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专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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无师自通的龙头选手
2025-04-16 23:02:38
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同车的有人么
今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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实朴检测
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:50:59
坚果炒货行业的“隐形冠军”,消费复苏下的休闲零食黑马,
在消费复苏的浪潮中,休闲零食赛道正上演着一场“王者归来”的好戏。当市场还在为三只松鼠的线上神话惊叹时,有这样一家公司,已悄然完成从“瓜子大王”到“全球坚果龙头”的蜕变。2024年营收71.31亿元,净利润8.52亿元,净利润同比增长6.19%,坚果品类增速高达23.9%,看似平淡的数据背后,隐藏着颠覆行业格局的三大核心题材。今天要和大家分享的公司是 洽洽食品,股票代码:002557。 一、健康零食:千亿市场的“隐形冠军” 消费者对健康零食的需求爆发式增长,2024年休闲食品市场规模突破万亿,其中
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洽洽食品
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:48:52
消费细分领域龙头,“稀缺性+底部区域+业绩优秀”
有这么一家公司,公司是烘焙原料细分赛道龙头,其植脂奶油市占率国内第二,覆盖全国90%省级市场。 与米旗、八十五度等头部品牌深度合作。产品广泛应用于烘焙、茶饮供应链,客户包括喜茶、蜜雪冰城等。 在中美关税战的背景下,一方面,公司产品以内销为主,主要满足国内烘焙和茶饮市场的需求。 另一方面,随着国内消费市场的不断扩大,烘焙和茶饮行业持续增长,对公司主营产品的需求也在增加。 受益于现制饮品行业的扩张,企业这些年的业绩一直非常不错。 今天分享的公司是---海融科技,300915 那么,海融科技的核心驱动
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海融科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:46:40
提前交作业:2025一季度业绩预增,贸易战反制龙头!太低调
有这么一家公司,即使在关税战的背景下,其凭借品的高性能和高性价比,依然能够在全球市场中占据一席之地。 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,其产品应用于人形机器人、风力发电、新能源汽车及汽车零部件、及智能制造等领域。 中国是世界稀土原料生产大国和稀土功能材料生产大国,国内的稀土冶炼工艺分离技术国际领先,稀土资源优势明显。 公司作为稀土永磁企业,受益于国内稀土资源和技术的优势。2025 年中国对钐、钆、铽、镝等 7 类中重稀土相关物项实施出口管制,这强化了中国在稀土资源
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金力永磁
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:45:30
中美贸易战,受益主线之一,“数字货币+跨境支付+算力”,
中美贸易战使美元体系的信用裂痕扩大,各国重新评估过度依赖单一货币的风险,加速了人民币国际化进程。为了降低对美元结算体系的依赖,中国大力推进人民币跨境支付系统建设。 拥有数字货币、跨境支付业务的 A 股公司占有较大的优势。 有这么一家公司,是IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品” 提供商,主要为金融、电信、制造等行业的大中型企业和事业单位以及政府部门提供服务。 这种多元化的业务结构使得公司不依赖于单一的产品或市场,降低了因关税战导致某一业务受到冲击的风险。 随着人民币国际化的推进和 CIPS
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中亦科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:05:10
“全球首发+中国芯+军工+高端装备”,
有这么一家公司,全球首发500万像素高温中波制冷红外探测器,也是国内首家具备武器装备总体研制资格的民营企业,拥有亚洲最大的红外军用产品生产基地。 其研制的某型号完整武器系统已获得批量采购订单并实现交付。 公司投入巨资研发,拥有完全自主知识产权的红外探测器芯片全套研制、批产技术。 公司以红外技术为核心,覆盖军工、安防、芯片、高端装备及无人机配套等多个领域,并通过技术创新与产业协同,持续巩固市场地位。 今天分享的公司是---高德红外,002414 高德红外的驱动逻辑是什么呢? 自主芯片突破与全产业链
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高德红外
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:03:47
“成长逻辑”与“国产替代”深度绑定,“光刻胶+军工”,国内唯一拥有ASML光刻机
有这么一家公司,作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂领域的龙头,逐步构建起覆盖航天军工、高铁、光刻胶、新能源汽车等领域的多元化业务版图。 公司是聚氨酯光刻胶的 “开拓者”,在关键应用领域有较强市场竞争力,公司参股的北京科华微电子是国内光刻胶领域龙头企业,拥有 ASML 光刻机,已量产半导体光刻胶。 在国产替代与产业升级的双重驱动下,公司凭借扎实的技术积累和前瞻性布局,正在成长为细分市场的“隐形冠军”。 今天分享的公司是---高盟新材,300200 那么,高盟新材的核心驱动是什么呢? 从基础材料到高端应
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高盟新材
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无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:02:46
被错杀!助力华为,成功替代高端进口,重塑海外寡头垄断格局
有这么一家公司,国内新材料领域的领军企业,凭借其在胶粘剂、电子材料等领域的深厚技术积累,持续拓展军工、大飞机、芯片等高端制造场景。 并通过与华为、华为海思等头部企业的深度合作,构建起独特的产业护城河。在国产替代加速的背景下,逐步打开成长空间。 公司目前已有多款产品进入华为一级资源池,加速形成对国外品牌的进口替代, 今天分享的公司是---回天新材,300041 那么,回天新材的驱动逻辑有哪些呢? 一是,下游高端制造业对高性能材料的迫切需求,二是国产化替代进程的加速。 在半导体、新能源、航空航天等领
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回天新材
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:01:45
够硬!完全不受关税的影响!“机器人+工业自动化”,关注!
有这么一家公司,核心业务在美国境内,所以完全不受关税的影响! 作为中国工业自动化领域少有的全球化布局企业,派斯林通过2021年全资收购美国Paslin公司完成了战略转型。 这家拥有80年历史的北美工业机器人集成商,在汽车白车身焊接领域占据全球领先地位,尤其以新能源汽车产线设计建造为核心竞争力。 公司全球化产能布局,美国研发中心掌握核心工艺技术,中国长春智能产业园承担设备制造,墨西哥萨尔蒂约工厂则就近服务北美客户。 形成"技术-制造-交付"的黄金三角。这种布局不仅规避了中美贸易摩擦风险,更可享受墨
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派斯林
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-08 22:56:30
放心,天塌不下来!干
今天市场是大跌后预期中的反抽。市场的分化比较明显的分为两个阵营,一个阵营是受到加关税影响的,比如半导体、算力链、汽车零部件、消费电子等等,今天大部分还未止跌,资金净流出明显。 另一个阵营是纯内需的方向。比如白酒,比如养殖业,比如地产基建和相关的产业链,等等。既可以作为低关税影响的防御型板块,也会受益于未来潜在的政策加码。 接下来关键的时间点就是4月9号,也就是我们的时间4月10号,此前加征的关税落地的时期,以及看看川普是否会疯狂的继续加码。 现在不仅是关税战,更是金融战。所以上面的意思很明白,国
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神农种业
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永辉超市
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莲花控股
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-30 20:00:12
“增收不增利”陷阱,芯片一哥的隐忧与突围战!
根据Gartner 公司的初步统计结果显示,2024 年全球半导体总收入为 6260 亿美元,较2023年增长18.1%。世界集成电路协会 (WICA) 数据也表明,2024 年全球半导体市场预计达到 6202 亿美元,同比增长 17%,全球市场触底反弹,进入“硅周期”上行阶段。 从世界不同国家和地区来看,中国市场规模增长最快,同比增长20.1%,美国市场次之,同比增长18.2%。中国大陆是全球最大电子装备制造国,也是全球最大集成电路单一市场,2024 年市场规模占全球半导体市场份额30.1%。
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中芯国际
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-30 19:58:48
核聚变、机器人、智能电网三栖黑马!中国最大的塑料机械自动化控制系统供货商之一
今天,我们将聚焦一只备受关注的潜力股,2015 年在上交所主板成功上市,自此开启了在资本市场的征程。它在工业自动化领域稳扎稳打,经过二十多年的深耕细作,已然成长为国内注塑机控制系统市场的“领头羊”,市场占有率超 60%,在工业自动化领域奠定了坚实的基础。现如今,更是凭借多元的概念题材,在当下热门赛道中崭露头角,其未来走势充满了无限想象空间。今天要和大家分享的公司就是 弘讯科技,股票代码:603015。 核聚变:拥抱未来能源变革的风口 核聚变,被誉为未来能源的希望之光,弘讯科技敏锐地捕捉到了这一历
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弘讯科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-30 19:57:31
光刻机黑马+可控核聚变双王炸!2025最被低估的“能源革命+科技突破”双引擎龙头!
A股市场有这样一家公司,凭借其多元化的业务布局和新兴技术的深度绑定,频繁成为资本市场关注的焦点。作为一家横跨军工、半导体、新能源等热门赛道的企业,其股价表现与概念题材的联动性极强。今天要跟大家分享的公司是 旭光电子,股票代码:600353。 核心题材解析:三大赛道引爆想象空间 光刻机(胶):国产替代核心玩家 在国产光刻机的赛道上,旭光电子是一个不可忽视的角色。2024 年半年报披露,其大功率电子管已成功应用于国产光刻机等半导体加工设备,成为国内少数突破高端光刻技术的企业之一。 要知道,光刻机被誉
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旭光电子
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无师自通的龙头选手
2025-03-30 19:56:21
A 股隐藏的“奥特曼”巨头,谷子经济+AI游戏+元宇宙,年入10亿的二次元帝国!
2025年,二次元衍生品市场(“谷子经济”)以年均52.7%的增速突破千亿规模,而在A股市场中有这样一家公司,手握《奥特曼》《宝可梦》《变形金刚》等20+全球顶级IP的公司,不仅是国内唯一打通“IP 卡牌+游艺设备+线下场景”全产业链的玩家,更在 AI 技术浪潮中率先卡位,成为资本市场瞩目的“线下娱乐革新者”。2024 年其IP卡牌月流水破3000万元,毛利率高达43%,全国5000+台设备覆盖万达、大悦城等核心商圈,单台年均创收超10万元,妥妥的“线下流量收割机”。今天要和大家分享的公司是 华
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华立科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-25 22:02:52
隐藏的可控核聚变黑马!手握ITER订单+核级技术,股息率或碾压茅台?
在能源领域,一场前所未有的变革正在悄然酝酿。可控核聚变,这一被誉为“终极能源”的技术,正从科幻构想逐步迈向现实。2023年,国务院国资委启动未来产业启航行动,明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向,旨在解决能源安全、双碳目标及全球能源转型问题。2024年,随着一系列关键技术的突破和政策的大力扶持,可控核聚变迎来了商业化的元年,有望彻底改写全球能源格局。在可控核聚变这场技术盛宴中,有一家企业虽然低调,却凭借其深厚的技术底蕴和前瞻性的战略布局,成为了核聚变产业链上不可或缺的一环,它就是纽威股份,股票
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纽威股份
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今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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坚果炒货行业的“隐形冠军”,消费复苏下的休闲零食黑马,
在消费复苏的浪潮中,休闲零食赛道正上演着一场“王者归来”的好戏。当市场还在为三只松鼠的线上神话惊叹时,有这样一家公司,已悄然完成从“瓜子大王”到“全球坚果龙头”的蜕变。2024年营收71.31亿元,净利润8.52亿元,净利润同比增长6.19%,坚果品类增速高达23.9%,看似平淡的数据背后,隐藏着颠覆行业格局的三大核心题材。今天要和大家分享的公司是 洽洽食品,股票代码:002557。 一、健康零食:千亿市场的“隐形冠军” 消费者对健康零食的需求爆发式增长,2024年休闲食品市场规模突破万亿,其中
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消费细分领域龙头,“稀缺性+底部区域+业绩优秀”
有这么一家公司,公司是烘焙原料细分赛道龙头,其植脂奶油市占率国内第二,覆盖全国90%省级市场。 与米旗、八十五度等头部品牌深度合作。产品广泛应用于烘焙、茶饮供应链,客户包括喜茶、蜜雪冰城等。 在中美关税战的背景下,一方面,公司产品以内销为主,主要满足国内烘焙和茶饮市场的需求。 另一方面,随着国内消费市场的不断扩大,烘焙和茶饮行业持续增长,对公司主营产品的需求也在增加。 受益于现制饮品行业的扩张,企业这些年的业绩一直非常不错。 今天分享的公司是---海融科技,300915 那么,海融科技的核心驱动
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提前交作业:2025一季度业绩预增,贸易战反制龙头!太低调
有这么一家公司,即使在关税战的背景下,其凭借品的高性能和高性价比,依然能够在全球市场中占据一席之地。 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,其产品应用于人形机器人、风力发电、新能源汽车及汽车零部件、及智能制造等领域。 中国是世界稀土原料生产大国和稀土功能材料生产大国,国内的稀土冶炼工艺分离技术国际领先,稀土资源优势明显。 公司作为稀土永磁企业,受益于国内稀土资源和技术的优势。2025 年中国对钐、钆、铽、镝等 7 类中重稀土相关物项实施出口管制,这强化了中国在稀土资源
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中美贸易战,受益主线之一,“数字货币+跨境支付+算力”,
中美贸易战使美元体系的信用裂痕扩大,各国重新评估过度依赖单一货币的风险,加速了人民币国际化进程。为了降低对美元结算体系的依赖,中国大力推进人民币跨境支付系统建设。 拥有数字货币、跨境支付业务的 A 股公司占有较大的优势。 有这么一家公司,是IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品” 提供商,主要为金融、电信、制造等行业的大中型企业和事业单位以及政府部门提供服务。 这种多元化的业务结构使得公司不依赖于单一的产品或市场,降低了因关税战导致某一业务受到冲击的风险。 随着人民币国际化的推进和 CIPS
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“全球首发+中国芯+军工+高端装备”,
有这么一家公司,全球首发500万像素高温中波制冷红外探测器,也是国内首家具备武器装备总体研制资格的民营企业,拥有亚洲最大的红外军用产品生产基地。 其研制的某型号完整武器系统已获得批量采购订单并实现交付。 公司投入巨资研发,拥有完全自主知识产权的红外探测器芯片全套研制、批产技术。 公司以红外技术为核心,覆盖军工、安防、芯片、高端装备及无人机配套等多个领域,并通过技术创新与产业协同,持续巩固市场地位。 今天分享的公司是---高德红外,002414 高德红外的驱动逻辑是什么呢? 自主芯片突破与全产业链
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“成长逻辑”与“国产替代”深度绑定,“光刻胶+军工”,国内唯一拥有ASML光刻机
有这么一家公司,作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂领域的龙头,逐步构建起覆盖航天军工、高铁、光刻胶、新能源汽车等领域的多元化业务版图。 公司是聚氨酯光刻胶的 “开拓者”,在关键应用领域有较强市场竞争力,公司参股的北京科华微电子是国内光刻胶领域龙头企业,拥有 ASML 光刻机,已量产半导体光刻胶。 在国产替代与产业升级的双重驱动下,公司凭借扎实的技术积累和前瞻性布局,正在成长为细分市场的“隐形冠军”。 今天分享的公司是---高盟新材,300200 那么,高盟新材的核心驱动是什么呢? 从基础材料到高端应
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被错杀!助力华为,成功替代高端进口,重塑海外寡头垄断格局
有这么一家公司,国内新材料领域的领军企业,凭借其在胶粘剂、电子材料等领域的深厚技术积累,持续拓展军工、大飞机、芯片等高端制造场景。 并通过与华为、华为海思等头部企业的深度合作,构建起独特的产业护城河。在国产替代加速的背景下,逐步打开成长空间。 公司目前已有多款产品进入华为一级资源池,加速形成对国外品牌的进口替代, 今天分享的公司是---回天新材,300041 那么,回天新材的驱动逻辑有哪些呢? 一是,下游高端制造业对高性能材料的迫切需求,二是国产化替代进程的加速。 在半导体、新能源、航空航天等领
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够硬!完全不受关税的影响!“机器人+工业自动化”,关注!
有这么一家公司,核心业务在美国境内,所以完全不受关税的影响! 作为中国工业自动化领域少有的全球化布局企业,派斯林通过2021年全资收购美国Paslin公司完成了战略转型。 这家拥有80年历史的北美工业机器人集成商,在汽车白车身焊接领域占据全球领先地位,尤其以新能源汽车产线设计建造为核心竞争力。 公司全球化产能布局,美国研发中心掌握核心工艺技术,中国长春智能产业园承担设备制造,墨西哥萨尔蒂约工厂则就近服务北美客户。 形成"技术-制造-交付"的黄金三角。这种布局不仅规避了中美贸易摩擦风险,更可享受墨
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放心,天塌不下来!干
今天市场是大跌后预期中的反抽。市场的分化比较明显的分为两个阵营,一个阵营是受到加关税影响的,比如半导体、算力链、汽车零部件、消费电子等等,今天大部分还未止跌,资金净流出明显。 另一个阵营是纯内需的方向。比如白酒,比如养殖业,比如地产基建和相关的产业链,等等。既可以作为低关税影响的防御型板块,也会受益于未来潜在的政策加码。 接下来关键的时间点就是4月9号,也就是我们的时间4月10号,此前加征的关税落地的时期,以及看看川普是否会疯狂的继续加码。 现在不仅是关税战,更是金融战。所以上面的意思很明白,国
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“增收不增利”陷阱,芯片一哥的隐忧与突围战!
根据Gartner 公司的初步统计结果显示,2024 年全球半导体总收入为 6260 亿美元,较2023年增长18.1%。世界集成电路协会 (WICA) 数据也表明,2024 年全球半导体市场预计达到 6202 亿美元,同比增长 17%,全球市场触底反弹,进入“硅周期”上行阶段。 从世界不同国家和地区来看,中国市场规模增长最快,同比增长20.1%,美国市场次之,同比增长18.2%。中国大陆是全球最大电子装备制造国,也是全球最大集成电路单一市场,2024 年市场规模占全球半导体市场份额30.1%。
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核聚变、机器人、智能电网三栖黑马!中国最大的塑料机械自动化控制系统供货商之一
今天,我们将聚焦一只备受关注的潜力股,2015 年在上交所主板成功上市,自此开启了在资本市场的征程。它在工业自动化领域稳扎稳打,经过二十多年的深耕细作,已然成长为国内注塑机控制系统市场的“领头羊”,市场占有率超 60%,在工业自动化领域奠定了坚实的基础。现如今,更是凭借多元的概念题材,在当下热门赛道中崭露头角,其未来走势充满了无限想象空间。今天要和大家分享的公司就是 弘讯科技,股票代码:603015。 核聚变:拥抱未来能源变革的风口 核聚变,被誉为未来能源的希望之光,弘讯科技敏锐地捕捉到了这一历
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光刻机黑马+可控核聚变双王炸!2025最被低估的“能源革命+科技突破”双引擎龙头!
A股市场有这样一家公司,凭借其多元化的业务布局和新兴技术的深度绑定,频繁成为资本市场关注的焦点。作为一家横跨军工、半导体、新能源等热门赛道的企业,其股价表现与概念题材的联动性极强。今天要跟大家分享的公司是 旭光电子,股票代码:600353。 核心题材解析:三大赛道引爆想象空间 光刻机(胶):国产替代核心玩家 在国产光刻机的赛道上,旭光电子是一个不可忽视的角色。2024 年半年报披露,其大功率电子管已成功应用于国产光刻机等半导体加工设备,成为国内少数突破高端光刻技术的企业之一。 要知道,光刻机被誉
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A 股隐藏的“奥特曼”巨头,谷子经济+AI游戏+元宇宙,年入10亿的二次元帝国!
2025年,二次元衍生品市场(“谷子经济”)以年均52.7%的增速突破千亿规模,而在A股市场中有这样一家公司,手握《奥特曼》《宝可梦》《变形金刚》等20+全球顶级IP的公司,不仅是国内唯一打通“IP 卡牌+游艺设备+线下场景”全产业链的玩家,更在 AI 技术浪潮中率先卡位,成为资本市场瞩目的“线下娱乐革新者”。2024 年其IP卡牌月流水破3000万元,毛利率高达43%,全国5000+台设备覆盖万达、大悦城等核心商圈,单台年均创收超10万元,妥妥的“线下流量收割机”。今天要和大家分享的公司是 华
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隐藏的可控核聚变黑马!手握ITER订单+核级技术,股息率或碾压茅台?
在能源领域,一场前所未有的变革正在悄然酝酿。可控核聚变,这一被誉为“终极能源”的技术,正从科幻构想逐步迈向现实。2023年,国务院国资委启动未来产业启航行动,明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向,旨在解决能源安全、双碳目标及全球能源转型问题。2024年,随着一系列关键技术的突破和政策的大力扶持,可控核聚变迎来了商业化的元年,有望彻底改写全球能源格局。在可控核聚变这场技术盛宴中,有一家企业虽然低调,却凭借其深厚的技术底蕴和前瞻性的战略布局,成为了核聚变产业链上不可或缺的一环,它就是纽威股份,股票
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今天实盘继续加实朴检测,基本上满仓,中长线目标不变,看翻倍不过分吧 实朴检测(股票代码:301228)是一家以环境检测为核心的第三方检测机构,业务覆盖土壤、地下水、食品、消费品等领域。以下从基本面、行业地位、财务表现、技术布局及风险与机遇五个维度展开分析: 一、基本面:专注环境检测,政策驱动业务拓展 1. 核心业务与资质壁垒 实朴检测以土壤和地下水检测为核心优势,参与“全国土壤污染状况详查”等国家级项目,是环境保护部首批认证的检测机构之一。公司拥有覆盖环境、食品、农业等领域的全资质能力,尤其在二
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实朴检测
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:50:59
坚果炒货行业的“隐形冠军”,消费复苏下的休闲零食黑马,
在消费复苏的浪潮中,休闲零食赛道正上演着一场“王者归来”的好戏。当市场还在为三只松鼠的线上神话惊叹时,有这样一家公司,已悄然完成从“瓜子大王”到“全球坚果龙头”的蜕变。2024年营收71.31亿元,净利润8.52亿元,净利润同比增长6.19%,坚果品类增速高达23.9%,看似平淡的数据背后,隐藏着颠覆行业格局的三大核心题材。今天要和大家分享的公司是 洽洽食品,股票代码:002557。 一、健康零食:千亿市场的“隐形冠军” 消费者对健康零食的需求爆发式增长,2024年休闲食品市场规模突破万亿,其中
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洽洽食品
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:48:52
消费细分领域龙头,“稀缺性+底部区域+业绩优秀”
有这么一家公司,公司是烘焙原料细分赛道龙头,其植脂奶油市占率国内第二,覆盖全国90%省级市场。 与米旗、八十五度等头部品牌深度合作。产品广泛应用于烘焙、茶饮供应链,客户包括喜茶、蜜雪冰城等。 在中美关税战的背景下,一方面,公司产品以内销为主,主要满足国内烘焙和茶饮市场的需求。 另一方面,随着国内消费市场的不断扩大,烘焙和茶饮行业持续增长,对公司主营产品的需求也在增加。 受益于现制饮品行业的扩张,企业这些年的业绩一直非常不错。 今天分享的公司是---海融科技,300915 那么,海融科技的核心驱动
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海融科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:46:40
提前交作业:2025一季度业绩预增,贸易战反制龙头!太低调
有这么一家公司,即使在关税战的背景下,其凭借品的高性能和高性价比,依然能够在全球市场中占据一席之地。 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,其产品应用于人形机器人、风力发电、新能源汽车及汽车零部件、及智能制造等领域。 中国是世界稀土原料生产大国和稀土功能材料生产大国,国内的稀土冶炼工艺分离技术国际领先,稀土资源优势明显。 公司作为稀土永磁企业,受益于国内稀土资源和技术的优势。2025 年中国对钐、钆、铽、镝等 7 类中重稀土相关物项实施出口管制,这强化了中国在稀土资源
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金力永磁
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:45:30
中美贸易战,受益主线之一,“数字货币+跨境支付+算力”,
中美贸易战使美元体系的信用裂痕扩大,各国重新评估过度依赖单一货币的风险,加速了人民币国际化进程。为了降低对美元结算体系的依赖,中国大力推进人民币跨境支付系统建设。 拥有数字货币、跨境支付业务的 A 股公司占有较大的优势。 有这么一家公司,是IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品” 提供商,主要为金融、电信、制造等行业的大中型企业和事业单位以及政府部门提供服务。 这种多元化的业务结构使得公司不依赖于单一的产品或市场,降低了因关税战导致某一业务受到冲击的风险。 随着人民币国际化的推进和 CIPS
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中亦科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:05:10
“全球首发+中国芯+军工+高端装备”,
有这么一家公司,全球首发500万像素高温中波制冷红外探测器,也是国内首家具备武器装备总体研制资格的民营企业,拥有亚洲最大的红外军用产品生产基地。 其研制的某型号完整武器系统已获得批量采购订单并实现交付。 公司投入巨资研发,拥有完全自主知识产权的红外探测器芯片全套研制、批产技术。 公司以红外技术为核心,覆盖军工、安防、芯片、高端装备及无人机配套等多个领域,并通过技术创新与产业协同,持续巩固市场地位。 今天分享的公司是---高德红外,002414 高德红外的驱动逻辑是什么呢? 自主芯片突破与全产业链
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高德红外
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:03:47
“成长逻辑”与“国产替代”深度绑定,“光刻胶+军工”,国内唯一拥有ASML光刻机
有这么一家公司,作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂领域的龙头,逐步构建起覆盖航天军工、高铁、光刻胶、新能源汽车等领域的多元化业务版图。 公司是聚氨酯光刻胶的 “开拓者”,在关键应用领域有较强市场竞争力,公司参股的北京科华微电子是国内光刻胶领域龙头企业,拥有 ASML 光刻机,已量产半导体光刻胶。 在国产替代与产业升级的双重驱动下,公司凭借扎实的技术积累和前瞻性布局,正在成长为细分市场的“隐形冠军”。 今天分享的公司是---高盟新材,300200 那么,高盟新材的核心驱动是什么呢? 从基础材料到高端应
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高盟新材
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:02:46
被错杀!助力华为,成功替代高端进口,重塑海外寡头垄断格局
有这么一家公司,国内新材料领域的领军企业,凭借其在胶粘剂、电子材料等领域的深厚技术积累,持续拓展军工、大飞机、芯片等高端制造场景。 并通过与华为、华为海思等头部企业的深度合作,构建起独特的产业护城河。在国产替代加速的背景下,逐步打开成长空间。 公司目前已有多款产品进入华为一级资源池,加速形成对国外品牌的进口替代, 今天分享的公司是---回天新材,300041 那么,回天新材的驱动逻辑有哪些呢? 一是,下游高端制造业对高性能材料的迫切需求,二是国产化替代进程的加速。 在半导体、新能源、航空航天等领
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回天新材
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:01:45
够硬!完全不受关税的影响!“机器人+工业自动化”,关注!
有这么一家公司,核心业务在美国境内,所以完全不受关税的影响! 作为中国工业自动化领域少有的全球化布局企业,派斯林通过2021年全资收购美国Paslin公司完成了战略转型。 这家拥有80年历史的北美工业机器人集成商,在汽车白车身焊接领域占据全球领先地位,尤其以新能源汽车产线设计建造为核心竞争力。 公司全球化产能布局,美国研发中心掌握核心工艺技术,中国长春智能产业园承担设备制造,墨西哥萨尔蒂约工厂则就近服务北美客户。 形成"技术-制造-交付"的黄金三角。这种布局不仅规避了中美贸易摩擦风险,更可享受墨
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派斯林
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-08 22:56:30
放心,天塌不下来!干
今天市场是大跌后预期中的反抽。市场的分化比较明显的分为两个阵营,一个阵营是受到加关税影响的,比如半导体、算力链、汽车零部件、消费电子等等,今天大部分还未止跌,资金净流出明显。 另一个阵营是纯内需的方向。比如白酒,比如养殖业,比如地产基建和相关的产业链,等等。既可以作为低关税影响的防御型板块,也会受益于未来潜在的政策加码。 接下来关键的时间点就是4月9号,也就是我们的时间4月10号,此前加征的关税落地的时期,以及看看川普是否会疯狂的继续加码。 现在不仅是关税战,更是金融战。所以上面的意思很明白,国
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神农种业
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永辉超市
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莲花控股
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-30 20:00:12
“增收不增利”陷阱,芯片一哥的隐忧与突围战!
根据Gartner 公司的初步统计结果显示,2024 年全球半导体总收入为 6260 亿美元,较2023年增长18.1%。世界集成电路协会 (WICA) 数据也表明,2024 年全球半导体市场预计达到 6202 亿美元,同比增长 17%,全球市场触底反弹,进入“硅周期”上行阶段。 从世界不同国家和地区来看,中国市场规模增长最快,同比增长20.1%,美国市场次之,同比增长18.2%。中国大陆是全球最大电子装备制造国,也是全球最大集成电路单一市场,2024 年市场规模占全球半导体市场份额30.1%。
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中芯国际
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-30 19:58:48
核聚变、机器人、智能电网三栖黑马!中国最大的塑料机械自动化控制系统供货商之一
今天,我们将聚焦一只备受关注的潜力股,2015 年在上交所主板成功上市,自此开启了在资本市场的征程。它在工业自动化领域稳扎稳打,经过二十多年的深耕细作,已然成长为国内注塑机控制系统市场的“领头羊”,市场占有率超 60%,在工业自动化领域奠定了坚实的基础。现如今,更是凭借多元的概念题材,在当下热门赛道中崭露头角,其未来走势充满了无限想象空间。今天要和大家分享的公司就是 弘讯科技,股票代码:603015。 核聚变:拥抱未来能源变革的风口 核聚变,被誉为未来能源的希望之光,弘讯科技敏锐地捕捉到了这一历
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弘讯科技
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无师自通的龙头选手
2025-03-30 19:57:31
光刻机黑马+可控核聚变双王炸!2025最被低估的“能源革命+科技突破”双引擎龙头!
A股市场有这样一家公司,凭借其多元化的业务布局和新兴技术的深度绑定,频繁成为资本市场关注的焦点。作为一家横跨军工、半导体、新能源等热门赛道的企业,其股价表现与概念题材的联动性极强。今天要跟大家分享的公司是 旭光电子,股票代码:600353。 核心题材解析:三大赛道引爆想象空间 光刻机(胶):国产替代核心玩家 在国产光刻机的赛道上,旭光电子是一个不可忽视的角色。2024 年半年报披露,其大功率电子管已成功应用于国产光刻机等半导体加工设备,成为国内少数突破高端光刻技术的企业之一。 要知道,光刻机被誉
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旭光电子
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无师自通的龙头选手
2025-03-30 19:56:21
A 股隐藏的“奥特曼”巨头,谷子经济+AI游戏+元宇宙,年入10亿的二次元帝国!
2025年,二次元衍生品市场(“谷子经济”)以年均52.7%的增速突破千亿规模,而在A股市场中有这样一家公司,手握《奥特曼》《宝可梦》《变形金刚》等20+全球顶级IP的公司,不仅是国内唯一打通“IP 卡牌+游艺设备+线下场景”全产业链的玩家,更在 AI 技术浪潮中率先卡位,成为资本市场瞩目的“线下娱乐革新者”。2024 年其IP卡牌月流水破3000万元,毛利率高达43%,全国5000+台设备覆盖万达、大悦城等核心商圈,单台年均创收超10万元,妥妥的“线下流量收割机”。今天要和大家分享的公司是 华
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华立科技
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无师自通的龙头选手
2025-03-25 22:02:52
隐藏的可控核聚变黑马!手握ITER订单+核级技术,股息率或碾压茅台?
在能源领域,一场前所未有的变革正在悄然酝酿。可控核聚变,这一被誉为“终极能源”的技术,正从科幻构想逐步迈向现实。2023年,国务院国资委启动未来产业启航行动,明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向,旨在解决能源安全、双碳目标及全球能源转型问题。2024年,随着一系列关键技术的突破和政策的大力扶持,可控核聚变迎来了商业化的元年,有望彻底改写全球能源格局。在可控核聚变这场技术盛宴中,有一家企业虽然低调,却凭借其深厚的技术底蕴和前瞻性的战略布局,成为了核聚变产业链上不可或缺的一环,它就是纽威股份,股票
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纽威股份
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2025-04-16 23:02:38
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2025-04-16 21:50:59
坚果炒货行业的“隐形冠军”,消费复苏下的休闲零食黑马,
在消费复苏的浪潮中,休闲零食赛道正上演着一场“王者归来”的好戏。当市场还在为三只松鼠的线上神话惊叹时,有这样一家公司,已悄然完成从“瓜子大王”到“全球坚果龙头”的蜕变。2024年营收71.31亿元,净利润8.52亿元,净利润同比增长6.19%,坚果品类增速高达23.9%,看似平淡的数据背后,隐藏着颠覆行业格局的三大核心题材。今天要和大家分享的公司是 洽洽食品,股票代码:002557。 一、健康零食:千亿市场的“隐形冠军” 消费者对健康零食的需求爆发式增长,2024年休闲食品市场规模突破万亿,其中
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消费细分领域龙头,“稀缺性+底部区域+业绩优秀”
有这么一家公司,公司是烘焙原料细分赛道龙头,其植脂奶油市占率国内第二,覆盖全国90%省级市场。 与米旗、八十五度等头部品牌深度合作。产品广泛应用于烘焙、茶饮供应链,客户包括喜茶、蜜雪冰城等。 在中美关税战的背景下,一方面,公司产品以内销为主,主要满足国内烘焙和茶饮市场的需求。 另一方面,随着国内消费市场的不断扩大,烘焙和茶饮行业持续增长,对公司主营产品的需求也在增加。 受益于现制饮品行业的扩张,企业这些年的业绩一直非常不错。 今天分享的公司是---海融科技,300915 那么,海融科技的核心驱动
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2025-04-16 21:46:40
提前交作业:2025一季度业绩预增,贸易战反制龙头!太低调
有这么一家公司,即使在关税战的背景下,其凭借品的高性能和高性价比,依然能够在全球市场中占据一席之地。 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,其产品应用于人形机器人、风力发电、新能源汽车及汽车零部件、及智能制造等领域。 中国是世界稀土原料生产大国和稀土功能材料生产大国,国内的稀土冶炼工艺分离技术国际领先,稀土资源优势明显。 公司作为稀土永磁企业,受益于国内稀土资源和技术的优势。2025 年中国对钐、钆、铽、镝等 7 类中重稀土相关物项实施出口管制,这强化了中国在稀土资源
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中美贸易战,受益主线之一,“数字货币+跨境支付+算力”,
中美贸易战使美元体系的信用裂痕扩大,各国重新评估过度依赖单一货币的风险,加速了人民币国际化进程。为了降低对美元结算体系的依赖,中国大力推进人民币跨境支付系统建设。 拥有数字货币、跨境支付业务的 A 股公司占有较大的优势。 有这么一家公司,是IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品” 提供商,主要为金融、电信、制造等行业的大中型企业和事业单位以及政府部门提供服务。 这种多元化的业务结构使得公司不依赖于单一的产品或市场,降低了因关税战导致某一业务受到冲击的风险。 随着人民币国际化的推进和 CIPS
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“全球首发+中国芯+军工+高端装备”,
有这么一家公司,全球首发500万像素高温中波制冷红外探测器,也是国内首家具备武器装备总体研制资格的民营企业,拥有亚洲最大的红外军用产品生产基地。 其研制的某型号完整武器系统已获得批量采购订单并实现交付。 公司投入巨资研发,拥有完全自主知识产权的红外探测器芯片全套研制、批产技术。 公司以红外技术为核心,覆盖军工、安防、芯片、高端装备及无人机配套等多个领域,并通过技术创新与产业协同,持续巩固市场地位。 今天分享的公司是---高德红外,002414 高德红外的驱动逻辑是什么呢? 自主芯片突破与全产业链
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“成长逻辑”与“国产替代”深度绑定,“光刻胶+军工”,国内唯一拥有ASML光刻机
有这么一家公司,作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂领域的龙头,逐步构建起覆盖航天军工、高铁、光刻胶、新能源汽车等领域的多元化业务版图。 公司是聚氨酯光刻胶的 “开拓者”,在关键应用领域有较强市场竞争力,公司参股的北京科华微电子是国内光刻胶领域龙头企业,拥有 ASML 光刻机,已量产半导体光刻胶。 在国产替代与产业升级的双重驱动下,公司凭借扎实的技术积累和前瞻性布局,正在成长为细分市场的“隐形冠军”。 今天分享的公司是---高盟新材,300200 那么,高盟新材的核心驱动是什么呢? 从基础材料到高端应
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被错杀!助力华为,成功替代高端进口,重塑海外寡头垄断格局
有这么一家公司,国内新材料领域的领军企业,凭借其在胶粘剂、电子材料等领域的深厚技术积累,持续拓展军工、大飞机、芯片等高端制造场景。 并通过与华为、华为海思等头部企业的深度合作,构建起独特的产业护城河。在国产替代加速的背景下,逐步打开成长空间。 公司目前已有多款产品进入华为一级资源池,加速形成对国外品牌的进口替代, 今天分享的公司是---回天新材,300041 那么,回天新材的驱动逻辑有哪些呢? 一是,下游高端制造业对高性能材料的迫切需求,二是国产化替代进程的加速。 在半导体、新能源、航空航天等领
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2025-04-10 22:01:45
够硬!完全不受关税的影响!“机器人+工业自动化”,关注!
有这么一家公司,核心业务在美国境内,所以完全不受关税的影响! 作为中国工业自动化领域少有的全球化布局企业,派斯林通过2021年全资收购美国Paslin公司完成了战略转型。 这家拥有80年历史的北美工业机器人集成商,在汽车白车身焊接领域占据全球领先地位,尤其以新能源汽车产线设计建造为核心竞争力。 公司全球化产能布局,美国研发中心掌握核心工艺技术,中国长春智能产业园承担设备制造,墨西哥萨尔蒂约工厂则就近服务北美客户。 形成"技术-制造-交付"的黄金三角。这种布局不仅规避了中美贸易摩擦风险,更可享受墨
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放心,天塌不下来!干
今天市场是大跌后预期中的反抽。市场的分化比较明显的分为两个阵营,一个阵营是受到加关税影响的,比如半导体、算力链、汽车零部件、消费电子等等,今天大部分还未止跌,资金净流出明显。 另一个阵营是纯内需的方向。比如白酒,比如养殖业,比如地产基建和相关的产业链,等等。既可以作为低关税影响的防御型板块,也会受益于未来潜在的政策加码。 接下来关键的时间点就是4月9号,也就是我们的时间4月10号,此前加征的关税落地的时期,以及看看川普是否会疯狂的继续加码。 现在不仅是关税战,更是金融战。所以上面的意思很明白,国
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“增收不增利”陷阱,芯片一哥的隐忧与突围战!
根据Gartner 公司的初步统计结果显示,2024 年全球半导体总收入为 6260 亿美元,较2023年增长18.1%。世界集成电路协会 (WICA) 数据也表明,2024 年全球半导体市场预计达到 6202 亿美元,同比增长 17%,全球市场触底反弹,进入“硅周期”上行阶段。 从世界不同国家和地区来看,中国市场规模增长最快,同比增长20.1%,美国市场次之,同比增长18.2%。中国大陆是全球最大电子装备制造国,也是全球最大集成电路单一市场,2024 年市场规模占全球半导体市场份额30.1%。
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核聚变、机器人、智能电网三栖黑马!中国最大的塑料机械自动化控制系统供货商之一
今天,我们将聚焦一只备受关注的潜力股,2015 年在上交所主板成功上市,自此开启了在资本市场的征程。它在工业自动化领域稳扎稳打,经过二十多年的深耕细作,已然成长为国内注塑机控制系统市场的“领头羊”,市场占有率超 60%,在工业自动化领域奠定了坚实的基础。现如今,更是凭借多元的概念题材,在当下热门赛道中崭露头角,其未来走势充满了无限想象空间。今天要和大家分享的公司就是 弘讯科技,股票代码:603015。 核聚变:拥抱未来能源变革的风口 核聚变,被誉为未来能源的希望之光,弘讯科技敏锐地捕捉到了这一历
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光刻机黑马+可控核聚变双王炸!2025最被低估的“能源革命+科技突破”双引擎龙头!
A股市场有这样一家公司,凭借其多元化的业务布局和新兴技术的深度绑定,频繁成为资本市场关注的焦点。作为一家横跨军工、半导体、新能源等热门赛道的企业,其股价表现与概念题材的联动性极强。今天要跟大家分享的公司是 旭光电子,股票代码:600353。 核心题材解析:三大赛道引爆想象空间 光刻机(胶):国产替代核心玩家 在国产光刻机的赛道上,旭光电子是一个不可忽视的角色。2024 年半年报披露,其大功率电子管已成功应用于国产光刻机等半导体加工设备,成为国内少数突破高端光刻技术的企业之一。 要知道,光刻机被誉
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A 股隐藏的“奥特曼”巨头,谷子经济+AI游戏+元宇宙,年入10亿的二次元帝国!
2025年,二次元衍生品市场(“谷子经济”)以年均52.7%的增速突破千亿规模,而在A股市场中有这样一家公司,手握《奥特曼》《宝可梦》《变形金刚》等20+全球顶级IP的公司,不仅是国内唯一打通“IP 卡牌+游艺设备+线下场景”全产业链的玩家,更在 AI 技术浪潮中率先卡位,成为资本市场瞩目的“线下娱乐革新者”。2024 年其IP卡牌月流水破3000万元,毛利率高达43%,全国5000+台设备覆盖万达、大悦城等核心商圈,单台年均创收超10万元,妥妥的“线下流量收割机”。今天要和大家分享的公司是 华
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隐藏的可控核聚变黑马!手握ITER订单+核级技术,股息率或碾压茅台?
在能源领域,一场前所未有的变革正在悄然酝酿。可控核聚变,这一被誉为“终极能源”的技术,正从科幻构想逐步迈向现实。2023年,国务院国资委启动未来产业启航行动,明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向,旨在解决能源安全、双碳目标及全球能源转型问题。2024年,随着一系列关键技术的突破和政策的大力扶持,可控核聚变迎来了商业化的元年,有望彻底改写全球能源格局。在可控核聚变这场技术盛宴中,有一家企业虽然低调,却凭借其深厚的技术底蕴和前瞻性的战略布局,成为了核聚变产业链上不可或缺的一环,它就是纽威股份,股票
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无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:50:59
坚果炒货行业的“隐形冠军”,消费复苏下的休闲零食黑马,
在消费复苏的浪潮中,休闲零食赛道正上演着一场“王者归来”的好戏。当市场还在为三只松鼠的线上神话惊叹时,有这样一家公司,已悄然完成从“瓜子大王”到“全球坚果龙头”的蜕变。2024年营收71.31亿元,净利润8.52亿元,净利润同比增长6.19%,坚果品类增速高达23.9%,看似平淡的数据背后,隐藏着颠覆行业格局的三大核心题材。今天要和大家分享的公司是 洽洽食品,股票代码:002557。 一、健康零食:千亿市场的“隐形冠军” 消费者对健康零食的需求爆发式增长,2024年休闲食品市场规模突破万亿,其中
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洽洽食品
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:48:52
消费细分领域龙头,“稀缺性+底部区域+业绩优秀”
有这么一家公司,公司是烘焙原料细分赛道龙头,其植脂奶油市占率国内第二,覆盖全国90%省级市场。 与米旗、八十五度等头部品牌深度合作。产品广泛应用于烘焙、茶饮供应链,客户包括喜茶、蜜雪冰城等。 在中美关税战的背景下,一方面,公司产品以内销为主,主要满足国内烘焙和茶饮市场的需求。 另一方面,随着国内消费市场的不断扩大,烘焙和茶饮行业持续增长,对公司主营产品的需求也在增加。 受益于现制饮品行业的扩张,企业这些年的业绩一直非常不错。 今天分享的公司是---海融科技,300915 那么,海融科技的核心驱动
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海融科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:46:40
提前交作业:2025一季度业绩预增,贸易战反制龙头!太低调
有这么一家公司,即使在关税战的背景下,其凭借品的高性能和高性价比,依然能够在全球市场中占据一席之地。 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,其产品应用于人形机器人、风力发电、新能源汽车及汽车零部件、及智能制造等领域。 中国是世界稀土原料生产大国和稀土功能材料生产大国,国内的稀土冶炼工艺分离技术国际领先,稀土资源优势明显。 公司作为稀土永磁企业,受益于国内稀土资源和技术的优势。2025 年中国对钐、钆、铽、镝等 7 类中重稀土相关物项实施出口管制,这强化了中国在稀土资源
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金力永磁
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-16 21:45:30
中美贸易战,受益主线之一,“数字货币+跨境支付+算力”,
中美贸易战使美元体系的信用裂痕扩大,各国重新评估过度依赖单一货币的风险,加速了人民币国际化进程。为了降低对美元结算体系的依赖,中国大力推进人民币跨境支付系统建设。 拥有数字货币、跨境支付业务的 A 股公司占有较大的优势。 有这么一家公司,是IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品” 提供商,主要为金融、电信、制造等行业的大中型企业和事业单位以及政府部门提供服务。 这种多元化的业务结构使得公司不依赖于单一的产品或市场,降低了因关税战导致某一业务受到冲击的风险。 随着人民币国际化的推进和 CIPS
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中亦科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:05:10
“全球首发+中国芯+军工+高端装备”,
有这么一家公司,全球首发500万像素高温中波制冷红外探测器,也是国内首家具备武器装备总体研制资格的民营企业,拥有亚洲最大的红外军用产品生产基地。 其研制的某型号完整武器系统已获得批量采购订单并实现交付。 公司投入巨资研发,拥有完全自主知识产权的红外探测器芯片全套研制、批产技术。 公司以红外技术为核心,覆盖军工、安防、芯片、高端装备及无人机配套等多个领域,并通过技术创新与产业协同,持续巩固市场地位。 今天分享的公司是---高德红外,002414 高德红外的驱动逻辑是什么呢? 自主芯片突破与全产业链
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高德红外
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无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:03:47
“成长逻辑”与“国产替代”深度绑定,“光刻胶+军工”,国内唯一拥有ASML光刻机
有这么一家公司,作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂领域的龙头,逐步构建起覆盖航天军工、高铁、光刻胶、新能源汽车等领域的多元化业务版图。 公司是聚氨酯光刻胶的 “开拓者”,在关键应用领域有较强市场竞争力,公司参股的北京科华微电子是国内光刻胶领域龙头企业,拥有 ASML 光刻机,已量产半导体光刻胶。 在国产替代与产业升级的双重驱动下,公司凭借扎实的技术积累和前瞻性布局,正在成长为细分市场的“隐形冠军”。 今天分享的公司是---高盟新材,300200 那么,高盟新材的核心驱动是什么呢? 从基础材料到高端应
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高盟新材
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:02:46
被错杀!助力华为,成功替代高端进口,重塑海外寡头垄断格局
有这么一家公司,国内新材料领域的领军企业,凭借其在胶粘剂、电子材料等领域的深厚技术积累,持续拓展军工、大飞机、芯片等高端制造场景。 并通过与华为、华为海思等头部企业的深度合作,构建起独特的产业护城河。在国产替代加速的背景下,逐步打开成长空间。 公司目前已有多款产品进入华为一级资源池,加速形成对国外品牌的进口替代, 今天分享的公司是---回天新材,300041 那么,回天新材的驱动逻辑有哪些呢? 一是,下游高端制造业对高性能材料的迫切需求,二是国产化替代进程的加速。 在半导体、新能源、航空航天等领
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回天新材
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-10 22:01:45
够硬!完全不受关税的影响!“机器人+工业自动化”,关注!
有这么一家公司,核心业务在美国境内,所以完全不受关税的影响! 作为中国工业自动化领域少有的全球化布局企业,派斯林通过2021年全资收购美国Paslin公司完成了战略转型。 这家拥有80年历史的北美工业机器人集成商,在汽车白车身焊接领域占据全球领先地位,尤其以新能源汽车产线设计建造为核心竞争力。 公司全球化产能布局,美国研发中心掌握核心工艺技术,中国长春智能产业园承担设备制造,墨西哥萨尔蒂约工厂则就近服务北美客户。 形成"技术-制造-交付"的黄金三角。这种布局不仅规避了中美贸易摩擦风险,更可享受墨
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派斯林
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-04-08 22:56:30
放心,天塌不下来!干
今天市场是大跌后预期中的反抽。市场的分化比较明显的分为两个阵营,一个阵营是受到加关税影响的,比如半导体、算力链、汽车零部件、消费电子等等,今天大部分还未止跌,资金净流出明显。 另一个阵营是纯内需的方向。比如白酒,比如养殖业,比如地产基建和相关的产业链,等等。既可以作为低关税影响的防御型板块,也会受益于未来潜在的政策加码。 接下来关键的时间点就是4月9号,也就是我们的时间4月10号,此前加征的关税落地的时期,以及看看川普是否会疯狂的继续加码。 现在不仅是关税战,更是金融战。所以上面的意思很明白,国
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神农种业
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永辉超市
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莲花控股
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-30 20:00:12
“增收不增利”陷阱,芯片一哥的隐忧与突围战!
根据Gartner 公司的初步统计结果显示,2024 年全球半导体总收入为 6260 亿美元,较2023年增长18.1%。世界集成电路协会 (WICA) 数据也表明,2024 年全球半导体市场预计达到 6202 亿美元,同比增长 17%,全球市场触底反弹,进入“硅周期”上行阶段。 从世界不同国家和地区来看,中国市场规模增长最快,同比增长20.1%,美国市场次之,同比增长18.2%。中国大陆是全球最大电子装备制造国,也是全球最大集成电路单一市场,2024 年市场规模占全球半导体市场份额30.1%。
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中芯国际
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-30 19:58:48
核聚变、机器人、智能电网三栖黑马!中国最大的塑料机械自动化控制系统供货商之一
今天,我们将聚焦一只备受关注的潜力股,2015 年在上交所主板成功上市,自此开启了在资本市场的征程。它在工业自动化领域稳扎稳打,经过二十多年的深耕细作,已然成长为国内注塑机控制系统市场的“领头羊”,市场占有率超 60%,在工业自动化领域奠定了坚实的基础。现如今,更是凭借多元的概念题材,在当下热门赛道中崭露头角,其未来走势充满了无限想象空间。今天要和大家分享的公司就是 弘讯科技,股票代码:603015。 核聚变:拥抱未来能源变革的风口 核聚变,被誉为未来能源的希望之光,弘讯科技敏锐地捕捉到了这一历
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弘讯科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-30 19:57:31
光刻机黑马+可控核聚变双王炸!2025最被低估的“能源革命+科技突破”双引擎龙头!
A股市场有这样一家公司,凭借其多元化的业务布局和新兴技术的深度绑定,频繁成为资本市场关注的焦点。作为一家横跨军工、半导体、新能源等热门赛道的企业,其股价表现与概念题材的联动性极强。今天要跟大家分享的公司是 旭光电子,股票代码:600353。 核心题材解析:三大赛道引爆想象空间 光刻机(胶):国产替代核心玩家 在国产光刻机的赛道上,旭光电子是一个不可忽视的角色。2024 年半年报披露,其大功率电子管已成功应用于国产光刻机等半导体加工设备,成为国内少数突破高端光刻技术的企业之一。 要知道,光刻机被誉
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-30 19:56:21
A 股隐藏的“奥特曼”巨头,谷子经济+AI游戏+元宇宙,年入10亿的二次元帝国!
2025年,二次元衍生品市场(“谷子经济”)以年均52.7%的增速突破千亿规模,而在A股市场中有这样一家公司,手握《奥特曼》《宝可梦》《变形金刚》等20+全球顶级IP的公司,不仅是国内唯一打通“IP 卡牌+游艺设备+线下场景”全产业链的玩家,更在 AI 技术浪潮中率先卡位,成为资本市场瞩目的“线下娱乐革新者”。2024 年其IP卡牌月流水破3000万元,毛利率高达43%,全国5000+台设备覆盖万达、大悦城等核心商圈,单台年均创收超10万元,妥妥的“线下流量收割机”。今天要和大家分享的公司是 华
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华立科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-03-25 22:02:52
隐藏的可控核聚变黑马!手握ITER订单+核级技术,股息率或碾压茅台?
在能源领域,一场前所未有的变革正在悄然酝酿。可控核聚变,这一被誉为“终极能源”的技术,正从科幻构想逐步迈向现实。2023年,国务院国资委启动未来产业启航行动,明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向,旨在解决能源安全、双碳目标及全球能源转型问题。2024年,随着一系列关键技术的突破和政策的大力扶持,可控核聚变迎来了商业化的元年,有望彻底改写全球能源格局。在可控核聚变这场技术盛宴中,有一家企业虽然低调,却凭借其深厚的技术底蕴和前瞻性的战略布局,成为了核聚变产业链上不可或缺的一环,它就是纽威股份,股票
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