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专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

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无师自通的龙头选手

2024-11-19 22:17:30

“人形机器人+新能源汽车”，成长逻辑硬，极具稀缺性，

人形机器人的零部件中，减速器扮演着至关重要的角色。在特斯拉Optimus机器人中，减速器的价值量占比高达17%。减速器可以分为通用、专用和精密三种，而在机器人产业中，精密减速器是主要的应用类型。有这么一家公司，在RV减速器和机械齿轮领域都是龙头，公司不仅技术领先，而且市场地位稳固。今天分享的公司---双环传动，002472 2024年三季度公司实现营收24.2亿元，同比+10.7%；归母净利润2.65亿元，同比+20%从盈利能力来看，2024年三季度公司实现毛利率23.96%，同比+2.

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无师自通的龙头选手

2024-11-19 22:15:31

华为M70核心供应商，小米机器人独家供应商，

华为Mate 70，即将面市！随着华为Mate系列手机的发展，与之紧密合作的国内供应链企业的业绩也随之波动。有这么一家公司，其2018至2022年的净利润走势，与华为手机全球出货量的变化趋势高度一致，可以说是华为手机忠实的合作伙伴。今天分享的公司是——弘信电子，300657 弘信电子能够成为华为手机的长期合作伙伴，主要得益于其作为中国FPC（柔性电路板）行业的龙头，技术领先、产量产值领先、综合实力一流的竞争优势。 FPC（柔性电路板）是PCB（印刷电路板）的三大类型之一。因其高密度布线、

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弘信电子

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无师自通的龙头选手

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我化债，我光荣！

A股罕见，大象起舞，97.7%破净上涨，题材股一片狼藉。。。。。。但题材是破净概念领涨，权重拉了基建、地产、银行囊括了多数中字票。 A股如果想要极限反杀，必须拿出温酒斩华雄的节奏，那些此前强势的板块，如半导体芯片、军工、证券等板块要一鼓作气，逼他们从空方迅速切回多头，不服打到服为止。 A股只有这样子的节奏，才能在人民币汇率下行、港股颓势尽显的短线波动中，杀出一条血路，秀出亚太金融强国的风采。可惜的是，今天板块波动里头，只有两个板块，一个是破净板块，另一个是其它板块。建筑、中字头、钢铁，这

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2024-11-18 22:51:53

卖爆了，AI消费电子，国货崛起，成长逻辑够硬，

在人工智能技术的推动下，各类电子产品在电商平台上的销量持续攀升，耳机等小型硬件产品也越来越受到消费者的欢迎。 2024年三季度，国内耳机市场在电商平台上的表现非常出色，单季度销售额达到了51.6亿元人民币，华为和小米两大手机品牌共占据了11.5%的市场份额。有这么一家公司，作为独立的第三方品牌，紧随华为之后，在国内市场上排名第三。今天分享的公司是---漫步者，002351 作为声学领域的资深玩家，目前在耳机、多媒体音响、汽车音响等多个细分市场拥有超过百种产品型号，构建了强大的市场竞争壁垒和核

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漫步者

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超预期，被严重低估的白马股

业绩，才是硬道理！三季度报告的落幕，工程机械行业在经历了三年的沉寂之后，终于显现出景气回升的迹象。 2024年的前三个季度，三一重工、徐工机械等公司的利润增长率均实现了环比增长。而有这么一家公司，更是逆转了上半年的下降趋势，前三季度实现了14.6亿的净利润，同比增长了12.9%，重新步入了高速增长的轨道。今天分享的公司是-浙江鼎力，603338 在业绩回升的同时，公司的盈利能力也得到了显著提升。 2024年至今，尽管公司的毛利率提升并不显著，但净利率却表现出色，从第一季度的20.82%上升

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国产第一，海外高增长，“高股息+机器人”，

优秀的企业一定是具备极深的护城河，在擅长的领域做到极致。例如，长江电力凭借其无与伦比的水力资源，构建了一道难以复制的护城河。长江电力也是高股息的典范，这是许多企业难以匹敌的优势。有这么一家公司不，其不仅在产品上达到了行业领先，其股息率甚至超过了长江电力。今天分享的公司是---华明装备，002270 华明装备的主要业务是变压器分接开关，简单来说，这是一种用于调节电压的开关。尽管华明装备的市值仅为148亿元，但其分红能力却非常强劲。特别是从2021年开始，公司的股息率一直保持在4%以上，

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国资背景，重组+智能驾驶+华为，确定性极高！

2024年至今，电子、新能源、汽车零部件等行业的公司不断整合产业链资源，前三季度我国并购案例激增至571起，同2023年增长近100%。同样通过并购实现华丽转身的还有航天智造，300446。它不仅打破了行业垄断，还成为了行业第二，并与华为建立了合作关系。 2023年，乐凯新材成功与航天模塑、航天能源资产重组，并更名为航天智造。企业重组后，营收增长至58.6亿元，净利润增长近100倍，达到4.23亿元。航天模塑专注于汽车零部件领域，产品包括汽车内外饰件、发动机轻量化产品、智能座舱等。汽车内

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“人形机器人+新能源汽车”，成长逻辑硬，极具稀缺性，

人形机器人的零部件中，减速器扮演着至关重要的角色。在特斯拉Optimus机器人中，减速器的价值量占比高达17%。减速器可以分为通用、专用和精密三种，而在机器人产业中，精密减速器是主要的应用类型。有这么一家公司，在RV减速器和机械齿轮领域都是龙头，公司不仅技术领先，而且市场地位稳固。今天分享的公司---双环传动，002472 2024年三季度公司实现营收24.2亿元，同比+10.7%；归母净利润2.65亿元，同比+20%从盈利能力来看，2024年三季度公司实现毛利率23.96%，同比+2.

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华为M70核心供应商，小米机器人独家供应商，

华为Mate 70，即将面市！随着华为Mate系列手机的发展，与之紧密合作的国内供应链企业的业绩也随之波动。有这么一家公司，其2018至2022年的净利润走势，与华为手机全球出货量的变化趋势高度一致，可以说是华为手机忠实的合作伙伴。今天分享的公司是——弘信电子，300657 弘信电子能够成为华为手机的长期合作伙伴，主要得益于其作为中国FPC（柔性电路板）行业的龙头，技术领先、产量产值领先、综合实力一流的竞争优势。 FPC（柔性电路板）是PCB（印刷电路板）的三大类型之一。因其高密度布线、

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卖爆了，AI消费电子，国货崛起，成长逻辑够硬，

在人工智能技术的推动下，各类电子产品在电商平台上的销量持续攀升，耳机等小型硬件产品也越来越受到消费者的欢迎。 2024年三季度，国内耳机市场在电商平台上的表现非常出色，单季度销售额达到了51.6亿元人民币，华为和小米两大手机品牌共占据了11.5%的市场份额。有这么一家公司，作为独立的第三方品牌，紧随华为之后，在国内市场上排名第三。今天分享的公司是---漫步者，002351 作为声学领域的资深玩家，目前在耳机、多媒体音响、汽车音响等多个细分市场拥有超过百种产品型号，构建了强大的市场竞争壁垒和核

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业绩，才是硬道理！三季度报告的落幕，工程机械行业在经历了三年的沉寂之后，终于显现出景气回升的迹象。 2024年的前三个季度，三一重工、徐工机械等公司的利润增长率均实现了环比增长。而有这么一家公司，更是逆转了上半年的下降趋势，前三季度实现了14.6亿的净利润，同比增长了12.9%，重新步入了高速增长的轨道。今天分享的公司是-浙江鼎力，603338 在业绩回升的同时，公司的盈利能力也得到了显著提升。 2024年至今，尽管公司的毛利率提升并不显著，但净利率却表现出色，从第一季度的20.82%上升

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优秀的企业一定是具备极深的护城河，在擅长的领域做到极致。例如，长江电力凭借其无与伦比的水力资源，构建了一道难以复制的护城河。长江电力也是高股息的典范，这是许多企业难以匹敌的优势。有这么一家公司不，其不仅在产品上达到了行业领先，其股息率甚至超过了长江电力。今天分享的公司是---华明装备，002270 华明装备的主要业务是变压器分接开关，简单来说，这是一种用于调节电压的开关。尽管华明装备的市值仅为148亿元，但其分红能力却非常强劲。特别是从2021年开始，公司的股息率一直保持在4%以上，

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在人工智能技术的推动下，各类电子产品在电商平台上的销量持续攀升，耳机等小型硬件产品也越来越受到消费者的欢迎。 2024年三季度，国内耳机市场在电商平台上的表现非常出色，单季度销售额达到了51.6亿元人民币，华为和小米两大手机品牌共占据了11.5%的市场份额。有这么一家公司，作为独立的第三方品牌，紧随华为之后，在国内市场上排名第三。今天分享的公司是---漫步者，002351 作为声学领域的资深玩家，目前在耳机、多媒体音响、汽车音响等多个细分市场拥有超过百种产品型号，构建了强大的市场竞争壁垒和核

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业绩，才是硬道理！三季度报告的落幕，工程机械行业在经历了三年的沉寂之后，终于显现出景气回升的迹象。 2024年的前三个季度，三一重工、徐工机械等公司的利润增长率均实现了环比增长。而有这么一家公司，更是逆转了上半年的下降趋势，前三季度实现了14.6亿的净利润，同比增长了12.9%，重新步入了高速增长的轨道。今天分享的公司是-浙江鼎力，603338 在业绩回升的同时，公司的盈利能力也得到了显著提升。 2024年至今，尽管公司的毛利率提升并不显著，但净利率却表现出色，从第一季度的20.82%上升

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优秀的企业一定是具备极深的护城河，在擅长的领域做到极致。例如，长江电力凭借其无与伦比的水力资源，构建了一道难以复制的护城河。长江电力也是高股息的典范，这是许多企业难以匹敌的优势。有这么一家公司不，其不仅在产品上达到了行业领先，其股息率甚至超过了长江电力。今天分享的公司是---华明装备，002270 华明装备的主要业务是变压器分接开关，简单来说，这是一种用于调节电压的开关。尽管华明装备的市值仅为148亿元，但其分红能力却非常强劲。特别是从2021年开始，公司的股息率一直保持在4%以上，

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2024年至今，电子、新能源、汽车零部件等行业的公司不断整合产业链资源，前三季度我国并购案例激增至571起，同2023年增长近100%。同样通过并购实现华丽转身的还有航天智造，300446。它不仅打破了行业垄断，还成为了行业第二，并与华为建立了合作关系。 2023年，乐凯新材成功与航天模塑、航天能源资产重组，并更名为航天智造。企业重组后，营收增长至58.6亿元，净利润增长近100倍，达到4.23亿元。航天模塑专注于汽车零部件领域，产品包括汽车内外饰件、发动机轻量化产品、智能座舱等。汽车内

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人形机器人的零部件中，减速器扮演着至关重要的角色。在特斯拉Optimus机器人中，减速器的价值量占比高达17%。减速器可以分为通用、专用和精密三种，而在机器人产业中，精密减速器是主要的应用类型。有这么一家公司，在RV减速器和机械齿轮领域都是龙头，公司不仅技术领先，而且市场地位稳固。今天分享的公司---双环传动，002472 2024年三季度公司实现营收24.2亿元，同比+10.7%；归母净利润2.65亿元，同比+20%从盈利能力来看，2024年三季度公司实现毛利率23.96%，同比+2.

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业绩，才是硬道理！三季度报告的落幕，工程机械行业在经历了三年的沉寂之后，终于显现出景气回升的迹象。 2024年的前三个季度，三一重工、徐工机械等公司的利润增长率均实现了环比增长。而有这么一家公司，更是逆转了上半年的下降趋势，前三季度实现了14.6亿的净利润，同比增长了12.9%，重新步入了高速增长的轨道。今天分享的公司是-浙江鼎力，603338 在业绩回升的同时，公司的盈利能力也得到了显著提升。 2024年至今，尽管公司的毛利率提升并不显著，但净利率却表现出色，从第一季度的20.82%上升

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人形机器人的零部件中，减速器扮演着至关重要的角色。在特斯拉Optimus机器人中，减速器的价值量占比高达17%。减速器可以分为通用、专用和精密三种，而在机器人产业中，精密减速器是主要的应用类型。有这么一家公司，在RV减速器和机械齿轮领域都是龙头，公司不仅技术领先，而且市场地位稳固。今天分享的公司---双环传动，002472 2024年三季度公司实现营收24.2亿元，同比+10.7%；归母净利润2.65亿元，同比+20%从盈利能力来看，2024年三季度公司实现毛利率23.96%，同比+2.

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2024-11-18 22:51:53

卖爆了，AI消费电子，国货崛起，成长逻辑够硬，

在人工智能技术的推动下，各类电子产品在电商平台上的销量持续攀升，耳机等小型硬件产品也越来越受到消费者的欢迎。 2024年三季度，国内耳机市场在电商平台上的表现非常出色，单季度销售额达到了51.6亿元人民币，华为和小米两大手机品牌共占据了11.5%的市场份额。有这么一家公司，作为独立的第三方品牌，紧随华为之后，在国内市场上排名第三。今天分享的公司是---漫步者，002351 作为声学领域的资深玩家，目前在耳机、多媒体音响、汽车音响等多个细分市场拥有超过百种产品型号，构建了强大的市场竞争壁垒和核

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漫步者

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-18 22:50:31

超预期，被严重低估的白马股

业绩，才是硬道理！三季度报告的落幕，工程机械行业在经历了三年的沉寂之后，终于显现出景气回升的迹象。 2024年的前三个季度，三一重工、徐工机械等公司的利润增长率均实现了环比增长。而有这么一家公司，更是逆转了上半年的下降趋势，前三季度实现了14.6亿的净利润，同比增长了12.9%，重新步入了高速增长的轨道。今天分享的公司是-浙江鼎力，603338 在业绩回升的同时，公司的盈利能力也得到了显著提升。 2024年至今，尽管公司的毛利率提升并不显著，但净利率却表现出色，从第一季度的20.82%上升

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浙江鼎力

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-18 22:49:18

国产第一，海外高增长，“高股息+机器人”，

优秀的企业一定是具备极深的护城河，在擅长的领域做到极致。例如，长江电力凭借其无与伦比的水力资源，构建了一道难以复制的护城河。长江电力也是高股息的典范，这是许多企业难以匹敌的优势。有这么一家公司不，其不仅在产品上达到了行业领先，其股息率甚至超过了长江电力。今天分享的公司是---华明装备，002270 华明装备的主要业务是变压器分接开关，简单来说，这是一种用于调节电压的开关。尽管华明装备的市值仅为148亿元，但其分红能力却非常强劲。特别是从2021年开始，公司的股息率一直保持在4%以上，

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华明装备

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-17 21:56:47

国资背景，重组+智能驾驶+华为，确定性极高！

2024年至今，电子、新能源、汽车零部件等行业的公司不断整合产业链资源，前三季度我国并购案例激增至571起，同2023年增长近100%。同样通过并购实现华丽转身的还有航天智造，300446。它不仅打破了行业垄断，还成为了行业第二，并与华为建立了合作关系。 2023年，乐凯新材成功与航天模塑、航天能源资产重组，并更名为航天智造。企业重组后，营收增长至58.6亿元，净利润增长近100倍，达到4.23亿元。航天模塑专注于汽车零部件领域，产品包括汽车内外饰件、发动机轻量化产品、智能座舱等。汽车内

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航天智造
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省广集团

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