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小韭菜的成长记录

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中线波段的小韭菜

2021-07-18 14:28:18

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）一、个股深度报告∶https∶//url.cy/Q3ynAc 【康莱德】穿刺器械业务持续向好，医美板块蓄势待发【天坛生物】国内血制品龙头企业，有望迎来新发展周期【奈雪的茶】茶饮"第三空间"开创者，PRO 店助力门店扩张【万华化学】逐鹿干亿新能源材料市场，乘势起【长鸿高科】弹性体稳中有进，可降解业务助力公司再腾飞【精达股份】把握扁线电机趋势，启动二次成长机遇【坚朗五金】构筑起宽深护城河的建筑配套件集成平台二、行业深度报告：https∶/

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中线波段的小韭菜

2021-07-17 11:20:50

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新

1、【湿法隔膜】交易因素造成短期波动，继续看好2021H2最强赛道事件：行业传闻恒力石化购买德国厂商设备，造成近两日股价波动较大。对此，我们点评如下： 1、恒力采购的是BOPP膜设备，湿法隔膜与BOPP膜差距较大，湿法隔膜多了萃取，形成一致性较好的空隙；且湿法的挤出、拉伸精度较高；BOPP存量的设备很难改造成湿法隔膜产线 2、BOPP膜的设备更接近干法的工艺，但干法设备已经国产化/资本开支较低，每亿平约是湿法的1/3~1/4，把BOPP的产线改造成干法隔膜的产线经济账算不过来 3、隔膜工艺k

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新朱玥团队】

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中线波段的小韭菜

2021-07-12 21:45:06

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

预期差在于对未来景气度的高度和持续性今天网络安全板块集体大涨，我们认为，市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的，今年是相对高点，而是今年仅仅是一个开始。目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期，普遍在于跟踪订单，我们认为，这背后有两个误区，一是认为订单增速是个先导指标，很大程度甚至一定能转变为收入增速；二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心，认为由于信创和护网的增量是短期

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

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中线波段的小韭菜

2021-07-12 20:15:53

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

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2021-07-12 17:38:10

海通金属投研培训框架【2021版】

供给和需求是价格的判断核心经济学的常识问题：供需决定价格。刺激需求扩张往往通过财政支出或依靠宽松货币政策。而增加供给涉及到资本开支，同时，逆周期加杠杆考验投资人的定力和眼光。因此供给扩张往往相对需求刚性。这就是为何在GDP扩张的背景下，往往容易引发供需错配，商品价格上涨。反例是：2009年中国“四万亿”导致供给端出现过剩产能；在流动性行情宣泄后，低产能利用率压制金属价格，可以复盘2011－15年金属行情。但这样的局面会扭转，“碳中和”提升用电成本，卡住中游冶炼端。我们对未来商品价格的判断就

海通金属投研培训框架【2021版】

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中线波段的小韭菜

2021-07-11 00:31:03

央行盛松成司长点评7月9日全面降准会议纪要20210710

1. 早都想降了，选在这个时点，主要是确认6月PPI见顶回落。 2. 出口新订单已经出现下滑趋势，美国市场经济高度发达，美国的疫情大概率在Q3控制住，—日经济重启，美国的供给会恢复的很快，中国的出口优势就丧失了，要为下半年出口降速后未雨绸缪。而且，阻碍国内出口的不是汇率，而是高昂的运费，包括海运运费和中欧专列，当前成本非常高。 3. 2个没想到，国内①通胀没起来；②消费—直起不来。两架马车，出口、投资端的地产开工，这两个最景气的板块，下半年趋势都边际向下。消费起不来，有一个原因，今年财政支

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2021-07-11 00:15:05

东方雨虹2021中报预告点评：越大越快，赢家通吃（国君建材

公司发布2021年中业绩预告，预计2021H1公司归母净利14.81-15.90亿元，同比增长35~45%，对应Q2单季度归母净利润应在11.85亿-12.94亿中间，对应单季度归母净利增长23%-34%，超出市场预期。我们推算最终数字或上半程H1业绩增速40%+，对应Q2增速28%+。买雨虹就是买确定性我们认为雨虹增速提升同时经营质量提升有望持续，类消费化的扩品类有望带动估值继续抬升，功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利

东方雨虹2021中报预告点评：越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛花健祎黄涛）20210710

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2021-07-10 11:50:57

华泰证券新能源行业系统整理

(1)【华泰金属】锂价还能走多远？——至少没有结束（高频景气监控附公司） https://note.youdao.com/s/KEywgNl5 (2)【华泰金属李斌团队】A 股全部锂盐企业资源、产能、客户梳理（2021.05更新） https://note.youdao.com/s/Bqcp1avK (3)【华泰有色】更新！电解铝行业供需和重点标的更新 https://note.youdao.com/s/CaLZGyza (4)【华泰有色】铜行业供需格局分析与展望 https://note.y

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2021-07-09 10:49:05

锂电设备行业全梳理

锂电设备在A股的时间并不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一是下游整体需求容量的推动，第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里，我们发现电池技术本身的变化并不大，核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张，下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。第一个大的阶段，从这个行业诞生到2018年这几年，是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段，在这个阶段里面，我们发现大多数的产能扩张具备两个特点：第一，扩张的主体是比较多的，比如说当

锂电设备行业全梳理

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中线波段的小韭菜

2021-07-08 21:37:28

高瓴资本调研牧原股份纪要20210707

主要内容： 1、公司不同场区之间的成本差异如何？差异的主要原因？未来解决措施？公司不同区域子公司之间成本存在一定差异，领先区域完全成本在 14 元/公斤左右，部分场线完全成本可以达到 13 元/公斤以内，部分新建设子公司成本在 20 元/公斤左右。成本差异的主要原因有三个方面：（1）不同区域自然环境、地理位置、养殖密度等因素，对疫病传播、疫病防控有不同程度的影响。（2）随着公司生产规模扩大，新人员数量增加，经验丰富的老员工所占比例下降，这造成老人员传帮带资源不足，新人员培训时间压缩，

高瓴资本调研牧原股份纪要20210707

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美的集团交流纪要20210706

上半年各品类销售，下半年看法？上半年收入+20%，Q2收入+10%，毛利率下降3%，环比1%，Q2下滑低中个位数，6月零售数据还没有，Q1大电内销增速快于外销，因为大宗导致均价提升抑制内需，所以Q2外销增速快于内销，上半年看，内外销差不多，甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好，同比增长35%，同比19年70%，累计1-6月同比增长30%，同比去年15%。7月排产有提升，安装卡部分原因来自7-8月要完成线下所有品类要直供，部分品类来自去掉了代理商情况，与老能效机型去化。7月凉夏，但随着会回暖，6月

美的集团交流纪要20210706

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中线波段的小韭菜

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老板电器20210705

Q: 介绍一下新品类及其研发团队？ A: 近两年重点在洗碗机和蒸烤一体机，不会改变，推出更多SKU，给消费者提供更多选择，以提高公司市场份额，公司预计这两个品类近两年还有较大增长，相比其他品类增长也更看得清，而且公司具有优势地位，“看得见摸得着”。下一步会推其他品类，现在看产品形态最大可能是集成，住房面积有限情况下厨房面积不会有太大的增加，会为了获得更多的厨房选择消费者只能采取集成的形式，集成灶看作某一个集成品类。 Q: 明年会用老板的品牌去推集成灶？具体开店计划？ A: 是的。三季度开始逐步和

老板电器20210705

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2021-07-03 20:11:58

智能煤矿中军：龙软科技

@韭菜苗：智慧矿山，任正非亲自挂帅的顶级赛道

任正非太原畅谈智能矿山未来矿工上班也可以“穿西装打领带”之所以选择山西作为起点，共建智能矿山创新实验室，任正非在回答记者提问时表示，在5G应用上，世界上多数信息通信公司均没有选择将矿山作为突破口，但华为选择了矿山。他说，中国现有5300多座煤矿、2700座金属矿，如果能把这8000多座

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2021-07-02 15:06:05

多家机构6月30日调研主线曝光！次新股——崧盛股份获关注

去年海外工业大麻合法化、能源补贴政策改革、全球疫情带来的粮食危机等等一系列的催化因素下共同驱动了这一细分市场的爆发增长。从高工产研LED研究所(GGII)的数据看，2020年全球LED植物灯具市场规模超过30亿美元，中国LED植物灯具出口金额超过5亿美元，同比增长超过4倍。

多家机构6月30日调研主线曝光！次新股——崧盛股份获关注

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广发证券本周核心关注（07.12-07.16）

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）一、个股深度报告∶https∶//url.cy/Q3ynAc 【康莱德】穿刺器械业务持续向好，医美板块蓄势待发【天坛生物】国内血制品龙头企业，有望迎来新发展周期【奈雪的茶】茶饮"第三空间"开创者，PRO 店助力门店扩张【万华化学】逐鹿干亿新能源材料市场，乘势起【长鸿高科】弹性体稳中有进，可降解业务助力公司再腾飞【精达股份】把握扁线电机趋势，启动二次成长机遇【坚朗五金】构筑起宽深护城河的建筑配套件集成平台二、行业深度报告：https∶/

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1、【湿法隔膜】交易因素造成短期波动，继续看好2021H2最强赛道事件：行业传闻恒力石化购买德国厂商设备，造成近两日股价波动较大。对此，我们点评如下： 1、恒力采购的是BOPP膜设备，湿法隔膜与BOPP膜差距较大，湿法隔膜多了萃取，形成一致性较好的空隙；且湿法的挤出、拉伸精度较高；BOPP存量的设备很难改造成湿法隔膜产线 2、BOPP膜的设备更接近干法的工艺，但干法设备已经国产化/资本开支较低，每亿平约是湿法的1/3~1/4，把BOPP的产线改造成干法隔膜的产线经济账算不过来 3、隔膜工艺k

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【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

预期差在于对未来景气度的高度和持续性今天网络安全板块集体大涨，我们认为，市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的，今年是相对高点，而是今年仅仅是一个开始。目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期，普遍在于跟踪订单，我们认为，这背后有两个误区，一是认为订单增速是个先导指标，很大程度甚至一定能转变为收入增速；二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心，认为由于信创和护网的增量是短期

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美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；

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海通金属投研培训框架【2021版】

供给和需求是价格的判断核心经济学的常识问题：供需决定价格。刺激需求扩张往往通过财政支出或依靠宽松货币政策。而增加供给涉及到资本开支，同时，逆周期加杠杆考验投资人的定力和眼光。因此供给扩张往往相对需求刚性。这就是为何在GDP扩张的背景下，往往容易引发供需错配，商品价格上涨。反例是：2009年中国“四万亿”导致供给端出现过剩产能；在流动性行情宣泄后，低产能利用率压制金属价格，可以复盘2011－15年金属行情。但这样的局面会扭转，“碳中和”提升用电成本，卡住中游冶炼端。我们对未来商品价格的判断就

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央行盛松成司长点评7月9日全面降准会议纪要20210710

1. 早都想降了，选在这个时点，主要是确认6月PPI见顶回落。 2. 出口新订单已经出现下滑趋势，美国市场经济高度发达，美国的疫情大概率在Q3控制住，—日经济重启，美国的供给会恢复的很快，中国的出口优势就丧失了，要为下半年出口降速后未雨绸缪。而且，阻碍国内出口的不是汇率，而是高昂的运费，包括海运运费和中欧专列，当前成本非常高。 3. 2个没想到，国内①通胀没起来；②消费—直起不来。两架马车，出口、投资端的地产开工，这两个最景气的板块，下半年趋势都边际向下。消费起不来，有一个原因，今年财政支

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东方雨虹2021中报预告点评：越大越快，赢家通吃（国君建材

公司发布2021年中业绩预告，预计2021H1公司归母净利14.81-15.90亿元，同比增长35~45%，对应Q2单季度归母净利润应在11.85亿-12.94亿中间，对应单季度归母净利增长23%-34%，超出市场预期。我们推算最终数字或上半程H1业绩增速40%+，对应Q2增速28%+。买雨虹就是买确定性我们认为雨虹增速提升同时经营质量提升有望持续，类消费化的扩品类有望带动估值继续抬升，功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利

东方雨虹2021中报预告点评：越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛花健祎黄涛）20210710

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(1)【华泰金属】锂价还能走多远？——至少没有结束（高频景气监控附公司） https://note.youdao.com/s/KEywgNl5 (2)【华泰金属李斌团队】A 股全部锂盐企业资源、产能、客户梳理（2021.05更新） https://note.youdao.com/s/Bqcp1avK (3)【华泰有色】更新！电解铝行业供需和重点标的更新 https://note.youdao.com/s/CaLZGyza (4)【华泰有色】铜行业供需格局分析与展望 https://note.y

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锂电设备行业全梳理

锂电设备在A股的时间并不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一是下游整体需求容量的推动，第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里，我们发现电池技术本身的变化并不大，核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张，下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。第一个大的阶段，从这个行业诞生到2018年这几年，是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段，在这个阶段里面，我们发现大多数的产能扩张具备两个特点：第一，扩张的主体是比较多的，比如说当

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高瓴资本调研牧原股份纪要20210707

主要内容： 1、公司不同场区之间的成本差异如何？差异的主要原因？未来解决措施？公司不同区域子公司之间成本存在一定差异，领先区域完全成本在 14 元/公斤左右，部分场线完全成本可以达到 13 元/公斤以内，部分新建设子公司成本在 20 元/公斤左右。成本差异的主要原因有三个方面：（1）不同区域自然环境、地理位置、养殖密度等因素，对疫病传播、疫病防控有不同程度的影响。（2）随着公司生产规模扩大，新人员数量增加，经验丰富的老员工所占比例下降，这造成老人员传帮带资源不足，新人员培训时间压缩，

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上半年各品类销售，下半年看法？上半年收入+20%，Q2收入+10%，毛利率下降3%，环比1%，Q2下滑低中个位数，6月零售数据还没有，Q1大电内销增速快于外销，因为大宗导致均价提升抑制内需，所以Q2外销增速快于内销，上半年看，内外销差不多，甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好，同比增长35%，同比19年70%，累计1-6月同比增长30%，同比去年15%。7月排产有提升，安装卡部分原因来自7-8月要完成线下所有品类要直供，部分品类来自去掉了代理商情况，与老能效机型去化。7月凉夏，但随着会回暖，6月

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Q: 介绍一下新品类及其研发团队？ A: 近两年重点在洗碗机和蒸烤一体机，不会改变，推出更多SKU，给消费者提供更多选择，以提高公司市场份额，公司预计这两个品类近两年还有较大增长，相比其他品类增长也更看得清，而且公司具有优势地位，“看得见摸得着”。下一步会推其他品类，现在看产品形态最大可能是集成，住房面积有限情况下厨房面积不会有太大的增加，会为了获得更多的厨房选择消费者只能采取集成的形式，集成灶看作某一个集成品类。 Q: 明年会用老板的品牌去推集成灶？具体开店计划？ A: 是的。三季度开始逐步和

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智能煤矿中军：龙软科技

@韭菜苗：智慧矿山，任正非亲自挂帅的顶级赛道

任正非太原畅谈智能矿山未来矿工上班也可以“穿西装打领带”之所以选择山西作为起点，共建智能矿山创新实验室，任正非在回答记者提问时表示，在5G应用上，世界上多数信息通信公司均没有选择将矿山作为突破口，但华为选择了矿山。他说，中国现有5300多座煤矿、2700座金属矿，如果能把这8000多座

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多家机构6月30日调研主线曝光！次新股——崧盛股份获关注

去年海外工业大麻合法化、能源补贴政策改革、全球疫情带来的粮食危机等等一系列的催化因素下共同驱动了这一细分市场的爆发增长。从高工产研LED研究所(GGII)的数据看，2020年全球LED植物灯具市场规模超过30亿美元，中国LED植物灯具出口金额超过5亿美元，同比增长超过4倍。

多家机构6月30日调研主线曝光！次新股——崧盛股份获关注

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1、【湿法隔膜】交易因素造成短期波动，继续看好2021H2最强赛道事件：行业传闻恒力石化购买德国厂商设备，造成近两日股价波动较大。对此，我们点评如下： 1、恒力采购的是BOPP膜设备，湿法隔膜与BOPP膜差距较大，湿法隔膜多了萃取，形成一致性较好的空隙；且湿法的挤出、拉伸精度较高；BOPP存量的设备很难改造成湿法隔膜产线 2、BOPP膜的设备更接近干法的工艺，但干法设备已经国产化/资本开支较低，每亿平约是湿法的1/3~1/4，把BOPP的产线改造成干法隔膜的产线经济账算不过来 3、隔膜工艺k

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-12 21:45:06

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

预期差在于对未来景气度的高度和持续性今天网络安全板块集体大涨，我们认为，市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的，今年是相对高点，而是今年仅仅是一个开始。目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期，普遍在于跟踪订单，我们认为，这背后有两个误区，一是认为订单增速是个先导指标，很大程度甚至一定能转变为收入增速；二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心，认为由于信创和护网的增量是短期

【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

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中线波段的小韭菜

2021-07-12 20:15:53

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；

美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

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小韭菜的成长记录

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2021-07-12 17:38:10

海通金属投研培训框架【2021版】

供给和需求是价格的判断核心经济学的常识问题：供需决定价格。刺激需求扩张往往通过财政支出或依靠宽松货币政策。而增加供给涉及到资本开支，同时，逆周期加杠杆考验投资人的定力和眼光。因此供给扩张往往相对需求刚性。这就是为何在GDP扩张的背景下，往往容易引发供需错配，商品价格上涨。反例是：2009年中国“四万亿”导致供给端出现过剩产能；在流动性行情宣泄后，低产能利用率压制金属价格，可以复盘2011－15年金属行情。但这样的局面会扭转，“碳中和”提升用电成本，卡住中游冶炼端。我们对未来商品价格的判断就

海通金属投研培训框架【2021版】

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中线波段的小韭菜

2021-07-11 00:31:03

央行盛松成司长点评7月9日全面降准会议纪要20210710

1. 早都想降了，选在这个时点，主要是确认6月PPI见顶回落。 2. 出口新订单已经出现下滑趋势，美国市场经济高度发达，美国的疫情大概率在Q3控制住，—日经济重启，美国的供给会恢复的很快，中国的出口优势就丧失了，要为下半年出口降速后未雨绸缪。而且，阻碍国内出口的不是汇率，而是高昂的运费，包括海运运费和中欧专列，当前成本非常高。 3. 2个没想到，国内①通胀没起来；②消费—直起不来。两架马车，出口、投资端的地产开工，这两个最景气的板块，下半年趋势都边际向下。消费起不来，有一个原因，今年财政支

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2021-07-11 00:15:05

东方雨虹2021中报预告点评：越大越快，赢家通吃（国君建材

公司发布2021年中业绩预告，预计2021H1公司归母净利14.81-15.90亿元，同比增长35~45%，对应Q2单季度归母净利润应在11.85亿-12.94亿中间，对应单季度归母净利增长23%-34%，超出市场预期。我们推算最终数字或上半程H1业绩增速40%+，对应Q2增速28%+。买雨虹就是买确定性我们认为雨虹增速提升同时经营质量提升有望持续，类消费化的扩品类有望带动估值继续抬升，功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利

东方雨虹2021中报预告点评：越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛花健祎黄涛）20210710

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华泰证券新能源行业系统整理

(1)【华泰金属】锂价还能走多远？——至少没有结束（高频景气监控附公司） https://note.youdao.com/s/KEywgNl5 (2)【华泰金属李斌团队】A 股全部锂盐企业资源、产能、客户梳理（2021.05更新） https://note.youdao.com/s/Bqcp1avK (3)【华泰有色】更新！电解铝行业供需和重点标的更新 https://note.youdao.com/s/CaLZGyza (4)【华泰有色】铜行业供需格局分析与展望 https://note.y

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2021-07-09 10:49:05

锂电设备行业全梳理

锂电设备在A股的时间并不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一是下游整体需求容量的推动，第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里，我们发现电池技术本身的变化并不大，核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张，下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。第一个大的阶段，从这个行业诞生到2018年这几年，是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段，在这个阶段里面，我们发现大多数的产能扩张具备两个特点：第一，扩张的主体是比较多的，比如说当

锂电设备行业全梳理

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高瓴资本调研牧原股份纪要20210707

主要内容： 1、公司不同场区之间的成本差异如何？差异的主要原因？未来解决措施？公司不同区域子公司之间成本存在一定差异，领先区域完全成本在 14 元/公斤左右，部分场线完全成本可以达到 13 元/公斤以内，部分新建设子公司成本在 20 元/公斤左右。成本差异的主要原因有三个方面：（1）不同区域自然环境、地理位置、养殖密度等因素，对疫病传播、疫病防控有不同程度的影响。（2）随着公司生产规模扩大，新人员数量增加，经验丰富的老员工所占比例下降，这造成老人员传帮带资源不足，新人员培训时间压缩，

高瓴资本调研牧原股份纪要20210707

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美的集团交流纪要20210706

上半年各品类销售，下半年看法？上半年收入+20%，Q2收入+10%，毛利率下降3%，环比1%，Q2下滑低中个位数，6月零售数据还没有，Q1大电内销增速快于外销，因为大宗导致均价提升抑制内需，所以Q2外销增速快于内销，上半年看，内外销差不多，甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好，同比增长35%，同比19年70%，累计1-6月同比增长30%，同比去年15%。7月排产有提升，安装卡部分原因来自7-8月要完成线下所有品类要直供，部分品类来自去掉了代理商情况，与老能效机型去化。7月凉夏，但随着会回暖，6月

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老板电器20210705

Q: 介绍一下新品类及其研发团队？ A: 近两年重点在洗碗机和蒸烤一体机，不会改变，推出更多SKU，给消费者提供更多选择，以提高公司市场份额，公司预计这两个品类近两年还有较大增长，相比其他品类增长也更看得清，而且公司具有优势地位，“看得见摸得着”。下一步会推其他品类，现在看产品形态最大可能是集成，住房面积有限情况下厨房面积不会有太大的增加，会为了获得更多的厨房选择消费者只能采取集成的形式，集成灶看作某一个集成品类。 Q: 明年会用老板的品牌去推集成灶？具体开店计划？ A: 是的。三季度开始逐步和

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智能煤矿中军：龙软科技

@韭菜苗：智慧矿山，任正非亲自挂帅的顶级赛道

任正非太原畅谈智能矿山未来矿工上班也可以“穿西装打领带”之所以选择山西作为起点，共建智能矿山创新实验室，任正非在回答记者提问时表示，在5G应用上，世界上多数信息通信公司均没有选择将矿山作为突破口，但华为选择了矿山。他说，中国现有5300多座煤矿、2700座金属矿，如果能把这8000多座

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2021-07-02 15:06:05

多家机构6月30日调研主线曝光！次新股——崧盛股份获关注

去年海外工业大麻合法化、能源补贴政策改革、全球疫情带来的粮食危机等等一系列的催化因素下共同驱动了这一细分市场的爆发增长。从高工产研LED研究所(GGII)的数据看，2020年全球LED植物灯具市场规模超过30亿美元，中国LED植物灯具出口金额超过5亿美元，同比增长超过4倍。

多家机构6月30日调研主线曝光！次新股——崧盛股份获关注

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广发证券本周核心关注（07.12-07.16）

广发证券本周核心关注（07.12-07.16）一、个股深度报告∶https∶//url.cy/Q3ynAc 【康莱德】穿刺器械业务持续向好，医美板块蓄势待发【天坛生物】国内血制品龙头企业，有望迎来新发展周期【奈雪的茶】茶饮"第三空间"开创者，PRO 店助力门店扩张【万华化学】逐鹿干亿新能源材料市场，乘势起【长鸿高科】弹性体稳中有进，可降解业务助力公司再腾飞【精达股份】把握扁线电机趋势，启动二次成长机遇【坚朗五金】构筑起宽深护城河的建筑配套件集成平台二、行业深度报告：https∶/

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20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新

1、【湿法隔膜】交易因素造成短期波动，继续看好2021H2最强赛道事件：行业传闻恒力石化购买德国厂商设备，造成近两日股价波动较大。对此，我们点评如下： 1、恒力采购的是BOPP膜设备，湿法隔膜与BOPP膜差距较大，湿法隔膜多了萃取，形成一致性较好的空隙；且湿法的挤出、拉伸精度较高；BOPP存量的设备很难改造成湿法隔膜产线 2、BOPP膜的设备更接近干法的工艺，但干法设备已经国产化/资本开支较低，每亿平约是湿法的1/3~1/4，把BOPP的产线改造成干法隔膜的产线经济账算不过来 3、隔膜工艺k

20210717 昨夜今晨新能源行业重大事项及点评【兴业电新朱玥团队】

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【海通计算机】如何理解今天的网络安全行情？

预期差在于对未来景气度的高度和持续性今天网络安全板块集体大涨，我们认为，市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的，今年是相对高点，而是今年仅仅是一个开始。目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期，普遍在于跟踪订单，我们认为，这背后有两个误区，一是认为订单增速是个先导指标，很大程度甚至一定能转变为收入增速；二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心，认为由于信创和护网的增量是短期

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美国2021-2030年锂电池国家蓝图详解

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；

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海通金属投研培训框架【2021版】

供给和需求是价格的判断核心经济学的常识问题：供需决定价格。刺激需求扩张往往通过财政支出或依靠宽松货币政策。而增加供给涉及到资本开支，同时，逆周期加杠杆考验投资人的定力和眼光。因此供给扩张往往相对需求刚性。这就是为何在GDP扩张的背景下，往往容易引发供需错配，商品价格上涨。反例是：2009年中国“四万亿”导致供给端出现过剩产能；在流动性行情宣泄后，低产能利用率压制金属价格，可以复盘2011－15年金属行情。但这样的局面会扭转，“碳中和”提升用电成本，卡住中游冶炼端。我们对未来商品价格的判断就

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央行盛松成司长点评7月9日全面降准会议纪要20210710

1. 早都想降了，选在这个时点，主要是确认6月PPI见顶回落。 2. 出口新订单已经出现下滑趋势，美国市场经济高度发达，美国的疫情大概率在Q3控制住，—日经济重启，美国的供给会恢复的很快，中国的出口优势就丧失了，要为下半年出口降速后未雨绸缪。而且，阻碍国内出口的不是汇率，而是高昂的运费，包括海运运费和中欧专列，当前成本非常高。 3. 2个没想到，国内①通胀没起来；②消费—直起不来。两架马车，出口、投资端的地产开工，这两个最景气的板块，下半年趋势都边际向下。消费起不来，有一个原因，今年财政支

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东方雨虹2021中报预告点评：越大越快，赢家通吃（国君建材

公司发布2021年中业绩预告，预计2021H1公司归母净利14.81-15.90亿元，同比增长35~45%，对应Q2单季度归母净利润应在11.85亿-12.94亿中间，对应单季度归母净利增长23%-34%，超出市场预期。我们推算最终数字或上半程H1业绩增速40%+，对应Q2增速28%+。买雨虹就是买确定性我们认为雨虹增速提升同时经营质量提升有望持续，类消费化的扩品类有望带动估值继续抬升，功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利

东方雨虹2021中报预告点评：越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛花健祎黄涛）20210710

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华泰证券新能源行业系统整理

(1)【华泰金属】锂价还能走多远？——至少没有结束（高频景气监控附公司） https://note.youdao.com/s/KEywgNl5 (2)【华泰金属李斌团队】A 股全部锂盐企业资源、产能、客户梳理（2021.05更新） https://note.youdao.com/s/Bqcp1avK (3)【华泰有色】更新！电解铝行业供需和重点标的更新 https://note.youdao.com/s/CaLZGyza (4)【华泰有色】铜行业供需格局分析与展望 https://note.y

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锂电设备行业全梳理

锂电设备在A股的时间并不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一是下游整体需求容量的推动，第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里，我们发现电池技术本身的变化并不大，核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张，下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。第一个大的阶段，从这个行业诞生到2018年这几年，是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段，在这个阶段里面，我们发现大多数的产能扩张具备两个特点：第一，扩张的主体是比较多的，比如说当

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高瓴资本调研牧原股份纪要20210707

主要内容： 1、公司不同场区之间的成本差异如何？差异的主要原因？未来解决措施？公司不同区域子公司之间成本存在一定差异，领先区域完全成本在 14 元/公斤左右，部分场线完全成本可以达到 13 元/公斤以内，部分新建设子公司成本在 20 元/公斤左右。成本差异的主要原因有三个方面：（1）不同区域自然环境、地理位置、养殖密度等因素，对疫病传播、疫病防控有不同程度的影响。（2）随着公司生产规模扩大，新人员数量增加，经验丰富的老员工所占比例下降，这造成老人员传帮带资源不足，新人员培训时间压缩，

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美的集团交流纪要20210706

上半年各品类销售，下半年看法？上半年收入+20%，Q2收入+10%，毛利率下降3%，环比1%，Q2下滑低中个位数，6月零售数据还没有，Q1大电内销增速快于外销，因为大宗导致均价提升抑制内需，所以Q2外销增速快于内销，上半年看，内外销差不多，甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好，同比增长35%，同比19年70%，累计1-6月同比增长30%，同比去年15%。7月排产有提升，安装卡部分原因来自7-8月要完成线下所有品类要直供，部分品类来自去掉了代理商情况，与老能效机型去化。7月凉夏，但随着会回暖，6月

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Q: 介绍一下新品类及其研发团队？ A: 近两年重点在洗碗机和蒸烤一体机，不会改变，推出更多SKU，给消费者提供更多选择，以提高公司市场份额，公司预计这两个品类近两年还有较大增长，相比其他品类增长也更看得清，而且公司具有优势地位，“看得见摸得着”。下一步会推其他品类，现在看产品形态最大可能是集成，住房面积有限情况下厨房面积不会有太大的增加，会为了获得更多的厨房选择消费者只能采取集成的形式，集成灶看作某一个集成品类。 Q: 明年会用老板的品牌去推集成灶？具体开店计划？ A: 是的。三季度开始逐步和

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任正非太原畅谈智能矿山未来矿工上班也可以“穿西装打领带”之所以选择山西作为起点，共建智能矿山创新实验室，任正非在回答记者提问时表示，在5G应用上，世界上多数信息通信公司均没有选择将矿山作为突破口，但华为选择了矿山。他说，中国现有5300多座煤矿、2700座金属矿，如果能把这8000多座

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多家机构6月30日调研主线曝光！次新股——崧盛股份获关注

去年海外工业大麻合法化、能源补贴政策改革、全球疫情带来的粮食危机等等一系列的催化因素下共同驱动了这一细分市场的爆发增长。从高工产研LED研究所(GGII)的数据看，2020年全球LED植物灯具市场规模超过30亿美元，中国LED植物灯具出口金额超过5亿美元，同比增长超过4倍。

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广发证券本周核心关注（07.12-07.16）一、个股深度报告∶https∶//url.cy/Q3ynAc 【康莱德】穿刺器械业务持续向好，医美板块蓄势待发【天坛生物】国内血制品龙头企业，有望迎来新发展周期【奈雪的茶】茶饮"第三空间"开创者，PRO 店助力门店扩张【万华化学】逐鹿干亿新能源材料市场，乘势起【长鸿高科】弹性体稳中有进，可降解业务助力公司再腾飞【精达股份】把握扁线电机趋势，启动二次成长机遇【坚朗五金】构筑起宽深护城河的建筑配套件集成平台二、行业深度报告：https∶/

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1、【湿法隔膜】交易因素造成短期波动，继续看好2021H2最强赛道事件：行业传闻恒力石化购买德国厂商设备，造成近两日股价波动较大。对此，我们点评如下： 1、恒力采购的是BOPP膜设备，湿法隔膜与BOPP膜差距较大，湿法隔膜多了萃取，形成一致性较好的空隙；且湿法的挤出、拉伸精度较高；BOPP存量的设备很难改造成湿法隔膜产线 2、BOPP膜的设备更接近干法的工艺，但干法设备已经国产化/资本开支较低，每亿平约是湿法的1/3~1/4，把BOPP的产线改造成干法隔膜的产线经济账算不过来 3、隔膜工艺k

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预期差在于对未来景气度的高度和持续性今天网络安全板块集体大涨，我们认为，市场对于行业的预期差在于对未来景气度的高度和持续性。行业整体的景气度增长曲线不是市场普遍预期的，今年是相对高点，而是今年仅仅是一个开始。目前市场对于网络安全行业的跟踪和预期，普遍在于跟踪订单，我们认为，这背后有两个误区，一是认为订单增速是个先导指标，很大程度甚至一定能转变为收入增速；二是对行业以及公司未来的成长性和持续性没有信心，认为由于信创和护网的增量是短期

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美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；

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2021-07-12 17:38:10

海通金属投研培训框架【2021版】

供给和需求是价格的判断核心经济学的常识问题：供需决定价格。刺激需求扩张往往通过财政支出或依靠宽松货币政策。而增加供给涉及到资本开支，同时，逆周期加杠杆考验投资人的定力和眼光。因此供给扩张往往相对需求刚性。这就是为何在GDP扩张的背景下，往往容易引发供需错配，商品价格上涨。反例是：2009年中国“四万亿”导致供给端出现过剩产能；在流动性行情宣泄后，低产能利用率压制金属价格，可以复盘2011－15年金属行情。但这样的局面会扭转，“碳中和”提升用电成本，卡住中游冶炼端。我们对未来商品价格的判断就

海通金属投研培训框架【2021版】

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天齐锂业
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北方稀土

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-11 00:31:03

央行盛松成司长点评7月9日全面降准会议纪要20210710

1. 早都想降了，选在这个时点，主要是确认6月PPI见顶回落。 2. 出口新订单已经出现下滑趋势，美国市场经济高度发达，美国的疫情大概率在Q3控制住，—日经济重启，美国的供给会恢复的很快，中国的出口优势就丧失了，要为下半年出口降速后未雨绸缪。而且，阻碍国内出口的不是汇率，而是高昂的运费，包括海运运费和中欧专列，当前成本非常高。 3. 2个没想到，国内①通胀没起来；②消费—直起不来。两架马车，出口、投资端的地产开工，这两个最景气的板块，下半年趋势都边际向下。消费起不来，有一个原因，今年财政支

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招商银行

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2021-07-11 00:15:05

东方雨虹2021中报预告点评：越大越快，赢家通吃（国君建材

公司发布2021年中业绩预告，预计2021H1公司归母净利14.81-15.90亿元，同比增长35~45%，对应Q2单季度归母净利润应在11.85亿-12.94亿中间，对应单季度归母净利增长23%-34%，超出市场预期。我们推算最终数字或上半程H1业绩增速40%+，对应Q2增速28%+。买雨虹就是买确定性我们认为雨虹增速提升同时经营质量提升有望持续，类消费化的扩品类有望带动估值继续抬升，功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利

东方雨虹2021中报预告点评：越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛花健祎黄涛）20210710

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东方雨虹

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中线波段的小韭菜

2021-07-10 11:50:57

华泰证券新能源行业系统整理

(1)【华泰金属】锂价还能走多远？——至少没有结束（高频景气监控附公司） https://note.youdao.com/s/KEywgNl5 (2)【华泰金属李斌团队】A 股全部锂盐企业资源、产能、客户梳理（2021.05更新） https://note.youdao.com/s/Bqcp1avK (3)【华泰有色】更新！电解铝行业供需和重点标的更新 https://note.youdao.com/s/CaLZGyza (4)【华泰有色】铜行业供需格局分析与展望 https://note.y

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恩捷股份
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宁德时代

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2021-07-09 10:49:05

锂电设备行业全梳理

锂电设备在A股的时间并不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一是下游整体需求容量的推动，第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里，我们发现电池技术本身的变化并不大，核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张，下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。第一个大的阶段，从这个行业诞生到2018年这几年，是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段，在这个阶段里面，我们发现大多数的产能扩张具备两个特点：第一，扩张的主体是比较多的，比如说当

锂电设备行业全梳理

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先导智能
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利元亨

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2021-07-08 21:37:28

高瓴资本调研牧原股份纪要20210707

主要内容： 1、公司不同场区之间的成本差异如何？差异的主要原因？未来解决措施？公司不同区域子公司之间成本存在一定差异，领先区域完全成本在 14 元/公斤左右，部分场线完全成本可以达到 13 元/公斤以内，部分新建设子公司成本在 20 元/公斤左右。成本差异的主要原因有三个方面：（1）不同区域自然环境、地理位置、养殖密度等因素，对疫病传播、疫病防控有不同程度的影响。（2）随着公司生产规模扩大，新人员数量增加，经验丰富的老员工所占比例下降，这造成老人员传帮带资源不足，新人员培训时间压缩，

高瓴资本调研牧原股份纪要20210707

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牧原股份

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2021-07-07 09:04:08

美的集团交流纪要20210706

上半年各品类销售，下半年看法？上半年收入+20%，Q2收入+10%，毛利率下降3%，环比1%，Q2下滑低中个位数，6月零售数据还没有，Q1大电内销增速快于外销，因为大宗导致均价提升抑制内需，所以Q2外销增速快于内销，上半年看，内外销差不多，甚至内销略快于外销。6月安装卡挺好，同比增长35%，同比19年70%，累计1-6月同比增长30%，同比去年15%。7月排产有提升，安装卡部分原因来自7-8月要完成线下所有品类要直供，部分品类来自去掉了代理商情况，与老能效机型去化。7月凉夏，但随着会回暖，6月

美的集团交流纪要20210706

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美的集团

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2021-07-07 09:03:28

老板电器20210705

Q: 介绍一下新品类及其研发团队？ A: 近两年重点在洗碗机和蒸烤一体机，不会改变，推出更多SKU，给消费者提供更多选择，以提高公司市场份额，公司预计这两个品类近两年还有较大增长，相比其他品类增长也更看得清，而且公司具有优势地位，“看得见摸得着”。下一步会推其他品类，现在看产品形态最大可能是集成，住房面积有限情况下厨房面积不会有太大的增加，会为了获得更多的厨房选择消费者只能采取集成的形式，集成灶看作某一个集成品类。 Q: 明年会用老板的品牌去推集成灶？具体开店计划？ A: 是的。三季度开始逐步和

老板电器20210705

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老板电器

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2021-07-03 20:11:58

智能煤矿中军：龙软科技

@韭菜苗：智慧矿山，任正非亲自挂帅的顶级赛道

任正非太原畅谈智能矿山未来矿工上班也可以“穿西装打领带”之所以选择山西作为起点，共建智能矿山创新实验室，任正非在回答记者提问时表示，在5G应用上，世界上多数信息通信公司均没有选择将矿山作为突破口，但华为选择了矿山。他说，中国现有5300多座煤矿、2700座金属矿，如果能把这8000多座

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2021-07-02 15:06:05

多家机构6月30日调研主线曝光！次新股——崧盛股份获关注

去年海外工业大麻合法化、能源补贴政策改革、全球疫情带来的粮食危机等等一系列的催化因素下共同驱动了这一细分市场的爆发增长。从高工产研LED研究所(GGII)的数据看，2020年全球LED植物灯具市场规模超过30亿美元，中国LED植物灯具出口金额超过5亿美元，同比增长超过4倍。

多家机构6月30日调研主线曝光！次新股——崧盛股份获关注

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崧盛股份

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中线波段的小韭菜

2021-07-02 13:31:15

每日纪要汇总20210701

每日纪要汇总20210701

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长盈精密

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