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2023-10-13 12:10:11
步步高:重组翻倍龙初现端倪
那就是步步高 第一:2023年10月9日晚发布关于被债权人申请重整及预重整的进展公告,截至 2023年 9月 30日预重整投资人报名期限届满,临时管理人及步步高股份已与三十余家投资人进行了接洽和交流,并收到二十六家意向投资人的报名材料,已有部分意向投资人启动对公司的尽职调查工作。 历史来看,每一次重组都会导致一波资金拥挤炒作,公司有没有可能? 第二:名字比较香=祥瑞,最近市场在炒作【龙】字相关的股票,但公司自身的名字也有其性价比 第三:去年开始说刺激消费,一年过去了都没有动作,调整地产存量房贷利
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算力高增液冷起飞,氟化液预期差极大
1、算力需求增加带动液冷方案趋势形成 随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展,以高速率、低时延和大连接为特点的5G通信时代到来,作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大,对计算效率的要求也越来越高。为了应对网络处理性能的挑战,数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度,带来了功率密度的节节攀升。 这些变化除了带来巨额能耗问题以外,高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈,散热效率已经跟不上计算效率。在此背景下,液冷技
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【PVB中间膜:基建+光伏+汽车】,皖维高新沧海遗珠
PVB中间膜性能优异、生产门槛高。PVB中间膜是由PVB树粉,经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能,同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前,美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额,借助产业链优势,四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。 中低端产品国产化替代进程快,高端产品仍在快速成长。经过多年发展,建筑级PVB中间膜已完全能够替代国外中低端同类产
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香港6月放开?数字货币将成主线?
如果这个事件逐步得到证实,楚天龙为首的数字货币迎来躁动。
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【弘则FICC章左昊——美国9月CPI快评】通胀仍然很有韧性,不要轻易预测联储拐点
9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过去半年就是不断刷新认知的过程),这将在相对较长的时间内压制市场的风险偏好
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顶点财经研究中心:降息如何影响股市表现?
本次央行将MLF利率从2.85%降低到2.75%,降息10BP,我们都知道降息对股市是极大的利好。 为什么降息10BP? 7月的社融数据&PMI&EPMI&核心CPI等数据均指向社会有效需求不足,如何提升该目标是央行当下的目标之一(另一个是通胀数据,目前还未失速,由于主要是猪周期影响,所以央行货币政策操作的掣肘也很小)。 当下如何有效率的提升社会有效需求呢?自然加大居民刚需&改善型住房的需求是第一位的,由于20日是LPR5年期公布的窗口期,商业银行又缺少降低资产端的动力,所以解决的只有是降低它的
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广发宏观丨政治局会议的七个关键词
中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。关于此次会议精神,我们简要理解如下: 关键词一:保持战略定力。会议指出“当前经济运行面临一些突出矛盾和问题”,对此要“要保持战略定力,坚定做好自己的事”。我们理解这意味着政策希望合理适度,即不会为了短期目标而出台过度的刺激措施。 关键词二:力争实现最好结果。会议指出“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”,我们理解这是对稳增长的强调,即在举措合理的背景下,尽可能实现更高一点的GDP增速,减轻财政、就业等领域压力。与此
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长江:家电板块中期策略
盈利拐点已现,静待需求复苏 家电板块年内走势先抑后扬,截至 5 月末累计录得-19.18%的收益,小幅跑输大盘;白电、厨 电与小家电分别-19.70%、-20.37%、-17.59%,但二季度以来相对收益表现较一季度均有明显 回暖;经营层面,行业盈利拐点早于市场预期提前兑现,但需求端景气仍然偏弱,随着疫情影 响淡化,静待后续居民消费意愿复苏;此外行业估值及持仓已处于历史低位,性价比优势凸显。 专题:如何更好地把握板块投资机遇? 短周期看,家电需求主要从“地产”和“新渠道/新品类/新人群”入手,前
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光大:化妆品行业2022年中期投资策略
行情与估值回顾:化妆品行业2022年1月1日~5月19日累计下跌3.06%、跑赢沪深300指数15.98PCT。 估值方面,当前(2022年05月19日)美妆公司、个护公司、代运营商估值水平(PE TTM)分别为51倍、 56倍、20倍,估值均低于19年以来的历史平均水平(原料及制造商PE TTM为负值)。 行业业绩回顾:2021年化妆品行业营业收入、归母净利润分别同比+17.72%、-16.15%,利润下滑主要 受制造商青松股份亏损影响。22Q1行业收入、归母净利润分别+15.03%、-8.9
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那就是步步高 第一:2023年10月9日晚发布关于被债权人申请重整及预重整的进展公告,截至 2023年 9月 30日预重整投资人报名期限届满,临时管理人及步步高股份已与三十余家投资人进行了接洽和交流,并收到二十六家意向投资人的报名材料,已有部分意向投资人启动对公司的尽职调查工作。 历史来看,每一次重组都会导致一波资金拥挤炒作,公司有没有可能? 第二:名字比较香=祥瑞,最近市场在炒作【龙】字相关的股票,但公司自身的名字也有其性价比 第三:去年开始说刺激消费,一年过去了都没有动作,调整地产存量房贷利
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1、算力需求增加带动液冷方案趋势形成 随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展,以高速率、低时延和大连接为特点的5G通信时代到来,作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大,对计算效率的要求也越来越高。为了应对网络处理性能的挑战,数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度,带来了功率密度的节节攀升。 这些变化除了带来巨额能耗问题以外,高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈,散热效率已经跟不上计算效率。在此背景下,液冷技
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【PVB中间膜:基建+光伏+汽车】,皖维高新沧海遗珠
PVB中间膜性能优异、生产门槛高。PVB中间膜是由PVB树粉,经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能,同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前,美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额,借助产业链优势,四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。 中低端产品国产化替代进程快,高端产品仍在快速成长。经过多年发展,建筑级PVB中间膜已完全能够替代国外中低端同类产
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9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过去半年就是不断刷新认知的过程),这将在相对较长的时间内压制市场的风险偏好
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本次央行将MLF利率从2.85%降低到2.75%,降息10BP,我们都知道降息对股市是极大的利好。 为什么降息10BP? 7月的社融数据&PMI&EPMI&核心CPI等数据均指向社会有效需求不足,如何提升该目标是央行当下的目标之一(另一个是通胀数据,目前还未失速,由于主要是猪周期影响,所以央行货币政策操作的掣肘也很小)。 当下如何有效率的提升社会有效需求呢?自然加大居民刚需&改善型住房的需求是第一位的,由于20日是LPR5年期公布的窗口期,商业银行又缺少降低资产端的动力,所以解决的只有是降低它的
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中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。关于此次会议精神,我们简要理解如下: 关键词一:保持战略定力。会议指出“当前经济运行面临一些突出矛盾和问题”,对此要“要保持战略定力,坚定做好自己的事”。我们理解这意味着政策希望合理适度,即不会为了短期目标而出台过度的刺激措施。 关键词二:力争实现最好结果。会议指出“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”,我们理解这是对稳增长的强调,即在举措合理的背景下,尽可能实现更高一点的GDP增速,减轻财政、就业等领域压力。与此
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盈利拐点已现,静待需求复苏 家电板块年内走势先抑后扬,截至 5 月末累计录得-19.18%的收益,小幅跑输大盘;白电、厨 电与小家电分别-19.70%、-20.37%、-17.59%,但二季度以来相对收益表现较一季度均有明显 回暖;经营层面,行业盈利拐点早于市场预期提前兑现,但需求端景气仍然偏弱,随着疫情影 响淡化,静待后续居民消费意愿复苏;此外行业估值及持仓已处于历史低位,性价比优势凸显。 专题:如何更好地把握板块投资机遇? 短周期看,家电需求主要从“地产”和“新渠道/新品类/新人群”入手,前
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行情与估值回顾:化妆品行业2022年1月1日~5月19日累计下跌3.06%、跑赢沪深300指数15.98PCT。 估值方面,当前(2022年05月19日)美妆公司、个护公司、代运营商估值水平(PE TTM)分别为51倍、 56倍、20倍,估值均低于19年以来的历史平均水平(原料及制造商PE TTM为负值)。 行业业绩回顾:2021年化妆品行业营业收入、归母净利润分别同比+17.72%、-16.15%,利润下滑主要 受制造商青松股份亏损影响。22Q1行业收入、归母净利润分别+15.03%、-8.9
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算力高增液冷起飞,氟化液预期差极大
1、算力需求增加带动液冷方案趋势形成 随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展,以高速率、低时延和大连接为特点的5G通信时代到来,作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大,对计算效率的要求也越来越高。为了应对网络处理性能的挑战,数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度,带来了功率密度的节节攀升。 这些变化除了带来巨额能耗问题以外,高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈,散热效率已经跟不上计算效率。在此背景下,液冷技
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PVB中间膜性能优异、生产门槛高。PVB中间膜是由PVB树粉,经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能,同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前,美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额,借助产业链优势,四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。 中低端产品国产化替代进程快,高端产品仍在快速成长。经过多年发展,建筑级PVB中间膜已完全能够替代国外中低端同类产
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【弘则FICC章左昊——美国9月CPI快评】通胀仍然很有韧性,不要轻易预测联储拐点
9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过去半年就是不断刷新认知的过程),这将在相对较长的时间内压制市场的风险偏好
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本次央行将MLF利率从2.85%降低到2.75%,降息10BP,我们都知道降息对股市是极大的利好。 为什么降息10BP? 7月的社融数据&PMI&EPMI&核心CPI等数据均指向社会有效需求不足,如何提升该目标是央行当下的目标之一(另一个是通胀数据,目前还未失速,由于主要是猪周期影响,所以央行货币政策操作的掣肘也很小)。 当下如何有效率的提升社会有效需求呢?自然加大居民刚需&改善型住房的需求是第一位的,由于20日是LPR5年期公布的窗口期,商业银行又缺少降低资产端的动力,所以解决的只有是降低它的
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中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。关于此次会议精神,我们简要理解如下: 关键词一:保持战略定力。会议指出“当前经济运行面临一些突出矛盾和问题”,对此要“要保持战略定力,坚定做好自己的事”。我们理解这意味着政策希望合理适度,即不会为了短期目标而出台过度的刺激措施。 关键词二:力争实现最好结果。会议指出“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”,我们理解这是对稳增长的强调,即在举措合理的背景下,尽可能实现更高一点的GDP增速,减轻财政、就业等领域压力。与此
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盈利拐点已现,静待需求复苏 家电板块年内走势先抑后扬,截至 5 月末累计录得-19.18%的收益,小幅跑输大盘;白电、厨 电与小家电分别-19.70%、-20.37%、-17.59%,但二季度以来相对收益表现较一季度均有明显 回暖;经营层面,行业盈利拐点早于市场预期提前兑现,但需求端景气仍然偏弱,随着疫情影 响淡化,静待后续居民消费意愿复苏;此外行业估值及持仓已处于历史低位,性价比优势凸显。 专题:如何更好地把握板块投资机遇? 短周期看,家电需求主要从“地产”和“新渠道/新品类/新人群”入手,前
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光大:化妆品行业2022年中期投资策略
行情与估值回顾:化妆品行业2022年1月1日~5月19日累计下跌3.06%、跑赢沪深300指数15.98PCT。 估值方面,当前(2022年05月19日)美妆公司、个护公司、代运营商估值水平(PE TTM)分别为51倍、 56倍、20倍,估值均低于19年以来的历史平均水平(原料及制造商PE TTM为负值)。 行业业绩回顾:2021年化妆品行业营业收入、归母净利润分别同比+17.72%、-16.15%,利润下滑主要 受制造商青松股份亏损影响。22Q1行业收入、归母净利润分别+15.03%、-8.9
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1、算力需求增加带动液冷方案趋势形成 随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展,以高速率、低时延和大连接为特点的5G通信时代到来,作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大,对计算效率的要求也越来越高。为了应对网络处理性能的挑战,数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度,带来了功率密度的节节攀升。 这些变化除了带来巨额能耗问题以外,高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈,散热效率已经跟不上计算效率。在此背景下,液冷技
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【PVB中间膜:基建+光伏+汽车】,皖维高新沧海遗珠
PVB中间膜性能优异、生产门槛高。PVB中间膜是由PVB树粉,经增塑剂混合塑化挤出流延成型的一种高分子材料薄膜。作为夹层玻璃应用具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等功能,同时PVB产品抗压强度、材料粘接强度、防止水汽透过性也表现优异。目前,美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据全球PVB树脂90%的市场份额,借助产业链优势,四家企业对PVB中间膜的市场把控能力强。 中低端产品国产化替代进程快,高端产品仍在快速成长。经过多年发展,建筑级PVB中间膜已完全能够替代国外中低端同类产
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【弘则FICC章左昊——美国9月CPI快评】通胀仍然很有韧性,不要轻易预测联储拐点
9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过去半年就是不断刷新认知的过程),这将在相对较长的时间内压制市场的风险偏好
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春风吹又生的机构
2022-08-15 11:10:07
顶点财经研究中心:降息如何影响股市表现?
本次央行将MLF利率从2.85%降低到2.75%,降息10BP,我们都知道降息对股市是极大的利好。 为什么降息10BP? 7月的社融数据&PMI&EPMI&核心CPI等数据均指向社会有效需求不足,如何提升该目标是央行当下的目标之一(另一个是通胀数据,目前还未失速,由于主要是猪周期影响,所以央行货币政策操作的掣肘也很小)。 当下如何有效率的提升社会有效需求呢?自然加大居民刚需&改善型住房的需求是第一位的,由于20日是LPR5年期公布的窗口期,商业银行又缺少降低资产端的动力,所以解决的只有是降低它的
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金辰股份
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洞察内在逻辑的魅力
春风吹又生的机构
2022-07-28 20:41:45
广发宏观丨政治局会议的七个关键词
中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。关于此次会议精神,我们简要理解如下: 关键词一:保持战略定力。会议指出“当前经济运行面临一些突出矛盾和问题”,对此要“要保持战略定力,坚定做好自己的事”。我们理解这意味着政策希望合理适度,即不会为了短期目标而出台过度的刺激措施。 关键词二:力争实现最好结果。会议指出“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”,我们理解这是对稳增长的强调,即在举措合理的背景下,尽可能实现更高一点的GDP增速,减轻财政、就业等领域压力。与此
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鹏辉能源
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洞察内在逻辑的魅力
春风吹又生的机构
2022-06-14 18:36:52
长江:家电板块中期策略
盈利拐点已现,静待需求复苏 家电板块年内走势先抑后扬,截至 5 月末累计录得-19.18%的收益,小幅跑输大盘;白电、厨 电与小家电分别-19.70%、-20.37%、-17.59%,但二季度以来相对收益表现较一季度均有明显 回暖;经营层面,行业盈利拐点早于市场预期提前兑现,但需求端景气仍然偏弱,随着疫情影 响淡化,静待后续居民消费意愿复苏;此外行业估值及持仓已处于历史低位,性价比优势凸显。 专题:如何更好地把握板块投资机遇? 短周期看,家电需求主要从“地产”和“新渠道/新品类/新人群”入手,前
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亿田智能
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火星人
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洞察内在逻辑的魅力
春风吹又生的机构
2022-06-13 22:29:00
光大:化妆品行业2022年中期投资策略
行情与估值回顾:化妆品行业2022年1月1日~5月19日累计下跌3.06%、跑赢沪深300指数15.98PCT。 估值方面,当前(2022年05月19日)美妆公司、个护公司、代运营商估值水平(PE TTM)分别为51倍、 56倍、20倍,估值均低于19年以来的历史平均水平(原料及制造商PE TTM为负值)。 行业业绩回顾:2021年化妆品行业营业收入、归母净利润分别同比+17.72%、-16.15%,利润下滑主要 受制造商青松股份亏损影响。22Q1行业收入、归母净利润分别+15.03%、-8.9
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贝泰妮
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