异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑为王111
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
逻辑为王111
2025-09-11 11:39:11
绿电甲醇——天风电新(孙姐新票)
重要❗【天风电新】新能源下半场,非电领域的脱碳-0911 ——————————— 十五五开篇:我们认为核心在【新能源下半年,非电领域的脱碳】。 氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域。 随着国际海运组织(IMO)净零法案落地,#航运绿醇燃料将作为前期绿氢的主要消纳场景,氢氨醇迎来0-1。 1、政策背景: IMO提出到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放。为此25年4月IMO通过“净零框架”
S
嘉泽新能
S
中集安瑞科
S
吉电股份
S
东华科技
S
航天工程
60
19
34
逻辑为王111
2025-09-04 07:52:36
【创新药|华源医药】9月国内BD如约而至,继续看好创新药新一轮上涨!
【创新药|华源医药】9月国内BD如约而至,继续看好创新药新一轮上涨! 今日舶望制药宣布就心血管小核酸管线再次与诺华达成BD(1.6亿美金首付款、总包54亿美元),授予诺华两款早研分子中国以外权益选择权(用于治疗sHTG和混合型血脂异常),以及BW -00112(ANGPTL3,中美均处于II期临床)的优先谈判权。 小核酸近日持续迎来利好,昨日1)Arrowhead与诺华达成2亿美元首付款、总包22亿美元BD,2)Ionis的ApoC3 ASO在两项针对重度高甘油三酯血症(sHTG)的关键3期试验
S
前沿生物
S
福元医药
S
悦康药业
S
热景生物
S
成都先导
3
1
1
逻辑为王111
2025-09-03 20:19:02
创新药—8月盘整王者归来
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?创新药用涨幅庆祝祖国繁荣!❤️9月金股迈威生物!持续推荐康方、三生、信达为代表的H股“八仙过海”;恒瑞、百利为代表的A股“四大天王”、千红、益方、一品红为代表的A股“六小龙”! 【请重点支持东吴医药朱国广团队】 🚩事件 ①贝莱德举牌三生制药,8月26日,贝莱德增持三生制药4760.475万股,每股作价30.1096港元,总金额约为14.33亿港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股,最新持股比例为5.1%。
S
恒瑞医药
S
药明康德
S
百利天恒
S
一品红
S
广生堂
15
4
8
逻辑为王111
2025-08-28 22:33:44
PCB设备
[太阳]【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人【东吴机械】 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求,国产主流厂商积极扩产 1)算力需求:在AIGC等高算力需求持续释放背景下,全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。IDC预测,2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率(CAGR)将达18.8%。2)PCB需求:随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏,并呈现出显著的产品结构升级趋势。3)PCB厂商:随着终端需求传导,国
S
思泰克
S
大族数控
S
芯碁微装
S
晋拓股份
S
凯格精机
2
1
0
逻辑为王111
2025-08-24 16:40:18
石英股份——低估的Q布上游
【长江建材】石英股份:石英产业链一体化布局企业,弹性较大 安徽耀石(董事长体外公司)石英纤维给下游客户验证,反馈良好。此外,随着Q布性能要求逐步提升,对原料纯度等提出更高要求,公司优势不言而喻;此外,该公司也有望进入下游织布环节,未来或是国内Q布唯一全产业链布局公司。 公司自主研发的半导体石英砂国产化稳步推进,在海外和国内客户认证均有积极进展,Q3也有望迎来新突破。半导体砂价格(15w/吨以上)和盈利能力较高,从材料到砂的产业链闭环形成后,中期量产有望提供高弹性(半导体砂目前全球容量2-3万吨,
S
石英股份
S
宏和科技
S
菲利华
S
东材科技
S
中材科技
2
1
6
逻辑为王111
2025-08-17 10:23:42
天风液冷,机器人更新
再发❗【天风汽车】机器人新T链再更新:嵘泰股份——最有潜力的新晋tier1-0815 ——————— #产品端:向总成延伸# 丝杠+电机合资/收购落地,是公司在机器人领域布局的开始而非终点。汽车与机器人复用使得量产节奏快于同行。下一步产品线拓展看关节总成和灵巧手(包含电子皮肤等),背后是成为tier1的信心与决心。 #客户端:大客户有望突破# 送样T已有月余,预计进展顺利,标志着公司机器人的重大突破,极具竞争力的产品(丝杠等)和商务关系是根本,北美成熟工厂是优势。 我们认为公司属于机器人领域踏实
S
嵘泰股份
S
宏盛股份
S
康盛股份
S
奕东电子
S
英维克
36
28
56
逻辑为王111
2025-08-11 12:04:14
胜宏新高,电子布蓄势待发
【PCB材料】核心要点: 1)英伟达Rubin的compute tray确定是M9+石英布的方案,但是switch tray方案还没有确定;后续英伟达供应商台光的应该至少能占50%。 2)目前测试下来,国产的中材、菲利华、平安电工的Q布性能基本比较接近。 3)Q布供不应求,价格会坚挺到2027年;目前国产Q布良率在70%左右,日本厂商能到80%+,提升难度主要在工艺上。 🔥海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】 1、铜箔+电子布逻辑继续强化,①
S
德福科技
S
平安电工
S
菲利华
S
铜冠铜箔
S
中材科技
2
0
2
逻辑为王111
2025-08-11 10:39:20
国七排放新标准
【华源汽车】全网首call国七排放标准,预计近千亿市场增量-20250811 今年初,生态环境部全面启动国家第七阶段机动车污染物排放标准(国七)的制定工作,对标欧七法规、针对燃油车、混动、柴油车等排放物做出进一步约束。预计2025年落地正式征求意见稿。 一、预计变化趋势及对应增量部件 ①氮氧化物(NOx)限值汽油车/柴油车均大幅下降;PM(颗粒物质量)排放限值同步降低,柴油车PM监测范围及精度要求提升 # 由此带来的零部件增量:汽油车氧传感器替换为氮氧传感器、TWC增配(三元催化器、双催路线);
S
奥福科技
S
云意电气
S
艾可蓝
3
0
2
逻辑为王111
2025-08-10 22:28:27
天风电新更新
继续寻找通胀❗【天风汽车】AI电源观点更新-0810 —————————— 1、纵向看,25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道, 2、横向看,等效nvl 72 gb300 10w个柜子,电源400亿rmb市场空间,液冷700亿,电源没有液冷大,但#电源胜在格局,足够好(对比NV供应链书,24.10版本 vs. 25.2版本能看出)。 更新个股变化如下: 1、麦格米特:双向否认了阳光电源主要挖麦米的人(我们理解阳光的团队是多元化的,
S
麦格米特
S
欧陆通
S
蔚蓝锂芯
6
1
4
逻辑为王111
2025-08-10 19:53:48
液冷高潮,电源低位值得关注
AI硬件如PCB、光模块等板块已率先创新高,而AIDC基础设施环节仍处于估值洼地,具备补涨空间。 ✅ 细分环节与核心标的梳理 PSU电源:双重通胀逻辑:品类扩张+功率提升(5.5kW→12kW)麦格米特(首推) 产业链:台达、光宝、欧陆通 HVDC/SST:800V高压直流替代UPS,效率提升、工期缩短 科华数据(首推)、中恒电气、禾望电气 液冷系统 :2025年为液冷元年,增量需求爆发,思泉新材、捷邦科技、中石科技、远东股份,冷板、快接头、管路等多环节受益 水冷机组/压缩机:北美供需紧张,国产
S
中恒电气
S
麦格米特
S
英维克
S
蔚蓝锂芯
S
淳中科技
6
3
10
逻辑为王111
2025-03-12 19:49:52
北交所减速器
S旺成科技(bj830896)S
@夜长梦山:【天风电新】减速器第N版强Call-0312
再次强调看好减速器全年主线机会,核心标的谐波-【绿的】、【科达利】、【斯菱】,柔轮材料-【翔楼】、柔轮加工-【金帝】,刚轮-【恒工】,行星/摆线减速器-【豪能】。 近期,相关公司变化和针对市场争议更新如下: 1、 科达利:产品线不仅仅是谐波,#亦可做行星、摆线针轮减速器,甚至是旋转关节模组。产品已
39 赞同-26 评论
0
0
0
逻辑为王111
2025-02-06 12:57:47
中信出版—A股唯一哪吒周边
0206光线传媒大涨点评:《哪吒2》预计贡献营收10亿+,IP衍生及海外上映值得期待 🔥公司公告截止2月4日24时,《哪吒2》在中国大陆地区上映7天累计票房48.4亿(含服务费),同期内公司来源该影片的营业收入区间为9.5-10.1亿。同时,该影片在中国大陆地区的版权销售收入及海外地区的发行收入等尚未结算。根据猫眼数据,截止2月6日9时,《哪吒2》累计票房达56.47亿,猫眼预测内地总票房超90亿。 🔥哪吒IP价值凸显,品牌合作及衍生品合作活跃。根据《哪吒2》影片片尾字幕,官方品牌合作3家(
S
光线传媒
S
中信出版
S
泡泡玛特
3
2
3
逻辑为王111
2024-07-03 22:37:21
合纵科技(最低价创业板铜,锂,镍,小金属概念股)
今日大涨的股票,基本上全部都是低价股,现在低价股从暗线走成明线,量化的拉伸思路从最小盘变成最低价,今晚金属期货大涨,截止目前白银大涨4%,铜大涨3%,美股SQM涨5%,港股赣锋锂业涨8%,南方铜业涨6% 2020年9月24日回复称公司全资子公司湖南雅城主要生产磷酸铁锂电池正极前驱体产品,湖南雅城通过正极材料厂商向锂电池制造商供货。 2023年半年报:公司公司直接持有天津茂联21.33%股权。2023年8月9日公告:天津茂联主要业务为生产和销售阴极铜、精制氯化钴、精制硫酸镍等产品。目前天津茂联产线
S
ST合纵
S
康欣新材
S
亚泰集团
S
*ST长药
S
岭南控股
4
3
2
逻辑为王111
2024-03-06 20:51:50
讯安科技,(北交所唯一安字辈+江苏设备更换)
【郑栅洁:初步估算设备更新将会是一个5万亿元以上的巨大市场】国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。(证券时报) 昨天的一条江苏代表团的新质生产力消息,今天江苏板块集体走牛,S天元智能(sh603273)S 竞价弱转强,板块内25个股涨幅超过十个点,更有6个创业板的涨停,一个北交所的30厘米 S迅安科技(bj834950)S 北交所唯一的安字辈+江苏+设备更换,以前还没表现过的低位优质股 常州迅安科技股份有限公司(
S
天元智能
S
迅安科技
S
安奈儿
S
莱赛激光
S
佰奥智能
9
18
23
逻辑为王111
2024-03-04 17:47:21
天润科技(北交3D+AI)
天润科技是一家专业的时空信息技术服务企业,提供遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务,2022年6月在北交所上市。多年来,公司围绕数字中国、数字经济、信创等方向,持续深耕遥感应用、数字孪生、时空信息基础设施、研发集成、时空信息行业解决方案等领域。为新型智慧城市建设、自然资源调查监测、生态环境保护、国土空间规划、智慧乡镇、智慧林业、公共安全与应急保障等领域提供高质量的空间信息产品和系统开发技术服务 公司在保持稳健发展的同时在多领域取得新突破。公司牵头联合行业头部企业近40家,成
S
天润科技
S
凡拓数创
S
时空科技
S
盈建科
S
恒信东方
9
9
19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
逻辑为王111
2025-09-11 11:39:11
绿电甲醇——天风电新(孙姐新票)
重要❗【天风电新】新能源下半场,非电领域的脱碳-0911 ——————————— 十五五开篇:我们认为核心在【新能源下半年,非电领域的脱碳】。 氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域。 随着国际海运组织(IMO)净零法案落地,#航运绿醇燃料将作为前期绿氢的主要消纳场景,氢氨醇迎来0-1。 1、政策背景: IMO提出到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放。为此25年4月IMO通过“净零框架”
S
嘉泽新能
S
中集安瑞科
S
吉电股份
S
东华科技
S
航天工程
60
19
34
逻辑为王111
2025-09-04 07:52:36
【创新药|华源医药】9月国内BD如约而至,继续看好创新药新一轮上涨!
【创新药|华源医药】9月国内BD如约而至,继续看好创新药新一轮上涨! 今日舶望制药宣布就心血管小核酸管线再次与诺华达成BD(1.6亿美金首付款、总包54亿美元),授予诺华两款早研分子中国以外权益选择权(用于治疗sHTG和混合型血脂异常),以及BW -00112(ANGPTL3,中美均处于II期临床)的优先谈判权。 小核酸近日持续迎来利好,昨日1)Arrowhead与诺华达成2亿美元首付款、总包22亿美元BD,2)Ionis的ApoC3 ASO在两项针对重度高甘油三酯血症(sHTG)的关键3期试验
S
前沿生物
S
福元医药
S
悦康药业
S
热景生物
S
成都先导
3
1
1
逻辑为王111
2025-09-03 20:19:02
创新药—8月盘整王者归来
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?创新药用涨幅庆祝祖国繁荣!❤️9月金股迈威生物!持续推荐康方、三生、信达为代表的H股“八仙过海”;恒瑞、百利为代表的A股“四大天王”、千红、益方、一品红为代表的A股“六小龙”! 【请重点支持东吴医药朱国广团队】 🚩事件 ①贝莱德举牌三生制药,8月26日,贝莱德增持三生制药4760.475万股,每股作价30.1096港元,总金额约为14.33亿港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股,最新持股比例为5.1%。
S
恒瑞医药
S
药明康德
S
百利天恒
S
一品红
S
广生堂
15
4
8
逻辑为王111
2025-08-28 22:33:44
PCB设备
[太阳]【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人【东吴机械】 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求,国产主流厂商积极扩产 1)算力需求:在AIGC等高算力需求持续释放背景下,全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。IDC预测,2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率(CAGR)将达18.8%。2)PCB需求:随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏,并呈现出显著的产品结构升级趋势。3)PCB厂商:随着终端需求传导,国
S
思泰克
S
大族数控
S
芯碁微装
S
晋拓股份
S
凯格精机
2
1
0
逻辑为王111
2025-08-24 16:40:18
石英股份——低估的Q布上游
【长江建材】石英股份:石英产业链一体化布局企业,弹性较大 安徽耀石(董事长体外公司)石英纤维给下游客户验证,反馈良好。此外,随着Q布性能要求逐步提升,对原料纯度等提出更高要求,公司优势不言而喻;此外,该公司也有望进入下游织布环节,未来或是国内Q布唯一全产业链布局公司。 公司自主研发的半导体石英砂国产化稳步推进,在海外和国内客户认证均有积极进展,Q3也有望迎来新突破。半导体砂价格(15w/吨以上)和盈利能力较高,从材料到砂的产业链闭环形成后,中期量产有望提供高弹性(半导体砂目前全球容量2-3万吨,
S
石英股份
S
宏和科技
S
菲利华
S
东材科技
S
中材科技
2
1
6
逻辑为王111
2025-08-17 10:23:42
天风液冷,机器人更新
再发❗【天风汽车】机器人新T链再更新:嵘泰股份——最有潜力的新晋tier1-0815 ——————— #产品端:向总成延伸# 丝杠+电机合资/收购落地,是公司在机器人领域布局的开始而非终点。汽车与机器人复用使得量产节奏快于同行。下一步产品线拓展看关节总成和灵巧手(包含电子皮肤等),背后是成为tier1的信心与决心。 #客户端:大客户有望突破# 送样T已有月余,预计进展顺利,标志着公司机器人的重大突破,极具竞争力的产品(丝杠等)和商务关系是根本,北美成熟工厂是优势。 我们认为公司属于机器人领域踏实
S
嵘泰股份
S
宏盛股份
S
康盛股份
S
奕东电子
S
英维克
36
28
56
逻辑为王111
2025-08-11 12:04:14
胜宏新高,电子布蓄势待发
【PCB材料】核心要点: 1)英伟达Rubin的compute tray确定是M9+石英布的方案,但是switch tray方案还没有确定;后续英伟达供应商台光的应该至少能占50%。 2)目前测试下来,国产的中材、菲利华、平安电工的Q布性能基本比较接近。 3)Q布供不应求,价格会坚挺到2027年;目前国产Q布良率在70%左右,日本厂商能到80%+,提升难度主要在工艺上。 🔥海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】 1、铜箔+电子布逻辑继续强化,①
S
德福科技
S
平安电工
S
菲利华
S
铜冠铜箔
S
中材科技
2
0
2
逻辑为王111
2025-08-11 10:39:20
国七排放新标准
【华源汽车】全网首call国七排放标准,预计近千亿市场增量-20250811 今年初,生态环境部全面启动国家第七阶段机动车污染物排放标准(国七)的制定工作,对标欧七法规、针对燃油车、混动、柴油车等排放物做出进一步约束。预计2025年落地正式征求意见稿。 一、预计变化趋势及对应增量部件 ①氮氧化物(NOx)限值汽油车/柴油车均大幅下降;PM(颗粒物质量)排放限值同步降低,柴油车PM监测范围及精度要求提升 # 由此带来的零部件增量:汽油车氧传感器替换为氮氧传感器、TWC增配(三元催化器、双催路线);
S
奥福科技
S
云意电气
S
艾可蓝
3
0
2
逻辑为王111
2025-08-10 22:28:27
天风电新更新
继续寻找通胀❗【天风汽车】AI电源观点更新-0810 —————————— 1、纵向看,25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道, 2、横向看,等效nvl 72 gb300 10w个柜子,电源400亿rmb市场空间,液冷700亿,电源没有液冷大,但#电源胜在格局,足够好(对比NV供应链书,24.10版本 vs. 25.2版本能看出)。 更新个股变化如下: 1、麦格米特:双向否认了阳光电源主要挖麦米的人(我们理解阳光的团队是多元化的,
S
麦格米特
S
欧陆通
S
蔚蓝锂芯
6
1
4
逻辑为王111
2025-08-10 19:53:48
液冷高潮,电源低位值得关注
AI硬件如PCB、光模块等板块已率先创新高,而AIDC基础设施环节仍处于估值洼地,具备补涨空间。 ✅ 细分环节与核心标的梳理 PSU电源:双重通胀逻辑:品类扩张+功率提升(5.5kW→12kW)麦格米特(首推) 产业链:台达、光宝、欧陆通 HVDC/SST:800V高压直流替代UPS,效率提升、工期缩短 科华数据(首推)、中恒电气、禾望电气 液冷系统 :2025年为液冷元年,增量需求爆发,思泉新材、捷邦科技、中石科技、远东股份,冷板、快接头、管路等多环节受益 水冷机组/压缩机:北美供需紧张,国产
S
中恒电气
S
麦格米特
S
英维克
S
蔚蓝锂芯
S
淳中科技
6
3
10
逻辑为王111
2025-03-12 19:49:52
北交所减速器
S旺成科技(bj830896)S
@夜长梦山:【天风电新】减速器第N版强Call-0312
再次强调看好减速器全年主线机会,核心标的谐波-【绿的】、【科达利】、【斯菱】,柔轮材料-【翔楼】、柔轮加工-【金帝】,刚轮-【恒工】,行星/摆线减速器-【豪能】。 近期,相关公司变化和针对市场争议更新如下: 1、 科达利:产品线不仅仅是谐波,#亦可做行星、摆线针轮减速器,甚至是旋转关节模组。产品已
39 赞同-26 评论
0
0
0
逻辑为王111
2025-02-06 12:57:47
中信出版—A股唯一哪吒周边
0206光线传媒大涨点评:《哪吒2》预计贡献营收10亿+,IP衍生及海外上映值得期待 🔥公司公告截止2月4日24时,《哪吒2》在中国大陆地区上映7天累计票房48.4亿(含服务费),同期内公司来源该影片的营业收入区间为9.5-10.1亿。同时,该影片在中国大陆地区的版权销售收入及海外地区的发行收入等尚未结算。根据猫眼数据,截止2月6日9时,《哪吒2》累计票房达56.47亿,猫眼预测内地总票房超90亿。 🔥哪吒IP价值凸显,品牌合作及衍生品合作活跃。根据《哪吒2》影片片尾字幕,官方品牌合作3家(
S
光线传媒
S
中信出版
S
泡泡玛特
3
2
3
逻辑为王111
2024-07-03 22:37:21
合纵科技(最低价创业板铜,锂,镍,小金属概念股)
今日大涨的股票,基本上全部都是低价股,现在低价股从暗线走成明线,量化的拉伸思路从最小盘变成最低价,今晚金属期货大涨,截止目前白银大涨4%,铜大涨3%,美股SQM涨5%,港股赣锋锂业涨8%,南方铜业涨6% 2020年9月24日回复称公司全资子公司湖南雅城主要生产磷酸铁锂电池正极前驱体产品,湖南雅城通过正极材料厂商向锂电池制造商供货。 2023年半年报:公司公司直接持有天津茂联21.33%股权。2023年8月9日公告:天津茂联主要业务为生产和销售阴极铜、精制氯化钴、精制硫酸镍等产品。目前天津茂联产线
S
ST合纵
S
康欣新材
S
亚泰集团
S
*ST长药
S
岭南控股
4
3
2
逻辑为王111
2024-03-06 20:51:50
讯安科技,(北交所唯一安字辈+江苏设备更换)
【郑栅洁:初步估算设备更新将会是一个5万亿元以上的巨大市场】国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。(证券时报) 昨天的一条江苏代表团的新质生产力消息,今天江苏板块集体走牛,S天元智能(sh603273)S 竞价弱转强,板块内25个股涨幅超过十个点,更有6个创业板的涨停,一个北交所的30厘米 S迅安科技(bj834950)S 北交所唯一的安字辈+江苏+设备更换,以前还没表现过的低位优质股 常州迅安科技股份有限公司(
S
天元智能
S
迅安科技
S
安奈儿
S
莱赛激光
S
佰奥智能
9
18
23
逻辑为王111
2024-03-04 17:47:21
天润科技(北交3D+AI)
天润科技是一家专业的时空信息技术服务企业,提供遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务,2022年6月在北交所上市。多年来,公司围绕数字中国、数字经济、信创等方向,持续深耕遥感应用、数字孪生、时空信息基础设施、研发集成、时空信息行业解决方案等领域。为新型智慧城市建设、自然资源调查监测、生态环境保护、国土空间规划、智慧乡镇、智慧林业、公共安全与应急保障等领域提供高质量的空间信息产品和系统开发技术服务 公司在保持稳健发展的同时在多领域取得新突破。公司牵头联合行业头部企业近40家,成
S
天润科技
S
凡拓数创
S
时空科技
S
盈建科
S
恒信东方
9
9
19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
逻辑为王111
2025-09-11 11:39:11
绿电甲醇——天风电新(孙姐新票)
重要❗【天风电新】新能源下半场,非电领域的脱碳-0911 ——————————— 十五五开篇:我们认为核心在【新能源下半年,非电领域的脱碳】。 氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域。 随着国际海运组织(IMO)净零法案落地,#航运绿醇燃料将作为前期绿氢的主要消纳场景,氢氨醇迎来0-1。 1、政策背景: IMO提出到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放。为此25年4月IMO通过“净零框架”
S
嘉泽新能
S
中集安瑞科
S
吉电股份
S
东华科技
S
航天工程
60
19
34
逻辑为王111
2025-09-04 07:52:36
【创新药|华源医药】9月国内BD如约而至,继续看好创新药新一轮上涨!
【创新药|华源医药】9月国内BD如约而至,继续看好创新药新一轮上涨! 今日舶望制药宣布就心血管小核酸管线再次与诺华达成BD(1.6亿美金首付款、总包54亿美元),授予诺华两款早研分子中国以外权益选择权(用于治疗sHTG和混合型血脂异常),以及BW -00112(ANGPTL3,中美均处于II期临床)的优先谈判权。 小核酸近日持续迎来利好,昨日1)Arrowhead与诺华达成2亿美元首付款、总包22亿美元BD,2)Ionis的ApoC3 ASO在两项针对重度高甘油三酯血症(sHTG)的关键3期试验
S
前沿生物
S
福元医药
S
悦康药业
S
热景生物
S
成都先导
3
1
1
逻辑为王111
2025-09-03 20:19:02
创新药—8月盘整王者归来
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?创新药用涨幅庆祝祖国繁荣!❤️9月金股迈威生物!持续推荐康方、三生、信达为代表的H股“八仙过海”;恒瑞、百利为代表的A股“四大天王”、千红、益方、一品红为代表的A股“六小龙”! 【请重点支持东吴医药朱国广团队】 🚩事件 ①贝莱德举牌三生制药,8月26日,贝莱德增持三生制药4760.475万股,每股作价30.1096港元,总金额约为14.33亿港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股,最新持股比例为5.1%。
S
恒瑞医药
S
药明康德
S
百利天恒
S
一品红
S
广生堂
15
4
8
逻辑为王111
2025-08-28 22:33:44
PCB设备
[太阳]【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人【东吴机械】 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求,国产主流厂商积极扩产 1)算力需求:在AIGC等高算力需求持续释放背景下,全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。IDC预测,2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率(CAGR)将达18.8%。2)PCB需求:随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏,并呈现出显著的产品结构升级趋势。3)PCB厂商:随着终端需求传导,国
S
思泰克
S
大族数控
S
芯碁微装
S
晋拓股份
S
凯格精机
2
1
0
逻辑为王111
2025-08-24 16:40:18
石英股份——低估的Q布上游
【长江建材】石英股份:石英产业链一体化布局企业,弹性较大 安徽耀石(董事长体外公司)石英纤维给下游客户验证,反馈良好。此外,随着Q布性能要求逐步提升,对原料纯度等提出更高要求,公司优势不言而喻;此外,该公司也有望进入下游织布环节,未来或是国内Q布唯一全产业链布局公司。 公司自主研发的半导体石英砂国产化稳步推进,在海外和国内客户认证均有积极进展,Q3也有望迎来新突破。半导体砂价格(15w/吨以上)和盈利能力较高,从材料到砂的产业链闭环形成后,中期量产有望提供高弹性(半导体砂目前全球容量2-3万吨,
S
石英股份
S
宏和科技
S
菲利华
S
东材科技
S
中材科技
2
1
6
逻辑为王111
2025-08-17 10:23:42
天风液冷,机器人更新
再发❗【天风汽车】机器人新T链再更新:嵘泰股份——最有潜力的新晋tier1-0815 ——————— #产品端:向总成延伸# 丝杠+电机合资/收购落地,是公司在机器人领域布局的开始而非终点。汽车与机器人复用使得量产节奏快于同行。下一步产品线拓展看关节总成和灵巧手(包含电子皮肤等),背后是成为tier1的信心与决心。 #客户端:大客户有望突破# 送样T已有月余,预计进展顺利,标志着公司机器人的重大突破,极具竞争力的产品(丝杠等)和商务关系是根本,北美成熟工厂是优势。 我们认为公司属于机器人领域踏实
S
嵘泰股份
S
宏盛股份
S
康盛股份
S
奕东电子
S
英维克
36
28
56
逻辑为王111
2025-08-11 12:04:14
胜宏新高,电子布蓄势待发
【PCB材料】核心要点: 1)英伟达Rubin的compute tray确定是M9+石英布的方案,但是switch tray方案还没有确定;后续英伟达供应商台光的应该至少能占50%。 2)目前测试下来,国产的中材、菲利华、平安电工的Q布性能基本比较接近。 3)Q布供不应求,价格会坚挺到2027年;目前国产Q布良率在70%左右,日本厂商能到80%+,提升难度主要在工艺上。 🔥海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】 1、铜箔+电子布逻辑继续强化,①
S
德福科技
S
平安电工
S
菲利华
S
铜冠铜箔
S
中材科技
2
0
2
逻辑为王111
2025-08-11 10:39:20
国七排放新标准
【华源汽车】全网首call国七排放标准,预计近千亿市场增量-20250811 今年初,生态环境部全面启动国家第七阶段机动车污染物排放标准(国七)的制定工作,对标欧七法规、针对燃油车、混动、柴油车等排放物做出进一步约束。预计2025年落地正式征求意见稿。 一、预计变化趋势及对应增量部件 ①氮氧化物(NOx)限值汽油车/柴油车均大幅下降;PM(颗粒物质量)排放限值同步降低,柴油车PM监测范围及精度要求提升 # 由此带来的零部件增量:汽油车氧传感器替换为氮氧传感器、TWC增配(三元催化器、双催路线);
S
奥福科技
S
云意电气
S
艾可蓝
3
0
2
逻辑为王111
2025-08-10 22:28:27
天风电新更新
继续寻找通胀❗【天风汽车】AI电源观点更新-0810 —————————— 1、纵向看,25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道, 2、横向看,等效nvl 72 gb300 10w个柜子,电源400亿rmb市场空间,液冷700亿,电源没有液冷大,但#电源胜在格局,足够好(对比NV供应链书,24.10版本 vs. 25.2版本能看出)。 更新个股变化如下: 1、麦格米特:双向否认了阳光电源主要挖麦米的人(我们理解阳光的团队是多元化的,
S
麦格米特
S
欧陆通
S
蔚蓝锂芯
6
1
4
逻辑为王111
2025-08-10 19:53:48
液冷高潮,电源低位值得关注
AI硬件如PCB、光模块等板块已率先创新高,而AIDC基础设施环节仍处于估值洼地,具备补涨空间。 ✅ 细分环节与核心标的梳理 PSU电源:双重通胀逻辑:品类扩张+功率提升(5.5kW→12kW)麦格米特(首推) 产业链:台达、光宝、欧陆通 HVDC/SST:800V高压直流替代UPS,效率提升、工期缩短 科华数据(首推)、中恒电气、禾望电气 液冷系统 :2025年为液冷元年,增量需求爆发,思泉新材、捷邦科技、中石科技、远东股份,冷板、快接头、管路等多环节受益 水冷机组/压缩机:北美供需紧张,国产
S
中恒电气
S
麦格米特
S
英维克
S
蔚蓝锂芯
S
淳中科技
6
3
10
逻辑为王111
2025-03-12 19:49:52
北交所减速器
S旺成科技(bj830896)S
@夜长梦山:【天风电新】减速器第N版强Call-0312
再次强调看好减速器全年主线机会,核心标的谐波-【绿的】、【科达利】、【斯菱】,柔轮材料-【翔楼】、柔轮加工-【金帝】,刚轮-【恒工】,行星/摆线减速器-【豪能】。 近期,相关公司变化和针对市场争议更新如下: 1、 科达利:产品线不仅仅是谐波,#亦可做行星、摆线针轮减速器,甚至是旋转关节模组。产品已
39 赞同-26 评论
0
0
0
逻辑为王111
2025-02-06 12:57:47
中信出版—A股唯一哪吒周边
0206光线传媒大涨点评:《哪吒2》预计贡献营收10亿+,IP衍生及海外上映值得期待 🔥公司公告截止2月4日24时,《哪吒2》在中国大陆地区上映7天累计票房48.4亿(含服务费),同期内公司来源该影片的营业收入区间为9.5-10.1亿。同时,该影片在中国大陆地区的版权销售收入及海外地区的发行收入等尚未结算。根据猫眼数据,截止2月6日9时,《哪吒2》累计票房达56.47亿,猫眼预测内地总票房超90亿。 🔥哪吒IP价值凸显,品牌合作及衍生品合作活跃。根据《哪吒2》影片片尾字幕,官方品牌合作3家(
S
光线传媒
S
中信出版
S
泡泡玛特
3
2
3
逻辑为王111
2024-07-03 22:37:21
合纵科技(最低价创业板铜,锂,镍,小金属概念股)
今日大涨的股票,基本上全部都是低价股,现在低价股从暗线走成明线,量化的拉伸思路从最小盘变成最低价,今晚金属期货大涨,截止目前白银大涨4%,铜大涨3%,美股SQM涨5%,港股赣锋锂业涨8%,南方铜业涨6% 2020年9月24日回复称公司全资子公司湖南雅城主要生产磷酸铁锂电池正极前驱体产品,湖南雅城通过正极材料厂商向锂电池制造商供货。 2023年半年报:公司公司直接持有天津茂联21.33%股权。2023年8月9日公告:天津茂联主要业务为生产和销售阴极铜、精制氯化钴、精制硫酸镍等产品。目前天津茂联产线
S
ST合纵
S
康欣新材
S
亚泰集团
S
*ST长药
S
岭南控股
4
3
2
逻辑为王111
2024-03-06 20:51:50
讯安科技,(北交所唯一安字辈+江苏设备更换)
【郑栅洁:初步估算设备更新将会是一个5万亿元以上的巨大市场】国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。(证券时报) 昨天的一条江苏代表团的新质生产力消息,今天江苏板块集体走牛,S天元智能(sh603273)S 竞价弱转强,板块内25个股涨幅超过十个点,更有6个创业板的涨停,一个北交所的30厘米 S迅安科技(bj834950)S 北交所唯一的安字辈+江苏+设备更换,以前还没表现过的低位优质股 常州迅安科技股份有限公司(
S
天元智能
S
迅安科技
S
安奈儿
S
莱赛激光
S
佰奥智能
9
18
23
逻辑为王111
2024-03-04 17:47:21
天润科技(北交3D+AI)
天润科技是一家专业的时空信息技术服务企业,提供遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务,2022年6月在北交所上市。多年来,公司围绕数字中国、数字经济、信创等方向,持续深耕遥感应用、数字孪生、时空信息基础设施、研发集成、时空信息行业解决方案等领域。为新型智慧城市建设、自然资源调查监测、生态环境保护、国土空间规划、智慧乡镇、智慧林业、公共安全与应急保障等领域提供高质量的空间信息产品和系统开发技术服务 公司在保持稳健发展的同时在多领域取得新突破。公司牵头联合行业头部企业近40家,成
S
天润科技
S
凡拓数创
S
时空科技
S
盈建科
S
恒信东方
9
9
19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
逻辑为王111
2025-09-11 11:39:11
绿电甲醇——天风电新(孙姐新票)
重要❗【天风电新】新能源下半场,非电领域的脱碳-0911 ——————————— 十五五开篇:我们认为核心在【新能源下半年,非电领域的脱碳】。 氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域。 随着国际海运组织(IMO)净零法案落地,#航运绿醇燃料将作为前期绿氢的主要消纳场景,氢氨醇迎来0-1。 1、政策背景: IMO提出到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放。为此25年4月IMO通过“净零框架”
S
嘉泽新能
S
中集安瑞科
S
吉电股份
S
东华科技
S
航天工程
60
19
34
逻辑为王111
2025-09-04 07:52:36
【创新药|华源医药】9月国内BD如约而至,继续看好创新药新一轮上涨!
【创新药|华源医药】9月国内BD如约而至,继续看好创新药新一轮上涨! 今日舶望制药宣布就心血管小核酸管线再次与诺华达成BD(1.6亿美金首付款、总包54亿美元),授予诺华两款早研分子中国以外权益选择权(用于治疗sHTG和混合型血脂异常),以及BW -00112(ANGPTL3,中美均处于II期临床)的优先谈判权。 小核酸近日持续迎来利好,昨日1)Arrowhead与诺华达成2亿美元首付款、总包22亿美元BD,2)Ionis的ApoC3 ASO在两项针对重度高甘油三酯血症(sHTG)的关键3期试验
S
前沿生物
S
福元医药
S
悦康药业
S
热景生物
S
成都先导
3
1
1
逻辑为王111
2025-09-03 20:19:02
创新药—8月盘整王者归来
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?创新药用涨幅庆祝祖国繁荣!❤️9月金股迈威生物!持续推荐康方、三生、信达为代表的H股“八仙过海”;恒瑞、百利为代表的A股“四大天王”、千红、益方、一品红为代表的A股“六小龙”! 【请重点支持东吴医药朱国广团队】 🚩事件 ①贝莱德举牌三生制药,8月26日,贝莱德增持三生制药4760.475万股,每股作价30.1096港元,总金额约为14.33亿港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股,最新持股比例为5.1%。
S
恒瑞医药
S
药明康德
S
百利天恒
S
一品红
S
广生堂
15
4
8
逻辑为王111
2025-08-28 22:33:44
PCB设备
[太阳]【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人【东吴机械】 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求,国产主流厂商积极扩产 1)算力需求:在AIGC等高算力需求持续释放背景下,全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。IDC预测,2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率(CAGR)将达18.8%。2)PCB需求:随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏,并呈现出显著的产品结构升级趋势。3)PCB厂商:随着终端需求传导,国
S
思泰克
S
大族数控
S
芯碁微装
S
晋拓股份
S
凯格精机
2
1
0
逻辑为王111
2025-08-24 16:40:18
石英股份——低估的Q布上游
【长江建材】石英股份:石英产业链一体化布局企业,弹性较大 安徽耀石(董事长体外公司)石英纤维给下游客户验证,反馈良好。此外,随着Q布性能要求逐步提升,对原料纯度等提出更高要求,公司优势不言而喻;此外,该公司也有望进入下游织布环节,未来或是国内Q布唯一全产业链布局公司。 公司自主研发的半导体石英砂国产化稳步推进,在海外和国内客户认证均有积极进展,Q3也有望迎来新突破。半导体砂价格(15w/吨以上)和盈利能力较高,从材料到砂的产业链闭环形成后,中期量产有望提供高弹性(半导体砂目前全球容量2-3万吨,
S
石英股份
S
宏和科技
S
菲利华
S
东材科技
S
中材科技
2
1
6
逻辑为王111
2025-08-17 10:23:42
天风液冷,机器人更新
再发❗【天风汽车】机器人新T链再更新:嵘泰股份——最有潜力的新晋tier1-0815 ——————— #产品端:向总成延伸# 丝杠+电机合资/收购落地,是公司在机器人领域布局的开始而非终点。汽车与机器人复用使得量产节奏快于同行。下一步产品线拓展看关节总成和灵巧手(包含电子皮肤等),背后是成为tier1的信心与决心。 #客户端:大客户有望突破# 送样T已有月余,预计进展顺利,标志着公司机器人的重大突破,极具竞争力的产品(丝杠等)和商务关系是根本,北美成熟工厂是优势。 我们认为公司属于机器人领域踏实
S
嵘泰股份
S
宏盛股份
S
康盛股份
S
奕东电子
S
英维克
36
28
56
逻辑为王111
2025-08-11 12:04:14
胜宏新高,电子布蓄势待发
【PCB材料】核心要点: 1)英伟达Rubin的compute tray确定是M9+石英布的方案,但是switch tray方案还没有确定;后续英伟达供应商台光的应该至少能占50%。 2)目前测试下来,国产的中材、菲利华、平安电工的Q布性能基本比较接近。 3)Q布供不应求,价格会坚挺到2027年;目前国产Q布良率在70%左右,日本厂商能到80%+,提升难度主要在工艺上。 🔥海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】 1、铜箔+电子布逻辑继续强化,①
S
德福科技
S
平安电工
S
菲利华
S
铜冠铜箔
S
中材科技
2
0
2
逻辑为王111
2025-08-11 10:39:20
国七排放新标准
【华源汽车】全网首call国七排放标准,预计近千亿市场增量-20250811 今年初,生态环境部全面启动国家第七阶段机动车污染物排放标准(国七)的制定工作,对标欧七法规、针对燃油车、混动、柴油车等排放物做出进一步约束。预计2025年落地正式征求意见稿。 一、预计变化趋势及对应增量部件 ①氮氧化物(NOx)限值汽油车/柴油车均大幅下降;PM(颗粒物质量)排放限值同步降低,柴油车PM监测范围及精度要求提升 # 由此带来的零部件增量:汽油车氧传感器替换为氮氧传感器、TWC增配(三元催化器、双催路线);
S
奥福科技
S
云意电气
S
艾可蓝
3
0
2
逻辑为王111
2025-08-10 22:28:27
天风电新更新
继续寻找通胀❗【天风汽车】AI电源观点更新-0810 —————————— 1、纵向看,25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道, 2、横向看,等效nvl 72 gb300 10w个柜子,电源400亿rmb市场空间,液冷700亿,电源没有液冷大,但#电源胜在格局,足够好(对比NV供应链书,24.10版本 vs. 25.2版本能看出)。 更新个股变化如下: 1、麦格米特:双向否认了阳光电源主要挖麦米的人(我们理解阳光的团队是多元化的,
S
麦格米特
S
欧陆通
S
蔚蓝锂芯
6
1
4
逻辑为王111
2025-08-10 19:53:48
液冷高潮,电源低位值得关注
AI硬件如PCB、光模块等板块已率先创新高,而AIDC基础设施环节仍处于估值洼地,具备补涨空间。 ✅ 细分环节与核心标的梳理 PSU电源:双重通胀逻辑:品类扩张+功率提升(5.5kW→12kW)麦格米特(首推) 产业链:台达、光宝、欧陆通 HVDC/SST:800V高压直流替代UPS,效率提升、工期缩短 科华数据(首推)、中恒电气、禾望电气 液冷系统 :2025年为液冷元年,增量需求爆发,思泉新材、捷邦科技、中石科技、远东股份,冷板、快接头、管路等多环节受益 水冷机组/压缩机:北美供需紧张,国产
S
中恒电气
S
麦格米特
S
英维克
S
蔚蓝锂芯
S
淳中科技
6
3
10
逻辑为王111
2025-03-12 19:49:52
北交所减速器
S旺成科技(bj830896)S
@夜长梦山:【天风电新】减速器第N版强Call-0312
再次强调看好减速器全年主线机会,核心标的谐波-【绿的】、【科达利】、【斯菱】,柔轮材料-【翔楼】、柔轮加工-【金帝】,刚轮-【恒工】,行星/摆线减速器-【豪能】。 近期,相关公司变化和针对市场争议更新如下: 1、 科达利:产品线不仅仅是谐波,#亦可做行星、摆线针轮减速器,甚至是旋转关节模组。产品已
39 赞同-26 评论
0
0
0
逻辑为王111
2025-02-06 12:57:47
中信出版—A股唯一哪吒周边
0206光线传媒大涨点评:《哪吒2》预计贡献营收10亿+,IP衍生及海外上映值得期待 🔥公司公告截止2月4日24时,《哪吒2》在中国大陆地区上映7天累计票房48.4亿(含服务费),同期内公司来源该影片的营业收入区间为9.5-10.1亿。同时,该影片在中国大陆地区的版权销售收入及海外地区的发行收入等尚未结算。根据猫眼数据,截止2月6日9时,《哪吒2》累计票房达56.47亿,猫眼预测内地总票房超90亿。 🔥哪吒IP价值凸显,品牌合作及衍生品合作活跃。根据《哪吒2》影片片尾字幕,官方品牌合作3家(
S
光线传媒
S
中信出版
S
泡泡玛特
3
2
3
逻辑为王111
2024-07-03 22:37:21
合纵科技(最低价创业板铜,锂,镍,小金属概念股)
今日大涨的股票,基本上全部都是低价股,现在低价股从暗线走成明线,量化的拉伸思路从最小盘变成最低价,今晚金属期货大涨,截止目前白银大涨4%,铜大涨3%,美股SQM涨5%,港股赣锋锂业涨8%,南方铜业涨6% 2020年9月24日回复称公司全资子公司湖南雅城主要生产磷酸铁锂电池正极前驱体产品,湖南雅城通过正极材料厂商向锂电池制造商供货。 2023年半年报:公司公司直接持有天津茂联21.33%股权。2023年8月9日公告:天津茂联主要业务为生产和销售阴极铜、精制氯化钴、精制硫酸镍等产品。目前天津茂联产线
S
ST合纵
S
康欣新材
S
亚泰集团
S
*ST长药
S
岭南控股
4
3
2
逻辑为王111
2024-03-06 20:51:50
讯安科技,(北交所唯一安字辈+江苏设备更换)
【郑栅洁:初步估算设备更新将会是一个5万亿元以上的巨大市场】国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。(证券时报) 昨天的一条江苏代表团的新质生产力消息,今天江苏板块集体走牛,S天元智能(sh603273)S 竞价弱转强,板块内25个股涨幅超过十个点,更有6个创业板的涨停,一个北交所的30厘米 S迅安科技(bj834950)S 北交所唯一的安字辈+江苏+设备更换,以前还没表现过的低位优质股 常州迅安科技股份有限公司(
S
天元智能
S
迅安科技
S
安奈儿
S
莱赛激光
S
佰奥智能
9
18
23
逻辑为王111
2024-03-04 17:47:21
天润科技(北交3D+AI)
天润科技是一家专业的时空信息技术服务企业,提供遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务,2022年6月在北交所上市。多年来,公司围绕数字中国、数字经济、信创等方向,持续深耕遥感应用、数字孪生、时空信息基础设施、研发集成、时空信息行业解决方案等领域。为新型智慧城市建设、自然资源调查监测、生态环境保护、国土空间规划、智慧乡镇、智慧林业、公共安全与应急保障等领域提供高质量的空间信息产品和系统开发技术服务 公司在保持稳健发展的同时在多领域取得新突破。公司牵头联合行业头部企业近40家,成
S
天润科技
S
凡拓数创
S
时空科技
S
盈建科
S
恒信东方
9
9
19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
逻辑为王111
2025-09-11 11:39:11
绿电甲醇——天风电新(孙姐新票)
重要❗【天风电新】新能源下半场,非电领域的脱碳-0911 ——————————— 十五五开篇:我们认为核心在【新能源下半年,非电领域的脱碳】。 氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域。 随着国际海运组织(IMO)净零法案落地,#航运绿醇燃料将作为前期绿氢的主要消纳场景,氢氨醇迎来0-1。 1、政策背景: IMO提出到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放。为此25年4月IMO通过“净零框架”
S
嘉泽新能
S
中集安瑞科
S
吉电股份
S
东华科技
S
航天工程
60
19
34
逻辑为王111
2025-09-04 07:52:36
【创新药|华源医药】9月国内BD如约而至,继续看好创新药新一轮上涨!
【创新药|华源医药】9月国内BD如约而至,继续看好创新药新一轮上涨! 今日舶望制药宣布就心血管小核酸管线再次与诺华达成BD(1.6亿美金首付款、总包54亿美元),授予诺华两款早研分子中国以外权益选择权(用于治疗sHTG和混合型血脂异常),以及BW -00112(ANGPTL3,中美均处于II期临床)的优先谈判权。 小核酸近日持续迎来利好,昨日1)Arrowhead与诺华达成2亿美元首付款、总包22亿美元BD,2)Ionis的ApoC3 ASO在两项针对重度高甘油三酯血症(sHTG)的关键3期试验
S
前沿生物
S
福元医药
S
悦康药业
S
热景生物
S
成都先导
3
1
1
逻辑为王111
2025-09-03 20:19:02
创新药—8月盘整王者归来
🚀🚀🚀创新药旗手/创新药第一团队:外资为何纷纷举牌创新药三生、和铂、信达及基石等?创新药用涨幅庆祝祖国繁荣!❤️9月金股迈威生物!持续推荐康方、三生、信达为代表的H股“八仙过海”;恒瑞、百利为代表的A股“四大天王”、千红、益方、一品红为代表的A股“六小龙”! 【请重点支持东吴医药朱国广团队】 🚩事件 ①贝莱德举牌三生制药,8月26日,贝莱德增持三生制药4760.475万股,每股作价30.1096港元,总金额约为14.33亿港元。增持后最新持股数目约为1.24亿股,最新持股比例为5.1%。
S
恒瑞医药
S
药明康德
S
百利天恒
S
一品红
S
广生堂
15
4
8
逻辑为王111
2025-08-28 22:33:44
PCB设备
[太阳]【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人【东吴机械】 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求,国产主流厂商积极扩产 1)算力需求:在AIGC等高算力需求持续释放背景下,全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。IDC预测,2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率(CAGR)将达18.8%。2)PCB需求:随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏,并呈现出显著的产品结构升级趋势。3)PCB厂商:随着终端需求传导,国
S
思泰克
S
大族数控
S
芯碁微装
S
晋拓股份
S
凯格精机
2
1
0
逻辑为王111
2025-08-24 16:40:18
石英股份——低估的Q布上游
【长江建材】石英股份:石英产业链一体化布局企业,弹性较大 安徽耀石(董事长体外公司)石英纤维给下游客户验证,反馈良好。此外,随着Q布性能要求逐步提升,对原料纯度等提出更高要求,公司优势不言而喻;此外,该公司也有望进入下游织布环节,未来或是国内Q布唯一全产业链布局公司。 公司自主研发的半导体石英砂国产化稳步推进,在海外和国内客户认证均有积极进展,Q3也有望迎来新突破。半导体砂价格(15w/吨以上)和盈利能力较高,从材料到砂的产业链闭环形成后,中期量产有望提供高弹性(半导体砂目前全球容量2-3万吨,
S
石英股份
S
宏和科技
S
菲利华
S
东材科技
S
中材科技
2
1
6
逻辑为王111
2025-08-17 10:23:42
天风液冷,机器人更新
再发❗【天风汽车】机器人新T链再更新:嵘泰股份——最有潜力的新晋tier1-0815 ——————— #产品端:向总成延伸# 丝杠+电机合资/收购落地,是公司在机器人领域布局的开始而非终点。汽车与机器人复用使得量产节奏快于同行。下一步产品线拓展看关节总成和灵巧手(包含电子皮肤等),背后是成为tier1的信心与决心。 #客户端:大客户有望突破# 送样T已有月余,预计进展顺利,标志着公司机器人的重大突破,极具竞争力的产品(丝杠等)和商务关系是根本,北美成熟工厂是优势。 我们认为公司属于机器人领域踏实
S
嵘泰股份
S
宏盛股份
S
康盛股份
S
奕东电子
S
英维克
36
28
56
逻辑为王111
2025-08-11 12:04:14
胜宏新高,电子布蓄势待发
【PCB材料】核心要点: 1)英伟达Rubin的compute tray确定是M9+石英布的方案,但是switch tray方案还没有确定;后续英伟达供应商台光的应该至少能占50%。 2)目前测试下来,国产的中材、菲利华、平安电工的Q布性能基本比较接近。 3)Q布供不应求,价格会坚挺到2027年;目前国产Q布良率在70%左右,日本厂商能到80%+,提升难度主要在工艺上。 🔥海外算力强势,继续看好 AI铜箔+AI电子布,深挖 pcb 上游新材料【国金建材新材料】 1、铜箔+电子布逻辑继续强化,①
S
德福科技
S
平安电工
S
菲利华
S
铜冠铜箔
S
中材科技
2
0
2
逻辑为王111
2025-08-11 10:39:20
国七排放新标准
【华源汽车】全网首call国七排放标准,预计近千亿市场增量-20250811 今年初,生态环境部全面启动国家第七阶段机动车污染物排放标准(国七)的制定工作,对标欧七法规、针对燃油车、混动、柴油车等排放物做出进一步约束。预计2025年落地正式征求意见稿。 一、预计变化趋势及对应增量部件 ①氮氧化物(NOx)限值汽油车/柴油车均大幅下降;PM(颗粒物质量)排放限值同步降低,柴油车PM监测范围及精度要求提升 # 由此带来的零部件增量:汽油车氧传感器替换为氮氧传感器、TWC增配(三元催化器、双催路线);
S
奥福科技
S
云意电气
S
艾可蓝
3
0
2
逻辑为王111
2025-08-10 22:28:27
天风电新更新
继续寻找通胀❗【天风汽车】AI电源观点更新-0810 —————————— 1、纵向看,25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道, 2、横向看,等效nvl 72 gb300 10w个柜子,电源400亿rmb市场空间,液冷700亿,电源没有液冷大,但#电源胜在格局,足够好(对比NV供应链书,24.10版本 vs. 25.2版本能看出)。 更新个股变化如下: 1、麦格米特:双向否认了阳光电源主要挖麦米的人(我们理解阳光的团队是多元化的,
S
麦格米特
S
欧陆通
S
蔚蓝锂芯
6
1
4
逻辑为王111
2025-08-10 19:53:48
液冷高潮,电源低位值得关注
AI硬件如PCB、光模块等板块已率先创新高,而AIDC基础设施环节仍处于估值洼地,具备补涨空间。 ✅ 细分环节与核心标的梳理 PSU电源:双重通胀逻辑:品类扩张+功率提升(5.5kW→12kW)麦格米特(首推) 产业链:台达、光宝、欧陆通 HVDC/SST:800V高压直流替代UPS,效率提升、工期缩短 科华数据(首推)、中恒电气、禾望电气 液冷系统 :2025年为液冷元年,增量需求爆发,思泉新材、捷邦科技、中石科技、远东股份,冷板、快接头、管路等多环节受益 水冷机组/压缩机:北美供需紧张,国产
S
中恒电气
S
麦格米特
S
英维克
S
蔚蓝锂芯
S
淳中科技
6
3
10
逻辑为王111
2025-03-12 19:49:52
北交所减速器
S旺成科技(bj830896)S
@夜长梦山:【天风电新】减速器第N版强Call-0312
再次强调看好减速器全年主线机会,核心标的谐波-【绿的】、【科达利】、【斯菱】,柔轮材料-【翔楼】、柔轮加工-【金帝】,刚轮-【恒工】,行星/摆线减速器-【豪能】。 近期,相关公司变化和针对市场争议更新如下: 1、 科达利:产品线不仅仅是谐波,#亦可做行星、摆线针轮减速器,甚至是旋转关节模组。产品已
39 赞同-26 评论
0
0
0
逻辑为王111
2025-02-06 12:57:47
中信出版—A股唯一哪吒周边
0206光线传媒大涨点评:《哪吒2》预计贡献营收10亿+,IP衍生及海外上映值得期待 🔥公司公告截止2月4日24时,《哪吒2》在中国大陆地区上映7天累计票房48.4亿(含服务费),同期内公司来源该影片的营业收入区间为9.5-10.1亿。同时,该影片在中国大陆地区的版权销售收入及海外地区的发行收入等尚未结算。根据猫眼数据,截止2月6日9时,《哪吒2》累计票房达56.47亿,猫眼预测内地总票房超90亿。 🔥哪吒IP价值凸显,品牌合作及衍生品合作活跃。根据《哪吒2》影片片尾字幕,官方品牌合作3家(
S
光线传媒
S
中信出版
S
泡泡玛特
3
2
3
逻辑为王111
2024-07-03 22:37:21
合纵科技(最低价创业板铜,锂,镍,小金属概念股)
今日大涨的股票,基本上全部都是低价股,现在低价股从暗线走成明线,量化的拉伸思路从最小盘变成最低价,今晚金属期货大涨,截止目前白银大涨4%,铜大涨3%,美股SQM涨5%,港股赣锋锂业涨8%,南方铜业涨6% 2020年9月24日回复称公司全资子公司湖南雅城主要生产磷酸铁锂电池正极前驱体产品,湖南雅城通过正极材料厂商向锂电池制造商供货。 2023年半年报:公司公司直接持有天津茂联21.33%股权。2023年8月9日公告:天津茂联主要业务为生产和销售阴极铜、精制氯化钴、精制硫酸镍等产品。目前天津茂联产线
S
ST合纵
S
康欣新材
S
亚泰集团
S
*ST长药
S
岭南控股
4
3
2
逻辑为王111
2024-03-06 20:51:50
讯安科技,(北交所唯一安字辈+江苏设备更换)
【郑栅洁:初步估算设备更新将会是一个5万亿元以上的巨大市场】国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。(证券时报) 昨天的一条江苏代表团的新质生产力消息,今天江苏板块集体走牛,S天元智能(sh603273)S 竞价弱转强,板块内25个股涨幅超过十个点,更有6个创业板的涨停,一个北交所的30厘米 S迅安科技(bj834950)S 北交所唯一的安字辈+江苏+设备更换,以前还没表现过的低位优质股 常州迅安科技股份有限公司(
S
天元智能
S
迅安科技
S
安奈儿
S
莱赛激光
S
佰奥智能
9
18
23
逻辑为王111
2024-03-04 17:47:21
天润科技(北交3D+AI)
天润科技是一家专业的时空信息技术服务企业,提供遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务,2022年6月在北交所上市。多年来,公司围绕数字中国、数字经济、信创等方向,持续深耕遥感应用、数字孪生、时空信息基础设施、研发集成、时空信息行业解决方案等领域。为新型智慧城市建设、自然资源调查监测、生态环境保护、国土空间规划、智慧乡镇、智慧林业、公共安全与应急保障等领域提供高质量的空间信息产品和系统开发技术服务 公司在保持稳健发展的同时在多领域取得新突破。公司牵头联合行业头部企业近40家,成
S
天润科技
S
凡拓数创
S
时空科技
S
盈建科
S
恒信东方
9
9
19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
2
关注
459
粉丝
485.05
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6