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无名小韭52691228
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无名小韭52691228
2025-04-24 15:31:07
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@夜长梦山:【开源化工】制冷剂行业《国家方案》正式发布点评
与征求意见稿内容基本一致,略好于预期,行业逻辑不变 4月23日,生态环境部发布《中国履行<关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>国家方案(2025-2030)》,方案内容与2024年7月2日发布的征求意见稿基本一致,整体符合预期,市场最关注的“削减HFCs受控用途使用”部分的表述细节略好
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无名小韭52691228
2025-04-24 15:30:20
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@夜长梦山:
【天风建筑】中材国际25Q1业绩会交流要点 全年新签订单目前维持年初预测,与去年基本持平;水泥工程Q1新签11条整线,技改工程同比大增,境外新签中中东、非洲、东南亚、南亚、中亚和西欧六个区域新签合同占比超90%;一季度运维新签合同受替代燃料、备品备件合同影响,预计运维生产线增加到80条以上,矿山运
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无名小韭52691228
2025-04-24 07:36:09
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@加油奥利给:两轮关税的复盘对比,看行业配置线索
(招商证券)策略——从两轮关税的复盘对比、出口格局变化看行业配置线索在关税摩擦不确定性较大的背景下,参考上一轮关税行情的演绎和当前我国出口的格局,行业配置方面可以重点关注三条线索:1)对美风险出口风险敞口较小的领域,如PCB、稀土、摩托车、白电等;2)国产替代重点突破领域,如半导体设备、高端医疗器械
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无名小韭52691228
2025-04-23 22:50:27
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@戈壁淘金:【华泰通信]重申看好光模块板块投资机会
受益于关税风险趋向缓和,光模块今天迎来板块性反弹,我们重申看好板块投资机会。 业绩方面,我们观察到新易胜、中际旭创、仕佳光子等公司Q1业绩均呈现高增态势。我们依旧重申,光模块厂商深度参与全球AI算力产业链,业绩确定性高(且多有超预期表现); 另一方面,我们认为贸易摩擦、潜在二阶导放缓等方面担忧已在估
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2025-04-23 16:23:22
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@题材挖掘猎人:马斯克:中国稀土出口管制影响特斯拉机器人生产
美国电动车巨头特斯拉首席执行官马斯克说,该公司“擎天柱”(Optimus)人形机器人的生产受到了中国稀土出口管制的影响。据路透社报道,马斯克星期二(4月22日)在财报电话会议上说,中国希望保证其稀土磁铁不被用于军事目的。特斯拉正在与北京方面合作,以获得使用稀土磁铁的出口许可证。马斯克此前预计,特斯拉
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@夜长梦山:机器人:中美制造业重要战略方向,回归主线
特斯拉Q1业绩会提到, &
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2025-04-23 14:23:24
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@题材挖掘猎人:权威发声!事关人工智能、6G技术
近日,国新办举行新闻发布会,工业和信息化部有关负责人介绍2025年一季度工业和信息化发展情况,并就人工智能发展、提振消费、6G技术研发等回答记者提问。全力推进人工智能赋能新型工业化最近Deepseek等国产大模型火爆“出圈”,激发了全社会应用热情和创新的活力,这也反映了人工智能技术快速突破的现状。工
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2025-04-23 09:15:58
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@戈壁淘金:通信行业AI:美关税政策反复下通信行业投资观点
美国关税政策反复下,外部不确定性迅速增加。若国产光模块符合美关税豁免条件,短期将缓解部分产业链估值压力,长期仍看好国产替代及内需机遇。 支撑评级的要点 美关税政策反复,市场不确定性加剧,对科技行业影响显著。本轮美国关税政策导致全球主要金融市场剧烈震荡,随后美国公布相关备忘录,豁免计算机、智能手机、半
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2025-04-22 22:26:33
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@价值趋势财讯社:L3级别智能辅助驾驶来了——华为乾崑ADS 4.0引爆智能汽车产业链! (附股)
一、华为智能驾驶产业链全景2025年4月22日,华为在乾昆智能技术大会上正式发布ADS 4.0,并行业首发高速L3商用解决方案。华为乾昆ADS 4.0通过硬件预埋和算法优化实现了两大突破:一是高速场景L3级商用,系统支持高速路段全程脱手驾驶,驾驶员仅需在紧急情况下接管,预计2025年内覆
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2025-04-22 17:36:10
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@小蜜蜂:【科学仪器行业|关税反制重点关注】
行业需求连续第4个月企稳好转+关税反制加速国产替代,建议重点关注! 行业国内需求连续4个月大幅企稳好转,海外复苏更快: 海关进出口数据看,24年示波器进/出口同比-25.56%/-3.19%,信号发生器进出口同比-14.37%/-32.81%;24年12月下滑幅度大幅收窄,25年1-3月示
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2025-04-22 09:24:35
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@戈壁淘金:跨境支付催化层出不穷!国内外厂商积极拥抱MCP!
跨境支付:技术创新加速人民币国际化+中国支付方案出海先行 中国支付方案推广快速进展,央行、产业积极寻求出海 跨境支付推进人民币国际化,提升跨境贸易主动力,形成正向循环mBridge、Brics Pay等多种支付创新,运用区块链技术,将SWIFT3-5天结算周期缩短至秒级支付出海参与者:清算机构、银行
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@小蜜蜂:【3C计算机】AI Agent催化不断
近期市场情绪企稳回暖,AI Agent赛道表现强势,我们前期提示的多支标的涨幅居前。在大厂、创业公司Agent产品持续迭代,MCP生态更加成熟的背景下,我们看好Agent作为持续性主线的表现 1️⃣ 字节等大厂、创业公司Agent产品积极探索:字节周五开始内测Agent产品扣子空间,
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2025-04-22 08:18:24
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@题材挖掘猎人:华峰超纤,跨境支付
央行等部门发文提升人民币CIPS功能和全球网络覆盖 跨境支付再迎催化————————4月21日,中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》,其中指出,提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动,共同提升对“走出去”企业
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2025-04-22 08:10:48
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@题材挖掘猎人:雅创电子
【雅创电子:2024年净利润同比增长132.79%】财联社4月21日电,雅创电子(301099.SZ)发布年报,公司2024年实现营业收入36.1亿元,同比增长46.14%;净利润1.24亿元,同比增长132.79%。拟每10股派发现金红利3元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3这里只做记
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2025-04-22 07:50:26
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@盘前纪要:4月22日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! (文章为个人学习笔记分享,就是一种坚持和热爱,仅用于研究学习,提高市场认知能力。不做市场预测,不做投资咨询,没有粉丝群,没有任何收费内容。本文内容基于公开信息整理,不构成投资
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与征求意见稿内容基本一致,略好于预期,行业逻辑不变 4月23日,生态环境部发布《中国履行<关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>国家方案(2025-2030)》,方案内容与2024年7月2日发布的征求意见稿基本一致,整体符合预期,市场最关注的“削减HFCs受控用途使用”部分的表述细节略好
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【天风建筑】中材国际25Q1业绩会交流要点 全年新签订单目前维持年初预测,与去年基本持平;水泥工程Q1新签11条整线,技改工程同比大增,境外新签中中东、非洲、东南亚、南亚、中亚和西欧六个区域新签合同占比超90%;一季度运维新签合同受替代燃料、备品备件合同影响,预计运维生产线增加到80条以上,矿山运
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(招商证券)策略——从两轮关税的复盘对比、出口格局变化看行业配置线索在关税摩擦不确定性较大的背景下,参考上一轮关税行情的演绎和当前我国出口的格局,行业配置方面可以重点关注三条线索:1)对美风险出口风险敞口较小的领域,如PCB、稀土、摩托车、白电等;2)国产替代重点突破领域,如半导体设备、高端医疗器械
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受益于关税风险趋向缓和,光模块今天迎来板块性反弹,我们重申看好板块投资机会。 业绩方面,我们观察到新易胜、中际旭创、仕佳光子等公司Q1业绩均呈现高增态势。我们依旧重申,光模块厂商深度参与全球AI算力产业链,业绩确定性高(且多有超预期表现); 另一方面,我们认为贸易摩擦、潜在二阶导放缓等方面担忧已在估
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美国电动车巨头特斯拉首席执行官马斯克说,该公司“擎天柱”(Optimus)人形机器人的生产受到了中国稀土出口管制的影响。据路透社报道,马斯克星期二(4月22日)在财报电话会议上说,中国希望保证其稀土磁铁不被用于军事目的。特斯拉正在与北京方面合作,以获得使用稀土磁铁的出口许可证。马斯克此前预计,特斯拉
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近日,国新办举行新闻发布会,工业和信息化部有关负责人介绍2025年一季度工业和信息化发展情况,并就人工智能发展、提振消费、6G技术研发等回答记者提问。全力推进人工智能赋能新型工业化最近Deepseek等国产大模型火爆“出圈”,激发了全社会应用热情和创新的活力,这也反映了人工智能技术快速突破的现状。工
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美国关税政策反复下,外部不确定性迅速增加。若国产光模块符合美关税豁免条件,短期将缓解部分产业链估值压力,长期仍看好国产替代及内需机遇。 支撑评级的要点 美关税政策反复,市场不确定性加剧,对科技行业影响显著。本轮美国关税政策导致全球主要金融市场剧烈震荡,随后美国公布相关备忘录,豁免计算机、智能手机、半
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一、华为智能驾驶产业链全景2025年4月22日,华为在乾昆智能技术大会上正式发布ADS 4.0,并行业首发高速L3商用解决方案。华为乾昆ADS 4.0通过硬件预埋和算法优化实现了两大突破:一是高速场景L3级商用,系统支持高速路段全程脱手驾驶,驾驶员仅需在紧急情况下接管,预计2025年内覆
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行业需求连续第4个月企稳好转+关税反制加速国产替代,建议重点关注! 行业国内需求连续4个月大幅企稳好转,海外复苏更快: 海关进出口数据看,24年示波器进/出口同比-25.56%/-3.19%,信号发生器进出口同比-14.37%/-32.81%;24年12月下滑幅度大幅收窄,25年1-3月示
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跨境支付:技术创新加速人民币国际化+中国支付方案出海先行 中国支付方案推广快速进展,央行、产业积极寻求出海 跨境支付推进人民币国际化,提升跨境贸易主动力,形成正向循环mBridge、Brics Pay等多种支付创新,运用区块链技术,将SWIFT3-5天结算周期缩短至秒级支付出海参与者:清算机构、银行
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近期市场情绪企稳回暖,AI Agent赛道表现强势,我们前期提示的多支标的涨幅居前。在大厂、创业公司Agent产品持续迭代,MCP生态更加成熟的背景下,我们看好Agent作为持续性主线的表现 1️⃣ 字节等大厂、创业公司Agent产品积极探索:字节周五开始内测Agent产品扣子空间,
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央行等部门发文提升人民币CIPS功能和全球网络覆盖 跨境支付再迎催化————————4月21日,中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》,其中指出,提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动,共同提升对“走出去”企业
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@题材挖掘猎人:雅创电子
【雅创电子:2024年净利润同比增长132.79%】财联社4月21日电,雅创电子(301099.SZ)发布年报,公司2024年实现营业收入36.1亿元,同比增长46.14%;净利润1.24亿元,同比增长132.79%。拟每10股派发现金红利3元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3这里只做记
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与征求意见稿内容基本一致,略好于预期,行业逻辑不变 4月23日,生态环境部发布《中国履行<关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>国家方案(2025-2030)》,方案内容与2024年7月2日发布的征求意见稿基本一致,整体符合预期,市场最关注的“削减HFCs受控用途使用”部分的表述细节略好
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跨境支付:技术创新加速人民币国际化+中国支付方案出海先行 中国支付方案推广快速进展,央行、产业积极寻求出海 跨境支付推进人民币国际化,提升跨境贸易主动力,形成正向循环mBridge、Brics Pay等多种支付创新,运用区块链技术,将SWIFT3-5天结算周期缩短至秒级支付出海参与者:清算机构、银行
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近期市场情绪企稳回暖,AI Agent赛道表现强势,我们前期提示的多支标的涨幅居前。在大厂、创业公司Agent产品持续迭代,MCP生态更加成熟的背景下,我们看好Agent作为持续性主线的表现 1️⃣ 字节等大厂、创业公司Agent产品积极探索:字节周五开始内测Agent产品扣子空间,
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@题材挖掘猎人:雅创电子
【雅创电子:2024年净利润同比增长132.79%】财联社4月21日电,雅创电子(301099.SZ)发布年报,公司2024年实现营业收入36.1亿元,同比增长46.14%;净利润1.24亿元,同比增长132.79%。拟每10股派发现金红利3元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3这里只做记
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2025-04-22 07:50:26
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@盘前纪要:4月22日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! (文章为个人学习笔记分享,就是一种坚持和热爱,仅用于研究学习,提高市场认知能力。不做市场预测,不做投资咨询,没有粉丝群,没有任何收费内容。本文内容基于公开信息整理,不构成投资
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2025-04-24 15:31:07
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@夜长梦山:【开源化工】制冷剂行业《国家方案》正式发布点评
与征求意见稿内容基本一致,略好于预期,行业逻辑不变 4月23日,生态环境部发布《中国履行<关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>国家方案(2025-2030)》,方案内容与2024年7月2日发布的征求意见稿基本一致,整体符合预期,市场最关注的“削减HFCs受控用途使用”部分的表述细节略好
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2025-04-24 15:30:20
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@夜长梦山:
【天风建筑】中材国际25Q1业绩会交流要点 全年新签订单目前维持年初预测,与去年基本持平;水泥工程Q1新签11条整线,技改工程同比大增,境外新签中中东、非洲、东南亚、南亚、中亚和西欧六个区域新签合同占比超90%;一季度运维新签合同受替代燃料、备品备件合同影响,预计运维生产线增加到80条以上,矿山运
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2025-04-24 07:36:09
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@加油奥利给:两轮关税的复盘对比,看行业配置线索
(招商证券)策略——从两轮关税的复盘对比、出口格局变化看行业配置线索在关税摩擦不确定性较大的背景下,参考上一轮关税行情的演绎和当前我国出口的格局,行业配置方面可以重点关注三条线索:1)对美风险出口风险敞口较小的领域,如PCB、稀土、摩托车、白电等;2)国产替代重点突破领域,如半导体设备、高端医疗器械
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2025-04-23 22:50:27
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@戈壁淘金:【华泰通信]重申看好光模块板块投资机会
受益于关税风险趋向缓和,光模块今天迎来板块性反弹,我们重申看好板块投资机会。 业绩方面,我们观察到新易胜、中际旭创、仕佳光子等公司Q1业绩均呈现高增态势。我们依旧重申,光模块厂商深度参与全球AI算力产业链,业绩确定性高(且多有超预期表现); 另一方面,我们认为贸易摩擦、潜在二阶导放缓等方面担忧已在估
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2025-04-23 16:23:22
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@题材挖掘猎人:马斯克:中国稀土出口管制影响特斯拉机器人生产
美国电动车巨头特斯拉首席执行官马斯克说,该公司“擎天柱”(Optimus)人形机器人的生产受到了中国稀土出口管制的影响。据路透社报道,马斯克星期二(4月22日)在财报电话会议上说,中国希望保证其稀土磁铁不被用于军事目的。特斯拉正在与北京方面合作,以获得使用稀土磁铁的出口许可证。马斯克此前预计,特斯拉
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@夜长梦山:机器人:中美制造业重要战略方向,回归主线
特斯拉Q1业绩会提到, &
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2025-04-23 14:23:24
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@题材挖掘猎人:权威发声!事关人工智能、6G技术
近日,国新办举行新闻发布会,工业和信息化部有关负责人介绍2025年一季度工业和信息化发展情况,并就人工智能发展、提振消费、6G技术研发等回答记者提问。全力推进人工智能赋能新型工业化最近Deepseek等国产大模型火爆“出圈”,激发了全社会应用热情和创新的活力,这也反映了人工智能技术快速突破的现状。工
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2025-04-23 09:15:58
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@戈壁淘金:通信行业AI:美关税政策反复下通信行业投资观点
美国关税政策反复下,外部不确定性迅速增加。若国产光模块符合美关税豁免条件,短期将缓解部分产业链估值压力,长期仍看好国产替代及内需机遇。 支撑评级的要点 美关税政策反复,市场不确定性加剧,对科技行业影响显著。本轮美国关税政策导致全球主要金融市场剧烈震荡,随后美国公布相关备忘录,豁免计算机、智能手机、半
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2025-04-22 22:26:33
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@价值趋势财讯社:L3级别智能辅助驾驶来了——华为乾崑ADS 4.0引爆智能汽车产业链! (附股)
一、华为智能驾驶产业链全景2025年4月22日,华为在乾昆智能技术大会上正式发布ADS 4.0,并行业首发高速L3商用解决方案。华为乾昆ADS 4.0通过硬件预埋和算法优化实现了两大突破:一是高速场景L3级商用,系统支持高速路段全程脱手驾驶,驾驶员仅需在紧急情况下接管,预计2025年内覆
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2025-04-22 17:36:10
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@小蜜蜂:【科学仪器行业|关税反制重点关注】
行业需求连续第4个月企稳好转+关税反制加速国产替代,建议重点关注! 行业国内需求连续4个月大幅企稳好转,海外复苏更快: 海关进出口数据看,24年示波器进/出口同比-25.56%/-3.19%,信号发生器进出口同比-14.37%/-32.81%;24年12月下滑幅度大幅收窄,25年1-3月示
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2025-04-22 09:24:35
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@戈壁淘金:跨境支付催化层出不穷!国内外厂商积极拥抱MCP!
跨境支付:技术创新加速人民币国际化+中国支付方案出海先行 中国支付方案推广快速进展,央行、产业积极寻求出海 跨境支付推进人民币国际化,提升跨境贸易主动力,形成正向循环mBridge、Brics Pay等多种支付创新,运用区块链技术,将SWIFT3-5天结算周期缩短至秒级支付出海参与者:清算机构、银行
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2025-04-22 08:51:58
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@小蜜蜂:【3C计算机】AI Agent催化不断
近期市场情绪企稳回暖,AI Agent赛道表现强势,我们前期提示的多支标的涨幅居前。在大厂、创业公司Agent产品持续迭代,MCP生态更加成熟的背景下,我们看好Agent作为持续性主线的表现 1️⃣ 字节等大厂、创业公司Agent产品积极探索:字节周五开始内测Agent产品扣子空间,
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2025-04-22 08:18:24
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@题材挖掘猎人:华峰超纤,跨境支付
央行等部门发文提升人民币CIPS功能和全球网络覆盖 跨境支付再迎催化————————4月21日,中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》,其中指出,提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动,共同提升对“走出去”企业
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2025-04-22 08:10:48
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【雅创电子:2024年净利润同比增长132.79%】财联社4月21日电,雅创电子(301099.SZ)发布年报,公司2024年实现营业收入36.1亿元,同比增长46.14%;净利润1.24亿元,同比增长132.79%。拟每10股派发现金红利3元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3这里只做记
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多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! (文章为个人学习笔记分享,就是一种坚持和热爱,仅用于研究学习,提高市场认知能力。不做市场预测,不做投资咨询,没有粉丝群,没有任何收费内容。本文内容基于公开信息整理,不构成投资
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与征求意见稿内容基本一致,略好于预期,行业逻辑不变 4月23日,生态环境部发布《中国履行<关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>国家方案(2025-2030)》,方案内容与2024年7月2日发布的征求意见稿基本一致,整体符合预期,市场最关注的“削减HFCs受控用途使用”部分的表述细节略好
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【天风建筑】中材国际25Q1业绩会交流要点 全年新签订单目前维持年初预测,与去年基本持平;水泥工程Q1新签11条整线,技改工程同比大增,境外新签中中东、非洲、东南亚、南亚、中亚和西欧六个区域新签合同占比超90%;一季度运维新签合同受替代燃料、备品备件合同影响,预计运维生产线增加到80条以上,矿山运
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(招商证券)策略——从两轮关税的复盘对比、出口格局变化看行业配置线索在关税摩擦不确定性较大的背景下,参考上一轮关税行情的演绎和当前我国出口的格局,行业配置方面可以重点关注三条线索:1)对美风险出口风险敞口较小的领域,如PCB、稀土、摩托车、白电等;2)国产替代重点突破领域,如半导体设备、高端医疗器械
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受益于关税风险趋向缓和,光模块今天迎来板块性反弹,我们重申看好板块投资机会。 业绩方面,我们观察到新易胜、中际旭创、仕佳光子等公司Q1业绩均呈现高增态势。我们依旧重申,光模块厂商深度参与全球AI算力产业链,业绩确定性高(且多有超预期表现); 另一方面,我们认为贸易摩擦、潜在二阶导放缓等方面担忧已在估
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一、华为智能驾驶产业链全景2025年4月22日,华为在乾昆智能技术大会上正式发布ADS 4.0,并行业首发高速L3商用解决方案。华为乾昆ADS 4.0通过硬件预埋和算法优化实现了两大突破:一是高速场景L3级商用,系统支持高速路段全程脱手驾驶,驾驶员仅需在紧急情况下接管,预计2025年内覆
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行业需求连续第4个月企稳好转+关税反制加速国产替代,建议重点关注! 行业国内需求连续4个月大幅企稳好转,海外复苏更快: 海关进出口数据看,24年示波器进/出口同比-25.56%/-3.19%,信号发生器进出口同比-14.37%/-32.81%;24年12月下滑幅度大幅收窄,25年1-3月示
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近期市场情绪企稳回暖,AI Agent赛道表现强势,我们前期提示的多支标的涨幅居前。在大厂、创业公司Agent产品持续迭代,MCP生态更加成熟的背景下,我们看好Agent作为持续性主线的表现 1️⃣ 字节等大厂、创业公司Agent产品积极探索:字节周五开始内测Agent产品扣子空间,
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