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韭菜的自我修养啊

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韭菜的自我修养啊

2023-02-06 08:39:59

【中泰医药祝嘉琦、李建】重点推荐华兰股份：药用胶塞龙头，

🎈药用胶塞：发展空间广阔，三大趋势推动国产品牌市场份额提升。药用胶塞应用于各类注射剂、疫苗、生物制剂、抗生素、输液等领域，市场规模较大。我国药用胶塞市场主要为外资占据，国产龙头份额占比不足30%，进口替代空间较大。国产品牌凭借性价比高、快速响应、供应链安全等比较优势，在覆膜胶塞渗透率提升、行业集中度提高、进口替代加速及出口扩大三大因素驱动下，有望不断提升市场份额。 🎈产能释放在即，海外增量可期，股权激励彰显成长信心。公司当前产能较为紧张，但在建项目“自动化、智能化工厂改造项目”、“扩大预充式

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华兰股份

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2022-08-23 20:31:57

金发科技纪要20220823

金发科技交流时间：2022年8月22日 1.新能源领域供货情况 ● 宁德时代 ■ 端板，铜排的绝缘材料，冷却系统水排。1GWh~要用200到500吨塑料。宁德我们导入比较晚，2019年才开始去谈大客户经理，现在供10%左右，两三年到30%应该没问题 ■ 单吨价格在两万五到三万之间 ■ CTP方案可能会减少塑料用量。但如果以前用的是非塑料方案转塑料方案则会增加塑料用量 ■ 储能pack要做严格火烧实验，今年40万套，明年80万套，大概一个盖子5kg，大概今年2000吨，明年4000吨 ● 比亚迪

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金发科技

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2022-08-02 07:44:16

【兴证电子】长盈精密：剑指60亿

【兴证电子】长盈精密：明年新能源收入有望剑指60亿，重视大客户头盔稀缺弹性标的 --公司内部大力推行业务调整，明年新能源收入占比将达到30%，大客户业务收入占比近40%，国产安卓等低毛利业务将进一步收缩。公司今年将进入成本改善+汇兑收益+新产品逐渐量产周期，估计Q2环比会继续大幅减亏，下半年预计转向盈利，公司业绩拐点已出。 --笔电机壳份额继续提升，大客户头盔稀缺的高单价标的空间大。公司今年大客户笔电机壳总体份额预计将达到15%，明年预计将继续提高，明年大客户手表表带+头戴装置结构件将贡献20亿

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长盈精密

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2022-07-12 16:05:02

福蓉科技纪要20220711

公司是高端铝合金材料隐形冠军，折叠屏渗透率提升核心受益标的。折叠屏手机等中高端市场需求旺盛，三星销量一枝独秀。公司高端铝合金材长期用于三星、苹果的手机、平板和笔记本电脑等终端的高端机型。特别是6、7系高端铝合金材成为三星折叠屏手机“装甲铠”技术背后功臣。业绩超预期，逻辑持续兑现。2022H1公司实现归母净利润2.3-2.5亿元，同比增长79.61%-95.23%，实现扣非净利润1.7-1.9亿元，同比增长41.18%-57.34%。折叠屏手机销售火爆，公司业绩有望持续释放。积极扩充产能，满足

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福蓉科技

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2022-07-11 22:13:37

雅创电子：大超预期

雅创电子（301099.SZ），大超预期！车规级模拟IC大爆发，被市场大幅低估的汽车智能化核心芯片标的公司预告上半年盈利7500-8500万元，同比128%-158%；扣非净利润7500-8500万元，同比125%-155%；按照中值计算二季度单季度净利润4800万，同比翻倍，环比50%，大超市场预期；公司在上海，此前市场预期环比略微增长。 1、模拟IC大爆发，稀缺的智能车芯片标的。2022年1-6月，公司自研模拟IC收入8200-8800万元，同比209%-232%，毛利率42%-45%；

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雅创电子

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2022-07-06 07:49:50

科林电气：补涨预期强烈,24亿市值光伏&储能逆变器标的

“俄乌冲突”加剧传统能源紧缺、电价上涨，欧洲户用光伏以及储能需求井喷。梳理两市，我们发现【603050】科林电气深耕逆变器十余年，且中报有望超预期，存在较大的预期差。 [庆祝]公司光伏逆变器最大转换效率可达98.17%，追踪效率高达99.9%，超过了欧洲最高标准。 [庆祝]攻克分布式光伏并网有序调控快速响应的关键技术，大幅提升了光伏采集终端数据处理响应时间和逆变器功率的调节时间，其中，逆变器有功调节由百毫秒级缩短到毫秒级，一举解决了“分布式光伏并网有序调控的快速响应”的业界难题。 [庆祝]储能

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科林电气

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2022-07-05 09:52:14

弘讯科技纪要0704

1. 工业自动化板块未来增长空间? 在注塑机领域:巩固控制系统与伺服系统在注塑机市场的占有率，注塑制品的终端应用领域非常广，日用、家电、医疗、3C、汽车等行业有着持续稳定需求，将维持稳定业务量。大力开拓高端全电注塑机应用市场，目前全电机以进口为主，随着国内技术的提升，国产全电机的比例正在逐年提升，将逐步实现进口替代。公司全电动系统单套售价是普通油压系统的 5 倍以上，其产品附加值高，随着全电动系统的大力推广销售，将优化公司自动化业务板块的产品结构。在塑料机械大类，除了注塑机行业应用

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弘讯科技

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2022-07-04 23:12:40

光伏设备跟踪和推荐

【广发机械】光伏设备跟踪与推荐：近期光伏设备不同环节均有较好表现，我们做跟踪汇报，强化今年以来的推荐观点： 1、需求扩产。近期光伏各环节接连涨价，总结来看需求无虞扩产加速，硅片环节扩产景气延续，大硅片薄片化渗透率提升，今年扩产继续增长；电池环节，高效电池扩产启动，路线多样，中枢继续抬升；组件环节，工艺迭代加速。 2、技术变化。在我们最关注的电池环节有清晰的技术变化及多样性电池路线呈现之外，硅片及组件端也在发生深刻的技术迭代，一是源于自身降本驱动，二是电池工艺迭代倒逼，各环节技术迭代均带来体量巨

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海目星

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2022-06-29 21:23:12

ADAS视觉

汽车智能化浪潮下重点关注ADAS视觉核心受益 🌟21年全球车载摄像头预计26年达到3.64亿颗，CAGR达到15%；其中ADAS和车内监控CAGR分别为17%、22%。随着ADAS 8M产品需求提升，有望迎来产品升级、结构优化等机会。 🏻思特威：CIS弹性标的，汽车新品驱动增长 1、公司车载CIS占比有望提升。公司今年新品包含前视、ADAS等进入验证；高端产品推出产品结构进一步优化；目前已经进入国内头部主流车厂，有望持续拓展新客户。 2、安防新客户持续扩展快速放量，机器视觉应用场景包含无人机

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韦尔股份

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2022-06-09 08:36:08

国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发，转基因种

2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》、《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》并开始实施。（去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求意见，今日正式公布实施）。 1、该标准与品种审定办法是什么关系？ 2021年11月农业农村部发布通知，对《主要农作物品种审定办法》进行修改，新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对【管理流程】，规定了“谁可以申请”、“申请需要提交什么材料”、“审定的流程如何”等问题。此次转基因玉米、大豆品种审定标

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荃银高科

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2022-06-08 07:59:30

【中金医药】建议关注CXO板块反弹机会，Q2预期高增长，资本

1）CXO板块已调整至价值区间目前CXO行业依旧处于供不应求状态，此前调整本质反应医药在3-4年牛市后，估值体系的回归；梳理2022年医药各细分板块，CXO版依旧是基本面最为夯实的赛道之一。上半年受到“脱钩”担忧、国内疫情、国产新冠药主题投资波动影响，板块持续震荡走弱，头部公司均已陆续调整至2022年PE在35-45X，PEG在1-1.3水平调整后CXO板块已进入价值投资区间。 2）预期中报高增长，把握板块反弹头部公司药明康德、药明生物陆续维持2022年65%+，45%+强劲的增长预期；近期

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药明康德

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2022-05-27 12:55:51

众业达：电气分销行业龙头—简配版国联股份

[太阳]众业达是电气分销行业龙头，主要销售中低压电器和工控设备，产品主要为ABB和施耐德等国际品牌。2021年归母净利润4.2亿元，同比59.2%，2022年Q1归母净利润同比+20.1%。 [太阳]逻辑1：主业需求稳定增长，扩品类迎合需求受新基建等影响中低压电气产品的需求稳定增长，制造业转型升级的趋势也将拉动工控产品的需求扩张，主营业务有望保持稳健增速。同时依托渠道优势积极拓展品类，引入测量仪器、劳保用品等MRO产品，迎合客户需求。 [太阳]逻辑2：线上渠道覆盖长尾客户众业达2015年上线

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众业达

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2022-05-27 08:39:38

关于特高压的思考【中信建投新能源朱玥/雷云泽】

1、特高压从来都是稳增长工具箱中重要选项，分别在2015、2018和2021年动用。 2、电网投资变化是结构性的，我们还是那句话重视结构、淡化总量，特高压就是结构性最为确定性的方向 3、特高压除了建设周期比较长（两年）之外，格局，投资额都不错，兑现程度还是比较高，兑现度远高于电网投资其他环节。 4、上一轮特高压2018年启动到2022年最后一条直流线路核准，用了五年时间，这一轮我们预计2-3年本批项目要全部核准开工，加速X2，这一轮的周期高点和强度会显著高于上一轮，预计业绩兑现度在2023-20

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许继电气
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平高电气
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国电南瑞

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2022-05-19 08:47:10

德新交运20220518

德新交运会议纪要公司介绍：公司传统业务是客运业务，受一带一路及新疆当地政策，航运、疫情等影响，业务逐年下降，疫情稳定后才会逐步回暖。 21年完成对锂电池高速裁切模具致宏精密的收购。致宏精密的发展受益于电池技术从卷绕工艺到叠片工艺的转变。叠片电池生产的工艺设备包括切片机和切叠一体机等，公司的模具用于切片成型环节。公司产品可以控制电芯裁切过程中电芯边缘的毛刺长度在合理范围内，消费电池毛刺长度控制在±5-10μm之间，动力电池在±10-15μm范围内，可以避免毛刺刺穿隔膜带来燃烧和爆炸的风险，安全

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德新科技

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2022-05-17 21:52:15

黑猫股份交流纪要20220517

【广发电新】黑猫股份董事长交流纪要：导电炭黑材料国产化成长龙头炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑，自主研发新型油炉法开发导电炭黑，收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑，国内唯一通过吸油值和金属离子指标，并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用，动力成本优势，打造炭黑与碳管导电剂全品类。导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破，2021年下游送样一批，产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近（差

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黑猫股份

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