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韭韭归一
守正笃实,久久为功
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-03-14 11:17:07
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权重发力,指数大涨2%突破,重视5倍核心华大智造
今日权重发力,全部选择向上,临近午盘,沪深300等一系列指数大涨2%选择向上突破。 这一波率先新高的是科创指数,科技将会是这波权重行情的重中之重。其中,科创50的核心权重华大智造,务必重视。 逻辑如下: 基因测序行业上游绝对龙头,受益国产替代,ill被禁。 行业未来3-5年高速增长,且商业模式优秀,毛利率高达65%。 目前华大国内市占率39%,一家独大,ill被禁后,按照50%市占率,未来2-3年仅国内营收就高达150亿。3月份百家机构齐调研,是机构核心配置的权重之一。 海外不断接大单。 华大基
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华大智造
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-03-12 08:58:17
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华大智造,23年的寒武纪,2年5倍股。
继续说华大智造为何确定性极高,是23年起涨的寒武纪,甚至比寒武纪的确定性还要高。 1、华大的产品质量更硬核,已经在国内占据39%份额,在产品端已经不输巨头ill。同期的寒武纪的产品则远不如英伟达。 2、华大当下和寒武纪一样,都是海外巨头在华被禁,国内面临巨大的国产替代机会,可以快速提高份额,同时未来行业空间增速巨大,尤其deepseek的问世,更是将基因测序行业带入新的发展阶段。最新调研显示,国内未来基因测序上游规模将超过300亿,国外将超过1000亿,按照华大50%份额来算,光国内就是150亿
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华大智造
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-03-07 12:28:41
已经在认可,科创是这波率先新高的指数,寒武纪给了大家远端ps估值的共识,可以看华大智造两次龙虎榜,机构一直在买。
@韭韭归一:华大智造,4倍空间,基因界英伟达
deepseek的爆火在医药界目前最利好的就是基因行业,实打实推动了整个行业的快速发展,昨日发了华大智造的最保底空间600亿,今日看到有卖方进行测算,最少1600亿市值,现在400亿市值,4倍空间,分享出来。华大智造,世界级基因测序龙头,国产替代,基因界的“英伟达”,扬帆起航,空间巨大。illumi
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-03-07 12:02:40
华大智造,4倍空间,基因界英伟达
deepseek的爆火在医药界目前最利好的就是基因行业,实打实推动了整个行业的快速发展,昨日发了华大智造的最保底空间600亿,今日看到有卖方进行测算,最少1600亿市值,现在400亿市值,4倍空间,分享出来。 华大智造,世界级基因测序龙头,国产替代,基因界的“英伟达”,扬帆起航,空间巨大。 illumina累计中国装机量超过4000台,平均单价150万,全部替换存量市场为60亿rmb,实际按照1.5:1设备,预计有90亿rmb。如果三年全部替换完,国产华大按照80%价格,市场规模为120亿。华大
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华大智造
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-03-07 11:55:33
诺诚健华,翻倍空间,最确定的创新药
创新药作为5年前,最好的赛道之一,无论在美国还是中国,都长期享受高估值的行业。 由于过去几年受行业政策影响,持续下跌,随着近期《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》、《关于医保支持创新药高质量发展的若干措施》两个文件的公布,整个创新药进入了新的上升周期,大量核心创新药如百济神州A股,已经创出历史新高。 且AI的推动加快了创新药的研发周期、缩减了研发成本,这里推荐一个25年即将进入密集爆发期的确定性创新药——诺诚健华。 1、商业化进展 📈奥布替尼销售情况:去年奥布替尼首次突破 10 亿
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诺诚健华
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-03-06 10:43:08
华大智造,基因测序仪绝对龙头,国产替代+AI,600亿市值打底
随着两会召开,市场回暖,前期的核心板块机器人,国产算力,AI应用接连收复失地,其中,AI应用里最强支线AI医疗里的华大智造率先20厘米强势新高,且机构全部净买入,今日重点分析华大智造的逻辑。 1、illumina被禁,华大作为国内唯一龙头,绝对受益。 illumina在垄断期间平均ps在15-20。随着他的退出。华大国内至少75-80份额。含贴牌。利润率上去销售费用下去。纯利可参考新产业之流,门槛远大于化学发光。新产业常年10-15ps.不可靠清单,意味着illumina国际形象大幅下跌。他在欧
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华大智造
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-27 20:36:26
可以的,宇信一体机落地速度算最快的了。
@幸福柏拉图:5000亿市场黑马;宇信AI一体机.业务已落地,引领银行数字化转型
双案例实战告捷!宇信科技AI+业务落地,引领银行数字化转型宇信科技 2025年02月27日 16:02 北京 从“服务效率”到“客户价值”的变革是金融机构数字化转型的重要目标,宇信科技以AI技术为引擎,为金融机构打造“软硬结合、全链协同”的智能化解决方案,助力银行业在智
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只买龙头的大户
2025-02-26 12:07:30
是的,基本面很硬,年后调研大单多到爆表。
@韭韭归一:宇信科技,翻倍空间,银行IT市占率第一
盘中发小作文,智慧政务作为重点。这个大概率真的,因为deepseek对政务的效率提升非常显著,包括财税,化债,都可以用deepseek极大提高效率,这里重点推一个基本面绩优股,也是刚创出新高的,宇信科技。1、银行IT领域市占率第一,董事长24年对不良资产领域信心满满,称再造一个宇信。市场
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只买龙头的大户
2025-02-26 11:46:14
宇信科技,翻倍空间,银行IT市占率第一
盘中发小作文,智慧政务作为重点。这个大概率真的,因为deepseek对政务的效率提升非常显著,包括财税,化债,都可以用deepseek极大提高效率,这里重点推一个基本面绩优股,也是刚创出新高的,宇信科技。 1、银行IT领域市占率第一,董事长24年对不良资产领域信心满满,称再造一个宇信。 市场空间:2024年预计整体存量规模超过万亿级别,年复合增长率为50%-60%。 业务布局:公司与厦门资管(厦门市唯一一家、福建省第二家经中国银保监会备案可从事金融企业不良资产批量收购与处置业务的地方资产管理公司
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宇信科技
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只买龙头的大户
2025-02-25 12:51:18
这才哪到哪,核心票这波底部都是10倍起步,长盛轴承,半年10倍。
@韭韭归一:华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。以下为华丰最新纪要:【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核
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只买龙头的大户
2025-02-25 11:08:09
华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。 以下为华丰最新纪要: 【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核心,预期 4 倍空间。 📢 #事件: 1、昇腾专家交流反馈,今年互联网客户出货量占比约 45%,已高于运营商和智算中心。一体机国产化里面昇占到 70% 以上。 2、梁文峰说支持华为的理由不仅仅因
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华丰科技
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-18 20:58:09
是的,诸如工业富联这种,基本面驱动
@韭韭归一:中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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只买龙头的大户
2025-02-18 14:52:05
是的,第二阶段dp看资本开支,看业绩,非常核。
@韭韭归一:中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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只买龙头的大户
2025-02-18 13:46:47
中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。 那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的,非中国联通莫属。以下是中国联通最新逻辑: 1、国央企买国云,民营买私云,个人买一体机。全国算力一盘棋。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多
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中国联通
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-14 14:06:13
唯捷创芯,华为新品最强催化,FEM新题材,绝对低位,有望主升
本周市场围绕deepseek反复挖掘,从云计算到AI医疗,全面大涨,其中12日豆包降本带来的边缘计算,当日以唯捷创芯率先拉20,短暂的带动了一批半导体,今日详细分析唯捷的后续空间和看点: 1、高盛在上海的中国半导体tour,唯捷会上提到了国补带来需求刺激、与比亚迪合作车载4G到5G升级。韦尔会上提到比亚迪让CIS单车从4到7,1.3M升级3M/8M。卓胜微董事长甚至提到了机器人应用。表明外资对中国科技资产的兴趣在提升,买入意愿确定甚至已经开始买了。 2、公司主营射频功率放大器模组和接收端模组等,
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唯捷创芯
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权重发力,指数大涨2%突破,重视5倍核心华大智造
今日权重发力,全部选择向上,临近午盘,沪深300等一系列指数大涨2%选择向上突破。 这一波率先新高的是科创指数,科技将会是这波权重行情的重中之重。其中,科创50的核心权重华大智造,务必重视。 逻辑如下: 基因测序行业上游绝对龙头,受益国产替代,ill被禁。 行业未来3-5年高速增长,且商业模式优秀,毛利率高达65%。 目前华大国内市占率39%,一家独大,ill被禁后,按照50%市占率,未来2-3年仅国内营收就高达150亿。3月份百家机构齐调研,是机构核心配置的权重之一。 海外不断接大单。 华大基
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华大智造,23年的寒武纪,2年5倍股。
继续说华大智造为何确定性极高,是23年起涨的寒武纪,甚至比寒武纪的确定性还要高。 1、华大的产品质量更硬核,已经在国内占据39%份额,在产品端已经不输巨头ill。同期的寒武纪的产品则远不如英伟达。 2、华大当下和寒武纪一样,都是海外巨头在华被禁,国内面临巨大的国产替代机会,可以快速提高份额,同时未来行业空间增速巨大,尤其deepseek的问世,更是将基因测序行业带入新的发展阶段。最新调研显示,国内未来基因测序上游规模将超过300亿,国外将超过1000亿,按照华大50%份额来算,光国内就是150亿
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已经在认可,科创是这波率先新高的指数,寒武纪给了大家远端ps估值的共识,可以看华大智造两次龙虎榜,机构一直在买。
@韭韭归一:华大智造,4倍空间,基因界英伟达
deepseek的爆火在医药界目前最利好的就是基因行业,实打实推动了整个行业的快速发展,昨日发了华大智造的最保底空间600亿,今日看到有卖方进行测算,最少1600亿市值,现在400亿市值,4倍空间,分享出来。华大智造,世界级基因测序龙头,国产替代,基因界的“英伟达”,扬帆起航,空间巨大。illumi
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华大智造,4倍空间,基因界英伟达
deepseek的爆火在医药界目前最利好的就是基因行业,实打实推动了整个行业的快速发展,昨日发了华大智造的最保底空间600亿,今日看到有卖方进行测算,最少1600亿市值,现在400亿市值,4倍空间,分享出来。 华大智造,世界级基因测序龙头,国产替代,基因界的“英伟达”,扬帆起航,空间巨大。 illumina累计中国装机量超过4000台,平均单价150万,全部替换存量市场为60亿rmb,实际按照1.5:1设备,预计有90亿rmb。如果三年全部替换完,国产华大按照80%价格,市场规模为120亿。华大
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诺诚健华,翻倍空间,最确定的创新药
创新药作为5年前,最好的赛道之一,无论在美国还是中国,都长期享受高估值的行业。 由于过去几年受行业政策影响,持续下跌,随着近期《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》、《关于医保支持创新药高质量发展的若干措施》两个文件的公布,整个创新药进入了新的上升周期,大量核心创新药如百济神州A股,已经创出历史新高。 且AI的推动加快了创新药的研发周期、缩减了研发成本,这里推荐一个25年即将进入密集爆发期的确定性创新药——诺诚健华。 1、商业化进展 📈奥布替尼销售情况:去年奥布替尼首次突破 10 亿
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华大智造,基因测序仪绝对龙头,国产替代+AI,600亿市值打底
随着两会召开,市场回暖,前期的核心板块机器人,国产算力,AI应用接连收复失地,其中,AI应用里最强支线AI医疗里的华大智造率先20厘米强势新高,且机构全部净买入,今日重点分析华大智造的逻辑。 1、illumina被禁,华大作为国内唯一龙头,绝对受益。 illumina在垄断期间平均ps在15-20。随着他的退出。华大国内至少75-80份额。含贴牌。利润率上去销售费用下去。纯利可参考新产业之流,门槛远大于化学发光。新产业常年10-15ps.不可靠清单,意味着illumina国际形象大幅下跌。他在欧
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@幸福柏拉图:5000亿市场黑马;宇信AI一体机.业务已落地,引领银行数字化转型
双案例实战告捷!宇信科技AI+业务落地,引领银行数字化转型宇信科技 2025年02月27日 16:02 北京 从“服务效率”到“客户价值”的变革是金融机构数字化转型的重要目标,宇信科技以AI技术为引擎,为金融机构打造“软硬结合、全链协同”的智能化解决方案,助力银行业在智
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@韭韭归一:宇信科技,翻倍空间,银行IT市占率第一
盘中发小作文,智慧政务作为重点。这个大概率真的,因为deepseek对政务的效率提升非常显著,包括财税,化债,都可以用deepseek极大提高效率,这里重点推一个基本面绩优股,也是刚创出新高的,宇信科技。1、银行IT领域市占率第一,董事长24年对不良资产领域信心满满,称再造一个宇信。市场
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宇信科技,翻倍空间,银行IT市占率第一
盘中发小作文,智慧政务作为重点。这个大概率真的,因为deepseek对政务的效率提升非常显著,包括财税,化债,都可以用deepseek极大提高效率,这里重点推一个基本面绩优股,也是刚创出新高的,宇信科技。 1、银行IT领域市占率第一,董事长24年对不良资产领域信心满满,称再造一个宇信。 市场空间:2024年预计整体存量规模超过万亿级别,年复合增长率为50%-60%。 业务布局:公司与厦门资管(厦门市唯一一家、福建省第二家经中国银保监会备案可从事金融企业不良资产批量收购与处置业务的地方资产管理公司
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这才哪到哪,核心票这波底部都是10倍起步,长盛轴承,半年10倍。
@韭韭归一:华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。以下为华丰最新纪要:【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核
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本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。 以下为华丰最新纪要: 【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核心,预期 4 倍空间。 📢 #事件: 1、昇腾专家交流反馈,今年互联网客户出货量占比约 45%,已高于运营商和智算中心。一体机国产化里面昇占到 70% 以上。 2、梁文峰说支持华为的理由不仅仅因
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2025-02-18 20:58:09
是的,诸如工业富联这种,基本面驱动
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节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。 那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的,非中国联通莫属。以下是中国联通最新逻辑: 1、国央企买国云,民营买私云,个人买一体机。全国算力一盘棋。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多
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唯捷创芯,华为新品最强催化,FEM新题材,绝对低位,有望主升
本周市场围绕deepseek反复挖掘,从云计算到AI医疗,全面大涨,其中12日豆包降本带来的边缘计算,当日以唯捷创芯率先拉20,短暂的带动了一批半导体,今日详细分析唯捷的后续空间和看点: 1、高盛在上海的中国半导体tour,唯捷会上提到了国补带来需求刺激、与比亚迪合作车载4G到5G升级。韦尔会上提到比亚迪让CIS单车从4到7,1.3M升级3M/8M。卓胜微董事长甚至提到了机器人应用。表明外资对中国科技资产的兴趣在提升,买入意愿确定甚至已经开始买了。 2、公司主营射频功率放大器模组和接收端模组等,
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今日权重发力,全部选择向上,临近午盘,沪深300等一系列指数大涨2%选择向上突破。 这一波率先新高的是科创指数,科技将会是这波权重行情的重中之重。其中,科创50的核心权重华大智造,务必重视。 逻辑如下: 基因测序行业上游绝对龙头,受益国产替代,ill被禁。 行业未来3-5年高速增长,且商业模式优秀,毛利率高达65%。 目前华大国内市占率39%,一家独大,ill被禁后,按照50%市占率,未来2-3年仅国内营收就高达150亿。3月份百家机构齐调研,是机构核心配置的权重之一。 海外不断接大单。 华大基
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继续说华大智造为何确定性极高,是23年起涨的寒武纪,甚至比寒武纪的确定性还要高。 1、华大的产品质量更硬核,已经在国内占据39%份额,在产品端已经不输巨头ill。同期的寒武纪的产品则远不如英伟达。 2、华大当下和寒武纪一样,都是海外巨头在华被禁,国内面临巨大的国产替代机会,可以快速提高份额,同时未来行业空间增速巨大,尤其deepseek的问世,更是将基因测序行业带入新的发展阶段。最新调研显示,国内未来基因测序上游规模将超过300亿,国外将超过1000亿,按照华大50%份额来算,光国内就是150亿
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已经在认可,科创是这波率先新高的指数,寒武纪给了大家远端ps估值的共识,可以看华大智造两次龙虎榜,机构一直在买。
@韭韭归一:华大智造,4倍空间,基因界英伟达
deepseek的爆火在医药界目前最利好的就是基因行业,实打实推动了整个行业的快速发展,昨日发了华大智造的最保底空间600亿,今日看到有卖方进行测算,最少1600亿市值,现在400亿市值,4倍空间,分享出来。华大智造,世界级基因测序龙头,国产替代,基因界的“英伟达”,扬帆起航,空间巨大。illumi
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-03-07 12:02:40
华大智造,4倍空间,基因界英伟达
deepseek的爆火在医药界目前最利好的就是基因行业,实打实推动了整个行业的快速发展,昨日发了华大智造的最保底空间600亿,今日看到有卖方进行测算,最少1600亿市值,现在400亿市值,4倍空间,分享出来。 华大智造,世界级基因测序龙头,国产替代,基因界的“英伟达”,扬帆起航,空间巨大。 illumina累计中国装机量超过4000台,平均单价150万,全部替换存量市场为60亿rmb,实际按照1.5:1设备,预计有90亿rmb。如果三年全部替换完,国产华大按照80%价格,市场规模为120亿。华大
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华大智造
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2025-03-07 11:55:33
诺诚健华,翻倍空间,最确定的创新药
创新药作为5年前,最好的赛道之一,无论在美国还是中国,都长期享受高估值的行业。 由于过去几年受行业政策影响,持续下跌,随着近期《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》、《关于医保支持创新药高质量发展的若干措施》两个文件的公布,整个创新药进入了新的上升周期,大量核心创新药如百济神州A股,已经创出历史新高。 且AI的推动加快了创新药的研发周期、缩减了研发成本,这里推荐一个25年即将进入密集爆发期的确定性创新药——诺诚健华。 1、商业化进展 📈奥布替尼销售情况:去年奥布替尼首次突破 10 亿
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诺诚健华
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2025-03-06 10:43:08
华大智造,基因测序仪绝对龙头,国产替代+AI,600亿市值打底
随着两会召开,市场回暖,前期的核心板块机器人,国产算力,AI应用接连收复失地,其中,AI应用里最强支线AI医疗里的华大智造率先20厘米强势新高,且机构全部净买入,今日重点分析华大智造的逻辑。 1、illumina被禁,华大作为国内唯一龙头,绝对受益。 illumina在垄断期间平均ps在15-20。随着他的退出。华大国内至少75-80份额。含贴牌。利润率上去销售费用下去。纯利可参考新产业之流,门槛远大于化学发光。新产业常年10-15ps.不可靠清单,意味着illumina国际形象大幅下跌。他在欧
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华大智造
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2025-02-27 20:36:26
可以的,宇信一体机落地速度算最快的了。
@幸福柏拉图:5000亿市场黑马;宇信AI一体机.业务已落地,引领银行数字化转型
双案例实战告捷!宇信科技AI+业务落地,引领银行数字化转型宇信科技 2025年02月27日 16:02 北京 从“服务效率”到“客户价值”的变革是金融机构数字化转型的重要目标,宇信科技以AI技术为引擎,为金融机构打造“软硬结合、全链协同”的智能化解决方案,助力银行业在智
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2025-02-26 12:07:30
是的,基本面很硬,年后调研大单多到爆表。
@韭韭归一:宇信科技,翻倍空间,银行IT市占率第一
盘中发小作文,智慧政务作为重点。这个大概率真的,因为deepseek对政务的效率提升非常显著,包括财税,化债,都可以用deepseek极大提高效率,这里重点推一个基本面绩优股,也是刚创出新高的,宇信科技。1、银行IT领域市占率第一,董事长24年对不良资产领域信心满满,称再造一个宇信。市场
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2025-02-26 11:46:14
宇信科技,翻倍空间,银行IT市占率第一
盘中发小作文,智慧政务作为重点。这个大概率真的,因为deepseek对政务的效率提升非常显著,包括财税,化债,都可以用deepseek极大提高效率,这里重点推一个基本面绩优股,也是刚创出新高的,宇信科技。 1、银行IT领域市占率第一,董事长24年对不良资产领域信心满满,称再造一个宇信。 市场空间:2024年预计整体存量规模超过万亿级别,年复合增长率为50%-60%。 业务布局:公司与厦门资管(厦门市唯一一家、福建省第二家经中国银保监会备案可从事金融企业不良资产批量收购与处置业务的地方资产管理公司
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宇信科技
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这才哪到哪,核心票这波底部都是10倍起步,长盛轴承,半年10倍。
@韭韭归一:华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。以下为华丰最新纪要:【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核
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2025-02-25 11:08:09
华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。 以下为华丰最新纪要: 【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核心,预期 4 倍空间。 📢 #事件: 1、昇腾专家交流反馈,今年互联网客户出货量占比约 45%,已高于运营商和智算中心。一体机国产化里面昇占到 70% 以上。 2、梁文峰说支持华为的理由不仅仅因
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华丰科技
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2025-02-18 20:58:09
是的,诸如工业富联这种,基本面驱动
@韭韭归一:中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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2025-02-18 14:52:05
是的,第二阶段dp看资本开支,看业绩,非常核。
@韭韭归一:中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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2025-02-18 13:46:47
中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。 那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的,非中国联通莫属。以下是中国联通最新逻辑: 1、国央企买国云,民营买私云,个人买一体机。全国算力一盘棋。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多
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中国联通
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唯捷创芯,华为新品最强催化,FEM新题材,绝对低位,有望主升
本周市场围绕deepseek反复挖掘,从云计算到AI医疗,全面大涨,其中12日豆包降本带来的边缘计算,当日以唯捷创芯率先拉20,短暂的带动了一批半导体,今日详细分析唯捷的后续空间和看点: 1、高盛在上海的中国半导体tour,唯捷会上提到了国补带来需求刺激、与比亚迪合作车载4G到5G升级。韦尔会上提到比亚迪让CIS单车从4到7,1.3M升级3M/8M。卓胜微董事长甚至提到了机器人应用。表明外资对中国科技资产的兴趣在提升,买入意愿确定甚至已经开始买了。 2、公司主营射频功率放大器模组和接收端模组等,
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唯捷创芯
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2025-03-14 11:17:07
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权重发力,指数大涨2%突破,重视5倍核心华大智造
今日权重发力,全部选择向上,临近午盘,沪深300等一系列指数大涨2%选择向上突破。 这一波率先新高的是科创指数,科技将会是这波权重行情的重中之重。其中,科创50的核心权重华大智造,务必重视。 逻辑如下: 基因测序行业上游绝对龙头,受益国产替代,ill被禁。 行业未来3-5年高速增长,且商业模式优秀,毛利率高达65%。 目前华大国内市占率39%,一家独大,ill被禁后,按照50%市占率,未来2-3年仅国内营收就高达150亿。3月份百家机构齐调研,是机构核心配置的权重之一。 海外不断接大单。 华大基
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华大智造
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华大智造,23年的寒武纪,2年5倍股。
继续说华大智造为何确定性极高,是23年起涨的寒武纪,甚至比寒武纪的确定性还要高。 1、华大的产品质量更硬核,已经在国内占据39%份额,在产品端已经不输巨头ill。同期的寒武纪的产品则远不如英伟达。 2、华大当下和寒武纪一样,都是海外巨头在华被禁,国内面临巨大的国产替代机会,可以快速提高份额,同时未来行业空间增速巨大,尤其deepseek的问世,更是将基因测序行业带入新的发展阶段。最新调研显示,国内未来基因测序上游规模将超过300亿,国外将超过1000亿,按照华大50%份额来算,光国内就是150亿
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华大智造
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2025-03-07 12:28:41
已经在认可,科创是这波率先新高的指数,寒武纪给了大家远端ps估值的共识,可以看华大智造两次龙虎榜,机构一直在买。
@韭韭归一:华大智造,4倍空间,基因界英伟达
deepseek的爆火在医药界目前最利好的就是基因行业,实打实推动了整个行业的快速发展,昨日发了华大智造的最保底空间600亿,今日看到有卖方进行测算,最少1600亿市值,现在400亿市值,4倍空间,分享出来。华大智造,世界级基因测序龙头,国产替代,基因界的“英伟达”,扬帆起航,空间巨大。illumi
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华大智造,4倍空间,基因界英伟达
deepseek的爆火在医药界目前最利好的就是基因行业,实打实推动了整个行业的快速发展,昨日发了华大智造的最保底空间600亿,今日看到有卖方进行测算,最少1600亿市值,现在400亿市值,4倍空间,分享出来。 华大智造,世界级基因测序龙头,国产替代,基因界的“英伟达”,扬帆起航,空间巨大。 illumina累计中国装机量超过4000台,平均单价150万,全部替换存量市场为60亿rmb,实际按照1.5:1设备,预计有90亿rmb。如果三年全部替换完,国产华大按照80%价格,市场规模为120亿。华大
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诺诚健华,翻倍空间,最确定的创新药
创新药作为5年前,最好的赛道之一,无论在美国还是中国,都长期享受高估值的行业。 由于过去几年受行业政策影响,持续下跌,随着近期《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》、《关于医保支持创新药高质量发展的若干措施》两个文件的公布,整个创新药进入了新的上升周期,大量核心创新药如百济神州A股,已经创出历史新高。 且AI的推动加快了创新药的研发周期、缩减了研发成本,这里推荐一个25年即将进入密集爆发期的确定性创新药——诺诚健华。 1、商业化进展 📈奥布替尼销售情况:去年奥布替尼首次突破 10 亿
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华大智造,基因测序仪绝对龙头,国产替代+AI,600亿市值打底
随着两会召开,市场回暖,前期的核心板块机器人,国产算力,AI应用接连收复失地,其中,AI应用里最强支线AI医疗里的华大智造率先20厘米强势新高,且机构全部净买入,今日重点分析华大智造的逻辑。 1、illumina被禁,华大作为国内唯一龙头,绝对受益。 illumina在垄断期间平均ps在15-20。随着他的退出。华大国内至少75-80份额。含贴牌。利润率上去销售费用下去。纯利可参考新产业之流,门槛远大于化学发光。新产业常年10-15ps.不可靠清单,意味着illumina国际形象大幅下跌。他在欧
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可以的,宇信一体机落地速度算最快的了。
@幸福柏拉图:5000亿市场黑马;宇信AI一体机.业务已落地,引领银行数字化转型
双案例实战告捷!宇信科技AI+业务落地,引领银行数字化转型宇信科技 2025年02月27日 16:02 北京 从“服务效率”到“客户价值”的变革是金融机构数字化转型的重要目标,宇信科技以AI技术为引擎,为金融机构打造“软硬结合、全链协同”的智能化解决方案,助力银行业在智
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是的,基本面很硬,年后调研大单多到爆表。
@韭韭归一:宇信科技,翻倍空间,银行IT市占率第一
盘中发小作文,智慧政务作为重点。这个大概率真的,因为deepseek对政务的效率提升非常显著,包括财税,化债,都可以用deepseek极大提高效率,这里重点推一个基本面绩优股,也是刚创出新高的,宇信科技。1、银行IT领域市占率第一,董事长24年对不良资产领域信心满满,称再造一个宇信。市场
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宇信科技,翻倍空间,银行IT市占率第一
盘中发小作文,智慧政务作为重点。这个大概率真的,因为deepseek对政务的效率提升非常显著,包括财税,化债,都可以用deepseek极大提高效率,这里重点推一个基本面绩优股,也是刚创出新高的,宇信科技。 1、银行IT领域市占率第一,董事长24年对不良资产领域信心满满,称再造一个宇信。 市场空间:2024年预计整体存量规模超过万亿级别,年复合增长率为50%-60%。 业务布局:公司与厦门资管(厦门市唯一一家、福建省第二家经中国银保监会备案可从事金融企业不良资产批量收购与处置业务的地方资产管理公司
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这才哪到哪,核心票这波底部都是10倍起步,长盛轴承,半年10倍。
@韭韭归一:华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。以下为华丰最新纪要:【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核
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华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。 以下为华丰最新纪要: 【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核心,预期 4 倍空间。 📢 #事件: 1、昇腾专家交流反馈,今年互联网客户出货量占比约 45%,已高于运营商和智算中心。一体机国产化里面昇占到 70% 以上。 2、梁文峰说支持华为的理由不仅仅因
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是的,诸如工业富联这种,基本面驱动
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节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。 那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的,非中国联通莫属。以下是中国联通最新逻辑: 1、国央企买国云,民营买私云,个人买一体机。全国算力一盘棋。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多
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唯捷创芯,华为新品最强催化,FEM新题材,绝对低位,有望主升
本周市场围绕deepseek反复挖掘,从云计算到AI医疗,全面大涨,其中12日豆包降本带来的边缘计算,当日以唯捷创芯率先拉20,短暂的带动了一批半导体,今日详细分析唯捷的后续空间和看点: 1、高盛在上海的中国半导体tour,唯捷会上提到了国补带来需求刺激、与比亚迪合作车载4G到5G升级。韦尔会上提到比亚迪让CIS单车从4到7,1.3M升级3M/8M。卓胜微董事长甚至提到了机器人应用。表明外资对中国科技资产的兴趣在提升,买入意愿确定甚至已经开始买了。 2、公司主营射频功率放大器模组和接收端模组等,
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今日权重发力,全部选择向上,临近午盘,沪深300等一系列指数大涨2%选择向上突破。 这一波率先新高的是科创指数,科技将会是这波权重行情的重中之重。其中,科创50的核心权重华大智造,务必重视。 逻辑如下: 基因测序行业上游绝对龙头,受益国产替代,ill被禁。 行业未来3-5年高速增长,且商业模式优秀,毛利率高达65%。 目前华大国内市占率39%,一家独大,ill被禁后,按照50%市占率,未来2-3年仅国内营收就高达150亿。3月份百家机构齐调研,是机构核心配置的权重之一。 海外不断接大单。 华大基
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华大智造,23年的寒武纪,2年5倍股。
继续说华大智造为何确定性极高,是23年起涨的寒武纪,甚至比寒武纪的确定性还要高。 1、华大的产品质量更硬核,已经在国内占据39%份额,在产品端已经不输巨头ill。同期的寒武纪的产品则远不如英伟达。 2、华大当下和寒武纪一样,都是海外巨头在华被禁,国内面临巨大的国产替代机会,可以快速提高份额,同时未来行业空间增速巨大,尤其deepseek的问世,更是将基因测序行业带入新的发展阶段。最新调研显示,国内未来基因测序上游规模将超过300亿,国外将超过1000亿,按照华大50%份额来算,光国内就是150亿
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已经在认可,科创是这波率先新高的指数,寒武纪给了大家远端ps估值的共识,可以看华大智造两次龙虎榜,机构一直在买。
@韭韭归一:华大智造,4倍空间,基因界英伟达
deepseek的爆火在医药界目前最利好的就是基因行业,实打实推动了整个行业的快速发展,昨日发了华大智造的最保底空间600亿,今日看到有卖方进行测算,最少1600亿市值,现在400亿市值,4倍空间,分享出来。华大智造,世界级基因测序龙头,国产替代,基因界的“英伟达”,扬帆起航,空间巨大。illumi
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华大智造,4倍空间,基因界英伟达
deepseek的爆火在医药界目前最利好的就是基因行业,实打实推动了整个行业的快速发展,昨日发了华大智造的最保底空间600亿,今日看到有卖方进行测算,最少1600亿市值,现在400亿市值,4倍空间,分享出来。 华大智造,世界级基因测序龙头,国产替代,基因界的“英伟达”,扬帆起航,空间巨大。 illumina累计中国装机量超过4000台,平均单价150万,全部替换存量市场为60亿rmb,实际按照1.5:1设备,预计有90亿rmb。如果三年全部替换完,国产华大按照80%价格,市场规模为120亿。华大
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诺诚健华,翻倍空间,最确定的创新药
创新药作为5年前,最好的赛道之一,无论在美国还是中国,都长期享受高估值的行业。 由于过去几年受行业政策影响,持续下跌,随着近期《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》、《关于医保支持创新药高质量发展的若干措施》两个文件的公布,整个创新药进入了新的上升周期,大量核心创新药如百济神州A股,已经创出历史新高。 且AI的推动加快了创新药的研发周期、缩减了研发成本,这里推荐一个25年即将进入密集爆发期的确定性创新药——诺诚健华。 1、商业化进展 📈奥布替尼销售情况:去年奥布替尼首次突破 10 亿
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2025-03-06 10:43:08
华大智造,基因测序仪绝对龙头,国产替代+AI,600亿市值打底
随着两会召开,市场回暖,前期的核心板块机器人,国产算力,AI应用接连收复失地,其中,AI应用里最强支线AI医疗里的华大智造率先20厘米强势新高,且机构全部净买入,今日重点分析华大智造的逻辑。 1、illumina被禁,华大作为国内唯一龙头,绝对受益。 illumina在垄断期间平均ps在15-20。随着他的退出。华大国内至少75-80份额。含贴牌。利润率上去销售费用下去。纯利可参考新产业之流,门槛远大于化学发光。新产业常年10-15ps.不可靠清单,意味着illumina国际形象大幅下跌。他在欧
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华大智造
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-27 20:36:26
可以的,宇信一体机落地速度算最快的了。
@幸福柏拉图:5000亿市场黑马;宇信AI一体机.业务已落地,引领银行数字化转型
双案例实战告捷!宇信科技AI+业务落地,引领银行数字化转型宇信科技 2025年02月27日 16:02 北京 从“服务效率”到“客户价值”的变革是金融机构数字化转型的重要目标,宇信科技以AI技术为引擎,为金融机构打造“软硬结合、全链协同”的智能化解决方案,助力银行业在智
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-26 12:07:30
是的,基本面很硬,年后调研大单多到爆表。
@韭韭归一:宇信科技,翻倍空间,银行IT市占率第一
盘中发小作文,智慧政务作为重点。这个大概率真的,因为deepseek对政务的效率提升非常显著,包括财税,化债,都可以用deepseek极大提高效率,这里重点推一个基本面绩优股,也是刚创出新高的,宇信科技。1、银行IT领域市占率第一,董事长24年对不良资产领域信心满满,称再造一个宇信。市场
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-26 11:46:14
宇信科技,翻倍空间,银行IT市占率第一
盘中发小作文,智慧政务作为重点。这个大概率真的,因为deepseek对政务的效率提升非常显著,包括财税,化债,都可以用deepseek极大提高效率,这里重点推一个基本面绩优股,也是刚创出新高的,宇信科技。 1、银行IT领域市占率第一,董事长24年对不良资产领域信心满满,称再造一个宇信。 市场空间:2024年预计整体存量规模超过万亿级别,年复合增长率为50%-60%。 业务布局:公司与厦门资管(厦门市唯一一家、福建省第二家经中国银保监会备案可从事金融企业不良资产批量收购与处置业务的地方资产管理公司
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宇信科技
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-25 12:51:18
这才哪到哪,核心票这波底部都是10倍起步,长盛轴承,半年10倍。
@韭韭归一:华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。以下为华丰最新纪要:【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-25 11:08:09
华丰科技,最大预期差,翻倍空间,一体机核心标的
本周市场进入切换,纯概念炒作的高标开始退潮,有业绩,有空间的基本面标的开始成为主力。毫无疑问,deepseek带来最大的增量便是全国各行各业的本地部署,其中一体机为最大增量。华丰科技则为核心中的核心,2年看4倍空间。 以下为华丰最新纪要: 【华丰科技】昇腾 910C 高速背板链接 + 70% 份额卡位核心,预期 4 倍空间。 📢 #事件: 1、昇腾专家交流反馈,今年互联网客户出货量占比约 45%,已高于运营商和智算中心。一体机国产化里面昇占到 70% 以上。 2、梁文峰说支持华为的理由不仅仅因
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华丰科技
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-18 20:58:09
是的,诸如工业富联这种,基本面驱动
@韭韭归一:中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-18 14:52:05
是的,第二阶段dp看资本开支,看业绩,非常核。
@韭韭归一:中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-18 13:46:47
中国联通,云重估最核心标的,2倍空间
节后deepseek作为最强主线,大量题材个股走出翻倍行情。随着市场逐步推进,云计算成为共识最强的细分,本质上也是因为这块能实打实受益DP普及带来的开支提升。就像23年初chatgpt问世后,先炒海天瑞声这些硬核题材,最后涨的凶的是中际旭创这样的硬件能出业绩的。 那么说到能出业绩,且实打实能拍出空间的,非中国联通莫属。以下是中国联通最新逻辑: 1、国央企买国云,民营买私云,个人买一体机。全国算力一盘棋。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多
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中国联通
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韭韭归一
只买龙头的大户
2025-02-14 14:06:13
唯捷创芯,华为新品最强催化,FEM新题材,绝对低位,有望主升
本周市场围绕deepseek反复挖掘,从云计算到AI医疗,全面大涨,其中12日豆包降本带来的边缘计算,当日以唯捷创芯率先拉20,短暂的带动了一批半导体,今日详细分析唯捷的后续空间和看点: 1、高盛在上海的中国半导体tour,唯捷会上提到了国补带来需求刺激、与比亚迪合作车载4G到5G升级。韦尔会上提到比亚迪让CIS单车从4到7,1.3M升级3M/8M。卓胜微董事长甚至提到了机器人应用。表明外资对中国科技资产的兴趣在提升,买入意愿确定甚至已经开始买了。 2、公司主营射频功率放大器模组和接收端模组等,
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唯捷创芯
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