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无名小韭10810411

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无名小韭10810411

2025-04-14 21:59:48

可以可以

@小蜜蜂：【国泰海通徐强团队】关税加剧AIDC柴发供货紧张，关注国产柴发产业链

#市场传言CAT受关税影响发货暂停+康明斯价格上涨，后续或加剧高功率柴发供需紧张态势，利好国产替代厂商加速。 ⭕️当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导，我们测算，2025年AIDC纯进口&合资本土生产发动机约为2500-3000台，主要厂商为康明斯（美国）、卡特彼勒、MT

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无名小韭10810411

2025-04-14 21:59:25

可以可以

@戈壁淘金：[国泰海通]与其感叹美国关税多变，不如多关注中国AI产业链

周末美国关税政策来回漂移，先是美国海关(CBP)豁免部分半导体商品税率，不受“对等关税”影响。之后美国商务部长表态电子产品将纳入即将出台的行业关税。我们认为，判断美国政策已成玄学，没有太多实质性意义，与其跟在后面撕报告，不如把握两个颠扑不破的逻辑，判断中美博弈的终局: 1中国AI产业链加速去美国化

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#市场传言CAT受关税影响发货暂停+康明斯价格上涨，后续或加剧高功率柴发供需紧张态势，利好国产替代厂商加速。 ⭕️当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导，我们测算，2025年AIDC纯进口&合资本土生产发动机约为2500-3000台，主要厂商为康明斯（美国）、卡特彼勒、MT

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周末美国关税政策来回漂移，先是美国海关(CBP)豁免部分半导体商品税率，不受“对等关税”影响。之后美国商务部长表态电子产品将纳入即将出台的行业关税。我们认为，判断美国政策已成玄学，没有太多实质性意义，与其跟在后面撕报告，不如把握两个颠扑不破的逻辑，判断中美博弈的终局: 1中国AI产业链加速去美国化

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