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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-10-22 00:14:34

官方纪要：李俊峰主任解读气候变化谈判和G20碳减排目标【中信

【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标：2度是巴黎协定共同通过的目标，1.5度是努力争取的目标。 3、关于煤炭减排目标：各国只会加码不会减少，绝不可能倒退。 4、关于碳减排上的分歧：这个分歧一直有，美国一直要求中国多做点事情。但是我们只是自己能做多少做多少。 5、碳中和对我国的重大意义：碳中和有助于中国从资源依赖走向技术依赖，中国一定要跟上时代潮流。应对气候变化是倒逼我们高质量发展的重要抓手。 6、为什么目标苛刻：实现2度目标需要2020碳达峰，2

官方纪要：李俊峰主任解读气候变化谈判和G20碳减排目标【中信建投电新】

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巨化股份

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中线波段的小韭菜

2021-10-21 23:35:58

高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论

高瓴的投资方法论第一个维度叫信息点的收集，比如说跟公司、行业相关的有100个点，我们要把这100个点做一个收集。第二个我们叫做变化。举个不太恰当的例子，比如说一个人他是不是一个好的朋友？其他方面可以并不是太强，工作能力也不强，但是这个人特别仗义，这个人在做朋友这件事情上，主要矛盾是非常清楚的。但是这个事情的难点在于：随着时空的变化，主要矛盾可能会发生迁移。比如这个人从朋友现在变成同事了，你对他的要求可能就不一样了。第三个点跟市场有关，基本面不好也不一定会跌，但市场决定了我们的买点。第四个

高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论

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宁德时代
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牧原股份

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中线波段的小韭菜

2021-10-19 13:42:07

【国盛化工&电新】联创股份电话会议纪要20211019

联创股份董事长李总：当前PVDF我们继续看好，未来我们会坚定扩产，以及做新的产能置换。目前我们有5000吨在建，6000吨在审批。6000吨项目我们牺牲了5万吨R32产线，以及一条1.5万吨R143的生产线，置换了6000吨PVDF，包括1.1万吨R142b、3万吨R152a产线。6000吨审批很顺利，因为是产能置换，所以不存在能耗指标的审批，近1-2月可能会拿到能评，只是流程问题。我们坚定跟上新能源发展的步伐，现在C公司已经走在前面，我们坚定跟随趋势。能耗指标上看，目前化工板块讨论的是发

【国盛化工&电新】联创股份电话会议纪要20211019

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东岳集团
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ST联创

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中线波段的小韭菜

2021-10-18 00:40:21

隆基股份：首台碱性水电解槽下线

【中泰电新】隆基股份：首台碱性水电解槽下线、年内电解水制氢产能将达500MW，继续重点推荐 ⛳10月16日，隆基氢能在江苏无锡举行主题为“氢新世界零碳未来”的首台碱性水电解槽下线仪式，首台碱性水电解槽下线标志着公司已经初步具备订单交付能力，到今年年底，隆基氢能在无锡基地将具备500MW电解水制氢设备的生产能力，未来五年内产能将达到5-10GW。我们认为：（1）布局氢能多年，年内电解水制氢产能将达500MW：2018年起，隆基开始与国内外科研机构研究合作研发电解水制氢装备技术，并于2021年3月

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隆基绿能

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中线波段的小韭菜

2021-10-16 21:10:11

五年，再造一个百亿松鼠——三只松鼠分销战略星品发布会

三只松鼠用七年时间做成一个百亿休闲零食品牌，创造了第一个奇迹，但松鼠做到百亿规模，线下分销渠道竟然还没有做，现在我们即将创造第二个奇迹。今天我来回答六个问题：第一，今天的三只松鼠有什么？ 1、我们有做行业第一的认知，坚果是我们的主业但不仅是主业，坚果我们是第一，这是我们有的、别人没有，我们的一个价值观是只做第一，如果经销商没有第一观，不要代理，这是我们的作风，我们找经销商要看有没有做第一的信念。2、我们有三只松鼠IP，我们的IP是建立在人格化的基础上，我们喊经销商和供应商是伙伴，但喊消费者是

五年，再造一个百亿松鼠——三只松鼠分销战略星品发布会

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三只松鼠

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2021-10-12 10:49:12

前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

量化交易是怎么交易的呢？大部分策略是量化对冲模型。就是买入市场上的活跃股，然后开对应金额的期指空单对冲（IF，IC，IH都有），多头金额和空单金额（期指有杠杆，实际占用金额少）基本上在1：0.8到1：1区间浮动。赚钱逻辑就是，不管大盘涨跌，因为有对冲，只要买入的票足够强，只要能跑赢对冲指数（if，ih，ic），基金就是永远赚钱的。那么量化交易是怎么交易的呢？简单说一下。量化交易的买入卖出，都是一揽子交易。我们每天要买入的票少的时候200只，多的时候能到4、5百只。这些票根据权重划分金额，有的

前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

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2021-10-11 20:36:23

特斯拉2021年度股东大会

摘要一、公司发展情况：汽车产量以及销量：在截至2021年9月的12个月里，已经交付了80多万辆车。总汽车交付量创下历史最高水平（年复合增长率高达71%），并且在未来相当长的一段时间内保持至少50%的交付增速。 -目标：到2030年，每年销售2000万辆电动汽车，每年部署1500千兆瓦时的储能。具体车型： -Model 3：当前全球最畅销高端车型。 -Model Y：或在2023年成为各方面综合指标均为最畅销车型（公司目标）。 Model 3和Model Y在价格下降的同时毛利率在上升，并

特斯拉2021年度股东大会

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特斯拉

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中线波段的小韭菜

2021-10-10 14:16:54

10月8日机构投资者周末交流纪要

参会的人对四季度行情充满期待。认为宏观角度，国内货币政策偏宽松预期，可能会降准或降息。其次中美关系缓和，利于出口投资环境。电涨价政策落地，相关的产业链受到关注。对双十一的物流板块和电商板块看好，部分物流股有业绩持续性，可跟踪；CPI提升预期以及产业政策预期偏正面影响，看好农业板块中的猪肉和种植板块，另外部分低位的消费板块如食品饮料和医药也受关注。对新能源汽车产业链、光伏产业链整体保持观望，部分小金属受关注。对三季度业绩预增的保持关注，对成交额放大后券商也有所期待。另外对于宏观上如果出现滞涨预期

10月8日机构投资者周末交流纪要

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广汇能源
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正泰电器

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2021-09-29 19:31:38

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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中远海控

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中线波段的小韭菜

2021-09-22 16:33:08

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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国电南瑞

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中线波段的小韭菜

2021-09-15 13:12:04

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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中线波段的小韭菜

2021-09-14 12:57:20

研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

研究创造造价值【国君化工】

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东岳集团
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合盛硅业

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中线波段的小韭菜

2021-09-14 08:53:17

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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2021-09-11 23:39:13

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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浙能电力
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华润电力

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2021-09-05 00:09:27

私密

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021.pdf

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官方纪要：李俊峰主任解读气候变化谈判和G20碳减排目标【中信

【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标：2度是巴黎协定共同通过的目标，1.5度是努力争取的目标。 3、关于煤炭减排目标：各国只会加码不会减少，绝不可能倒退。 4、关于碳减排上的分歧：这个分歧一直有，美国一直要求中国多做点事情。但是我们只是自己能做多少做多少。 5、碳中和对我国的重大意义：碳中和有助于中国从资源依赖走向技术依赖，中国一定要跟上时代潮流。应对气候变化是倒逼我们高质量发展的重要抓手。 6、为什么目标苛刻：实现2度目标需要2020碳达峰，2

官方纪要：李俊峰主任解读气候变化谈判和G20碳减排目标【中信建投电新】

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高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论

高瓴的投资方法论第一个维度叫信息点的收集，比如说跟公司、行业相关的有100个点，我们要把这100个点做一个收集。第二个我们叫做变化。举个不太恰当的例子，比如说一个人他是不是一个好的朋友？其他方面可以并不是太强，工作能力也不强，但是这个人特别仗义，这个人在做朋友这件事情上，主要矛盾是非常清楚的。但是这个事情的难点在于：随着时空的变化，主要矛盾可能会发生迁移。比如这个人从朋友现在变成同事了，你对他的要求可能就不一样了。第三个点跟市场有关，基本面不好也不一定会跌，但市场决定了我们的买点。第四个

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【国盛化工&电新】联创股份电话会议纪要20211019

联创股份董事长李总：当前PVDF我们继续看好，未来我们会坚定扩产，以及做新的产能置换。目前我们有5000吨在建，6000吨在审批。6000吨项目我们牺牲了5万吨R32产线，以及一条1.5万吨R143的生产线，置换了6000吨PVDF，包括1.1万吨R142b、3万吨R152a产线。6000吨审批很顺利，因为是产能置换，所以不存在能耗指标的审批，近1-2月可能会拿到能评，只是流程问题。我们坚定跟上新能源发展的步伐，现在C公司已经走在前面，我们坚定跟随趋势。能耗指标上看，目前化工板块讨论的是发

【国盛化工&电新】联创股份电话会议纪要20211019

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隆基股份：首台碱性水电解槽下线

【中泰电新】隆基股份：首台碱性水电解槽下线、年内电解水制氢产能将达500MW，继续重点推荐 ⛳10月16日，隆基氢能在江苏无锡举行主题为“氢新世界零碳未来”的首台碱性水电解槽下线仪式，首台碱性水电解槽下线标志着公司已经初步具备订单交付能力，到今年年底，隆基氢能在无锡基地将具备500MW电解水制氢设备的生产能力，未来五年内产能将达到5-10GW。我们认为：（1）布局氢能多年，年内电解水制氢产能将达500MW：2018年起，隆基开始与国内外科研机构研究合作研发电解水制氢装备技术，并于2021年3月

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五年，再造一个百亿松鼠——三只松鼠分销战略星品发布会

三只松鼠用七年时间做成一个百亿休闲零食品牌，创造了第一个奇迹，但松鼠做到百亿规模，线下分销渠道竟然还没有做，现在我们即将创造第二个奇迹。今天我来回答六个问题：第一，今天的三只松鼠有什么？ 1、我们有做行业第一的认知，坚果是我们的主业但不仅是主业，坚果我们是第一，这是我们有的、别人没有，我们的一个价值观是只做第一，如果经销商没有第一观，不要代理，这是我们的作风，我们找经销商要看有没有做第一的信念。2、我们有三只松鼠IP，我们的IP是建立在人格化的基础上，我们喊经销商和供应商是伙伴，但喊消费者是

五年，再造一个百亿松鼠——三只松鼠分销战略星品发布会

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三只松鼠

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前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

量化交易是怎么交易的呢？大部分策略是量化对冲模型。就是买入市场上的活跃股，然后开对应金额的期指空单对冲（IF，IC，IH都有），多头金额和空单金额（期指有杠杆，实际占用金额少）基本上在1：0.8到1：1区间浮动。赚钱逻辑就是，不管大盘涨跌，因为有对冲，只要买入的票足够强，只要能跑赢对冲指数（if，ih，ic），基金就是永远赚钱的。那么量化交易是怎么交易的呢？简单说一下。量化交易的买入卖出，都是一揽子交易。我们每天要买入的票少的时候200只，多的时候能到4、5百只。这些票根据权重划分金额，有的

前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

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特斯拉2021年度股东大会

摘要一、公司发展情况：汽车产量以及销量：在截至2021年9月的12个月里，已经交付了80多万辆车。总汽车交付量创下历史最高水平（年复合增长率高达71%），并且在未来相当长的一段时间内保持至少50%的交付增速。 -目标：到2030年，每年销售2000万辆电动汽车，每年部署1500千兆瓦时的储能。具体车型： -Model 3：当前全球最畅销高端车型。 -Model Y：或在2023年成为各方面综合指标均为最畅销车型（公司目标）。 Model 3和Model Y在价格下降的同时毛利率在上升，并

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参会的人对四季度行情充满期待。认为宏观角度，国内货币政策偏宽松预期，可能会降准或降息。其次中美关系缓和，利于出口投资环境。电涨价政策落地，相关的产业链受到关注。对双十一的物流板块和电商板块看好，部分物流股有业绩持续性，可跟踪；CPI提升预期以及产业政策预期偏正面影响，看好农业板块中的猪肉和种植板块，另外部分低位的消费板块如食品饮料和医药也受关注。对新能源汽车产业链、光伏产业链整体保持观望，部分小金属受关注。对三季度业绩预增的保持关注，对成交额放大后券商也有所期待。另外对于宏观上如果出现滞涨预期

10月8日机构投资者周末交流纪要

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专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

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虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

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【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

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2021-10-22 00:14:34

官方纪要：李俊峰主任解读气候变化谈判和G20碳减排目标【中信

【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标：2度是巴黎协定共同通过的目标，1.5度是努力争取的目标。 3、关于煤炭减排目标：各国只会加码不会减少，绝不可能倒退。 4、关于碳减排上的分歧：这个分歧一直有，美国一直要求中国多做点事情。但是我们只是自己能做多少做多少。 5、碳中和对我国的重大意义：碳中和有助于中国从资源依赖走向技术依赖，中国一定要跟上时代潮流。应对气候变化是倒逼我们高质量发展的重要抓手。 6、为什么目标苛刻：实现2度目标需要2020碳达峰，2

官方纪要：李俊峰主任解读气候变化谈判和G20碳减排目标【中信建投电新】

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巨化股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-10-21 23:35:58

高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论

高瓴的投资方法论第一个维度叫信息点的收集，比如说跟公司、行业相关的有100个点，我们要把这100个点做一个收集。第二个我们叫做变化。举个不太恰当的例子，比如说一个人他是不是一个好的朋友？其他方面可以并不是太强，工作能力也不强，但是这个人特别仗义，这个人在做朋友这件事情上，主要矛盾是非常清楚的。但是这个事情的难点在于：随着时空的变化，主要矛盾可能会发生迁移。比如这个人从朋友现在变成同事了，你对他的要求可能就不一样了。第三个点跟市场有关，基本面不好也不一定会跌，但市场决定了我们的买点。第四个

高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论

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宁德时代
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牧原股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-10-19 13:42:07

【国盛化工&电新】联创股份电话会议纪要20211019

联创股份董事长李总：当前PVDF我们继续看好，未来我们会坚定扩产，以及做新的产能置换。目前我们有5000吨在建，6000吨在审批。6000吨项目我们牺牲了5万吨R32产线，以及一条1.5万吨R143的生产线，置换了6000吨PVDF，包括1.1万吨R142b、3万吨R152a产线。6000吨审批很顺利，因为是产能置换，所以不存在能耗指标的审批，近1-2月可能会拿到能评，只是流程问题。我们坚定跟上新能源发展的步伐，现在C公司已经走在前面，我们坚定跟随趋势。能耗指标上看，目前化工板块讨论的是发

【国盛化工&电新】联创股份电话会议纪要20211019

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东岳集团
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ST联创

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2021-10-18 00:40:21

隆基股份：首台碱性水电解槽下线

【中泰电新】隆基股份：首台碱性水电解槽下线、年内电解水制氢产能将达500MW，继续重点推荐 ⛳10月16日，隆基氢能在江苏无锡举行主题为“氢新世界零碳未来”的首台碱性水电解槽下线仪式，首台碱性水电解槽下线标志着公司已经初步具备订单交付能力，到今年年底，隆基氢能在无锡基地将具备500MW电解水制氢设备的生产能力，未来五年内产能将达到5-10GW。我们认为：（1）布局氢能多年，年内电解水制氢产能将达500MW：2018年起，隆基开始与国内外科研机构研究合作研发电解水制氢装备技术，并于2021年3月

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隆基绿能

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2021-10-16 21:10:11

五年，再造一个百亿松鼠——三只松鼠分销战略星品发布会

三只松鼠用七年时间做成一个百亿休闲零食品牌，创造了第一个奇迹，但松鼠做到百亿规模，线下分销渠道竟然还没有做，现在我们即将创造第二个奇迹。今天我来回答六个问题：第一，今天的三只松鼠有什么？ 1、我们有做行业第一的认知，坚果是我们的主业但不仅是主业，坚果我们是第一，这是我们有的、别人没有，我们的一个价值观是只做第一，如果经销商没有第一观，不要代理，这是我们的作风，我们找经销商要看有没有做第一的信念。2、我们有三只松鼠IP，我们的IP是建立在人格化的基础上，我们喊经销商和供应商是伙伴，但喊消费者是

五年，再造一个百亿松鼠——三只松鼠分销战略星品发布会

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三只松鼠

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2021-10-12 10:49:12

前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

量化交易是怎么交易的呢？大部分策略是量化对冲模型。就是买入市场上的活跃股，然后开对应金额的期指空单对冲（IF，IC，IH都有），多头金额和空单金额（期指有杠杆，实际占用金额少）基本上在1：0.8到1：1区间浮动。赚钱逻辑就是，不管大盘涨跌，因为有对冲，只要买入的票足够强，只要能跑赢对冲指数（if，ih，ic），基金就是永远赚钱的。那么量化交易是怎么交易的呢？简单说一下。量化交易的买入卖出，都是一揽子交易。我们每天要买入的票少的时候200只，多的时候能到4、5百只。这些票根据权重划分金额，有的

前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

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ST联创

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中线波段的小韭菜

2021-10-11 20:36:23

特斯拉2021年度股东大会

摘要一、公司发展情况：汽车产量以及销量：在截至2021年9月的12个月里，已经交付了80多万辆车。总汽车交付量创下历史最高水平（年复合增长率高达71%），并且在未来相当长的一段时间内保持至少50%的交付增速。 -目标：到2030年，每年销售2000万辆电动汽车，每年部署1500千兆瓦时的储能。具体车型： -Model 3：当前全球最畅销高端车型。 -Model Y：或在2023年成为各方面综合指标均为最畅销车型（公司目标）。 Model 3和Model Y在价格下降的同时毛利率在上升，并

特斯拉2021年度股东大会

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特斯拉

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中线波段的小韭菜

2021-10-10 14:16:54

10月8日机构投资者周末交流纪要

参会的人对四季度行情充满期待。认为宏观角度，国内货币政策偏宽松预期，可能会降准或降息。其次中美关系缓和，利于出口投资环境。电涨价政策落地，相关的产业链受到关注。对双十一的物流板块和电商板块看好，部分物流股有业绩持续性，可跟踪；CPI提升预期以及产业政策预期偏正面影响，看好农业板块中的猪肉和种植板块，另外部分低位的消费板块如食品饮料和医药也受关注。对新能源汽车产业链、光伏产业链整体保持观望，部分小金属受关注。对三季度业绩预增的保持关注，对成交额放大后券商也有所期待。另外对于宏观上如果出现滞涨预期

10月8日机构投资者周末交流纪要

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广汇能源
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正泰电器

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小韭菜的成长记录

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2021-09-29 19:31:38

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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中远海控

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中线波段的小韭菜

2021-09-22 16:33:08

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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国电南瑞

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-15 13:12:04

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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运达股份
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金雷股份

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中线波段的小韭菜

2021-09-14 12:57:20

研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

研究创造造价值【国君化工】

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东岳集团
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合盛硅业

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中线波段的小韭菜

2021-09-14 08:53:17

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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东岳集团
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合盛硅业

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中线波段的小韭菜

2021-09-11 23:39:13

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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浙能电力
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华润电力

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中线波段的小韭菜

2021-09-05 00:09:27

私密

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021.pdf

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东岳集团

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官方纪要：李俊峰主任解读气候变化谈判和G20碳减排目标【中信

【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标：2度是巴黎协定共同通过的目标，1.5度是努力争取的目标。 3、关于煤炭减排目标：各国只会加码不会减少，绝不可能倒退。 4、关于碳减排上的分歧：这个分歧一直有，美国一直要求中国多做点事情。但是我们只是自己能做多少做多少。 5、碳中和对我国的重大意义：碳中和有助于中国从资源依赖走向技术依赖，中国一定要跟上时代潮流。应对气候变化是倒逼我们高质量发展的重要抓手。 6、为什么目标苛刻：实现2度目标需要2020碳达峰，2

官方纪要：李俊峰主任解读气候变化谈判和G20碳减排目标【中信建投电新】

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高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论

高瓴的投资方法论第一个维度叫信息点的收集，比如说跟公司、行业相关的有100个点，我们要把这100个点做一个收集。第二个我们叫做变化。举个不太恰当的例子，比如说一个人他是不是一个好的朋友？其他方面可以并不是太强，工作能力也不强，但是这个人特别仗义，这个人在做朋友这件事情上，主要矛盾是非常清楚的。但是这个事情的难点在于：随着时空的变化，主要矛盾可能会发生迁移。比如这个人从朋友现在变成同事了，你对他的要求可能就不一样了。第三个点跟市场有关，基本面不好也不一定会跌，但市场决定了我们的买点。第四个

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【国盛化工&电新】联创股份电话会议纪要20211019

联创股份董事长李总：当前PVDF我们继续看好，未来我们会坚定扩产，以及做新的产能置换。目前我们有5000吨在建，6000吨在审批。6000吨项目我们牺牲了5万吨R32产线，以及一条1.5万吨R143的生产线，置换了6000吨PVDF，包括1.1万吨R142b、3万吨R152a产线。6000吨审批很顺利，因为是产能置换，所以不存在能耗指标的审批，近1-2月可能会拿到能评，只是流程问题。我们坚定跟上新能源发展的步伐，现在C公司已经走在前面，我们坚定跟随趋势。能耗指标上看，目前化工板块讨论的是发

【国盛化工&电新】联创股份电话会议纪要20211019

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隆基股份：首台碱性水电解槽下线

【中泰电新】隆基股份：首台碱性水电解槽下线、年内电解水制氢产能将达500MW，继续重点推荐 ⛳10月16日，隆基氢能在江苏无锡举行主题为“氢新世界零碳未来”的首台碱性水电解槽下线仪式，首台碱性水电解槽下线标志着公司已经初步具备订单交付能力，到今年年底，隆基氢能在无锡基地将具备500MW电解水制氢设备的生产能力，未来五年内产能将达到5-10GW。我们认为：（1）布局氢能多年，年内电解水制氢产能将达500MW：2018年起，隆基开始与国内外科研机构研究合作研发电解水制氢装备技术，并于2021年3月

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五年，再造一个百亿松鼠——三只松鼠分销战略星品发布会

三只松鼠用七年时间做成一个百亿休闲零食品牌，创造了第一个奇迹，但松鼠做到百亿规模，线下分销渠道竟然还没有做，现在我们即将创造第二个奇迹。今天我来回答六个问题：第一，今天的三只松鼠有什么？ 1、我们有做行业第一的认知，坚果是我们的主业但不仅是主业，坚果我们是第一，这是我们有的、别人没有，我们的一个价值观是只做第一，如果经销商没有第一观，不要代理，这是我们的作风，我们找经销商要看有没有做第一的信念。2、我们有三只松鼠IP，我们的IP是建立在人格化的基础上，我们喊经销商和供应商是伙伴，但喊消费者是

五年，再造一个百亿松鼠——三只松鼠分销战略星品发布会

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前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

量化交易是怎么交易的呢？大部分策略是量化对冲模型。就是买入市场上的活跃股，然后开对应金额的期指空单对冲（IF，IC，IH都有），多头金额和空单金额（期指有杠杆，实际占用金额少）基本上在1：0.8到1：1区间浮动。赚钱逻辑就是，不管大盘涨跌，因为有对冲，只要买入的票足够强，只要能跑赢对冲指数（if，ih，ic），基金就是永远赚钱的。那么量化交易是怎么交易的呢？简单说一下。量化交易的买入卖出，都是一揽子交易。我们每天要买入的票少的时候200只，多的时候能到4、5百只。这些票根据权重划分金额，有的

前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

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特斯拉2021年度股东大会

摘要一、公司发展情况：汽车产量以及销量：在截至2021年9月的12个月里，已经交付了80多万辆车。总汽车交付量创下历史最高水平（年复合增长率高达71%），并且在未来相当长的一段时间内保持至少50%的交付增速。 -目标：到2030年，每年销售2000万辆电动汽车，每年部署1500千兆瓦时的储能。具体车型： -Model 3：当前全球最畅销高端车型。 -Model Y：或在2023年成为各方面综合指标均为最畅销车型（公司目标）。 Model 3和Model Y在价格下降的同时毛利率在上升，并

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参会的人对四季度行情充满期待。认为宏观角度，国内货币政策偏宽松预期，可能会降准或降息。其次中美关系缓和，利于出口投资环境。电涨价政策落地，相关的产业链受到关注。对双十一的物流板块和电商板块看好，部分物流股有业绩持续性，可跟踪；CPI提升预期以及产业政策预期偏正面影响，看好农业板块中的猪肉和种植板块，另外部分低位的消费板块如食品饮料和医药也受关注。对新能源汽车产业链、光伏产业链整体保持观望，部分小金属受关注。对三季度业绩预增的保持关注，对成交额放大后券商也有所期待。另外对于宏观上如果出现滞涨预期

10月8日机构投资者周末交流纪要

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专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

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虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

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【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

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官方纪要：李俊峰主任解读气候变化谈判和G20碳减排目标【中信

【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标：2度是巴黎协定共同通过的目标，1.5度是努力争取的目标。 3、关于煤炭减排目标：各国只会加码不会减少，绝不可能倒退。 4、关于碳减排上的分歧：这个分歧一直有，美国一直要求中国多做点事情。但是我们只是自己能做多少做多少。 5、碳中和对我国的重大意义：碳中和有助于中国从资源依赖走向技术依赖，中国一定要跟上时代潮流。应对气候变化是倒逼我们高质量发展的重要抓手。 6、为什么目标苛刻：实现2度目标需要2020碳达峰，2

官方纪要：李俊峰主任解读气候变化谈判和G20碳减排目标【中信建投电新】

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巨化股份

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2021-10-21 23:35:58

高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论

高瓴的投资方法论第一个维度叫信息点的收集，比如说跟公司、行业相关的有100个点，我们要把这100个点做一个收集。第二个我们叫做变化。举个不太恰当的例子，比如说一个人他是不是一个好的朋友？其他方面可以并不是太强，工作能力也不强，但是这个人特别仗义，这个人在做朋友这件事情上，主要矛盾是非常清楚的。但是这个事情的难点在于：随着时空的变化，主要矛盾可能会发生迁移。比如这个人从朋友现在变成同事了，你对他的要求可能就不一样了。第三个点跟市场有关，基本面不好也不一定会跌，但市场决定了我们的买点。第四个

高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论

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宁德时代
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牧原股份

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2021-10-19 13:42:07

【国盛化工&电新】联创股份电话会议纪要20211019

联创股份董事长李总：当前PVDF我们继续看好，未来我们会坚定扩产，以及做新的产能置换。目前我们有5000吨在建，6000吨在审批。6000吨项目我们牺牲了5万吨R32产线，以及一条1.5万吨R143的生产线，置换了6000吨PVDF，包括1.1万吨R142b、3万吨R152a产线。6000吨审批很顺利，因为是产能置换，所以不存在能耗指标的审批，近1-2月可能会拿到能评，只是流程问题。我们坚定跟上新能源发展的步伐，现在C公司已经走在前面，我们坚定跟随趋势。能耗指标上看，目前化工板块讨论的是发

【国盛化工&电新】联创股份电话会议纪要20211019

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东岳集团
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ST联创

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2021-10-18 00:40:21

隆基股份：首台碱性水电解槽下线

【中泰电新】隆基股份：首台碱性水电解槽下线、年内电解水制氢产能将达500MW，继续重点推荐 ⛳10月16日，隆基氢能在江苏无锡举行主题为“氢新世界零碳未来”的首台碱性水电解槽下线仪式，首台碱性水电解槽下线标志着公司已经初步具备订单交付能力，到今年年底，隆基氢能在无锡基地将具备500MW电解水制氢设备的生产能力，未来五年内产能将达到5-10GW。我们认为：（1）布局氢能多年，年内电解水制氢产能将达500MW：2018年起，隆基开始与国内外科研机构研究合作研发电解水制氢装备技术，并于2021年3月

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隆基绿能

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2021-10-16 21:10:11

五年，再造一个百亿松鼠——三只松鼠分销战略星品发布会

三只松鼠用七年时间做成一个百亿休闲零食品牌，创造了第一个奇迹，但松鼠做到百亿规模，线下分销渠道竟然还没有做，现在我们即将创造第二个奇迹。今天我来回答六个问题：第一，今天的三只松鼠有什么？ 1、我们有做行业第一的认知，坚果是我们的主业但不仅是主业，坚果我们是第一，这是我们有的、别人没有，我们的一个价值观是只做第一，如果经销商没有第一观，不要代理，这是我们的作风，我们找经销商要看有没有做第一的信念。2、我们有三只松鼠IP，我们的IP是建立在人格化的基础上，我们喊经销商和供应商是伙伴，但喊消费者是

五年，再造一个百亿松鼠——三只松鼠分销战略星品发布会

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三只松鼠

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2021-10-12 10:49:12

前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

量化交易是怎么交易的呢？大部分策略是量化对冲模型。就是买入市场上的活跃股，然后开对应金额的期指空单对冲（IF，IC，IH都有），多头金额和空单金额（期指有杠杆，实际占用金额少）基本上在1：0.8到1：1区间浮动。赚钱逻辑就是，不管大盘涨跌，因为有对冲，只要买入的票足够强，只要能跑赢对冲指数（if，ih，ic），基金就是永远赚钱的。那么量化交易是怎么交易的呢？简单说一下。量化交易的买入卖出，都是一揽子交易。我们每天要买入的票少的时候200只，多的时候能到4、5百只。这些票根据权重划分金额，有的

前量化私募交易员，简单讲讲行业内幕

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ST联创

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2021-10-11 20:36:23

特斯拉2021年度股东大会

摘要一、公司发展情况：汽车产量以及销量：在截至2021年9月的12个月里，已经交付了80多万辆车。总汽车交付量创下历史最高水平（年复合增长率高达71%），并且在未来相当长的一段时间内保持至少50%的交付增速。 -目标：到2030年，每年销售2000万辆电动汽车，每年部署1500千兆瓦时的储能。具体车型： -Model 3：当前全球最畅销高端车型。 -Model Y：或在2023年成为各方面综合指标均为最畅销车型（公司目标）。 Model 3和Model Y在价格下降的同时毛利率在上升，并

特斯拉2021年度股东大会

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特斯拉

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2021-10-10 14:16:54

10月8日机构投资者周末交流纪要

参会的人对四季度行情充满期待。认为宏观角度，国内货币政策偏宽松预期，可能会降准或降息。其次中美关系缓和，利于出口投资环境。电涨价政策落地，相关的产业链受到关注。对双十一的物流板块和电商板块看好，部分物流股有业绩持续性，可跟踪；CPI提升预期以及产业政策预期偏正面影响，看好农业板块中的猪肉和种植板块，另外部分低位的消费板块如食品饮料和医药也受关注。对新能源汽车产业链、光伏产业链整体保持观望，部分小金属受关注。对三季度业绩预增的保持关注，对成交额放大后券商也有所期待。另外对于宏观上如果出现滞涨预期

10月8日机构投资者周末交流纪要

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广汇能源
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正泰电器

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2021-09-29 19:31:38

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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中远海控

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2021-09-22 16:33:08

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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国电南瑞

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2021-09-15 13:12:04

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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新强联
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运达股份
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金雷股份

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2021-09-14 12:57:20

研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

研究创造造价值【国君化工】

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东岳集团
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合盛硅业

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2021-09-14 08:53:17

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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东岳集团
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合盛硅业

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2021-09-11 23:39:13

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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浙能电力
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华润电力

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2021-09-05 00:09:27

私密

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

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东岳集团

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