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调研风口
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2024-11-17 20:35:19
光伏:出口退税专题
【长江电新】光伏:出口退税率调降,供改又一举措,利好长期发展 事件:财政部、税务总局下发《关于调整出口退税政策的公告》,提出自2024年12月1日起将光伏电池、组件出口退税率由13%下调至9%。 1、下半年以来,产业已提出限产、限价等多种供改方式,出口退税方面的政策调整亦有讨论。我们认为中国光伏企业的竞争力完全不需要退税优惠,出口退税率调降,是本轮供改组合拳的又一延伸举措,有望加速供给侧出清。一方面,退税率调降相当于抬高国内成本4%(当前价格对应3分/W左右),拉大国内和海外产能的成本差异,利好
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晶科能源
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2024-11-17 20:33:04
润泽科技:字节算力底座核心受益
【天风通信】#润泽科技:字节AI算力底座,产业链映射核心受益! 🔥事件:火山引警发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台,同时宣布与字节跳动国内业务并池,抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警客户使用。 🌹此前我们一直强调市场重视字节AI相关动作,字节作为AI能力突出的互联网大厂,字节大模型、学习平台及AI相关产品的推出值得期待,挖掘字节AI产业链中的核心受益标的。【润泽科技】作为字节AI承载底座、智算领域前瞻布局者,持续重点推荐! 🌹字节IDC领军供应商,高功率液冷机柜先
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润泽科技
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2024-11-17 20:31:25
继续看好c端应用落地与多模态进展
变化中的不变量,继续看好C端应用落地与多模态进展【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣海外AI应用最近涨幅陆续超过算力端,AI应用进展持续,以Applovin为首,年初至今涨幅达到600%+,三季度至今240%,美股AI应用前十大涨幅中,AI营销、AI数据分析、AI医疗、AI保险、AI电商表现亮眼,本轮反弹行情A股AI应用平均涨幅稍显落后,有望在后续AI行情推演中继续独立。 2️⃣OpenAI的Sora或将发布,持续看好AI应用和多模态进展。关于应用的思考:国内外映射非可持续,把握行业的持续变化,优
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万兴科技
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2024-11-14 08:19:21
AI应用专题日报
AI应用日报 一、美股应用: ①CRM Salesforce:管理层称将招聘1000名员工,重点推销Agent产品Agentforce,2026财年卖10亿个数字agent。 ②CRM之后投资者在寻找下一个AI应用投资机会,目前比较被关注的是Adobe、HUBS(还是CRM)、INTU(财税),且Adobe过去一直跑输软件IGV整体。 ③Databricks寻求550亿美金估值融资,目前对手snowflake现在只有420亿美金了 二、Agent: ①百度今天发布工作流agent,让企业能快速开
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易点天下
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焦点科技
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-12-06 13:42:54
游戏突然大爆发!掌趣科技20cm!!
不久前,掌趣科技和悠米互娱共同开发的“AI 游戏创作平台”展示 Demo 正式发布,得到了诸多业内人士及玩家的高度关注与热烈咨询。 大家不仅对“AI 游戏创作平台”所呈现出的高表现力和无限可能充满热情,更好奇于平台的研发进展,还有哪些“黑科技”会带来一些小小的 AI 震撼。 今天,“AI 游戏创作平台”的前瞻视频抢先出炉,在城市场景智能生成、AI 数字人生成与交互、建筑实时编辑和交互等已知功能基础上,新增了天气控制、职业角色扮演等细节功能以及服装、武器、载具等数字资产编辑器的展示。 迎接 AI
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掌趣科技
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-11-16 05:06:28
小米汽车专家交流纪要
小米汽车专家 Q1: 小米汽车的制造模式是什么? 是否会选择像华为或理想汽车那样的模式? A1: 小米汽车主要采用外部采购的核心零部件,同时公司的大部分研发精力集中在自研项目上,包括电气电控资源、电池端bms的资源等 Q2: 小米汽车会收购工厂进行生产还是自行建设工厂? A2:小米汽车选择自建工厂进行生产,包括一体化压铸等都是由公司自行完成,目前工厂产能约为10万,计划未来扩大到30万。 Q3:小米汽车的资质审批进展到了哪个阶段? A3: 小米汽车的资质审批情况尚未确定,但资质审批不是问题,生产
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-11-15 15:37:17
AIpin电话会议纪要11.14
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火) 周末很火的AI Pin事件,关注度非常高,不仅仅是一个硬件,其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事:升级大模型;布置自己的硬件终端。目光之所及,PC、手机等等都要。不止投资了一家公司,还在寻找第二家便携式设备的机会,Pin目前是微软 高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台,但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端?最便宜 最便捷 最精准的输入输出。现在AI
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光峰科技
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-11-15 15:35:23
李彦宏西湖论坛讲话要点总结
西丽湖论坛上,李彦宏重要观点总结: 1、中国的大模型太多,开发的AI原生应用(有道理太少。 2、人类进入AI时代的标志,是出现大量的AI原生应用,而不是出现大量的大模型 (有趣的说法) 3、我们需要的是100万量级的AI原生应用,而不是100个所谓的大模型。!!4、由于没有智能涌现能力,专用大模型的价值非常有限。 5、国内有200多个大模型其实都没有什么使用量。 (文心大模型一家的调用量恐怕比所有那200家加起来的调用量还大!!) 6、中国美国,最好的A原生应用还没出现。这恰恰就是创业者千载难逢
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中文在线
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-11-15 15:34:38
纳睿雷达:时空大数据时代的天象之龙! 数据要素+算力+防灾龙
🚀#纳睿雷达:时空大数据时代的天象之龙! 数据要素+算力+防灾龙头 【供给端的稀缺性不可复制】#数据要素:唯一有天气大数据端口能力的公司。公司能够将相控阵技术与极化技术相结合,获得天气、水利的高时空分辨率雷达观测数据,且是唯一端口。因各大气象局需用纳睿的产品采集数据。 【软硬一体的最佳行业应用场景】#算力+行业垂直应用:自研效率40倍的GPU算力设备。公司自研发的分布式高速数据处理平台是专为海量气象数据存取和处理而设计的软硬一体化数据处理平台,一台大约200万,性能足以匹配800万一台的通用算
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纳睿雷达
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-11-15 15:33:44
铂科新材大涨点评
铂科新材大涨点评:粉芯业务阶段性筑底,AI芯片电感加速起量 #软磁粉芯是公司主营业务,站稳光伏、储能、电动车及充电桩等景气赛道。23Q2-Q3受下游去库提货节奏放缓,短期压力已充分消化,23Q4至明年有望逐步回暖,24年预计为公司新基地产能释放关键节点。 长期看,光储车桩依旧为持续增长赛道,国内粉芯头部市占率集中,预计头部一体化趋势更加明显。 #芯片电感为从0到1业务,公司与头部厂家积极合作,应用于GPU/CPU芯片电路,替代传统铁氧体,且不断迭代新品。 22年实现营收2kw,23年预计翻倍+,
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铂科新材
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-11-15 15:30:39
恒信东方交流纪要
时间:2023/11/14 嘉宾:公司董秘;CTO 公司 2001 年成立,前身是恒信移动(最早做移动通信业务),16 年转型做内容创意领域, 公司创始人孟总图像工作室出身,在 VR 领域经验丰富。公司 16 年收了 CG 团队,是中科 院自动化研究所团队出来的,最早做 CG 的这批人,我们把 CG 作为内部的基础能力。16 年 通过布局 2 家海外创意团队获取较为优质的 VR/AR 能力。我们给自己定位是技术+艺术结 合的企业,对于沉浸式内容,国人对技术理解并不稀缺,但对创意比较稀缺。我们投资
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-11-01 10:28:36
银邦股份20cm!重视小米产业链钛合金应用的机会
小米发布钛中框手机,重视钛合金应用带来的产业链机会 小米14系列手机正式发布,推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,定价6499元。继苹果iPhone 16 Pro、Pro Max之后,安卓系厂商也正式开始入局钛合金材质中框。 #我们认为钛合金在3C行业中的应用已经形成趋势,建议关注产业链核心标的。 此前手机外壳等零部件的材料主要以不锈钢、铝合金为主,前者更坚固,但比较重;后者有轻量优势,但坚固程度一般。而钛金属则能更好地兼顾硬度和重量,在对强度有一定要求的中框、外壳等位置采用钛合金
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-11-01 06:24:32
恒润股份辟谣
恒润股份 辟谣 近期传有公司抢了恒润的卡,经交流传言不属实。该公司曾找润六尺进行过贸易合作洽谈,但润六尺考虑后未决定进一步合作。同时市面上流通的服务器配置较杂,不少服务器的配置在CPU网卡等方便都存在缺陷,不利于集群组网,如果更换配件将破坏服务器保修,因此在服务器购买上,润六尺始终保持专业谨慎的态度,也不存在所谓的被抢卡情况。(润六尺扫货的情况可以多调研了解) 昨日直播情况,经确认,是某些认识公司的人士,未跟公司交流,私下带人到现场开直播。 昨日有专家交流表示各家算力与到卡的情况,经公司交流,跟
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全梭哈的龙头选手
2023-10-25 00:33:10
私密
算力租赁涨价逻辑确认!上市公司各在手算力规模总结
中贝通信最新签订订单算力租赁价格2.5*7.31=18.275万人民币每年,相比9.7号12万,涨价50%!
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-25 00:29:08
万亿国债发布有哪些标的有望受益?
万亿国债发行哪些标的有望受益? 事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障
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光伏:出口退税专题
【长江电新】光伏:出口退税率调降,供改又一举措,利好长期发展 事件:财政部、税务总局下发《关于调整出口退税政策的公告》,提出自2024年12月1日起将光伏电池、组件出口退税率由13%下调至9%。 1、下半年以来,产业已提出限产、限价等多种供改方式,出口退税方面的政策调整亦有讨论。我们认为中国光伏企业的竞争力完全不需要退税优惠,出口退税率调降,是本轮供改组合拳的又一延伸举措,有望加速供给侧出清。一方面,退税率调降相当于抬高国内成本4%(当前价格对应3分/W左右),拉大国内和海外产能的成本差异,利好
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润泽科技:字节算力底座核心受益
【天风通信】#润泽科技:字节AI算力底座,产业链映射核心受益! 🔥事件:火山引警发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台,同时宣布与字节跳动国内业务并池,抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警客户使用。 🌹此前我们一直强调市场重视字节AI相关动作,字节作为AI能力突出的互联网大厂,字节大模型、学习平台及AI相关产品的推出值得期待,挖掘字节AI产业链中的核心受益标的。【润泽科技】作为字节AI承载底座、智算领域前瞻布局者,持续重点推荐! 🌹字节IDC领军供应商,高功率液冷机柜先
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继续看好c端应用落地与多模态进展
变化中的不变量,继续看好C端应用落地与多模态进展【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣海外AI应用最近涨幅陆续超过算力端,AI应用进展持续,以Applovin为首,年初至今涨幅达到600%+,三季度至今240%,美股AI应用前十大涨幅中,AI营销、AI数据分析、AI医疗、AI保险、AI电商表现亮眼,本轮反弹行情A股AI应用平均涨幅稍显落后,有望在后续AI行情推演中继续独立。 2️⃣OpenAI的Sora或将发布,持续看好AI应用和多模态进展。关于应用的思考:国内外映射非可持续,把握行业的持续变化,优
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AI应用专题日报
AI应用日报 一、美股应用: ①CRM Salesforce:管理层称将招聘1000名员工,重点推销Agent产品Agentforce,2026财年卖10亿个数字agent。 ②CRM之后投资者在寻找下一个AI应用投资机会,目前比较被关注的是Adobe、HUBS(还是CRM)、INTU(财税),且Adobe过去一直跑输软件IGV整体。 ③Databricks寻求550亿美金估值融资,目前对手snowflake现在只有420亿美金了 二、Agent: ①百度今天发布工作流agent,让企业能快速开
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游戏突然大爆发!掌趣科技20cm!!
不久前,掌趣科技和悠米互娱共同开发的“AI 游戏创作平台”展示 Demo 正式发布,得到了诸多业内人士及玩家的高度关注与热烈咨询。 大家不仅对“AI 游戏创作平台”所呈现出的高表现力和无限可能充满热情,更好奇于平台的研发进展,还有哪些“黑科技”会带来一些小小的 AI 震撼。 今天,“AI 游戏创作平台”的前瞻视频抢先出炉,在城市场景智能生成、AI 数字人生成与交互、建筑实时编辑和交互等已知功能基础上,新增了天气控制、职业角色扮演等细节功能以及服装、武器、载具等数字资产编辑器的展示。 迎接 AI
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小米汽车专家交流纪要
小米汽车专家 Q1: 小米汽车的制造模式是什么? 是否会选择像华为或理想汽车那样的模式? A1: 小米汽车主要采用外部采购的核心零部件,同时公司的大部分研发精力集中在自研项目上,包括电气电控资源、电池端bms的资源等 Q2: 小米汽车会收购工厂进行生产还是自行建设工厂? A2:小米汽车选择自建工厂进行生产,包括一体化压铸等都是由公司自行完成,目前工厂产能约为10万,计划未来扩大到30万。 Q3:小米汽车的资质审批进展到了哪个阶段? A3: 小米汽车的资质审批情况尚未确定,但资质审批不是问题,生产
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AIpin电话会议纪要11.14
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火) 周末很火的AI Pin事件,关注度非常高,不仅仅是一个硬件,其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事:升级大模型;布置自己的硬件终端。目光之所及,PC、手机等等都要。不止投资了一家公司,还在寻找第二家便携式设备的机会,Pin目前是微软 高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台,但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端?最便宜 最便捷 最精准的输入输出。现在AI
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李彦宏西湖论坛讲话要点总结
西丽湖论坛上,李彦宏重要观点总结: 1、中国的大模型太多,开发的AI原生应用(有道理太少。 2、人类进入AI时代的标志,是出现大量的AI原生应用,而不是出现大量的大模型 (有趣的说法) 3、我们需要的是100万量级的AI原生应用,而不是100个所谓的大模型。!!4、由于没有智能涌现能力,专用大模型的价值非常有限。 5、国内有200多个大模型其实都没有什么使用量。 (文心大模型一家的调用量恐怕比所有那200家加起来的调用量还大!!) 6、中国美国,最好的A原生应用还没出现。这恰恰就是创业者千载难逢
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纳睿雷达:时空大数据时代的天象之龙! 数据要素+算力+防灾龙
🚀#纳睿雷达:时空大数据时代的天象之龙! 数据要素+算力+防灾龙头 【供给端的稀缺性不可复制】#数据要素:唯一有天气大数据端口能力的公司。公司能够将相控阵技术与极化技术相结合,获得天气、水利的高时空分辨率雷达观测数据,且是唯一端口。因各大气象局需用纳睿的产品采集数据。 【软硬一体的最佳行业应用场景】#算力+行业垂直应用:自研效率40倍的GPU算力设备。公司自研发的分布式高速数据处理平台是专为海量气象数据存取和处理而设计的软硬一体化数据处理平台,一台大约200万,性能足以匹配800万一台的通用算
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铂科新材大涨点评
铂科新材大涨点评:粉芯业务阶段性筑底,AI芯片电感加速起量 #软磁粉芯是公司主营业务,站稳光伏、储能、电动车及充电桩等景气赛道。23Q2-Q3受下游去库提货节奏放缓,短期压力已充分消化,23Q4至明年有望逐步回暖,24年预计为公司新基地产能释放关键节点。 长期看,光储车桩依旧为持续增长赛道,国内粉芯头部市占率集中,预计头部一体化趋势更加明显。 #芯片电感为从0到1业务,公司与头部厂家积极合作,应用于GPU/CPU芯片电路,替代传统铁氧体,且不断迭代新品。 22年实现营收2kw,23年预计翻倍+,
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恒信东方交流纪要
时间:2023/11/14 嘉宾:公司董秘;CTO 公司 2001 年成立,前身是恒信移动(最早做移动通信业务),16 年转型做内容创意领域, 公司创始人孟总图像工作室出身,在 VR 领域经验丰富。公司 16 年收了 CG 团队,是中科 院自动化研究所团队出来的,最早做 CG 的这批人,我们把 CG 作为内部的基础能力。16 年 通过布局 2 家海外创意团队获取较为优质的 VR/AR 能力。我们给自己定位是技术+艺术结 合的企业,对于沉浸式内容,国人对技术理解并不稀缺,但对创意比较稀缺。我们投资
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银邦股份20cm!重视小米产业链钛合金应用的机会
小米发布钛中框手机,重视钛合金应用带来的产业链机会 小米14系列手机正式发布,推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,定价6499元。继苹果iPhone 16 Pro、Pro Max之后,安卓系厂商也正式开始入局钛合金材质中框。 #我们认为钛合金在3C行业中的应用已经形成趋势,建议关注产业链核心标的。 此前手机外壳等零部件的材料主要以不锈钢、铝合金为主,前者更坚固,但比较重;后者有轻量优势,但坚固程度一般。而钛金属则能更好地兼顾硬度和重量,在对强度有一定要求的中框、外壳等位置采用钛合金
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恒润股份 辟谣 近期传有公司抢了恒润的卡,经交流传言不属实。该公司曾找润六尺进行过贸易合作洽谈,但润六尺考虑后未决定进一步合作。同时市面上流通的服务器配置较杂,不少服务器的配置在CPU网卡等方便都存在缺陷,不利于集群组网,如果更换配件将破坏服务器保修,因此在服务器购买上,润六尺始终保持专业谨慎的态度,也不存在所谓的被抢卡情况。(润六尺扫货的情况可以多调研了解) 昨日直播情况,经确认,是某些认识公司的人士,未跟公司交流,私下带人到现场开直播。 昨日有专家交流表示各家算力与到卡的情况,经公司交流,跟
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算力租赁涨价逻辑确认!上市公司各在手算力规模总结
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万亿国债发布有哪些标的有望受益?
万亿国债发行哪些标的有望受益? 事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障
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光伏:出口退税专题
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润泽科技:字节算力底座核心受益
【天风通信】#润泽科技:字节AI算力底座,产业链映射核心受益! 🔥事件:火山引警发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台,同时宣布与字节跳动国内业务并池,抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警客户使用。 🌹此前我们一直强调市场重视字节AI相关动作,字节作为AI能力突出的互联网大厂,字节大模型、学习平台及AI相关产品的推出值得期待,挖掘字节AI产业链中的核心受益标的。【润泽科技】作为字节AI承载底座、智算领域前瞻布局者,持续重点推荐! 🌹字节IDC领军供应商,高功率液冷机柜先
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继续看好c端应用落地与多模态进展
变化中的不变量,继续看好C端应用落地与多模态进展【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣海外AI应用最近涨幅陆续超过算力端,AI应用进展持续,以Applovin为首,年初至今涨幅达到600%+,三季度至今240%,美股AI应用前十大涨幅中,AI营销、AI数据分析、AI医疗、AI保险、AI电商表现亮眼,本轮反弹行情A股AI应用平均涨幅稍显落后,有望在后续AI行情推演中继续独立。 2️⃣OpenAI的Sora或将发布,持续看好AI应用和多模态进展。关于应用的思考:国内外映射非可持续,把握行业的持续变化,优
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全梭哈的龙头选手
2024-11-14 08:19:21
AI应用专题日报
AI应用日报 一、美股应用: ①CRM Salesforce:管理层称将招聘1000名员工,重点推销Agent产品Agentforce,2026财年卖10亿个数字agent。 ②CRM之后投资者在寻找下一个AI应用投资机会,目前比较被关注的是Adobe、HUBS(还是CRM)、INTU(财税),且Adobe过去一直跑输软件IGV整体。 ③Databricks寻求550亿美金估值融资,目前对手snowflake现在只有420亿美金了 二、Agent: ①百度今天发布工作流agent,让企业能快速开
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2023-12-06 13:42:54
游戏突然大爆发!掌趣科技20cm!!
不久前,掌趣科技和悠米互娱共同开发的“AI 游戏创作平台”展示 Demo 正式发布,得到了诸多业内人士及玩家的高度关注与热烈咨询。 大家不仅对“AI 游戏创作平台”所呈现出的高表现力和无限可能充满热情,更好奇于平台的研发进展,还有哪些“黑科技”会带来一些小小的 AI 震撼。 今天,“AI 游戏创作平台”的前瞻视频抢先出炉,在城市场景智能生成、AI 数字人生成与交互、建筑实时编辑和交互等已知功能基础上,新增了天气控制、职业角色扮演等细节功能以及服装、武器、载具等数字资产编辑器的展示。 迎接 AI
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2023-11-16 05:06:28
小米汽车专家交流纪要
小米汽车专家 Q1: 小米汽车的制造模式是什么? 是否会选择像华为或理想汽车那样的模式? A1: 小米汽车主要采用外部采购的核心零部件,同时公司的大部分研发精力集中在自研项目上,包括电气电控资源、电池端bms的资源等 Q2: 小米汽车会收购工厂进行生产还是自行建设工厂? A2:小米汽车选择自建工厂进行生产,包括一体化压铸等都是由公司自行完成,目前工厂产能约为10万,计划未来扩大到30万。 Q3:小米汽车的资质审批进展到了哪个阶段? A3: 小米汽车的资质审批情况尚未确定,但资质审批不是问题,生产
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2023-11-15 15:37:17
AIpin电话会议纪要11.14
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火) 周末很火的AI Pin事件,关注度非常高,不仅仅是一个硬件,其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事:升级大模型;布置自己的硬件终端。目光之所及,PC、手机等等都要。不止投资了一家公司,还在寻找第二家便携式设备的机会,Pin目前是微软 高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台,但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端?最便宜 最便捷 最精准的输入输出。现在AI
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2023-11-15 15:35:23
李彦宏西湖论坛讲话要点总结
西丽湖论坛上,李彦宏重要观点总结: 1、中国的大模型太多,开发的AI原生应用(有道理太少。 2、人类进入AI时代的标志,是出现大量的AI原生应用,而不是出现大量的大模型 (有趣的说法) 3、我们需要的是100万量级的AI原生应用,而不是100个所谓的大模型。!!4、由于没有智能涌现能力,专用大模型的价值非常有限。 5、国内有200多个大模型其实都没有什么使用量。 (文心大模型一家的调用量恐怕比所有那200家加起来的调用量还大!!) 6、中国美国,最好的A原生应用还没出现。这恰恰就是创业者千载难逢
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2023-11-15 15:34:38
纳睿雷达:时空大数据时代的天象之龙! 数据要素+算力+防灾龙
🚀#纳睿雷达:时空大数据时代的天象之龙! 数据要素+算力+防灾龙头 【供给端的稀缺性不可复制】#数据要素:唯一有天气大数据端口能力的公司。公司能够将相控阵技术与极化技术相结合,获得天气、水利的高时空分辨率雷达观测数据,且是唯一端口。因各大气象局需用纳睿的产品采集数据。 【软硬一体的最佳行业应用场景】#算力+行业垂直应用:自研效率40倍的GPU算力设备。公司自研发的分布式高速数据处理平台是专为海量气象数据存取和处理而设计的软硬一体化数据处理平台,一台大约200万,性能足以匹配800万一台的通用算
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纳睿雷达
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2023-11-15 15:33:44
铂科新材大涨点评
铂科新材大涨点评:粉芯业务阶段性筑底,AI芯片电感加速起量 #软磁粉芯是公司主营业务,站稳光伏、储能、电动车及充电桩等景气赛道。23Q2-Q3受下游去库提货节奏放缓,短期压力已充分消化,23Q4至明年有望逐步回暖,24年预计为公司新基地产能释放关键节点。 长期看,光储车桩依旧为持续增长赛道,国内粉芯头部市占率集中,预计头部一体化趋势更加明显。 #芯片电感为从0到1业务,公司与头部厂家积极合作,应用于GPU/CPU芯片电路,替代传统铁氧体,且不断迭代新品。 22年实现营收2kw,23年预计翻倍+,
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铂科新材
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2023-11-15 15:30:39
恒信东方交流纪要
时间:2023/11/14 嘉宾:公司董秘;CTO 公司 2001 年成立,前身是恒信移动(最早做移动通信业务),16 年转型做内容创意领域, 公司创始人孟总图像工作室出身,在 VR 领域经验丰富。公司 16 年收了 CG 团队,是中科 院自动化研究所团队出来的,最早做 CG 的这批人,我们把 CG 作为内部的基础能力。16 年 通过布局 2 家海外创意团队获取较为优质的 VR/AR 能力。我们给自己定位是技术+艺术结 合的企业,对于沉浸式内容,国人对技术理解并不稀缺,但对创意比较稀缺。我们投资
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2023-11-01 10:28:36
银邦股份20cm!重视小米产业链钛合金应用的机会
小米发布钛中框手机,重视钛合金应用带来的产业链机会 小米14系列手机正式发布,推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,定价6499元。继苹果iPhone 16 Pro、Pro Max之后,安卓系厂商也正式开始入局钛合金材质中框。 #我们认为钛合金在3C行业中的应用已经形成趋势,建议关注产业链核心标的。 此前手机外壳等零部件的材料主要以不锈钢、铝合金为主,前者更坚固,但比较重;后者有轻量优势,但坚固程度一般。而钛金属则能更好地兼顾硬度和重量,在对强度有一定要求的中框、外壳等位置采用钛合金
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银邦股份
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华曙高科
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2023-11-01 06:24:32
恒润股份辟谣
恒润股份 辟谣 近期传有公司抢了恒润的卡,经交流传言不属实。该公司曾找润六尺进行过贸易合作洽谈,但润六尺考虑后未决定进一步合作。同时市面上流通的服务器配置较杂,不少服务器的配置在CPU网卡等方便都存在缺陷,不利于集群组网,如果更换配件将破坏服务器保修,因此在服务器购买上,润六尺始终保持专业谨慎的态度,也不存在所谓的被抢卡情况。(润六尺扫货的情况可以多调研了解) 昨日直播情况,经确认,是某些认识公司的人士,未跟公司交流,私下带人到现场开直播。 昨日有专家交流表示各家算力与到卡的情况,经公司交流,跟
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2023-10-25 00:33:10
私密
算力租赁涨价逻辑确认!上市公司各在手算力规模总结
中贝通信最新签订订单算力租赁价格2.5*7.31=18.275万人民币每年,相比9.7号12万,涨价50%!
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2023-10-25 00:29:08
万亿国债发布有哪些标的有望受益?
万亿国债发行哪些标的有望受益? 事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障
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冀东水泥
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2024-11-17 20:35:19
光伏:出口退税专题
【长江电新】光伏:出口退税率调降,供改又一举措,利好长期发展 事件:财政部、税务总局下发《关于调整出口退税政策的公告》,提出自2024年12月1日起将光伏电池、组件出口退税率由13%下调至9%。 1、下半年以来,产业已提出限产、限价等多种供改方式,出口退税方面的政策调整亦有讨论。我们认为中国光伏企业的竞争力完全不需要退税优惠,出口退税率调降,是本轮供改组合拳的又一延伸举措,有望加速供给侧出清。一方面,退税率调降相当于抬高国内成本4%(当前价格对应3分/W左右),拉大国内和海外产能的成本差异,利好
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润泽科技:字节算力底座核心受益
【天风通信】#润泽科技:字节AI算力底座,产业链映射核心受益! 🔥事件:火山引警发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台,同时宣布与字节跳动国内业务并池,抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警客户使用。 🌹此前我们一直强调市场重视字节AI相关动作,字节作为AI能力突出的互联网大厂,字节大模型、学习平台及AI相关产品的推出值得期待,挖掘字节AI产业链中的核心受益标的。【润泽科技】作为字节AI承载底座、智算领域前瞻布局者,持续重点推荐! 🌹字节IDC领军供应商,高功率液冷机柜先
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继续看好c端应用落地与多模态进展
变化中的不变量,继续看好C端应用落地与多模态进展【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣海外AI应用最近涨幅陆续超过算力端,AI应用进展持续,以Applovin为首,年初至今涨幅达到600%+,三季度至今240%,美股AI应用前十大涨幅中,AI营销、AI数据分析、AI医疗、AI保险、AI电商表现亮眼,本轮反弹行情A股AI应用平均涨幅稍显落后,有望在后续AI行情推演中继续独立。 2️⃣OpenAI的Sora或将发布,持续看好AI应用和多模态进展。关于应用的思考:国内外映射非可持续,把握行业的持续变化,优
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AI应用日报 一、美股应用: ①CRM Salesforce:管理层称将招聘1000名员工,重点推销Agent产品Agentforce,2026财年卖10亿个数字agent。 ②CRM之后投资者在寻找下一个AI应用投资机会,目前比较被关注的是Adobe、HUBS(还是CRM)、INTU(财税),且Adobe过去一直跑输软件IGV整体。 ③Databricks寻求550亿美金估值融资,目前对手snowflake现在只有420亿美金了 二、Agent: ①百度今天发布工作流agent,让企业能快速开
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游戏突然大爆发!掌趣科技20cm!!
不久前,掌趣科技和悠米互娱共同开发的“AI 游戏创作平台”展示 Demo 正式发布,得到了诸多业内人士及玩家的高度关注与热烈咨询。 大家不仅对“AI 游戏创作平台”所呈现出的高表现力和无限可能充满热情,更好奇于平台的研发进展,还有哪些“黑科技”会带来一些小小的 AI 震撼。 今天,“AI 游戏创作平台”的前瞻视频抢先出炉,在城市场景智能生成、AI 数字人生成与交互、建筑实时编辑和交互等已知功能基础上,新增了天气控制、职业角色扮演等细节功能以及服装、武器、载具等数字资产编辑器的展示。 迎接 AI
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小米汽车专家交流纪要
小米汽车专家 Q1: 小米汽车的制造模式是什么? 是否会选择像华为或理想汽车那样的模式? A1: 小米汽车主要采用外部采购的核心零部件,同时公司的大部分研发精力集中在自研项目上,包括电气电控资源、电池端bms的资源等 Q2: 小米汽车会收购工厂进行生产还是自行建设工厂? A2:小米汽车选择自建工厂进行生产,包括一体化压铸等都是由公司自行完成,目前工厂产能约为10万,计划未来扩大到30万。 Q3:小米汽车的资质审批进展到了哪个阶段? A3: 小米汽车的资质审批情况尚未确定,但资质审批不是问题,生产
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AIpin电话会议纪要11.14
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火) 周末很火的AI Pin事件,关注度非常高,不仅仅是一个硬件,其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事:升级大模型;布置自己的硬件终端。目光之所及,PC、手机等等都要。不止投资了一家公司,还在寻找第二家便携式设备的机会,Pin目前是微软 高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台,但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端?最便宜 最便捷 最精准的输入输出。现在AI
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李彦宏西湖论坛讲话要点总结
西丽湖论坛上,李彦宏重要观点总结: 1、中国的大模型太多,开发的AI原生应用(有道理太少。 2、人类进入AI时代的标志,是出现大量的AI原生应用,而不是出现大量的大模型 (有趣的说法) 3、我们需要的是100万量级的AI原生应用,而不是100个所谓的大模型。!!4、由于没有智能涌现能力,专用大模型的价值非常有限。 5、国内有200多个大模型其实都没有什么使用量。 (文心大模型一家的调用量恐怕比所有那200家加起来的调用量还大!!) 6、中国美国,最好的A原生应用还没出现。这恰恰就是创业者千载难逢
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纳睿雷达:时空大数据时代的天象之龙! 数据要素+算力+防灾龙
🚀#纳睿雷达:时空大数据时代的天象之龙! 数据要素+算力+防灾龙头 【供给端的稀缺性不可复制】#数据要素:唯一有天气大数据端口能力的公司。公司能够将相控阵技术与极化技术相结合,获得天气、水利的高时空分辨率雷达观测数据,且是唯一端口。因各大气象局需用纳睿的产品采集数据。 【软硬一体的最佳行业应用场景】#算力+行业垂直应用:自研效率40倍的GPU算力设备。公司自研发的分布式高速数据处理平台是专为海量气象数据存取和处理而设计的软硬一体化数据处理平台,一台大约200万,性能足以匹配800万一台的通用算
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铂科新材大涨点评
铂科新材大涨点评:粉芯业务阶段性筑底,AI芯片电感加速起量 #软磁粉芯是公司主营业务,站稳光伏、储能、电动车及充电桩等景气赛道。23Q2-Q3受下游去库提货节奏放缓,短期压力已充分消化,23Q4至明年有望逐步回暖,24年预计为公司新基地产能释放关键节点。 长期看,光储车桩依旧为持续增长赛道,国内粉芯头部市占率集中,预计头部一体化趋势更加明显。 #芯片电感为从0到1业务,公司与头部厂家积极合作,应用于GPU/CPU芯片电路,替代传统铁氧体,且不断迭代新品。 22年实现营收2kw,23年预计翻倍+,
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恒信东方交流纪要
时间:2023/11/14 嘉宾:公司董秘;CTO 公司 2001 年成立,前身是恒信移动(最早做移动通信业务),16 年转型做内容创意领域, 公司创始人孟总图像工作室出身,在 VR 领域经验丰富。公司 16 年收了 CG 团队,是中科 院自动化研究所团队出来的,最早做 CG 的这批人,我们把 CG 作为内部的基础能力。16 年 通过布局 2 家海外创意团队获取较为优质的 VR/AR 能力。我们给自己定位是技术+艺术结 合的企业,对于沉浸式内容,国人对技术理解并不稀缺,但对创意比较稀缺。我们投资
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银邦股份20cm!重视小米产业链钛合金应用的机会
小米发布钛中框手机,重视钛合金应用带来的产业链机会 小米14系列手机正式发布,推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,定价6499元。继苹果iPhone 16 Pro、Pro Max之后,安卓系厂商也正式开始入局钛合金材质中框。 #我们认为钛合金在3C行业中的应用已经形成趋势,建议关注产业链核心标的。 此前手机外壳等零部件的材料主要以不锈钢、铝合金为主,前者更坚固,但比较重;后者有轻量优势,但坚固程度一般。而钛金属则能更好地兼顾硬度和重量,在对强度有一定要求的中框、外壳等位置采用钛合金
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恒润股份 辟谣 近期传有公司抢了恒润的卡,经交流传言不属实。该公司曾找润六尺进行过贸易合作洽谈,但润六尺考虑后未决定进一步合作。同时市面上流通的服务器配置较杂,不少服务器的配置在CPU网卡等方便都存在缺陷,不利于集群组网,如果更换配件将破坏服务器保修,因此在服务器购买上,润六尺始终保持专业谨慎的态度,也不存在所谓的被抢卡情况。(润六尺扫货的情况可以多调研了解) 昨日直播情况,经确认,是某些认识公司的人士,未跟公司交流,私下带人到现场开直播。 昨日有专家交流表示各家算力与到卡的情况,经公司交流,跟
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算力租赁涨价逻辑确认!上市公司各在手算力规模总结
中贝通信最新签订订单算力租赁价格2.5*7.31=18.275万人民币每年,相比9.7号12万,涨价50%!
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万亿国债发布有哪些标的有望受益?
万亿国债发行哪些标的有望受益? 事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障
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光伏:出口退税专题
【长江电新】光伏:出口退税率调降,供改又一举措,利好长期发展 事件:财政部、税务总局下发《关于调整出口退税政策的公告》,提出自2024年12月1日起将光伏电池、组件出口退税率由13%下调至9%。 1、下半年以来,产业已提出限产、限价等多种供改方式,出口退税方面的政策调整亦有讨论。我们认为中国光伏企业的竞争力完全不需要退税优惠,出口退税率调降,是本轮供改组合拳的又一延伸举措,有望加速供给侧出清。一方面,退税率调降相当于抬高国内成本4%(当前价格对应3分/W左右),拉大国内和海外产能的成本差异,利好
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润泽科技:字节算力底座核心受益
【天风通信】#润泽科技:字节AI算力底座,产业链映射核心受益! 🔥事件:火山引警发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台,同时宣布与字节跳动国内业务并池,抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警客户使用。 🌹此前我们一直强调市场重视字节AI相关动作,字节作为AI能力突出的互联网大厂,字节大模型、学习平台及AI相关产品的推出值得期待,挖掘字节AI产业链中的核心受益标的。【润泽科技】作为字节AI承载底座、智算领域前瞻布局者,持续重点推荐! 🌹字节IDC领军供应商,高功率液冷机柜先
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AI应用专题日报
AI应用日报 一、美股应用: ①CRM Salesforce:管理层称将招聘1000名员工,重点推销Agent产品Agentforce,2026财年卖10亿个数字agent。 ②CRM之后投资者在寻找下一个AI应用投资机会,目前比较被关注的是Adobe、HUBS(还是CRM)、INTU(财税),且Adobe过去一直跑输软件IGV整体。 ③Databricks寻求550亿美金估值融资,目前对手snowflake现在只有420亿美金了 二、Agent: ①百度今天发布工作流agent,让企业能快速开
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游戏突然大爆发!掌趣科技20cm!!
不久前,掌趣科技和悠米互娱共同开发的“AI 游戏创作平台”展示 Demo 正式发布,得到了诸多业内人士及玩家的高度关注与热烈咨询。 大家不仅对“AI 游戏创作平台”所呈现出的高表现力和无限可能充满热情,更好奇于平台的研发进展,还有哪些“黑科技”会带来一些小小的 AI 震撼。 今天,“AI 游戏创作平台”的前瞻视频抢先出炉,在城市场景智能生成、AI 数字人生成与交互、建筑实时编辑和交互等已知功能基础上,新增了天气控制、职业角色扮演等细节功能以及服装、武器、载具等数字资产编辑器的展示。 迎接 AI
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2023-11-16 05:06:28
小米汽车专家交流纪要
小米汽车专家 Q1: 小米汽车的制造模式是什么? 是否会选择像华为或理想汽车那样的模式? A1: 小米汽车主要采用外部采购的核心零部件,同时公司的大部分研发精力集中在自研项目上,包括电气电控资源、电池端bms的资源等 Q2: 小米汽车会收购工厂进行生产还是自行建设工厂? A2:小米汽车选择自建工厂进行生产,包括一体化压铸等都是由公司自行完成,目前工厂产能约为10万,计划未来扩大到30万。 Q3:小米汽车的资质审批进展到了哪个阶段? A3: 小米汽车的资质审批情况尚未确定,但资质审批不是问题,生产
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万向钱潮
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-11-15 15:37:17
AIpin电话会议纪要11.14
AI pin电话会议(速记,详情建议听回放,进门保留12小时,今晚特别火) 周末很火的AI Pin事件,关注度非常高,不仅仅是一个硬件,其实是两大阵营的对决。 open AI主要想做两件事:升级大模型;布置自己的硬件终端。目光之所及,PC、手机等等都要。不止投资了一家公司,还在寻找第二家便携式设备的机会,Pin目前是微软 高通阵营合力开发的。AI pin高通最开始预测量是10W台,但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。 open AI想要什么终端?最便宜 最便捷 最精准的输入输出。现在AI
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-11-15 15:35:23
李彦宏西湖论坛讲话要点总结
西丽湖论坛上,李彦宏重要观点总结: 1、中国的大模型太多,开发的AI原生应用(有道理太少。 2、人类进入AI时代的标志,是出现大量的AI原生应用,而不是出现大量的大模型 (有趣的说法) 3、我们需要的是100万量级的AI原生应用,而不是100个所谓的大模型。!!4、由于没有智能涌现能力,专用大模型的价值非常有限。 5、国内有200多个大模型其实都没有什么使用量。 (文心大模型一家的调用量恐怕比所有那200家加起来的调用量还大!!) 6、中国美国,最好的A原生应用还没出现。这恰恰就是创业者千载难逢
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-11-15 15:34:38
纳睿雷达:时空大数据时代的天象之龙! 数据要素+算力+防灾龙
🚀#纳睿雷达:时空大数据时代的天象之龙! 数据要素+算力+防灾龙头 【供给端的稀缺性不可复制】#数据要素:唯一有天气大数据端口能力的公司。公司能够将相控阵技术与极化技术相结合,获得天气、水利的高时空分辨率雷达观测数据,且是唯一端口。因各大气象局需用纳睿的产品采集数据。 【软硬一体的最佳行业应用场景】#算力+行业垂直应用:自研效率40倍的GPU算力设备。公司自研发的分布式高速数据处理平台是专为海量气象数据存取和处理而设计的软硬一体化数据处理平台,一台大约200万,性能足以匹配800万一台的通用算
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纳睿雷达
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2023-11-15 15:33:44
铂科新材大涨点评
铂科新材大涨点评:粉芯业务阶段性筑底,AI芯片电感加速起量 #软磁粉芯是公司主营业务,站稳光伏、储能、电动车及充电桩等景气赛道。23Q2-Q3受下游去库提货节奏放缓,短期压力已充分消化,23Q4至明年有望逐步回暖,24年预计为公司新基地产能释放关键节点。 长期看,光储车桩依旧为持续增长赛道,国内粉芯头部市占率集中,预计头部一体化趋势更加明显。 #芯片电感为从0到1业务,公司与头部厂家积极合作,应用于GPU/CPU芯片电路,替代传统铁氧体,且不断迭代新品。 22年实现营收2kw,23年预计翻倍+,
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铂科新材
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全梭哈的龙头选手
2023-11-15 15:30:39
恒信东方交流纪要
时间:2023/11/14 嘉宾:公司董秘;CTO 公司 2001 年成立,前身是恒信移动(最早做移动通信业务),16 年转型做内容创意领域, 公司创始人孟总图像工作室出身,在 VR 领域经验丰富。公司 16 年收了 CG 团队,是中科 院自动化研究所团队出来的,最早做 CG 的这批人,我们把 CG 作为内部的基础能力。16 年 通过布局 2 家海外创意团队获取较为优质的 VR/AR 能力。我们给自己定位是技术+艺术结 合的企业,对于沉浸式内容,国人对技术理解并不稀缺,但对创意比较稀缺。我们投资
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恒信东方
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全梭哈的龙头选手
2023-11-01 10:28:36
银邦股份20cm!重视小米产业链钛合金应用的机会
小米发布钛中框手机,重视钛合金应用带来的产业链机会 小米14系列手机正式发布,推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,定价6499元。继苹果iPhone 16 Pro、Pro Max之后,安卓系厂商也正式开始入局钛合金材质中框。 #我们认为钛合金在3C行业中的应用已经形成趋势,建议关注产业链核心标的。 此前手机外壳等零部件的材料主要以不锈钢、铝合金为主,前者更坚固,但比较重;后者有轻量优势,但坚固程度一般。而钛金属则能更好地兼顾硬度和重量,在对强度有一定要求的中框、外壳等位置采用钛合金
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银邦股份
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华曙高科
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天工国际
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全梭哈的龙头选手
2023-11-01 06:24:32
恒润股份辟谣
恒润股份 辟谣 近期传有公司抢了恒润的卡,经交流传言不属实。该公司曾找润六尺进行过贸易合作洽谈,但润六尺考虑后未决定进一步合作。同时市面上流通的服务器配置较杂,不少服务器的配置在CPU网卡等方便都存在缺陷,不利于集群组网,如果更换配件将破坏服务器保修,因此在服务器购买上,润六尺始终保持专业谨慎的态度,也不存在所谓的被抢卡情况。(润六尺扫货的情况可以多调研了解) 昨日直播情况,经确认,是某些认识公司的人士,未跟公司交流,私下带人到现场开直播。 昨日有专家交流表示各家算力与到卡的情况,经公司交流,跟
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恒润股份
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-25 00:33:10
私密
算力租赁涨价逻辑确认!上市公司各在手算力规模总结
中贝通信最新签订订单算力租赁价格2.5*7.31=18.275万人民币每年,相比9.7号12万,涨价50%!
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-25 00:29:08
万亿国债发布有哪些标的有望受益?
万亿国债发行哪些标的有望受益? 事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障
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