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无名小韭
2025-06-15 20:50:00
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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中航成飞
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无名小韭
2025-06-08 20:18:44
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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众生药业
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三生国健
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无名小韭
2025-02-03 12:27:01
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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金山云
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每日互动
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安凯微
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无名小韭
2025-01-09 18:46:20
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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鼎泰高科
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方正科技
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无名小韭
2024-08-06 19:17:05
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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永辉超市
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中央商场
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中公教育
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无名小韭
2025-08-05 18:52:21
钧崴电子:英伟达gb300电流感测精密电阻主要供应商
如题,公司最新的互动易刚刚实锤是英伟达GB300主要供应商地位: -Q:您好,请问公司在供应英伟达gb300电流感测精密电阻中处于几供的位置?是否还有其他竞争对手?如果有对手,公司具有什么样的优势?谢谢(来自: 深交所互动易) -A:尊敬的投资者,您好。公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显著的竞争优势:公司能够根据客户不同场景的特定需求,提供高度灵活的定制化解决方案,快速响应;在服务响应方面,公司凭借位于北美的本地化支
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钧崴电子
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无名小韭
2025-08-03 14:27:31
仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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仟源医药
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无名小韭
2025-08-01 08:33:47
AI设计龙头Figma首日暴涨250%
Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元(前为25-28美元),拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元,同比增长达48%、46%。 观点重申: 1、AI应用持续落地,2025年WAIC大会也体现了这一趋势,相比往年,AI应用落地场景更广、落地效果显著更好,且商业化
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美图公司
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万兴科技
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易点天下
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2025-07-23 08:10:54
耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论: 根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。 而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。 300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体工程于2024年7月22日顺利通过竣工验收。西藏项目建成后,将以商务洽谈、产品展示和维保售后为主,兼顾筛板、钢丝软管生产,以“服务型制造业转型升级”为契机,依托总公司的产品技术优势、品牌优势和EPC项目集
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耐普矿机
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唯万密封
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西藏天路
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无名小韭
2025-07-20 20:03:07
【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢等领域-0717
我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论于部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广 订单落地(单价维持200元/米): #海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通过大客户切入T;国内本体厂商银河通用、YSC均采购公司腱绳。 2、#已进入供应商体系的意向大客户:某头部手机汽车
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南山智尚
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无名小韭
2025-07-13 17:41:02
上海数据交易所发声引爆稳定币新分支RDA,数交所及服务公司一览
资产生成: RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务: 002401中远海科:公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条,累计调用近4亿次。 002912中新赛克:公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证,获得上海数据交易所颁发的“数据产品开发服务商”、“数据治理服务商”和“数据咨询服务商”三大证书。 300226上海钢联:公司和上海数据交易所签署了战略合作协议,上海数交
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中远海科
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中新赛克
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上海钢联
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零点有数
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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众生药业
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无名小韭
2025-07-02 19:57:57
【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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国泰集团
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无名小韭
2025-07-01 20:20:02
智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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智立方
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罗博特科
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无名小韭
2025-06-25 20:15:04
商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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商络电子
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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钧崴电子:英伟达gb300电流感测精密电阻主要供应商
如题,公司最新的互动易刚刚实锤是英伟达GB300主要供应商地位: -Q:您好,请问公司在供应英伟达gb300电流感测精密电阻中处于几供的位置?是否还有其他竞争对手?如果有对手,公司具有什么样的优势?谢谢(来自: 深交所互动易) -A:尊敬的投资者,您好。公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显著的竞争优势:公司能够根据客户不同场景的特定需求,提供高度灵活的定制化解决方案,快速响应;在服务响应方面,公司凭借位于北美的本地化支
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仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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AI设计龙头Figma首日暴涨250%
Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元(前为25-28美元),拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元,同比增长达48%、46%。 观点重申: 1、AI应用持续落地,2025年WAIC大会也体现了这一趋势,相比往年,AI应用落地场景更广、落地效果显著更好,且商业化
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耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论: 根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。 而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。 300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体工程于2024年7月22日顺利通过竣工验收。西藏项目建成后,将以商务洽谈、产品展示和维保售后为主,兼顾筛板、钢丝软管生产,以“服务型制造业转型升级”为契机,依托总公司的产品技术优势、品牌优势和EPC项目集
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【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢等领域-0717
我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论于部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广 订单落地(单价维持200元/米): #海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通过大客户切入T;国内本体厂商银河通用、YSC均采购公司腱绳。 2、#已进入供应商体系的意向大客户:某头部手机汽车
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上海数据交易所发声引爆稳定币新分支RDA,数交所及服务公司一览
资产生成: RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务: 002401中远海科:公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条,累计调用近4亿次。 002912中新赛克:公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证,获得上海数据交易所颁发的“数据产品开发服务商”、“数据治理服务商”和“数据咨询服务商”三大证书。 300226上海钢联:公司和上海数据交易所签署了战略合作协议,上海数交
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众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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国泰集团
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智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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智立方
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无名小韭
2025-06-25 20:15:04
商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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商络电子
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无名小韭
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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中航成飞
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无名小韭
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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众生药业
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三生国健
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无名小韭
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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金山云
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每日互动
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无名小韭
2025-01-09 18:46:20
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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鼎泰高科
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方正科技
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无名小韭
2024-08-06 19:17:05
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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永辉超市
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中公教育
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无名小韭
2025-08-05 18:52:21
钧崴电子:英伟达gb300电流感测精密电阻主要供应商
如题,公司最新的互动易刚刚实锤是英伟达GB300主要供应商地位: -Q:您好,请问公司在供应英伟达gb300电流感测精密电阻中处于几供的位置?是否还有其他竞争对手?如果有对手,公司具有什么样的优势?谢谢(来自: 深交所互动易) -A:尊敬的投资者,您好。公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显著的竞争优势:公司能够根据客户不同场景的特定需求,提供高度灵活的定制化解决方案,快速响应;在服务响应方面,公司凭借位于北美的本地化支
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钧崴电子
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无名小韭
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仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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仟源医药
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无名小韭
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AI设计龙头Figma首日暴涨250%
Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元(前为25-28美元),拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元,同比增长达48%、46%。 观点重申: 1、AI应用持续落地,2025年WAIC大会也体现了这一趋势,相比往年,AI应用落地场景更广、落地效果显著更好,且商业化
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万兴科技
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耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论: 根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。 而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。 300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体工程于2024年7月22日顺利通过竣工验收。西藏项目建成后,将以商务洽谈、产品展示和维保售后为主,兼顾筛板、钢丝软管生产,以“服务型制造业转型升级”为契机,依托总公司的产品技术优势、品牌优势和EPC项目集
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耐普矿机
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西藏天路
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无名小韭
2025-07-20 20:03:07
【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢等领域-0717
我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论于部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广 订单落地(单价维持200元/米): #海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通过大客户切入T;国内本体厂商银河通用、YSC均采购公司腱绳。 2、#已进入供应商体系的意向大客户:某头部手机汽车
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南山智尚
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无名小韭
2025-07-13 17:41:02
上海数据交易所发声引爆稳定币新分支RDA,数交所及服务公司一览
资产生成: RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务: 002401中远海科:公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条,累计调用近4亿次。 002912中新赛克:公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证,获得上海数据交易所颁发的“数据产品开发服务商”、“数据治理服务商”和“数据咨询服务商”三大证书。 300226上海钢联:公司和上海数据交易所签署了战略合作协议,上海数交
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中远海科
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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众生药业
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无名小韭
2025-07-02 19:57:57
【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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国泰集团
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无名小韭
2025-07-01 20:20:02
智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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智立方
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罗博特科
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2025-06-25 20:15:04
商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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钧崴电子:英伟达gb300电流感测精密电阻主要供应商
如题,公司最新的互动易刚刚实锤是英伟达GB300主要供应商地位: -Q:您好,请问公司在供应英伟达gb300电流感测精密电阻中处于几供的位置?是否还有其他竞争对手?如果有对手,公司具有什么样的优势?谢谢(来自: 深交所互动易) -A:尊敬的投资者,您好。公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显著的竞争优势:公司能够根据客户不同场景的特定需求,提供高度灵活的定制化解决方案,快速响应;在服务响应方面,公司凭借位于北美的本地化支
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仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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AI设计龙头Figma首日暴涨250%
Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元(前为25-28美元),拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元,同比增长达48%、46%。 观点重申: 1、AI应用持续落地,2025年WAIC大会也体现了这一趋势,相比往年,AI应用落地场景更广、落地效果显著更好,且商业化
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耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论: 根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。 而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。 300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体工程于2024年7月22日顺利通过竣工验收。西藏项目建成后,将以商务洽谈、产品展示和维保售后为主,兼顾筛板、钢丝软管生产,以“服务型制造业转型升级”为契机,依托总公司的产品技术优势、品牌优势和EPC项目集
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【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢等领域-0717
我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论于部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广 订单落地(单价维持200元/米): #海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通过大客户切入T;国内本体厂商银河通用、YSC均采购公司腱绳。 2、#已进入供应商体系的意向大客户:某头部手机汽车
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上海数据交易所发声引爆稳定币新分支RDA,数交所及服务公司一览
资产生成: RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务: 002401中远海科:公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条,累计调用近4亿次。 002912中新赛克:公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证,获得上海数据交易所颁发的“数据产品开发服务商”、“数据治理服务商”和“数据咨询服务商”三大证书。 300226上海钢联:公司和上海数据交易所签署了战略合作协议,上海数交
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众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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无名小韭
2025-07-01 20:20:02
智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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智立方
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罗博特科
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无名小韭
2025-06-25 20:15:04
商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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商络电子
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无名小韭
2025-06-15 20:50:00
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全球动荡,军力即国力:静待中国军机闪耀巴黎航展的军工Deepseek时刻
“仰山之高不惧岩峰 ,慕海之阔不畏浪急”。 中国航空工业集团官微: 仰山之高不惧岩峰 慕海之阔不畏浪急——巴黎航展见! 发现光、追赶光、成为光,这条道路崎岖又漫长。中国航空工业始终与世界拥抱,对话、握手、练内功,中国航空工业已实现从大胆探索到张开怀抱迎接全球化时代的到来的转变。 仰山之高不惧岩峰,慕海之阔不畏浪急。 2025我们跨越山海而来;也携着北京炽热的阳光和热度而来; 古老的东方文明与最新的航空装备成果注定会引来世界的又一轮注目。 -第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中
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中航成飞
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无名小韭
2025-06-08 20:18:44
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众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析
开始先放一张对比的图,比较粗略,然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的: 几个关键的点:最重要的就是月底参会的BD预期。 1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议(ADA,是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议)上,众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果,受邀链接: ADA 2025 邀请| 众生睿创将展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果 因为参会的级别特别高,这场会议本来也是今年减肥药大BD预期所在,并且众生的药目前处于临床2期结束,即将三期的档口,如
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众生药业
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三生国健
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无名小韭
2025-02-03 12:27:01
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deepseek国产模型之光!实锤股/小米线/受益方向最全梳理
1.实锤合作deepseek: 300766每日互动:公司在第一时间接入DeePSeeK大模型 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 : 688620安凯微:公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 : 601360三六零:纳米AI搜索开通“DeepSeek高速专线” : 2.deepseek加速AI硬件落地,利好端侧模组/soc芯片: 模组: 002881美格智能:公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用 300638广
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金山云
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每日互动
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安凯微
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无名小韭
2025-01-09 18:46:20
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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鼎泰高科
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方正科技
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无名小韭
2024-08-06 19:17:05
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永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转!
1.盘后最新公告:增补京东副总裁周晔为公司第五届董事会非独立董事。周晔现任京东集团副总裁。2022 年 1 月加入京东集团,任集团副总裁,2022 年 12 月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人: 2. 胖东来模式助力永辉超市调改后门店日均销售额大增10倍,且新的调改门店即将开业: 永辉超市胖东来调改后,郑州信万广场店首日销售达188万,约为调改之前平均日销的13.9倍;当日客流超1.2万人,约为调改之前日均客流的5.3倍,调改成效显著 而明天也就是8.7号,永辉的第二家参与胖东来调改的店铺
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永辉超市
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中央商场
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中公教育
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无名小韭
2025-08-05 18:52:21
钧崴电子:英伟达gb300电流感测精密电阻主要供应商
如题,公司最新的互动易刚刚实锤是英伟达GB300主要供应商地位: -Q:您好,请问公司在供应英伟达gb300电流感测精密电阻中处于几供的位置?是否还有其他竞争对手?如果有对手,公司具有什么样的优势?谢谢(来自: 深交所互动易) -A:尊敬的投资者,您好。公司电流感测精密电阻产品在英伟达系列产品中占据主要供应地位,主要竞争对手仅为少数几家国际厂商。相较而言,公司具备显著的竞争优势:公司能够根据客户不同场景的特定需求,提供高度灵活的定制化解决方案,快速响应;在服务响应方面,公司凭借位于北美的本地化支
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钧崴电子
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无名小韭
2025-08-03 14:27:31
仟源医药:创新药大牛市里尚在底部的翻倍预期标的
创新药选票的关键:标的下有产品放量的保底,上有潜在爆点赛道相关产品期权。 譬如6月初我写的众生药业:下有流感药获批的保底,上有新一代减肥药靶点潜在BD预期。从我写至今也即将翻倍,链接如下: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 。 今天介绍一家戒烟药市占率98%且一季度增速500%,同时进入创新药小核酸赛道的公司:300254仟源医药。 先写核心结论数据: 1.核心产品戒烟药酒石酸伐尼克兰片数据: -24年增速170%,25年Q1增速550%; -2024年公司伐尼克兰片市场份
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仟源医药
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2025-08-01 08:33:47
AI设计龙头Figma首日暴涨250%
Figma即将上市,关注相应标的估值催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 AI应用设计协作平台 Figma将于7/31美股上市,Figma宣布上调其美国首次公开募股 (IPO) 的定价区间至每股30-32美元(前为25-28美元),拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元,同比增长达48%、46%。 观点重申: 1、AI应用持续落地,2025年WAIC大会也体现了这一趋势,相比往年,AI应用落地场景更广、落地效果显著更好,且商业化
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美图公司
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2025-07-23 08:10:54
耐普矿机:雅江超级预期差——本地石坝采选分筛唯一标的
核心结论: 根据券商联合电话会:雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝,需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。 而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。 300818耐普矿机:全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体工程于2024年7月22日顺利通过竣工验收。西藏项目建成后,将以商务洽谈、产品展示和维保售后为主,兼顾筛板、钢丝软管生产,以“服务型制造业转型升级”为契机,依托总公司的产品技术优势、品牌优势和EPC项目集
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耐普矿机
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唯万密封
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无名小韭
2025-07-20 20:03:07
【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢等领域-0717
我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论于部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广 订单落地(单价维持200元/米): #海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通过大客户切入T;国内本体厂商银河通用、YSC均采购公司腱绳。 2、#已进入供应商体系的意向大客户:某头部手机汽车
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南山智尚
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无名小韭
2025-07-13 17:41:02
上海数据交易所发声引爆稳定币新分支RDA,数交所及服务公司一览
资产生成: RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务: 002401中远海科:公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌,船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条,累计调用近4亿次。 002912中新赛克:公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证,获得上海数据交易所颁发的“数据产品开发服务商”、“数据治理服务商”和“数据咨询服务商”三大证书。 300226上海钢联:公司和上海数据交易所签署了战略合作协议,上海数交
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中远海科
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中新赛克
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上海钢联
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零点有数
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无名小韭
2025-07-07 18:22:01
众生药业更新:电话会议沟通减肥药BD进展顺利,全力推进国际化
众生药业之前推过一次,因为减肥药BD1225的BD预期.写完之后2个涨停: 众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 然后上周五的时候平安医药给众生开了一个电话会,里边交流了减肥药RAY1225的BD进展情况。先放一个我做的董秘发言总结: 电话会35分50秒开始 ray1225介绍:上个月中旬首例入组公告,入组相当顺利。 38.19秒开始关于BD介绍,洽谈的MNC比较多,比较顺利,原话:希望尽快推进BD 录音可以在慧博的调研纪要里搜一下听: 通过公司积极的反馈可以知道,RAY122
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众生药业
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无名小韭
2025-07-02 19:57:57
【财通机械军工】国泰集团:军工含能材料龙头,长期看200亿市值,170%空间
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体量再造一个国泰
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国泰集团
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2025-07-01 20:20:02
智立方:CPO半导体领域设备已进入硅光领域,对标罗博特科
智立方昨天盘后的一个互动易回复,预期差非常大: 问:在光通信CPO半导体领域,公司有何布局 答:尊敬的投资者,公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额 而上一家因为收购硅光设备的公司,正是罗博特科。 并且注意,智立方昨天的表述是: 包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 设备进入了硅光领域并且开始逐步扩
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2025-06-25 20:15:04
商络电子:长鑫存储代理+小米眼镜供应
明晚小米眼镜即将登场: 小米AI眼镜,支持第一人称视角拍摄,健身、骑行、攀岩、做饭、带娃..…都可以同步拍摄、同步记录。 解放双手,沉浸当下,记录分享你的视野,这就是科技带来的全新乐趣。 小米AI眼镜定位与Meta雷朋系列相似,但售价或仅为后者一半,约1499元人民币。该产品由小米与歌尔股份联合研发,采用高通AR1+恒玄双芯片架构,支持无感化智能交互与多设备协同。 商络电子是实锤供货小米眼镜被动器件和射频器件: 【商络电子:公司为小米眼镜间接供应被动器件和射频器件等产品】财联社3月24日电商络电
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