近日，在科技播客节目BG2中，黄仁勋预测，全球每年在AI基础设施上的资本支出将达到5万亿美元，中国在芯片领域“目前仅落后美国几纳秒”。他还强调，OpenAI可能成为下一个万亿美元市值公司，其“双重指数级增长”可能推动公司估值创下行业历史上最快的增长速度。 对推理更有信心，期待OpenAI市值达万亿美

世界主要钴产地全面限制出口中国，钴自主可控战已经打响刚果金钴出口新政实施与影响‌政策调整‌：原定于9月22日到期的钴出口禁令被延长至10月15日，随后转为配额制。2025年剩余出口限额为18,125吨，2026年起每年上限为96,600吨，其中10%配额用于国家战略项目。‌‌‌供需影响‌：相较202

S华谊集团(sh600623)S S天赐材料(sz002709)S S多氟多(sz002407)S S天际股份(sz002759)S S山子高科(sz000981)S 华谊集团：三大核心赛道共振，开启高质量发展新篇章作为国内氟化工龙头与绿色能源先锋，华谊集团近年来通过战略重组、技术突破与产业

一、股权关联企业1.国轩高科（002074）：全资子公司合肥国轩持有奇瑞控股1.95%股权，并通过芜湖金斯曼间接持股0.82%，合计持股比例达2.77%。2024年国轩占奇瑞电池装车量43.4%（第一供应商），2025年1-6月为其混动车型独家供应电池超5.2万套。2.宁德时代（300750）：通过

逻辑梳理： 1、最新催化：昨晚公告，邱生富接手原实控人股权，入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁，公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工，去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户，此次入股解决了最大瓶颈：公司此前调研时曾表示过，公司有意将硅光项目发展成第二主

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.65%，深证下跌1.76%，创业板下跌2.6%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。   与君共赏锦瑟李商隐

国资背景+小市值=理想的“壳资源”电子城（全称“电子城高科”）是北京国资委旗下科技园区开发运营企业，核心业务包括：科技园区开发（北京、天津、南京等地）、产业投资（参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业）、轻资产运营（园区管理、企业服务）电子城借壳的三大优势：1.市值仅50亿（截至2024年9月），流通

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光学检测龙头向半导体设备延伸麦克奥迪今年投资者业绩说明会中提到：公司在半导体检测领域已有明确进展，在半导体领域的失效分析、外观检测等方面陆续推出了相关产品并实现销售。公司将加快向工业检测、半导体及科研医疗领域拓展，重点发力工业精密检测，同时推进高端仪器国产化替代。本次产品的突破，代表着麦克奥迪从 "

联合光电在投资者互动平台上表示，公司联合光电具备生产制造光刻机镜头的技术和能力，具体的产品可根据客户的需求进行合作研发并定制。公开资料显示，联合光电是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品及系统解决方案提供商。经过多年光学领域技术的沉淀和深耕，联合光电掌握了光学镜头及光电产品的设

国算线爆发,光伏锂电紧随其后,电风扇国算线：主要围绕国庆光刻机发布倒计时光刻机=:中军张江高科超预期晋级2板,华软科技4板,  最核心 凯美电气 震荡往上,小弟东方明珠+奥普光电+冠石科技+福晶科技+东方嘉盛等紧随其后存储芯片=：核心 德明利3板隔天的超预期承接, 大盘股兆易创新正反馈，小

  云南锗业:华为半导体，背靠国家基金。海思董事长曾是云南锗业旗下半导体公司高管董事。9月26日—28日，新一代半导体晶体材料技术及应用大会在昆明举办，云南锗业将亮相最新产品方案。补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充

中鼎股份25年PE仅19x估值基本不含液冷（已有CDU订单，爆发潜力强）+机器人（合肥链主）估值。01机器人低位:—关节总成+减速器+本体代工核心突破：将人形机器人列为核心战略，通过子公司完成关节总成、谐波减速器等产品布局；已与奇瑞墨甲、埃夫特合作并产生收入（目前收入规模较小，对年度业绩无重大影响）

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联合光电在投资者互动平台上表示，公司联合光电具备生产制造光刻机镜头的技术和能力，具体的产品可根据客户的需求进行合作研发并定制。公开资料显示，联合光电是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品及系统解决方案提供商。经过多年光学领域技术的沉淀和深耕，联合光电掌握了光学镜头及光电产品的设

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世界主要钴产地全面限制出口中国，钴自主可控战已经打响刚果金钴出口新政实施与影响‌政策调整‌：原定于9月22日到期的钴出口禁令被延长至10月15日，随后转为配额制。2025年剩余出口限额为18,125吨，2026年起每年上限为96,600吨，其中10%配额用于国家战略项目。‌‌‌供需影响‌：相较202

S华谊集团(sh600623)S S天赐材料(sz002709)S S多氟多(sz002407)S S天际股份(sz002759)S S山子高科(sz000981)S 华谊集团：三大核心赛道共振，开启高质量发展新篇章作为国内氟化工龙头与绿色能源先锋，华谊集团近年来通过战略重组、技术突破与产业

一、股权关联企业1.国轩高科（002074）：全资子公司合肥国轩持有奇瑞控股1.95%股权，并通过芜湖金斯曼间接持股0.82%，合计持股比例达2.77%。2024年国轩占奇瑞电池装车量43.4%（第一供应商），2025年1-6月为其混动车型独家供应电池超5.2万套。2.宁德时代（300750）：通过

逻辑梳理： 1、最新催化：昨晚公告，邱生富接手原实控人股权，入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁，公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工，去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户，此次入股解决了最大瓶颈：公司此前调研时曾表示过，公司有意将硅光项目发展成第二主

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.65%，深证下跌1.76%，创业板下跌2.6%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。   与君共赏锦瑟李商隐

国资背景+小市值=理想的“壳资源”电子城（全称“电子城高科”）是北京国资委旗下科技园区开发运营企业，核心业务包括：科技园区开发（北京、天津、南京等地）、产业投资（参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业）、轻资产运营（园区管理、企业服务）电子城借壳的三大优势：1.市值仅50亿（截至2024年9月），流通

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【先进陶瓷】图表2025年9月24日盘后讯，六部门:推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等在新型显示、集成电路等领域的推广应用。 【电子级玻璃纤维布】图表2025年9月24日盘后讯

光学检测龙头向半导体设备延伸麦克奥迪今年投资者业绩说明会中提到：公司在半导体检测领域已有明确进展，在半导体领域的失效分析、外观检测等方面陆续推出了相关产品并实现销售。公司将加快向工业检测、半导体及科研医疗领域拓展，重点发力工业精密检测，同时推进高端仪器国产化替代。本次产品的突破，代表着麦克奥迪从 "

联合光电在投资者互动平台上表示，公司联合光电具备生产制造光刻机镜头的技术和能力，具体的产品可根据客户的需求进行合作研发并定制。公开资料显示，联合光电是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品及系统解决方案提供商。经过多年光学领域技术的沉淀和深耕，联合光电掌握了光学镜头及光电产品的设

国算线爆发,光伏锂电紧随其后,电风扇国算线：主要围绕国庆光刻机发布倒计时光刻机=:中军张江高科超预期晋级2板,华软科技4板,  最核心 凯美电气 震荡往上,小弟东方明珠+奥普光电+冠石科技+福晶科技+东方嘉盛等紧随其后存储芯片=：核心 德明利3板隔天的超预期承接, 大盘股兆易创新正反馈，小

  云南锗业:华为半导体，背靠国家基金。海思董事长曾是云南锗业旗下半导体公司高管董事。9月26日—28日，新一代半导体晶体材料技术及应用大会在昆明举办，云南锗业将亮相最新产品方案。补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充字数补充

中鼎股份25年PE仅19x估值基本不含液冷（已有CDU订单，爆发潜力强）+机器人（合肥链主）估值。01机器人低位:—关节总成+减速器+本体代工核心突破：将人形机器人列为核心战略，通过子公司完成关节总成、谐波减速器等产品布局；已与奇瑞墨甲、埃夫特合作并产生收入（目前收入规模较小，对年度业绩无重大影响）

🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人金股持续推荐🌸beta继续的三点原因：1）特斯拉本周六要重点探讨人形机器人量产规划、下周国内审厂，最近又真金白银增持150亿特斯拉股票，短期变化较多；2）四季度gen3发布之前，板块预期都会存在，每次回落都是蓄力，不要担心行情结束；3）宇树四季度上市关注度很高，最