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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-06 10:22:33

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡仍需时间 🌟近期PVDF板块标的股价有所回调，主要源于关注函中的回复，导致市场担心光伏、涂料替代品出现，以及后续产能的投放对市场的影响。 ✨锂电难以替代，光伏性能占优，涂料产品各具特点替代有限在PVDF下游几大应用中，光伏和涂料领域一直存在替代产品： 1）其中，光伏背板膜材料以PVDF和PVF（聚氟乙烯）为主流，PVDF膜的耐候性、阻燃性等特性均优于PVF膜，由于性能全面占优，用PVF大范围替代PVDF的可能性仍然较低； 2）涂料领

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-06 10:21:40

【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替

🔥【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替代难，下游对成本不敏感，承受能力强，继续看好 ☀️在光伏中：1）按当前价格测算，光伏级PVDF占光伏组件成本约3%，占下游成本比重低；2）PVDF在光伏主要应用于背板耐候涂层。替代方案主要为PVF、FEVE等。核心区别在于氟含量，PVDF背板氟含量为59%、PVF为41%、FEVE小于40%。PVDF具有三种方案中最高的氟含量，耐侯性相对其替代品具有无可比拟的优越性，因此在背板涂层中的份额2016年为35%，2019年上升至53%。

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-04 14:04:16

老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。 Q&A Q:我们传统品类份额如何提升？ A:我们内部不太看奥维数据，有局限性，零售开始ToB化，这个会提升我们市场份额。电商的加速对我们集中化也有帮助。低端产品名气也出现了一些效果。我们定位高端和品牌优势更容易来获得市场份额。我们在

老板电器业绩交流210804

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老板电器

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-02 23:36:30

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

1.市场振幅加大的原因：张：6月初预测下半年先抑后扬，Q3三个风险：第一，7-8月底风险释放密集，政策风险（化解存量风险，长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务）；第二，海外风险，美国加大债务发行，美国缩减购债规模，影响全球风险偏好；第三，事件驱动型风险，教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治（疫情溯源）也是考虑的风险，前段时间风险未释放完，外资撤离港股影响A股，但互联网、教育不在A股，判断A股有惊无险，系统性风险不大。章：海外Q3紧缩，三个观点：流动性是否变化，430政治局后

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

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航发动力

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-01 21:51:40

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

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沃森生物
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复星医药
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复星医药

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中线波段的小韭菜

2021-07-28 21:26:36

【海通国际】资源品"五朵金花"

写在最前面：“五朵金花”，量价齐增。开篇明义：大方向上，我们看好资源品的价格上涨；理由可以参见我们在2021年5月以来的三篇行业报告：【金属的Super Cycle，我们站在这一边】【不要低估通胀的力量】【有别于市场的5个周期观点】。在商品价格上涨的预演背景下，我们选择高成长个股：赣锋锂业（锂），紫金矿业（铜），洛阳钼业（铜），华友钴业（镍）和驰宏锌锗（锌）。定义为资源“五朵金花”组合。

【海通国际】资源品"五朵金花"

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紫金矿业
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赣锋锂业

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中线波段的小韭菜

2021-07-25 22:34:56

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金

怎么看PVDF未来价格走势与标的弹性梳理（夏斯亭）近期PVDF行业的高景气已经获得市场的广泛认可，我们结合产业链调研情况，从产品的供需情况，技术难度、扩产情况以及受益标的弹性预测等角度进行解读。首先是需求，PVDF行业未来增长潜力较大 PVDF理化性质佳，应用广泛。聚偏氟乙烯（PVDF）是应用较为广泛的含氟聚合物，其兼具含氟树脂与通用树脂的特性，具有较好的物理化学性质，包括机械强度高、化学稳定性强、耐热性好等。PVDF下游主要应用在耐候涂层（31%）、注塑（21%）、锂电正极与隔膜（20%）

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金公司】

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东岳集团

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中线波段的小韭菜

2021-07-25 10:16:08

政策压制下的新东方好未来现状调查

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长一、学而思联洋校区——暑期课程正常开展，秋季课程正常报名，上课仍以周末为主地点：浦东新

政策压制下的新东方好未来现状调查

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中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:20:25

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方、新东方在线思考乐教育、卓越数育等上市公司均跌幅较大。我们判断主要由于网传的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称"双减政策"）文件有关。其中的重点条款包括∶ （1）节假日休息日寒暑假不得组织学科培训| ; （2）不再新批义务教育阶段学科培训机构; （3）义务教育阶段学科培训机构需登记为非营利性，不得通过任何形式上市，严禁资本化运作。若该文件内容真实，我们认为上述条款的严厉程度超出了此前的市场预期，我

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中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:19:50

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大事件∶亿纬动力拟在荆门建设3gwh圆柱铁锂、0.7gwh圆柱三元产线，3gwh方形铁锂产线、5.5gwh三元方形产线，固定资产投资总额为24.5亿元。观点重申∶ 荆门地区产能建设顺利，扩产加速。此前公司公告荆门地区104.5GWh动力储能项目（已建成11GWh， 11GWh在建，规划82.5GWh），本次明确3gwh铁锂+5.5gwh三元方形（4gwh+1.5gwh ）产线产能规划，公司扩产稳步进行。圆柱公司目前产能5-6亿颗，后续逐步扩至

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亿纬锂能

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中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:19:06

【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标

💄【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标，期待家化复苏表现 🌺7.22公告拟对董事长潘总授予123万份股票期权，行权价格为50.72元/股，当前潘总持有公司限制性股份60万股，来源于2020年限制性股票授予，授予价格为19.57元/股。较2020年限制性股权激励业绩考核目标，本次期权业绩考核目标收入提升2%、净利提升5%。具体看，21年营收增10~20%、净利增0~17%；22年营收增13%、净利增71~73%；23年营收增13~14%、净利增40~41%。（以上均为同比增

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上海家化

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中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:18:23

今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方跌幅较大。

总结一下较完整的内容： 1、目标：学生家庭负担1-3年见效 2、作业量压缩控时∶课外加强运动和素质类活动。 3、课后服务方案逐步落地∶ 不强制，鼓励素质类活动，鼓励有资质的社会方参与，增加免费线上资源供给 4、K9校外培训审批及资本运作限制∶禁增量审批，存量转公益，学科类禁资本运作，外资收购连锁及VIE参控顾等方式禁止，且存量需处理！！ 5、K9教学治理∶非学科类强化监管标准禁擦边球及超前教学，公休、节假、寒暑期不得开课。线上限制单课课时，晚9点前需结束，搜题工具禁止。 6、改善校内教育∶抓

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中线波段的小韭菜

2021-07-21 16:34:38

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

前言：锂价还能走多远？——至少没有结束当前锂盐生产商处于被动去库阶段，价格上涨尚未进入尾声基于数据可得性，我们分析了17年至今中国锂盐生产商的月度产成品（均折LCE当量）库存、产量及价格走势，认为此期间锂盐生产商已大致经历了被动去库、主动补库、被动补库、主动去库的完整库存周期。我们得出以下结论：1）目前行业供需两旺，锂盐生产商处于被动去库阶段，如果以“库存/产量*30”来表示库存天数，截至21年5月中国锂盐生产商库存天数约7天，接近17年至今最低点；2）锂盐价格的筑顶发生在锂盐生产商主动补库

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

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赣锋锂业
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天齐锂业

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中线波段的小韭菜

2021-07-21 09:49:23

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

在我身旁的这两块同样大小的led屏幕正在播放着同样一段视频，我们可以看到这个屏幕的显示效果要明显好于我左手边的这一块。传统的led电视呢，这么大的面积，大概有100多颗灯珠，这些灯珠只能进行集体的开关儿。现在新一代的mini led电视呢，同样的面积可能集成有两万多颗灯珠，每颗灯珠都可以进行独立的开关。就比如说像这样的一个画面，他中间该亮的地方现在在亮的同时，旁边该暗的地方的那些灯珠其实是关闭的，也就是说能让亮的地方更亮，暗的地方更暗。那mini led技术在我国的研发呢，也就是最近四五年的时间

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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三安光电

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中线波段的小韭菜

2021-07-19 17:00:43

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

本周要点及变化：复盘过去几次新能源大跌，有什么启示？ 1、2020年之前，新能源板块的几次大跌都是趋势性的，都是基本面下行推动下的趋势性下跌（如2018年光伏531、2019年新能源汽车补贴大幅度退坡；2016年新能源汽车查骗补等） 2、2020年之后，估值因子导入，出现了估值分歧下的调整，后续反转及是否能创新高，要看基本面的情况，或当期属于引发的对未来基本面的预期。 3、本次调整和今年年初相似，也是板块估值短期过快上行，引发畏高情绪带来的调整，但基本面并不支撑像样的调整，后续板块是否上行，主要

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

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隆基绿能
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宁德时代

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2021-08-06 10:22:33

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡仍需时间 🌟近期PVDF板块标的股价有所回调，主要源于关注函中的回复，导致市场担心光伏、涂料替代品出现，以及后续产能的投放对市场的影响。 ✨锂电难以替代，光伏性能占优，涂料产品各具特点替代有限在PVDF下游几大应用中，光伏和涂料领域一直存在替代产品： 1）其中，光伏背板膜材料以PVDF和PVF（聚氟乙烯）为主流，PVDF膜的耐候性、阻燃性等特性均优于PVF膜，由于性能全面占优，用PVF大范围替代PVDF的可能性仍然较低； 2）涂料领

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东岳集团

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2021-08-06 10:21:40

【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替

🔥【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替代难，下游对成本不敏感，承受能力强，继续看好 ☀️在光伏中：1）按当前价格测算，光伏级PVDF占光伏组件成本约3%，占下游成本比重低；2）PVDF在光伏主要应用于背板耐候涂层。替代方案主要为PVF、FEVE等。核心区别在于氟含量，PVDF背板氟含量为59%、PVF为41%、FEVE小于40%。PVDF具有三种方案中最高的氟含量，耐侯性相对其替代品具有无可比拟的优越性，因此在背板涂层中的份额2016年为35%，2019年上升至53%。

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老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。 Q&A Q:我们传统品类份额如何提升？ A:我们内部不太看奥维数据，有局限性，零售开始ToB化，这个会提升我们市场份额。电商的加速对我们集中化也有帮助。低端产品名气也出现了一些效果。我们定位高端和品牌优势更容易来获得市场份额。我们在

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2021-08-02 23:36:30

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

1.市场振幅加大的原因：张：6月初预测下半年先抑后扬，Q3三个风险：第一，7-8月底风险释放密集，政策风险（化解存量风险，长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务）；第二，海外风险，美国加大债务发行，美国缩减购债规模，影响全球风险偏好；第三，事件驱动型风险，教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治（疫情溯源）也是考虑的风险，前段时间风险未释放完，外资撤离港股影响A股，但互联网、教育不在A股，判断A股有惊无险，系统性风险不大。章：海外Q3紧缩，三个观点：流动性是否变化，430政治局后

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

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东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

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【海通国际】资源品"五朵金花"

写在最前面：“五朵金花”，量价齐增。开篇明义：大方向上，我们看好资源品的价格上涨；理由可以参见我们在2021年5月以来的三篇行业报告：【金属的Super Cycle，我们站在这一边】【不要低估通胀的力量】【有别于市场的5个周期观点】。在商品价格上涨的预演背景下，我们选择高成长个股：赣锋锂业（锂），紫金矿业（铜），洛阳钼业（铜），华友钴业（镍）和驰宏锌锗（锌）。定义为资源“五朵金花”组合。

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新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金

怎么看PVDF未来价格走势与标的弹性梳理（夏斯亭）近期PVDF行业的高景气已经获得市场的广泛认可，我们结合产业链调研情况，从产品的供需情况，技术难度、扩产情况以及受益标的弹性预测等角度进行解读。首先是需求，PVDF行业未来增长潜力较大 PVDF理化性质佳，应用广泛。聚偏氟乙烯（PVDF）是应用较为广泛的含氟聚合物，其兼具含氟树脂与通用树脂的特性，具有较好的物理化学性质，包括机械强度高、化学稳定性强、耐热性好等。PVDF下游主要应用在耐候涂层（31%）、注塑（21%）、锂电正极与隔膜（20%）

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金公司】

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政策压制下的新东方好未来现状调查

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长一、学而思联洋校区——暑期课程正常开展，秋季课程正常报名，上课仍以周末为主地点：浦东新

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【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方、新东方在线思考乐教育、卓越数育等上市公司均跌幅较大。我们判断主要由于网传的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称"双减政策"）文件有关。其中的重点条款包括∶ （1）节假日休息日寒暑假不得组织学科培训| ; （2）不再新批义务教育阶段学科培训机构; （3）义务教育阶段学科培训机构需登记为非营利性，不得通过任何形式上市，严禁资本化运作。若该文件内容真实，我们认为上述条款的严厉程度超出了此前的市场预期，我

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【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大事件∶亿纬动力拟在荆门建设3gwh圆柱铁锂、0.7gwh圆柱三元产线，3gwh方形铁锂产线、5.5gwh三元方形产线，固定资产投资总额为24.5亿元。观点重申∶ 荆门地区产能建设顺利，扩产加速。此前公司公告荆门地区104.5GWh动力储能项目（已建成11GWh， 11GWh在建，规划82.5GWh），本次明确3gwh铁锂+5.5gwh三元方形（4gwh+1.5gwh ）产线产能规划，公司扩产稳步进行。圆柱公司目前产能5-6亿颗，后续逐步扩至

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【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标

💄【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标，期待家化复苏表现 🌺7.22公告拟对董事长潘总授予123万份股票期权，行权价格为50.72元/股，当前潘总持有公司限制性股份60万股，来源于2020年限制性股票授予，授予价格为19.57元/股。较2020年限制性股权激励业绩考核目标，本次期权业绩考核目标收入提升2%、净利提升5%。具体看，21年营收增10~20%、净利增0~17%；22年营收增13%、净利增71~73%；23年营收增13~14%、净利增40~41%。（以上均为同比增

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今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方跌幅较大。

总结一下较完整的内容： 1、目标：学生家庭负担1-3年见效 2、作业量压缩控时∶课外加强运动和素质类活动。 3、课后服务方案逐步落地∶ 不强制，鼓励素质类活动，鼓励有资质的社会方参与，增加免费线上资源供给 4、K9校外培训审批及资本运作限制∶禁增量审批，存量转公益，学科类禁资本运作，外资收购连锁及VIE参控顾等方式禁止，且存量需处理！！ 5、K9教学治理∶非学科类强化监管标准禁擦边球及超前教学，公休、节假、寒暑期不得开课。线上限制单课课时，晚9点前需结束，搜题工具禁止。 6、改善校内教育∶抓

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华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

前言：锂价还能走多远？——至少没有结束当前锂盐生产商处于被动去库阶段，价格上涨尚未进入尾声基于数据可得性，我们分析了17年至今中国锂盐生产商的月度产成品（均折LCE当量）库存、产量及价格走势，认为此期间锂盐生产商已大致经历了被动去库、主动补库、被动补库、主动去库的完整库存周期。我们得出以下结论：1）目前行业供需两旺，锂盐生产商处于被动去库阶段，如果以“库存/产量*30”来表示库存天数，截至21年5月中国锂盐生产商库存天数约7天，接近17年至今最低点；2）锂盐价格的筑顶发生在锂盐生产商主动补库

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

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7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

在我身旁的这两块同样大小的led屏幕正在播放着同样一段视频，我们可以看到这个屏幕的显示效果要明显好于我左手边的这一块。传统的led电视呢，这么大的面积，大概有100多颗灯珠，这些灯珠只能进行集体的开关儿。现在新一代的mini led电视呢，同样的面积可能集成有两万多颗灯珠，每颗灯珠都可以进行独立的开关。就比如说像这样的一个画面，他中间该亮的地方现在在亮的同时，旁边该暗的地方的那些灯珠其实是关闭的，也就是说能让亮的地方更亮，暗的地方更暗。那mini led技术在我国的研发呢，也就是最近四五年的时间

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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2021-07-19 17:00:43

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

本周要点及变化：复盘过去几次新能源大跌，有什么启示？ 1、2020年之前，新能源板块的几次大跌都是趋势性的，都是基本面下行推动下的趋势性下跌（如2018年光伏531、2019年新能源汽车补贴大幅度退坡；2016年新能源汽车查骗补等） 2、2020年之后，估值因子导入，出现了估值分歧下的调整，后续反转及是否能创新高，要看基本面的情况，或当期属于引发的对未来基本面的预期。 3、本次调整和今年年初相似，也是板块估值短期过快上行，引发畏高情绪带来的调整，但基本面并不支撑像样的调整，后续板块是否上行，主要

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

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隆基绿能
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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-06 10:22:33

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡仍需时间 🌟近期PVDF板块标的股价有所回调，主要源于关注函中的回复，导致市场担心光伏、涂料替代品出现，以及后续产能的投放对市场的影响。 ✨锂电难以替代，光伏性能占优，涂料产品各具特点替代有限在PVDF下游几大应用中，光伏和涂料领域一直存在替代产品： 1）其中，光伏背板膜材料以PVDF和PVF（聚氟乙烯）为主流，PVDF膜的耐候性、阻燃性等特性均优于PVF膜，由于性能全面占优，用PVF大范围替代PVDF的可能性仍然较低； 2）涂料领

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-06 10:21:40

【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替

🔥【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替代难，下游对成本不敏感，承受能力强，继续看好 ☀️在光伏中：1）按当前价格测算，光伏级PVDF占光伏组件成本约3%，占下游成本比重低；2）PVDF在光伏主要应用于背板耐候涂层。替代方案主要为PVF、FEVE等。核心区别在于氟含量，PVDF背板氟含量为59%、PVF为41%、FEVE小于40%。PVDF具有三种方案中最高的氟含量，耐侯性相对其替代品具有无可比拟的优越性，因此在背板涂层中的份额2016年为35%，2019年上升至53%。

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-04 14:04:16

老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。 Q&A Q:我们传统品类份额如何提升？ A:我们内部不太看奥维数据，有局限性，零售开始ToB化，这个会提升我们市场份额。电商的加速对我们集中化也有帮助。低端产品名气也出现了一些效果。我们定位高端和品牌优势更容易来获得市场份额。我们在

老板电器业绩交流210804

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老板电器

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-02 23:36:30

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

1.市场振幅加大的原因：张：6月初预测下半年先抑后扬，Q3三个风险：第一，7-8月底风险释放密集，政策风险（化解存量风险，长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务）；第二，海外风险，美国加大债务发行，美国缩减购债规模，影响全球风险偏好；第三，事件驱动型风险，教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治（疫情溯源）也是考虑的风险，前段时间风险未释放完，外资撤离港股影响A股，但互联网、教育不在A股，判断A股有惊无险，系统性风险不大。章：海外Q3紧缩，三个观点：流动性是否变化，430政治局后

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

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航发动力

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-01 21:51:40

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

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沃森生物
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复星医药
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复星医药

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-28 21:26:36

【海通国际】资源品"五朵金花"

写在最前面：“五朵金花”，量价齐增。开篇明义：大方向上，我们看好资源品的价格上涨；理由可以参见我们在2021年5月以来的三篇行业报告：【金属的Super Cycle，我们站在这一边】【不要低估通胀的力量】【有别于市场的5个周期观点】。在商品价格上涨的预演背景下，我们选择高成长个股：赣锋锂业（锂），紫金矿业（铜），洛阳钼业（铜），华友钴业（镍）和驰宏锌锗（锌）。定义为资源“五朵金花”组合。

【海通国际】资源品"五朵金花"

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紫金矿业
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赣锋锂业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-25 22:34:56

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金

怎么看PVDF未来价格走势与标的弹性梳理（夏斯亭）近期PVDF行业的高景气已经获得市场的广泛认可，我们结合产业链调研情况，从产品的供需情况，技术难度、扩产情况以及受益标的弹性预测等角度进行解读。首先是需求，PVDF行业未来增长潜力较大 PVDF理化性质佳，应用广泛。聚偏氟乙烯（PVDF）是应用较为广泛的含氟聚合物，其兼具含氟树脂与通用树脂的特性，具有较好的物理化学性质，包括机械强度高、化学稳定性强、耐热性好等。PVDF下游主要应用在耐候涂层（31%）、注塑（21%）、锂电正极与隔膜（20%）

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金公司】

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-25 10:16:08

政策压制下的新东方好未来现状调查

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长一、学而思联洋校区——暑期课程正常开展，秋季课程正常报名，上课仍以周末为主地点：浦东新

政策压制下的新东方好未来现状调查

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好未来教育集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:20:25

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方、新东方在线思考乐教育、卓越数育等上市公司均跌幅较大。我们判断主要由于网传的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称"双减政策"）文件有关。其中的重点条款包括∶ （1）节假日休息日寒暑假不得组织学科培训| ; （2）不再新批义务教育阶段学科培训机构; （3）义务教育阶段学科培训机构需登记为非营利性，不得通过任何形式上市，严禁资本化运作。若该文件内容真实，我们认为上述条款的严厉程度超出了此前的市场预期，我

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:19:50

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大事件∶亿纬动力拟在荆门建设3gwh圆柱铁锂、0.7gwh圆柱三元产线，3gwh方形铁锂产线、5.5gwh三元方形产线，固定资产投资总额为24.5亿元。观点重申∶ 荆门地区产能建设顺利，扩产加速。此前公司公告荆门地区104.5GWh动力储能项目（已建成11GWh， 11GWh在建，规划82.5GWh），本次明确3gwh铁锂+5.5gwh三元方形（4gwh+1.5gwh ）产线产能规划，公司扩产稳步进行。圆柱公司目前产能5-6亿颗，后续逐步扩至

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亿纬锂能

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:19:06

【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标

💄【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标，期待家化复苏表现 🌺7.22公告拟对董事长潘总授予123万份股票期权，行权价格为50.72元/股，当前潘总持有公司限制性股份60万股，来源于2020年限制性股票授予，授予价格为19.57元/股。较2020年限制性股权激励业绩考核目标，本次期权业绩考核目标收入提升2%、净利提升5%。具体看，21年营收增10~20%、净利增0~17%；22年营收增13%、净利增71~73%；23年营收增13~14%、净利增40~41%。（以上均为同比增

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上海家化

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中线波段的小韭菜

2021-07-24 00:18:23

今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方跌幅较大。

总结一下较完整的内容： 1、目标：学生家庭负担1-3年见效 2、作业量压缩控时∶课外加强运动和素质类活动。 3、课后服务方案逐步落地∶ 不强制，鼓励素质类活动，鼓励有资质的社会方参与，增加免费线上资源供给 4、K9校外培训审批及资本运作限制∶禁增量审批，存量转公益，学科类禁资本运作，外资收购连锁及VIE参控顾等方式禁止，且存量需处理！！ 5、K9教学治理∶非学科类强化监管标准禁擦边球及超前教学，公休、节假、寒暑期不得开课。线上限制单课课时，晚9点前需结束，搜题工具禁止。 6、改善校内教育∶抓

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-21 16:34:38

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

前言：锂价还能走多远？——至少没有结束当前锂盐生产商处于被动去库阶段，价格上涨尚未进入尾声基于数据可得性，我们分析了17年至今中国锂盐生产商的月度产成品（均折LCE当量）库存、产量及价格走势，认为此期间锂盐生产商已大致经历了被动去库、主动补库、被动补库、主动去库的完整库存周期。我们得出以下结论：1）目前行业供需两旺，锂盐生产商处于被动去库阶段，如果以“库存/产量*30”来表示库存天数，截至21年5月中国锂盐生产商库存天数约7天，接近17年至今最低点；2）锂盐价格的筑顶发生在锂盐生产商主动补库

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

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赣锋锂业
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天齐锂业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-21 09:49:23

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

在我身旁的这两块同样大小的led屏幕正在播放着同样一段视频，我们可以看到这个屏幕的显示效果要明显好于我左手边的这一块。传统的led电视呢，这么大的面积，大概有100多颗灯珠，这些灯珠只能进行集体的开关儿。现在新一代的mini led电视呢，同样的面积可能集成有两万多颗灯珠，每颗灯珠都可以进行独立的开关。就比如说像这样的一个画面，他中间该亮的地方现在在亮的同时，旁边该暗的地方的那些灯珠其实是关闭的，也就是说能让亮的地方更亮，暗的地方更暗。那mini led技术在我国的研发呢，也就是最近四五年的时间

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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三安光电

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-07-19 17:00:43

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

本周要点及变化：复盘过去几次新能源大跌，有什么启示？ 1、2020年之前，新能源板块的几次大跌都是趋势性的，都是基本面下行推动下的趋势性下跌（如2018年光伏531、2019年新能源汽车补贴大幅度退坡；2016年新能源汽车查骗补等） 2、2020年之后，估值因子导入，出现了估值分歧下的调整，后续反转及是否能创新高，要看基本面的情况，或当期属于引发的对未来基本面的预期。 3、本次调整和今年年初相似，也是板块估值短期过快上行，引发畏高情绪带来的调整，但基本面并不支撑像样的调整，后续板块是否上行，主要

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【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡仍需时间 🌟近期PVDF板块标的股价有所回调，主要源于关注函中的回复，导致市场担心光伏、涂料替代品出现，以及后续产能的投放对市场的影响。 ✨锂电难以替代，光伏性能占优，涂料产品各具特点替代有限在PVDF下游几大应用中，光伏和涂料领域一直存在替代产品： 1）其中，光伏背板膜材料以PVDF和PVF（聚氟乙烯）为主流，PVDF膜的耐候性、阻燃性等特性均优于PVF膜，由于性能全面占优，用PVF大范围替代PVDF的可能性仍然较低； 2）涂料领

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东岳集团

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【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替

🔥【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替代难，下游对成本不敏感，承受能力强，继续看好 ☀️在光伏中：1）按当前价格测算，光伏级PVDF占光伏组件成本约3%，占下游成本比重低；2）PVDF在光伏主要应用于背板耐候涂层。替代方案主要为PVF、FEVE等。核心区别在于氟含量，PVDF背板氟含量为59%、PVF为41%、FEVE小于40%。PVDF具有三种方案中最高的氟含量，耐侯性相对其替代品具有无可比拟的优越性，因此在背板涂层中的份额2016年为35%，2019年上升至53%。

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老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。 Q&A Q:我们传统品类份额如何提升？ A:我们内部不太看奥维数据，有局限性，零售开始ToB化，这个会提升我们市场份额。电商的加速对我们集中化也有帮助。低端产品名气也出现了一些效果。我们定位高端和品牌优势更容易来获得市场份额。我们在

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【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

1.市场振幅加大的原因：张：6月初预测下半年先抑后扬，Q3三个风险：第一，7-8月底风险释放密集，政策风险（化解存量风险，长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务）；第二，海外风险，美国加大债务发行，美国缩减购债规模，影响全球风险偏好；第三，事件驱动型风险，教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治（疫情溯源）也是考虑的风险，前段时间风险未释放完，外资撤离港股影响A股，但互联网、教育不在A股，判断A股有惊无险，系统性风险不大。章：海外Q3紧缩，三个观点：流动性是否变化，430政治局后

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

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东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

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【海通国际】资源品"五朵金花"

写在最前面：“五朵金花”，量价齐增。开篇明义：大方向上，我们看好资源品的价格上涨；理由可以参见我们在2021年5月以来的三篇行业报告：【金属的Super Cycle，我们站在这一边】【不要低估通胀的力量】【有别于市场的5个周期观点】。在商品价格上涨的预演背景下，我们选择高成长个股：赣锋锂业（锂），紫金矿业（铜），洛阳钼业（铜），华友钴业（镍）和驰宏锌锗（锌）。定义为资源“五朵金花”组合。

【海通国际】资源品"五朵金花"

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新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金

怎么看PVDF未来价格走势与标的弹性梳理（夏斯亭）近期PVDF行业的高景气已经获得市场的广泛认可，我们结合产业链调研情况，从产品的供需情况，技术难度、扩产情况以及受益标的弹性预测等角度进行解读。首先是需求，PVDF行业未来增长潜力较大 PVDF理化性质佳，应用广泛。聚偏氟乙烯（PVDF）是应用较为广泛的含氟聚合物，其兼具含氟树脂与通用树脂的特性，具有较好的物理化学性质，包括机械强度高、化学稳定性强、耐热性好等。PVDF下游主要应用在耐候涂层（31%）、注塑（21%）、锂电正极与隔膜（20%）

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金公司】

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政策压制下的新东方好未来现状调查

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长一、学而思联洋校区——暑期课程正常开展，秋季课程正常报名，上课仍以周末为主地点：浦东新

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【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方、新东方在线思考乐教育、卓越数育等上市公司均跌幅较大。我们判断主要由于网传的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称"双减政策"）文件有关。其中的重点条款包括∶ （1）节假日休息日寒暑假不得组织学科培训| ; （2）不再新批义务教育阶段学科培训机构; （3）义务教育阶段学科培训机构需登记为非营利性，不得通过任何形式上市，严禁资本化运作。若该文件内容真实，我们认为上述条款的严厉程度超出了此前的市场预期，我

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【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大事件∶亿纬动力拟在荆门建设3gwh圆柱铁锂、0.7gwh圆柱三元产线，3gwh方形铁锂产线、5.5gwh三元方形产线，固定资产投资总额为24.5亿元。观点重申∶ 荆门地区产能建设顺利，扩产加速。此前公司公告荆门地区104.5GWh动力储能项目（已建成11GWh， 11GWh在建，规划82.5GWh），本次明确3gwh铁锂+5.5gwh三元方形（4gwh+1.5gwh ）产线产能规划，公司扩产稳步进行。圆柱公司目前产能5-6亿颗，后续逐步扩至

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【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标

💄【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标，期待家化复苏表现 🌺7.22公告拟对董事长潘总授予123万份股票期权，行权价格为50.72元/股，当前潘总持有公司限制性股份60万股，来源于2020年限制性股票授予，授予价格为19.57元/股。较2020年限制性股权激励业绩考核目标，本次期权业绩考核目标收入提升2%、净利提升5%。具体看，21年营收增10~20%、净利增0~17%；22年营收增13%、净利增71~73%；23年营收增13~14%、净利增40~41%。（以上均为同比增

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今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方跌幅较大。

总结一下较完整的内容： 1、目标：学生家庭负担1-3年见效 2、作业量压缩控时∶课外加强运动和素质类活动。 3、课后服务方案逐步落地∶ 不强制，鼓励素质类活动，鼓励有资质的社会方参与，增加免费线上资源供给 4、K9校外培训审批及资本运作限制∶禁增量审批，存量转公益，学科类禁资本运作，外资收购连锁及VIE参控顾等方式禁止，且存量需处理！！ 5、K9教学治理∶非学科类强化监管标准禁擦边球及超前教学，公休、节假、寒暑期不得开课。线上限制单课课时，晚9点前需结束，搜题工具禁止。 6、改善校内教育∶抓

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华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

前言：锂价还能走多远？——至少没有结束当前锂盐生产商处于被动去库阶段，价格上涨尚未进入尾声基于数据可得性，我们分析了17年至今中国锂盐生产商的月度产成品（均折LCE当量）库存、产量及价格走势，认为此期间锂盐生产商已大致经历了被动去库、主动补库、被动补库、主动去库的完整库存周期。我们得出以下结论：1）目前行业供需两旺，锂盐生产商处于被动去库阶段，如果以“库存/产量*30”来表示库存天数，截至21年5月中国锂盐生产商库存天数约7天，接近17年至今最低点；2）锂盐价格的筑顶发生在锂盐生产商主动补库

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

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7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

在我身旁的这两块同样大小的led屏幕正在播放着同样一段视频，我们可以看到这个屏幕的显示效果要明显好于我左手边的这一块。传统的led电视呢，这么大的面积，大概有100多颗灯珠，这些灯珠只能进行集体的开关儿。现在新一代的mini led电视呢，同样的面积可能集成有两万多颗灯珠，每颗灯珠都可以进行独立的开关。就比如说像这样的一个画面，他中间该亮的地方现在在亮的同时，旁边该暗的地方的那些灯珠其实是关闭的，也就是说能让亮的地方更亮，暗的地方更暗。那mini led技术在我国的研发呢，也就是最近四五年的时间

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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三安光电

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2021-07-19 17:00:43

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

本周要点及变化：复盘过去几次新能源大跌，有什么启示？ 1、2020年之前，新能源板块的几次大跌都是趋势性的，都是基本面下行推动下的趋势性下跌（如2018年光伏531、2019年新能源汽车补贴大幅度退坡；2016年新能源汽车查骗补等） 2、2020年之后，估值因子导入，出现了估值分歧下的调整，后续反转及是否能创新高，要看基本面的情况，或当期属于引发的对未来基本面的预期。 3、本次调整和今年年初相似，也是板块估值短期过快上行，引发畏高情绪带来的调整，但基本面并不支撑像样的调整，后续板块是否上行，主要

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

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隆基绿能
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宁德时代

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中线波段的小韭菜

2021-08-06 10:22:33

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡

【中信建投化工】PVDF更新：大跌来源于关注函，供需恢复平衡仍需时间 🌟近期PVDF板块标的股价有所回调，主要源于关注函中的回复，导致市场担心光伏、涂料替代品出现，以及后续产能的投放对市场的影响。 ✨锂电难以替代，光伏性能占优，涂料产品各具特点替代有限在PVDF下游几大应用中，光伏和涂料领域一直存在替代产品： 1）其中，光伏背板膜材料以PVDF和PVF（聚氟乙烯）为主流，PVDF膜的耐候性、阻燃性等特性均优于PVF膜，由于性能全面占优，用PVF大范围替代PVDF的可能性仍然较低； 2）涂料领

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东岳集团

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2021-08-06 10:21:40

【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替

🔥【国盛化工王席鑫团队】PVDF独家深度观点：PVDF性能好替代难，下游对成本不敏感，承受能力强，继续看好 ☀️在光伏中：1）按当前价格测算，光伏级PVDF占光伏组件成本约3%，占下游成本比重低；2）PVDF在光伏主要应用于背板耐候涂层。替代方案主要为PVF、FEVE等。核心区别在于氟含量，PVDF背板氟含量为59%、PVF为41%、FEVE小于40%。PVDF具有三种方案中最高的氟含量，耐侯性相对其替代品具有无可比拟的优越性，因此在背板涂层中的份额2016年为35%，2019年上升至53%。

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

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2021-08-04 14:04:16

老板电器业绩交流210804

渠道端，零售+创新同比20年增长40%，工程增长20%，电商增长30%。同比19年看，零售+创新持平，工程增长60%，电商增长35%。Q2零售+创新35%工程10%电商20%，同比19Q2零售+创新10%工程70%电商35%。总体情况比行业更好，而且市场集中度提升。 Q&A Q:我们传统品类份额如何提升？ A:我们内部不太看奥维数据，有局限性，零售开始ToB化，这个会提升我们市场份额。电商的加速对我们集中化也有帮助。低端产品名气也出现了一些效果。我们定位高端和品牌优势更容易来获得市场份额。我们在

老板电器业绩交流210804

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老板电器

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2021-08-02 23:36:30

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

1.市场振幅加大的原因：张：6月初预测下半年先抑后扬，Q3三个风险：第一，7-8月底风险释放密集，政策风险（化解存量风险，长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务）；第二，海外风险，美国加大债务发行，美国缩减购债规模，影响全球风险偏好；第三，事件驱动型风险，教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治（疫情溯源）也是考虑的风险，前段时间风险未释放完，外资撤离港股影响A股，但互联网、教育不在A股，判断A股有惊无险，系统性风险不大。章：海外Q3紧缩，三个观点：流动性是否变化，430政治局后

【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802

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航发动力

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2021-08-01 21:51:40

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801 中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光原先飞沫接触传播，现在气溶胶传播。广东，很多病人，戴着口罩，无孔不入。Delta相比没有变异的病毒，防控难度提升10倍。 2020年没有疫苗，靠举国体制的公共卫生防控，清零策略。现在delta挑战清零策略，清零的难度很大。传播的很快，带病毒时间很长，转阴期很长。可能是一次大的流行的开始。如果这一阶段出现问题，中国会很被动。疫苗挑战，南京出现这个问题，要高度重视这个问题。重症病例，很多都是接种过疫苗。不少患者是第

东吴疫苗专家会议简单纪要 20210801

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沃森生物
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复星医药
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复星医药

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2021-07-28 21:26:36

【海通国际】资源品"五朵金花"

写在最前面：“五朵金花”，量价齐增。开篇明义：大方向上，我们看好资源品的价格上涨；理由可以参见我们在2021年5月以来的三篇行业报告：【金属的Super Cycle，我们站在这一边】【不要低估通胀的力量】【有别于市场的5个周期观点】。在商品价格上涨的预演背景下，我们选择高成长个股：赣锋锂业（锂），紫金矿业（铜），洛阳钼业（铜），华友钴业（镍）和驰宏锌锗（锌）。定义为资源“五朵金花”组合。

【海通国际】资源品"五朵金花"

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紫金矿业
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赣锋锂业

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2021-07-25 22:34:56

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金

怎么看PVDF未来价格走势与标的弹性梳理（夏斯亭）近期PVDF行业的高景气已经获得市场的广泛认可，我们结合产业链调研情况，从产品的供需情况，技术难度、扩产情况以及受益标的弹性预测等角度进行解读。首先是需求，PVDF行业未来增长潜力较大 PVDF理化性质佳，应用广泛。聚偏氟乙烯（PVDF）是应用较为广泛的含氟聚合物，其兼具含氟树脂与通用树脂的特性，具有较好的物理化学性质，包括机械强度高、化学稳定性强、耐热性好等。PVDF下游主要应用在耐候涂层（31%）、注塑（21%）、锂电正极与隔膜（20%）

新能源材料（三）-PVDF电话会议纪要20210725【中金公司】

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东岳集团

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2021-07-25 10:16:08

政策压制下的新东方好未来现状调查

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长一、学而思联洋校区——暑期课程正常开展，秋季课程正常报名，上课仍以周末为主地点：浦东新

政策压制下的新东方好未来现状调查

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好未来教育集团

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2021-07-24 00:20:25

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌

【中金教育传媒】今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方、新东方在线思考乐教育、卓越数育等上市公司均跌幅较大。我们判断主要由于网传的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称"双减政策"）文件有关。其中的重点条款包括∶ （1）节假日休息日寒暑假不得组织学科培训| ; （2）不再新批义务教育阶段学科培训机构; （3）义务教育阶段学科培训机构需登记为非营利性，不得通过任何形式上市，严禁资本化运作。若该文件内容真实，我们认为上述条款的严厉程度超出了此前的市场预期，我

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2021-07-24 00:19:50

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大

【东吴电新】亿纬锂能∶荆门扩产稳步推进，产能规划庞大事件∶亿纬动力拟在荆门建设3gwh圆柱铁锂、0.7gwh圆柱三元产线，3gwh方形铁锂产线、5.5gwh三元方形产线，固定资产投资总额为24.5亿元。观点重申∶ 荆门地区产能建设顺利，扩产加速。此前公司公告荆门地区104.5GWh动力储能项目（已建成11GWh， 11GWh在建，规划82.5GWh），本次明确3gwh铁锂+5.5gwh三元方形（4gwh+1.5gwh ）产线产能规划，公司扩产稳步进行。圆柱公司目前产能5-6亿颗，后续逐步扩至

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亿纬锂能

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2021-07-24 00:19:06

【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标

💄【国金化妆品罗晓婷】上海家化（买入）：高激励高增长目标，期待家化复苏表现 🌺7.22公告拟对董事长潘总授予123万份股票期权，行权价格为50.72元/股，当前潘总持有公司限制性股份60万股，来源于2020年限制性股票授予，授予价格为19.57元/股。较2020年限制性股权激励业绩考核目标，本次期权业绩考核目标收入提升2%、净利提升5%。具体看，21年营收增10~20%、净利增0~17%；22年营收增13%、净利增71~73%；23年营收增13~14%、净利增40~41%。（以上均为同比增

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上海家化

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2021-07-24 00:18:23

今日午后，K12教育板块大幅下跌，新东方跌幅较大。

总结一下较完整的内容： 1、目标：学生家庭负担1-3年见效 2、作业量压缩控时∶课外加强运动和素质类活动。 3、课后服务方案逐步落地∶ 不强制，鼓励素质类活动，鼓励有资质的社会方参与，增加免费线上资源供给 4、K9校外培训审批及资本运作限制∶禁增量审批，存量转公益，学科类禁资本运作，外资收购连锁及VIE参控顾等方式禁止，且存量需处理！！ 5、K9教学治理∶非学科类强化监管标准禁擦边球及超前教学，公休、节假、寒暑期不得开课。线上限制单课课时，晚9点前需结束，搜题工具禁止。 6、改善校内教育∶抓

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2021-07-21 16:34:38

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

前言：锂价还能走多远？——至少没有结束当前锂盐生产商处于被动去库阶段，价格上涨尚未进入尾声基于数据可得性，我们分析了17年至今中国锂盐生产商的月度产成品（均折LCE当量）库存、产量及价格走势，认为此期间锂盐生产商已大致经历了被动去库、主动补库、被动补库、主动去库的完整库存周期。我们得出以下结论：1）目前行业供需两旺，锂盐生产商处于被动去库阶段，如果以“库存/产量*30”来表示库存天数，截至21年5月中国锂盐生产商库存天数约7天，接近17年至今最低点；2）锂盐价格的筑顶发生在锂盐生产商主动补库

华泰盐湖行最价值荟萃，真！全！

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赣锋锂业
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天齐锂业

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中线波段的小韭菜

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7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

在我身旁的这两块同样大小的led屏幕正在播放着同样一段视频，我们可以看到这个屏幕的显示效果要明显好于我左手边的这一块。传统的led电视呢，这么大的面积，大概有100多颗灯珠，这些灯珠只能进行集体的开关儿。现在新一代的mini led电视呢，同样的面积可能集成有两万多颗灯珠，每颗灯珠都可以进行独立的开关。就比如说像这样的一个画面，他中间该亮的地方现在在亮的同时，旁边该暗的地方的那些灯珠其实是关闭的，也就是说能让亮的地方更亮，暗的地方更暗。那mini led技术在我国的研发呢，也就是最近四五年的时间

7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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三安光电

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2021-07-19 17:00:43

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

本周要点及变化：复盘过去几次新能源大跌，有什么启示？ 1、2020年之前，新能源板块的几次大跌都是趋势性的，都是基本面下行推动下的趋势性下跌（如2018年光伏531、2019年新能源汽车补贴大幅度退坡；2016年新能源汽车查骗补等） 2、2020年之后，估值因子导入，出现了估值分歧下的调整，后续反转及是否能创新高，要看基本面的情况，或当期属于引发的对未来基本面的预期。 3、本次调整和今年年初相似，也是板块估值短期过快上行，引发畏高情绪带来的调整，但基本面并不支撑像样的调整，后续板块是否上行，主要

0719复盘新能源过去几次大跌，有什么启示？

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