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糖家三少加杯糖
长线持有的公社达人
2025-03-29 23:37:17
量化对市场的影响,到底有多大?
量化对市场的影响,到底有多大? 出发点是为了解决问题,因为如果韭菜都收割没有了,生态破坏了,量化本身也难以长期赚钱。 同时,这样下去吃相太难看,对谁都不可能是好事,更不可能坐视不管。 现在,量化到底占市场多大比重?采取各方面中庸的算法,大概5000亿。 关键是怎么解读这5000亿,这里面就公说公有理婆说婆有理有很大的误区了。 有人说,5000亿不多呀,没有你们说的那么夸张,我们这么大的市场,5000亿算什么? 但这里藏着一个极大的问题: 假设市场交易量能长期保持在1.5万亿之上,量化占5000亿
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2025-03-06 23:07:26
龙头高看三分,回首九条命
龙头 是在某一阶段内,市场所有核心中,综合来看的最强者。它代表着情绪、流动性、确定性的极点。 所以对于龙头来说,尤其是超级题材、超级周期级别的超级龙头,我们更不能用一般个股的标准来衡量它。 什么是一般个股的衡量标准? 图形、技术面、K线组合、筹码等,对龙头用一般标准衡量,是对龙头的亵渎。 市场已经选出来龙头,为什么还要从主观上给龙头设限?当你意识到某只个股属于超级龙头的时候,要敢于持股体验,哪怕是一手,积累龙头之运势。 当你持股龙头时,要有信心,软件一关,收盘再看,看的越多,想法越多,想法越多,
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2025-03-02 02:25:42
DS+算力后的落地,探讨最终收益的会是服务器吗?
服务器的探讨 春节期间,DeepSeek热度拉满,1月28日,DeepSeek的访问量飙升至4900万次,周增长率达到614%。从市场投票的结果来看,英伟达曾在1月27日股价暴跌17%,证明了其影响力。 这种超预期的技术突破,是市场最喜闻乐见的,当这种有足够影响力、并且是全新的热点出现的时候,资金肯定是沸腾的。 按正常的逻辑思路,资金肯定会去挖掘DeepSeek相关的概念:持股方、技术合作方、以及应用方。节后第一天,相应的概念批量涨停。 这时候属于是情绪炒作,核心情绪股每日互动6个交易日股价翻倍
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2024-05-26 23:44:06
薄膜铌酸锂:高速光模块关键材料
一、引言 在人工智能、5G、云计算等新兴技术的推动下,当前社会进入了一个前所未有的高速发展时期。对于这些技术来说,其背后的支撑力量无疑就是高速光通信。作为当今世界上最快捷、容量最大的通信方式,光通信正在不断向更高速度和更大带宽的方向发展。 而在这个过程中,一种名叫"薄膜铌酸锂"的新型材料正在悄然崛起,成为高速光模块发展的关键所在。凭借其出色的电光特性和超大带宽,薄膜铌酸锂正在逐步取代传统材料,成为新一代光模块的首选。 值得一提的是,在这个全球竞争日趋激烈的领域,中国企业已经迈入了领先行列。江苏铌
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2022-10-12 20:13:24
半导体风向:美国新增31家UVL(未经验证清单)名单,意味着什么?
10月7日,美国商务部将31家中国实体加入“未经验证清单”,也就是UVL(标粗是我认为的半导体公司): Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd.北方华创磁电科技有限公司(三级孙公司,主要做机械部件) Beijing PowerMac Company北京普科测控技术有限公司 CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd.中检集团南方电子产品测试股份有限公司 Chang Zhou Jin
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2021-12-17 00:58:30
关于数字孪生与仿真
数字孪生的概念虽然已经普及挺长时间了,但好多人还是很难区分数字孪生跟仿真,甚至错误的认为数字孪生其实就是仿真,特在此跟大家一起重新学习一下。 数字孪生的定义 数字孪生是现有或将有的物理实体对象的数字模型,通过实测、仿真和数据分析来实时感知、诊断、预测物理实体对象的状态,通过优化和指令来调控物理实体对象的行为,通过相关数字模型间的相互学习来进化自身,同时改进利益相关方在物理实体对象生命周期内的决策。 单从数字孪生的定义就可以知道,仿真只是实现数字孪生的诸多关键技术中的一部分,万不可盲目的把数字孪生
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2021-12-05 18:46:50
如何看待隆基硅片降价对光伏板块的影响?光伏还能投资吗?
利益相关:中环股份 ,晶盛机电,天合光能股东。 链接:https://www.zhihu.com/question/502937001/answer/2252949588 首先回答一下上面的问题,“如何看待隆基硅片降价对光伏硅片的影响?” 简单的说,隆基拥有巨量(200亿)落后产能生产的产品(应该大多数是光伏166硅片生产的组件)需要去库存。 隆基以硅片降价之名行组件降价之实。 上图其实才是隆基硅片降价的真正原因之一。 隆基与中环的“恩怨情仇” 在讲述2021年之前,我们把时间往回拉。这边我要把
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2021-08-22 22:14:38
71只A股新纳入富时罗素,增量配置资金即将进场
富时罗素指数2021年8月的季调整将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。本周最后两个交易日,北向资金波动显著上升。 公告显示,其旗舰指数富时全球股票指数系列(简称富时GEIS)本次新纳入71只A股,其中大盘股共11只,中盘股12只,小盘股41只,以及微盘股7只。 此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。 此外,本次调整涉及4只A股被剔除指数。其中大盘股1只,为东方雨虹;小盘股1只,为ST凯乐;微盘股两只,
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2021-08-20 05:29:59
锂行业全球供需平衡梳理(转)
核心逻辑 需求端:采用两种测算方式,25年全球锂需求量约为150万吨 方式一:按锂下游四大应用场景,25年全球锂需求148万吨(CAGR=31.95%)。2025年中国新能源汽车产量788万辆,全球新能源汽车产量1879万辆(CAGR=41.89%)。25年全球动力电池锂需求107万吨(CAGR=46.24%)、消费电池锂需求8.92万吨、储能电池锂需求20.44万吨(CAGR=50.7%)、传统工业锂需求11.59万吨。 方式二:按锂中游正极材料和六氟磷酸锂产能/产量,25年全球锂需求150万
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2021-08-19 00:16:48
(整理后完整名单-上市券商资管业务产业链占比)证券公司排名
目录 1、券商规模排名 2、券商业务特色 3、各上市券商资管业务产业链占比 一、券商规模排名 证券业协会显示,截至2020年底,我国共有证券公司138家(包含证券分公司及投行、资管子公司等),一个自然的想法就是对这些券商做一个排名。 券商排名最核心的是券商总资产规模,其他指标如总资产、净资产、营业收入、利润、券商评级等指标,都与其强相关。 毕竟一个有钱的公司,其赚钱能力和社会评级都不会很差。 券商排名相关指标 总资产排名前30的,净资产、营业收入、利润基本都是前30名,和总资产排名的偏差基本在2
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2021-08-17 04:21:01
最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解
转后韭爱吃肉 最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解 一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 燃料电池上游——核心材料: 染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本,其中 18%【催化剂】:贵研铂业 4%【质子交换膜】
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2021-08-05 03:27:10
沧州大化共聚硅PC与万华化学改性共聚PC的差异
转载雪球:知道知道吗 沧州大化共聚硅PC与万华化学改性共聚PC的差异 很多非专业的人士菜鸟不明就里认为沧州大化的共聚硅PC和万华化学的改性共聚硅PC是一样的东西,简直是笑掉大牙。 万华化学的是改性产品,也就等于说共聚硅有100种性能,但是万华化学只能实现个中的一到两种性能。 万华化学的东西就如一个染色的物品,它仅仅是表面的色彩是一样的,但是内在的色彩却是没有的。 那沧州大化的东西呢,从里到外都是因为内部的分子和原子结构发生了改变而得出来的本色,它有100种功能。 所以呢,大家拿着万华化学的产品和
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2021-07-28 04:39:35
科普学习-异质结电池(HIT/HJT)
异质结电池(HIT/HJT)是什么 转载:摸鱼的小颜 异质结是什么? 异质结一种太阳电池。 太阳电池是利用光生伏特效应将太阳能转化为电能的装置,其核心为半导体PN结。(太阳能如何发电?PN结是什么?百度搜索“光伏混子说”)根据基体材料不同,可以分为晶体硅电池和薄膜电池。其中晶体硅电池发展成熟,是目前市场的主流。 太阳能电池最关键的指标就是电池转换效率。2015年之前,市场由铝背场(BSF)电池主导,效率19%。2015年开始PERC(Passivated Emitter and Rear Cel
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量化对市场的影响,到底有多大?
量化对市场的影响,到底有多大? 出发点是为了解决问题,因为如果韭菜都收割没有了,生态破坏了,量化本身也难以长期赚钱。 同时,这样下去吃相太难看,对谁都不可能是好事,更不可能坐视不管。 现在,量化到底占市场多大比重?采取各方面中庸的算法,大概5000亿。 关键是怎么解读这5000亿,这里面就公说公有理婆说婆有理有很大的误区了。 有人说,5000亿不多呀,没有你们说的那么夸张,我们这么大的市场,5000亿算什么? 但这里藏着一个极大的问题: 假设市场交易量能长期保持在1.5万亿之上,量化占5000亿
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一、引言 在人工智能、5G、云计算等新兴技术的推动下,当前社会进入了一个前所未有的高速发展时期。对于这些技术来说,其背后的支撑力量无疑就是高速光通信。作为当今世界上最快捷、容量最大的通信方式,光通信正在不断向更高速度和更大带宽的方向发展。 而在这个过程中,一种名叫"薄膜铌酸锂"的新型材料正在悄然崛起,成为高速光模块发展的关键所在。凭借其出色的电光特性和超大带宽,薄膜铌酸锂正在逐步取代传统材料,成为新一代光模块的首选。 值得一提的是,在这个全球竞争日趋激烈的领域,中国企业已经迈入了领先行列。江苏铌
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半导体风向:美国新增31家UVL(未经验证清单)名单,意味着什么?
10月7日,美国商务部将31家中国实体加入“未经验证清单”,也就是UVL(标粗是我认为的半导体公司): Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd.北方华创磁电科技有限公司(三级孙公司,主要做机械部件) Beijing PowerMac Company北京普科测控技术有限公司 CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd.中检集团南方电子产品测试股份有限公司 Chang Zhou Jin
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数字孪生的概念虽然已经普及挺长时间了,但好多人还是很难区分数字孪生跟仿真,甚至错误的认为数字孪生其实就是仿真,特在此跟大家一起重新学习一下。 数字孪生的定义 数字孪生是现有或将有的物理实体对象的数字模型,通过实测、仿真和数据分析来实时感知、诊断、预测物理实体对象的状态,通过优化和指令来调控物理实体对象的行为,通过相关数字模型间的相互学习来进化自身,同时改进利益相关方在物理实体对象生命周期内的决策。 单从数字孪生的定义就可以知道,仿真只是实现数字孪生的诸多关键技术中的一部分,万不可盲目的把数字孪生
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如何看待隆基硅片降价对光伏板块的影响?光伏还能投资吗?
利益相关:中环股份 ,晶盛机电,天合光能股东。 链接:https://www.zhihu.com/question/502937001/answer/2252949588 首先回答一下上面的问题,“如何看待隆基硅片降价对光伏硅片的影响?” 简单的说,隆基拥有巨量(200亿)落后产能生产的产品(应该大多数是光伏166硅片生产的组件)需要去库存。 隆基以硅片降价之名行组件降价之实。 上图其实才是隆基硅片降价的真正原因之一。 隆基与中环的“恩怨情仇” 在讲述2021年之前,我们把时间往回拉。这边我要把
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71只A股新纳入富时罗素,增量配置资金即将进场
富时罗素指数2021年8月的季调整将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。本周最后两个交易日,北向资金波动显著上升。 公告显示,其旗舰指数富时全球股票指数系列(简称富时GEIS)本次新纳入71只A股,其中大盘股共11只,中盘股12只,小盘股41只,以及微盘股7只。 此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。 此外,本次调整涉及4只A股被剔除指数。其中大盘股1只,为东方雨虹;小盘股1只,为ST凯乐;微盘股两只,
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锂行业全球供需平衡梳理(转)
核心逻辑 需求端:采用两种测算方式,25年全球锂需求量约为150万吨 方式一:按锂下游四大应用场景,25年全球锂需求148万吨(CAGR=31.95%)。2025年中国新能源汽车产量788万辆,全球新能源汽车产量1879万辆(CAGR=41.89%)。25年全球动力电池锂需求107万吨(CAGR=46.24%)、消费电池锂需求8.92万吨、储能电池锂需求20.44万吨(CAGR=50.7%)、传统工业锂需求11.59万吨。 方式二:按锂中游正极材料和六氟磷酸锂产能/产量,25年全球锂需求150万
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目录 1、券商规模排名 2、券商业务特色 3、各上市券商资管业务产业链占比 一、券商规模排名 证券业协会显示,截至2020年底,我国共有证券公司138家(包含证券分公司及投行、资管子公司等),一个自然的想法就是对这些券商做一个排名。 券商排名最核心的是券商总资产规模,其他指标如总资产、净资产、营业收入、利润、券商评级等指标,都与其强相关。 毕竟一个有钱的公司,其赚钱能力和社会评级都不会很差。 券商排名相关指标 总资产排名前30的,净资产、营业收入、利润基本都是前30名,和总资产排名的偏差基本在2
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最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解
转后韭爱吃肉 最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解 一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 燃料电池上游——核心材料: 染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本,其中 18%【催化剂】:贵研铂业 4%【质子交换膜】
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沧州大化共聚硅PC与万华化学改性共聚PC的差异
转载雪球:知道知道吗 沧州大化共聚硅PC与万华化学改性共聚PC的差异 很多非专业的人士菜鸟不明就里认为沧州大化的共聚硅PC和万华化学的改性共聚硅PC是一样的东西,简直是笑掉大牙。 万华化学的是改性产品,也就等于说共聚硅有100种性能,但是万华化学只能实现个中的一到两种性能。 万华化学的东西就如一个染色的物品,它仅仅是表面的色彩是一样的,但是内在的色彩却是没有的。 那沧州大化的东西呢,从里到外都是因为内部的分子和原子结构发生了改变而得出来的本色,它有100种功能。 所以呢,大家拿着万华化学的产品和
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科普学习-异质结电池(HIT/HJT)
异质结电池(HIT/HJT)是什么 转载:摸鱼的小颜 异质结是什么? 异质结一种太阳电池。 太阳电池是利用光生伏特效应将太阳能转化为电能的装置,其核心为半导体PN结。(太阳能如何发电?PN结是什么?百度搜索“光伏混子说”)根据基体材料不同,可以分为晶体硅电池和薄膜电池。其中晶体硅电池发展成熟,是目前市场的主流。 太阳能电池最关键的指标就是电池转换效率。2015年之前,市场由铝背场(BSF)电池主导,效率19%。2015年开始PERC(Passivated Emitter and Rear Cel
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2024-05-26 23:44:06
薄膜铌酸锂:高速光模块关键材料
一、引言 在人工智能、5G、云计算等新兴技术的推动下,当前社会进入了一个前所未有的高速发展时期。对于这些技术来说,其背后的支撑力量无疑就是高速光通信。作为当今世界上最快捷、容量最大的通信方式,光通信正在不断向更高速度和更大带宽的方向发展。 而在这个过程中,一种名叫"薄膜铌酸锂"的新型材料正在悄然崛起,成为高速光模块发展的关键所在。凭借其出色的电光特性和超大带宽,薄膜铌酸锂正在逐步取代传统材料,成为新一代光模块的首选。 值得一提的是,在这个全球竞争日趋激烈的领域,中国企业已经迈入了领先行列。江苏铌
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半导体风向:美国新增31家UVL(未经验证清单)名单,意味着什么?
10月7日,美国商务部将31家中国实体加入“未经验证清单”,也就是UVL(标粗是我认为的半导体公司): Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd.北方华创磁电科技有限公司(三级孙公司,主要做机械部件) Beijing PowerMac Company北京普科测控技术有限公司 CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd.中检集团南方电子产品测试股份有限公司 Chang Zhou Jin
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关于数字孪生与仿真
数字孪生的概念虽然已经普及挺长时间了,但好多人还是很难区分数字孪生跟仿真,甚至错误的认为数字孪生其实就是仿真,特在此跟大家一起重新学习一下。 数字孪生的定义 数字孪生是现有或将有的物理实体对象的数字模型,通过实测、仿真和数据分析来实时感知、诊断、预测物理实体对象的状态,通过优化和指令来调控物理实体对象的行为,通过相关数字模型间的相互学习来进化自身,同时改进利益相关方在物理实体对象生命周期内的决策。 单从数字孪生的定义就可以知道,仿真只是实现数字孪生的诸多关键技术中的一部分,万不可盲目的把数字孪生
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2021-12-05 18:46:50
如何看待隆基硅片降价对光伏板块的影响?光伏还能投资吗?
利益相关:中环股份 ,晶盛机电,天合光能股东。 链接:https://www.zhihu.com/question/502937001/answer/2252949588 首先回答一下上面的问题,“如何看待隆基硅片降价对光伏硅片的影响?” 简单的说,隆基拥有巨量(200亿)落后产能生产的产品(应该大多数是光伏166硅片生产的组件)需要去库存。 隆基以硅片降价之名行组件降价之实。 上图其实才是隆基硅片降价的真正原因之一。 隆基与中环的“恩怨情仇” 在讲述2021年之前,我们把时间往回拉。这边我要把
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71只A股新纳入富时罗素,增量配置资金即将进场
富时罗素指数2021年8月的季调整将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。本周最后两个交易日,北向资金波动显著上升。 公告显示,其旗舰指数富时全球股票指数系列(简称富时GEIS)本次新纳入71只A股,其中大盘股共11只,中盘股12只,小盘股41只,以及微盘股7只。 此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。 此外,本次调整涉及4只A股被剔除指数。其中大盘股1只,为东方雨虹;小盘股1只,为ST凯乐;微盘股两只,
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锂行业全球供需平衡梳理(转)
核心逻辑 需求端:采用两种测算方式,25年全球锂需求量约为150万吨 方式一:按锂下游四大应用场景,25年全球锂需求148万吨(CAGR=31.95%)。2025年中国新能源汽车产量788万辆,全球新能源汽车产量1879万辆(CAGR=41.89%)。25年全球动力电池锂需求107万吨(CAGR=46.24%)、消费电池锂需求8.92万吨、储能电池锂需求20.44万吨(CAGR=50.7%)、传统工业锂需求11.59万吨。 方式二:按锂中游正极材料和六氟磷酸锂产能/产量,25年全球锂需求150万
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(整理后完整名单-上市券商资管业务产业链占比)证券公司排名
目录 1、券商规模排名 2、券商业务特色 3、各上市券商资管业务产业链占比 一、券商规模排名 证券业协会显示,截至2020年底,我国共有证券公司138家(包含证券分公司及投行、资管子公司等),一个自然的想法就是对这些券商做一个排名。 券商排名最核心的是券商总资产规模,其他指标如总资产、净资产、营业收入、利润、券商评级等指标,都与其强相关。 毕竟一个有钱的公司,其赚钱能力和社会评级都不会很差。 券商排名相关指标 总资产排名前30的,净资产、营业收入、利润基本都是前30名,和总资产排名的偏差基本在2
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2021-08-17 04:21:01
最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解
转后韭爱吃肉 最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解 一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 燃料电池上游——核心材料: 染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本,其中 18%【催化剂】:贵研铂业 4%【质子交换膜】
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沧州大化共聚硅PC与万华化学改性共聚PC的差异
转载雪球:知道知道吗 沧州大化共聚硅PC与万华化学改性共聚PC的差异 很多非专业的人士菜鸟不明就里认为沧州大化的共聚硅PC和万华化学的改性共聚硅PC是一样的东西,简直是笑掉大牙。 万华化学的是改性产品,也就等于说共聚硅有100种性能,但是万华化学只能实现个中的一到两种性能。 万华化学的东西就如一个染色的物品,它仅仅是表面的色彩是一样的,但是内在的色彩却是没有的。 那沧州大化的东西呢,从里到外都是因为内部的分子和原子结构发生了改变而得出来的本色,它有100种功能。 所以呢,大家拿着万华化学的产品和
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2021-07-28 04:39:35
科普学习-异质结电池(HIT/HJT)
异质结电池(HIT/HJT)是什么 转载:摸鱼的小颜 异质结是什么? 异质结一种太阳电池。 太阳电池是利用光生伏特效应将太阳能转化为电能的装置,其核心为半导体PN结。(太阳能如何发电?PN结是什么?百度搜索“光伏混子说”)根据基体材料不同,可以分为晶体硅电池和薄膜电池。其中晶体硅电池发展成熟,是目前市场的主流。 太阳能电池最关键的指标就是电池转换效率。2015年之前,市场由铝背场(BSF)电池主导,效率19%。2015年开始PERC(Passivated Emitter and Rear Cel
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2025-03-29 23:37:17
量化对市场的影响,到底有多大?
量化对市场的影响,到底有多大? 出发点是为了解决问题,因为如果韭菜都收割没有了,生态破坏了,量化本身也难以长期赚钱。 同时,这样下去吃相太难看,对谁都不可能是好事,更不可能坐视不管。 现在,量化到底占市场多大比重?采取各方面中庸的算法,大概5000亿。 关键是怎么解读这5000亿,这里面就公说公有理婆说婆有理有很大的误区了。 有人说,5000亿不多呀,没有你们说的那么夸张,我们这么大的市场,5000亿算什么? 但这里藏着一个极大的问题: 假设市场交易量能长期保持在1.5万亿之上,量化占5000亿
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龙头高看三分,回首九条命
龙头 是在某一阶段内,市场所有核心中,综合来看的最强者。它代表着情绪、流动性、确定性的极点。 所以对于龙头来说,尤其是超级题材、超级周期级别的超级龙头,我们更不能用一般个股的标准来衡量它。 什么是一般个股的衡量标准? 图形、技术面、K线组合、筹码等,对龙头用一般标准衡量,是对龙头的亵渎。 市场已经选出来龙头,为什么还要从主观上给龙头设限?当你意识到某只个股属于超级龙头的时候,要敢于持股体验,哪怕是一手,积累龙头之运势。 当你持股龙头时,要有信心,软件一关,收盘再看,看的越多,想法越多,想法越多,
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DS+算力后的落地,探讨最终收益的会是服务器吗?
服务器的探讨 春节期间,DeepSeek热度拉满,1月28日,DeepSeek的访问量飙升至4900万次,周增长率达到614%。从市场投票的结果来看,英伟达曾在1月27日股价暴跌17%,证明了其影响力。 这种超预期的技术突破,是市场最喜闻乐见的,当这种有足够影响力、并且是全新的热点出现的时候,资金肯定是沸腾的。 按正常的逻辑思路,资金肯定会去挖掘DeepSeek相关的概念:持股方、技术合作方、以及应用方。节后第一天,相应的概念批量涨停。 这时候属于是情绪炒作,核心情绪股每日互动6个交易日股价翻倍
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薄膜铌酸锂:高速光模块关键材料
一、引言 在人工智能、5G、云计算等新兴技术的推动下,当前社会进入了一个前所未有的高速发展时期。对于这些技术来说,其背后的支撑力量无疑就是高速光通信。作为当今世界上最快捷、容量最大的通信方式,光通信正在不断向更高速度和更大带宽的方向发展。 而在这个过程中,一种名叫"薄膜铌酸锂"的新型材料正在悄然崛起,成为高速光模块发展的关键所在。凭借其出色的电光特性和超大带宽,薄膜铌酸锂正在逐步取代传统材料,成为新一代光模块的首选。 值得一提的是,在这个全球竞争日趋激烈的领域,中国企业已经迈入了领先行列。江苏铌
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半导体风向:美国新增31家UVL(未经验证清单)名单,意味着什么?
10月7日,美国商务部将31家中国实体加入“未经验证清单”,也就是UVL(标粗是我认为的半导体公司): Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd.北方华创磁电科技有限公司(三级孙公司,主要做机械部件) Beijing PowerMac Company北京普科测控技术有限公司 CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd.中检集团南方电子产品测试股份有限公司 Chang Zhou Jin
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关于数字孪生与仿真
数字孪生的概念虽然已经普及挺长时间了,但好多人还是很难区分数字孪生跟仿真,甚至错误的认为数字孪生其实就是仿真,特在此跟大家一起重新学习一下。 数字孪生的定义 数字孪生是现有或将有的物理实体对象的数字模型,通过实测、仿真和数据分析来实时感知、诊断、预测物理实体对象的状态,通过优化和指令来调控物理实体对象的行为,通过相关数字模型间的相互学习来进化自身,同时改进利益相关方在物理实体对象生命周期内的决策。 单从数字孪生的定义就可以知道,仿真只是实现数字孪生的诸多关键技术中的一部分,万不可盲目的把数字孪生
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如何看待隆基硅片降价对光伏板块的影响?光伏还能投资吗?
利益相关:中环股份 ,晶盛机电,天合光能股东。 链接:https://www.zhihu.com/question/502937001/answer/2252949588 首先回答一下上面的问题,“如何看待隆基硅片降价对光伏硅片的影响?” 简单的说,隆基拥有巨量(200亿)落后产能生产的产品(应该大多数是光伏166硅片生产的组件)需要去库存。 隆基以硅片降价之名行组件降价之实。 上图其实才是隆基硅片降价的真正原因之一。 隆基与中环的“恩怨情仇” 在讲述2021年之前,我们把时间往回拉。这边我要把
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71只A股新纳入富时罗素,增量配置资金即将进场
富时罗素指数2021年8月的季调整将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。本周最后两个交易日,北向资金波动显著上升。 公告显示,其旗舰指数富时全球股票指数系列(简称富时GEIS)本次新纳入71只A股,其中大盘股共11只,中盘股12只,小盘股41只,以及微盘股7只。 此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。 此外,本次调整涉及4只A股被剔除指数。其中大盘股1只,为东方雨虹;小盘股1只,为ST凯乐;微盘股两只,
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锂行业全球供需平衡梳理(转)
核心逻辑 需求端:采用两种测算方式,25年全球锂需求量约为150万吨 方式一:按锂下游四大应用场景,25年全球锂需求148万吨(CAGR=31.95%)。2025年中国新能源汽车产量788万辆,全球新能源汽车产量1879万辆(CAGR=41.89%)。25年全球动力电池锂需求107万吨(CAGR=46.24%)、消费电池锂需求8.92万吨、储能电池锂需求20.44万吨(CAGR=50.7%)、传统工业锂需求11.59万吨。 方式二:按锂中游正极材料和六氟磷酸锂产能/产量,25年全球锂需求150万
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目录 1、券商规模排名 2、券商业务特色 3、各上市券商资管业务产业链占比 一、券商规模排名 证券业协会显示,截至2020年底,我国共有证券公司138家(包含证券分公司及投行、资管子公司等),一个自然的想法就是对这些券商做一个排名。 券商排名最核心的是券商总资产规模,其他指标如总资产、净资产、营业收入、利润、券商评级等指标,都与其强相关。 毕竟一个有钱的公司,其赚钱能力和社会评级都不会很差。 券商排名相关指标 总资产排名前30的,净资产、营业收入、利润基本都是前30名,和总资产排名的偏差基本在2
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最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解
转后韭爱吃肉 最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解 一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 燃料电池上游——核心材料: 染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本,其中 18%【催化剂】:贵研铂业 4%【质子交换膜】
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沧州大化共聚硅PC与万华化学改性共聚PC的差异
转载雪球:知道知道吗 沧州大化共聚硅PC与万华化学改性共聚PC的差异 很多非专业的人士菜鸟不明就里认为沧州大化的共聚硅PC和万华化学的改性共聚硅PC是一样的东西,简直是笑掉大牙。 万华化学的是改性产品,也就等于说共聚硅有100种性能,但是万华化学只能实现个中的一到两种性能。 万华化学的东西就如一个染色的物品,它仅仅是表面的色彩是一样的,但是内在的色彩却是没有的。 那沧州大化的东西呢,从里到外都是因为内部的分子和原子结构发生了改变而得出来的本色,它有100种功能。 所以呢,大家拿着万华化学的产品和
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异质结电池(HIT/HJT)是什么 转载:摸鱼的小颜 异质结是什么? 异质结一种太阳电池。 太阳电池是利用光生伏特效应将太阳能转化为电能的装置,其核心为半导体PN结。(太阳能如何发电?PN结是什么?百度搜索“光伏混子说”)根据基体材料不同,可以分为晶体硅电池和薄膜电池。其中晶体硅电池发展成熟,是目前市场的主流。 太阳能电池最关键的指标就是电池转换效率。2015年之前,市场由铝背场(BSF)电池主导,效率19%。2015年开始PERC(Passivated Emitter and Rear Cel
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10月7日,美国商务部将31家中国实体加入“未经验证清单”,也就是UVL(标粗是我认为的半导体公司): Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd.北方华创磁电科技有限公司(三级孙公司,主要做机械部件) Beijing PowerMac Company北京普科测控技术有限公司 CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd.中检集团南方电子产品测试股份有限公司 Chang Zhou Jin
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数字孪生的概念虽然已经普及挺长时间了,但好多人还是很难区分数字孪生跟仿真,甚至错误的认为数字孪生其实就是仿真,特在此跟大家一起重新学习一下。 数字孪生的定义 数字孪生是现有或将有的物理实体对象的数字模型,通过实测、仿真和数据分析来实时感知、诊断、预测物理实体对象的状态,通过优化和指令来调控物理实体对象的行为,通过相关数字模型间的相互学习来进化自身,同时改进利益相关方在物理实体对象生命周期内的决策。 单从数字孪生的定义就可以知道,仿真只是实现数字孪生的诸多关键技术中的一部分,万不可盲目的把数字孪生
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如何看待隆基硅片降价对光伏板块的影响?光伏还能投资吗?
利益相关:中环股份 ,晶盛机电,天合光能股东。 链接:https://www.zhihu.com/question/502937001/answer/2252949588 首先回答一下上面的问题,“如何看待隆基硅片降价对光伏硅片的影响?” 简单的说,隆基拥有巨量(200亿)落后产能生产的产品(应该大多数是光伏166硅片生产的组件)需要去库存。 隆基以硅片降价之名行组件降价之实。 上图其实才是隆基硅片降价的真正原因之一。 隆基与中环的“恩怨情仇” 在讲述2021年之前,我们把时间往回拉。这边我要把
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弘元绿能
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东方日升
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天合光能
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长线持有的公社达人
2021-08-22 22:14:38
71只A股新纳入富时罗素,增量配置资金即将进场
富时罗素指数2021年8月的季调整将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。本周最后两个交易日,北向资金波动显著上升。 公告显示,其旗舰指数富时全球股票指数系列(简称富时GEIS)本次新纳入71只A股,其中大盘股共11只,中盘股12只,小盘股41只,以及微盘股7只。 此外还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行了分类调整。以上变动将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。 此外,本次调整涉及4只A股被剔除指数。其中大盘股1只,为东方雨虹;小盘股1只,为ST凯乐;微盘股两只,
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川能动力
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斯达半导
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融捷股份
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中微公司
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长线持有的公社达人
2021-08-20 05:29:59
锂行业全球供需平衡梳理(转)
核心逻辑 需求端:采用两种测算方式,25年全球锂需求量约为150万吨 方式一:按锂下游四大应用场景,25年全球锂需求148万吨(CAGR=31.95%)。2025年中国新能源汽车产量788万辆,全球新能源汽车产量1879万辆(CAGR=41.89%)。25年全球动力电池锂需求107万吨(CAGR=46.24%)、消费电池锂需求8.92万吨、储能电池锂需求20.44万吨(CAGR=50.7%)、传统工业锂需求11.59万吨。 方式二:按锂中游正极材料和六氟磷酸锂产能/产量,25年全球锂需求150万
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川能动力
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江特电机
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盛新锂能
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天华新能
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永太科技
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长线持有的公社达人
2021-08-19 00:16:48
(整理后完整名单-上市券商资管业务产业链占比)证券公司排名
目录 1、券商规模排名 2、券商业务特色 3、各上市券商资管业务产业链占比 一、券商规模排名 证券业协会显示,截至2020年底,我国共有证券公司138家(包含证券分公司及投行、资管子公司等),一个自然的想法就是对这些券商做一个排名。 券商排名最核心的是券商总资产规模,其他指标如总资产、净资产、营业收入、利润、券商评级等指标,都与其强相关。 毕竟一个有钱的公司,其赚钱能力和社会评级都不会很差。 券商排名相关指标 总资产排名前30的,净资产、营业收入、利润基本都是前30名,和总资产排名的偏差基本在2
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东方财富
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东方证券
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中信证券
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广发证券
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长线持有的公社达人
2021-08-17 04:21:01
最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解
转后韭爱吃肉 最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解 一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 燃料电池上游——核心材料: 染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本,其中 18%【催化剂】:贵研铂业 4%【质子交换膜】
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蜀道装备
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美锦能源
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中材科技
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雄韬股份
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厚普股份
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长线持有的公社达人
2021-08-05 03:27:10
沧州大化共聚硅PC与万华化学改性共聚PC的差异
转载雪球:知道知道吗 沧州大化共聚硅PC与万华化学改性共聚PC的差异 很多非专业的人士菜鸟不明就里认为沧州大化的共聚硅PC和万华化学的改性共聚硅PC是一样的东西,简直是笑掉大牙。 万华化学的是改性产品,也就等于说共聚硅有100种性能,但是万华化学只能实现个中的一到两种性能。 万华化学的东西就如一个染色的物品,它仅仅是表面的色彩是一样的,但是内在的色彩却是没有的。 那沧州大化的东西呢,从里到外都是因为内部的分子和原子结构发生了改变而得出来的本色,它有100种功能。 所以呢,大家拿着万华化学的产品和
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沧州大化
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长线持有的公社达人
2021-07-28 04:39:35
科普学习-异质结电池(HIT/HJT)
异质结电池(HIT/HJT)是什么 转载:摸鱼的小颜 异质结是什么? 异质结一种太阳电池。 太阳电池是利用光生伏特效应将太阳能转化为电能的装置,其核心为半导体PN结。(太阳能如何发电?PN结是什么?百度搜索“光伏混子说”)根据基体材料不同,可以分为晶体硅电池和薄膜电池。其中晶体硅电池发展成熟,是目前市场的主流。 太阳能电池最关键的指标就是电池转换效率。2015年之前,市场由铝背场(BSF)电池主导,效率19%。2015年开始PERC(Passivated Emitter and Rear Cel
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苏州固锝
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