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2025-10-05 07:27:46
储能爆炸锂电材料景气度超预期
⭕【调研跟踪】储能爆发直接推到锂电景气度超预期,锂电材料价格谈判已率先启动,铁锂反馈大厂开始抢货锁定明年产能 #建投电新许琳/朱玥感谢支持【底部挖掘储能产业链】 #本周我们一直在产业链调研,反馈底层信息如下: 1)电池超预期下率先开始抢货材料:此前我们从采购端获得宁德1100GWh的要货市场还在质疑,❗本周下游材料端已真实确认公司确给出的这个要货预期,宁德、BYD均已经找多家正极、电解液、铜箔厂希望锁26年的量; 2)当前部分材料和客户已经开始涨价: 正极厂#1反馈客户A已经涨价几百加工费,客户
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新疆有色金属矿巨大预期差,十倍倍杰特
S倍杰特(sz300774)S倍杰特战略转型:掘金新疆矿产,打造“环保+资源”新巨 新疆托格腊克布拉克锂矿的开发现场,大型机械正轰鸣作业,这片43.97平方公里的矿区正成为倍杰特从水处理向资源领域转型的缩影。 “再造十个倍杰特!”2025年9月,这家以水处理为主业的上市公司在官方公众号喊出雄心勃勃的口号。凭借在新疆获取的6宗优质矿权,倍杰特正在悄然完成从环保服务商到资源型企业的战略转型。 过去一年间,倍杰特已通过拍卖和收购方式取得了4处铜多金属探矿权、1处锂矿探矿权和1处铅锌多金属探矿权,总面积
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固态电池新突破,富锂锰基
含氟聚醚电解质是一种新型固态电池材料,由清华大学张强团队研发,通过引入含氟基团增强耐高压性能,可匹配4.7V高电压正极。其核心创新在于"富阴离子溶剂化结构"设计,形成稳定界面层,使8.96Ah软包电池能量密度达604Wh/kg,并通过针刺和120℃热箱安全测试。相比传统聚醚电解质,它解决了固-固界面接触差和宽电压兼容性难题,适用于电动车等高能量密度场景。 -当升科技(300073):当升科技与清华大学存在联合开发固态电池用富锂锰基材料的合作关系,清华大学张强教授团队开发的新型含氟聚醚电解质相关成
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半导体新锐,迈为股份
迈为"赌石失败"回顾光伏行业几十年的发展历史,里面的巨头起起落落,尤其是因为技术路线切换而导致行业龙头变化,那些光伏企业面临的下一代技术路线的选择,何尝不是一种"赌石"行为呢。谁也不知道哪一种技术路线一定会成为下一代的主流技术路线,只能通过自身对于技术的理解、行业的变化、需求等综合考虑,最终去选择押注的技术路线,选择不同导致了结果完全不同,这也是光伏行业"江山代有才人出,各领风骚几年或十几年"的原因。去年9月初的时候,捷佳伟创的市值为160亿出头,迈为股份的市值为220亿出头,两者相差了近40%
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中电电机确定性
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
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中电电机
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博苑股份 固态电池碘化物
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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隆盛科技
【DBDX】隆盛科技收到赛力斯定点,坐实“亲儿子”地位,跟赛力斯AI人形机器人合作也快了-2025.01.22 事件: 1、隆盛科技今日公告,控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司近日收到赛力斯汽车动力BU定点通知,被选定为“新能源汽车电机半总成项目”的配套供应商。这是公司新能源汽车驱动电机核心业务板块发展历程中的重要节点,推动了公司新能源板块从零部件领域向半总成部件领域跨越升级,增强了公司的综合竞争实力。 简评 1、毛估估假设测算:赛力斯M8发布在即,预计25年赛力斯可实现年销量80万辆。半
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斯莱克目前是已接订单个股里面唯一一个300
斯莱克目前是已接订单个股里面唯一一个300,其他基本都板了。 【天风机械】斯莱克调研核心要点速览 : T客户订单落地 谐波减速器已通过T公司第一次台架测试,冷成型工艺获得“技术路线可行”书面背书。 已收到T二期正式PO(非框架意向),百台级、5个型号,全部对应其最新一代人形机器人关节。$斯莱克(SZ300382)$ 交付节奏:10月起分批交货,2026Q1前完成该批次验收;若良率>98%,T有权在6个月内追加300-500台option。 寿命与一致性数据 内部跑合+第三方台架累计>1,500h
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⭕【调研跟踪】储能爆发直接推到锂电景气度超预期,锂电材料价格谈判已率先启动,铁锂反馈大厂开始抢货锁定明年产能 #建投电新许琳/朱玥感谢支持【底部挖掘储能产业链】 #本周我们一直在产业链调研,反馈底层信息如下: 1)电池超预期下率先开始抢货材料:此前我们从采购端获得宁德1100GWh的要货市场还在质疑,❗本周下游材料端已真实确认公司确给出的这个要货预期,宁德、BYD均已经找多家正极、电解液、铜箔厂希望锁26年的量; 2)当前部分材料和客户已经开始涨价: 正极厂#1反馈客户A已经涨价几百加工费,客户
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新疆有色金属矿巨大预期差,十倍倍杰特
S倍杰特(sz300774)S倍杰特战略转型:掘金新疆矿产,打造“环保+资源”新巨 新疆托格腊克布拉克锂矿的开发现场,大型机械正轰鸣作业,这片43.97平方公里的矿区正成为倍杰特从水处理向资源领域转型的缩影。 “再造十个倍杰特!”2025年9月,这家以水处理为主业的上市公司在官方公众号喊出雄心勃勃的口号。凭借在新疆获取的6宗优质矿权,倍杰特正在悄然完成从环保服务商到资源型企业的战略转型。 过去一年间,倍杰特已通过拍卖和收购方式取得了4处铜多金属探矿权、1处锂矿探矿权和1处铅锌多金属探矿权,总面积
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固态电池新突破,富锂锰基
含氟聚醚电解质是一种新型固态电池材料,由清华大学张强团队研发,通过引入含氟基团增强耐高压性能,可匹配4.7V高电压正极。其核心创新在于"富阴离子溶剂化结构"设计,形成稳定界面层,使8.96Ah软包电池能量密度达604Wh/kg,并通过针刺和120℃热箱安全测试。相比传统聚醚电解质,它解决了固-固界面接触差和宽电压兼容性难题,适用于电动车等高能量密度场景。 -当升科技(300073):当升科技与清华大学存在联合开发固态电池用富锂锰基材料的合作关系,清华大学张强教授团队开发的新型含氟聚醚电解质相关成
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半导体新锐,迈为股份
迈为"赌石失败"回顾光伏行业几十年的发展历史,里面的巨头起起落落,尤其是因为技术路线切换而导致行业龙头变化,那些光伏企业面临的下一代技术路线的选择,何尝不是一种"赌石"行为呢。谁也不知道哪一种技术路线一定会成为下一代的主流技术路线,只能通过自身对于技术的理解、行业的变化、需求等综合考虑,最终去选择押注的技术路线,选择不同导致了结果完全不同,这也是光伏行业"江山代有才人出,各领风骚几年或十几年"的原因。去年9月初的时候,捷佳伟创的市值为160亿出头,迈为股份的市值为220亿出头,两者相差了近40%
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中电电机确定性
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
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博苑股份 固态电池碘化物
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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【DBDX】隆盛科技收到赛力斯定点,坐实“亲儿子”地位,跟赛力斯AI人形机器人合作也快了-2025.01.22 事件: 1、隆盛科技今日公告,控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司近日收到赛力斯汽车动力BU定点通知,被选定为“新能源汽车电机半总成项目”的配套供应商。这是公司新能源汽车驱动电机核心业务板块发展历程中的重要节点,推动了公司新能源板块从零部件领域向半总成部件领域跨越升级,增强了公司的综合竞争实力。 简评 1、毛估估假设测算:赛力斯M8发布在即,预计25年赛力斯可实现年销量80万辆。半
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斯莱克目前是已接订单个股里面唯一一个300
斯莱克目前是已接订单个股里面唯一一个300,其他基本都板了。 【天风机械】斯莱克调研核心要点速览 : T客户订单落地 谐波减速器已通过T公司第一次台架测试,冷成型工艺获得“技术路线可行”书面背书。 已收到T二期正式PO(非框架意向),百台级、5个型号,全部对应其最新一代人形机器人关节。$斯莱克(SZ300382)$ 交付节奏:10月起分批交货,2026Q1前完成该批次验收;若良率>98%,T有权在6个月内追加300-500台option。 寿命与一致性数据 内部跑合+第三方台架累计>1,500h
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⭕【调研跟踪】储能爆发直接推到锂电景气度超预期,锂电材料价格谈判已率先启动,铁锂反馈大厂开始抢货锁定明年产能 #建投电新许琳/朱玥感谢支持【底部挖掘储能产业链】 #本周我们一直在产业链调研,反馈底层信息如下: 1)电池超预期下率先开始抢货材料:此前我们从采购端获得宁德1100GWh的要货市场还在质疑,❗本周下游材料端已真实确认公司确给出的这个要货预期,宁德、BYD均已经找多家正极、电解液、铜箔厂希望锁26年的量; 2)当前部分材料和客户已经开始涨价: 正极厂#1反馈客户A已经涨价几百加工费,客户
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S倍杰特(sz300774)S倍杰特战略转型:掘金新疆矿产,打造“环保+资源”新巨 新疆托格腊克布拉克锂矿的开发现场,大型机械正轰鸣作业,这片43.97平方公里的矿区正成为倍杰特从水处理向资源领域转型的缩影。 “再造十个倍杰特!”2025年9月,这家以水处理为主业的上市公司在官方公众号喊出雄心勃勃的口号。凭借在新疆获取的6宗优质矿权,倍杰特正在悄然完成从环保服务商到资源型企业的战略转型。 过去一年间,倍杰特已通过拍卖和收购方式取得了4处铜多金属探矿权、1处锂矿探矿权和1处铅锌多金属探矿权,总面积
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含氟聚醚电解质是一种新型固态电池材料,由清华大学张强团队研发,通过引入含氟基团增强耐高压性能,可匹配4.7V高电压正极。其核心创新在于"富阴离子溶剂化结构"设计,形成稳定界面层,使8.96Ah软包电池能量密度达604Wh/kg,并通过针刺和120℃热箱安全测试。相比传统聚醚电解质,它解决了固-固界面接触差和宽电压兼容性难题,适用于电动车等高能量密度场景。 -当升科技(300073):当升科技与清华大学存在联合开发固态电池用富锂锰基材料的合作关系,清华大学张强教授团队开发的新型含氟聚醚电解质相关成
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关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
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碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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斯莱克目前是已接订单个股里面唯一一个300,其他基本都板了。 【天风机械】斯莱克调研核心要点速览 : T客户订单落地 谐波减速器已通过T公司第一次台架测试,冷成型工艺获得“技术路线可行”书面背书。 已收到T二期正式PO(非框架意向),百台级、5个型号,全部对应其最新一代人形机器人关节。$斯莱克(SZ300382)$ 交付节奏:10月起分批交货,2026Q1前完成该批次验收;若良率>98%,T有权在6个月内追加300-500台option。 寿命与一致性数据 内部跑合+第三方台架累计>1,500h
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S倍杰特(sz300774)S倍杰特战略转型:掘金新疆矿产,打造“环保+资源”新巨 新疆托格腊克布拉克锂矿的开发现场,大型机械正轰鸣作业,这片43.97平方公里的矿区正成为倍杰特从水处理向资源领域转型的缩影。 “再造十个倍杰特!”2025年9月,这家以水处理为主业的上市公司在官方公众号喊出雄心勃勃的口号。凭借在新疆获取的6宗优质矿权,倍杰特正在悄然完成从环保服务商到资源型企业的战略转型。 过去一年间,倍杰特已通过拍卖和收购方式取得了4处铜多金属探矿权、1处锂矿探矿权和1处铅锌多金属探矿权,总面积
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固态电池新突破,富锂锰基
含氟聚醚电解质是一种新型固态电池材料,由清华大学张强团队研发,通过引入含氟基团增强耐高压性能,可匹配4.7V高电压正极。其核心创新在于"富阴离子溶剂化结构"设计,形成稳定界面层,使8.96Ah软包电池能量密度达604Wh/kg,并通过针刺和120℃热箱安全测试。相比传统聚醚电解质,它解决了固-固界面接触差和宽电压兼容性难题,适用于电动车等高能量密度场景。 -当升科技(300073):当升科技与清华大学存在联合开发固态电池用富锂锰基材料的合作关系,清华大学张强教授团队开发的新型含氟聚醚电解质相关成
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迈为"赌石失败"回顾光伏行业几十年的发展历史,里面的巨头起起落落,尤其是因为技术路线切换而导致行业龙头变化,那些光伏企业面临的下一代技术路线的选择,何尝不是一种"赌石"行为呢。谁也不知道哪一种技术路线一定会成为下一代的主流技术路线,只能通过自身对于技术的理解、行业的变化、需求等综合考虑,最终去选择押注的技术路线,选择不同导致了结果完全不同,这也是光伏行业"江山代有才人出,各领风骚几年或十几年"的原因。去年9月初的时候,捷佳伟创的市值为160亿出头,迈为股份的市值为220亿出头,两者相差了近40%
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关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
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博苑股份 固态电池碘化物
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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【DBDX】隆盛科技收到赛力斯定点,坐实“亲儿子”地位,跟赛力斯AI人形机器人合作也快了-2025.01.22 事件: 1、隆盛科技今日公告,控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司近日收到赛力斯汽车动力BU定点通知,被选定为“新能源汽车电机半总成项目”的配套供应商。这是公司新能源汽车驱动电机核心业务板块发展历程中的重要节点,推动了公司新能源板块从零部件领域向半总成部件领域跨越升级,增强了公司的综合竞争实力。 简评 1、毛估估假设测算:赛力斯M8发布在即,预计25年赛力斯可实现年销量80万辆。半
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隆盛科技
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2025-09-23 18:53:44
斯莱克目前是已接订单个股里面唯一一个300
斯莱克目前是已接订单个股里面唯一一个300,其他基本都板了。 【天风机械】斯莱克调研核心要点速览 : T客户订单落地 谐波减速器已通过T公司第一次台架测试,冷成型工艺获得“技术路线可行”书面背书。 已收到T二期正式PO(非框架意向),百台级、5个型号,全部对应其最新一代人形机器人关节。$斯莱克(SZ300382)$ 交付节奏:10月起分批交货,2026Q1前完成该批次验收;若良率>98%,T有权在6个月内追加300-500台option。 寿命与一致性数据 内部跑合+第三方台架累计>1,500h
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2025-10-05 07:27:46
储能爆炸锂电材料景气度超预期
⭕【调研跟踪】储能爆发直接推到锂电景气度超预期,锂电材料价格谈判已率先启动,铁锂反馈大厂开始抢货锁定明年产能 #建投电新许琳/朱玥感谢支持【底部挖掘储能产业链】 #本周我们一直在产业链调研,反馈底层信息如下: 1)电池超预期下率先开始抢货材料:此前我们从采购端获得宁德1100GWh的要货市场还在质疑,❗本周下游材料端已真实确认公司确给出的这个要货预期,宁德、BYD均已经找多家正极、电解液、铜箔厂希望锁26年的量; 2)当前部分材料和客户已经开始涨价: 正极厂#1反馈客户A已经涨价几百加工费,客户
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宁德时代
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亿纬锂能
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阳光电源
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2025-09-29 18:22:48
新疆有色金属矿巨大预期差,十倍倍杰特
S倍杰特(sz300774)S倍杰特战略转型:掘金新疆矿产,打造“环保+资源”新巨 新疆托格腊克布拉克锂矿的开发现场,大型机械正轰鸣作业,这片43.97平方公里的矿区正成为倍杰特从水处理向资源领域转型的缩影。 “再造十个倍杰特!”2025年9月,这家以水处理为主业的上市公司在官方公众号喊出雄心勃勃的口号。凭借在新疆获取的6宗优质矿权,倍杰特正在悄然完成从环保服务商到资源型企业的战略转型。 过去一年间,倍杰特已通过拍卖和收购方式取得了4处铜多金属探矿权、1处锂矿探矿权和1处铅锌多金属探矿权,总面积
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倍杰特
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固态电池新突破,富锂锰基
含氟聚醚电解质是一种新型固态电池材料,由清华大学张强团队研发,通过引入含氟基团增强耐高压性能,可匹配4.7V高电压正极。其核心创新在于"富阴离子溶剂化结构"设计,形成稳定界面层,使8.96Ah软包电池能量密度达604Wh/kg,并通过针刺和120℃热箱安全测试。相比传统聚醚电解质,它解决了固-固界面接触差和宽电压兼容性难题,适用于电动车等高能量密度场景。 -当升科技(300073):当升科技与清华大学存在联合开发固态电池用富锂锰基材料的合作关系,清华大学张强教授团队开发的新型含氟聚醚电解质相关成
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当升科技
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湘潭电化
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半导体新锐,迈为股份
迈为"赌石失败"回顾光伏行业几十年的发展历史,里面的巨头起起落落,尤其是因为技术路线切换而导致行业龙头变化,那些光伏企业面临的下一代技术路线的选择,何尝不是一种"赌石"行为呢。谁也不知道哪一种技术路线一定会成为下一代的主流技术路线,只能通过自身对于技术的理解、行业的变化、需求等综合考虑,最终去选择押注的技术路线,选择不同导致了结果完全不同,这也是光伏行业"江山代有才人出,各领风骚几年或十几年"的原因。去年9月初的时候,捷佳伟创的市值为160亿出头,迈为股份的市值为220亿出头,两者相差了近40%
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迈为股份
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中电电机确定性
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
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中电电机
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博苑股份 固态电池碘化物
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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博苑股份
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【DBDX】隆盛科技收到赛力斯定点,坐实“亲儿子”地位,跟赛力斯AI人形机器人合作也快了-2025.01.22 事件: 1、隆盛科技今日公告,控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司近日收到赛力斯汽车动力BU定点通知,被选定为“新能源汽车电机半总成项目”的配套供应商。这是公司新能源汽车驱动电机核心业务板块发展历程中的重要节点,推动了公司新能源板块从零部件领域向半总成部件领域跨越升级,增强了公司的综合竞争实力。 简评 1、毛估估假设测算:赛力斯M8发布在即,预计25年赛力斯可实现年销量80万辆。半
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斯莱克目前是已接订单个股里面唯一一个300
斯莱克目前是已接订单个股里面唯一一个300,其他基本都板了。 【天风机械】斯莱克调研核心要点速览 : T客户订单落地 谐波减速器已通过T公司第一次台架测试,冷成型工艺获得“技术路线可行”书面背书。 已收到T二期正式PO(非框架意向),百台级、5个型号,全部对应其最新一代人形机器人关节。$斯莱克(SZ300382)$ 交付节奏:10月起分批交货,2026Q1前完成该批次验收;若良率>98%,T有权在6个月内追加300-500台option。 寿命与一致性数据 内部跑合+第三方台架累计>1,500h
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储能爆炸锂电材料景气度超预期
⭕【调研跟踪】储能爆发直接推到锂电景气度超预期,锂电材料价格谈判已率先启动,铁锂反馈大厂开始抢货锁定明年产能 #建投电新许琳/朱玥感谢支持【底部挖掘储能产业链】 #本周我们一直在产业链调研,反馈底层信息如下: 1)电池超预期下率先开始抢货材料:此前我们从采购端获得宁德1100GWh的要货市场还在质疑,❗本周下游材料端已真实确认公司确给出的这个要货预期,宁德、BYD均已经找多家正极、电解液、铜箔厂希望锁26年的量; 2)当前部分材料和客户已经开始涨价: 正极厂#1反馈客户A已经涨价几百加工费,客户
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新疆有色金属矿巨大预期差,十倍倍杰特
S倍杰特(sz300774)S倍杰特战略转型:掘金新疆矿产,打造“环保+资源”新巨 新疆托格腊克布拉克锂矿的开发现场,大型机械正轰鸣作业,这片43.97平方公里的矿区正成为倍杰特从水处理向资源领域转型的缩影。 “再造十个倍杰特!”2025年9月,这家以水处理为主业的上市公司在官方公众号喊出雄心勃勃的口号。凭借在新疆获取的6宗优质矿权,倍杰特正在悄然完成从环保服务商到资源型企业的战略转型。 过去一年间,倍杰特已通过拍卖和收购方式取得了4处铜多金属探矿权、1处锂矿探矿权和1处铅锌多金属探矿权,总面积
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固态电池新突破,富锂锰基
含氟聚醚电解质是一种新型固态电池材料,由清华大学张强团队研发,通过引入含氟基团增强耐高压性能,可匹配4.7V高电压正极。其核心创新在于"富阴离子溶剂化结构"设计,形成稳定界面层,使8.96Ah软包电池能量密度达604Wh/kg,并通过针刺和120℃热箱安全测试。相比传统聚醚电解质,它解决了固-固界面接触差和宽电压兼容性难题,适用于电动车等高能量密度场景。 -当升科技(300073):当升科技与清华大学存在联合开发固态电池用富锂锰基材料的合作关系,清华大学张强教授团队开发的新型含氟聚醚电解质相关成
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半导体新锐,迈为股份
迈为"赌石失败"回顾光伏行业几十年的发展历史,里面的巨头起起落落,尤其是因为技术路线切换而导致行业龙头变化,那些光伏企业面临的下一代技术路线的选择,何尝不是一种"赌石"行为呢。谁也不知道哪一种技术路线一定会成为下一代的主流技术路线,只能通过自身对于技术的理解、行业的变化、需求等综合考虑,最终去选择押注的技术路线,选择不同导致了结果完全不同,这也是光伏行业"江山代有才人出,各领风骚几年或十几年"的原因。去年9月初的时候,捷佳伟创的市值为160亿出头,迈为股份的市值为220亿出头,两者相差了近40%
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中电电机确定性
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
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博苑股份 固态电池碘化物
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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【DBDX】隆盛科技收到赛力斯定点,坐实“亲儿子”地位,跟赛力斯AI人形机器人合作也快了-2025.01.22 事件: 1、隆盛科技今日公告,控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司近日收到赛力斯汽车动力BU定点通知,被选定为“新能源汽车电机半总成项目”的配套供应商。这是公司新能源汽车驱动电机核心业务板块发展历程中的重要节点,推动了公司新能源板块从零部件领域向半总成部件领域跨越升级,增强了公司的综合竞争实力。 简评 1、毛估估假设测算:赛力斯M8发布在即,预计25年赛力斯可实现年销量80万辆。半
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斯莱克目前是已接订单个股里面唯一一个300
斯莱克目前是已接订单个股里面唯一一个300,其他基本都板了。 【天风机械】斯莱克调研核心要点速览 : T客户订单落地 谐波减速器已通过T公司第一次台架测试,冷成型工艺获得“技术路线可行”书面背书。 已收到T二期正式PO(非框架意向),百台级、5个型号,全部对应其最新一代人形机器人关节。$斯莱克(SZ300382)$ 交付节奏:10月起分批交货,2026Q1前完成该批次验收;若良率>98%,T有权在6个月内追加300-500台option。 寿命与一致性数据 内部跑合+第三方台架累计>1,500h
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