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已经腰斩的老韭菜

2023-10-30 11:09:41

【深度】养猪去产能，这次真的“狼来了”

前言：当前，养猪板块又将迎来一轮去产能行情，本轮行情的高度，至少可以对标21Q3。当时，中军温氏接近翻倍，弹性票傲农上涨152%。不过，2021年以来，养猪行业不断炒作去产能逻辑，但大部分行情都是小反弹，赚钱难度大。久而久之，对于去产能逻辑，市场开始出现审美疲劳。但这种思维惯性，正是当前养猪板块最大的预期差。关键问题：一，前三次去产能行情概述。二，本轮有什么新故事，为什么需要重视？三，本轮去产能，后续博弈、跟踪什么？四，有哪些边际变化加强了去产能逻辑？五，为何本轮去产能的逻辑会被

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巨星农牧
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牧原股份
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温氏股份
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华统股份

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35.36
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已经腰斩的老韭菜

2023-03-23 15:52:23

受限

【英雄帖】航空股的横向比较

航空股的横向比较是一个战术问题，其更高层次的战略问题是，今年航空股是否有大机会？开门见山亮明观点：我认为今年航空有大机会。悲观派或许会认为航空股缺乏赔率。毕竟疫情3年，虽然基本面下行，但航空板块并没有跌，股价和19年相似。然而，如果考虑新周期的幅度，则景气度未被完全price-in。景气度可以拆分为量、价两个维度。对此，航空板块的好处在于有高频数据跟踪。量的方面，根据近期高频数据，航班总量已经恢复到19年的95%，其中国内航班已恢复至19年的111%，国际航班仅恢复至19年的23%。因此

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吉祥航空
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中国国航
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春秋航空
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14.89
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已经腰斩的老韭菜

2021-12-13 23:11:59

对标盐津铺子

@猫猫喵喵3：【东北食品】甘源近况更新

【东北食品】甘源近况更新：大客户代工带来增量公司给山姆代工夏威夷果仁2个月左右，一个月体量2000多万，预估原有坚果产品代工明年体量2亿左右。目前和山姆代工新产品包括几款花生和咸蛋黄夏威夷果，已经和山姆谈好和经过上层确认，预期近期将上市。目前山姆原有的这几款花生一天销量30吨/天，单价1.2-1.3

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航空股的横向比较是一个战术问题，其更高层次的战略问题是，今年航空股是否有大机会？开门见山亮明观点：我认为今年航空有大机会。悲观派或许会认为航空股缺乏赔率。毕竟疫情3年，虽然基本面下行，但航空板块并没有跌，股价和19年相似。然而，如果考虑新周期的幅度，则景气度未被完全price-in。景气度可以拆分为量、价两个维度。对此，航空板块的好处在于有高频数据跟踪。量的方面，根据近期高频数据，航班总量已经恢复到19年的95%，其中国内航班已恢复至19年的111%，国际航班仅恢复至19年的23%。因此

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