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2025-07-19 22:10:34
西南水电工程概念股
工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 中岩大地:公司已深度参与西南水电站前期工程,作为岩土工程龙头,有望获取后续主体工程订单。 五新隧装:专业从事隧道施工智能装备业务,广泛应用于水利水电、高铁、普通铁路、高速公路、城际轨道交通、非煤矿山开采等工程。 西藏天路:西藏地区水泥龙头,市占率高,西南水电站建设预计将为其带来年均近30%的水泥需求增量,弹性显著。 高争民爆:西藏民爆行业绝对龙头,区域内销售基本垄断,
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西南水电工程正式开工
一、项目概况 规模与设计 装机容量:6000万-7000万千瓦(相当于3个三峡电站),年发电量超3000亿千瓦时 。 技术方案:采用“低坝+隧洞引水”设计,通过35公里隧洞“裁弯取直”利用落差发电,避免大规模蓄水对生态的干扰 。 梯级开发:规划6-9座阶梯式电站,单站装机1000万千瓦,总落差2200米 。 投资与工期 工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 时间表:2025年启动前期工程,2035年首台机
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东方国信——获得字节大订单,全国IDC规模市占率5%以上,排名前5,IDC将成为第二增长曲
东方国信自有6栋楼算力中心,2万台服务器、包括英伟达算卡、价值大概10亿。公司已与字节跳动成功签单内蒙古和林格尔IDC算力(长单),全年字节目标需求在180兆瓦,一月已交付20兆瓦(第一栋楼),接下来7-8月交付三栋楼大概80兆瓦,11到12月交付剩余部分。 东方国信的主业在数据要素市场,东方国信是国内唯一承建了三大运营商集团级大数据平台的公司,公司服务联通31省、电信24省、移动24省,覆盖通信用户总量超过19亿。东方国信与运营商的合作包括:大数据平台、数据建设、数据分析、数据应用以及数据生产
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【广发通信】Stargate Project成立,四年5000亿美金投向AI基础设施,推荐
[太阳]北京时间1月22日凌晨6点,Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle 和 MGX(中东资本)。软银和 OpenAI 是 Stargate 的主要合作伙伴,软银负责财务,OpenAI 负责运营。孙正义将担任董事长。我们认为,该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”,但执行落地概率较高,需重视。 [太阳]Arm、Microsoft、NVIDIA、Oracle 和 OpenAI 是关键的初始技术合作伙伴。数据中心选址从德克萨
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T链机器人进展传闻
预计特斯拉机器人Tier1在2月开始小批量出货: Optimus近期量产规划上调,25年几千台,26年5-10万台,27年有望再翻10倍。当前Optimus能力持续优化,具备量产能力,今年量产在即,确定性强。25H1预计供应链信息会更加密集,定点、量产数量等会逐步明确。跟紧Tier1反馈,预计2月开始小批量出货,量产确定性近一步提升。 Tier1总成环节变化: 1月16日拓普成立宁波拓普驱动有限公司,近期直线关节和旋转关节产品推进顺利,且有望进一步延展至其他产品。 其他部分tier1厂商或已收到
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黄仁勋铜连接/CPO表述分析
黄仁勋观点 铜连接优先:黄仁勋在台湾接受采访时表示,未来会尽可能长时间使用铜连接,因其系统简单,在功耗、成本、可靠性和时延等方面具有优势。他提到正在与台积电开发硅光子技术(大概率指机柜内的CPO或OIO),但强调只要铜连接可用,就不会在机柜内部大量使用CPO和OIO,这再次确认了之前延长使用铜连接的表述,也印证了CPO渗透节奏是先机柜外再机柜内的观点。 硅光子技术尚远:黄仁勋称硅光子技术仍需数年时间。这表明在短期内,铜连接在数据中心的应用地位相对稳固,CPO等硅光子相关技术在机柜内大规模应用的时
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工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 中岩大地:公司已深度参与西南水电站前期工程,作为岩土工程龙头,有望获取后续主体工程订单。 五新隧装:专业从事隧道施工智能装备业务,广泛应用于水利水电、高铁、普通铁路、高速公路、城际轨道交通、非煤矿山开采等工程。 西藏天路:西藏地区水泥龙头,市占率高,西南水电站建设预计将为其带来年均近30%的水泥需求增量,弹性显著。 高争民爆:西藏民爆行业绝对龙头,区域内销售基本垄断,
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一、项目概况 规模与设计 装机容量:6000万-7000万千瓦(相当于3个三峡电站),年发电量超3000亿千瓦时 。 技术方案:采用“低坝+隧洞引水”设计,通过35公里隧洞“裁弯取直”利用落差发电,避免大规模蓄水对生态的干扰 。 梯级开发:规划6-9座阶梯式电站,单站装机1000万千瓦,总落差2200米 。 投资与工期 工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 时间表:2025年启动前期工程,2035年首台机
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东方国信——获得字节大订单,全国IDC规模市占率5%以上,排名前5,IDC将成为第二增长曲
东方国信自有6栋楼算力中心,2万台服务器、包括英伟达算卡、价值大概10亿。公司已与字节跳动成功签单内蒙古和林格尔IDC算力(长单),全年字节目标需求在180兆瓦,一月已交付20兆瓦(第一栋楼),接下来7-8月交付三栋楼大概80兆瓦,11到12月交付剩余部分。 东方国信的主业在数据要素市场,东方国信是国内唯一承建了三大运营商集团级大数据平台的公司,公司服务联通31省、电信24省、移动24省,覆盖通信用户总量超过19亿。东方国信与运营商的合作包括:大数据平台、数据建设、数据分析、数据应用以及数据生产
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【广发通信】Stargate Project成立,四年5000亿美金投向AI基础设施,推荐
[太阳]北京时间1月22日凌晨6点,Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle 和 MGX(中东资本)。软银和 OpenAI 是 Stargate 的主要合作伙伴,软银负责财务,OpenAI 负责运营。孙正义将担任董事长。我们认为,该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”,但执行落地概率较高,需重视。 [太阳]Arm、Microsoft、NVIDIA、Oracle 和 OpenAI 是关键的初始技术合作伙伴。数据中心选址从德克萨
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预计特斯拉机器人Tier1在2月开始小批量出货: Optimus近期量产规划上调,25年几千台,26年5-10万台,27年有望再翻10倍。当前Optimus能力持续优化,具备量产能力,今年量产在即,确定性强。25H1预计供应链信息会更加密集,定点、量产数量等会逐步明确。跟紧Tier1反馈,预计2月开始小批量出货,量产确定性近一步提升。 Tier1总成环节变化: 1月16日拓普成立宁波拓普驱动有限公司,近期直线关节和旋转关节产品推进顺利,且有望进一步延展至其他产品。 其他部分tier1厂商或已收到
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黄仁勋观点 铜连接优先:黄仁勋在台湾接受采访时表示,未来会尽可能长时间使用铜连接,因其系统简单,在功耗、成本、可靠性和时延等方面具有优势。他提到正在与台积电开发硅光子技术(大概率指机柜内的CPO或OIO),但强调只要铜连接可用,就不会在机柜内部大量使用CPO和OIO,这再次确认了之前延长使用铜连接的表述,也印证了CPO渗透节奏是先机柜外再机柜内的观点。 硅光子技术尚远:黄仁勋称硅光子技术仍需数年时间。这表明在短期内,铜连接在数据中心的应用地位相对稳固,CPO等硅光子相关技术在机柜内大规模应用的时
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