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糖家三少加杯糖
长线持有的公社达人
2025-10-05 03:22:27
关于华虹公司的一些预期差整理和中芯国际的对比
中芯国际的晶元代工,全球份额5.9%,华虹的晶元代工市场份额是2.5%,截止到9月30日,中芯国际A股市值11210亿,华虹公司A股市值是1986亿,华虹的市场份额只有中芯的一半,但华虹市值只有中芯的1/5,那按照绝对的市值去比较,华虹是明显属于严重低估的,所以华虹存在一个补涨的逻辑。 现在来说下信息差的一些逻辑:从最外层开始往内推演 信息差的信息链-第四层:这基本是散户或普通投资者能看见的层面,如果根据消息面只看到华虹是中芯的补涨逻辑,那说明这个,是最外圈的一层,因为市值相差5倍的背后,是源于
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华虹公司
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华虹半导体
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长线持有的公社达人
2025-09-24 23:30:12
澜起科技-内存接口芯片,更大的增量在于PCIe和CXL
三、澜起科技 澜起虽然分红比不如瑞芯微,但绝对值高啊,上市融资28亿,五年派现23.68亿,毛利率62%,净利率42%! 这哪里是芯片科技股,这妥妥的简直就是芯片界茅台啊。 澜起的业务:内存接口芯片 千万别小看这个接口芯片产品!你可以把它理解为内存、CPU、GPU之间通讯,数据运输的高速路口收费站。 大家通过JEDEC标准来完成计算机系统里面的数据搬运工作,而这个标准的制定人,澜起科技起主导地位! 全球能做接口的公司就三个: ——澜起科技妥妥的世界第一 DDR4内存接口就占35%,DDR5 更是
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澜起科技
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2025-09-24 23:26:42
协创数据是英伟达国内唯一同时获得Jetson和DRIVE双平台授权企业
二、协创数据 all in AI 加速跑! 阿里砸3800亿,OpenAI烧5000亿,这把赌局,我们每个人都没退路。 作为阿里新云服务商与英伟达 NCP/物理AI伙伴,与阿里—英伟达同栈的技术一致性,降低了评测、集成、验收的摩擦成本;阿里平台流量做大,导入式项目更容易落地到协创数据。 协创数据是英伟达国内唯一同时获得Jetson(边缘计算)和DRIVE(自动驾驶)双平台授权的企业。 协创数据已多次中标阿里云服务器采购项目,2025 年 6 月交付的 1057 台 B200 服务器(含 1024
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2025-09-24 23:24:52
长盈精密--消费电子加机器人双驱动
一、长盈精密 ◎ 参股摩尔线程: 长盈精密通过直接和间接两种方式持有摩尔线程的股份,合计持股比例约为2.468%。 其中,通过全资子公司深圳市海鹏智投资有限公司直接持有 1.244% 股权,还通过持有厚雪基金的份额间接持有约1.224%股权。 长盈精密在2021年通过全资子公司深圳市海鹏智投资有限公司,以战略投资方式直接认购摩尔线程新增股份,获得了约1.244%的股权。 ◎ 苹果链 给苹果17供应中框和结构件,受益于苹果17超级爆单,26年主业利润爆炸。 ◎ 英伟达机器人链 英伟达自研机器人中,
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英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向,计划部署至少10GW
事件:英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向,计划部署至少10GW的英伟达系统,用于OpenAI下一代AI基础设施,以训练和运行其新一代模型,助力超级智能发展。 同时,英伟达逐步提高对 OpenAI 的投资,最高1000亿美元,首GW系统将于2026年下半年在英伟达 Vera Rubin 平台上线。 本文聚焦几个内容: 10GW对应体量及产业链测算、新时代的飞轮、老黄的算盘。 一、10GW什么概念? 1、数字上,10GW 是有史以来最大项目,10GW = 400-500 万个 GPU
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胜宏科技
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2025-09-23 00:39:25
关于OCS和CPO各自空间发展的简要评估
关于这个OCS和CPO啊,我再用通俗大白话去讲啊,其实最大的一个重点就是灵活度的不同。 OCS适应这种谷歌TPU等推理架构 因为天然的这些数据流向,都是设置好的,固定输入固定输出,CPO就是天然适合英伟达这种高速的GPU互联的,他能跟着数据流量变。调整传输路径的速度很快,灵活性很高,本质是电交换机去做光引擎全光互联。而OCS是他本身就是光交换机,而取代了电交换部分。 OCS和CPO的最大区别就是切换数据响应的时间。我这里可以给大家直观的对比,OCS是毫秒级响应,对比 3个方案都是在几十毫秒到几百
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2025-09-22 01:10:09
OCS需求26年的海外预期
OCS需求26年有多少? 现阶段OCS最大客户为谷歌,2026 年谷歌TPU中位数出货量预期400万颗,谷歌TPU 4096个组成一个集群,集群需要48个128端口OCS交换机。 仅谷歌TPU所需OCS交换机,就接近4.7万台,现阶段 OCS 交换机单端口价格500美金,2026年仅谷歌一家OCS需求就超过30亿美金。 现阶段ASIC需求仍在增加,OCS在其他大厂的应用也会逐步起量,预计26年市场规模有望达到40亿美金。 OCS核心标 腾景科技:通过高意深度绑定谷歌 公司通过Coherent(高
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2025-09-22 01:04:13
进入北美供应链的二线光模块厂商未来预期
二线的光模块厂商有哪些实实在在的可能进入北美供应链,能够承接北美需求?他们对应的客户有哪些,份额和产能情况如何? 目前来看,二线光模块厂商已经有确定性订单,并进入海外大厂供应链的主要有以下几家:索尔思、剑桥科技、华工科技、恩达通。 第一、索尔思,即东山精密并购的全球第十名光模块厂商。2025年营收规模约为55亿人民币,同比去年翻倍。 索尔思正在扩产800G,2026年产能目标超过300万只,已进入微软和Meta等海外客户的供应体系,且明年这两大客户的需求还将进一步扩大。索尔思目前正集中精力扩产光
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2025-09-22 01:01:06
思科交换机的定制与剑桥科技
思科2025年和2026年出货量预估如何? 思科的需求自2025年3月开始爆发,已在微软数据中心和中东部分客户的数据中心获得确定性交换机订单。 思科的交换机通常会绑定自家光模块一起出货,这种模式有一部分客户并不接受,例如Meta和谷歌更倾向于分别采购交换机和光模块。 思科的光模块采用自家硅光芯片,由剑桥定制开发,并进行大量兼容性和匹配性测试,适配性更有保障。 中东AI基建客户经验有限,更依赖思科的集成能力,不会单独招标采购光模块。 因此,思科在未来AI供应渠道中将发挥重要作用,区别于中际旭创新易
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剑桥科技
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2025-09-12 01:50:59
PCB、光模块逻辑出现巨大预期差2
科技狂犇! ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差 甲骨文出现的夸张的产业变化后,北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差,一点一点说。 预期差2: 供应链地位明显提升,这是估值提升的必要条件之1。 Google、甲骨文、AWS、OpenAI搞ASIC寻求的供应商,恰恰就是目前达链的主流公司。 达链龙头开始成为“达骨文”链的核心玩家,不要妄自菲薄,创新周期,大陆供应链最强。 比如妇联,他最稀缺了其实,广达伟创都干不过他。今天跟朋友聊他现在达链在提估值。从达链变成了骨谷达链了,利润率会非常有保证。
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PCB、光模块逻辑出现巨大预期差
科技狂犇! ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差 甲骨文出现的夸张的产业变化后,北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差,一点一点说。 预期差1: 因为应用的快速爆发,北美应用巨头发生了“算力挤兑”,现在挤兑扩散到了达链的产业链配套环节,台积电先进制程产能、高端PCB、高端光模块等核心物料出现了紧缺,程度超预期。 比如最近Meta苦恼有钱花不出去,因为扎克伯格去年的错误判断,导致了落后。他很明白现在花是小钱,后年花就是大钱了,还没球用了。 当时因为离预期的节点(明年中)还早,算力挤兑,直到最近
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2025-09-12 01:35:16
光通信-美股大佬的发言
最近大佬的一些发言,我们姑且不聊那些有的没的,二级市场的小打小闹。 听听行业的人,最近怎么说。 一、英伟达老黄 预计到2030年左右,AI基建支出将达到3-4万亿美元。当时大家还在为3-4万亿是“总共”,还是“每年”而纠结。现在重新算一下,合理许多。 二、博通Hock Tan 我们最近暂时不需要收购更多的软件资产了,只要持续投资AI,就能提升营收和盈利。 代表啥?如果你面对的是周期,你就通过多元化你的业务来对抗周期。如果你的行业TAM不够大,你就靠收购来提升你的TAM。现在博通专注AI,接近两万
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核心龙头公司董事长近期的交流口径
核心龙头公司董事长近期的交流口径 工业富联 Q3利润预期100亿,Q4利润预期130-140亿,如果Q4真能做到,市场就愿意相信26年600亿,市值可以展望1.5万亿-2万亿;变化是Google近期也给它下了10000台机柜;Meta开始找它;可以类比新能源时代的宁德。 中际旭创 OpenAI、Meta、英伟达、谷歌等几个大客户明确在找旭创谈27、28年的需求(行业增速50%以上);3.2T光模块已经做成了,预计27年量产,硅光+薄膜铌酸锂能够实现单通道400G*8=3.2T,有了3.2T光模块
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2025-09-12 01:08:28
英伟达的Rubin CPX的相关信息
今天市场全线爆发,AI王者归来,跟甲骨文海啸级超预期同样受关注的还有英伟达的Rubin CPX,这被称作英伟达甩开对手的又一次飞跃。 Rubin CPX 是什么? Rubin CPX 于2025年 9月9 日发布,是首款专为海量上下文AI处理设计的 CUDA GPU。 CPX 算力达 30PFLOPS ,配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频。 猜测是应对推理时代,被ASIC抢份额而做出的最好折中方案。 利好什么? ☞ 最直接的是PCB ◎ 凭空多出来
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未来很长时间内,真正的“逻辑硬+预期足+业绩稳”的企业必将一飞冲天
短视的资金又搞兑现这套把戏,预判着大家的预判,其实风险一次性释放出来挺好的。跪族跑了后大盘走的更稳。 明天大阅兵,举国同庆,躺平看戏 牛市中最惨的是下车,如果找到一个方向,例如AI科技也好、大金融也好、创新药、机器人也好。 如果有一个非常非常好的企业,你赚了30%、50%、80%,你下车了,会怎样? 在牛市中,你很难再上车,因为出来后过一段时间,你卖出的标的,再上涨了30%,50%,80%。 这个时候你内心只会在想:那么便宜的时候我都卖了,现在我买不下手。 从而,错过了整轮牛市,而且一直迷茫在寻
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长城军工
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关于华虹公司的一些预期差整理和中芯国际的对比
中芯国际的晶元代工,全球份额5.9%,华虹的晶元代工市场份额是2.5%,截止到9月30日,中芯国际A股市值11210亿,华虹公司A股市值是1986亿,华虹的市场份额只有中芯的一半,但华虹市值只有中芯的1/5,那按照绝对的市值去比较,华虹是明显属于严重低估的,所以华虹存在一个补涨的逻辑。 现在来说下信息差的一些逻辑:从最外层开始往内推演 信息差的信息链-第四层:这基本是散户或普通投资者能看见的层面,如果根据消息面只看到华虹是中芯的补涨逻辑,那说明这个,是最外圈的一层,因为市值相差5倍的背后,是源于
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澜起科技-内存接口芯片,更大的增量在于PCIe和CXL
三、澜起科技 澜起虽然分红比不如瑞芯微,但绝对值高啊,上市融资28亿,五年派现23.68亿,毛利率62%,净利率42%! 这哪里是芯片科技股,这妥妥的简直就是芯片界茅台啊。 澜起的业务:内存接口芯片 千万别小看这个接口芯片产品!你可以把它理解为内存、CPU、GPU之间通讯,数据运输的高速路口收费站。 大家通过JEDEC标准来完成计算机系统里面的数据搬运工作,而这个标准的制定人,澜起科技起主导地位! 全球能做接口的公司就三个: ——澜起科技妥妥的世界第一 DDR4内存接口就占35%,DDR5 更是
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协创数据是英伟达国内唯一同时获得Jetson和DRIVE双平台授权企业
二、协创数据 all in AI 加速跑! 阿里砸3800亿,OpenAI烧5000亿,这把赌局,我们每个人都没退路。 作为阿里新云服务商与英伟达 NCP/物理AI伙伴,与阿里—英伟达同栈的技术一致性,降低了评测、集成、验收的摩擦成本;阿里平台流量做大,导入式项目更容易落地到协创数据。 协创数据是英伟达国内唯一同时获得Jetson(边缘计算)和DRIVE(自动驾驶)双平台授权的企业。 协创数据已多次中标阿里云服务器采购项目,2025 年 6 月交付的 1057 台 B200 服务器(含 1024
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长盈精密--消费电子加机器人双驱动
一、长盈精密 ◎ 参股摩尔线程: 长盈精密通过直接和间接两种方式持有摩尔线程的股份,合计持股比例约为2.468%。 其中,通过全资子公司深圳市海鹏智投资有限公司直接持有 1.244% 股权,还通过持有厚雪基金的份额间接持有约1.224%股权。 长盈精密在2021年通过全资子公司深圳市海鹏智投资有限公司,以战略投资方式直接认购摩尔线程新增股份,获得了约1.244%的股权。 ◎ 苹果链 给苹果17供应中框和结构件,受益于苹果17超级爆单,26年主业利润爆炸。 ◎ 英伟达机器人链 英伟达自研机器人中,
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英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向,计划部署至少10GW
事件:英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向,计划部署至少10GW的英伟达系统,用于OpenAI下一代AI基础设施,以训练和运行其新一代模型,助力超级智能发展。 同时,英伟达逐步提高对 OpenAI 的投资,最高1000亿美元,首GW系统将于2026年下半年在英伟达 Vera Rubin 平台上线。 本文聚焦几个内容: 10GW对应体量及产业链测算、新时代的飞轮、老黄的算盘。 一、10GW什么概念? 1、数字上,10GW 是有史以来最大项目,10GW = 400-500 万个 GPU
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关于OCS和CPO各自空间发展的简要评估
关于这个OCS和CPO啊,我再用通俗大白话去讲啊,其实最大的一个重点就是灵活度的不同。 OCS适应这种谷歌TPU等推理架构 因为天然的这些数据流向,都是设置好的,固定输入固定输出,CPO就是天然适合英伟达这种高速的GPU互联的,他能跟着数据流量变。调整传输路径的速度很快,灵活性很高,本质是电交换机去做光引擎全光互联。而OCS是他本身就是光交换机,而取代了电交换部分。 OCS和CPO的最大区别就是切换数据响应的时间。我这里可以给大家直观的对比,OCS是毫秒级响应,对比 3个方案都是在几十毫秒到几百
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OCS需求26年的海外预期
OCS需求26年有多少? 现阶段OCS最大客户为谷歌,2026 年谷歌TPU中位数出货量预期400万颗,谷歌TPU 4096个组成一个集群,集群需要48个128端口OCS交换机。 仅谷歌TPU所需OCS交换机,就接近4.7万台,现阶段 OCS 交换机单端口价格500美金,2026年仅谷歌一家OCS需求就超过30亿美金。 现阶段ASIC需求仍在增加,OCS在其他大厂的应用也会逐步起量,预计26年市场规模有望达到40亿美金。 OCS核心标 腾景科技:通过高意深度绑定谷歌 公司通过Coherent(高
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进入北美供应链的二线光模块厂商未来预期
二线的光模块厂商有哪些实实在在的可能进入北美供应链,能够承接北美需求?他们对应的客户有哪些,份额和产能情况如何? 目前来看,二线光模块厂商已经有确定性订单,并进入海外大厂供应链的主要有以下几家:索尔思、剑桥科技、华工科技、恩达通。 第一、索尔思,即东山精密并购的全球第十名光模块厂商。2025年营收规模约为55亿人民币,同比去年翻倍。 索尔思正在扩产800G,2026年产能目标超过300万只,已进入微软和Meta等海外客户的供应体系,且明年这两大客户的需求还将进一步扩大。索尔思目前正集中精力扩产光
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思科交换机的定制与剑桥科技
思科2025年和2026年出货量预估如何? 思科的需求自2025年3月开始爆发,已在微软数据中心和中东部分客户的数据中心获得确定性交换机订单。 思科的交换机通常会绑定自家光模块一起出货,这种模式有一部分客户并不接受,例如Meta和谷歌更倾向于分别采购交换机和光模块。 思科的光模块采用自家硅光芯片,由剑桥定制开发,并进行大量兼容性和匹配性测试,适配性更有保障。 中东AI基建客户经验有限,更依赖思科的集成能力,不会单独招标采购光模块。 因此,思科在未来AI供应渠道中将发挥重要作用,区别于中际旭创新易
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PCB、光模块逻辑出现巨大预期差2
科技狂犇! ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差 甲骨文出现的夸张的产业变化后,北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差,一点一点说。 预期差2: 供应链地位明显提升,这是估值提升的必要条件之1。 Google、甲骨文、AWS、OpenAI搞ASIC寻求的供应商,恰恰就是目前达链的主流公司。 达链龙头开始成为“达骨文”链的核心玩家,不要妄自菲薄,创新周期,大陆供应链最强。 比如妇联,他最稀缺了其实,广达伟创都干不过他。今天跟朋友聊他现在达链在提估值。从达链变成了骨谷达链了,利润率会非常有保证。
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PCB、光模块逻辑出现巨大预期差
科技狂犇! ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差 甲骨文出现的夸张的产业变化后,北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差,一点一点说。 预期差1: 因为应用的快速爆发,北美应用巨头发生了“算力挤兑”,现在挤兑扩散到了达链的产业链配套环节,台积电先进制程产能、高端PCB、高端光模块等核心物料出现了紧缺,程度超预期。 比如最近Meta苦恼有钱花不出去,因为扎克伯格去年的错误判断,导致了落后。他很明白现在花是小钱,后年花就是大钱了,还没球用了。 当时因为离预期的节点(明年中)还早,算力挤兑,直到最近
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最近大佬的一些发言,我们姑且不聊那些有的没的,二级市场的小打小闹。 听听行业的人,最近怎么说。 一、英伟达老黄 预计到2030年左右,AI基建支出将达到3-4万亿美元。当时大家还在为3-4万亿是“总共”,还是“每年”而纠结。现在重新算一下,合理许多。 二、博通Hock Tan 我们最近暂时不需要收购更多的软件资产了,只要持续投资AI,就能提升营收和盈利。 代表啥?如果你面对的是周期,你就通过多元化你的业务来对抗周期。如果你的行业TAM不够大,你就靠收购来提升你的TAM。现在博通专注AI,接近两万
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核心龙头公司董事长近期的交流口径
核心龙头公司董事长近期的交流口径 工业富联 Q3利润预期100亿,Q4利润预期130-140亿,如果Q4真能做到,市场就愿意相信26年600亿,市值可以展望1.5万亿-2万亿;变化是Google近期也给它下了10000台机柜;Meta开始找它;可以类比新能源时代的宁德。 中际旭创 OpenAI、Meta、英伟达、谷歌等几个大客户明确在找旭创谈27、28年的需求(行业增速50%以上);3.2T光模块已经做成了,预计27年量产,硅光+薄膜铌酸锂能够实现单通道400G*8=3.2T,有了3.2T光模块
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英伟达的Rubin CPX的相关信息
今天市场全线爆发,AI王者归来,跟甲骨文海啸级超预期同样受关注的还有英伟达的Rubin CPX,这被称作英伟达甩开对手的又一次飞跃。 Rubin CPX 是什么? Rubin CPX 于2025年 9月9 日发布,是首款专为海量上下文AI处理设计的 CUDA GPU。 CPX 算力达 30PFLOPS ,配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频。 猜测是应对推理时代,被ASIC抢份额而做出的最好折中方案。 利好什么? ☞ 最直接的是PCB ◎ 凭空多出来
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未来很长时间内,真正的“逻辑硬+预期足+业绩稳”的企业必将一飞冲天
短视的资金又搞兑现这套把戏,预判着大家的预判,其实风险一次性释放出来挺好的。跪族跑了后大盘走的更稳。 明天大阅兵,举国同庆,躺平看戏 牛市中最惨的是下车,如果找到一个方向,例如AI科技也好、大金融也好、创新药、机器人也好。 如果有一个非常非常好的企业,你赚了30%、50%、80%,你下车了,会怎样? 在牛市中,你很难再上车,因为出来后过一段时间,你卖出的标的,再上涨了30%,50%,80%。 这个时候你内心只会在想:那么便宜的时候我都卖了,现在我买不下手。 从而,错过了整轮牛市,而且一直迷茫在寻
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2025-10-05 03:22:27
关于华虹公司的一些预期差整理和中芯国际的对比
中芯国际的晶元代工,全球份额5.9%,华虹的晶元代工市场份额是2.5%,截止到9月30日,中芯国际A股市值11210亿,华虹公司A股市值是1986亿,华虹的市场份额只有中芯的一半,但华虹市值只有中芯的1/5,那按照绝对的市值去比较,华虹是明显属于严重低估的,所以华虹存在一个补涨的逻辑。 现在来说下信息差的一些逻辑:从最外层开始往内推演 信息差的信息链-第四层:这基本是散户或普通投资者能看见的层面,如果根据消息面只看到华虹是中芯的补涨逻辑,那说明这个,是最外圈的一层,因为市值相差5倍的背后,是源于
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华虹公司
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2025-09-24 23:30:12
澜起科技-内存接口芯片,更大的增量在于PCIe和CXL
三、澜起科技 澜起虽然分红比不如瑞芯微,但绝对值高啊,上市融资28亿,五年派现23.68亿,毛利率62%,净利率42%! 这哪里是芯片科技股,这妥妥的简直就是芯片界茅台啊。 澜起的业务:内存接口芯片 千万别小看这个接口芯片产品!你可以把它理解为内存、CPU、GPU之间通讯,数据运输的高速路口收费站。 大家通过JEDEC标准来完成计算机系统里面的数据搬运工作,而这个标准的制定人,澜起科技起主导地位! 全球能做接口的公司就三个: ——澜起科技妥妥的世界第一 DDR4内存接口就占35%,DDR5 更是
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协创数据是英伟达国内唯一同时获得Jetson和DRIVE双平台授权企业
二、协创数据 all in AI 加速跑! 阿里砸3800亿,OpenAI烧5000亿,这把赌局,我们每个人都没退路。 作为阿里新云服务商与英伟达 NCP/物理AI伙伴,与阿里—英伟达同栈的技术一致性,降低了评测、集成、验收的摩擦成本;阿里平台流量做大,导入式项目更容易落地到协创数据。 协创数据是英伟达国内唯一同时获得Jetson(边缘计算)和DRIVE(自动驾驶)双平台授权的企业。 协创数据已多次中标阿里云服务器采购项目,2025 年 6 月交付的 1057 台 B200 服务器(含 1024
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长盈精密--消费电子加机器人双驱动
一、长盈精密 ◎ 参股摩尔线程: 长盈精密通过直接和间接两种方式持有摩尔线程的股份,合计持股比例约为2.468%。 其中,通过全资子公司深圳市海鹏智投资有限公司直接持有 1.244% 股权,还通过持有厚雪基金的份额间接持有约1.224%股权。 长盈精密在2021年通过全资子公司深圳市海鹏智投资有限公司,以战略投资方式直接认购摩尔线程新增股份,获得了约1.244%的股权。 ◎ 苹果链 给苹果17供应中框和结构件,受益于苹果17超级爆单,26年主业利润爆炸。 ◎ 英伟达机器人链 英伟达自研机器人中,
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英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向,计划部署至少10GW
事件:英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向,计划部署至少10GW的英伟达系统,用于OpenAI下一代AI基础设施,以训练和运行其新一代模型,助力超级智能发展。 同时,英伟达逐步提高对 OpenAI 的投资,最高1000亿美元,首GW系统将于2026年下半年在英伟达 Vera Rubin 平台上线。 本文聚焦几个内容: 10GW对应体量及产业链测算、新时代的飞轮、老黄的算盘。 一、10GW什么概念? 1、数字上,10GW 是有史以来最大项目,10GW = 400-500 万个 GPU
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2025-09-23 00:39:25
关于OCS和CPO各自空间发展的简要评估
关于这个OCS和CPO啊,我再用通俗大白话去讲啊,其实最大的一个重点就是灵活度的不同。 OCS适应这种谷歌TPU等推理架构 因为天然的这些数据流向,都是设置好的,固定输入固定输出,CPO就是天然适合英伟达这种高速的GPU互联的,他能跟着数据流量变。调整传输路径的速度很快,灵活性很高,本质是电交换机去做光引擎全光互联。而OCS是他本身就是光交换机,而取代了电交换部分。 OCS和CPO的最大区别就是切换数据响应的时间。我这里可以给大家直观的对比,OCS是毫秒级响应,对比 3个方案都是在几十毫秒到几百
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2025-09-22 01:10:09
OCS需求26年的海外预期
OCS需求26年有多少? 现阶段OCS最大客户为谷歌,2026 年谷歌TPU中位数出货量预期400万颗,谷歌TPU 4096个组成一个集群,集群需要48个128端口OCS交换机。 仅谷歌TPU所需OCS交换机,就接近4.7万台,现阶段 OCS 交换机单端口价格500美金,2026年仅谷歌一家OCS需求就超过30亿美金。 现阶段ASIC需求仍在增加,OCS在其他大厂的应用也会逐步起量,预计26年市场规模有望达到40亿美金。 OCS核心标 腾景科技:通过高意深度绑定谷歌 公司通过Coherent(高
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进入北美供应链的二线光模块厂商未来预期
二线的光模块厂商有哪些实实在在的可能进入北美供应链,能够承接北美需求?他们对应的客户有哪些,份额和产能情况如何? 目前来看,二线光模块厂商已经有确定性订单,并进入海外大厂供应链的主要有以下几家:索尔思、剑桥科技、华工科技、恩达通。 第一、索尔思,即东山精密并购的全球第十名光模块厂商。2025年营收规模约为55亿人民币,同比去年翻倍。 索尔思正在扩产800G,2026年产能目标超过300万只,已进入微软和Meta等海外客户的供应体系,且明年这两大客户的需求还将进一步扩大。索尔思目前正集中精力扩产光
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2025-09-22 01:01:06
思科交换机的定制与剑桥科技
思科2025年和2026年出货量预估如何? 思科的需求自2025年3月开始爆发,已在微软数据中心和中东部分客户的数据中心获得确定性交换机订单。 思科的交换机通常会绑定自家光模块一起出货,这种模式有一部分客户并不接受,例如Meta和谷歌更倾向于分别采购交换机和光模块。 思科的光模块采用自家硅光芯片,由剑桥定制开发,并进行大量兼容性和匹配性测试,适配性更有保障。 中东AI基建客户经验有限,更依赖思科的集成能力,不会单独招标采购光模块。 因此,思科在未来AI供应渠道中将发挥重要作用,区别于中际旭创新易
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2025-09-12 01:50:59
PCB、光模块逻辑出现巨大预期差2
科技狂犇! ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差 甲骨文出现的夸张的产业变化后,北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差,一点一点说。 预期差2: 供应链地位明显提升,这是估值提升的必要条件之1。 Google、甲骨文、AWS、OpenAI搞ASIC寻求的供应商,恰恰就是目前达链的主流公司。 达链龙头开始成为“达骨文”链的核心玩家,不要妄自菲薄,创新周期,大陆供应链最强。 比如妇联,他最稀缺了其实,广达伟创都干不过他。今天跟朋友聊他现在达链在提估值。从达链变成了骨谷达链了,利润率会非常有保证。
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PCB、光模块逻辑出现巨大预期差
科技狂犇! ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差 甲骨文出现的夸张的产业变化后,北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差,一点一点说。 预期差1: 因为应用的快速爆发,北美应用巨头发生了“算力挤兑”,现在挤兑扩散到了达链的产业链配套环节,台积电先进制程产能、高端PCB、高端光模块等核心物料出现了紧缺,程度超预期。 比如最近Meta苦恼有钱花不出去,因为扎克伯格去年的错误判断,导致了落后。他很明白现在花是小钱,后年花就是大钱了,还没球用了。 当时因为离预期的节点(明年中)还早,算力挤兑,直到最近
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2025-09-12 01:35:16
光通信-美股大佬的发言
最近大佬的一些发言,我们姑且不聊那些有的没的,二级市场的小打小闹。 听听行业的人,最近怎么说。 一、英伟达老黄 预计到2030年左右,AI基建支出将达到3-4万亿美元。当时大家还在为3-4万亿是“总共”,还是“每年”而纠结。现在重新算一下,合理许多。 二、博通Hock Tan 我们最近暂时不需要收购更多的软件资产了,只要持续投资AI,就能提升营收和盈利。 代表啥?如果你面对的是周期,你就通过多元化你的业务来对抗周期。如果你的行业TAM不够大,你就靠收购来提升你的TAM。现在博通专注AI,接近两万
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核心龙头公司董事长近期的交流口径
核心龙头公司董事长近期的交流口径 工业富联 Q3利润预期100亿,Q4利润预期130-140亿,如果Q4真能做到,市场就愿意相信26年600亿,市值可以展望1.5万亿-2万亿;变化是Google近期也给它下了10000台机柜;Meta开始找它;可以类比新能源时代的宁德。 中际旭创 OpenAI、Meta、英伟达、谷歌等几个大客户明确在找旭创谈27、28年的需求(行业增速50%以上);3.2T光模块已经做成了,预计27年量产,硅光+薄膜铌酸锂能够实现单通道400G*8=3.2T,有了3.2T光模块
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2025-09-12 01:08:28
英伟达的Rubin CPX的相关信息
今天市场全线爆发,AI王者归来,跟甲骨文海啸级超预期同样受关注的还有英伟达的Rubin CPX,这被称作英伟达甩开对手的又一次飞跃。 Rubin CPX 是什么? Rubin CPX 于2025年 9月9 日发布,是首款专为海量上下文AI处理设计的 CUDA GPU。 CPX 算力达 30PFLOPS ,配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频。 猜测是应对推理时代,被ASIC抢份额而做出的最好折中方案。 利好什么? ☞ 最直接的是PCB ◎ 凭空多出来
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胜宏科技
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未来很长时间内,真正的“逻辑硬+预期足+业绩稳”的企业必将一飞冲天
短视的资金又搞兑现这套把戏,预判着大家的预判,其实风险一次性释放出来挺好的。跪族跑了后大盘走的更稳。 明天大阅兵,举国同庆,躺平看戏 牛市中最惨的是下车,如果找到一个方向,例如AI科技也好、大金融也好、创新药、机器人也好。 如果有一个非常非常好的企业,你赚了30%、50%、80%,你下车了,会怎样? 在牛市中,你很难再上车,因为出来后过一段时间,你卖出的标的,再上涨了30%,50%,80%。 这个时候你内心只会在想:那么便宜的时候我都卖了,现在我买不下手。 从而,错过了整轮牛市,而且一直迷茫在寻
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关于华虹公司的一些预期差整理和中芯国际的对比
中芯国际的晶元代工,全球份额5.9%,华虹的晶元代工市场份额是2.5%,截止到9月30日,中芯国际A股市值11210亿,华虹公司A股市值是1986亿,华虹的市场份额只有中芯的一半,但华虹市值只有中芯的1/5,那按照绝对的市值去比较,华虹是明显属于严重低估的,所以华虹存在一个补涨的逻辑。 现在来说下信息差的一些逻辑:从最外层开始往内推演 信息差的信息链-第四层:这基本是散户或普通投资者能看见的层面,如果根据消息面只看到华虹是中芯的补涨逻辑,那说明这个,是最外圈的一层,因为市值相差5倍的背后,是源于
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澜起科技-内存接口芯片,更大的增量在于PCIe和CXL
三、澜起科技 澜起虽然分红比不如瑞芯微,但绝对值高啊,上市融资28亿,五年派现23.68亿,毛利率62%,净利率42%! 这哪里是芯片科技股,这妥妥的简直就是芯片界茅台啊。 澜起的业务:内存接口芯片 千万别小看这个接口芯片产品!你可以把它理解为内存、CPU、GPU之间通讯,数据运输的高速路口收费站。 大家通过JEDEC标准来完成计算机系统里面的数据搬运工作,而这个标准的制定人,澜起科技起主导地位! 全球能做接口的公司就三个: ——澜起科技妥妥的世界第一 DDR4内存接口就占35%,DDR5 更是
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协创数据是英伟达国内唯一同时获得Jetson和DRIVE双平台授权企业
二、协创数据 all in AI 加速跑! 阿里砸3800亿,OpenAI烧5000亿,这把赌局,我们每个人都没退路。 作为阿里新云服务商与英伟达 NCP/物理AI伙伴,与阿里—英伟达同栈的技术一致性,降低了评测、集成、验收的摩擦成本;阿里平台流量做大,导入式项目更容易落地到协创数据。 协创数据是英伟达国内唯一同时获得Jetson(边缘计算)和DRIVE(自动驾驶)双平台授权的企业。 协创数据已多次中标阿里云服务器采购项目,2025 年 6 月交付的 1057 台 B200 服务器(含 1024
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长盈精密--消费电子加机器人双驱动
一、长盈精密 ◎ 参股摩尔线程: 长盈精密通过直接和间接两种方式持有摩尔线程的股份,合计持股比例约为2.468%。 其中,通过全资子公司深圳市海鹏智投资有限公司直接持有 1.244% 股权,还通过持有厚雪基金的份额间接持有约1.224%股权。 长盈精密在2021年通过全资子公司深圳市海鹏智投资有限公司,以战略投资方式直接认购摩尔线程新增股份,获得了约1.244%的股权。 ◎ 苹果链 给苹果17供应中框和结构件,受益于苹果17超级爆单,26年主业利润爆炸。 ◎ 英伟达机器人链 英伟达自研机器人中,
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英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向,计划部署至少10GW
事件:英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向,计划部署至少10GW的英伟达系统,用于OpenAI下一代AI基础设施,以训练和运行其新一代模型,助力超级智能发展。 同时,英伟达逐步提高对 OpenAI 的投资,最高1000亿美元,首GW系统将于2026年下半年在英伟达 Vera Rubin 平台上线。 本文聚焦几个内容: 10GW对应体量及产业链测算、新时代的飞轮、老黄的算盘。 一、10GW什么概念? 1、数字上,10GW 是有史以来最大项目,10GW = 400-500 万个 GPU
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关于OCS和CPO各自空间发展的简要评估
关于这个OCS和CPO啊,我再用通俗大白话去讲啊,其实最大的一个重点就是灵活度的不同。 OCS适应这种谷歌TPU等推理架构 因为天然的这些数据流向,都是设置好的,固定输入固定输出,CPO就是天然适合英伟达这种高速的GPU互联的,他能跟着数据流量变。调整传输路径的速度很快,灵活性很高,本质是电交换机去做光引擎全光互联。而OCS是他本身就是光交换机,而取代了电交换部分。 OCS和CPO的最大区别就是切换数据响应的时间。我这里可以给大家直观的对比,OCS是毫秒级响应,对比 3个方案都是在几十毫秒到几百
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OCS需求26年的海外预期
OCS需求26年有多少? 现阶段OCS最大客户为谷歌,2026 年谷歌TPU中位数出货量预期400万颗,谷歌TPU 4096个组成一个集群,集群需要48个128端口OCS交换机。 仅谷歌TPU所需OCS交换机,就接近4.7万台,现阶段 OCS 交换机单端口价格500美金,2026年仅谷歌一家OCS需求就超过30亿美金。 现阶段ASIC需求仍在增加,OCS在其他大厂的应用也会逐步起量,预计26年市场规模有望达到40亿美金。 OCS核心标 腾景科技:通过高意深度绑定谷歌 公司通过Coherent(高
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进入北美供应链的二线光模块厂商未来预期
二线的光模块厂商有哪些实实在在的可能进入北美供应链,能够承接北美需求?他们对应的客户有哪些,份额和产能情况如何? 目前来看,二线光模块厂商已经有确定性订单,并进入海外大厂供应链的主要有以下几家:索尔思、剑桥科技、华工科技、恩达通。 第一、索尔思,即东山精密并购的全球第十名光模块厂商。2025年营收规模约为55亿人民币,同比去年翻倍。 索尔思正在扩产800G,2026年产能目标超过300万只,已进入微软和Meta等海外客户的供应体系,且明年这两大客户的需求还将进一步扩大。索尔思目前正集中精力扩产光
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思科交换机的定制与剑桥科技
思科2025年和2026年出货量预估如何? 思科的需求自2025年3月开始爆发,已在微软数据中心和中东部分客户的数据中心获得确定性交换机订单。 思科的交换机通常会绑定自家光模块一起出货,这种模式有一部分客户并不接受,例如Meta和谷歌更倾向于分别采购交换机和光模块。 思科的光模块采用自家硅光芯片,由剑桥定制开发,并进行大量兼容性和匹配性测试,适配性更有保障。 中东AI基建客户经验有限,更依赖思科的集成能力,不会单独招标采购光模块。 因此,思科在未来AI供应渠道中将发挥重要作用,区别于中际旭创新易
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科技狂犇! ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差 甲骨文出现的夸张的产业变化后,北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差,一点一点说。 预期差2: 供应链地位明显提升,这是估值提升的必要条件之1。 Google、甲骨文、AWS、OpenAI搞ASIC寻求的供应商,恰恰就是目前达链的主流公司。 达链龙头开始成为“达骨文”链的核心玩家,不要妄自菲薄,创新周期,大陆供应链最强。 比如妇联,他最稀缺了其实,广达伟创都干不过他。今天跟朋友聊他现在达链在提估值。从达链变成了骨谷达链了,利润率会非常有保证。
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科技狂犇! ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差 甲骨文出现的夸张的产业变化后,北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差,一点一点说。 预期差1: 因为应用的快速爆发,北美应用巨头发生了“算力挤兑”,现在挤兑扩散到了达链的产业链配套环节,台积电先进制程产能、高端PCB、高端光模块等核心物料出现了紧缺,程度超预期。 比如最近Meta苦恼有钱花不出去,因为扎克伯格去年的错误判断,导致了落后。他很明白现在花是小钱,后年花就是大钱了,还没球用了。 当时因为离预期的节点(明年中)还早,算力挤兑,直到最近
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核心龙头公司董事长近期的交流口径
核心龙头公司董事长近期的交流口径 工业富联 Q3利润预期100亿,Q4利润预期130-140亿,如果Q4真能做到,市场就愿意相信26年600亿,市值可以展望1.5万亿-2万亿;变化是Google近期也给它下了10000台机柜;Meta开始找它;可以类比新能源时代的宁德。 中际旭创 OpenAI、Meta、英伟达、谷歌等几个大客户明确在找旭创谈27、28年的需求(行业增速50%以上);3.2T光模块已经做成了,预计27年量产,硅光+薄膜铌酸锂能够实现单通道400G*8=3.2T,有了3.2T光模块
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今天市场全线爆发,AI王者归来,跟甲骨文海啸级超预期同样受关注的还有英伟达的Rubin CPX,这被称作英伟达甩开对手的又一次飞跃。 Rubin CPX 是什么? Rubin CPX 于2025年 9月9 日发布,是首款专为海量上下文AI处理设计的 CUDA GPU。 CPX 算力达 30PFLOPS ,配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频。 猜测是应对推理时代,被ASIC抢份额而做出的最好折中方案。 利好什么? ☞ 最直接的是PCB ◎ 凭空多出来
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2025-09-02 15:08:59
未来很长时间内,真正的“逻辑硬+预期足+业绩稳”的企业必将一飞冲天
短视的资金又搞兑现这套把戏,预判着大家的预判,其实风险一次性释放出来挺好的。跪族跑了后大盘走的更稳。 明天大阅兵,举国同庆,躺平看戏 牛市中最惨的是下车,如果找到一个方向,例如AI科技也好、大金融也好、创新药、机器人也好。 如果有一个非常非常好的企业,你赚了30%、50%、80%,你下车了,会怎样? 在牛市中,你很难再上车,因为出来后过一段时间,你卖出的标的,再上涨了30%,50%,80%。 这个时候你内心只会在想:那么便宜的时候我都卖了,现在我买不下手。 从而,错过了整轮牛市,而且一直迷茫在寻
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长线持有的公社达人
2025-10-05 03:22:27
关于华虹公司的一些预期差整理和中芯国际的对比
中芯国际的晶元代工,全球份额5.9%,华虹的晶元代工市场份额是2.5%,截止到9月30日,中芯国际A股市值11210亿,华虹公司A股市值是1986亿,华虹的市场份额只有中芯的一半,但华虹市值只有中芯的1/5,那按照绝对的市值去比较,华虹是明显属于严重低估的,所以华虹存在一个补涨的逻辑。 现在来说下信息差的一些逻辑:从最外层开始往内推演 信息差的信息链-第四层:这基本是散户或普通投资者能看见的层面,如果根据消息面只看到华虹是中芯的补涨逻辑,那说明这个,是最外圈的一层,因为市值相差5倍的背后,是源于
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华虹公司
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华虹半导体
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中芯国际
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中芯国际
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2025-09-24 23:30:12
澜起科技-内存接口芯片,更大的增量在于PCIe和CXL
三、澜起科技 澜起虽然分红比不如瑞芯微,但绝对值高啊,上市融资28亿,五年派现23.68亿,毛利率62%,净利率42%! 这哪里是芯片科技股,这妥妥的简直就是芯片界茅台啊。 澜起的业务:内存接口芯片 千万别小看这个接口芯片产品!你可以把它理解为内存、CPU、GPU之间通讯,数据运输的高速路口收费站。 大家通过JEDEC标准来完成计算机系统里面的数据搬运工作,而这个标准的制定人,澜起科技起主导地位! 全球能做接口的公司就三个: ——澜起科技妥妥的世界第一 DDR4内存接口就占35%,DDR5 更是
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澜起科技
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2025-09-24 23:26:42
协创数据是英伟达国内唯一同时获得Jetson和DRIVE双平台授权企业
二、协创数据 all in AI 加速跑! 阿里砸3800亿,OpenAI烧5000亿,这把赌局,我们每个人都没退路。 作为阿里新云服务商与英伟达 NCP/物理AI伙伴,与阿里—英伟达同栈的技术一致性,降低了评测、集成、验收的摩擦成本;阿里平台流量做大,导入式项目更容易落地到协创数据。 协创数据是英伟达国内唯一同时获得Jetson(边缘计算)和DRIVE(自动驾驶)双平台授权的企业。 协创数据已多次中标阿里云服务器采购项目,2025 年 6 月交付的 1057 台 B200 服务器(含 1024
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协创数据
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2025-09-24 23:24:52
长盈精密--消费电子加机器人双驱动
一、长盈精密 ◎ 参股摩尔线程: 长盈精密通过直接和间接两种方式持有摩尔线程的股份,合计持股比例约为2.468%。 其中,通过全资子公司深圳市海鹏智投资有限公司直接持有 1.244% 股权,还通过持有厚雪基金的份额间接持有约1.224%股权。 长盈精密在2021年通过全资子公司深圳市海鹏智投资有限公司,以战略投资方式直接认购摩尔线程新增股份,获得了约1.244%的股权。 ◎ 苹果链 给苹果17供应中框和结构件,受益于苹果17超级爆单,26年主业利润爆炸。 ◎ 英伟达机器人链 英伟达自研机器人中,
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长盈精密
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2025-09-24 05:35:18
英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向,计划部署至少10GW
事件:英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向,计划部署至少10GW的英伟达系统,用于OpenAI下一代AI基础设施,以训练和运行其新一代模型,助力超级智能发展。 同时,英伟达逐步提高对 OpenAI 的投资,最高1000亿美元,首GW系统将于2026年下半年在英伟达 Vera Rubin 平台上线。 本文聚焦几个内容: 10GW对应体量及产业链测算、新时代的飞轮、老黄的算盘。 一、10GW什么概念? 1、数字上,10GW 是有史以来最大项目,10GW = 400-500 万个 GPU
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胜宏科技
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2025-09-23 00:39:25
关于OCS和CPO各自空间发展的简要评估
关于这个OCS和CPO啊,我再用通俗大白话去讲啊,其实最大的一个重点就是灵活度的不同。 OCS适应这种谷歌TPU等推理架构 因为天然的这些数据流向,都是设置好的,固定输入固定输出,CPO就是天然适合英伟达这种高速的GPU互联的,他能跟着数据流量变。调整传输路径的速度很快,灵活性很高,本质是电交换机去做光引擎全光互联。而OCS是他本身就是光交换机,而取代了电交换部分。 OCS和CPO的最大区别就是切换数据响应的时间。我这里可以给大家直观的对比,OCS是毫秒级响应,对比 3个方案都是在几十毫秒到几百
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腾景科技
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德科立
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2025-09-22 01:10:09
OCS需求26年的海外预期
OCS需求26年有多少? 现阶段OCS最大客户为谷歌,2026 年谷歌TPU中位数出货量预期400万颗,谷歌TPU 4096个组成一个集群,集群需要48个128端口OCS交换机。 仅谷歌TPU所需OCS交换机,就接近4.7万台,现阶段 OCS 交换机单端口价格500美金,2026年仅谷歌一家OCS需求就超过30亿美金。 现阶段ASIC需求仍在增加,OCS在其他大厂的应用也会逐步起量,预计26年市场规模有望达到40亿美金。 OCS核心标 腾景科技:通过高意深度绑定谷歌 公司通过Coherent(高
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2025-09-22 01:04:13
进入北美供应链的二线光模块厂商未来预期
二线的光模块厂商有哪些实实在在的可能进入北美供应链,能够承接北美需求?他们对应的客户有哪些,份额和产能情况如何? 目前来看,二线光模块厂商已经有确定性订单,并进入海外大厂供应链的主要有以下几家:索尔思、剑桥科技、华工科技、恩达通。 第一、索尔思,即东山精密并购的全球第十名光模块厂商。2025年营收规模约为55亿人民币,同比去年翻倍。 索尔思正在扩产800G,2026年产能目标超过300万只,已进入微软和Meta等海外客户的供应体系,且明年这两大客户的需求还将进一步扩大。索尔思目前正集中精力扩产光
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思科交换机的定制与剑桥科技
思科2025年和2026年出货量预估如何? 思科的需求自2025年3月开始爆发,已在微软数据中心和中东部分客户的数据中心获得确定性交换机订单。 思科的交换机通常会绑定自家光模块一起出货,这种模式有一部分客户并不接受,例如Meta和谷歌更倾向于分别采购交换机和光模块。 思科的光模块采用自家硅光芯片,由剑桥定制开发,并进行大量兼容性和匹配性测试,适配性更有保障。 中东AI基建客户经验有限,更依赖思科的集成能力,不会单独招标采购光模块。 因此,思科在未来AI供应渠道中将发挥重要作用,区别于中际旭创新易
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剑桥科技
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2025-09-12 01:50:59
PCB、光模块逻辑出现巨大预期差2
科技狂犇! ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差 甲骨文出现的夸张的产业变化后,北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差,一点一点说。 预期差2: 供应链地位明显提升,这是估值提升的必要条件之1。 Google、甲骨文、AWS、OpenAI搞ASIC寻求的供应商,恰恰就是目前达链的主流公司。 达链龙头开始成为“达骨文”链的核心玩家,不要妄自菲薄,创新周期,大陆供应链最强。 比如妇联,他最稀缺了其实,广达伟创都干不过他。今天跟朋友聊他现在达链在提估值。从达链变成了骨谷达链了,利润率会非常有保证。
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工业富联
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2025-09-12 01:45:06
PCB、光模块逻辑出现巨大预期差
科技狂犇! ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差 甲骨文出现的夸张的产业变化后,北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差,一点一点说。 预期差1: 因为应用的快速爆发,北美应用巨头发生了“算力挤兑”,现在挤兑扩散到了达链的产业链配套环节,台积电先进制程产能、高端PCB、高端光模块等核心物料出现了紧缺,程度超预期。 比如最近Meta苦恼有钱花不出去,因为扎克伯格去年的错误判断,导致了落后。他很明白现在花是小钱,后年花就是大钱了,还没球用了。 当时因为离预期的节点(明年中)还早,算力挤兑,直到最近
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谷歌A类股
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2025-09-12 01:35:16
光通信-美股大佬的发言
最近大佬的一些发言,我们姑且不聊那些有的没的,二级市场的小打小闹。 听听行业的人,最近怎么说。 一、英伟达老黄 预计到2030年左右,AI基建支出将达到3-4万亿美元。当时大家还在为3-4万亿是“总共”,还是“每年”而纠结。现在重新算一下,合理许多。 二、博通Hock Tan 我们最近暂时不需要收购更多的软件资产了,只要持续投资AI,就能提升营收和盈利。 代表啥?如果你面对的是周期,你就通过多元化你的业务来对抗周期。如果你的行业TAM不够大,你就靠收购来提升你的TAM。现在博通专注AI,接近两万
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NEBIUSGROUPNV
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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博通
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英伟达公司
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2025-09-12 01:18:59
核心龙头公司董事长近期的交流口径
核心龙头公司董事长近期的交流口径 工业富联 Q3利润预期100亿,Q4利润预期130-140亿,如果Q4真能做到,市场就愿意相信26年600亿,市值可以展望1.5万亿-2万亿;变化是Google近期也给它下了10000台机柜;Meta开始找它;可以类比新能源时代的宁德。 中际旭创 OpenAI、Meta、英伟达、谷歌等几个大客户明确在找旭创谈27、28年的需求(行业增速50%以上);3.2T光模块已经做成了,预计27年量产,硅光+薄膜铌酸锂能够实现单通道400G*8=3.2T,有了3.2T光模块
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2025-09-12 01:08:28
英伟达的Rubin CPX的相关信息
今天市场全线爆发,AI王者归来,跟甲骨文海啸级超预期同样受关注的还有英伟达的Rubin CPX,这被称作英伟达甩开对手的又一次飞跃。 Rubin CPX 是什么? Rubin CPX 于2025年 9月9 日发布,是首款专为海量上下文AI处理设计的 CUDA GPU。 CPX 算力达 30PFLOPS ,配备128GB GDDR7内存,能处理百万 tokens 量级的代码和生成式视频。 猜测是应对推理时代,被ASIC抢份额而做出的最好折中方案。 利好什么? ☞ 最直接的是PCB ◎ 凭空多出来
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2025-09-02 15:08:59
未来很长时间内,真正的“逻辑硬+预期足+业绩稳”的企业必将一飞冲天
短视的资金又搞兑现这套把戏,预判着大家的预判,其实风险一次性释放出来挺好的。跪族跑了后大盘走的更稳。 明天大阅兵,举国同庆,躺平看戏 牛市中最惨的是下车,如果找到一个方向,例如AI科技也好、大金融也好、创新药、机器人也好。 如果有一个非常非常好的企业,你赚了30%、50%、80%,你下车了,会怎样? 在牛市中,你很难再上车,因为出来后过一段时间,你卖出的标的,再上涨了30%,50%,80%。 这个时候你内心只会在想:那么便宜的时候我都卖了,现在我买不下手。 从而,错过了整轮牛市,而且一直迷茫在寻
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