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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-31 13:02:10

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-31 00:15:03

东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-29 17:31:41

歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

歌尔股份中报交流纪要

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歌尔股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-29 11:20:06

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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川发龙蟒
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东岳集团

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中线波段的小韭菜

2021-08-27 20:28:42

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

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浪潮信息
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易华录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-26 14:17:27

当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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贵州茅台

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中线波段的小韭菜

2021-08-22 17:40:39

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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迈瑞医疗

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-20 23:33:05

集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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迈瑞医疗

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-20 19:36:32

安徽省临床检验试剂企业座谈会会议记录

会议纪要时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一直挂网阳光采购，价格是天花板价，

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万孚生物
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新产业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-19 11:05:29

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析背景∶2019年4月，中央印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》指出，引导中小企业专精特新发展，【在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新"小巨人"企业】。另附∶ 1）"专精特新"上市企业完整名单（截止8月18日，下同）。 2）"专精特新"上市企业当前国内基金持仓市值Top 10+陆股持仓市值Top 10名单。

【长江策略】“专精特新”上市企业名单（总表分行业）.xlsx

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法拉电子

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中线波段的小韭菜

2021-08-13 08:48:50

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

电新首席朱玥、金属首席邱祖学、汽车首席戴畅、军工机械首席石康、建筑首席孟杰12日晚间纪要要点 1、宁德时代582亿定增，是此前既定项目的推进（此前已经公告），符合电动车和储能行业发展的大势所趋，至2025年产能规划预计达到720GWh，全球总需求2000GWh以上，公司市占率30%，定增扩产与行业增速及公司地位吻合。 2、亮点是储能，项目包含了钠离子电池和智能电网 2、利好上游锂和设备公司，中游供应链也利好 3、电新：宁德产业链——正极：容百、富临精工、德方纳米；隔膜：恩捷、星源材质；负极璞泰

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

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中线波段的小韭菜

2021-08-12 22:54:40

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿

之前定增，市场存疑，每月新能车3、4w辆。新能车后续有可能到每月30w量。所以这次定增认可度比较高。也进一步增强宁德时代产业链公司的确定性。

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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中线波段的小韭菜

2021-08-10 17:20:14

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

· 国内本轮疫情已经接近尾声了，后续发展乐观，肯定要清零。 · 德尔塔病毒，传染性、致病性增强了，防控难度加大，但是疫苗仍然有效。智飞临床试验显示死亡病例均发生在安慰剂组。 · 加强接种：当前①首轮免疫未完成；②绝大多数人还在保护期内，尚未到讨论做决定打第三针的时机，是否需要打第三针的科学支持数据还在收集中。疫苗当前不主张交叉使用，序贯接种试验需要扩大人群规模，延长观察时间，根据结果再论证是否能形成新的政策。 · 新冠疫苗出口分三种：①临床试验用；②应急接种，两国家达成一致，最好对方药监审批；③

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

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中线波段的小韭菜

2021-08-10 10:17:56

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君

公司发布2021年中报，2021H1公司营收142.3亿同增62%，归母净利15.37亿元同增40.14%，处于前期业绩预告的上半程水平。对应Q2公司营收88.52亿元同增40.11%，Q2归母净利12.41亿元同增28.48%，略超市场预期，且在整个消费建材大品类中，雨虹体量最大、收入和利润增速亦明显领先，体现“越大越快”。功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利润及现金流净额大概率超43亿元，2022年则有望在54-60亿元

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛团队）20210809

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中线波段的小韭菜

2021-08-09 23:15:35

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组

盈利预测随着公司锂盐产能释放，预计公司2021年-2023年营业收入分别为170亿元、183亿元和205亿元；公司毛利分别为98亿元、106亿元和122亿元；公司归母净利分别为57亿元、61亿元和70亿元。估值采用分部估值法发给予公司估值，氯化钾业务公司产能500万吨，假设氯化钾吨售价2500元（不含税），预计贡献归母净利60亿元，给予10-15倍PE，对应市值600-900亿市值；盐湖提锂业务，公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元（不含税），预计贡献归母净利30亿元，给予5

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组涅槃归来20210808

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东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

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化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

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当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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安徽省临床检验试剂企业座谈会会议记录

会议纪要时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一直挂网阳光采购，价格是天花板价，

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【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析背景∶2019年4月，中央印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》指出，引导中小企业专精特新发展，【在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新"小巨人"企业】。另附∶ 1）"专精特新"上市企业完整名单（截止8月18日，下同）。 2）"专精特新"上市企业当前国内基金持仓市值Top 10+陆股持仓市值Top 10名单。

【长江策略】“专精特新”上市企业名单（总表分行业）.xlsx

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兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

电新首席朱玥、金属首席邱祖学、汽车首席戴畅、军工机械首席石康、建筑首席孟杰12日晚间纪要要点 1、宁德时代582亿定增，是此前既定项目的推进（此前已经公告），符合电动车和储能行业发展的大势所趋，至2025年产能规划预计达到720GWh，全球总需求2000GWh以上，公司市占率30%，定增扩产与行业增速及公司地位吻合。 2、亮点是储能，项目包含了钠离子电池和智能电网 2、利好上游锂和设备公司，中游供应链也利好 3、电新：宁德产业链——正极：容百、富临精工、德方纳米；隔膜：恩捷、星源材质；负极璞泰

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【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿

之前定增，市场存疑，每月新能车3、4w辆。新能车后续有可能到每月30w量。所以这次定增认可度比较高。也进一步增强宁德时代产业链公司的确定性。

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

· 国内本轮疫情已经接近尾声了，后续发展乐观，肯定要清零。 · 德尔塔病毒，传染性、致病性增强了，防控难度加大，但是疫苗仍然有效。智飞临床试验显示死亡病例均发生在安慰剂组。 · 加强接种：当前①首轮免疫未完成；②绝大多数人还在保护期内，尚未到讨论做决定打第三针的时机，是否需要打第三针的科学支持数据还在收集中。疫苗当前不主张交叉使用，序贯接种试验需要扩大人群规模，延长观察时间，根据结果再论证是否能形成新的政策。 · 新冠疫苗出口分三种：①临床试验用；②应急接种，两国家达成一致，最好对方药监审批；③

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

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东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君

公司发布2021年中报，2021H1公司营收142.3亿同增62%，归母净利15.37亿元同增40.14%，处于前期业绩预告的上半程水平。对应Q2公司营收88.52亿元同增40.11%，Q2归母净利12.41亿元同增28.48%，略超市场预期，且在整个消费建材大品类中，雨虹体量最大、收入和利润增速亦明显领先，体现“越大越快”。功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利润及现金流净额大概率超43亿元，2022年则有望在54-60亿元

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中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组

盈利预测随着公司锂盐产能释放，预计公司2021年-2023年营业收入分别为170亿元、183亿元和205亿元；公司毛利分别为98亿元、106亿元和122亿元；公司归母净利分别为57亿元、61亿元和70亿元。估值采用分部估值法发给予公司估值，氯化钾业务公司产能500万吨，假设氯化钾吨售价2500元（不含税），预计贡献归母净利60亿元，给予10-15倍PE，对应市值600-900亿市值；盐湖提锂业务，公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元（不含税），预计贡献归母净利30亿元，给予5

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组涅槃归来20210808

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盐湖股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-31 13:02:10

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-31 00:15:03

东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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东岳集团

1

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1.07
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-29 17:31:41

歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

歌尔股份中报交流纪要

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歌尔股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-29 11:20:06

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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川发龙蟒
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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-27 20:28:42

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

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浪潮信息
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易华录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-26 14:17:27

当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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贵州茅台

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-22 17:40:39

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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迈瑞医疗

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-20 23:33:05

集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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迈瑞医疗

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-20 19:36:32

安徽省临床检验试剂企业座谈会会议记录

会议纪要时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一直挂网阳光采购，价格是天花板价，

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万孚生物
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新产业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-19 11:05:29

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析背景∶2019年4月，中央印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》指出，引导中小企业专精特新发展，【在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新"小巨人"企业】。另附∶ 1）"专精特新"上市企业完整名单（截止8月18日，下同）。 2）"专精特新"上市企业当前国内基金持仓市值Top 10+陆股持仓市值Top 10名单。

【长江策略】“专精特新”上市企业名单（总表分行业）.xlsx

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法拉电子

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-13 08:48:50

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

电新首席朱玥、金属首席邱祖学、汽车首席戴畅、军工机械首席石康、建筑首席孟杰12日晚间纪要要点 1、宁德时代582亿定增，是此前既定项目的推进（此前已经公告），符合电动车和储能行业发展的大势所趋，至2025年产能规划预计达到720GWh，全球总需求2000GWh以上，公司市占率30%，定增扩产与行业增速及公司地位吻合。 2、亮点是储能，项目包含了钠离子电池和智能电网 2、利好上游锂和设备公司，中游供应链也利好 3、电新：宁德产业链——正极：容百、富临精工、德方纳米；隔膜：恩捷、星源材质；负极璞泰

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-12 22:54:40

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿

之前定增，市场存疑，每月新能车3、4w辆。新能车后续有可能到每月30w量。所以这次定增认可度比较高。也进一步增强宁德时代产业链公司的确定性。

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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宁德时代

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-10 17:20:14

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

· 国内本轮疫情已经接近尾声了，后续发展乐观，肯定要清零。 · 德尔塔病毒，传染性、致病性增强了，防控难度加大，但是疫苗仍然有效。智飞临床试验显示死亡病例均发生在安慰剂组。 · 加强接种：当前①首轮免疫未完成；②绝大多数人还在保护期内，尚未到讨论做决定打第三针的时机，是否需要打第三针的科学支持数据还在收集中。疫苗当前不主张交叉使用，序贯接种试验需要扩大人群规模，延长观察时间，根据结果再论证是否能形成新的政策。 · 新冠疫苗出口分三种：①临床试验用；②应急接种，两国家达成一致，最好对方药监审批；③

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

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沃森生物
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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-10 10:17:56

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君

公司发布2021年中报，2021H1公司营收142.3亿同增62%，归母净利15.37亿元同增40.14%，处于前期业绩预告的上半程水平。对应Q2公司营收88.52亿元同增40.11%，Q2归母净利12.41亿元同增28.48%，略超市场预期，且在整个消费建材大品类中，雨虹体量最大、收入和利润增速亦明显领先，体现“越大越快”。功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利润及现金流净额大概率超43亿元，2022年则有望在54-60亿元

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛团队）20210809

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东方雨虹

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小韭菜的成长记录

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2021-08-09 23:15:35

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组

盈利预测随着公司锂盐产能释放，预计公司2021年-2023年营业收入分别为170亿元、183亿元和205亿元；公司毛利分别为98亿元、106亿元和122亿元；公司归母净利分别为57亿元、61亿元和70亿元。估值采用分部估值法发给予公司估值，氯化钾业务公司产能500万吨，假设氯化钾吨售价2500元（不含税），预计贡献归母净利60亿元，给予10-15倍PE，对应市值600-900亿市值；盐湖提锂业务，公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元（不含税），预计贡献归母净利30亿元，给予5

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组涅槃归来20210808

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东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

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1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

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化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

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当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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安徽省临床检验试剂企业座谈会会议记录

会议纪要时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一直挂网阳光采购，价格是天花板价，

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【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析背景∶2019年4月，中央印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》指出，引导中小企业专精特新发展，【在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新"小巨人"企业】。另附∶ 1）"专精特新"上市企业完整名单（截止8月18日，下同）。 2）"专精特新"上市企业当前国内基金持仓市值Top 10+陆股持仓市值Top 10名单。

【长江策略】“专精特新”上市企业名单（总表分行业）.xlsx

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兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

电新首席朱玥、金属首席邱祖学、汽车首席戴畅、军工机械首席石康、建筑首席孟杰12日晚间纪要要点 1、宁德时代582亿定增，是此前既定项目的推进（此前已经公告），符合电动车和储能行业发展的大势所趋，至2025年产能规划预计达到720GWh，全球总需求2000GWh以上，公司市占率30%，定增扩产与行业增速及公司地位吻合。 2、亮点是储能，项目包含了钠离子电池和智能电网 2、利好上游锂和设备公司，中游供应链也利好 3、电新：宁德产业链——正极：容百、富临精工、德方纳米；隔膜：恩捷、星源材质；负极璞泰

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

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【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿

之前定增，市场存疑，每月新能车3、4w辆。新能车后续有可能到每月30w量。所以这次定增认可度比较高。也进一步增强宁德时代产业链公司的确定性。

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

· 国内本轮疫情已经接近尾声了，后续发展乐观，肯定要清零。 · 德尔塔病毒，传染性、致病性增强了，防控难度加大，但是疫苗仍然有效。智飞临床试验显示死亡病例均发生在安慰剂组。 · 加强接种：当前①首轮免疫未完成；②绝大多数人还在保护期内，尚未到讨论做决定打第三针的时机，是否需要打第三针的科学支持数据还在收集中。疫苗当前不主张交叉使用，序贯接种试验需要扩大人群规模，延长观察时间，根据结果再论证是否能形成新的政策。 · 新冠疫苗出口分三种：①临床试验用；②应急接种，两国家达成一致，最好对方药监审批；③

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

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东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君

公司发布2021年中报，2021H1公司营收142.3亿同增62%，归母净利15.37亿元同增40.14%，处于前期业绩预告的上半程水平。对应Q2公司营收88.52亿元同增40.11%，Q2归母净利12.41亿元同增28.48%，略超市场预期，且在整个消费建材大品类中，雨虹体量最大、收入和利润增速亦明显领先，体现“越大越快”。功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利润及现金流净额大概率超43亿元，2022年则有望在54-60亿元

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛团队）20210809

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东方雨虹

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中线波段的小韭菜

2021-08-09 23:15:35

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组

盈利预测随着公司锂盐产能释放，预计公司2021年-2023年营业收入分别为170亿元、183亿元和205亿元；公司毛利分别为98亿元、106亿元和122亿元；公司归母净利分别为57亿元、61亿元和70亿元。估值采用分部估值法发给予公司估值，氯化钾业务公司产能500万吨，假设氯化钾吨售价2500元（不含税），预计贡献归母净利60亿元，给予10-15倍PE，对应市值600-900亿市值；盐湖提锂业务，公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元（不含税），预计贡献归母净利30亿元，给予5

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组涅槃归来20210808

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盐湖股份

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2021-08-31 13:02:10

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团

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2021-08-31 00:15:03

东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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东岳集团

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2021-08-29 17:31:41

歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

歌尔股份中报交流纪要

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歌尔股份

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2021-08-29 11:20:06

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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川发龙蟒
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东岳集团

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2021-08-27 20:28:42

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

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浪潮信息
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易华录

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2021-08-26 14:17:27

当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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贵州茅台

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2021-08-22 17:40:39

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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迈瑞医疗

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2021-08-20 23:33:05

集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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迈瑞医疗

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2021-08-20 19:36:32

安徽省临床检验试剂企业座谈会会议记录

会议纪要时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一直挂网阳光采购，价格是天花板价，

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万孚生物
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安图生物
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新产业

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2021-08-19 11:05:29

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析

【长江策略|包承超团队】"专精特新"上市公司解析背景∶2019年4月，中央印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》指出，引导中小企业专精特新发展，【在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新"小巨人"企业】。另附∶ 1）"专精特新"上市企业完整名单（截止8月18日，下同）。 2）"专精特新"上市企业当前国内基金持仓市值Top 10+陆股持仓市值Top 10名单。

【长江策略】“专精特新”上市企业名单（总表分行业）.xlsx

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法拉电子

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2021-08-13 08:48:50

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

电新首席朱玥、金属首席邱祖学、汽车首席戴畅、军工机械首席石康、建筑首席孟杰12日晚间纪要要点 1、宁德时代582亿定增，是此前既定项目的推进（此前已经公告），符合电动车和储能行业发展的大势所趋，至2025年产能规划预计达到720GWh，全球总需求2000GWh以上，公司市占率30%，定增扩产与行业增速及公司地位吻合。 2、亮点是储能，项目包含了钠离子电池和智能电网 2、利好上游锂和设备公司，中游供应链也利好 3、电新：宁德产业链——正极：容百、富临精工、德方纳米；隔膜：恩捷、星源材质；负极璞泰

兴业证券五大行业首席点评宁德时代582亿定增扩产

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宁德时代

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2021-08-12 22:54:40

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿

之前定增，市场存疑，每月新能车3、4w辆。新能车后续有可能到每月30w量。所以这次定增认可度比较高。也进一步增强宁德时代产业链公司的确定性。

【20210812】兴业证券五大首席联合解读宁德时代582亿定增，深入剖析行业投资机会

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宁德时代

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2021-08-10 17:20:14

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

· 国内本轮疫情已经接近尾声了，后续发展乐观，肯定要清零。 · 德尔塔病毒，传染性、致病性增强了，防控难度加大，但是疫苗仍然有效。智飞临床试验显示死亡病例均发生在安慰剂组。 · 加强接种：当前①首轮免疫未完成；②绝大多数人还在保护期内，尚未到讨论做决定打第三针的时机，是否需要打第三针的科学支持数据还在收集中。疫苗当前不主张交叉使用，序贯接种试验需要扩大人群规模，延长观察时间，根据结果再论证是否能形成新的政策。 · 新冠疫苗出口分三种：①临床试验用；②应急接种，两国家达成一致，最好对方药监审批；③

新冠变异株和疫情防控专家会纪要-20210809

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沃森生物
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复星医药

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2021-08-10 10:17:56

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君

公司发布2021年中报，2021H1公司营收142.3亿同增62%，归母净利15.37亿元同增40.14%，处于前期业绩预告的上半程水平。对应Q2公司营收88.52亿元同增40.11%，Q2归母净利12.41亿元同增28.48%，略超市场预期，且在整个消费建材大品类中，雨虹体量最大、收入和利润增速亦明显领先，体现“越大越快”。功能性属性强的防水龙头在整个功能性建材中拓展品类，宛如海天在这个调味品中走过的历程，2021年公司归母净利润及现金流净额大概率超43亿元，2022年则有望在54-60亿元

东方雨虹21中报独家点评及电话会邀请越大越快，赢家通吃（国君建材鲍雁辛团队）20210809

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中线波段的小韭菜

2021-08-09 23:15:35

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组

盈利预测随着公司锂盐产能释放，预计公司2021年-2023年营业收入分别为170亿元、183亿元和205亿元；公司毛利分别为98亿元、106亿元和122亿元；公司归母净利分别为57亿元、61亿元和70亿元。估值采用分部估值法发给予公司估值，氯化钾业务公司产能500万吨，假设氯化钾吨售价2500元（不含税），预计贡献归母净利60亿元，给予10-15倍PE，对应市值600-900亿市值；盐湖提锂业务，公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元（不含税），预计贡献归母净利30亿元，给予5

中信建投金属-深度报告-盐湖股份：盐湖钾肥锂盐龙头，债务重组涅槃归来20210808

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