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2024-06-05 09:13:15

刘煜辉：地缘政治红利进入回吐期，“新三样”接下来会出现显著收缩力量，7月一切皆有可能

6月3日，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在wind夏季策略会中分享了最新的经济形势和市场观点，投资作业本课代表整理了要点如下： 1、今天我们面临的是百年变局，简单讲，G2事实上进入了decoupling（脱钩）的状态，这是经济大势一个无法回避的时代背景，所有的内外部变化都根源于此。从外部来看，边际改变的因素应该还是比较明显，在不断积累。 2、已经走了三年的红利局，阶段性走得很饱满。我个人判断短期内有越来越多的迹象显示进入红利回吐期，百年变局的比赛动态出现了一个调整。 3、接下来这个宏观政策的重

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通行宝
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千方科技
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金溢科技
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万集科技

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2023-05-30 14:01:36

充电桩

南方财经5月30日电，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，强化绿色发展领域民间投资支持。鼓励民间投资积极参与可再生能源和新能源发展项目，对可再生能源项目按程序给予0.05元/千瓦时—0.3元/千瓦时的资金支持。鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目，对充电设备给予30%—50%的设备补贴，对充电站点和企业给予0.05—0.8元/千瓦时的度电补贴，落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。（上海市发改委网站

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通合科技
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永贵电器
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英可瑞

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2023-02-27 14:18:12

特斯拉第三篇章

特斯拉第三篇章。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2023-02-02 20:17:55

算力网络

　　算力网络包括数据中心、全光网络和运营平台。算力网络核心包括算力和网络，将“新计算”（云计算、边缘计算、泛在计算）的算力，通过“新联接”（无处不在的网络）整合起来，实现算力的灵活按需使用。　　中金公司于明洋等人在2022年8月10日发布的研报中表示，算力网络是数字经济建设的关键基础设施。将算力网络定义为云-网-端结合，一体化调度算力资源的基础设施。随着数字经济的发展，数据快速增长带来算力规模的扩张。算力网络可调度区域间不均衡分布的算力资源，直接通过网络提供算力服务。　　算力网络的架构可分为

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奥飞数据
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首都在线
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ST特信
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2022-11-16 20:34:41

OPEC镍

外电11月16日消息，印尼投资部周三在一份声明中表示，印尼在与加拿大交流的过程中提议，建立一个类似于石油输出国组织（OPEC）的镍生产国联盟。印尼和加拿大分别是全球第一大和第六大镍生产国。周二，印尼投资部长Bahlil Lahadalia在参加巴厘岛G20峰会期间会见加拿大国际贸易部长Mary Ng时发表上述提议。该部长提出尝试像OPEC那样“协调和整合镍政策”。OPEC由13个石油生产国组成，主导全球石油产量。 Bahlil上月在接受媒体采访时曾提出组建此类组织的想法，但当时他表示，印尼

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华友钴业
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*ST中程

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2022-08-07 11:20:34

芯片国产替代紧迫性较高的分支（转研讯社）

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3. 设备：目前国内半导体设备国产化率大多较低，未来增长空间较大。设备-光刻机（<1%）【奥普光电】设备-平

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雅克科技
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东尼电子
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露笑科技

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2022-08-06 06:18:09

50大高度依赖进口新材料

新材料作为高新技术的先导和基石，是“发明之母”和“产业粮食”，更是国家科技水平前瞻性指标。目前我国新材料产业规模、技术水平、发展机制等方面与国外仍存在较大差距。我国新材料的进口率高达86%，自给率仅14%；化工新材料产业国内保障能力只有50%；用量较大的工程塑料和特种橡胶自给率仅30%；高端高温合金主要要依赖进口； …… 新材料产业国产化需求迫切，具有技术优势的国产替代材料将获得未来市场，进口替代仍将是未来一段时间新材料投资的主要逻辑。新材料在线针对我国重点应用领域急需的新材料产业情况

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雅克科技

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亮展耀丰煦

2022-02-16 21:22:08

2021年土壤修复行业上市公司全方位对比

土壤修复产业主要上市公司：目前国内涉及土壤修复业务的上市公司主要有森特股份(603098)、蒙草生态(300355)、*ST金(002470)、棕榈股份(002431)、节能铁汉(300197)、东江环保(002672)、维尔利(300190)、理工环科(002322)、鸿达兴业(002002)、博天环境(603603)、中岩大地(003001)、顺灏股份(002565)、岭南股份(002717)、天瑞仪器(300165)、东珠生态(603359)、高能环境(603588)、*ST美(30049

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森特股份
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建工修复
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永清环保
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华测检测

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亮展耀丰煦

2021-11-13 19:57:18

汽车电子目录

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）。汽车电子概念龙头股有中鼎股份、华阳集团、弘信电子瀚川智能 50.76 20.00% BBD:973万公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商，主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发。公司在汽车电子智能制造装备领域具有显著的市场地位。全球前十大汽车零部件厂商中，有七家为公司客户。 688022 量比:1.24 换手

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合兴股份
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兴瑞科技
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均胜电子

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2021-11-09 17:56:26

稀土续涨

据生意社监测显示国内稀土市场价格指数持续上涨，图中明显看出稀土价格指数创九年新高，近期国内镨钕系稀土市场暴涨，重稀土市场嫡系价格相应上涨，10月27日稀土指数为675点，较昨日上升了21点，较周期内最高点1000点（2011-12-06）下降了32.50%，较2015年09月13日最低点271点上涨了149.08%。(注：周期指2011-12-01至今)。　　近期国内轻稀土市场价格涨幅抢眼，近期稀土市场主流镨钕系商品价格持续上涨，稀土市场行情好转。具体到产品来看：　　　　　　　　　　

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北方稀土
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盛和资源
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金力永磁
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宁波韵升
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华宏科技

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亮展耀丰煦

2021-10-13 10:08:00

汽车板块三季度业绩前瞻，寻找四季度投资机会

南方财经全媒体 : 汽车板块年初至今大幅跑赢市场。汽车板块今日早盘拉升，长城汽车（601633）涨超5%，下午板块走弱，汽车指数(882221.WI)最终收盘微跌（-0.09%）。拉长周期看，汽车板块近一周、近一个月、年初至今均跑赢大盘指数。随行业产销及盈利恢复，机构持仓有较大提升空间。截至2021年半年报，机构对汽车板块的持仓仅2.23%，低于历史均值。未来汽车行业产销及盈利恢复、行业电动化及智能化趋势加快等催化因素，有望推动机构持仓上升。三季报业绩前瞻：四季度迎优质布局时机 2021年

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华阳集团
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精锻科技
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星宇股份
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新泉股份
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岱美股份

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亮展耀丰煦

2021-09-22 07:14:47

能源消费强度和总量双控对化工行业影响解读电话会纪要

一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，

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阳煤化工
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广汇能源
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新奥股份
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中油工程
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博迈科

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2021-09-13 14:55:25

顺周期领域之化工概念股

资料收集：石油炼化：洲际油气、中曼石油、通源石油、贝肯能源、石化油服、恒泰艾普、恒力石化、上海石化、中国石化、和顺石油、卫星石化、新奥股份煤化工：华鲁恒升、中煤能源、宝丰能源、美锦能源、鲁西化工、山西焦煤、广汇能源、金能科技、潞安环能、陕西黑猫、开滦股份、远兴能源、淮北矿业、宝泰隆、山西焦化、兰花科创、阳煤化工、兴化股份、云煤能源、ST安泰、淮北矿业、华谊集团农药：利民股份、湖南海利、长青股份、诺普信、兴发集团、丰山集团、永太科技、联化科技、江山股份、钱江生化、贝斯美、安道麦A、中化国际、

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山东海化
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龙佰集团
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三友化工
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新疆天业

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亮展耀丰煦

2021-07-04 07:02:32

谢谢，收藏了。

@市场政策汇总发布：华为产业链受益公司A股大全，该有的这里都有！！！

华为产业链受益公司A股大全，该有的这里都有！！！自从2019年5月16日华为被美国列入实体清单以来，华为度过了非常艰难的一年，不过在极限压力下，华为公司仍然保持了正增长。今年5月到期后，美国更是变本加厉，将原来不能使用美国零部件超过25%改为完全不能使用，否则相关公司会受到制裁。有一种不把华为弄死不

38 赞同-53 评论

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亮展耀丰煦

2021-06-27 21:42:17

芯片半导体国内外厂家大全！收藏

@嫩韭菜花：（转）70种芯片（半导体）细分分类领域国内外重要企业对比

凑字.......................................................................凑字.......................................................................凑字..

208 赞同-205 评论

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刘煜辉：地缘政治红利进入回吐期，“新三样”接下来会出现显著收缩力量，7月一切皆有可能

6月3日，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在wind夏季策略会中分享了最新的经济形势和市场观点，投资作业本课代表整理了要点如下： 1、今天我们面临的是百年变局，简单讲，G2事实上进入了decoupling（脱钩）的状态，这是经济大势一个无法回避的时代背景，所有的内外部变化都根源于此。从外部来看，边际改变的因素应该还是比较明显，在不断积累。 2、已经走了三年的红利局，阶段性走得很饱满。我个人判断短期内有越来越多的迹象显示进入红利回吐期，百年变局的比赛动态出现了一个调整。 3、接下来这个宏观政策的重

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南方财经5月30日电，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，强化绿色发展领域民间投资支持。鼓励民间投资积极参与可再生能源和新能源发展项目，对可再生能源项目按程序给予0.05元/千瓦时—0.3元/千瓦时的资金支持。鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目，对充电设备给予30%—50%的设备补贴，对充电站点和企业给予0.05—0.8元/千瓦时的度电补贴，落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。（上海市发改委网站

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特斯拉第三篇章

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算力网络

　　算力网络包括数据中心、全光网络和运营平台。算力网络核心包括算力和网络，将“新计算”（云计算、边缘计算、泛在计算）的算力，通过“新联接”（无处不在的网络）整合起来，实现算力的灵活按需使用。　　中金公司于明洋等人在2022年8月10日发布的研报中表示，算力网络是数字经济建设的关键基础设施。将算力网络定义为云-网-端结合，一体化调度算力资源的基础设施。随着数字经济的发展，数据快速增长带来算力规模的扩张。算力网络可调度区域间不均衡分布的算力资源，直接通过网络提供算力服务。　　算力网络的架构可分为

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OPEC镍

外电11月16日消息，印尼投资部周三在一份声明中表示，印尼在与加拿大交流的过程中提议，建立一个类似于石油输出国组织（OPEC）的镍生产国联盟。印尼和加拿大分别是全球第一大和第六大镍生产国。周二，印尼投资部长Bahlil Lahadalia在参加巴厘岛G20峰会期间会见加拿大国际贸易部长Mary Ng时发表上述提议。该部长提出尝试像OPEC那样“协调和整合镍政策”。OPEC由13个石油生产国组成，主导全球石油产量。 Bahlil上月在接受媒体采访时曾提出组建此类组织的想法，但当时他表示，印尼

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芯片国产替代紧迫性较高的分支（转研讯社）

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3. 设备：目前国内半导体设备国产化率大多较低，未来增长空间较大。设备-光刻机（<1%）【奥普光电】设备-平

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50大高度依赖进口新材料

新材料作为高新技术的先导和基石，是“发明之母”和“产业粮食”，更是国家科技水平前瞻性指标。目前我国新材料产业规模、技术水平、发展机制等方面与国外仍存在较大差距。我国新材料的进口率高达86%，自给率仅14%；化工新材料产业国内保障能力只有50%；用量较大的工程塑料和特种橡胶自给率仅30%；高端高温合金主要要依赖进口； …… 新材料产业国产化需求迫切，具有技术优势的国产替代材料将获得未来市场，进口替代仍将是未来一段时间新材料投资的主要逻辑。新材料在线针对我国重点应用领域急需的新材料产业情况

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2021年土壤修复行业上市公司全方位对比

土壤修复产业主要上市公司：目前国内涉及土壤修复业务的上市公司主要有森特股份(603098)、蒙草生态(300355)、*ST金(002470)、棕榈股份(002431)、节能铁汉(300197)、东江环保(002672)、维尔利(300190)、理工环科(002322)、鸿达兴业(002002)、博天环境(603603)、中岩大地(003001)、顺灏股份(002565)、岭南股份(002717)、天瑞仪器(300165)、东珠生态(603359)、高能环境(603588)、*ST美(30049

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汽车电子目录

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）。汽车电子概念龙头股有中鼎股份、华阳集团、弘信电子瀚川智能 50.76 20.00% BBD:973万公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商，主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发。公司在汽车电子智能制造装备领域具有显著的市场地位。全球前十大汽车零部件厂商中，有七家为公司客户。 688022 量比:1.24 换手

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稀土续涨

据生意社监测显示国内稀土市场价格指数持续上涨，图中明显看出稀土价格指数创九年新高，近期国内镨钕系稀土市场暴涨，重稀土市场嫡系价格相应上涨，10月27日稀土指数为675点，较昨日上升了21点，较周期内最高点1000点（2011-12-06）下降了32.50%，较2015年09月13日最低点271点上涨了149.08%。(注：周期指2011-12-01至今)。　　近期国内轻稀土市场价格涨幅抢眼，近期稀土市场主流镨钕系商品价格持续上涨，稀土市场行情好转。具体到产品来看：　　　　　　　　　　

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汽车板块三季度业绩前瞻，寻找四季度投资机会

南方财经全媒体 : 汽车板块年初至今大幅跑赢市场。汽车板块今日早盘拉升，长城汽车（601633）涨超5%，下午板块走弱，汽车指数(882221.WI)最终收盘微跌（-0.09%）。拉长周期看，汽车板块近一周、近一个月、年初至今均跑赢大盘指数。随行业产销及盈利恢复，机构持仓有较大提升空间。截至2021年半年报，机构对汽车板块的持仓仅2.23%，低于历史均值。未来汽车行业产销及盈利恢复、行业电动化及智能化趋势加快等催化因素，有望推动机构持仓上升。三季报业绩前瞻：四季度迎优质布局时机 2021年

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能源消费强度和总量双控对化工行业影响解读电话会纪要

一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，

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顺周期领域之化工概念股

资料收集：石油炼化：洲际油气、中曼石油、通源石油、贝肯能源、石化油服、恒泰艾普、恒力石化、上海石化、中国石化、和顺石油、卫星石化、新奥股份煤化工：华鲁恒升、中煤能源、宝丰能源、美锦能源、鲁西化工、山西焦煤、广汇能源、金能科技、潞安环能、陕西黑猫、开滦股份、远兴能源、淮北矿业、宝泰隆、山西焦化、兰花科创、阳煤化工、兴化股份、云煤能源、ST安泰、淮北矿业、华谊集团农药：利民股份、湖南海利、长青股份、诺普信、兴发集团、丰山集团、永太科技、联化科技、江山股份、钱江生化、贝斯美、安道麦A、中化国际、

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谢谢，收藏了。

@市场政策汇总发布：华为产业链受益公司A股大全，该有的这里都有！！！

华为产业链受益公司A股大全，该有的这里都有！！！自从2019年5月16日华为被美国列入实体清单以来，华为度过了非常艰难的一年，不过在极限压力下，华为公司仍然保持了正增长。今年5月到期后，美国更是变本加厉，将原来不能使用美国零部件超过25%改为完全不能使用，否则相关公司会受到制裁。有一种不把华为弄死不

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2021-06-27 21:42:17

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刘煜辉：地缘政治红利进入回吐期，“新三样”接下来会出现显著收缩力量，7月一切皆有可能

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南方财经5月30日电，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，强化绿色发展领域民间投资支持。鼓励民间投资积极参与可再生能源和新能源发展项目，对可再生能源项目按程序给予0.05元/千瓦时—0.3元/千瓦时的资金支持。鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目，对充电设备给予30%—50%的设备补贴，对充电站点和企业给予0.05—0.8元/千瓦时的度电补贴，落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。（上海市发改委网站

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特斯拉第三篇章

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2023-02-02 20:17:55

算力网络

　　算力网络包括数据中心、全光网络和运营平台。算力网络核心包括算力和网络，将“新计算”（云计算、边缘计算、泛在计算）的算力，通过“新联接”（无处不在的网络）整合起来，实现算力的灵活按需使用。　　中金公司于明洋等人在2022年8月10日发布的研报中表示，算力网络是数字经济建设的关键基础设施。将算力网络定义为云-网-端结合，一体化调度算力资源的基础设施。随着数字经济的发展，数据快速增长带来算力规模的扩张。算力网络可调度区域间不均衡分布的算力资源，直接通过网络提供算力服务。　　算力网络的架构可分为

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奥飞数据
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ST特信
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2022-11-16 20:34:41

OPEC镍

外电11月16日消息，印尼投资部周三在一份声明中表示，印尼在与加拿大交流的过程中提议，建立一个类似于石油输出国组织（OPEC）的镍生产国联盟。印尼和加拿大分别是全球第一大和第六大镍生产国。周二，印尼投资部长Bahlil Lahadalia在参加巴厘岛G20峰会期间会见加拿大国际贸易部长Mary Ng时发表上述提议。该部长提出尝试像OPEC那样“协调和整合镍政策”。OPEC由13个石油生产国组成，主导全球石油产量。 Bahlil上月在接受媒体采访时曾提出组建此类组织的想法，但当时他表示，印尼

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华友钴业
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*ST中程

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2022-08-07 11:20:34

芯片国产替代紧迫性较高的分支（转研讯社）

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3. 设备：目前国内半导体设备国产化率大多较低，未来增长空间较大。设备-光刻机（<1%）【奥普光电】设备-平

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雅克科技
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东尼电子
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2022-08-06 06:18:09

50大高度依赖进口新材料

新材料作为高新技术的先导和基石，是“发明之母”和“产业粮食”，更是国家科技水平前瞻性指标。目前我国新材料产业规模、技术水平、发展机制等方面与国外仍存在较大差距。我国新材料的进口率高达86%，自给率仅14%；化工新材料产业国内保障能力只有50%；用量较大的工程塑料和特种橡胶自给率仅30%；高端高温合金主要要依赖进口； …… 新材料产业国产化需求迫切，具有技术优势的国产替代材料将获得未来市场，进口替代仍将是未来一段时间新材料投资的主要逻辑。新材料在线针对我国重点应用领域急需的新材料产业情况

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雅克科技

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2022-02-16 21:22:08

2021年土壤修复行业上市公司全方位对比

土壤修复产业主要上市公司：目前国内涉及土壤修复业务的上市公司主要有森特股份(603098)、蒙草生态(300355)、*ST金(002470)、棕榈股份(002431)、节能铁汉(300197)、东江环保(002672)、维尔利(300190)、理工环科(002322)、鸿达兴业(002002)、博天环境(603603)、中岩大地(003001)、顺灏股份(002565)、岭南股份(002717)、天瑞仪器(300165)、东珠生态(603359)、高能环境(603588)、*ST美(30049

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森特股份
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建工修复
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永清环保
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华测检测

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2021-11-13 19:57:18

汽车电子目录

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）。汽车电子概念龙头股有中鼎股份、华阳集团、弘信电子瀚川智能 50.76 20.00% BBD:973万公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商，主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发。公司在汽车电子智能制造装备领域具有显著的市场地位。全球前十大汽车零部件厂商中，有七家为公司客户。 688022 量比:1.24 换手

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2021-11-09 17:56:26

稀土续涨

据生意社监测显示国内稀土市场价格指数持续上涨，图中明显看出稀土价格指数创九年新高，近期国内镨钕系稀土市场暴涨，重稀土市场嫡系价格相应上涨，10月27日稀土指数为675点，较昨日上升了21点，较周期内最高点1000点（2011-12-06）下降了32.50%，较2015年09月13日最低点271点上涨了149.08%。(注：周期指2011-12-01至今)。　　近期国内轻稀土市场价格涨幅抢眼，近期稀土市场主流镨钕系商品价格持续上涨，稀土市场行情好转。具体到产品来看：　　　　　　　　　　

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北方稀土
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盛和资源
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2021-10-13 10:08:00

汽车板块三季度业绩前瞻，寻找四季度投资机会

南方财经全媒体 : 汽车板块年初至今大幅跑赢市场。汽车板块今日早盘拉升，长城汽车（601633）涨超5%，下午板块走弱，汽车指数(882221.WI)最终收盘微跌（-0.09%）。拉长周期看，汽车板块近一周、近一个月、年初至今均跑赢大盘指数。随行业产销及盈利恢复，机构持仓有较大提升空间。截至2021年半年报，机构对汽车板块的持仓仅2.23%，低于历史均值。未来汽车行业产销及盈利恢复、行业电动化及智能化趋势加快等催化因素，有望推动机构持仓上升。三季报业绩前瞻：四季度迎优质布局时机 2021年

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2021-09-22 07:14:47

能源消费强度和总量双控对化工行业影响解读电话会纪要

一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，

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阳煤化工
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广汇能源
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中油工程
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博迈科

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2021-09-13 14:55:25

顺周期领域之化工概念股

资料收集：石油炼化：洲际油气、中曼石油、通源石油、贝肯能源、石化油服、恒泰艾普、恒力石化、上海石化、中国石化、和顺石油、卫星石化、新奥股份煤化工：华鲁恒升、中煤能源、宝丰能源、美锦能源、鲁西化工、山西焦煤、广汇能源、金能科技、潞安环能、陕西黑猫、开滦股份、远兴能源、淮北矿业、宝泰隆、山西焦化、兰花科创、阳煤化工、兴化股份、云煤能源、ST安泰、淮北矿业、华谊集团农药：利民股份、湖南海利、长青股份、诺普信、兴发集团、丰山集团、永太科技、联化科技、江山股份、钱江生化、贝斯美、安道麦A、中化国际、

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2021-07-04 07:02:32

谢谢，收藏了。

@市场政策汇总发布：华为产业链受益公司A股大全，该有的这里都有！！！

华为产业链受益公司A股大全，该有的这里都有！！！自从2019年5月16日华为被美国列入实体清单以来，华为度过了非常艰难的一年，不过在极限压力下，华为公司仍然保持了正增长。今年5月到期后，美国更是变本加厉，将原来不能使用美国零部件超过25%改为完全不能使用，否则相关公司会受到制裁。有一种不把华为弄死不

38 赞同-53 评论

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2021-06-27 21:42:17

芯片半导体国内外厂家大全！收藏

@嫩韭菜花：（转）70种芯片（半导体）细分分类领域国内外重要企业对比

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208 赞同-205 评论

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2024-06-05 09:13:15

刘煜辉：地缘政治红利进入回吐期，“新三样”接下来会出现显著收缩力量，7月一切皆有可能

6月3日，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在wind夏季策略会中分享了最新的经济形势和市场观点，投资作业本课代表整理了要点如下： 1、今天我们面临的是百年变局，简单讲，G2事实上进入了decoupling（脱钩）的状态，这是经济大势一个无法回避的时代背景，所有的内外部变化都根源于此。从外部来看，边际改变的因素应该还是比较明显，在不断积累。 2、已经走了三年的红利局，阶段性走得很饱满。我个人判断短期内有越来越多的迹象显示进入红利回吐期，百年变局的比赛动态出现了一个调整。 3、接下来这个宏观政策的重

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通行宝
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千方科技
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2023-05-30 14:01:36

充电桩

南方财经5月30日电，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，强化绿色发展领域民间投资支持。鼓励民间投资积极参与可再生能源和新能源发展项目，对可再生能源项目按程序给予0.05元/千瓦时—0.3元/千瓦时的资金支持。鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目，对充电设备给予30%—50%的设备补贴，对充电站点和企业给予0.05—0.8元/千瓦时的度电补贴，落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。（上海市发改委网站

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特斯拉第三篇章

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　　算力网络包括数据中心、全光网络和运营平台。算力网络核心包括算力和网络，将“新计算”（云计算、边缘计算、泛在计算）的算力，通过“新联接”（无处不在的网络）整合起来，实现算力的灵活按需使用。　　中金公司于明洋等人在2022年8月10日发布的研报中表示，算力网络是数字经济建设的关键基础设施。将算力网络定义为云-网-端结合，一体化调度算力资源的基础设施。随着数字经济的发展，数据快速增长带来算力规模的扩张。算力网络可调度区域间不均衡分布的算力资源，直接通过网络提供算力服务。　　算力网络的架构可分为

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外电11月16日消息，印尼投资部周三在一份声明中表示，印尼在与加拿大交流的过程中提议，建立一个类似于石油输出国组织（OPEC）的镍生产国联盟。印尼和加拿大分别是全球第一大和第六大镍生产国。周二，印尼投资部长Bahlil Lahadalia在参加巴厘岛G20峰会期间会见加拿大国际贸易部长Mary Ng时发表上述提议。该部长提出尝试像OPEC那样“协调和整合镍政策”。OPEC由13个石油生产国组成，主导全球石油产量。 Bahlil上月在接受媒体采访时曾提出组建此类组织的想法，但当时他表示，印尼

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芯片国产替代紧迫性较高的分支（转研讯社）

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3. 设备：目前国内半导体设备国产化率大多较低，未来增长空间较大。设备-光刻机（<1%）【奥普光电】设备-平

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50大高度依赖进口新材料

新材料作为高新技术的先导和基石，是“发明之母”和“产业粮食”，更是国家科技水平前瞻性指标。目前我国新材料产业规模、技术水平、发展机制等方面与国外仍存在较大差距。我国新材料的进口率高达86%，自给率仅14%；化工新材料产业国内保障能力只有50%；用量较大的工程塑料和特种橡胶自给率仅30%；高端高温合金主要要依赖进口； …… 新材料产业国产化需求迫切，具有技术优势的国产替代材料将获得未来市场，进口替代仍将是未来一段时间新材料投资的主要逻辑。新材料在线针对我国重点应用领域急需的新材料产业情况

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2021年土壤修复行业上市公司全方位对比

土壤修复产业主要上市公司：目前国内涉及土壤修复业务的上市公司主要有森特股份(603098)、蒙草生态(300355)、*ST金(002470)、棕榈股份(002431)、节能铁汉(300197)、东江环保(002672)、维尔利(300190)、理工环科(002322)、鸿达兴业(002002)、博天环境(603603)、中岩大地(003001)、顺灏股份(002565)、岭南股份(002717)、天瑞仪器(300165)、东珠生态(603359)、高能环境(603588)、*ST美(30049

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汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）。汽车电子概念龙头股有中鼎股份、华阳集团、弘信电子瀚川智能 50.76 20.00% BBD:973万公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商，主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发。公司在汽车电子智能制造装备领域具有显著的市场地位。全球前十大汽车零部件厂商中，有七家为公司客户。 688022 量比:1.24 换手

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据生意社监测显示国内稀土市场价格指数持续上涨，图中明显看出稀土价格指数创九年新高，近期国内镨钕系稀土市场暴涨，重稀土市场嫡系价格相应上涨，10月27日稀土指数为675点，较昨日上升了21点，较周期内最高点1000点（2011-12-06）下降了32.50%，较2015年09月13日最低点271点上涨了149.08%。(注：周期指2011-12-01至今)。　　近期国内轻稀土市场价格涨幅抢眼，近期稀土市场主流镨钕系商品价格持续上涨，稀土市场行情好转。具体到产品来看：　　　　　　　　　　

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汽车板块三季度业绩前瞻，寻找四季度投资机会

南方财经全媒体 : 汽车板块年初至今大幅跑赢市场。汽车板块今日早盘拉升，长城汽车（601633）涨超5%，下午板块走弱，汽车指数(882221.WI)最终收盘微跌（-0.09%）。拉长周期看，汽车板块近一周、近一个月、年初至今均跑赢大盘指数。随行业产销及盈利恢复，机构持仓有较大提升空间。截至2021年半年报，机构对汽车板块的持仓仅2.23%，低于历史均值。未来汽车行业产销及盈利恢复、行业电动化及智能化趋势加快等催化因素，有望推动机构持仓上升。三季报业绩前瞻：四季度迎优质布局时机 2021年

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能源消费强度和总量双控对化工行业影响解读电话会纪要

一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，

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谢谢，收藏了。

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华为产业链受益公司A股大全，该有的这里都有！！！自从2019年5月16日华为被美国列入实体清单以来，华为度过了非常艰难的一年，不过在极限压力下，华为公司仍然保持了正增长。今年5月到期后，美国更是变本加厉，将原来不能使用美国零部件超过25%改为完全不能使用，否则相关公司会受到制裁。有一种不把华为弄死不

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刘煜辉：地缘政治红利进入回吐期，“新三样”接下来会出现显著收缩力量，7月一切皆有可能

6月3日，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在wind夏季策略会中分享了最新的经济形势和市场观点，投资作业本课代表整理了要点如下： 1、今天我们面临的是百年变局，简单讲，G2事实上进入了decoupling（脱钩）的状态，这是经济大势一个无法回避的时代背景，所有的内外部变化都根源于此。从外部来看，边际改变的因素应该还是比较明显，在不断积累。 2、已经走了三年的红利局，阶段性走得很饱满。我个人判断短期内有越来越多的迹象显示进入红利回吐期，百年变局的比赛动态出现了一个调整。 3、接下来这个宏观政策的重

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南方财经5月30日电，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，强化绿色发展领域民间投资支持。鼓励民间投资积极参与可再生能源和新能源发展项目，对可再生能源项目按程序给予0.05元/千瓦时—0.3元/千瓦时的资金支持。鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目，对充电设备给予30%—50%的设备补贴，对充电站点和企业给予0.05—0.8元/千瓦时的度电补贴，落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。（上海市发改委网站

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　　算力网络包括数据中心、全光网络和运营平台。算力网络核心包括算力和网络，将“新计算”（云计算、边缘计算、泛在计算）的算力，通过“新联接”（无处不在的网络）整合起来，实现算力的灵活按需使用。　　中金公司于明洋等人在2022年8月10日发布的研报中表示，算力网络是数字经济建设的关键基础设施。将算力网络定义为云-网-端结合，一体化调度算力资源的基础设施。随着数字经济的发展，数据快速增长带来算力规模的扩张。算力网络可调度区域间不均衡分布的算力资源，直接通过网络提供算力服务。　　算力网络的架构可分为

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外电11月16日消息，印尼投资部周三在一份声明中表示，印尼在与加拿大交流的过程中提议，建立一个类似于石油输出国组织（OPEC）的镍生产国联盟。印尼和加拿大分别是全球第一大和第六大镍生产国。周二，印尼投资部长Bahlil Lahadalia在参加巴厘岛G20峰会期间会见加拿大国际贸易部长Mary Ng时发表上述提议。该部长提出尝试像OPEC那样“协调和整合镍政策”。OPEC由13个石油生产国组成，主导全球石油产量。 Bahlil上月在接受媒体采访时曾提出组建此类组织的想法，但当时他表示，印尼

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2022-08-07 11:20:34

芯片国产替代紧迫性较高的分支（转研讯社）

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3. 设备：目前国内半导体设备国产化率大多较低，未来增长空间较大。设备-光刻机（<1%）【奥普光电】设备-平

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雅克科技
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东尼电子
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露笑科技

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38.14
亮展耀丰煦

2022-08-06 06:18:09

50大高度依赖进口新材料

新材料作为高新技术的先导和基石，是“发明之母”和“产业粮食”，更是国家科技水平前瞻性指标。目前我国新材料产业规模、技术水平、发展机制等方面与国外仍存在较大差距。我国新材料的进口率高达86%，自给率仅14%；化工新材料产业国内保障能力只有50%；用量较大的工程塑料和特种橡胶自给率仅30%；高端高温合金主要要依赖进口； …… 新材料产业国产化需求迫切，具有技术优势的国产替代材料将获得未来市场，进口替代仍将是未来一段时间新材料投资的主要逻辑。新材料在线针对我国重点应用领域急需的新材料产业情况

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雅克科技

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54

91.07
亮展耀丰煦

2022-02-16 21:22:08

2021年土壤修复行业上市公司全方位对比

土壤修复产业主要上市公司：目前国内涉及土壤修复业务的上市公司主要有森特股份(603098)、蒙草生态(300355)、*ST金(002470)、棕榈股份(002431)、节能铁汉(300197)、东江环保(002672)、维尔利(300190)、理工环科(002322)、鸿达兴业(002002)、博天环境(603603)、中岩大地(003001)、顺灏股份(002565)、岭南股份(002717)、天瑞仪器(300165)、东珠生态(603359)、高能环境(603588)、*ST美(30049

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森特股份
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建工修复
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永清环保
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*ST京蓝
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华测检测

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亮展耀丰煦

2021-11-13 19:57:18

汽车电子目录

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）。汽车电子概念龙头股有中鼎股份、华阳集团、弘信电子瀚川智能 50.76 20.00% BBD:973万公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商，主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发。公司在汽车电子智能制造装备领域具有显著的市场地位。全球前十大汽车零部件厂商中，有七家为公司客户。 688022 量比:1.24 换手

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合兴股份
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骏亚科技
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徕木股份
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兴瑞科技
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均胜电子

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亮展耀丰煦

2021-11-09 17:56:26

稀土续涨

据生意社监测显示国内稀土市场价格指数持续上涨，图中明显看出稀土价格指数创九年新高，近期国内镨钕系稀土市场暴涨，重稀土市场嫡系价格相应上涨，10月27日稀土指数为675点，较昨日上升了21点，较周期内最高点1000点（2011-12-06）下降了32.50%，较2015年09月13日最低点271点上涨了149.08%。(注：周期指2011-12-01至今)。　　近期国内轻稀土市场价格涨幅抢眼，近期稀土市场主流镨钕系商品价格持续上涨，稀土市场行情好转。具体到产品来看：　　　　　　　　　　

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北方稀土
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盛和资源
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金力永磁
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宁波韵升
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华宏科技

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亮展耀丰煦

2021-10-13 10:08:00

汽车板块三季度业绩前瞻，寻找四季度投资机会

南方财经全媒体 : 汽车板块年初至今大幅跑赢市场。汽车板块今日早盘拉升，长城汽车（601633）涨超5%，下午板块走弱，汽车指数(882221.WI)最终收盘微跌（-0.09%）。拉长周期看，汽车板块近一周、近一个月、年初至今均跑赢大盘指数。随行业产销及盈利恢复，机构持仓有较大提升空间。截至2021年半年报，机构对汽车板块的持仓仅2.23%，低于历史均值。未来汽车行业产销及盈利恢复、行业电动化及智能化趋势加快等催化因素，有望推动机构持仓上升。三季报业绩前瞻：四季度迎优质布局时机 2021年

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华阳集团
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精锻科技
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星宇股份
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新泉股份
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岱美股份

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亮展耀丰煦

2021-09-22 07:14:47

能源消费强度和总量双控对化工行业影响解读电话会纪要

一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，

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阳煤化工
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广汇能源
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新奥股份
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中油工程
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博迈科

3

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亮展耀丰煦

2021-09-13 14:55:25

顺周期领域之化工概念股

资料收集：石油炼化：洲际油气、中曼石油、通源石油、贝肯能源、石化油服、恒泰艾普、恒力石化、上海石化、中国石化、和顺石油、卫星石化、新奥股份煤化工：华鲁恒升、中煤能源、宝丰能源、美锦能源、鲁西化工、山西焦煤、广汇能源、金能科技、潞安环能、陕西黑猫、开滦股份、远兴能源、淮北矿业、宝泰隆、山西焦化、兰花科创、阳煤化工、兴化股份、云煤能源、ST安泰、淮北矿业、华谊集团农药：利民股份、湖南海利、长青股份、诺普信、兴发集团、丰山集团、永太科技、联化科技、江山股份、钱江生化、贝斯美、安道麦A、中化国际、

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山东海化
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龙佰集团
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红宝丽
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三友化工
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新疆天业

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亮展耀丰煦

2021-07-04 07:02:32

谢谢，收藏了。

@市场政策汇总发布：华为产业链受益公司A股大全，该有的这里都有！！！

华为产业链受益公司A股大全，该有的这里都有！！！自从2019年5月16日华为被美国列入实体清单以来，华为度过了非常艰难的一年，不过在极限压力下，华为公司仍然保持了正增长。今年5月到期后，美国更是变本加厉，将原来不能使用美国零部件超过25%改为完全不能使用，否则相关公司会受到制裁。有一种不把华为弄死不

38 赞同-53 评论

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亮展耀丰煦

2021-06-27 21:42:17

芯片半导体国内外厂家大全！收藏

@嫩韭菜花：（转）70种芯片（半导体）细分分类领域国内外重要企业对比

凑字.......................................................................凑字.......................................................................凑字..

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