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专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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无师自通的龙头选手
2025-04-16 23:02:38
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同车的有人么
今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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实朴检测
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:26:32
“人形机器人+智能驾驶”赛道稀缺标的,特斯拉主力供应商,底部区域
有这么一家公司,是当前人形机器人及智能驾驶执行器赛道中稀缺的产业化落地标的。 作为特斯拉人形机器人反向式行星滚柱丝杠主力供应商,2025年6月起月产能将爬坡至5万套,单套价值量约1000元,对应年化收入弹性超5亿元。 2025年6月,公司宣布拟向特定对象发行股票募资不超过10亿元,其中7亿元投向具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目。 同时,公司还深度绑定国内头部机器人厂商,产品从单一丝杠向直线执行器总成升级,单位价值翻倍以上提升,机器人概念纯正且具有较大的发展潜力。 今天分享的公司
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五洲新春
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:25:19
国内汽车零部件龙头企业,从特斯拉链到机器人革命,三大硬核技术
当传统汽车零部件巨头跨界机器人赛道,当智能驾驶与人形机器人形成技术共振,有这样一家汽车零部件企业,正在悄然改写行业竞争格局。这家“汽车+机器人”双轮驱动的隐形冠军,正凭借三大核心技术抢占未来十年战略制高点。今天和大家分享的公司是 拓普集团,股票代码:601689。 一、新能源汽车:从Tier1到Tier0.5的颠覆者 作为特斯拉供应链核心成员,拓普集团在Model Y车型上实现单车配套价值超8000元,其热管理系统、轻量化底盘等产品深度嵌入特斯拉电动化生态。更具突破性的是,公司创新性地推行Tie
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拓普集团
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:23:56
“国资机器人军团”崛起,集“机器人新锐”+“氢能储运龙头”与于一身稀缺标的,
在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上,天工Ultra以2小时40分42秒的成绩夺冠,成为全场焦点。 这款来自北京人形机器人创新中心的机器人背后,站着一位低调的国资力量---京城股份控股股东京城机电,其持股比例达28.57%,为第一大股东。 京城股份,60086,在机器人领域最具想象力的布局,当属人形机器人创新中心。该中心由京城机电、小米机器人、优必选等联合组建,是国内首家人形机器人创新中心。 作为北京国资委控股的老牌国企,京城股份从传统装备制造向“氢能+机器人”双主业战略转型。在
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京城股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:22:49
国内数据中心机柜及综合布线领域龙头,数据中心+液冷+AI算力三重风口爆发
在全球算力需求爆发式增长的背景下,数据中心作为算力承载的核心基础设施,正迎来史无前例的扩张期。有这样一家公司,作为国内数据中心机柜及综合布线领域的龙头企业,其产品深度绑定阿里云、腾讯云、京东云等头部云服务商,直接受益于“东数西算”国家级战略落地。公司的服务器机柜、冷热通道、微模块等产品,不仅是数据中心建设的“刚需”,更是支撑AI大模型训练、智能驾驶等高算力场景的关键硬件基础。今天要和大家分享的公司是朗威股份,股票代码:301202。 一、核心题材:站在三大万亿级赛道的交汇点 1、数据中心新基建核
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朗威股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:20:48
在手订单4亿,分红14年超5亿!“AI+XR”双料龙头,Q1业绩暴增2139%
奥拓电子,002587 2025年一季度业绩迎来爆发性反转:公司实现营收1.85亿元,同比增长2.72%;归母净利润1360.27万元,同比增幅高达2139%; 增长主要源于信用减值损失同比大幅减少及费用有效管控。期间费用率降至31%,同比下降5个百分点,其中销售、管理、研发费用分别下降14.84%、3.54%和11.71%。 公司在手订单及中标金额达4+亿元,为后续增长奠定基础。 驱动逻辑: 第一,XR虚拟技术赋能多场景商业化 子公司创想数维是公司在虚拟技术领域的龙头,2024年实现营收158
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奥拓电子
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:12:02
全球“AI服务器龙头+液冷领军”,全栈布局,深度绑定“腾讯、阿里”千亿资本开支
研究显示,当一个国家的算力指数达到40分以上时,指数每提升1点,对GDP增长的推动力将增加1.5倍;而指数超过60分后,每提升1点对GDP的推动力更将跃升至3倍。 有这么一家公司,是全球第二大服务器制造商,市占率达11.3%,同时也是中国AI服务器龙头,市占率超过50%,在AI算力基础设施领域占据主导地位,客户覆盖百度、阿里云等头部企业,业务规模和市场影响力巨大。 公司拥有500余项液冷技术核心专利,主导制定液冷行业标准,全栈液冷解决方案可降低40%能耗,已在腾讯、字节跳动等数据中心广泛应用。其
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浪潮信息
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:11:04
精密温控领域龙头,国内唯一实现 “全链条液冷” 量产企业,业绩增长强劲!
有这么一家公司,主营精密温控节能设备,是国内精密温控领域巨头。公司是国内唯一实现“全链条液冷”量产的企业,方案可将数据中心PUE 降至 1.2 以下,技术国际领先。 AI算力需求爆发,数据中心对温控设备的需求大增。公司的液冷产品适配英伟达H100等高算力服务器,能满足高算力设备的散热需求。 其液冷业务有望受益于AI算力增长迎来快速发展,2025年全球液冷市场规模将超千亿,公司已拿下超聚变、英特尔等大单,发展前景广阔。 此外,公司的充电桩散热解决方案已经应用,并形成批量销售,同时冷链物流车、重卡空
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英维克
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:07:34
5G-A+6G +卫星互联网+军工四重共振,北美订单暴增30%,国产替代率狂飙至68%,
2025年全球通信产业正经历百年未有之变局,当6G标准争夺战进入白热化、卫星互联网星座部署进入加速期,一家被低估的通信行业龙头正悄然崛起,其凭借在5G-A、6G、卫星互联网、军工等赛道的深度布局,成为华为、英伟达等巨头的核心供应商,正以“技术突围+订单爆发”的双重逻辑,成为市场最炙手可热的硬核科技标的!今天要和大家分享的公司是 金信诺,股票代码:300252。 一、5G-A+6G:全球通信标准的中国话语权 作为国内唯一同时主导制定13项IEC国际标准的通信设备商,金信诺已构建起从5G-A到6G的
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金信诺
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:05:51
国内少有的可大批量供应光伏级EVA的厂商,光伏胶膜+ POE双引擎爆发
当光伏产业进入N型电池迭代黄金期,当碳中和政策催生可降解材料万亿蓝海,当钠电池技术突破重构新能源格局,有这样一家公司,正凭借“光伏胶膜+生物可降解+钠电池”的三维布局,成为资本市场炙手可热的“新材料全能冠军”,正从化工企业华丽转身为新能源材料巨头。今天要和大家分享的公司是 联泓新科,股票代码:003022。 一、光伏胶膜双雄:EVA 与 POE 的黄金组合 1、EVA:国产替代的先驱者 联泓新科是国内最早实现EVA光伏胶膜料量产的企业,其自主研发的 FL02528产品打破国外垄断,成功替代进口。
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联泓新科
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-10 22:44:03
新题材:城市更新!“城市更新最小盘+低位趋势”
最新文件,《关于持续推进城市更新行动的意见》强调,“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升,打造宜居、韧性、智慧城市”。 城市更新不仅是城市空间的再造,更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。 维业股份,300621,城市更新+光伏建筑的战略卡位 城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势,瞄准城市更新万亿级市场,精细化改造能力与设计赋能优势,接连斩获多个标志性项目: 武汉新希望D10天元项目:位于汉口二七滨江核心区,被克而瑞评为“中国
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维业股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:44:08
“数据中心电力+AI服务器电源”,A股唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,还在低位
有这么一家公司,是全球领先的电气自动化与电力电子技术解决方案提供商,2024年公司公告成为英伟达服务器电源指定供应商,也是A唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,参与GB200系统设计,5.5kW高压模块已批量交付英伟达。 公司以电力电子技术为核心,形成了智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大业务板块,收入来源多元,抗周期波动能力较强。 今天分享的公司是---麦格米特,002851 2025年第一季度,公司实现营收23.16亿元,同比增长26.51%;归母净利
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麦格米特
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:42:50
中报业绩增长预期,唯一“火电+虚拟电厂”,叠加热电冷联产
在夏季,热电联产系统可通过热电冷三联产(CCHP)技术,将发电过程中产生的低品位热能转化为制冷能力。 例如,溴化锂吸收式制冷机利用热电联产的余热驱动制冷循环,替代传统电力驱动的压缩式制冷机,从而减少电力消耗并降低温室气体排放。 这种技术在夏季空调需求高峰期尤为适用,显著降低电网负荷。 有这么一家公司,燃煤价格下行与投资收益回升的双重助力下,这家区域能源企业正加速向“电、热、氢、储”四大清洁能源板块转型。 其子公司2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。可实现热电冷三联供,将
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穗恒运A
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:55:50
AI服务器PCB龙头,英伟达算力+CPO光模块+汽车电子三重风口爆发!
当AI算力需求如火山喷发,当新能源汽车与5G通信重塑产业格局,一只被市场低估的 PCB(印制电路板)龙头企业正悄然崛起!英伟达算力服务器电源核心供应商、CPO光模块PCB龙头、新能源汽车电子黑马,这个市值仅52亿的PCB小巨人,或将在万亿级市场浪潮中掀起滔天巨浪!今天要和大家分享的公司是 威尔高,股票代码:301251。 一、英伟达算力供应链的超级入口:台达背后的“影子巨头” 核心卡位:威尔高通过台达电子、欧陆通等顶级客户,深度绑定英伟达算力服务器电源供应链。台达作为英伟达电源模块核心供应商,其
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威尔高
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:53:50
“PCB+芯片+光伏”,高端材料龙头,华为供应链首批国产供应商,
有这么一家公司,电子级树脂材料是制造PCB的上游核心材料,已与生益科技、台光电子等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。 在光学膜材料领域,公司是国产化替代引领者。其生产的MLCC离型基膜、偏光片用光学级聚酯基膜等产品,技术壁垒高,填补了国内高端产能缺口。 公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸等原材料的合成和纯化业务,相关产品是光刻胶的核心原材料。 今天分享的公司是---东材科技,601208 2025年一季度,实现营业收入
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东材科技
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“人形机器人+智能驾驶”赛道稀缺标的,特斯拉主力供应商,底部区域
有这么一家公司,是当前人形机器人及智能驾驶执行器赛道中稀缺的产业化落地标的。 作为特斯拉人形机器人反向式行星滚柱丝杠主力供应商,2025年6月起月产能将爬坡至5万套,单套价值量约1000元,对应年化收入弹性超5亿元。 2025年6月,公司宣布拟向特定对象发行股票募资不超过10亿元,其中7亿元投向具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目。 同时,公司还深度绑定国内头部机器人厂商,产品从单一丝杠向直线执行器总成升级,单位价值翻倍以上提升,机器人概念纯正且具有较大的发展潜力。 今天分享的公司
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国内汽车零部件龙头企业,从特斯拉链到机器人革命,三大硬核技术
当传统汽车零部件巨头跨界机器人赛道,当智能驾驶与人形机器人形成技术共振,有这样一家汽车零部件企业,正在悄然改写行业竞争格局。这家“汽车+机器人”双轮驱动的隐形冠军,正凭借三大核心技术抢占未来十年战略制高点。今天和大家分享的公司是 拓普集团,股票代码:601689。 一、新能源汽车:从Tier1到Tier0.5的颠覆者 作为特斯拉供应链核心成员,拓普集团在Model Y车型上实现单车配套价值超8000元,其热管理系统、轻量化底盘等产品深度嵌入特斯拉电动化生态。更具突破性的是,公司创新性地推行Tie
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“国资机器人军团”崛起,集“机器人新锐”+“氢能储运龙头”与于一身稀缺标的,
在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上,天工Ultra以2小时40分42秒的成绩夺冠,成为全场焦点。 这款来自北京人形机器人创新中心的机器人背后,站着一位低调的国资力量---京城股份控股股东京城机电,其持股比例达28.57%,为第一大股东。 京城股份,60086,在机器人领域最具想象力的布局,当属人形机器人创新中心。该中心由京城机电、小米机器人、优必选等联合组建,是国内首家人形机器人创新中心。 作为北京国资委控股的老牌国企,京城股份从传统装备制造向“氢能+机器人”双主业战略转型。在
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国内数据中心机柜及综合布线领域龙头,数据中心+液冷+AI算力三重风口爆发
在全球算力需求爆发式增长的背景下,数据中心作为算力承载的核心基础设施,正迎来史无前例的扩张期。有这样一家公司,作为国内数据中心机柜及综合布线领域的龙头企业,其产品深度绑定阿里云、腾讯云、京东云等头部云服务商,直接受益于“东数西算”国家级战略落地。公司的服务器机柜、冷热通道、微模块等产品,不仅是数据中心建设的“刚需”,更是支撑AI大模型训练、智能驾驶等高算力场景的关键硬件基础。今天要和大家分享的公司是朗威股份,股票代码:301202。 一、核心题材:站在三大万亿级赛道的交汇点 1、数据中心新基建核
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在手订单4亿,分红14年超5亿!“AI+XR”双料龙头,Q1业绩暴增2139%
奥拓电子,002587 2025年一季度业绩迎来爆发性反转:公司实现营收1.85亿元,同比增长2.72%;归母净利润1360.27万元,同比增幅高达2139%; 增长主要源于信用减值损失同比大幅减少及费用有效管控。期间费用率降至31%,同比下降5个百分点,其中销售、管理、研发费用分别下降14.84%、3.54%和11.71%。 公司在手订单及中标金额达4+亿元,为后续增长奠定基础。 驱动逻辑: 第一,XR虚拟技术赋能多场景商业化 子公司创想数维是公司在虚拟技术领域的龙头,2024年实现营收158
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全球“AI服务器龙头+液冷领军”,全栈布局,深度绑定“腾讯、阿里”千亿资本开支
研究显示,当一个国家的算力指数达到40分以上时,指数每提升1点,对GDP增长的推动力将增加1.5倍;而指数超过60分后,每提升1点对GDP的推动力更将跃升至3倍。 有这么一家公司,是全球第二大服务器制造商,市占率达11.3%,同时也是中国AI服务器龙头,市占率超过50%,在AI算力基础设施领域占据主导地位,客户覆盖百度、阿里云等头部企业,业务规模和市场影响力巨大。 公司拥有500余项液冷技术核心专利,主导制定液冷行业标准,全栈液冷解决方案可降低40%能耗,已在腾讯、字节跳动等数据中心广泛应用。其
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精密温控领域龙头,国内唯一实现 “全链条液冷” 量产企业,业绩增长强劲!
有这么一家公司,主营精密温控节能设备,是国内精密温控领域巨头。公司是国内唯一实现“全链条液冷”量产的企业,方案可将数据中心PUE 降至 1.2 以下,技术国际领先。 AI算力需求爆发,数据中心对温控设备的需求大增。公司的液冷产品适配英伟达H100等高算力服务器,能满足高算力设备的散热需求。 其液冷业务有望受益于AI算力增长迎来快速发展,2025年全球液冷市场规模将超千亿,公司已拿下超聚变、英特尔等大单,发展前景广阔。 此外,公司的充电桩散热解决方案已经应用,并形成批量销售,同时冷链物流车、重卡空
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5G-A+6G +卫星互联网+军工四重共振,北美订单暴增30%,国产替代率狂飙至68%,
2025年全球通信产业正经历百年未有之变局,当6G标准争夺战进入白热化、卫星互联网星座部署进入加速期,一家被低估的通信行业龙头正悄然崛起,其凭借在5G-A、6G、卫星互联网、军工等赛道的深度布局,成为华为、英伟达等巨头的核心供应商,正以“技术突围+订单爆发”的双重逻辑,成为市场最炙手可热的硬核科技标的!今天要和大家分享的公司是 金信诺,股票代码:300252。 一、5G-A+6G:全球通信标准的中国话语权 作为国内唯一同时主导制定13项IEC国际标准的通信设备商,金信诺已构建起从5G-A到6G的
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国内少有的可大批量供应光伏级EVA的厂商,光伏胶膜+ POE双引擎爆发
当光伏产业进入N型电池迭代黄金期,当碳中和政策催生可降解材料万亿蓝海,当钠电池技术突破重构新能源格局,有这样一家公司,正凭借“光伏胶膜+生物可降解+钠电池”的三维布局,成为资本市场炙手可热的“新材料全能冠军”,正从化工企业华丽转身为新能源材料巨头。今天要和大家分享的公司是 联泓新科,股票代码:003022。 一、光伏胶膜双雄:EVA 与 POE 的黄金组合 1、EVA:国产替代的先驱者 联泓新科是国内最早实现EVA光伏胶膜料量产的企业,其自主研发的 FL02528产品打破国外垄断,成功替代进口。
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新题材:城市更新!“城市更新最小盘+低位趋势”
最新文件,《关于持续推进城市更新行动的意见》强调,“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升,打造宜居、韧性、智慧城市”。 城市更新不仅是城市空间的再造,更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。 维业股份,300621,城市更新+光伏建筑的战略卡位 城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势,瞄准城市更新万亿级市场,精细化改造能力与设计赋能优势,接连斩获多个标志性项目: 武汉新希望D10天元项目:位于汉口二七滨江核心区,被克而瑞评为“中国
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“数据中心电力+AI服务器电源”,A股唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,还在低位
有这么一家公司,是全球领先的电气自动化与电力电子技术解决方案提供商,2024年公司公告成为英伟达服务器电源指定供应商,也是A唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,参与GB200系统设计,5.5kW高压模块已批量交付英伟达。 公司以电力电子技术为核心,形成了智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大业务板块,收入来源多元,抗周期波动能力较强。 今天分享的公司是---麦格米特,002851 2025年第一季度,公司实现营收23.16亿元,同比增长26.51%;归母净利
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中报业绩增长预期,唯一“火电+虚拟电厂”,叠加热电冷联产
在夏季,热电联产系统可通过热电冷三联产(CCHP)技术,将发电过程中产生的低品位热能转化为制冷能力。 例如,溴化锂吸收式制冷机利用热电联产的余热驱动制冷循环,替代传统电力驱动的压缩式制冷机,从而减少电力消耗并降低温室气体排放。 这种技术在夏季空调需求高峰期尤为适用,显著降低电网负荷。 有这么一家公司,燃煤价格下行与投资收益回升的双重助力下,这家区域能源企业正加速向“电、热、氢、储”四大清洁能源板块转型。 其子公司2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。可实现热电冷三联供,将
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AI服务器PCB龙头,英伟达算力+CPO光模块+汽车电子三重风口爆发!
当AI算力需求如火山喷发,当新能源汽车与5G通信重塑产业格局,一只被市场低估的 PCB(印制电路板)龙头企业正悄然崛起!英伟达算力服务器电源核心供应商、CPO光模块PCB龙头、新能源汽车电子黑马,这个市值仅52亿的PCB小巨人,或将在万亿级市场浪潮中掀起滔天巨浪!今天要和大家分享的公司是 威尔高,股票代码:301251。 一、英伟达算力供应链的超级入口:台达背后的“影子巨头” 核心卡位:威尔高通过台达电子、欧陆通等顶级客户,深度绑定英伟达算力服务器电源供应链。台达作为英伟达电源模块核心供应商,其
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“PCB+芯片+光伏”,高端材料龙头,华为供应链首批国产供应商,
有这么一家公司,电子级树脂材料是制造PCB的上游核心材料,已与生益科技、台光电子等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。 在光学膜材料领域,公司是国产化替代引领者。其生产的MLCC离型基膜、偏光片用光学级聚酯基膜等产品,技术壁垒高,填补了国内高端产能缺口。 公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸等原材料的合成和纯化业务,相关产品是光刻胶的核心原材料。 今天分享的公司是---东材科技,601208 2025年一季度,实现营业收入
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无师自通的龙头选手
2025-04-16 23:02:38
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同车的有人么
今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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实朴检测
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:26:32
“人形机器人+智能驾驶”赛道稀缺标的,特斯拉主力供应商,底部区域
有这么一家公司,是当前人形机器人及智能驾驶执行器赛道中稀缺的产业化落地标的。 作为特斯拉人形机器人反向式行星滚柱丝杠主力供应商,2025年6月起月产能将爬坡至5万套,单套价值量约1000元,对应年化收入弹性超5亿元。 2025年6月,公司宣布拟向特定对象发行股票募资不超过10亿元,其中7亿元投向具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目。 同时,公司还深度绑定国内头部机器人厂商,产品从单一丝杠向直线执行器总成升级,单位价值翻倍以上提升,机器人概念纯正且具有较大的发展潜力。 今天分享的公司
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五洲新春
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无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:25:19
国内汽车零部件龙头企业,从特斯拉链到机器人革命,三大硬核技术
当传统汽车零部件巨头跨界机器人赛道,当智能驾驶与人形机器人形成技术共振,有这样一家汽车零部件企业,正在悄然改写行业竞争格局。这家“汽车+机器人”双轮驱动的隐形冠军,正凭借三大核心技术抢占未来十年战略制高点。今天和大家分享的公司是 拓普集团,股票代码:601689。 一、新能源汽车:从Tier1到Tier0.5的颠覆者 作为特斯拉供应链核心成员,拓普集团在Model Y车型上实现单车配套价值超8000元,其热管理系统、轻量化底盘等产品深度嵌入特斯拉电动化生态。更具突破性的是,公司创新性地推行Tie
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拓普集团
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:23:56
“国资机器人军团”崛起,集“机器人新锐”+“氢能储运龙头”与于一身稀缺标的,
在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上,天工Ultra以2小时40分42秒的成绩夺冠,成为全场焦点。 这款来自北京人形机器人创新中心的机器人背后,站着一位低调的国资力量---京城股份控股股东京城机电,其持股比例达28.57%,为第一大股东。 京城股份,60086,在机器人领域最具想象力的布局,当属人形机器人创新中心。该中心由京城机电、小米机器人、优必选等联合组建,是国内首家人形机器人创新中心。 作为北京国资委控股的老牌国企,京城股份从传统装备制造向“氢能+机器人”双主业战略转型。在
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京城股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:22:49
国内数据中心机柜及综合布线领域龙头,数据中心+液冷+AI算力三重风口爆发
在全球算力需求爆发式增长的背景下,数据中心作为算力承载的核心基础设施,正迎来史无前例的扩张期。有这样一家公司,作为国内数据中心机柜及综合布线领域的龙头企业,其产品深度绑定阿里云、腾讯云、京东云等头部云服务商,直接受益于“东数西算”国家级战略落地。公司的服务器机柜、冷热通道、微模块等产品,不仅是数据中心建设的“刚需”,更是支撑AI大模型训练、智能驾驶等高算力场景的关键硬件基础。今天要和大家分享的公司是朗威股份,股票代码:301202。 一、核心题材:站在三大万亿级赛道的交汇点 1、数据中心新基建核
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朗威股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:20:48
在手订单4亿,分红14年超5亿!“AI+XR”双料龙头,Q1业绩暴增2139%
奥拓电子,002587 2025年一季度业绩迎来爆发性反转:公司实现营收1.85亿元,同比增长2.72%;归母净利润1360.27万元,同比增幅高达2139%; 增长主要源于信用减值损失同比大幅减少及费用有效管控。期间费用率降至31%,同比下降5个百分点,其中销售、管理、研发费用分别下降14.84%、3.54%和11.71%。 公司在手订单及中标金额达4+亿元,为后续增长奠定基础。 驱动逻辑: 第一,XR虚拟技术赋能多场景商业化 子公司创想数维是公司在虚拟技术领域的龙头,2024年实现营收158
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奥拓电子
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:12:02
全球“AI服务器龙头+液冷领军”,全栈布局,深度绑定“腾讯、阿里”千亿资本开支
研究显示,当一个国家的算力指数达到40分以上时,指数每提升1点,对GDP增长的推动力将增加1.5倍;而指数超过60分后,每提升1点对GDP的推动力更将跃升至3倍。 有这么一家公司,是全球第二大服务器制造商,市占率达11.3%,同时也是中国AI服务器龙头,市占率超过50%,在AI算力基础设施领域占据主导地位,客户覆盖百度、阿里云等头部企业,业务规模和市场影响力巨大。 公司拥有500余项液冷技术核心专利,主导制定液冷行业标准,全栈液冷解决方案可降低40%能耗,已在腾讯、字节跳动等数据中心广泛应用。其
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浪潮信息
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:11:04
精密温控领域龙头,国内唯一实现 “全链条液冷” 量产企业,业绩增长强劲!
有这么一家公司,主营精密温控节能设备,是国内精密温控领域巨头。公司是国内唯一实现“全链条液冷”量产的企业,方案可将数据中心PUE 降至 1.2 以下,技术国际领先。 AI算力需求爆发,数据中心对温控设备的需求大增。公司的液冷产品适配英伟达H100等高算力服务器,能满足高算力设备的散热需求。 其液冷业务有望受益于AI算力增长迎来快速发展,2025年全球液冷市场规模将超千亿,公司已拿下超聚变、英特尔等大单,发展前景广阔。 此外,公司的充电桩散热解决方案已经应用,并形成批量销售,同时冷链物流车、重卡空
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英维克
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:07:34
5G-A+6G +卫星互联网+军工四重共振,北美订单暴增30%,国产替代率狂飙至68%,
2025年全球通信产业正经历百年未有之变局,当6G标准争夺战进入白热化、卫星互联网星座部署进入加速期,一家被低估的通信行业龙头正悄然崛起,其凭借在5G-A、6G、卫星互联网、军工等赛道的深度布局,成为华为、英伟达等巨头的核心供应商,正以“技术突围+订单爆发”的双重逻辑,成为市场最炙手可热的硬核科技标的!今天要和大家分享的公司是 金信诺,股票代码:300252。 一、5G-A+6G:全球通信标准的中国话语权 作为国内唯一同时主导制定13项IEC国际标准的通信设备商,金信诺已构建起从5G-A到6G的
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金信诺
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:05:51
国内少有的可大批量供应光伏级EVA的厂商,光伏胶膜+ POE双引擎爆发
当光伏产业进入N型电池迭代黄金期,当碳中和政策催生可降解材料万亿蓝海,当钠电池技术突破重构新能源格局,有这样一家公司,正凭借“光伏胶膜+生物可降解+钠电池”的三维布局,成为资本市场炙手可热的“新材料全能冠军”,正从化工企业华丽转身为新能源材料巨头。今天要和大家分享的公司是 联泓新科,股票代码:003022。 一、光伏胶膜双雄:EVA 与 POE 的黄金组合 1、EVA:国产替代的先驱者 联泓新科是国内最早实现EVA光伏胶膜料量产的企业,其自主研发的 FL02528产品打破国外垄断,成功替代进口。
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联泓新科
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-10 22:44:03
新题材:城市更新!“城市更新最小盘+低位趋势”
最新文件,《关于持续推进城市更新行动的意见》强调,“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升,打造宜居、韧性、智慧城市”。 城市更新不仅是城市空间的再造,更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。 维业股份,300621,城市更新+光伏建筑的战略卡位 城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势,瞄准城市更新万亿级市场,精细化改造能力与设计赋能优势,接连斩获多个标志性项目: 武汉新希望D10天元项目:位于汉口二七滨江核心区,被克而瑞评为“中国
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维业股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:44:08
“数据中心电力+AI服务器电源”,A股唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,还在低位
有这么一家公司,是全球领先的电气自动化与电力电子技术解决方案提供商,2024年公司公告成为英伟达服务器电源指定供应商,也是A唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,参与GB200系统设计,5.5kW高压模块已批量交付英伟达。 公司以电力电子技术为核心,形成了智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大业务板块,收入来源多元,抗周期波动能力较强。 今天分享的公司是---麦格米特,002851 2025年第一季度,公司实现营收23.16亿元,同比增长26.51%;归母净利
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麦格米特
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无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:42:50
中报业绩增长预期,唯一“火电+虚拟电厂”,叠加热电冷联产
在夏季,热电联产系统可通过热电冷三联产(CCHP)技术,将发电过程中产生的低品位热能转化为制冷能力。 例如,溴化锂吸收式制冷机利用热电联产的余热驱动制冷循环,替代传统电力驱动的压缩式制冷机,从而减少电力消耗并降低温室气体排放。 这种技术在夏季空调需求高峰期尤为适用,显著降低电网负荷。 有这么一家公司,燃煤价格下行与投资收益回升的双重助力下,这家区域能源企业正加速向“电、热、氢、储”四大清洁能源板块转型。 其子公司2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。可实现热电冷三联供,将
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穗恒运A
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:55:50
AI服务器PCB龙头,英伟达算力+CPO光模块+汽车电子三重风口爆发!
当AI算力需求如火山喷发,当新能源汽车与5G通信重塑产业格局,一只被市场低估的 PCB(印制电路板)龙头企业正悄然崛起!英伟达算力服务器电源核心供应商、CPO光模块PCB龙头、新能源汽车电子黑马,这个市值仅52亿的PCB小巨人,或将在万亿级市场浪潮中掀起滔天巨浪!今天要和大家分享的公司是 威尔高,股票代码:301251。 一、英伟达算力供应链的超级入口:台达背后的“影子巨头” 核心卡位:威尔高通过台达电子、欧陆通等顶级客户,深度绑定英伟达算力服务器电源供应链。台达作为英伟达电源模块核心供应商,其
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威尔高
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无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:53:50
“PCB+芯片+光伏”,高端材料龙头,华为供应链首批国产供应商,
有这么一家公司,电子级树脂材料是制造PCB的上游核心材料,已与生益科技、台光电子等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。 在光学膜材料领域,公司是国产化替代引领者。其生产的MLCC离型基膜、偏光片用光学级聚酯基膜等产品,技术壁垒高,填补了国内高端产能缺口。 公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸等原材料的合成和纯化业务,相关产品是光刻胶的核心原材料。 今天分享的公司是---东材科技,601208 2025年一季度,实现营业收入
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东材科技
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“人形机器人+智能驾驶”赛道稀缺标的,特斯拉主力供应商,底部区域
有这么一家公司,是当前人形机器人及智能驾驶执行器赛道中稀缺的产业化落地标的。 作为特斯拉人形机器人反向式行星滚柱丝杠主力供应商,2025年6月起月产能将爬坡至5万套,单套价值量约1000元,对应年化收入弹性超5亿元。 2025年6月,公司宣布拟向特定对象发行股票募资不超过10亿元,其中7亿元投向具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目。 同时,公司还深度绑定国内头部机器人厂商,产品从单一丝杠向直线执行器总成升级,单位价值翻倍以上提升,机器人概念纯正且具有较大的发展潜力。 今天分享的公司
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国内汽车零部件龙头企业,从特斯拉链到机器人革命,三大硬核技术
当传统汽车零部件巨头跨界机器人赛道,当智能驾驶与人形机器人形成技术共振,有这样一家汽车零部件企业,正在悄然改写行业竞争格局。这家“汽车+机器人”双轮驱动的隐形冠军,正凭借三大核心技术抢占未来十年战略制高点。今天和大家分享的公司是 拓普集团,股票代码:601689。 一、新能源汽车:从Tier1到Tier0.5的颠覆者 作为特斯拉供应链核心成员,拓普集团在Model Y车型上实现单车配套价值超8000元,其热管理系统、轻量化底盘等产品深度嵌入特斯拉电动化生态。更具突破性的是,公司创新性地推行Tie
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“国资机器人军团”崛起,集“机器人新锐”+“氢能储运龙头”与于一身稀缺标的,
在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上,天工Ultra以2小时40分42秒的成绩夺冠,成为全场焦点。 这款来自北京人形机器人创新中心的机器人背后,站着一位低调的国资力量---京城股份控股股东京城机电,其持股比例达28.57%,为第一大股东。 京城股份,60086,在机器人领域最具想象力的布局,当属人形机器人创新中心。该中心由京城机电、小米机器人、优必选等联合组建,是国内首家人形机器人创新中心。 作为北京国资委控股的老牌国企,京城股份从传统装备制造向“氢能+机器人”双主业战略转型。在
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国内数据中心机柜及综合布线领域龙头,数据中心+液冷+AI算力三重风口爆发
在全球算力需求爆发式增长的背景下,数据中心作为算力承载的核心基础设施,正迎来史无前例的扩张期。有这样一家公司,作为国内数据中心机柜及综合布线领域的龙头企业,其产品深度绑定阿里云、腾讯云、京东云等头部云服务商,直接受益于“东数西算”国家级战略落地。公司的服务器机柜、冷热通道、微模块等产品,不仅是数据中心建设的“刚需”,更是支撑AI大模型训练、智能驾驶等高算力场景的关键硬件基础。今天要和大家分享的公司是朗威股份,股票代码:301202。 一、核心题材:站在三大万亿级赛道的交汇点 1、数据中心新基建核
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在手订单4亿,分红14年超5亿!“AI+XR”双料龙头,Q1业绩暴增2139%
奥拓电子,002587 2025年一季度业绩迎来爆发性反转:公司实现营收1.85亿元,同比增长2.72%;归母净利润1360.27万元,同比增幅高达2139%; 增长主要源于信用减值损失同比大幅减少及费用有效管控。期间费用率降至31%,同比下降5个百分点,其中销售、管理、研发费用分别下降14.84%、3.54%和11.71%。 公司在手订单及中标金额达4+亿元,为后续增长奠定基础。 驱动逻辑: 第一,XR虚拟技术赋能多场景商业化 子公司创想数维是公司在虚拟技术领域的龙头,2024年实现营收158
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奥拓电子
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全球“AI服务器龙头+液冷领军”,全栈布局,深度绑定“腾讯、阿里”千亿资本开支
研究显示,当一个国家的算力指数达到40分以上时,指数每提升1点,对GDP增长的推动力将增加1.5倍;而指数超过60分后,每提升1点对GDP的推动力更将跃升至3倍。 有这么一家公司,是全球第二大服务器制造商,市占率达11.3%,同时也是中国AI服务器龙头,市占率超过50%,在AI算力基础设施领域占据主导地位,客户覆盖百度、阿里云等头部企业,业务规模和市场影响力巨大。 公司拥有500余项液冷技术核心专利,主导制定液冷行业标准,全栈液冷解决方案可降低40%能耗,已在腾讯、字节跳动等数据中心广泛应用。其
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精密温控领域龙头,国内唯一实现 “全链条液冷” 量产企业,业绩增长强劲!
有这么一家公司,主营精密温控节能设备,是国内精密温控领域巨头。公司是国内唯一实现“全链条液冷”量产的企业,方案可将数据中心PUE 降至 1.2 以下,技术国际领先。 AI算力需求爆发,数据中心对温控设备的需求大增。公司的液冷产品适配英伟达H100等高算力服务器,能满足高算力设备的散热需求。 其液冷业务有望受益于AI算力增长迎来快速发展,2025年全球液冷市场规模将超千亿,公司已拿下超聚变、英特尔等大单,发展前景广阔。 此外,公司的充电桩散热解决方案已经应用,并形成批量销售,同时冷链物流车、重卡空
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5G-A+6G +卫星互联网+军工四重共振,北美订单暴增30%,国产替代率狂飙至68%,
2025年全球通信产业正经历百年未有之变局,当6G标准争夺战进入白热化、卫星互联网星座部署进入加速期,一家被低估的通信行业龙头正悄然崛起,其凭借在5G-A、6G、卫星互联网、军工等赛道的深度布局,成为华为、英伟达等巨头的核心供应商,正以“技术突围+订单爆发”的双重逻辑,成为市场最炙手可热的硬核科技标的!今天要和大家分享的公司是 金信诺,股票代码:300252。 一、5G-A+6G:全球通信标准的中国话语权 作为国内唯一同时主导制定13项IEC国际标准的通信设备商,金信诺已构建起从5G-A到6G的
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国内少有的可大批量供应光伏级EVA的厂商,光伏胶膜+ POE双引擎爆发
当光伏产业进入N型电池迭代黄金期,当碳中和政策催生可降解材料万亿蓝海,当钠电池技术突破重构新能源格局,有这样一家公司,正凭借“光伏胶膜+生物可降解+钠电池”的三维布局,成为资本市场炙手可热的“新材料全能冠军”,正从化工企业华丽转身为新能源材料巨头。今天要和大家分享的公司是 联泓新科,股票代码:003022。 一、光伏胶膜双雄:EVA 与 POE 的黄金组合 1、EVA:国产替代的先驱者 联泓新科是国内最早实现EVA光伏胶膜料量产的企业,其自主研发的 FL02528产品打破国外垄断,成功替代进口。
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新题材:城市更新!“城市更新最小盘+低位趋势”
最新文件,《关于持续推进城市更新行动的意见》强调,“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升,打造宜居、韧性、智慧城市”。 城市更新不仅是城市空间的再造,更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。 维业股份,300621,城市更新+光伏建筑的战略卡位 城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势,瞄准城市更新万亿级市场,精细化改造能力与设计赋能优势,接连斩获多个标志性项目: 武汉新希望D10天元项目:位于汉口二七滨江核心区,被克而瑞评为“中国
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“数据中心电力+AI服务器电源”,A股唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,还在低位
有这么一家公司,是全球领先的电气自动化与电力电子技术解决方案提供商,2024年公司公告成为英伟达服务器电源指定供应商,也是A唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,参与GB200系统设计,5.5kW高压模块已批量交付英伟达。 公司以电力电子技术为核心,形成了智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大业务板块,收入来源多元,抗周期波动能力较强。 今天分享的公司是---麦格米特,002851 2025年第一季度,公司实现营收23.16亿元,同比增长26.51%;归母净利
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中报业绩增长预期,唯一“火电+虚拟电厂”,叠加热电冷联产
在夏季,热电联产系统可通过热电冷三联产(CCHP)技术,将发电过程中产生的低品位热能转化为制冷能力。 例如,溴化锂吸收式制冷机利用热电联产的余热驱动制冷循环,替代传统电力驱动的压缩式制冷机,从而减少电力消耗并降低温室气体排放。 这种技术在夏季空调需求高峰期尤为适用,显著降低电网负荷。 有这么一家公司,燃煤价格下行与投资收益回升的双重助力下,这家区域能源企业正加速向“电、热、氢、储”四大清洁能源板块转型。 其子公司2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。可实现热电冷三联供,将
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AI服务器PCB龙头,英伟达算力+CPO光模块+汽车电子三重风口爆发!
当AI算力需求如火山喷发,当新能源汽车与5G通信重塑产业格局,一只被市场低估的 PCB(印制电路板)龙头企业正悄然崛起!英伟达算力服务器电源核心供应商、CPO光模块PCB龙头、新能源汽车电子黑马,这个市值仅52亿的PCB小巨人,或将在万亿级市场浪潮中掀起滔天巨浪!今天要和大家分享的公司是 威尔高,股票代码:301251。 一、英伟达算力供应链的超级入口:台达背后的“影子巨头” 核心卡位:威尔高通过台达电子、欧陆通等顶级客户,深度绑定英伟达算力服务器电源供应链。台达作为英伟达电源模块核心供应商,其
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“PCB+芯片+光伏”,高端材料龙头,华为供应链首批国产供应商,
有这么一家公司,电子级树脂材料是制造PCB的上游核心材料,已与生益科技、台光电子等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。 在光学膜材料领域,公司是国产化替代引领者。其生产的MLCC离型基膜、偏光片用光学级聚酯基膜等产品,技术壁垒高,填补了国内高端产能缺口。 公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸等原材料的合成和纯化业务,相关产品是光刻胶的核心原材料。 今天分享的公司是---东材科技,601208 2025年一季度,实现营业收入
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 23:02:38
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同车的有人么
今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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实朴检测
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:26:32
“人形机器人+智能驾驶”赛道稀缺标的,特斯拉主力供应商,底部区域
有这么一家公司,是当前人形机器人及智能驾驶执行器赛道中稀缺的产业化落地标的。 作为特斯拉人形机器人反向式行星滚柱丝杠主力供应商,2025年6月起月产能将爬坡至5万套,单套价值量约1000元,对应年化收入弹性超5亿元。 2025年6月,公司宣布拟向特定对象发行股票募资不超过10亿元,其中7亿元投向具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目。 同时,公司还深度绑定国内头部机器人厂商,产品从单一丝杠向直线执行器总成升级,单位价值翻倍以上提升,机器人概念纯正且具有较大的发展潜力。 今天分享的公司
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五洲新春
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无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:25:19
国内汽车零部件龙头企业,从特斯拉链到机器人革命,三大硬核技术
当传统汽车零部件巨头跨界机器人赛道,当智能驾驶与人形机器人形成技术共振,有这样一家汽车零部件企业,正在悄然改写行业竞争格局。这家“汽车+机器人”双轮驱动的隐形冠军,正凭借三大核心技术抢占未来十年战略制高点。今天和大家分享的公司是 拓普集团,股票代码:601689。 一、新能源汽车:从Tier1到Tier0.5的颠覆者 作为特斯拉供应链核心成员,拓普集团在Model Y车型上实现单车配套价值超8000元,其热管理系统、轻量化底盘等产品深度嵌入特斯拉电动化生态。更具突破性的是,公司创新性地推行Tie
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拓普集团
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:23:56
“国资机器人军团”崛起,集“机器人新锐”+“氢能储运龙头”与于一身稀缺标的,
在北京亦庄举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛事上,天工Ultra以2小时40分42秒的成绩夺冠,成为全场焦点。 这款来自北京人形机器人创新中心的机器人背后,站着一位低调的国资力量---京城股份控股股东京城机电,其持股比例达28.57%,为第一大股东。 京城股份,60086,在机器人领域最具想象力的布局,当属人形机器人创新中心。该中心由京城机电、小米机器人、优必选等联合组建,是国内首家人形机器人创新中心。 作为北京国资委控股的老牌国企,京城股份从传统装备制造向“氢能+机器人”双主业战略转型。在
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京城股份
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无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:22:49
国内数据中心机柜及综合布线领域龙头,数据中心+液冷+AI算力三重风口爆发
在全球算力需求爆发式增长的背景下,数据中心作为算力承载的核心基础设施,正迎来史无前例的扩张期。有这样一家公司,作为国内数据中心机柜及综合布线领域的龙头企业,其产品深度绑定阿里云、腾讯云、京东云等头部云服务商,直接受益于“东数西算”国家级战略落地。公司的服务器机柜、冷热通道、微模块等产品,不仅是数据中心建设的“刚需”,更是支撑AI大模型训练、智能驾驶等高算力场景的关键硬件基础。今天要和大家分享的公司是朗威股份,股票代码:301202。 一、核心题材:站在三大万亿级赛道的交汇点 1、数据中心新基建核
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朗威股份
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无师自通的龙头选手
2025-07-16 22:20:48
在手订单4亿,分红14年超5亿!“AI+XR”双料龙头,Q1业绩暴增2139%
奥拓电子,002587 2025年一季度业绩迎来爆发性反转:公司实现营收1.85亿元,同比增长2.72%;归母净利润1360.27万元,同比增幅高达2139%; 增长主要源于信用减值损失同比大幅减少及费用有效管控。期间费用率降至31%,同比下降5个百分点,其中销售、管理、研发费用分别下降14.84%、3.54%和11.71%。 公司在手订单及中标金额达4+亿元,为后续增长奠定基础。 驱动逻辑: 第一,XR虚拟技术赋能多场景商业化 子公司创想数维是公司在虚拟技术领域的龙头,2024年实现营收158
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奥拓电子
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无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:12:02
全球“AI服务器龙头+液冷领军”,全栈布局,深度绑定“腾讯、阿里”千亿资本开支
研究显示,当一个国家的算力指数达到40分以上时,指数每提升1点,对GDP增长的推动力将增加1.5倍;而指数超过60分后,每提升1点对GDP的推动力更将跃升至3倍。 有这么一家公司,是全球第二大服务器制造商,市占率达11.3%,同时也是中国AI服务器龙头,市占率超过50%,在AI算力基础设施领域占据主导地位,客户覆盖百度、阿里云等头部企业,业务规模和市场影响力巨大。 公司拥有500余项液冷技术核心专利,主导制定液冷行业标准,全栈液冷解决方案可降低40%能耗,已在腾讯、字节跳动等数据中心广泛应用。其
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浪潮信息
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无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:11:04
精密温控领域龙头,国内唯一实现 “全链条液冷” 量产企业,业绩增长强劲!
有这么一家公司,主营精密温控节能设备,是国内精密温控领域巨头。公司是国内唯一实现“全链条液冷”量产的企业,方案可将数据中心PUE 降至 1.2 以下,技术国际领先。 AI算力需求爆发,数据中心对温控设备的需求大增。公司的液冷产品适配英伟达H100等高算力服务器,能满足高算力设备的散热需求。 其液冷业务有望受益于AI算力增长迎来快速发展,2025年全球液冷市场规模将超千亿,公司已拿下超聚变、英特尔等大单,发展前景广阔。 此外,公司的充电桩散热解决方案已经应用,并形成批量销售,同时冷链物流车、重卡空
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英维克
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无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:07:34
5G-A+6G +卫星互联网+军工四重共振,北美订单暴增30%,国产替代率狂飙至68%,
2025年全球通信产业正经历百年未有之变局,当6G标准争夺战进入白热化、卫星互联网星座部署进入加速期,一家被低估的通信行业龙头正悄然崛起,其凭借在5G-A、6G、卫星互联网、军工等赛道的深度布局,成为华为、英伟达等巨头的核心供应商,正以“技术突围+订单爆发”的双重逻辑,成为市场最炙手可热的硬核科技标的!今天要和大家分享的公司是 金信诺,股票代码:300252。 一、5G-A+6G:全球通信标准的中国话语权 作为国内唯一同时主导制定13项IEC国际标准的通信设备商,金信诺已构建起从5G-A到6G的
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金信诺
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无师自通的龙头选手
2025-07-13 19:05:51
国内少有的可大批量供应光伏级EVA的厂商,光伏胶膜+ POE双引擎爆发
当光伏产业进入N型电池迭代黄金期,当碳中和政策催生可降解材料万亿蓝海,当钠电池技术突破重构新能源格局,有这样一家公司,正凭借“光伏胶膜+生物可降解+钠电池”的三维布局,成为资本市场炙手可热的“新材料全能冠军”,正从化工企业华丽转身为新能源材料巨头。今天要和大家分享的公司是 联泓新科,股票代码:003022。 一、光伏胶膜双雄:EVA 与 POE 的黄金组合 1、EVA:国产替代的先驱者 联泓新科是国内最早实现EVA光伏胶膜料量产的企业,其自主研发的 FL02528产品打破国外垄断,成功替代进口。
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联泓新科
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无师自通的龙头选手
2025-07-10 22:44:03
新题材:城市更新!“城市更新最小盘+低位趋势”
最新文件,《关于持续推进城市更新行动的意见》强调,“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升,打造宜居、韧性、智慧城市”。 城市更新不仅是城市空间的再造,更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。 维业股份,300621,城市更新+光伏建筑的战略卡位 城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势,瞄准城市更新万亿级市场,精细化改造能力与设计赋能优势,接连斩获多个标志性项目: 武汉新希望D10天元项目:位于汉口二七滨江核心区,被克而瑞评为“中国
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维业股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:44:08
“数据中心电力+AI服务器电源”,A股唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,还在低位
有这么一家公司,是全球领先的电气自动化与电力电子技术解决方案提供商,2024年公司公告成为英伟达服务器电源指定供应商,也是A唯一获英伟达官宣的电源合作厂商,参与GB200系统设计,5.5kW高压模块已批量交付英伟达。 公司以电力电子技术为核心,形成了智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大业务板块,收入来源多元,抗周期波动能力较强。 今天分享的公司是---麦格米特,002851 2025年第一季度,公司实现营收23.16亿元,同比增长26.51%;归母净利
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麦格米特
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无师自通的龙头选手
2025-07-07 22:42:50
中报业绩增长预期,唯一“火电+虚拟电厂”,叠加热电冷联产
在夏季,热电联产系统可通过热电冷三联产(CCHP)技术,将发电过程中产生的低品位热能转化为制冷能力。 例如,溴化锂吸收式制冷机利用热电联产的余热驱动制冷循环,替代传统电力驱动的压缩式制冷机,从而减少电力消耗并降低温室气体排放。 这种技术在夏季空调需求高峰期尤为适用,显著降低电网负荷。 有这么一家公司,燃煤价格下行与投资收益回升的双重助力下,这家区域能源企业正加速向“电、热、氢、储”四大清洁能源板块转型。 其子公司2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。可实现热电冷三联供,将
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穗恒运A
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:55:50
AI服务器PCB龙头,英伟达算力+CPO光模块+汽车电子三重风口爆发!
当AI算力需求如火山喷发,当新能源汽车与5G通信重塑产业格局,一只被市场低估的 PCB(印制电路板)龙头企业正悄然崛起!英伟达算力服务器电源核心供应商、CPO光模块PCB龙头、新能源汽车电子黑马,这个市值仅52亿的PCB小巨人,或将在万亿级市场浪潮中掀起滔天巨浪!今天要和大家分享的公司是 威尔高,股票代码:301251。 一、英伟达算力供应链的超级入口:台达背后的“影子巨头” 核心卡位:威尔高通过台达电子、欧陆通等顶级客户,深度绑定英伟达算力服务器电源供应链。台达作为英伟达电源模块核心供应商,其
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威尔高
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-07-03 23:53:50
“PCB+芯片+光伏”,高端材料龙头,华为供应链首批国产供应商,
有这么一家公司,电子级树脂材料是制造PCB的上游核心材料,已与生益科技、台光电子等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。 在光学膜材料领域,公司是国产化替代引领者。其生产的MLCC离型基膜、偏光片用光学级聚酯基膜等产品,技术壁垒高,填补了国内高端产能缺口。 公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸等原材料的合成和纯化业务,相关产品是光刻胶的核心原材料。 今天分享的公司是---东材科技,601208 2025年一季度,实现营业收入
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东材科技
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