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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-15 14:58:02

【国金医药·行业更新】百克生物情况梳理

目录（一）百克生物：打造四大核心技术平台，聚焦创新传染病防治疫苗（二）疫苗技术壁垒高，全球市场约476亿美元，国内市场放量迅速（三）水痘疫苗：强需求市场不断扩容，公司市占率领先（四）狂犬疫苗：技术设备升级改造年内完成，产品放量将拉动业绩增长（五）流感疫苗：独家创新鼻喷流感疫苗，有望打开长期成长空间（六）在研产品：带状疱疹疫苗临床进度领先，组分百白破疫苗技术先进 1. 带状疱疹疫苗产品：国产在研进度最快，上市有望填补国产空白 2. 百白破疫苗：创新疫苗蓝海市场，具备远期增长潜力（七）

【国金医药·行业更新】百克生物情况梳理

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-09 22:12:45

35万股民要嗨了！这只股今年要赚775亿？比茅台多一个五粮液

今年才过5个月，有只股票2021年的净利润，已经被券商看高到775亿元，是2020年净利润99亿元的将近8倍。 775亿是什么概念，茅台2020年的盈利是467亿，在A股市场中，2020年的盈利排行榜中，仅次于6家银行和中国平安。新冠疫情之下，海运股这几年业绩爆炸式增长，一份研报透露了今年的可能业绩。今年一季度末，该股股东户数为34.63万户。

35万股民要嗨了！这只股今年要赚775亿？比茅台多一个五粮液，股价暴涨超600%，券商狂调目标价，多只基金猛加仓

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2021-06-09 09:01:10

【安信军工】行业深度：大国重器，民机启航——大飞机产业链深度

自主研制大飞机是一项国家战略，具有重要的战略意义。大飞机重大专项是党中央、国务院建设创新型国家，提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策，是《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的16个重大专项之一。2016年，在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，国家明确提出加快实施大型飞机重大专项，推动民用飞机产业化；2021年，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远期目标纲要》中，进一步明确我国将重点推动C919大型客机示范运营和A

【安信军工】行业深度：大国重器，民机启航——大飞机产业链深度分析（一）

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航发动力

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2021-06-09 09:00:41

【国盛军工】80页重磅军工深度：论军工产业的长期成长特性——

首先谈军工产业的发展特征，具备长期成长属性。以美为鉴，过去60年美国军费支出复合增速达到4.7%，其军费占GDP比重长期在4%左右或以上，美国经济与国防同步发展使得美股军工板块过去40年年化收益率位居第4。当前我国未强先富，重点发展军工产业是对经济成果的重要保障。但我国国防与经济实力并不匹配，2019年军费占GDP比仅为1.89%，因此我国“十四五”规划明确指出“促进国防实力和经济实力同步提升”，我们预计军费占GDP至少应向美国看齐，因此我国军费增速或长期超GDP增速。

【国盛军工】80页重磅军工深度：论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业

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中线波段的小韭菜

2021-06-09 08:58:50

大额预付款落地，军工行业进入高景气持续兑现期

1、事件：2021年6月8日晚，航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。正如我们在年度策略报告所述的，全面加强练兵备战背景下，军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”，相应地预付款比例也有望大幅提升，航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现。我们认为，大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长，产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 2、短中期看，军工行业的高景气度将随着Q2业绩释放、预收款落地等逐步得到证实。

大额预付款落地，军工行业进入高景气持续兑现期

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航发动力

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中线波段的小韭菜

2021-06-07 22:49:39

土地出让收入划转税务部门征收解读

土地出让收入划转税务部门征收解读财科所专家 2021年6月6日土地出让收入划转税务影响有限，城投平台现金流压力或加大从整体影响看，可能导致征缴力度的加大。2018年，在深化税收征管体制改革里已经明确把各项非税收入的征管职能划转到税务的改革方向，这可能导致征管效率的提升。一方面，此举有助于提高征管效率，规范收入征管。除了征管主体和征管流程变化之外，非税收入本身的划分、使用和管理等方面基本上与之前是没有差别的。另一方面，对企业而言，税收征管的强制性、规范性会更强，延迟缴纳土地出让金等行为或将减

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2021-06-07 19:26:09

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司，我们底部首推！一、公司业绩优秀，估值便宜。Q1收入4.29亿(+82%)，归母净利润1.39亿元(+226%)，扣非后归母净利润0.76亿元(+123%)，对应全年PE仅20X。公司有新洁能5.93%股权，参考新洁能180亿市值，对应约10.8亿市值。二、公司多产品布局，业务多点开花，模拟芯片国产替代空间广阔，本土需求巨大高达780亿元，成长空间巨大。 1、电源管理芯片：今年增长主要驱动力，下游需求高景气带动量价齐升。南京微盟（去年只并

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2021-06-06 16:14:14

鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

今年以来，市场在短期内出现了较大幅度的波动，组合的净值也出现了一些回撤，投资者的意见开始分歧。组合的业绩在短期内未能达到部分投资者的预期，我知道这给一部分投资者尤其是高点买入的投资者带去了一些压力；但是我也十分清楚，波动的时刻恰是考验管理人能否知行合一地践行长期价值理念最重要的时刻。这段时间，我们收到了很多投资者的疑问甚至质疑，在回答这些疑问之前，我想先和大家沟通一下最近这段时间我所做的工作：

鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

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2021-06-04 09:56:11

【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

郑州地区舍得销售情况：20年厂里给我们定的任务是1.3亿，受疫情影响最终完成4500万，公司没有强硬要求回款，加上消化的库存，实际销售7500万。21年目标5500万，目前打款2000万，预计今年能完成7000万。今年任务目标下调主要是公司更务实了，结合了市场的现状目标定得比较合理，之前的任务定得都很高，但是也都没有完成，最多的时候靠压货也只完成一个亿。现在任务调整过之后，市场的信心都很高，并且认为可以超额完成。

【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

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【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

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2021-06-01 13:01:11

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【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

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日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

锦鸿集团之所以能够业绩大增核心驱动力是粉丝量和单客价高。因为单客价高几乎意味着净利润高；粉丝量增加在渗透购买率保持不变的前提下，销售量必然跟随粉丝量增加而不断增加。比如一季度锦鸿集团旗下的TEENIE WEENIE一季度粉丝量为50W出头，现在以日均5000+粉丝量增加的情况下，短短一个季度粉丝量接近100W。对应的销售量也线性增加。如果顺着这个思路去找，显然之前的浪莎股份没有得到资金的持续认可的根本原因是单价毛利润太低。浪莎股份在粉丝量突破53W的今天，依然仅仅只实现了日均仅4W的销售额

日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

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2021-06-01 08:52:33

【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

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【海通纺服】李宁大货+中国李宁上海店铺调研纪要

five是篮球板块的主力，韦德系列产品销量仅次于篮球品类，整体销量很好，店铺全国总排名靠前，系直营标杆店铺店铺销量占比大的分别是跑步、篮球、休闲，高价低价产品销量都很好，对比之前高价商品认可度更高，目前动销率比较好，没有必要去打折，只有几个商品有折扣，今年相比往年来说打折力度更小店铺属社区型，有很多老顾客，四月份之后销售趋势很好。目前来说每个品类都有缺货，缺货是目前相对普遍的现象，四月份之后更加频繁，补单速度很快，但是䨻科技产能不多，断很多次货。四月份以来客户质量有提升，但是年龄结构变化不大

【海通纺服】李宁大货+中国李宁上海店铺调研纪要

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2021-05-30 14:39:17

机构投资者周末5月29日交流纪要

私募基金经理。上周整体情况来看，饮料食品、券商、芯片电子、新能源汽车、化工制品等走势相对较强。宏观方面，目前中国，美国短期不会大幅度收紧。美国预期2022年底加息；国内方面，猪肉价格下跌，货币政策短期不会收紧。建D100周年前，市场相对稳定。叠加近期人民币升值驱动，市场环境横盘后选择向上。从行业看，美国6万亿财政刺激，其中4.5万亿投向基建，基于供需关系，未来国际大宗商品（铜等）还是看涨。多空交织，两岸猿声啼不尽，轻舟已过万重山。目前阶段还是：春风依旧笑桃花（连续剧？）。观察盘面，发现近期调整过

机构投资者周末5月29日交流纪要

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【国金医药·行业更新】百克生物情况梳理

目录（一）百克生物：打造四大核心技术平台，聚焦创新传染病防治疫苗（二）疫苗技术壁垒高，全球市场约476亿美元，国内市场放量迅速（三）水痘疫苗：强需求市场不断扩容，公司市占率领先（四）狂犬疫苗：技术设备升级改造年内完成，产品放量将拉动业绩增长（五）流感疫苗：独家创新鼻喷流感疫苗，有望打开长期成长空间（六）在研产品：带状疱疹疫苗临床进度领先，组分百白破疫苗技术先进 1. 带状疱疹疫苗产品：国产在研进度最快，上市有望填补国产空白 2. 百白破疫苗：创新疫苗蓝海市场，具备远期增长潜力（七）

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35万股民要嗨了！这只股今年要赚775亿？比茅台多一个五粮液

今年才过5个月，有只股票2021年的净利润，已经被券商看高到775亿元，是2020年净利润99亿元的将近8倍。 775亿是什么概念，茅台2020年的盈利是467亿，在A股市场中，2020年的盈利排行榜中，仅次于6家银行和中国平安。新冠疫情之下，海运股这几年业绩爆炸式增长，一份研报透露了今年的可能业绩。今年一季度末，该股股东户数为34.63万户。

35万股民要嗨了！这只股今年要赚775亿？比茅台多一个五粮液，股价暴涨超600%，券商狂调目标价，多只基金猛加仓

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【安信军工】行业深度：大国重器，民机启航——大飞机产业链深度

自主研制大飞机是一项国家战略，具有重要的战略意义。大飞机重大专项是党中央、国务院建设创新型国家，提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策，是《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的16个重大专项之一。2016年，在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，国家明确提出加快实施大型飞机重大专项，推动民用飞机产业化；2021年，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远期目标纲要》中，进一步明确我国将重点推动C919大型客机示范运营和A

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【国盛军工】80页重磅军工深度：论军工产业的长期成长特性——

首先谈军工产业的发展特征，具备长期成长属性。以美为鉴，过去60年美国军费支出复合增速达到4.7%，其军费占GDP比重长期在4%左右或以上，美国经济与国防同步发展使得美股军工板块过去40年年化收益率位居第4。当前我国未强先富，重点发展军工产业是对经济成果的重要保障。但我国国防与经济实力并不匹配，2019年军费占GDP比仅为1.89%，因此我国“十四五”规划明确指出“促进国防实力和经济实力同步提升”，我们预计军费占GDP至少应向美国看齐，因此我国军费增速或长期超GDP增速。

【国盛军工】80页重磅军工深度：论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业

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大额预付款落地，军工行业进入高景气持续兑现期

1、事件：2021年6月8日晚，航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。正如我们在年度策略报告所述的，全面加强练兵备战背景下，军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”，相应地预付款比例也有望大幅提升，航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现。我们认为，大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长，产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 2、短中期看，军工行业的高景气度将随着Q2业绩释放、预收款落地等逐步得到证实。

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土地出让收入划转税务部门征收解读

土地出让收入划转税务部门征收解读财科所专家 2021年6月6日土地出让收入划转税务影响有限，城投平台现金流压力或加大从整体影响看，可能导致征缴力度的加大。2018年，在深化税收征管体制改革里已经明确把各项非税收入的征管职能划转到税务的改革方向，这可能导致征管效率的提升。一方面，此举有助于提高征管效率，规范收入征管。除了征管主体和征管流程变化之外，非税收入本身的划分、使用和管理等方面基本上与之前是没有差别的。另一方面，对企业而言，税收征管的强制性、规范性会更强，延迟缴纳土地出让金等行为或将减

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上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司，我们底部首推！一、公司业绩优秀，估值便宜。Q1收入4.29亿(+82%)，归母净利润1.39亿元(+226%)，扣非后归母净利润0.76亿元(+123%)，对应全年PE仅20X。公司有新洁能5.93%股权，参考新洁能180亿市值，对应约10.8亿市值。二、公司多产品布局，业务多点开花，模拟芯片国产替代空间广阔，本土需求巨大高达780亿元，成长空间巨大。 1、电源管理芯片：今年增长主要驱动力，下游需求高景气带动量价齐升。南京微盟（去年只并

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鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

今年以来，市场在短期内出现了较大幅度的波动，组合的净值也出现了一些回撤，投资者的意见开始分歧。组合的业绩在短期内未能达到部分投资者的预期，我知道这给一部分投资者尤其是高点买入的投资者带去了一些压力；但是我也十分清楚，波动的时刻恰是考验管理人能否知行合一地践行长期价值理念最重要的时刻。这段时间，我们收到了很多投资者的疑问甚至质疑，在回答这些疑问之前，我想先和大家沟通一下最近这段时间我所做的工作：

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【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

郑州地区舍得销售情况：20年厂里给我们定的任务是1.3亿，受疫情影响最终完成4500万，公司没有强硬要求回款，加上消化的库存，实际销售7500万。21年目标5500万，目前打款2000万，预计今年能完成7000万。今年任务目标下调主要是公司更务实了，结合了市场的现状目标定得比较合理，之前的任务定得都很高，但是也都没有完成，最多的时候靠压货也只完成一个亿。现在任务调整过之后，市场的信心都很高，并且认为可以超额完成。

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锦鸿集团之所以能够业绩大增核心驱动力是粉丝量和单客价高。因为单客价高几乎意味着净利润高；粉丝量增加在渗透购买率保持不变的前提下，销售量必然跟随粉丝量增加而不断增加。比如一季度锦鸿集团旗下的TEENIE WEENIE一季度粉丝量为50W出头，现在以日均5000+粉丝量增加的情况下，短短一个季度粉丝量接近100W。对应的销售量也线性增加。如果顺着这个思路去找，显然之前的浪莎股份没有得到资金的持续认可的根本原因是单价毛利润太低。浪莎股份在粉丝量突破53W的今天，依然仅仅只实现了日均仅4W的销售额

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机构投资者周末5月29日交流纪要

私募基金经理。上周整体情况来看，饮料食品、券商、芯片电子、新能源汽车、化工制品等走势相对较强。宏观方面，目前中国，美国短期不会大幅度收紧。美国预期2022年底加息；国内方面，猪肉价格下跌，货币政策短期不会收紧。建D100周年前，市场相对稳定。叠加近期人民币升值驱动，市场环境横盘后选择向上。从行业看，美国6万亿财政刺激，其中4.5万亿投向基建，基于供需关系，未来国际大宗商品（铜等）还是看涨。多空交织，两岸猿声啼不尽，轻舟已过万重山。目前阶段还是：春风依旧笑桃花（连续剧？）。观察盘面，发现近期调整过

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35万股民要嗨了！这只股今年要赚775亿？比茅台多一个五粮液

今年才过5个月，有只股票2021年的净利润，已经被券商看高到775亿元，是2020年净利润99亿元的将近8倍。 775亿是什么概念，茅台2020年的盈利是467亿，在A股市场中，2020年的盈利排行榜中，仅次于6家银行和中国平安。新冠疫情之下，海运股这几年业绩爆炸式增长，一份研报透露了今年的可能业绩。今年一季度末，该股股东户数为34.63万户。

35万股民要嗨了！这只股今年要赚775亿？比茅台多一个五粮液，股价暴涨超600%，券商狂调目标价，多只基金猛加仓

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【安信军工】行业深度：大国重器，民机启航——大飞机产业链深度

自主研制大飞机是一项国家战略，具有重要的战略意义。大飞机重大专项是党中央、国务院建设创新型国家，提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策，是《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的16个重大专项之一。2016年，在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，国家明确提出加快实施大型飞机重大专项，推动民用飞机产业化；2021年，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远期目标纲要》中，进一步明确我国将重点推动C919大型客机示范运营和A

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2021-06-09 09:00:41

【国盛军工】80页重磅军工深度：论军工产业的长期成长特性——

首先谈军工产业的发展特征，具备长期成长属性。以美为鉴，过去60年美国军费支出复合增速达到4.7%，其军费占GDP比重长期在4%左右或以上，美国经济与国防同步发展使得美股军工板块过去40年年化收益率位居第4。当前我国未强先富，重点发展军工产业是对经济成果的重要保障。但我国国防与经济实力并不匹配，2019年军费占GDP比仅为1.89%，因此我国“十四五”规划明确指出“促进国防实力和经济实力同步提升”，我们预计军费占GDP至少应向美国看齐，因此我国军费增速或长期超GDP增速。

【国盛军工】80页重磅军工深度：论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业

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航发动力

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-09 08:58:50

大额预付款落地，军工行业进入高景气持续兑现期

1、事件：2021年6月8日晚，航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。正如我们在年度策略报告所述的，全面加强练兵备战背景下，军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”，相应地预付款比例也有望大幅提升，航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现。我们认为，大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长，产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 2、短中期看，军工行业的高景气度将随着Q2业绩释放、预收款落地等逐步得到证实。

大额预付款落地，军工行业进入高景气持续兑现期

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-07 22:49:39

土地出让收入划转税务部门征收解读

土地出让收入划转税务部门征收解读财科所专家 2021年6月6日土地出让收入划转税务影响有限，城投平台现金流压力或加大从整体影响看，可能导致征缴力度的加大。2018年，在深化税收征管体制改革里已经明确把各项非税收入的征管职能划转到税务的改革方向，这可能导致征管效率的提升。一方面，此举有助于提高征管效率，规范收入征管。除了征管主体和征管流程变化之外，非税收入本身的划分、使用和管理等方面基本上与之前是没有差别的。另一方面，对企业而言，税收征管的强制性、规范性会更强，延迟缴纳土地出让金等行为或将减

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小韭菜的成长记录

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2021-06-07 19:26:09

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司，我们底部首推！一、公司业绩优秀，估值便宜。Q1收入4.29亿(+82%)，归母净利润1.39亿元(+226%)，扣非后归母净利润0.76亿元(+123%)，对应全年PE仅20X。公司有新洁能5.93%股权，参考新洁能180亿市值，对应约10.8亿市值。二、公司多产品布局，业务多点开花，模拟芯片国产替代空间广阔，本土需求巨大高达780亿元，成长空间巨大。 1、电源管理芯片：今年增长主要驱动力，下游需求高景气带动量价齐升。南京微盟（去年只并

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2021-06-06 16:14:14

鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

今年以来，市场在短期内出现了较大幅度的波动，组合的净值也出现了一些回撤，投资者的意见开始分歧。组合的业绩在短期内未能达到部分投资者的预期，我知道这给一部分投资者尤其是高点买入的投资者带去了一些压力；但是我也十分清楚，波动的时刻恰是考验管理人能否知行合一地践行长期价值理念最重要的时刻。这段时间，我们收到了很多投资者的疑问甚至质疑，在回答这些疑问之前，我想先和大家沟通一下最近这段时间我所做的工作：

鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

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2021-06-04 09:56:11

【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

郑州地区舍得销售情况：20年厂里给我们定的任务是1.3亿，受疫情影响最终完成4500万，公司没有强硬要求回款，加上消化的库存，实际销售7500万。21年目标5500万，目前打款2000万，预计今年能完成7000万。今年任务目标下调主要是公司更务实了，结合了市场的现状目标定得比较合理，之前的任务定得都很高，但是也都没有完成，最多的时候靠压货也只完成一个亿。现在任务调整过之后，市场的信心都很高，并且认为可以超额完成。

【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

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2021-06-02 23:15:31

【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

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2021-06-01 13:01:11

私密

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

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2021-06-01 11:33:38

日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

锦鸿集团之所以能够业绩大增核心驱动力是粉丝量和单客价高。因为单客价高几乎意味着净利润高；粉丝量增加在渗透购买率保持不变的前提下，销售量必然跟随粉丝量增加而不断增加。比如一季度锦鸿集团旗下的TEENIE WEENIE一季度粉丝量为50W出头，现在以日均5000+粉丝量增加的情况下，短短一个季度粉丝量接近100W。对应的销售量也线性增加。如果顺着这个思路去找，显然之前的浪莎股份没有得到资金的持续认可的根本原因是单价毛利润太低。浪莎股份在粉丝量突破53W的今天，依然仅仅只实现了日均仅4W的销售额

日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

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日播时尚

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2021-06-01 08:52:33

【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

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腾讯控股
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2021-05-30 22:58:21

【海通纺服】李宁大货+中国李宁上海店铺调研纪要

five是篮球板块的主力，韦德系列产品销量仅次于篮球品类，整体销量很好，店铺全国总排名靠前，系直营标杆店铺店铺销量占比大的分别是跑步、篮球、休闲，高价低价产品销量都很好，对比之前高价商品认可度更高，目前动销率比较好，没有必要去打折，只有几个商品有折扣，今年相比往年来说打折力度更小店铺属社区型，有很多老顾客，四月份之后销售趋势很好。目前来说每个品类都有缺货，缺货是目前相对普遍的现象，四月份之后更加频繁，补单速度很快，但是䨻科技产能不多，断很多次货。四月份以来客户质量有提升，但是年龄结构变化不大

【海通纺服】李宁大货+中国李宁上海店铺调研纪要

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2021-05-30 14:39:17

机构投资者周末5月29日交流纪要

私募基金经理。上周整体情况来看，饮料食品、券商、芯片电子、新能源汽车、化工制品等走势相对较强。宏观方面，目前中国，美国短期不会大幅度收紧。美国预期2022年底加息；国内方面，猪肉价格下跌，货币政策短期不会收紧。建D100周年前，市场相对稳定。叠加近期人民币升值驱动，市场环境横盘后选择向上。从行业看，美国6万亿财政刺激，其中4.5万亿投向基建，基于供需关系，未来国际大宗商品（铜等）还是看涨。多空交织，两岸猿声啼不尽，轻舟已过万重山。目前阶段还是：春风依旧笑桃花（连续剧？）。观察盘面，发现近期调整过

机构投资者周末5月29日交流纪要

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-15 14:58:02

【国金医药·行业更新】百克生物情况梳理

目录（一）百克生物：打造四大核心技术平台，聚焦创新传染病防治疫苗（二）疫苗技术壁垒高，全球市场约476亿美元，国内市场放量迅速（三）水痘疫苗：强需求市场不断扩容，公司市占率领先（四）狂犬疫苗：技术设备升级改造年内完成，产品放量将拉动业绩增长（五）流感疫苗：独家创新鼻喷流感疫苗，有望打开长期成长空间（六）在研产品：带状疱疹疫苗临床进度领先，组分百白破疫苗技术先进 1. 带状疱疹疫苗产品：国产在研进度最快，上市有望填补国产空白 2. 百白破疫苗：创新疫苗蓝海市场，具备远期增长潜力（七）

【国金医药·行业更新】百克生物情况梳理

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2021-06-09 22:12:45

35万股民要嗨了！这只股今年要赚775亿？比茅台多一个五粮液

今年才过5个月，有只股票2021年的净利润，已经被券商看高到775亿元，是2020年净利润99亿元的将近8倍。 775亿是什么概念，茅台2020年的盈利是467亿，在A股市场中，2020年的盈利排行榜中，仅次于6家银行和中国平安。新冠疫情之下，海运股这几年业绩爆炸式增长，一份研报透露了今年的可能业绩。今年一季度末，该股股东户数为34.63万户。

35万股民要嗨了！这只股今年要赚775亿？比茅台多一个五粮液，股价暴涨超600%，券商狂调目标价，多只基金猛加仓

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2021-06-09 09:01:10

【安信军工】行业深度：大国重器，民机启航——大飞机产业链深度

自主研制大飞机是一项国家战略，具有重要的战略意义。大飞机重大专项是党中央、国务院建设创新型国家，提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策，是《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的16个重大专项之一。2016年，在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，国家明确提出加快实施大型飞机重大专项，推动民用飞机产业化；2021年，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远期目标纲要》中，进一步明确我国将重点推动C919大型客机示范运营和A

【安信军工】行业深度：大国重器，民机启航——大飞机产业链深度分析（一）

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【国盛军工】80页重磅军工深度：论军工产业的长期成长特性——

首先谈军工产业的发展特征，具备长期成长属性。以美为鉴，过去60年美国军费支出复合增速达到4.7%，其军费占GDP比重长期在4%左右或以上，美国经济与国防同步发展使得美股军工板块过去40年年化收益率位居第4。当前我国未强先富，重点发展军工产业是对经济成果的重要保障。但我国国防与经济实力并不匹配，2019年军费占GDP比仅为1.89%，因此我国“十四五”规划明确指出“促进国防实力和经济实力同步提升”，我们预计军费占GDP至少应向美国看齐，因此我国军费增速或长期超GDP增速。

【国盛军工】80页重磅军工深度：论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业

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大额预付款落地，军工行业进入高景气持续兑现期

1、事件：2021年6月8日晚，航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。正如我们在年度策略报告所述的，全面加强练兵备战背景下，军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”，相应地预付款比例也有望大幅提升，航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现。我们认为，大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长，产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 2、短中期看，军工行业的高景气度将随着Q2业绩释放、预收款落地等逐步得到证实。

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土地出让收入划转税务部门征收解读

土地出让收入划转税务部门征收解读财科所专家 2021年6月6日土地出让收入划转税务影响有限，城投平台现金流压力或加大从整体影响看，可能导致征缴力度的加大。2018年，在深化税收征管体制改革里已经明确把各项非税收入的征管职能划转到税务的改革方向，这可能导致征管效率的提升。一方面，此举有助于提高征管效率，规范收入征管。除了征管主体和征管流程变化之外，非税收入本身的划分、使用和管理等方面基本上与之前是没有差别的。另一方面，对企业而言，税收征管的强制性、规范性会更强，延迟缴纳土地出让金等行为或将减

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上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司，我们底部首推！一、公司业绩优秀，估值便宜。Q1收入4.29亿(+82%)，归母净利润1.39亿元(+226%)，扣非后归母净利润0.76亿元(+123%)，对应全年PE仅20X。公司有新洁能5.93%股权，参考新洁能180亿市值，对应约10.8亿市值。二、公司多产品布局，业务多点开花，模拟芯片国产替代空间广阔，本土需求巨大高达780亿元，成长空间巨大。 1、电源管理芯片：今年增长主要驱动力，下游需求高景气带动量价齐升。南京微盟（去年只并

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鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

今年以来，市场在短期内出现了较大幅度的波动，组合的净值也出现了一些回撤，投资者的意见开始分歧。组合的业绩在短期内未能达到部分投资者的预期，我知道这给一部分投资者尤其是高点买入的投资者带去了一些压力；但是我也十分清楚，波动的时刻恰是考验管理人能否知行合一地践行长期价值理念最重要的时刻。这段时间，我们收到了很多投资者的疑问甚至质疑，在回答这些疑问之前，我想先和大家沟通一下最近这段时间我所做的工作：

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【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

郑州地区舍得销售情况：20年厂里给我们定的任务是1.3亿，受疫情影响最终完成4500万，公司没有强硬要求回款，加上消化的库存，实际销售7500万。21年目标5500万，目前打款2000万，预计今年能完成7000万。今年任务目标下调主要是公司更务实了，结合了市场的现状目标定得比较合理，之前的任务定得都很高，但是也都没有完成，最多的时候靠压货也只完成一个亿。现在任务调整过之后，市场的信心都很高，并且认为可以超额完成。

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【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

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日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

锦鸿集团之所以能够业绩大增核心驱动力是粉丝量和单客价高。因为单客价高几乎意味着净利润高；粉丝量增加在渗透购买率保持不变的前提下，销售量必然跟随粉丝量增加而不断增加。比如一季度锦鸿集团旗下的TEENIE WEENIE一季度粉丝量为50W出头，现在以日均5000+粉丝量增加的情况下，短短一个季度粉丝量接近100W。对应的销售量也线性增加。如果顺着这个思路去找，显然之前的浪莎股份没有得到资金的持续认可的根本原因是单价毛利润太低。浪莎股份在粉丝量突破53W的今天，依然仅仅只实现了日均仅4W的销售额

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【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

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机构投资者周末5月29日交流纪要

私募基金经理。上周整体情况来看，饮料食品、券商、芯片电子、新能源汽车、化工制品等走势相对较强。宏观方面，目前中国，美国短期不会大幅度收紧。美国预期2022年底加息；国内方面，猪肉价格下跌，货币政策短期不会收紧。建D100周年前，市场相对稳定。叠加近期人民币升值驱动，市场环境横盘后选择向上。从行业看，美国6万亿财政刺激，其中4.5万亿投向基建，基于供需关系，未来国际大宗商品（铜等）还是看涨。多空交织，两岸猿声啼不尽，轻舟已过万重山。目前阶段还是：春风依旧笑桃花（连续剧？）。观察盘面，发现近期调整过

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【国金医药·行业更新】百克生物情况梳理

目录（一）百克生物：打造四大核心技术平台，聚焦创新传染病防治疫苗（二）疫苗技术壁垒高，全球市场约476亿美元，国内市场放量迅速（三）水痘疫苗：强需求市场不断扩容，公司市占率领先（四）狂犬疫苗：技术设备升级改造年内完成，产品放量将拉动业绩增长（五）流感疫苗：独家创新鼻喷流感疫苗，有望打开长期成长空间（六）在研产品：带状疱疹疫苗临床进度领先，组分百白破疫苗技术先进 1. 带状疱疹疫苗产品：国产在研进度最快，上市有望填补国产空白 2. 百白破疫苗：创新疫苗蓝海市场，具备远期增长潜力（七）

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35万股民要嗨了！这只股今年要赚775亿？比茅台多一个五粮液

今年才过5个月，有只股票2021年的净利润，已经被券商看高到775亿元，是2020年净利润99亿元的将近8倍。 775亿是什么概念，茅台2020年的盈利是467亿，在A股市场中，2020年的盈利排行榜中，仅次于6家银行和中国平安。新冠疫情之下，海运股这几年业绩爆炸式增长，一份研报透露了今年的可能业绩。今年一季度末，该股股东户数为34.63万户。

35万股民要嗨了！这只股今年要赚775亿？比茅台多一个五粮液，股价暴涨超600%，券商狂调目标价，多只基金猛加仓

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【安信军工】行业深度：大国重器，民机启航——大飞机产业链深度

自主研制大飞机是一项国家战略，具有重要的战略意义。大飞机重大专项是党中央、国务院建设创新型国家，提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策，是《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的16个重大专项之一。2016年，在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，国家明确提出加快实施大型飞机重大专项，推动民用飞机产业化；2021年，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远期目标纲要》中，进一步明确我国将重点推动C919大型客机示范运营和A

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首先谈军工产业的发展特征，具备长期成长属性。以美为鉴，过去60年美国军费支出复合增速达到4.7%，其军费占GDP比重长期在4%左右或以上，美国经济与国防同步发展使得美股军工板块过去40年年化收益率位居第4。当前我国未强先富，重点发展军工产业是对经济成果的重要保障。但我国国防与经济实力并不匹配，2019年军费占GDP比仅为1.89%，因此我国“十四五”规划明确指出“促进国防实力和经济实力同步提升”，我们预计军费占GDP至少应向美国看齐，因此我国军费增速或长期超GDP增速。

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1、事件：2021年6月8日晚，航发动力发布公告对117亿元进行现金管理。正如我们在年度策略报告所述的，全面加强练兵备战背景下，军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”，相应地预付款比例也有望大幅提升，航发动力公告的大额现金或是预付款落地的直接体现。我们认为，大单落地预示着军工产业将迎来长周期高增长，产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 2、短中期看，军工行业的高景气度将随着Q2业绩释放、预收款落地等逐步得到证实。

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土地出让收入划转税务部门征收解读

土地出让收入划转税务部门征收解读财科所专家 2021年6月6日土地出让收入划转税务影响有限，城投平台现金流压力或加大从整体影响看，可能导致征缴力度的加大。2018年，在深化税收征管体制改革里已经明确把各项非税收入的征管职能划转到税务的改革方向，这可能导致征管效率的提升。一方面，此举有助于提高征管效率，规范收入征管。除了征管主体和征管流程变化之外，非税收入本身的划分、使用和管理等方面基本上与之前是没有差别的。另一方面，对企业而言，税收征管的强制性、规范性会更强，延迟缴纳土地出让金等行为或将减

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上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司，我们底部首推！一、公司业绩优秀，估值便宜。Q1收入4.29亿(+82%)，归母净利润1.39亿元(+226%)，扣非后归母净利润0.76亿元(+123%)，对应全年PE仅20X。公司有新洁能5.93%股权，参考新洁能180亿市值，对应约10.8亿市值。二、公司多产品布局，业务多点开花，模拟芯片国产替代空间广阔，本土需求巨大高达780亿元，成长空间巨大。 1、电源管理芯片：今年增长主要驱动力，下游需求高景气带动量价齐升。南京微盟（去年只并

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上海贝岭

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-06 16:14:14

鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

今年以来，市场在短期内出现了较大幅度的波动，组合的净值也出现了一些回撤，投资者的意见开始分歧。组合的业绩在短期内未能达到部分投资者的预期，我知道这给一部分投资者尤其是高点买入的投资者带去了一些压力；但是我也十分清楚，波动的时刻恰是考验管理人能否知行合一地践行长期价值理念最重要的时刻。这段时间，我们收到了很多投资者的疑问甚至质疑，在回答这些疑问之前，我想先和大家沟通一下最近这段时间我所做的工作：

鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

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视源股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-04 09:56:11

【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

郑州地区舍得销售情况：20年厂里给我们定的任务是1.3亿，受疫情影响最终完成4500万，公司没有强硬要求回款，加上消化的库存，实际销售7500万。21年目标5500万，目前打款2000万，预计今年能完成7000万。今年任务目标下调主要是公司更务实了，结合了市场的现状目标定得比较合理，之前的任务定得都很高，但是也都没有完成，最多的时候靠压货也只完成一个亿。现在任务调整过之后，市场的信心都很高，并且认为可以超额完成。

【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

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舍得酒业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-02 23:15:31

【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

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小米集团-W

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-01 13:01:11

私密

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

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华友钴业
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恩捷股份

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2021-06-01 11:33:38

日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

锦鸿集团之所以能够业绩大增核心驱动力是粉丝量和单客价高。因为单客价高几乎意味着净利润高；粉丝量增加在渗透购买率保持不变的前提下，销售量必然跟随粉丝量增加而不断增加。比如一季度锦鸿集团旗下的TEENIE WEENIE一季度粉丝量为50W出头，现在以日均5000+粉丝量增加的情况下，短短一个季度粉丝量接近100W。对应的销售量也线性增加。如果顺着这个思路去找，显然之前的浪莎股份没有得到资金的持续认可的根本原因是单价毛利润太低。浪莎股份在粉丝量突破53W的今天，依然仅仅只实现了日均仅4W的销售额

日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

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日播时尚

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-01 08:52:33

【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

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腾讯控股
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2021-05-30 22:58:21

【海通纺服】李宁大货+中国李宁上海店铺调研纪要

five是篮球板块的主力，韦德系列产品销量仅次于篮球品类，整体销量很好，店铺全国总排名靠前，系直营标杆店铺店铺销量占比大的分别是跑步、篮球、休闲，高价低价产品销量都很好，对比之前高价商品认可度更高，目前动销率比较好，没有必要去打折，只有几个商品有折扣，今年相比往年来说打折力度更小店铺属社区型，有很多老顾客，四月份之后销售趋势很好。目前来说每个品类都有缺货，缺货是目前相对普遍的现象，四月份之后更加频繁，补单速度很快，但是䨻科技产能不多，断很多次货。四月份以来客户质量有提升，但是年龄结构变化不大

【海通纺服】李宁大货+中国李宁上海店铺调研纪要

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李宁

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-30 14:39:17

机构投资者周末5月29日交流纪要

私募基金经理。上周整体情况来看，饮料食品、券商、芯片电子、新能源汽车、化工制品等走势相对较强。宏观方面，目前中国，美国短期不会大幅度收紧。美国预期2022年底加息；国内方面，猪肉价格下跌，货币政策短期不会收紧。建D100周年前，市场相对稳定。叠加近期人民币升值驱动，市场环境横盘后选择向上。从行业看，美国6万亿财政刺激，其中4.5万亿投向基建，基于供需关系，未来国际大宗商品（铜等）还是看涨。多空交织，两岸猿声啼不尽，轻舟已过万重山。目前阶段还是：春风依旧笑桃花（连续剧？）。观察盘面，发现近期调整过

机构投资者周末5月29日交流纪要

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中远海控

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