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明天一定赚的剁手专业户
2022-01-10 22:03:54
[呲牙]国务院常务会议部署扩大有效投资,行情只过了1/3仍可
[呲牙]国务院常务会议部署扩大有效投资,行情只过了1/3仍可继续,推荐中国电建/杭萧钢构等新基建、中国中铁/华设集团等老基建_国君建筑韩其成/满静雅 国务院总理10日主持召开国务院常务会议,部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目,扩大有效投资。会议指出,当前经济运行处于爬坡过坎关口。要把稳增长放在更加突出位置,实施扩大内需战略,坚持不搞“大水漫灌”,有针对性扩大最终消费和有效投资,这对顶住新的下行压力、确保一季度和上半年经济平稳运行具有重要意义。 一要加快实施“十四五”规划《
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中国电建
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杭萧钢构
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鸿路钢构
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精工钢构
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2022-01-10 11:00:22
【天风建筑】精工钢构:绿色建筑方案解决者,BIPV打造第二成长曲线
【天风建筑】精工钢构:绿色建筑方案解决者,BIPV打造第二成长曲线 展望22年,随着钢材价格企稳回落,原材料端的压力有望缓解,EPC总包业务的转型有望将公司的盈利点从传统的施工环节逐步转化为项目策划管理、技术整合能力以及采购管理的全产业链,叠加装配式建筑板块景气度回升,公司盈利水平有望拐点向上。21年1月,公司公告拟投资4.5亿元新建装配式钢结构基地,达产后新增产能40万平方米,3月,公司再次公告拟在安徽生产基地新增钢结构产能20万吨,此外公司江苏生产基地有望新增钢结构产能15万吨,产能持续稳健
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2022-01-10 06:33:52
🔥【光大建筑建材—山东地区调研邀请(二)】力诺特玻&某玻璃原
🔥【光大建筑建材—山东地区调研邀请(二)】力诺特玻&某玻璃原片厂&东宏股份&金晶科技&玉马遮阳 👉力诺特玻 ⭕时间:1月10日(周一),下午 🏁地点:山东省济南市商河县 🍺嘉宾:董秘 丁总 👉某玻璃原片厂 ⭕时间:1月11日(周二),上午 🏁地点:山东省德州市 🍺嘉宾:公司领导 👉东宏股份 ⭕时间:1月12号(周三),上午 🏁地点:山东省济宁市曲阜市 🍻嘉宾:董秘 寻总 👉金晶科技 ⭕时间:1月13号,上午 🏁地点:山东省淄博市 🍻嘉宾:董秘 董总 👉玉马遮阳 ⭕时间
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力诺药包
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东宏股份
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金晶科技
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2022-01-09 16:37:11
【地下管网】:政府大力推动的稳增长方向+新事件刺激+板块炒作阵型完整
【地下管网】:政府大力推动的稳增长方向+新事件刺激+板块炒作阵型完整 逻辑一:从宏观角度来看,地下管网是稳增长的一个重要抓手。 12月10日中央经济会议后,稳增长成为市场的共识,但市场对稳增长具体方向存在分歧。从近期市场表现来看,地下管网方向持续发酵。 1、财政部在上月召开的2022年专项债券新闻发布会专门提到要加大对水利、城市管网建设等重大项目的支持力度。 2、政府高参中央财经委员会韩文秀在解读经济会议时专门提到地下管网。 3、1月7日盘后消息,水利部印发《“十四五”水利科技创新规划》 据水利
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顾地科技
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韩建河山
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新兴铸管
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2022-01-07 12:22:41
【东北建筑建材王小勇/陶昕媛→_→2022开年观点,值得重视
【东北建筑建材王小勇/陶昕媛→_→2022开年观点,值得重视】 2022年开年到春节前,建筑建材行业基本进入淡季,预期中B端减值陆续到来,21年12月此前B端主要个股已经反弹了30%左右,此时更要注意调整风险。建筑行业,继续强烈东北建筑四杰组合(中国电建中国能建东华科技中材国际);受益碳汇交易放开预期,园林行业继续看好,首推蒙草生态,其次岭南棕榈铁汉东珠杭州园林等。建材行业,如前所述,关注地产B端调整风险,我们还是推G端和C端,推荐伟星新材东宏股份长海股份等。 xxxxxxxxxxxxxxxx
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东华科技
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2022-01-07 06:16:31
光大建筑—稳增长主题下,搞什么?
🌊稳增长主题下,搞什么? [发呆]躁动来的比想的快一些(原以为在春节附近)。稳增长有如下几条主线:1)电力投资相关(新基建);2)老基建;3)国家会议明确点名的城市管网改造与保障房方向。由于市场风格的切换、以及流动性宽松的背景下可以选择“大票”与“小票”一起抓,“小票”的弹性更甚。现阶段我们观察到很多“小票”的估值处在历史极致;在3月数据窗口期之前,逻辑难以证伪;甚至出现越“黑”的个股反而会更强。 [呲牙]个股选择层面:1)电力投资相关,中国电建和中国能建依旧是首选;2)老基建,弹性最大的可能
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东宏股份
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2021-12-30 09:37:31
【赞宇科技-预期差大的低估值+高增长!】国信证券
【赞宇科技-预期差大的低估值+高增长!】 1、 公司是全球表面活性剂龙头企业,2020-2022年底产能80/110/130万吨,市占率接近40%,受行业供给侧改革盈利能力增强,目前单吨利润400-500元。公司向下游日化领域OEM/ODM延伸,现有镇江基地10万吨产能已满产满销,在河南鹤壁、四川眉山、河北沧州各布局50万吨OEM基地,2021-2023年底产能10/60/150万吨,OEM液洗预计单吨利润200-300元,绑定下游联合利华、保洁、蓝月亮、白猫等核心客户,日化消费属性稳健增长。
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赞宇科技
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2021-12-29 11:09:06
[东鹏控股]瓷砖零售龙头 “1﹢N”着眼大家居战略--中信建投
[中信建投:买入]瓷砖零售龙头 “1﹢N”着眼大家居战略 国内瓷砖龙头企业,近50 年发展品牌力量强劲 公司是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一,重点定位于中高端市场,致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。公司深耕零售市场近50 年,自创立以来积累了约860 万的老用户,底蕴雄厚。同时在专注大C 端(小B+C)发展规划下,公司回款质量优异,现金流保持充足,2021 年前三季度经营活动现金流量净额3.28 亿元,继续明显优于同行业。 渠道多元化发展,增量下沉与存量升级同步进行
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东鹏控股
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2021-12-27 10:55:11
【天风家电】推荐开始关注大家电—2021W52周观点
【天风家电】推荐开始关注大家电—2021W52周观点 当前时点推荐开始关注地产链标的配置,核心关联标的:【美的集团】、【海尔智家】、【老板电器】、【亿田智能】、【帅丰电器】等。按Wind一致预期,以上标的22年对应业绩增速与估值分别为:美的集团(业绩+14%,15X),海尔智家(业绩+18%,18X),老板电器(业绩+17%,14X),亿田智能(业绩+31%,30X),帅丰电器(业绩+30%,14X)。 当前时点关注大家电的几点考虑: 1)今年年中以来对行业造成不利预期的地产因素正在边际好转。2
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美的集团
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海尔智家
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2021-12-23 10:17:06
上虞有序复产,继续强推新和成【辉瑞产业链】
上虞有序复产,继续强推新和成 1、公司产品2异戊烯醇用于合成卡隆酸酐(约100万每吨,技术成熟新和成预计很快能够量产),卡隆酸酐多步反应到氮杂双环(价格接近1千万/吨)最终生产辉瑞治疗新冠的口服药。近期辉瑞已经授权该药物仿制药生产,预计将有较大市场潜力,氮杂双环需求可达1500-2000吨约150-200亿市场。 2、恒瑞医药SHR8058滴眼液预计2023年Q2上市,原料药全氟己基辛烷由新和成专利独家生产,市场潜力巨大。 3、公司研发能力强,惊喜不断,原料药板块未来有望大超市场预期!我们反复强
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新和成
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雅本化学
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2021-12-20 09:42:24
【天风家电】春光科技:家电“专精特新小巨人”,布局整机增长可期
【天风家电】春光科技:家电“专精特新小巨人”,布局整机增长可期 从未来十年来看,清洁电器将是我国家电主要的成长性赛道。目前所有清洁电器合计,保有量不足20台/百户,主流国家的保有量基本在80-100台,部分发达国家在“专业工具专用化”的带动下保有量超过100台,如北美地区,保有量在120台/百户。我国伴随经济增长,过去十年清洁+个护的支出比例明显上升(详见报告),但仍未达到如日本的人均支出水平,未来十年将继续提高。从行业发展特性来看,一方面快速增长的行业吸引大量新品牌进入,ODM/OEM需求井喷
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春光科技
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2021-12-17 11:21:04
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视! ⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台合计建设投入近200亿元。公司市场份额遥遥领先,公司2020年监管业务线收入仅1.77亿元,预计未来3年监管业务收入规模将有10倍增长空间,会远超市场预期! ⭐22年军队也将进入信创采购阶段,四款信
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中孚信息
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2021-12-16 11:38:26
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不变,继续看好Q4主赛道景气度 [玫瑰]事件点评:今日公司医药领域灵活用工客户(药明康德等)股价受美方部分言论影响有所波动,但国内CXO产业(包括海外业务)均属于纯民用,逻辑上不会被涉及,因此对科锐国际的CXO领域灵活用工需求同样不会产生影响,无需过度担忧。 [太阳]订单情况:根据我们跟踪,科锐Q4国内灵活用工订单仍旧表现良好,预计Q4收入及业绩有望延续Q3高增长,维持全年35%+业绩增速,明后年在530计划推进下,主业增速有望继续快速前
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科锐国际
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2021-12-14 09:37:27
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987)
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987) 【主要逻辑】 深耕行业三十余年,即将开启新一轮成长期。康德莱为穿刺输注龙头企业,设立英国子公司加强在欧洲市场的渠道建设,优化国际布局;2019年收购广西瓯文拓展华南等地营销网络。同时2020年推出股权激励,将公司利益与核心骨干长期绑定,显示出公司对于未来业绩及经营的的充足信心。 临床需求增加推动穿刺输注市场扩容,公司作为穿刺输注龙头有望持续受益。未来随着手术技术的发展,穿刺器械的使用场景将逐渐拓宽到微创手术及
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康德莱
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2021-12-14 09:36:57
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动 国际方面,近日受德国拟推碳价格地板价刺激,欧洲基准碳合约价格持续上涨,截至12月中旬已突破75欧元/吨,较年初翻一番。 国内方面,由于临近全国碳市场第一个履约周期配额清缴程序截止窗口期,全国碳交易量持续放量,上周CEA成交量达2553万吨,创开市以来新高。目前全国碳市场交易价格稳定在40元/吨以上,随着国内碳配额交易试点范围不断扩大以及全国CCER注册登记和交易系统建设的不断推进,未来国内碳汇价格有望向国际靠拢。 公司目前拥有200万
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岳阳林纸
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[呲牙]国务院常务会议部署扩大有效投资,行情只过了1/3仍可
[呲牙]国务院常务会议部署扩大有效投资,行情只过了1/3仍可继续,推荐中国电建/杭萧钢构等新基建、中国中铁/华设集团等老基建_国君建筑韩其成/满静雅 国务院总理10日主持召开国务院常务会议,部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目,扩大有效投资。会议指出,当前经济运行处于爬坡过坎关口。要把稳增长放在更加突出位置,实施扩大内需战略,坚持不搞“大水漫灌”,有针对性扩大最终消费和有效投资,这对顶住新的下行压力、确保一季度和上半年经济平稳运行具有重要意义。 一要加快实施“十四五”规划《
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2022-01-10 11:00:22
【天风建筑】精工钢构:绿色建筑方案解决者,BIPV打造第二成长曲线
【天风建筑】精工钢构:绿色建筑方案解决者,BIPV打造第二成长曲线 展望22年,随着钢材价格企稳回落,原材料端的压力有望缓解,EPC总包业务的转型有望将公司的盈利点从传统的施工环节逐步转化为项目策划管理、技术整合能力以及采购管理的全产业链,叠加装配式建筑板块景气度回升,公司盈利水平有望拐点向上。21年1月,公司公告拟投资4.5亿元新建装配式钢结构基地,达产后新增产能40万平方米,3月,公司再次公告拟在安徽生产基地新增钢结构产能20万吨,此外公司江苏生产基地有望新增钢结构产能15万吨,产能持续稳健
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🔥【光大建筑建材—山东地区调研邀请(二)】力诺特玻&某玻璃原
🔥【光大建筑建材—山东地区调研邀请(二)】力诺特玻&某玻璃原片厂&东宏股份&金晶科技&玉马遮阳 👉力诺特玻 ⭕时间:1月10日(周一),下午 🏁地点:山东省济南市商河县 🍺嘉宾:董秘 丁总 👉某玻璃原片厂 ⭕时间:1月11日(周二),上午 🏁地点:山东省德州市 🍺嘉宾:公司领导 👉东宏股份 ⭕时间:1月12号(周三),上午 🏁地点:山东省济宁市曲阜市 🍻嘉宾:董秘 寻总 👉金晶科技 ⭕时间:1月13号,上午 🏁地点:山东省淄博市 🍻嘉宾:董秘 董总 👉玉马遮阳 ⭕时间
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【地下管网】:政府大力推动的稳增长方向+新事件刺激+板块炒作阵型完整
【地下管网】:政府大力推动的稳增长方向+新事件刺激+板块炒作阵型完整 逻辑一:从宏观角度来看,地下管网是稳增长的一个重要抓手。 12月10日中央经济会议后,稳增长成为市场的共识,但市场对稳增长具体方向存在分歧。从近期市场表现来看,地下管网方向持续发酵。 1、财政部在上月召开的2022年专项债券新闻发布会专门提到要加大对水利、城市管网建设等重大项目的支持力度。 2、政府高参中央财经委员会韩文秀在解读经济会议时专门提到地下管网。 3、1月7日盘后消息,水利部印发《“十四五”水利科技创新规划》 据水利
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【东北建筑建材王小勇/陶昕媛→_→2022开年观点,值得重视
【东北建筑建材王小勇/陶昕媛→_→2022开年观点,值得重视】 2022年开年到春节前,建筑建材行业基本进入淡季,预期中B端减值陆续到来,21年12月此前B端主要个股已经反弹了30%左右,此时更要注意调整风险。建筑行业,继续强烈东北建筑四杰组合(中国电建中国能建东华科技中材国际);受益碳汇交易放开预期,园林行业继续看好,首推蒙草生态,其次岭南棕榈铁汉东珠杭州园林等。建材行业,如前所述,关注地产B端调整风险,我们还是推G端和C端,推荐伟星新材东宏股份长海股份等。 xxxxxxxxxxxxxxxx
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光大建筑—稳增长主题下,搞什么?
🌊稳增长主题下,搞什么? [发呆]躁动来的比想的快一些(原以为在春节附近)。稳增长有如下几条主线:1)电力投资相关(新基建);2)老基建;3)国家会议明确点名的城市管网改造与保障房方向。由于市场风格的切换、以及流动性宽松的背景下可以选择“大票”与“小票”一起抓,“小票”的弹性更甚。现阶段我们观察到很多“小票”的估值处在历史极致;在3月数据窗口期之前,逻辑难以证伪;甚至出现越“黑”的个股反而会更强。 [呲牙]个股选择层面:1)电力投资相关,中国电建和中国能建依旧是首选;2)老基建,弹性最大的可能
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【赞宇科技-预期差大的低估值+高增长!】国信证券
【赞宇科技-预期差大的低估值+高增长!】 1、 公司是全球表面活性剂龙头企业,2020-2022年底产能80/110/130万吨,市占率接近40%,受行业供给侧改革盈利能力增强,目前单吨利润400-500元。公司向下游日化领域OEM/ODM延伸,现有镇江基地10万吨产能已满产满销,在河南鹤壁、四川眉山、河北沧州各布局50万吨OEM基地,2021-2023年底产能10/60/150万吨,OEM液洗预计单吨利润200-300元,绑定下游联合利华、保洁、蓝月亮、白猫等核心客户,日化消费属性稳健增长。
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2021-12-29 11:09:06
[东鹏控股]瓷砖零售龙头 “1﹢N”着眼大家居战略--中信建投
[中信建投:买入]瓷砖零售龙头 “1﹢N”着眼大家居战略 国内瓷砖龙头企业,近50 年发展品牌力量强劲 公司是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一,重点定位于中高端市场,致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。公司深耕零售市场近50 年,自创立以来积累了约860 万的老用户,底蕴雄厚。同时在专注大C 端(小B+C)发展规划下,公司回款质量优异,现金流保持充足,2021 年前三季度经营活动现金流量净额3.28 亿元,继续明显优于同行业。 渠道多元化发展,增量下沉与存量升级同步进行
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2021-12-27 10:55:11
【天风家电】推荐开始关注大家电—2021W52周观点
【天风家电】推荐开始关注大家电—2021W52周观点 当前时点推荐开始关注地产链标的配置,核心关联标的:【美的集团】、【海尔智家】、【老板电器】、【亿田智能】、【帅丰电器】等。按Wind一致预期,以上标的22年对应业绩增速与估值分别为:美的集团(业绩+14%,15X),海尔智家(业绩+18%,18X),老板电器(业绩+17%,14X),亿田智能(业绩+31%,30X),帅丰电器(业绩+30%,14X)。 当前时点关注大家电的几点考虑: 1)今年年中以来对行业造成不利预期的地产因素正在边际好转。2
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2021-12-23 10:17:06
上虞有序复产,继续强推新和成【辉瑞产业链】
上虞有序复产,继续强推新和成 1、公司产品2异戊烯醇用于合成卡隆酸酐(约100万每吨,技术成熟新和成预计很快能够量产),卡隆酸酐多步反应到氮杂双环(价格接近1千万/吨)最终生产辉瑞治疗新冠的口服药。近期辉瑞已经授权该药物仿制药生产,预计将有较大市场潜力,氮杂双环需求可达1500-2000吨约150-200亿市场。 2、恒瑞医药SHR8058滴眼液预计2023年Q2上市,原料药全氟己基辛烷由新和成专利独家生产,市场潜力巨大。 3、公司研发能力强,惊喜不断,原料药板块未来有望大超市场预期!我们反复强
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2021-12-20 09:42:24
【天风家电】春光科技:家电“专精特新小巨人”,布局整机增长可期
【天风家电】春光科技:家电“专精特新小巨人”,布局整机增长可期 从未来十年来看,清洁电器将是我国家电主要的成长性赛道。目前所有清洁电器合计,保有量不足20台/百户,主流国家的保有量基本在80-100台,部分发达国家在“专业工具专用化”的带动下保有量超过100台,如北美地区,保有量在120台/百户。我国伴随经济增长,过去十年清洁+个护的支出比例明显上升(详见报告),但仍未达到如日本的人均支出水平,未来十年将继续提高。从行业发展特性来看,一方面快速增长的行业吸引大量新品牌进入,ODM/OEM需求井喷
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2021-12-17 11:21:04
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视! ⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台合计建设投入近200亿元。公司市场份额遥遥领先,公司2020年监管业务线收入仅1.77亿元,预计未来3年监管业务收入规模将有10倍增长空间,会远超市场预期! ⭐22年军队也将进入信创采购阶段,四款信
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2021-12-16 11:38:26
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不变,继续看好Q4主赛道景气度 [玫瑰]事件点评:今日公司医药领域灵活用工客户(药明康德等)股价受美方部分言论影响有所波动,但国内CXO产业(包括海外业务)均属于纯民用,逻辑上不会被涉及,因此对科锐国际的CXO领域灵活用工需求同样不会产生影响,无需过度担忧。 [太阳]订单情况:根据我们跟踪,科锐Q4国内灵活用工订单仍旧表现良好,预计Q4收入及业绩有望延续Q3高增长,维持全年35%+业绩增速,明后年在530计划推进下,主业增速有望继续快速前
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2021-12-14 09:37:27
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987)
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987) 【主要逻辑】 深耕行业三十余年,即将开启新一轮成长期。康德莱为穿刺输注龙头企业,设立英国子公司加强在欧洲市场的渠道建设,优化国际布局;2019年收购广西瓯文拓展华南等地营销网络。同时2020年推出股权激励,将公司利益与核心骨干长期绑定,显示出公司对于未来业绩及经营的的充足信心。 临床需求增加推动穿刺输注市场扩容,公司作为穿刺输注龙头有望持续受益。未来随着手术技术的发展,穿刺器械的使用场景将逐渐拓宽到微创手术及
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康德莱
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2021-12-14 09:36:57
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动 国际方面,近日受德国拟推碳价格地板价刺激,欧洲基准碳合约价格持续上涨,截至12月中旬已突破75欧元/吨,较年初翻一番。 国内方面,由于临近全国碳市场第一个履约周期配额清缴程序截止窗口期,全国碳交易量持续放量,上周CEA成交量达2553万吨,创开市以来新高。目前全国碳市场交易价格稳定在40元/吨以上,随着国内碳配额交易试点范围不断扩大以及全国CCER注册登记和交易系统建设的不断推进,未来国内碳汇价格有望向国际靠拢。 公司目前拥有200万
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岳阳林纸
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2022-01-10 22:03:54
[呲牙]国务院常务会议部署扩大有效投资,行情只过了1/3仍可
[呲牙]国务院常务会议部署扩大有效投资,行情只过了1/3仍可继续,推荐中国电建/杭萧钢构等新基建、中国中铁/华设集团等老基建_国君建筑韩其成/满静雅 国务院总理10日主持召开国务院常务会议,部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目,扩大有效投资。会议指出,当前经济运行处于爬坡过坎关口。要把稳增长放在更加突出位置,实施扩大内需战略,坚持不搞“大水漫灌”,有针对性扩大最终消费和有效投资,这对顶住新的下行压力、确保一季度和上半年经济平稳运行具有重要意义。 一要加快实施“十四五”规划《
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中国电建
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杭萧钢构
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鸿路钢构
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【天风建筑】精工钢构:绿色建筑方案解决者,BIPV打造第二成长曲线
【天风建筑】精工钢构:绿色建筑方案解决者,BIPV打造第二成长曲线 展望22年,随着钢材价格企稳回落,原材料端的压力有望缓解,EPC总包业务的转型有望将公司的盈利点从传统的施工环节逐步转化为项目策划管理、技术整合能力以及采购管理的全产业链,叠加装配式建筑板块景气度回升,公司盈利水平有望拐点向上。21年1月,公司公告拟投资4.5亿元新建装配式钢结构基地,达产后新增产能40万平方米,3月,公司再次公告拟在安徽生产基地新增钢结构产能20万吨,此外公司江苏生产基地有望新增钢结构产能15万吨,产能持续稳健
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精工钢构
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🔥【光大建筑建材—山东地区调研邀请(二)】力诺特玻&某玻璃原
🔥【光大建筑建材—山东地区调研邀请(二)】力诺特玻&某玻璃原片厂&东宏股份&金晶科技&玉马遮阳 👉力诺特玻 ⭕时间:1月10日(周一),下午 🏁地点:山东省济南市商河县 🍺嘉宾:董秘 丁总 👉某玻璃原片厂 ⭕时间:1月11日(周二),上午 🏁地点:山东省德州市 🍺嘉宾:公司领导 👉东宏股份 ⭕时间:1月12号(周三),上午 🏁地点:山东省济宁市曲阜市 🍻嘉宾:董秘 寻总 👉金晶科技 ⭕时间:1月13号,上午 🏁地点:山东省淄博市 🍻嘉宾:董秘 董总 👉玉马遮阳 ⭕时间
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力诺药包
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金晶科技
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2022-01-09 16:37:11
【地下管网】:政府大力推动的稳增长方向+新事件刺激+板块炒作阵型完整
【地下管网】:政府大力推动的稳增长方向+新事件刺激+板块炒作阵型完整 逻辑一:从宏观角度来看,地下管网是稳增长的一个重要抓手。 12月10日中央经济会议后,稳增长成为市场的共识,但市场对稳增长具体方向存在分歧。从近期市场表现来看,地下管网方向持续发酵。 1、财政部在上月召开的2022年专项债券新闻发布会专门提到要加大对水利、城市管网建设等重大项目的支持力度。 2、政府高参中央财经委员会韩文秀在解读经济会议时专门提到地下管网。 3、1月7日盘后消息,水利部印发《“十四五”水利科技创新规划》 据水利
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顾地科技
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韩建河山
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新兴铸管
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东宏股份
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【东北建筑建材王小勇/陶昕媛→_→2022开年观点,值得重视
【东北建筑建材王小勇/陶昕媛→_→2022开年观点,值得重视】 2022年开年到春节前,建筑建材行业基本进入淡季,预期中B端减值陆续到来,21年12月此前B端主要个股已经反弹了30%左右,此时更要注意调整风险。建筑行业,继续强烈东北建筑四杰组合(中国电建中国能建东华科技中材国际);受益碳汇交易放开预期,园林行业继续看好,首推蒙草生态,其次岭南棕榈铁汉东珠杭州园林等。建材行业,如前所述,关注地产B端调整风险,我们还是推G端和C端,推荐伟星新材东宏股份长海股份等。 xxxxxxxxxxxxxxxx
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东华科技
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光大建筑—稳增长主题下,搞什么?
🌊稳增长主题下,搞什么? [发呆]躁动来的比想的快一些(原以为在春节附近)。稳增长有如下几条主线:1)电力投资相关(新基建);2)老基建;3)国家会议明确点名的城市管网改造与保障房方向。由于市场风格的切换、以及流动性宽松的背景下可以选择“大票”与“小票”一起抓,“小票”的弹性更甚。现阶段我们观察到很多“小票”的估值处在历史极致;在3月数据窗口期之前,逻辑难以证伪;甚至出现越“黑”的个股反而会更强。 [呲牙]个股选择层面:1)电力投资相关,中国电建和中国能建依旧是首选;2)老基建,弹性最大的可能
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【赞宇科技-预期差大的低估值+高增长!】国信证券
【赞宇科技-预期差大的低估值+高增长!】 1、 公司是全球表面活性剂龙头企业,2020-2022年底产能80/110/130万吨,市占率接近40%,受行业供给侧改革盈利能力增强,目前单吨利润400-500元。公司向下游日化领域OEM/ODM延伸,现有镇江基地10万吨产能已满产满销,在河南鹤壁、四川眉山、河北沧州各布局50万吨OEM基地,2021-2023年底产能10/60/150万吨,OEM液洗预计单吨利润200-300元,绑定下游联合利华、保洁、蓝月亮、白猫等核心客户,日化消费属性稳健增长。
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赞宇科技
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2021-12-29 11:09:06
[东鹏控股]瓷砖零售龙头 “1﹢N”着眼大家居战略--中信建投
[中信建投:买入]瓷砖零售龙头 “1﹢N”着眼大家居战略 国内瓷砖龙头企业,近50 年发展品牌力量强劲 公司是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一,重点定位于中高端市场,致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。公司深耕零售市场近50 年,自创立以来积累了约860 万的老用户,底蕴雄厚。同时在专注大C 端(小B+C)发展规划下,公司回款质量优异,现金流保持充足,2021 年前三季度经营活动现金流量净额3.28 亿元,继续明显优于同行业。 渠道多元化发展,增量下沉与存量升级同步进行
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东鹏控股
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【天风家电】推荐开始关注大家电—2021W52周观点
【天风家电】推荐开始关注大家电—2021W52周观点 当前时点推荐开始关注地产链标的配置,核心关联标的:【美的集团】、【海尔智家】、【老板电器】、【亿田智能】、【帅丰电器】等。按Wind一致预期,以上标的22年对应业绩增速与估值分别为:美的集团(业绩+14%,15X),海尔智家(业绩+18%,18X),老板电器(业绩+17%,14X),亿田智能(业绩+31%,30X),帅丰电器(业绩+30%,14X)。 当前时点关注大家电的几点考虑: 1)今年年中以来对行业造成不利预期的地产因素正在边际好转。2
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海尔智家
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2021-12-23 10:17:06
上虞有序复产,继续强推新和成【辉瑞产业链】
上虞有序复产,继续强推新和成 1、公司产品2异戊烯醇用于合成卡隆酸酐(约100万每吨,技术成熟新和成预计很快能够量产),卡隆酸酐多步反应到氮杂双环(价格接近1千万/吨)最终生产辉瑞治疗新冠的口服药。近期辉瑞已经授权该药物仿制药生产,预计将有较大市场潜力,氮杂双环需求可达1500-2000吨约150-200亿市场。 2、恒瑞医药SHR8058滴眼液预计2023年Q2上市,原料药全氟己基辛烷由新和成专利独家生产,市场潜力巨大。 3、公司研发能力强,惊喜不断,原料药板块未来有望大超市场预期!我们反复强
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新和成
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雅本化学
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2021-12-20 09:42:24
【天风家电】春光科技:家电“专精特新小巨人”,布局整机增长可期
【天风家电】春光科技:家电“专精特新小巨人”,布局整机增长可期 从未来十年来看,清洁电器将是我国家电主要的成长性赛道。目前所有清洁电器合计,保有量不足20台/百户,主流国家的保有量基本在80-100台,部分发达国家在“专业工具专用化”的带动下保有量超过100台,如北美地区,保有量在120台/百户。我国伴随经济增长,过去十年清洁+个护的支出比例明显上升(详见报告),但仍未达到如日本的人均支出水平,未来十年将继续提高。从行业发展特性来看,一方面快速增长的行业吸引大量新品牌进入,ODM/OEM需求井喷
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春光科技
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2021-12-17 11:21:04
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视! ⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台合计建设投入近200亿元。公司市场份额遥遥领先,公司2020年监管业务线收入仅1.77亿元,预计未来3年监管业务收入规模将有10倍增长空间,会远超市场预期! ⭐22年军队也将进入信创采购阶段,四款信
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中孚信息
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2021-12-16 11:38:26
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不变,继续看好Q4主赛道景气度 [玫瑰]事件点评:今日公司医药领域灵活用工客户(药明康德等)股价受美方部分言论影响有所波动,但国内CXO产业(包括海外业务)均属于纯民用,逻辑上不会被涉及,因此对科锐国际的CXO领域灵活用工需求同样不会产生影响,无需过度担忧。 [太阳]订单情况:根据我们跟踪,科锐Q4国内灵活用工订单仍旧表现良好,预计Q4收入及业绩有望延续Q3高增长,维持全年35%+业绩增速,明后年在530计划推进下,主业增速有望继续快速前
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科锐国际
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【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987)
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987) 【主要逻辑】 深耕行业三十余年,即将开启新一轮成长期。康德莱为穿刺输注龙头企业,设立英国子公司加强在欧洲市场的渠道建设,优化国际布局;2019年收购广西瓯文拓展华南等地营销网络。同时2020年推出股权激励,将公司利益与核心骨干长期绑定,显示出公司对于未来业绩及经营的的充足信心。 临床需求增加推动穿刺输注市场扩容,公司作为穿刺输注龙头有望持续受益。未来随着手术技术的发展,穿刺器械的使用场景将逐渐拓宽到微创手术及
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【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动 国际方面,近日受德国拟推碳价格地板价刺激,欧洲基准碳合约价格持续上涨,截至12月中旬已突破75欧元/吨,较年初翻一番。 国内方面,由于临近全国碳市场第一个履约周期配额清缴程序截止窗口期,全国碳交易量持续放量,上周CEA成交量达2553万吨,创开市以来新高。目前全国碳市场交易价格稳定在40元/吨以上,随着国内碳配额交易试点范围不断扩大以及全国CCER注册登记和交易系统建设的不断推进,未来国内碳汇价格有望向国际靠拢。 公司目前拥有200万
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[呲牙]国务院常务会议部署扩大有效投资,行情只过了1/3仍可
[呲牙]国务院常务会议部署扩大有效投资,行情只过了1/3仍可继续,推荐中国电建/杭萧钢构等新基建、中国中铁/华设集团等老基建_国君建筑韩其成/满静雅 国务院总理10日主持召开国务院常务会议,部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目,扩大有效投资。会议指出,当前经济运行处于爬坡过坎关口。要把稳增长放在更加突出位置,实施扩大内需战略,坚持不搞“大水漫灌”,有针对性扩大最终消费和有效投资,这对顶住新的下行压力、确保一季度和上半年经济平稳运行具有重要意义。 一要加快实施“十四五”规划《
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2022-01-10 11:00:22
【天风建筑】精工钢构:绿色建筑方案解决者,BIPV打造第二成长曲线
【天风建筑】精工钢构:绿色建筑方案解决者,BIPV打造第二成长曲线 展望22年,随着钢材价格企稳回落,原材料端的压力有望缓解,EPC总包业务的转型有望将公司的盈利点从传统的施工环节逐步转化为项目策划管理、技术整合能力以及采购管理的全产业链,叠加装配式建筑板块景气度回升,公司盈利水平有望拐点向上。21年1月,公司公告拟投资4.5亿元新建装配式钢结构基地,达产后新增产能40万平方米,3月,公司再次公告拟在安徽生产基地新增钢结构产能20万吨,此外公司江苏生产基地有望新增钢结构产能15万吨,产能持续稳健
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🔥【光大建筑建材—山东地区调研邀请(二)】力诺特玻&某玻璃原
🔥【光大建筑建材—山东地区调研邀请(二)】力诺特玻&某玻璃原片厂&东宏股份&金晶科技&玉马遮阳 👉力诺特玻 ⭕时间:1月10日(周一),下午 🏁地点:山东省济南市商河县 🍺嘉宾:董秘 丁总 👉某玻璃原片厂 ⭕时间:1月11日(周二),上午 🏁地点:山东省德州市 🍺嘉宾:公司领导 👉东宏股份 ⭕时间:1月12号(周三),上午 🏁地点:山东省济宁市曲阜市 🍻嘉宾:董秘 寻总 👉金晶科技 ⭕时间:1月13号,上午 🏁地点:山东省淄博市 🍻嘉宾:董秘 董总 👉玉马遮阳 ⭕时间
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【地下管网】:政府大力推动的稳增长方向+新事件刺激+板块炒作阵型完整
【地下管网】:政府大力推动的稳增长方向+新事件刺激+板块炒作阵型完整 逻辑一:从宏观角度来看,地下管网是稳增长的一个重要抓手。 12月10日中央经济会议后,稳增长成为市场的共识,但市场对稳增长具体方向存在分歧。从近期市场表现来看,地下管网方向持续发酵。 1、财政部在上月召开的2022年专项债券新闻发布会专门提到要加大对水利、城市管网建设等重大项目的支持力度。 2、政府高参中央财经委员会韩文秀在解读经济会议时专门提到地下管网。 3、1月7日盘后消息,水利部印发《“十四五”水利科技创新规划》 据水利
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【东北建筑建材王小勇/陶昕媛→_→2022开年观点,值得重视
【东北建筑建材王小勇/陶昕媛→_→2022开年观点,值得重视】 2022年开年到春节前,建筑建材行业基本进入淡季,预期中B端减值陆续到来,21年12月此前B端主要个股已经反弹了30%左右,此时更要注意调整风险。建筑行业,继续强烈东北建筑四杰组合(中国电建中国能建东华科技中材国际);受益碳汇交易放开预期,园林行业继续看好,首推蒙草生态,其次岭南棕榈铁汉东珠杭州园林等。建材行业,如前所述,关注地产B端调整风险,我们还是推G端和C端,推荐伟星新材东宏股份长海股份等。 xxxxxxxxxxxxxxxx
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🌊稳增长主题下,搞什么? [发呆]躁动来的比想的快一些(原以为在春节附近)。稳增长有如下几条主线:1)电力投资相关(新基建);2)老基建;3)国家会议明确点名的城市管网改造与保障房方向。由于市场风格的切换、以及流动性宽松的背景下可以选择“大票”与“小票”一起抓,“小票”的弹性更甚。现阶段我们观察到很多“小票”的估值处在历史极致;在3月数据窗口期之前,逻辑难以证伪;甚至出现越“黑”的个股反而会更强。 [呲牙]个股选择层面:1)电力投资相关,中国电建和中国能建依旧是首选;2)老基建,弹性最大的可能
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【赞宇科技-预期差大的低估值+高增长!】国信证券
【赞宇科技-预期差大的低估值+高增长!】 1、 公司是全球表面活性剂龙头企业,2020-2022年底产能80/110/130万吨,市占率接近40%,受行业供给侧改革盈利能力增强,目前单吨利润400-500元。公司向下游日化领域OEM/ODM延伸,现有镇江基地10万吨产能已满产满销,在河南鹤壁、四川眉山、河北沧州各布局50万吨OEM基地,2021-2023年底产能10/60/150万吨,OEM液洗预计单吨利润200-300元,绑定下游联合利华、保洁、蓝月亮、白猫等核心客户,日化消费属性稳健增长。
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[东鹏控股]瓷砖零售龙头 “1﹢N”着眼大家居战略--中信建投
[中信建投:买入]瓷砖零售龙头 “1﹢N”着眼大家居战略 国内瓷砖龙头企业,近50 年发展品牌力量强劲 公司是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一,重点定位于中高端市场,致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。公司深耕零售市场近50 年,自创立以来积累了约860 万的老用户,底蕴雄厚。同时在专注大C 端(小B+C)发展规划下,公司回款质量优异,现金流保持充足,2021 年前三季度经营活动现金流量净额3.28 亿元,继续明显优于同行业。 渠道多元化发展,增量下沉与存量升级同步进行
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【天风家电】推荐开始关注大家电—2021W52周观点
【天风家电】推荐开始关注大家电—2021W52周观点 当前时点推荐开始关注地产链标的配置,核心关联标的:【美的集团】、【海尔智家】、【老板电器】、【亿田智能】、【帅丰电器】等。按Wind一致预期,以上标的22年对应业绩增速与估值分别为:美的集团(业绩+14%,15X),海尔智家(业绩+18%,18X),老板电器(业绩+17%,14X),亿田智能(业绩+31%,30X),帅丰电器(业绩+30%,14X)。 当前时点关注大家电的几点考虑: 1)今年年中以来对行业造成不利预期的地产因素正在边际好转。2
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上虞有序复产,继续强推新和成【辉瑞产业链】
上虞有序复产,继续强推新和成 1、公司产品2异戊烯醇用于合成卡隆酸酐(约100万每吨,技术成熟新和成预计很快能够量产),卡隆酸酐多步反应到氮杂双环(价格接近1千万/吨)最终生产辉瑞治疗新冠的口服药。近期辉瑞已经授权该药物仿制药生产,预计将有较大市场潜力,氮杂双环需求可达1500-2000吨约150-200亿市场。 2、恒瑞医药SHR8058滴眼液预计2023年Q2上市,原料药全氟己基辛烷由新和成专利独家生产,市场潜力巨大。 3、公司研发能力强,惊喜不断,原料药板块未来有望大超市场预期!我们反复强
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【天风家电】春光科技:家电“专精特新小巨人”,布局整机增长可期
【天风家电】春光科技:家电“专精特新小巨人”,布局整机增长可期 从未来十年来看,清洁电器将是我国家电主要的成长性赛道。目前所有清洁电器合计,保有量不足20台/百户,主流国家的保有量基本在80-100台,部分发达国家在“专业工具专用化”的带动下保有量超过100台,如北美地区,保有量在120台/百户。我国伴随经济增长,过去十年清洁+个护的支出比例明显上升(详见报告),但仍未达到如日本的人均支出水平,未来十年将继续提高。从行业发展特性来看,一方面快速增长的行业吸引大量新品牌进入,ODM/OEM需求井喷
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2021-12-17 11:21:04
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视! ⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台合计建设投入近200亿元。公司市场份额遥遥领先,公司2020年监管业务线收入仅1.77亿元,预计未来3年监管业务收入规模将有10倍增长空间,会远超市场预期! ⭐22年军队也将进入信创采购阶段,四款信
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中孚信息
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2021-12-16 11:38:26
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不变,继续看好Q4主赛道景气度 [玫瑰]事件点评:今日公司医药领域灵活用工客户(药明康德等)股价受美方部分言论影响有所波动,但国内CXO产业(包括海外业务)均属于纯民用,逻辑上不会被涉及,因此对科锐国际的CXO领域灵活用工需求同样不会产生影响,无需过度担忧。 [太阳]订单情况:根据我们跟踪,科锐Q4国内灵活用工订单仍旧表现良好,预计Q4收入及业绩有望延续Q3高增长,维持全年35%+业绩增速,明后年在530计划推进下,主业增速有望继续快速前
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科锐国际
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2021-12-14 09:37:27
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987)
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987) 【主要逻辑】 深耕行业三十余年,即将开启新一轮成长期。康德莱为穿刺输注龙头企业,设立英国子公司加强在欧洲市场的渠道建设,优化国际布局;2019年收购广西瓯文拓展华南等地营销网络。同时2020年推出股权激励,将公司利益与核心骨干长期绑定,显示出公司对于未来业绩及经营的的充足信心。 临床需求增加推动穿刺输注市场扩容,公司作为穿刺输注龙头有望持续受益。未来随着手术技术的发展,穿刺器械的使用场景将逐渐拓宽到微创手术及
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康德莱
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2021-12-14 09:36:57
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动 国际方面,近日受德国拟推碳价格地板价刺激,欧洲基准碳合约价格持续上涨,截至12月中旬已突破75欧元/吨,较年初翻一番。 国内方面,由于临近全国碳市场第一个履约周期配额清缴程序截止窗口期,全国碳交易量持续放量,上周CEA成交量达2553万吨,创开市以来新高。目前全国碳市场交易价格稳定在40元/吨以上,随着国内碳配额交易试点范围不断扩大以及全国CCER注册登记和交易系统建设的不断推进,未来国内碳汇价格有望向国际靠拢。 公司目前拥有200万
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岳阳林纸
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2022-01-10 22:03:54
[呲牙]国务院常务会议部署扩大有效投资,行情只过了1/3仍可
[呲牙]国务院常务会议部署扩大有效投资,行情只过了1/3仍可继续,推荐中国电建/杭萧钢构等新基建、中国中铁/华设集团等老基建_国君建筑韩其成/满静雅 国务院总理10日主持召开国务院常务会议,部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目,扩大有效投资。会议指出,当前经济运行处于爬坡过坎关口。要把稳增长放在更加突出位置,实施扩大内需战略,坚持不搞“大水漫灌”,有针对性扩大最终消费和有效投资,这对顶住新的下行压力、确保一季度和上半年经济平稳运行具有重要意义。 一要加快实施“十四五”规划《
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2022-01-10 11:00:22
【天风建筑】精工钢构:绿色建筑方案解决者,BIPV打造第二成长曲线
【天风建筑】精工钢构:绿色建筑方案解决者,BIPV打造第二成长曲线 展望22年,随着钢材价格企稳回落,原材料端的压力有望缓解,EPC总包业务的转型有望将公司的盈利点从传统的施工环节逐步转化为项目策划管理、技术整合能力以及采购管理的全产业链,叠加装配式建筑板块景气度回升,公司盈利水平有望拐点向上。21年1月,公司公告拟投资4.5亿元新建装配式钢结构基地,达产后新增产能40万平方米,3月,公司再次公告拟在安徽生产基地新增钢结构产能20万吨,此外公司江苏生产基地有望新增钢结构产能15万吨,产能持续稳健
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精工钢构
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2022-01-10 06:33:52
🔥【光大建筑建材—山东地区调研邀请(二)】力诺特玻&某玻璃原
🔥【光大建筑建材—山东地区调研邀请(二)】力诺特玻&某玻璃原片厂&东宏股份&金晶科技&玉马遮阳 👉力诺特玻 ⭕时间:1月10日(周一),下午 🏁地点:山东省济南市商河县 🍺嘉宾:董秘 丁总 👉某玻璃原片厂 ⭕时间:1月11日(周二),上午 🏁地点:山东省德州市 🍺嘉宾:公司领导 👉东宏股份 ⭕时间:1月12号(周三),上午 🏁地点:山东省济宁市曲阜市 🍻嘉宾:董秘 寻总 👉金晶科技 ⭕时间:1月13号,上午 🏁地点:山东省淄博市 🍻嘉宾:董秘 董总 👉玉马遮阳 ⭕时间
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2022-01-09 16:37:11
【地下管网】:政府大力推动的稳增长方向+新事件刺激+板块炒作阵型完整
【地下管网】:政府大力推动的稳增长方向+新事件刺激+板块炒作阵型完整 逻辑一:从宏观角度来看,地下管网是稳增长的一个重要抓手。 12月10日中央经济会议后,稳增长成为市场的共识,但市场对稳增长具体方向存在分歧。从近期市场表现来看,地下管网方向持续发酵。 1、财政部在上月召开的2022年专项债券新闻发布会专门提到要加大对水利、城市管网建设等重大项目的支持力度。 2、政府高参中央财经委员会韩文秀在解读经济会议时专门提到地下管网。 3、1月7日盘后消息,水利部印发《“十四五”水利科技创新规划》 据水利
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东宏股份
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2022-01-07 12:22:41
【东北建筑建材王小勇/陶昕媛→_→2022开年观点,值得重视
【东北建筑建材王小勇/陶昕媛→_→2022开年观点,值得重视】 2022年开年到春节前,建筑建材行业基本进入淡季,预期中B端减值陆续到来,21年12月此前B端主要个股已经反弹了30%左右,此时更要注意调整风险。建筑行业,继续强烈东北建筑四杰组合(中国电建中国能建东华科技中材国际);受益碳汇交易放开预期,园林行业继续看好,首推蒙草生态,其次岭南棕榈铁汉东珠杭州园林等。建材行业,如前所述,关注地产B端调整风险,我们还是推G端和C端,推荐伟星新材东宏股份长海股份等。 xxxxxxxxxxxxxxxx
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东华科技
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2022-01-07 06:16:31
光大建筑—稳增长主题下,搞什么?
🌊稳增长主题下,搞什么? [发呆]躁动来的比想的快一些(原以为在春节附近)。稳增长有如下几条主线:1)电力投资相关(新基建);2)老基建;3)国家会议明确点名的城市管网改造与保障房方向。由于市场风格的切换、以及流动性宽松的背景下可以选择“大票”与“小票”一起抓,“小票”的弹性更甚。现阶段我们观察到很多“小票”的估值处在历史极致;在3月数据窗口期之前,逻辑难以证伪;甚至出现越“黑”的个股反而会更强。 [呲牙]个股选择层面:1)电力投资相关,中国电建和中国能建依旧是首选;2)老基建,弹性最大的可能
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2021-12-30 09:37:31
【赞宇科技-预期差大的低估值+高增长!】国信证券
【赞宇科技-预期差大的低估值+高增长!】 1、 公司是全球表面活性剂龙头企业,2020-2022年底产能80/110/130万吨,市占率接近40%,受行业供给侧改革盈利能力增强,目前单吨利润400-500元。公司向下游日化领域OEM/ODM延伸,现有镇江基地10万吨产能已满产满销,在河南鹤壁、四川眉山、河北沧州各布局50万吨OEM基地,2021-2023年底产能10/60/150万吨,OEM液洗预计单吨利润200-300元,绑定下游联合利华、保洁、蓝月亮、白猫等核心客户,日化消费属性稳健增长。
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赞宇科技
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2021-12-29 11:09:06
[东鹏控股]瓷砖零售龙头 “1﹢N”着眼大家居战略--中信建投
[中信建投:买入]瓷砖零售龙头 “1﹢N”着眼大家居战略 国内瓷砖龙头企业,近50 年发展品牌力量强劲 公司是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一,重点定位于中高端市场,致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。公司深耕零售市场近50 年,自创立以来积累了约860 万的老用户,底蕴雄厚。同时在专注大C 端(小B+C)发展规划下,公司回款质量优异,现金流保持充足,2021 年前三季度经营活动现金流量净额3.28 亿元,继续明显优于同行业。 渠道多元化发展,增量下沉与存量升级同步进行
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东鹏控股
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2021-12-27 10:55:11
【天风家电】推荐开始关注大家电—2021W52周观点
【天风家电】推荐开始关注大家电—2021W52周观点 当前时点推荐开始关注地产链标的配置,核心关联标的:【美的集团】、【海尔智家】、【老板电器】、【亿田智能】、【帅丰电器】等。按Wind一致预期,以上标的22年对应业绩增速与估值分别为:美的集团(业绩+14%,15X),海尔智家(业绩+18%,18X),老板电器(业绩+17%,14X),亿田智能(业绩+31%,30X),帅丰电器(业绩+30%,14X)。 当前时点关注大家电的几点考虑: 1)今年年中以来对行业造成不利预期的地产因素正在边际好转。2
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美的集团
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海尔智家
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2021-12-23 10:17:06
上虞有序复产,继续强推新和成【辉瑞产业链】
上虞有序复产,继续强推新和成 1、公司产品2异戊烯醇用于合成卡隆酸酐(约100万每吨,技术成熟新和成预计很快能够量产),卡隆酸酐多步反应到氮杂双环(价格接近1千万/吨)最终生产辉瑞治疗新冠的口服药。近期辉瑞已经授权该药物仿制药生产,预计将有较大市场潜力,氮杂双环需求可达1500-2000吨约150-200亿市场。 2、恒瑞医药SHR8058滴眼液预计2023年Q2上市,原料药全氟己基辛烷由新和成专利独家生产,市场潜力巨大。 3、公司研发能力强,惊喜不断,原料药板块未来有望大超市场预期!我们反复强
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雅本化学
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飞凯材料
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2021-12-20 09:42:24
【天风家电】春光科技:家电“专精特新小巨人”,布局整机增长可期
【天风家电】春光科技:家电“专精特新小巨人”,布局整机增长可期 从未来十年来看,清洁电器将是我国家电主要的成长性赛道。目前所有清洁电器合计,保有量不足20台/百户,主流国家的保有量基本在80-100台,部分发达国家在“专业工具专用化”的带动下保有量超过100台,如北美地区,保有量在120台/百户。我国伴随经济增长,过去十年清洁+个护的支出比例明显上升(详见报告),但仍未达到如日本的人均支出水平,未来十年将继续提高。从行业发展特性来看,一方面快速增长的行业吸引大量新品牌进入,ODM/OEM需求井喷
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春光科技
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2021-12-17 11:21:04
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视! ⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台合计建设投入近200亿元。公司市场份额遥遥领先,公司2020年监管业务线收入仅1.77亿元,预计未来3年监管业务收入规模将有10倍增长空间,会远超市场预期! ⭐22年军队也将进入信创采购阶段,四款信
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【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不变,继续看好Q4主赛道景气度 [玫瑰]事件点评:今日公司医药领域灵活用工客户(药明康德等)股价受美方部分言论影响有所波动,但国内CXO产业(包括海外业务)均属于纯民用,逻辑上不会被涉及,因此对科锐国际的CXO领域灵活用工需求同样不会产生影响,无需过度担忧。 [太阳]订单情况:根据我们跟踪,科锐Q4国内灵活用工订单仍旧表现良好,预计Q4收入及业绩有望延续Q3高增长,维持全年35%+业绩增速,明后年在530计划推进下,主业增速有望继续快速前
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2021-12-14 09:37:27
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987)
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987) 【主要逻辑】 深耕行业三十余年,即将开启新一轮成长期。康德莱为穿刺输注龙头企业,设立英国子公司加强在欧洲市场的渠道建设,优化国际布局;2019年收购广西瓯文拓展华南等地营销网络。同时2020年推出股权激励,将公司利益与核心骨干长期绑定,显示出公司对于未来业绩及经营的的充足信心。 临床需求增加推动穿刺输注市场扩容,公司作为穿刺输注龙头有望持续受益。未来随着手术技术的发展,穿刺器械的使用场景将逐渐拓宽到微创手术及
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康德莱
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2021-12-14 09:36:57
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动 国际方面,近日受德国拟推碳价格地板价刺激,欧洲基准碳合约价格持续上涨,截至12月中旬已突破75欧元/吨,较年初翻一番。 国内方面,由于临近全国碳市场第一个履约周期配额清缴程序截止窗口期,全国碳交易量持续放量,上周CEA成交量达2553万吨,创开市以来新高。目前全国碳市场交易价格稳定在40元/吨以上,随着国内碳配额交易试点范围不断扩大以及全国CCER注册登记和交易系统建设的不断推进,未来国内碳汇价格有望向国际靠拢。 公司目前拥有200万
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