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96德克

2025-09-04 11:50:19

@李逍遥：特斯拉飞行汽车+低空经济会议密集刺激：万丰奥威，绑定特斯拉卡位万亿赛道

一、飞行汽车 + 低空经济发展大会，低空经济双风口共振近期，低空经济迎来 “政策 + 技术” 双重引爆：技术突破：马斯克投资的飞行汽车开启试运营，与两家机场签约，标志 “飞行汽车” 从概念走向商业化；政策催化：浙江成立首支省级低空经济基金（总规模 30 亿元，首

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96德克

2025-09-02 20:46:29

宇树与特斯拉双驱动，孙姐强推！关注北交低位富恒新材

宇树科技官宣4Q25提交ipo申请，关注北交低位且唯一机器人peek材料股$富恒新材(BJ832469)$ ，宇树+特斯拉机器人双驱动，孙姐强推！ ➠ 独供宇树科技机器狗PEEK材料，联合开发碳纤维增强型材料（减重30%+强度升级），奠定人形机器人轻量化核心地位； ➠ 突破高比例PLA配方技术：2025年7月获生物基增韧阻燃PLA/ABS专利，通过硅氧烷柔性链端实现75-90份PLA高比例韧性配方，引领环保材料革命； ➠ 产业化进展超预期：电子皮肤材料送样小米/优必选，关节部件适配Walker

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北特科技

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2025-08-18 12:19:03

不是0-1,是1-100。重视lipo屏幕封装技术细分龙头隆利科技

【中信电子】智能手机屏幕LIPO封装趋势明确，建议关注隆利科技等前瞻卡位公司 LIPO封装作为新型屏幕封装工艺，通过将芯片折叠或隐藏在屏幕后方实现了窄边框，同时具有更优的一致性和显示效果，ASP约20-30元，目前已经在苹果和高端安卓机开始应用，并呈现加速渗透趋势，以50%渗透率假设，中长期市场空间超150亿元。隆利科技：目前公司LIPO进度行业领先，已于25Q2量产穿戴类产品，近期已实现手机类产品量产，公司具有注塑、光学、五金等丰富的一体化加工能力，有望在LIPO百亿级市场放量过程中取得先机

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隆利科技
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2025-07-28 12:43:34

eSIM商用元年即将开启！关注低位小盘次新$新恒汇(SZ301678)$ 稳定币+es

（1）多个用户反馈称，近日中国联通已经上线了 eSIM 手机业务的开通办理页面，但目前并未提供具体服务开通渠道。中国联通官方表示：首次办理该业务的用户需通过线下渠道办理，非首次办理可以通过该页面填写用户信息。（2）产业调研消息，今年9月中国市场会有两款eSIM 手机：一款是华为的三折叠新品MATE XT2，一款是苹果的新品iPhone 17 Air。新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心封装材料柔性引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯片封测。新恒汇凭

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2025-04-10 12:56:03

健康消费，关注低糖低热量低脂肪食材-魔芋

4月9日晚，商务部联合其他部门出台《促进健康消费专项行动方案》。作为国内“魔芋第一股”，S一致魔芋(bj839273）S 通过技术创新、产业融合和消费场景拓展，构建了以膳食纤维为核心的健康消费生态，精准契合《促进健康消费专项行动方案》中关于“健康饮食升级”“产业融合发展”等政策方向。魔芋的核心成分葡甘聚糖（KGM）是一种可溶性膳食纤维，具有低热量、高饱腹感、调节血糖血脂等特性，被国际权威期刊《柳叶刀》证实对体重控制和慢性病预防有效。一致魔芋围绕这一特性开发了三大类产品：魔芋粉：作为基础原料

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一致魔芋

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2025-03-17 21:18:50

三大运营商业绩发布，关注算力核心供应商烽火通信

$烽火通信(SH600498)$ 除了3.21华为昇腾峰会要发布的昇腾+deepseek一体机预期，烽火通信作为三大运营商的算力核心合作商，这两周催化较多，建议重点关注，把握住这波算力基建福利。 [献花花]3月18# 中国联通业绩会。主要关注算力Capex投入 [献花花]3月19# 腾讯业绩会。目前市场预期25年Capex 1000-1100亿元 [献花花]3月20# 中国移动业绩会。主要关注算力Capex投入 [献花花]3月26# 中国电信业绩会。主要关注算力Capex 烽火通信近年来与三大运

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2025-03-14 09:40:27

纯正深海概念-烽火通信

烽火通信具备显著的“深海概念”，其技术研发、产品布局及战略规划均深度聚焦深海通信领域，具体体现在以下方面：深海核心技术突破全深海海缆产品体系烽火通信自主研发的海缆产品体系可覆盖全深海应用场景，包括光棒-海纤-海缆全产业链布局，并通过第二代海底中继器解决了高压绝缘、水下散热等深海环境下的关键技术难题。其海底中继器最大适应水深达8000米，实现了深海通信核心设备的国产化替代。自主可控的深海装备公司突破国际垄断，成为全球唯一掌握芯片器件、岸基与水下设备、光棒海纤海缆、海洋工程装备

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烽火通信
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深水海纳
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海洋王

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2025-02-26 21:06:11

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@韭韭归一：宇信科技，翻倍空间，银行IT市占率第一

盘中发小作文，智慧政务作为重点。这个大概率真的，因为deepseek对政务的效率提升非常显著，包括财税，化债，都可以用deepseek极大提高效率，这里重点推一个基本面绩优股，也是刚创出新高的，宇信科技。1、银行IT领域市占率第一，董事长24年对不良资产领域信心满满，称再造一个宇信。市场

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2025-02-17 12:37:10

深度布局政务云与智算基建，平治信息领跑算力服务新赛道

在数字经济与"东数西算"战略双轮驱动下，我国算力基础设施建设进入高速发展期。平治信息作为杭州本土领先的算力服务商，依托在超算中心领域的深厚积淀，近期接连斩获多个标杆性项目，展现出在政府数字化和运营商智算转型领域的领先优势。公司业务版图持续扩张，已形成三大核心增长极： 1. 运营商智算基建服务 - 中国移动体系：接连中标浙江移动滨江算力资源服务项目（2.3亿元）、浙江算力公司采购项目（4.68亿元） - 中国电信体系：陕西分公司西咸新区智算中心项目（1000个算力单元） - 中国联通体系：深度参

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平治信息

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2025-02-16 08:46:39

平治信息:与群核科技有股权关联，杭州本地deepseek低位股。

群核科技取得重大发展里程碑，成为“杭州六小龙”中率先启动上市（IPO）进程的企业，备受行业瞩目。周末挖了一下，发现平治信息的发行人自然人股东中，有群核科技的CEO陈航。地理位置上，两家公司相距仅2公里，如此紧密的空间距离与股权关联，值得重点关注。简单看看平治信息最近的调研纪要简版 1）目前算力业务情况：公司态度上allin ai，目前产能约5000p；24年1月底公告了与金山云1.1e订单，12月份公告了与新疆逸炫算力订单，5月底公告了约4.7e算力订单；目前公司整体算力订单体量超过10e+

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平治信息
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金山云

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2025-02-05 23:16:42

DeepseekR1的崛起对汽车智能化或将产生深远影响

DeepseekR1的崛起对汽车智能化或将产生深远影响：（1）提升云端算力使用效率，加强国产算力适配，缓解算力瓶颈。特斯拉在开发端到端算法过程中算力经历了跨越式发展，目前已达100EFlops，本土玩家难以企及。而在巨头OpenAI等笼罩下，Deepseek通过对算法优化，以有限算力开发出性能强劲模型，表明依靠算法优化小算力亦有希望做到比肩世界一流的模型性能水平。而R1的诸多优化方法有望为智驾行业所借鉴。（2）目前自动驾驶玩家推动大语言模型甚至视觉语言动作模型（VLA）上车提升智驾算法的认知

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光庭信息

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2025-01-16 20:32:37

特斯拉fsd入华应该就在近期！关注世运电路

随着川普上台，特斯拉FSD入华进程加速，原计划于2025年一季度入华，而据外网消息，如今其入华时间可能就在近期。关注S世运电路(sh603920)S 世运电路是唯一和特斯拉Dojo超算中心合作的上市公司，自2023年二季度开始供应特斯拉Dojo项目的PCB产品。Dojo是特斯拉自动驾驶训练和推理的核心平台，随着FSD的发展及相关算法的升级迭代，对Dojo的算力需求会增加，进而会带来服务器的进一步加单，世运电路作为独供Dojo算力服务器的企业，将最为受益。世运电路在2020年已经开始配合特斯拉

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世运电路

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2025-01-15 23:35:05

汉得信息:小红书私域合作方

汉得信息与小红书合作主要有四个方面，具体来说： - 私域运营方面：小红书提供私域流量池和运营场景，汉得信息则利用自身在企业服务领域的经验和技术，帮助客户更好地管理和运营私域流量，实现用户的沉淀、激活和转化。 - 内容平台方面：小红书作为内容种草平台，汉得信息帮助客户在小红书上进行内容创作和推广，提高品牌知名度和影响力，吸引更多用户关注和进入私域流量池。 - 直播赋能方面：小红书直播成为品牌推广和销售的重要渠道，汉得信息协助客户优化直播策略，提高直播的质量和效果，通过直播互动增加用户粘性和信任度，

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汉得信息

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2025-01-15 08:15:20

把握数据安全原则，才能让小红书接住泼天流量。

$小红书(XIAOHS)$ 小红书和抖音面对大量涌入的外国用户，稍微有点z敏感性就知道网络安全、数据安全的重要性。能不能接住这些流量，就看这两家平台监管审查工作能不能过关，这是原则性问题。数据审查这块首先看$汉得信息(SZ300170)$ ，作为字节优秀合作伙伴，小红书间接合作方，为客户提供先进网安服务。公司自主可控的新一代企业级分布式大数据平台HDH，关注大数据安全合规能力建设，构建数据安全防线，采用多层次的防护措施，对数据安全漏洞进行修复和增强，解决遗留的HDP/CDH运维服务问题，确保

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汉得信息

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2025-01-13 13:16:09

中海达受益自行车新国标，要求具有北斗定位功能

强化防火阻燃、具备北斗定位功能……电动自行车最新国标来了！新闻联播 2025年01月13日 12:44 北京听全文图片点击蓝字关注“新闻联播” 记者从工业和信息化部获悉，今天（1月13日），电动自行车强制性国家标准修订后正式对外发布，将为老百姓提供更安全、更实用的出行工具。据了解，工业和信息化部会同公安部、应急管理部、市场监管总局、国家消防救援局组织修订的强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024），将于2025年9月1日实施，旧版标准（GB 17761—20

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中海达

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@李逍遥：特斯拉飞行汽车+低空经济会议密集刺激：万丰奥威，绑定特斯拉卡位万亿赛道

一、飞行汽车 + 低空经济发展大会，低空经济双风口共振近期，低空经济迎来 “政策 + 技术” 双重引爆：技术突破：马斯克投资的飞行汽车开启试运营，与两家机场签约，标志 “飞行汽车” 从概念走向商业化；政策催化：浙江成立首支省级低空经济基金（总规模 30 亿元，首

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宇树与特斯拉双驱动，孙姐强推！关注北交低位富恒新材

宇树科技官宣4Q25提交ipo申请，关注北交低位且唯一机器人peek材料股$富恒新材(BJ832469)$ ，宇树+特斯拉机器人双驱动，孙姐强推！ ➠ 独供宇树科技机器狗PEEK材料，联合开发碳纤维增强型材料（减重30%+强度升级），奠定人形机器人轻量化核心地位； ➠ 突破高比例PLA配方技术：2025年7月获生物基增韧阻燃PLA/ABS专利，通过硅氧烷柔性链端实现75-90份PLA高比例韧性配方，引领环保材料革命； ➠ 产业化进展超预期：电子皮肤材料送样小米/优必选，关节部件适配Walker

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【中信电子】智能手机屏幕LIPO封装趋势明确，建议关注隆利科技等前瞻卡位公司 LIPO封装作为新型屏幕封装工艺，通过将芯片折叠或隐藏在屏幕后方实现了窄边框，同时具有更优的一致性和显示效果，ASP约20-30元，目前已经在苹果和高端安卓机开始应用，并呈现加速渗透趋势，以50%渗透率假设，中长期市场空间超150亿元。隆利科技：目前公司LIPO进度行业领先，已于25Q2量产穿戴类产品，近期已实现手机类产品量产，公司具有注塑、光学、五金等丰富的一体化加工能力，有望在LIPO百亿级市场放量过程中取得先机

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eSIM商用元年即将开启！关注低位小盘次新$新恒汇(SZ301678)$ 稳定币+es

（1）多个用户反馈称，近日中国联通已经上线了 eSIM 手机业务的开通办理页面，但目前并未提供具体服务开通渠道。中国联通官方表示：首次办理该业务的用户需通过线下渠道办理，非首次办理可以通过该页面填写用户信息。（2）产业调研消息，今年9月中国市场会有两款eSIM 手机：一款是华为的三折叠新品MATE XT2，一款是苹果的新品iPhone 17 Air。新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心封装材料柔性引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯片封测。新恒汇凭

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健康消费，关注低糖低热量低脂肪食材-魔芋

4月9日晚，商务部联合其他部门出台《促进健康消费专项行动方案》。作为国内“魔芋第一股”，S一致魔芋(bj839273）S 通过技术创新、产业融合和消费场景拓展，构建了以膳食纤维为核心的健康消费生态，精准契合《促进健康消费专项行动方案》中关于“健康饮食升级”“产业融合发展”等政策方向。魔芋的核心成分葡甘聚糖（KGM）是一种可溶性膳食纤维，具有低热量、高饱腹感、调节血糖血脂等特性，被国际权威期刊《柳叶刀》证实对体重控制和慢性病预防有效。一致魔芋围绕这一特性开发了三大类产品：魔芋粉：作为基础原料

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三大运营商业绩发布，关注算力核心供应商烽火通信

$烽火通信(SH600498)$ 除了3.21华为昇腾峰会要发布的昇腾+deepseek一体机预期，烽火通信作为三大运营商的算力核心合作商，这两周催化较多，建议重点关注，把握住这波算力基建福利。 [献花花]3月18# 中国联通业绩会。主要关注算力Capex投入 [献花花]3月19# 腾讯业绩会。目前市场预期25年Capex 1000-1100亿元 [献花花]3月20# 中国移动业绩会。主要关注算力Capex投入 [献花花]3月26# 中国电信业绩会。主要关注算力Capex 烽火通信近年来与三大运

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纯正深海概念-烽火通信

烽火通信具备显著的“深海概念”，其技术研发、产品布局及战略规划均深度聚焦深海通信领域，具体体现在以下方面：深海核心技术突破全深海海缆产品体系烽火通信自主研发的海缆产品体系可覆盖全深海应用场景，包括光棒-海纤-海缆全产业链布局，并通过第二代海底中继器解决了高压绝缘、水下散热等深海环境下的关键技术难题。其海底中继器最大适应水深达8000米，实现了深海通信核心设备的国产化替代。自主可控的深海装备公司突破国际垄断，成为全球唯一掌握芯片器件、岸基与水下设备、光棒海纤海缆、海洋工程装备

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@韭韭归一：宇信科技，翻倍空间，银行IT市占率第一

盘中发小作文，智慧政务作为重点。这个大概率真的，因为deepseek对政务的效率提升非常显著，包括财税，化债，都可以用deepseek极大提高效率，这里重点推一个基本面绩优股，也是刚创出新高的，宇信科技。1、银行IT领域市占率第一，董事长24年对不良资产领域信心满满，称再造一个宇信。市场

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深度布局政务云与智算基建，平治信息领跑算力服务新赛道

在数字经济与"东数西算"战略双轮驱动下，我国算力基础设施建设进入高速发展期。平治信息作为杭州本土领先的算力服务商，依托在超算中心领域的深厚积淀，近期接连斩获多个标杆性项目，展现出在政府数字化和运营商智算转型领域的领先优势。公司业务版图持续扩张，已形成三大核心增长极： 1. 运营商智算基建服务 - 中国移动体系：接连中标浙江移动滨江算力资源服务项目（2.3亿元）、浙江算力公司采购项目（4.68亿元） - 中国电信体系：陕西分公司西咸新区智算中心项目（1000个算力单元） - 中国联通体系：深度参

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平治信息:与群核科技有股权关联，杭州本地deepseek低位股。

群核科技取得重大发展里程碑，成为“杭州六小龙”中率先启动上市（IPO）进程的企业，备受行业瞩目。周末挖了一下，发现平治信息的发行人自然人股东中，有群核科技的CEO陈航。地理位置上，两家公司相距仅2公里，如此紧密的空间距离与股权关联，值得重点关注。简单看看平治信息最近的调研纪要简版 1）目前算力业务情况：公司态度上allin ai，目前产能约5000p；24年1月底公告了与金山云1.1e订单，12月份公告了与新疆逸炫算力订单，5月底公告了约4.7e算力订单；目前公司整体算力订单体量超过10e+

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DeepseekR1的崛起对汽车智能化或将产生深远影响

DeepseekR1的崛起对汽车智能化或将产生深远影响：（1）提升云端算力使用效率，加强国产算力适配，缓解算力瓶颈。特斯拉在开发端到端算法过程中算力经历了跨越式发展，目前已达100EFlops，本土玩家难以企及。而在巨头OpenAI等笼罩下，Deepseek通过对算法优化，以有限算力开发出性能强劲模型，表明依靠算法优化小算力亦有希望做到比肩世界一流的模型性能水平。而R1的诸多优化方法有望为智驾行业所借鉴。（2）目前自动驾驶玩家推动大语言模型甚至视觉语言动作模型（VLA）上车提升智驾算法的认知

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特斯拉fsd入华应该就在近期！关注世运电路

随着川普上台，特斯拉FSD入华进程加速，原计划于2025年一季度入华，而据外网消息，如今其入华时间可能就在近期。关注S世运电路(sh603920)S 世运电路是唯一和特斯拉Dojo超算中心合作的上市公司，自2023年二季度开始供应特斯拉Dojo项目的PCB产品。Dojo是特斯拉自动驾驶训练和推理的核心平台，随着FSD的发展及相关算法的升级迭代，对Dojo的算力需求会增加，进而会带来服务器的进一步加单，世运电路作为独供Dojo算力服务器的企业，将最为受益。世运电路在2020年已经开始配合特斯拉

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汉得信息:小红书私域合作方

汉得信息与小红书合作主要有四个方面，具体来说： - 私域运营方面：小红书提供私域流量池和运营场景，汉得信息则利用自身在企业服务领域的经验和技术，帮助客户更好地管理和运营私域流量，实现用户的沉淀、激活和转化。 - 内容平台方面：小红书作为内容种草平台，汉得信息帮助客户在小红书上进行内容创作和推广，提高品牌知名度和影响力，吸引更多用户关注和进入私域流量池。 - 直播赋能方面：小红书直播成为品牌推广和销售的重要渠道，汉得信息协助客户优化直播策略，提高直播的质量和效果，通过直播互动增加用户粘性和信任度，

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把握数据安全原则，才能让小红书接住泼天流量。

$小红书(XIAOHS)$ 小红书和抖音面对大量涌入的外国用户，稍微有点z敏感性就知道网络安全、数据安全的重要性。能不能接住这些流量，就看这两家平台监管审查工作能不能过关，这是原则性问题。数据审查这块首先看$汉得信息(SZ300170)$ ，作为字节优秀合作伙伴，小红书间接合作方，为客户提供先进网安服务。公司自主可控的新一代企业级分布式大数据平台HDH，关注大数据安全合规能力建设，构建数据安全防线，采用多层次的防护措施，对数据安全漏洞进行修复和增强，解决遗留的HDP/CDH运维服务问题，确保

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中海达受益自行车新国标，要求具有北斗定位功能

强化防火阻燃、具备北斗定位功能……电动自行车最新国标来了！新闻联播 2025年01月13日 12:44 北京听全文图片点击蓝字关注“新闻联播” 记者从工业和信息化部获悉，今天（1月13日），电动自行车强制性国家标准修订后正式对外发布，将为老百姓提供更安全、更实用的出行工具。据了解，工业和信息化部会同公安部、应急管理部、市场监管总局、国家消防救援局组织修订的强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024），将于2025年9月1日实施，旧版标准（GB 17761—20

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宇树与特斯拉双驱动，孙姐强推！关注北交低位富恒新材

宇树科技官宣4Q25提交ipo申请，关注北交低位且唯一机器人peek材料股$富恒新材(BJ832469)$ ，宇树+特斯拉机器人双驱动，孙姐强推！ ➠ 独供宇树科技机器狗PEEK材料，联合开发碳纤维增强型材料（减重30%+强度升级），奠定人形机器人轻量化核心地位； ➠ 突破高比例PLA配方技术：2025年7月获生物基增韧阻燃PLA/ABS专利，通过硅氧烷柔性链端实现75-90份PLA高比例韧性配方，引领环保材料革命； ➠ 产业化进展超预期：电子皮肤材料送样小米/优必选，关节部件适配Walker

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eSIM商用元年即将开启！关注低位小盘次新$新恒汇(SZ301678)$ 稳定币+es

（1）多个用户反馈称，近日中国联通已经上线了 eSIM 手机业务的开通办理页面，但目前并未提供具体服务开通渠道。中国联通官方表示：首次办理该业务的用户需通过线下渠道办理，非首次办理可以通过该页面填写用户信息。（2）产业调研消息，今年9月中国市场会有两款eSIM 手机：一款是华为的三折叠新品MATE XT2，一款是苹果的新品iPhone 17 Air。新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心封装材料柔性引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯片封测。新恒汇凭

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健康消费，关注低糖低热量低脂肪食材-魔芋

4月9日晚，商务部联合其他部门出台《促进健康消费专项行动方案》。作为国内“魔芋第一股”，S一致魔芋(bj839273）S 通过技术创新、产业融合和消费场景拓展，构建了以膳食纤维为核心的健康消费生态，精准契合《促进健康消费专项行动方案》中关于“健康饮食升级”“产业融合发展”等政策方向。魔芋的核心成分葡甘聚糖（KGM）是一种可溶性膳食纤维，具有低热量、高饱腹感、调节血糖血脂等特性，被国际权威期刊《柳叶刀》证实对体重控制和慢性病预防有效。一致魔芋围绕这一特性开发了三大类产品：魔芋粉：作为基础原料

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一致魔芋

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2025-03-17 21:18:50

三大运营商业绩发布，关注算力核心供应商烽火通信

$烽火通信(SH600498)$ 除了3.21华为昇腾峰会要发布的昇腾+deepseek一体机预期，烽火通信作为三大运营商的算力核心合作商，这两周催化较多，建议重点关注，把握住这波算力基建福利。 [献花花]3月18# 中国联通业绩会。主要关注算力Capex投入 [献花花]3月19# 腾讯业绩会。目前市场预期25年Capex 1000-1100亿元 [献花花]3月20# 中国移动业绩会。主要关注算力Capex投入 [献花花]3月26# 中国电信业绩会。主要关注算力Capex 烽火通信近年来与三大运

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2025-03-14 09:40:27

纯正深海概念-烽火通信

烽火通信具备显著的“深海概念”，其技术研发、产品布局及战略规划均深度聚焦深海通信领域，具体体现在以下方面：深海核心技术突破全深海海缆产品体系烽火通信自主研发的海缆产品体系可覆盖全深海应用场景，包括光棒-海纤-海缆全产业链布局，并通过第二代海底中继器解决了高压绝缘、水下散热等深海环境下的关键技术难题。其海底中继器最大适应水深达8000米，实现了深海通信核心设备的国产化替代。自主可控的深海装备公司突破国际垄断，成为全球唯一掌握芯片器件、岸基与水下设备、光棒海纤海缆、海洋工程装备

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烽火通信
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海洋王

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2025-02-26 21:06:11

不错

@韭韭归一：宇信科技，翻倍空间，银行IT市占率第一

盘中发小作文，智慧政务作为重点。这个大概率真的，因为deepseek对政务的效率提升非常显著，包括财税，化债，都可以用deepseek极大提高效率，这里重点推一个基本面绩优股，也是刚创出新高的，宇信科技。1、银行IT领域市占率第一，董事长24年对不良资产领域信心满满，称再造一个宇信。市场

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2025-02-17 12:37:10

深度布局政务云与智算基建，平治信息领跑算力服务新赛道

在数字经济与"东数西算"战略双轮驱动下，我国算力基础设施建设进入高速发展期。平治信息作为杭州本土领先的算力服务商，依托在超算中心领域的深厚积淀，近期接连斩获多个标杆性项目，展现出在政府数字化和运营商智算转型领域的领先优势。公司业务版图持续扩张，已形成三大核心增长极： 1. 运营商智算基建服务 - 中国移动体系：接连中标浙江移动滨江算力资源服务项目（2.3亿元）、浙江算力公司采购项目（4.68亿元） - 中国电信体系：陕西分公司西咸新区智算中心项目（1000个算力单元） - 中国联通体系：深度参

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平治信息

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2025-02-16 08:46:39

平治信息:与群核科技有股权关联，杭州本地deepseek低位股。

群核科技取得重大发展里程碑，成为“杭州六小龙”中率先启动上市（IPO）进程的企业，备受行业瞩目。周末挖了一下，发现平治信息的发行人自然人股东中，有群核科技的CEO陈航。地理位置上，两家公司相距仅2公里，如此紧密的空间距离与股权关联，值得重点关注。简单看看平治信息最近的调研纪要简版 1）目前算力业务情况：公司态度上allin ai，目前产能约5000p；24年1月底公告了与金山云1.1e订单，12月份公告了与新疆逸炫算力订单，5月底公告了约4.7e算力订单；目前公司整体算力订单体量超过10e+

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平治信息
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DeepseekR1的崛起对汽车智能化或将产生深远影响

DeepseekR1的崛起对汽车智能化或将产生深远影响：（1）提升云端算力使用效率，加强国产算力适配，缓解算力瓶颈。特斯拉在开发端到端算法过程中算力经历了跨越式发展，目前已达100EFlops，本土玩家难以企及。而在巨头OpenAI等笼罩下，Deepseek通过对算法优化，以有限算力开发出性能强劲模型，表明依靠算法优化小算力亦有希望做到比肩世界一流的模型性能水平。而R1的诸多优化方法有望为智驾行业所借鉴。（2）目前自动驾驶玩家推动大语言模型甚至视觉语言动作模型（VLA）上车提升智驾算法的认知

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特斯拉fsd入华应该就在近期！关注世运电路

随着川普上台，特斯拉FSD入华进程加速，原计划于2025年一季度入华，而据外网消息，如今其入华时间可能就在近期。关注S世运电路(sh603920)S 世运电路是唯一和特斯拉Dojo超算中心合作的上市公司，自2023年二季度开始供应特斯拉Dojo项目的PCB产品。Dojo是特斯拉自动驾驶训练和推理的核心平台，随着FSD的发展及相关算法的升级迭代，对Dojo的算力需求会增加，进而会带来服务器的进一步加单，世运电路作为独供Dojo算力服务器的企业，将最为受益。世运电路在2020年已经开始配合特斯拉

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世运电路

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2025-01-15 23:35:05

汉得信息:小红书私域合作方

汉得信息与小红书合作主要有四个方面，具体来说： - 私域运营方面：小红书提供私域流量池和运营场景，汉得信息则利用自身在企业服务领域的经验和技术，帮助客户更好地管理和运营私域流量，实现用户的沉淀、激活和转化。 - 内容平台方面：小红书作为内容种草平台，汉得信息帮助客户在小红书上进行内容创作和推广，提高品牌知名度和影响力，吸引更多用户关注和进入私域流量池。 - 直播赋能方面：小红书直播成为品牌推广和销售的重要渠道，汉得信息协助客户优化直播策略，提高直播的质量和效果，通过直播互动增加用户粘性和信任度，

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2025-01-15 08:15:20

把握数据安全原则，才能让小红书接住泼天流量。

$小红书(XIAOHS)$ 小红书和抖音面对大量涌入的外国用户，稍微有点z敏感性就知道网络安全、数据安全的重要性。能不能接住这些流量，就看这两家平台监管审查工作能不能过关，这是原则性问题。数据审查这块首先看$汉得信息(SZ300170)$ ，作为字节优秀合作伙伴，小红书间接合作方，为客户提供先进网安服务。公司自主可控的新一代企业级分布式大数据平台HDH，关注大数据安全合规能力建设，构建数据安全防线，采用多层次的防护措施，对数据安全漏洞进行修复和增强，解决遗留的HDP/CDH运维服务问题，确保

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2025-01-13 13:16:09

中海达受益自行车新国标，要求具有北斗定位功能

强化防火阻燃、具备北斗定位功能……电动自行车最新国标来了！新闻联播 2025年01月13日 12:44 北京听全文图片点击蓝字关注“新闻联播” 记者从工业和信息化部获悉，今天（1月13日），电动自行车强制性国家标准修订后正式对外发布，将为老百姓提供更安全、更实用的出行工具。据了解，工业和信息化部会同公安部、应急管理部、市场监管总局、国家消防救援局组织修订的强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024），将于2025年9月1日实施，旧版标准（GB 17761—20

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2025-09-04 11:50:19

@李逍遥：特斯拉飞行汽车+低空经济会议密集刺激：万丰奥威，绑定特斯拉卡位万亿赛道

一、飞行汽车 + 低空经济发展大会，低空经济双风口共振近期，低空经济迎来 “政策 + 技术” 双重引爆：技术突破：马斯克投资的飞行汽车开启试运营，与两家机场签约，标志 “飞行汽车” 从概念走向商业化；政策催化：浙江成立首支省级低空经济基金（总规模 30 亿元，首

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2025-09-02 20:46:29

宇树与特斯拉双驱动，孙姐强推！关注北交低位富恒新材

宇树科技官宣4Q25提交ipo申请，关注北交低位且唯一机器人peek材料股$富恒新材(BJ832469)$ ，宇树+特斯拉机器人双驱动，孙姐强推！ ➠ 独供宇树科技机器狗PEEK材料，联合开发碳纤维增强型材料（减重30%+强度升级），奠定人形机器人轻量化核心地位； ➠ 突破高比例PLA配方技术：2025年7月获生物基增韧阻燃PLA/ABS专利，通过硅氧烷柔性链端实现75-90份PLA高比例韧性配方，引领环保材料革命； ➠ 产业化进展超预期：电子皮肤材料送样小米/优必选，关节部件适配Walker

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2025-08-18 12:19:03

不是0-1,是1-100。重视lipo屏幕封装技术细分龙头隆利科技

【中信电子】智能手机屏幕LIPO封装趋势明确，建议关注隆利科技等前瞻卡位公司 LIPO封装作为新型屏幕封装工艺，通过将芯片折叠或隐藏在屏幕后方实现了窄边框，同时具有更优的一致性和显示效果，ASP约20-30元，目前已经在苹果和高端安卓机开始应用，并呈现加速渗透趋势，以50%渗透率假设，中长期市场空间超150亿元。隆利科技：目前公司LIPO进度行业领先，已于25Q2量产穿戴类产品，近期已实现手机类产品量产，公司具有注塑、光学、五金等丰富的一体化加工能力，有望在LIPO百亿级市场放量过程中取得先机

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2025-07-28 12:43:34

eSIM商用元年即将开启！关注低位小盘次新$新恒汇(SZ301678)$ 稳定币+es

（1）多个用户反馈称，近日中国联通已经上线了 eSIM 手机业务的开通办理页面，但目前并未提供具体服务开通渠道。中国联通官方表示：首次办理该业务的用户需通过线下渠道办理，非首次办理可以通过该页面填写用户信息。（2）产业调研消息，今年9月中国市场会有两款eSIM 手机：一款是华为的三折叠新品MATE XT2，一款是苹果的新品iPhone 17 Air。新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心封装材料柔性引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯片封测。新恒汇凭

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健康消费，关注低糖低热量低脂肪食材-魔芋

4月9日晚，商务部联合其他部门出台《促进健康消费专项行动方案》。作为国内“魔芋第一股”，S一致魔芋(bj839273）S 通过技术创新、产业融合和消费场景拓展，构建了以膳食纤维为核心的健康消费生态，精准契合《促进健康消费专项行动方案》中关于“健康饮食升级”“产业融合发展”等政策方向。魔芋的核心成分葡甘聚糖（KGM）是一种可溶性膳食纤维，具有低热量、高饱腹感、调节血糖血脂等特性，被国际权威期刊《柳叶刀》证实对体重控制和慢性病预防有效。一致魔芋围绕这一特性开发了三大类产品：魔芋粉：作为基础原料

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三大运营商业绩发布，关注算力核心供应商烽火通信

$烽火通信(SH600498)$ 除了3.21华为昇腾峰会要发布的昇腾+deepseek一体机预期，烽火通信作为三大运营商的算力核心合作商，这两周催化较多，建议重点关注，把握住这波算力基建福利。 [献花花]3月18# 中国联通业绩会。主要关注算力Capex投入 [献花花]3月19# 腾讯业绩会。目前市场预期25年Capex 1000-1100亿元 [献花花]3月20# 中国移动业绩会。主要关注算力Capex投入 [献花花]3月26# 中国电信业绩会。主要关注算力Capex 烽火通信近年来与三大运

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纯正深海概念-烽火通信

烽火通信具备显著的“深海概念”，其技术研发、产品布局及战略规划均深度聚焦深海通信领域，具体体现在以下方面：深海核心技术突破全深海海缆产品体系烽火通信自主研发的海缆产品体系可覆盖全深海应用场景，包括光棒-海纤-海缆全产业链布局，并通过第二代海底中继器解决了高压绝缘、水下散热等深海环境下的关键技术难题。其海底中继器最大适应水深达8000米，实现了深海通信核心设备的国产化替代。自主可控的深海装备公司突破国际垄断，成为全球唯一掌握芯片器件、岸基与水下设备、光棒海纤海缆、海洋工程装备

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盘中发小作文，智慧政务作为重点。这个大概率真的，因为deepseek对政务的效率提升非常显著，包括财税，化债，都可以用deepseek极大提高效率，这里重点推一个基本面绩优股，也是刚创出新高的，宇信科技。1、银行IT领域市占率第一，董事长24年对不良资产领域信心满满，称再造一个宇信。市场

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深度布局政务云与智算基建，平治信息领跑算力服务新赛道

在数字经济与"东数西算"战略双轮驱动下，我国算力基础设施建设进入高速发展期。平治信息作为杭州本土领先的算力服务商，依托在超算中心领域的深厚积淀，近期接连斩获多个标杆性项目，展现出在政府数字化和运营商智算转型领域的领先优势。公司业务版图持续扩张，已形成三大核心增长极： 1. 运营商智算基建服务 - 中国移动体系：接连中标浙江移动滨江算力资源服务项目（2.3亿元）、浙江算力公司采购项目（4.68亿元） - 中国电信体系：陕西分公司西咸新区智算中心项目（1000个算力单元） - 中国联通体系：深度参

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平治信息:与群核科技有股权关联，杭州本地deepseek低位股。

群核科技取得重大发展里程碑，成为“杭州六小龙”中率先启动上市（IPO）进程的企业，备受行业瞩目。周末挖了一下，发现平治信息的发行人自然人股东中，有群核科技的CEO陈航。地理位置上，两家公司相距仅2公里，如此紧密的空间距离与股权关联，值得重点关注。简单看看平治信息最近的调研纪要简版 1）目前算力业务情况：公司态度上allin ai，目前产能约5000p；24年1月底公告了与金山云1.1e订单，12月份公告了与新疆逸炫算力订单，5月底公告了约4.7e算力订单；目前公司整体算力订单体量超过10e+

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DeepseekR1的崛起对汽车智能化或将产生深远影响

DeepseekR1的崛起对汽车智能化或将产生深远影响：（1）提升云端算力使用效率，加强国产算力适配，缓解算力瓶颈。特斯拉在开发端到端算法过程中算力经历了跨越式发展，目前已达100EFlops，本土玩家难以企及。而在巨头OpenAI等笼罩下，Deepseek通过对算法优化，以有限算力开发出性能强劲模型，表明依靠算法优化小算力亦有希望做到比肩世界一流的模型性能水平。而R1的诸多优化方法有望为智驾行业所借鉴。（2）目前自动驾驶玩家推动大语言模型甚至视觉语言动作模型（VLA）上车提升智驾算法的认知

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特斯拉fsd入华应该就在近期！关注世运电路

随着川普上台，特斯拉FSD入华进程加速，原计划于2025年一季度入华，而据外网消息，如今其入华时间可能就在近期。关注S世运电路(sh603920)S 世运电路是唯一和特斯拉Dojo超算中心合作的上市公司，自2023年二季度开始供应特斯拉Dojo项目的PCB产品。Dojo是特斯拉自动驾驶训练和推理的核心平台，随着FSD的发展及相关算法的升级迭代，对Dojo的算力需求会增加，进而会带来服务器的进一步加单，世运电路作为独供Dojo算力服务器的企业，将最为受益。世运电路在2020年已经开始配合特斯拉

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汉得信息:小红书私域合作方

汉得信息与小红书合作主要有四个方面，具体来说： - 私域运营方面：小红书提供私域流量池和运营场景，汉得信息则利用自身在企业服务领域的经验和技术，帮助客户更好地管理和运营私域流量，实现用户的沉淀、激活和转化。 - 内容平台方面：小红书作为内容种草平台，汉得信息帮助客户在小红书上进行内容创作和推广，提高品牌知名度和影响力，吸引更多用户关注和进入私域流量池。 - 直播赋能方面：小红书直播成为品牌推广和销售的重要渠道，汉得信息协助客户优化直播策略，提高直播的质量和效果，通过直播互动增加用户粘性和信任度，

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把握数据安全原则，才能让小红书接住泼天流量。

$小红书(XIAOHS)$ 小红书和抖音面对大量涌入的外国用户，稍微有点z敏感性就知道网络安全、数据安全的重要性。能不能接住这些流量，就看这两家平台监管审查工作能不能过关，这是原则性问题。数据审查这块首先看$汉得信息(SZ300170)$ ，作为字节优秀合作伙伴，小红书间接合作方，为客户提供先进网安服务。公司自主可控的新一代企业级分布式大数据平台HDH，关注大数据安全合规能力建设，构建数据安全防线，采用多层次的防护措施，对数据安全漏洞进行修复和增强，解决遗留的HDP/CDH运维服务问题，确保

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中海达受益自行车新国标，要求具有北斗定位功能

强化防火阻燃、具备北斗定位功能……电动自行车最新国标来了！新闻联播 2025年01月13日 12:44 北京听全文图片点击蓝字关注“新闻联播” 记者从工业和信息化部获悉，今天（1月13日），电动自行车强制性国家标准修订后正式对外发布，将为老百姓提供更安全、更实用的出行工具。据了解，工业和信息化部会同公安部、应急管理部、市场监管总局、国家消防救援局组织修订的强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024），将于2025年9月1日实施，旧版标准（GB 17761—20

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@李逍遥：特斯拉飞行汽车+低空经济会议密集刺激：万丰奥威，绑定特斯拉卡位万亿赛道

一、飞行汽车 + 低空经济发展大会，低空经济双风口共振近期，低空经济迎来 “政策 + 技术” 双重引爆：技术突破：马斯克投资的飞行汽车开启试运营，与两家机场签约，标志 “飞行汽车” 从概念走向商业化；政策催化：浙江成立首支省级低空经济基金（总规模 30 亿元，首

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宇树与特斯拉双驱动，孙姐强推！关注北交低位富恒新材

宇树科技官宣4Q25提交ipo申请，关注北交低位且唯一机器人peek材料股$富恒新材(BJ832469)$ ，宇树+特斯拉机器人双驱动，孙姐强推！ ➠ 独供宇树科技机器狗PEEK材料，联合开发碳纤维增强型材料（减重30%+强度升级），奠定人形机器人轻量化核心地位； ➠ 突破高比例PLA配方技术：2025年7月获生物基增韧阻燃PLA/ABS专利，通过硅氧烷柔性链端实现75-90份PLA高比例韧性配方，引领环保材料革命； ➠ 产业化进展超预期：电子皮肤材料送样小米/优必选，关节部件适配Walker

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【中信电子】智能手机屏幕LIPO封装趋势明确，建议关注隆利科技等前瞻卡位公司 LIPO封装作为新型屏幕封装工艺，通过将芯片折叠或隐藏在屏幕后方实现了窄边框，同时具有更优的一致性和显示效果，ASP约20-30元，目前已经在苹果和高端安卓机开始应用，并呈现加速渗透趋势，以50%渗透率假设，中长期市场空间超150亿元。隆利科技：目前公司LIPO进度行业领先，已于25Q2量产穿戴类产品，近期已实现手机类产品量产，公司具有注塑、光学、五金等丰富的一体化加工能力，有望在LIPO百亿级市场放量过程中取得先机

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eSIM商用元年即将开启！关注低位小盘次新$新恒汇(SZ301678)$ 稳定币+es

（1）多个用户反馈称，近日中国联通已经上线了 eSIM 手机业务的开通办理页面，但目前并未提供具体服务开通渠道。中国联通官方表示：首次办理该业务的用户需通过线下渠道办理，非首次办理可以通过该页面填写用户信息。（2）产业调研消息，今年9月中国市场会有两款eSIM 手机：一款是华为的三折叠新品MATE XT2，一款是苹果的新品iPhone 17 Air。新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心封装材料柔性引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯片封测。新恒汇凭

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健康消费，关注低糖低热量低脂肪食材-魔芋

4月9日晚，商务部联合其他部门出台《促进健康消费专项行动方案》。作为国内“魔芋第一股”，S一致魔芋(bj839273）S 通过技术创新、产业融合和消费场景拓展，构建了以膳食纤维为核心的健康消费生态，精准契合《促进健康消费专项行动方案》中关于“健康饮食升级”“产业融合发展”等政策方向。魔芋的核心成分葡甘聚糖（KGM）是一种可溶性膳食纤维，具有低热量、高饱腹感、调节血糖血脂等特性，被国际权威期刊《柳叶刀》证实对体重控制和慢性病预防有效。一致魔芋围绕这一特性开发了三大类产品：魔芋粉：作为基础原料

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$烽火通信(SH600498)$ 除了3.21华为昇腾峰会要发布的昇腾+deepseek一体机预期，烽火通信作为三大运营商的算力核心合作商，这两周催化较多，建议重点关注，把握住这波算力基建福利。 [献花花]3月18# 中国联通业绩会。主要关注算力Capex投入 [献花花]3月19# 腾讯业绩会。目前市场预期25年Capex 1000-1100亿元 [献花花]3月20# 中国移动业绩会。主要关注算力Capex投入 [献花花]3月26# 中国电信业绩会。主要关注算力Capex 烽火通信近年来与三大运

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烽火通信具备显著的“深海概念”，其技术研发、产品布局及战略规划均深度聚焦深海通信领域，具体体现在以下方面：深海核心技术突破全深海海缆产品体系烽火通信自主研发的海缆产品体系可覆盖全深海应用场景，包括光棒-海纤-海缆全产业链布局，并通过第二代海底中继器解决了高压绝缘、水下散热等深海环境下的关键技术难题。其海底中继器最大适应水深达8000米，实现了深海通信核心设备的国产化替代。自主可控的深海装备公司突破国际垄断，成为全球唯一掌握芯片器件、岸基与水下设备、光棒海纤海缆、海洋工程装备

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@韭韭归一：宇信科技，翻倍空间，银行IT市占率第一

盘中发小作文，智慧政务作为重点。这个大概率真的，因为deepseek对政务的效率提升非常显著，包括财税，化债，都可以用deepseek极大提高效率，这里重点推一个基本面绩优股，也是刚创出新高的，宇信科技。1、银行IT领域市占率第一，董事长24年对不良资产领域信心满满，称再造一个宇信。市场

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深度布局政务云与智算基建，平治信息领跑算力服务新赛道

在数字经济与"东数西算"战略双轮驱动下，我国算力基础设施建设进入高速发展期。平治信息作为杭州本土领先的算力服务商，依托在超算中心领域的深厚积淀，近期接连斩获多个标杆性项目，展现出在政府数字化和运营商智算转型领域的领先优势。公司业务版图持续扩张，已形成三大核心增长极： 1. 运营商智算基建服务 - 中国移动体系：接连中标浙江移动滨江算力资源服务项目（2.3亿元）、浙江算力公司采购项目（4.68亿元） - 中国电信体系：陕西分公司西咸新区智算中心项目（1000个算力单元） - 中国联通体系：深度参

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平治信息

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2025-02-16 08:46:39

平治信息:与群核科技有股权关联，杭州本地deepseek低位股。

群核科技取得重大发展里程碑，成为“杭州六小龙”中率先启动上市（IPO）进程的企业，备受行业瞩目。周末挖了一下，发现平治信息的发行人自然人股东中，有群核科技的CEO陈航。地理位置上，两家公司相距仅2公里，如此紧密的空间距离与股权关联，值得重点关注。简单看看平治信息最近的调研纪要简版 1）目前算力业务情况：公司态度上allin ai，目前产能约5000p；24年1月底公告了与金山云1.1e订单，12月份公告了与新疆逸炫算力订单，5月底公告了约4.7e算力订单；目前公司整体算力订单体量超过10e+

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平治信息
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金山云

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2025-02-05 23:16:42

DeepseekR1的崛起对汽车智能化或将产生深远影响

DeepseekR1的崛起对汽车智能化或将产生深远影响：（1）提升云端算力使用效率，加强国产算力适配，缓解算力瓶颈。特斯拉在开发端到端算法过程中算力经历了跨越式发展，目前已达100EFlops，本土玩家难以企及。而在巨头OpenAI等笼罩下，Deepseek通过对算法优化，以有限算力开发出性能强劲模型，表明依靠算法优化小算力亦有希望做到比肩世界一流的模型性能水平。而R1的诸多优化方法有望为智驾行业所借鉴。（2）目前自动驾驶玩家推动大语言模型甚至视觉语言动作模型（VLA）上车提升智驾算法的认知

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光庭信息

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2025-01-16 20:32:37

特斯拉fsd入华应该就在近期！关注世运电路

随着川普上台，特斯拉FSD入华进程加速，原计划于2025年一季度入华，而据外网消息，如今其入华时间可能就在近期。关注S世运电路(sh603920)S 世运电路是唯一和特斯拉Dojo超算中心合作的上市公司，自2023年二季度开始供应特斯拉Dojo项目的PCB产品。Dojo是特斯拉自动驾驶训练和推理的核心平台，随着FSD的发展及相关算法的升级迭代，对Dojo的算力需求会增加，进而会带来服务器的进一步加单，世运电路作为独供Dojo算力服务器的企业，将最为受益。世运电路在2020年已经开始配合特斯拉

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世运电路

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2025-01-15 23:35:05

汉得信息:小红书私域合作方

汉得信息与小红书合作主要有四个方面，具体来说： - 私域运营方面：小红书提供私域流量池和运营场景，汉得信息则利用自身在企业服务领域的经验和技术，帮助客户更好地管理和运营私域流量，实现用户的沉淀、激活和转化。 - 内容平台方面：小红书作为内容种草平台，汉得信息帮助客户在小红书上进行内容创作和推广，提高品牌知名度和影响力，吸引更多用户关注和进入私域流量池。 - 直播赋能方面：小红书直播成为品牌推广和销售的重要渠道，汉得信息协助客户优化直播策略，提高直播的质量和效果，通过直播互动增加用户粘性和信任度，

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汉得信息

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2025-01-15 08:15:20

把握数据安全原则，才能让小红书接住泼天流量。

$小红书(XIAOHS)$ 小红书和抖音面对大量涌入的外国用户，稍微有点z敏感性就知道网络安全、数据安全的重要性。能不能接住这些流量，就看这两家平台监管审查工作能不能过关，这是原则性问题。数据审查这块首先看$汉得信息(SZ300170)$ ，作为字节优秀合作伙伴，小红书间接合作方，为客户提供先进网安服务。公司自主可控的新一代企业级分布式大数据平台HDH，关注大数据安全合规能力建设，构建数据安全防线，采用多层次的防护措施，对数据安全漏洞进行修复和增强，解决遗留的HDP/CDH运维服务问题，确保

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汉得信息

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2025-01-13 13:16:09

中海达受益自行车新国标，要求具有北斗定位功能

强化防火阻燃、具备北斗定位功能……电动自行车最新国标来了！新闻联播 2025年01月13日 12:44 北京听全文图片点击蓝字关注“新闻联播” 记者从工业和信息化部获悉，今天（1月13日），电动自行车强制性国家标准修订后正式对外发布，将为老百姓提供更安全、更实用的出行工具。据了解，工业和信息化部会同公安部、应急管理部、市场监管总局、国家消防救援局组织修订的强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024），将于2025年9月1日实施，旧版标准（GB 17761—20

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