作者：陈涵泊，李佩京(德邦计算机)DeepSeek多款模型以开源和高性价比出圈，2025年AI大应用的燎原之势。1）性能：DeepSeek V3 / R1均可与OpenAI等同类大模型实现较好对标。通过671B的总参数量，在每个token激活37B参数的精准控制下，DeepSeek-V3构建出了一个

字节、火山云产业趋势继续，大厂有望持续加码 AI 投入（传字节资本开支达2500亿） 建议重点关注字节等相关产业链: 1)数据中心:润泽科技、奥飞数据、城地香江、弘信电子。 2)服务器/芯片:浪潮信息、海光信息、寒武纪、中兴通讯。 3)交换连接:锐捷网络、紫光股份、盛科通信、光迅科技、华工科技。 4

作者：姚康，张元默光刻工艺是集成电路制造的关键步骤，光刻机是半导体工业皇冠上的明珠。光刻工艺是对光刻胶进行曝光和显影形成三维光刻胶图形的过程，直接决定了集成电路制造的微细化水平，集成电路整个制造过程中，光刻步骤至少要重复10次，一般要重复25-40次。光刻分辨率即光刻系统能清晰投影最小图像的能力。决

⭕️路演内容： 1）T为代表的巨头供应链仍然是最核心投资主线，考虑3-4月灵巧手发布的事件催化，重点关注灵巧手的边际变化：微型丝杠和触觉传感器。 重点关注：# 五洲新春、浙江荣泰、恒立液压、日盈电子等。 2）关注宇

武超则表示，虽然大模型是整个AI产业创新驱动的核心，但从投资来讲，2025年看好以下三大方向： 首先，最核心的依然是算力，整体需求依然旺盛； 其中，在结构上，推理的比例会逐步加大。 推理时代，一些国产的卡，或者说创业公司中专业做推理卡的公司，应该会有更多的机会。 武超则特别提到，她认为，国产算力，是

AI Agent 的「GPT 时刻」，Manus 炸醒整个 AI 圈！ 2025 年是 AI Agent 元年——这句话，在北京时间 3 月 6 日凌晨，得到了应验。 「DeepSeek 之后，又一个科技圈的不眠之夜。」 不少用户在社交媒体上如此点评。 所有人彻夜蹲守，只为该产品的一个使用邀请码——

昨日AIDC板块大涨，润泽科技+9.34%，润建股份+6.47%，光环新网+6.68%，宏景科技+20%，印证此前逻辑，调整后聚焦核心 AIDC标的。 大厂持续投入，订单火热:此前我们持续强调，豆包鲶鱼效应带来国产算力军备竞赛，DS带来行业红利，中国AI科技大机遇大行情到来，重视 AIDC核心公司。

1.实锤合作deepseek：300766每日互动：公司在第一时间接入DeePSeeK大模型  002881美格智能：公司正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用  ：688620安凯微：公司AK39系列端侧芯片对接了豆包、DeepSeek等大模型 

官方站台引发新一轮讨论，继续聚焦核心标的！ 昨日中国政府网官网联合国务院客户端发表机器人群侠传，以传统武学方式定义国产机器人，视频涵盖人形（众擎、星动纪元、宇树、加速进化出镜）、四足（宇树、镜识科技出镜）、工业（埃夫特）、水下（KDDI+鳍源科技）、除草、太空等多种机器人形态，立意出新，政府对板块

(国联民生证券)（一）DeepSeek为何引发全球热议？1.产业线索：爆款应用上线引发热议DeepSeek工程创新实现“弯道超车”，降本开源引发全球热议。从本次事件演绎脉络来看，主要分为三个阶段。第一阶段是2023年5月至7月，DeepSeek由知名私募巨头幻方量化孕育而生，专注于开发先进的大语言模

AIDC是什么？AIDC也就是人工智能数据中心，它是一个集成了高性能计算、大数据处理、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。通过AI芯片构建计算机集群，提供底层算力到顶层应用的整体能力，支持智慧城市、智能制造、科研基站等多样化场景，是推动社会智能化转型的关键基础设施。AIDC的上下游包括哪些部

⭕事件一： 📅2 月 26 日，重庆召开 2025 具身智能机器人科技产业金融大会，会议支持单位包括赛力斯、长安汽车、重庆建设工业。 ⭕事件二： 📅2 月 27 日，机器人 figure 公司预计公布另一项重大 AI 更新 Helix 端到端神经网络。 🤖机器人硬件环节已经在定型前夕，而灵

面向算力网络的计算、存储、网络、应用、绿色、安全等六大重点方向，发掘一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的企事业单位，突破一批标志性技术产品和方案。 计算方面，攻关智能算力管理、算力加速等技术，提高计算性能与效率；存储方面，研发多介质存储设备管理、跨域存储资源池协同等技术，实现海量数据可

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本篇主要论述众诚科技的唯一性和其昇腾deepseek一体机的落地路径。前文如下：  【寻龙北交】众诚科技，华为云总营销+AI训推一体机，北交云计算最强潜力股（补涨并行） 【牛股逻辑大赛】众诚科技：北交唯一昇腾deepseek一体机+华为政务云，1/5个拓维信息  关

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