一年前最炸裂的事情就是deepseek的横空出世，当时还不知道是怎么回事，随着舆论越吵越大，在资本市场开年回来也是引来了一波核心的炒作，一年之后的26年又迎来了一波AI智能体的炒作，对比这两波的炒作，中国的AI发展还是有着非常大的进步。     25年更多的还是以概念炒

一. AIDC部署模式比较（1）自建自用 ：企业自行投建AIDC，包括土地购置、机房建设、算力设备采购及运维，供自身AI业务使用。（2）基建租赁：企业租用第三方机房及配套设施，但需自行部署算力设备。（3）算力租赁：企业租用第三方算力资源，按需付费，服务商负责全部基础设施、算力硬件与运维服务

一、流量革命来袭：GEO赛道，下一个时代的风口过去，我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”；如今，直接问DeepSeek、豆包等AI助手，就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后，是流量入口的颠覆性变革——有报告显示：2026年传统搜索引擎流量或降1/4，超50%信息入口将被生成式AI问答占据；超

随着商业航天从技术探索迈入规模化、商业化运营的新阶段，与直接参与制造的产业链公司不同，另一条隐含的主线正日益清晰——通过股权投资深度绑定头部商业航天公司。这些A股上市公司以财务投资或战略协同的方式，提前卡位了中国航天领域的明日之星，构建了一个独特的“商业航天股权系”生态。本文将系统梳理这一生态中的核

商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射，26Q2二代星启动招标，蓝箭航天IPO，Sp­a­c­eX IPO，预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同，后续的交易会逐渐缩圈，#聚焦市场空间大、通胀环节、Sp­a­c­eX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块，基于以下原因：

在消费电子制造业向高科技领域跨界突围的浪潮中，蓝思科技早已摆脱“果链巨头”的单一标签，通过精准布局航天、AI散热、脑机接口、人形机器人四大前沿赛道，构建起多元协同的核心竞争力。从太空基建的关键材料到AI算力的散热核心，从脑机交互的硬件基石到智能机器人的核心部件，蓝思科技以精密制造为内核，持续突破技术

谁是你心中2025年公社宝藏博主，是飞火嘛事件催化AI应用大事件日历2026年1月将迎来多场全球瞩目的AI盛会CES 20261月5-6日 深圳：CI­C­AS AI Ag­e­nt全球专项赛线1月8日智谱华章（02513.HK，AI大模型龙头）上市，两日涨幅累计32%1月9日Minima

一、流量革命来袭：GEO赛道，下一个时代的风口过去，我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”；如今，直接问DeepSeek、豆包等AI助手，就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后，是流量入口的颠覆性变革——有报告显示：2026年传统搜索引擎流量或降1/4，超50%信息入口将被生成式AI问答占据；超

作者：陈宝健，刘逍遥商业航天作为战略性新兴产业，国家重视程度日益提升中国作为传统航天领域的领先国家之一，发展商业航天成为我国提升综合国力、抢占未来科技与经济发展制高点的关键举措。2024年，商业航天作为新质生产力的代表首次被写入《政府工作报告》，商业航天上升为国家战略性新兴产业；2025年，政府工作

【国联民生计算机&通信】商业航天还有哪些投资机会？航天国家队三巨头：对应火箭型号主体，如航天动力（背靠六院，发动机）、航天机电（背靠八院，长征12A归属）、航天工程（背靠医院，常识归属）。类比2023年中国卫星、中国卫通的炒作逻辑。电科系三巨头：电科数字、电科网安、电科芯片；深度参与新网星座

❗【天风电新--孙潇雅团队】特朗普政府高度重视机器人，打响全球军备竞赛-1203 ———————————— 据Politico报道：特朗普政府考虑【明年对机器人实施行政令】。特朗普政府开始转向机器人，商务部长卢特尼克一直在与机器人行业的CEO们会面，并“全力以赴”地加速该行业发展。交通部也正准备宣

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

近期多地展开推动重组标的等政策，市场呈现 "跨界转型 + 产业整合" 的最强暗线重庆：深化企业上市“千里马”行动, 开展“认股权+”业务模式创新，推动上市公司并购重组和再融资福建：实施新一轮国有企业改革专项行动 加快省属国企战略性重组和专业化整合陕西：推动具备条件的证券公司按照市场化法治化原则推进并

一. GPU（图形处理器）1.1 基本介绍（1）概览：最初用于图形渲染，因其大规模并行计算架构，目前为最主流的AI计算引擎。（2）特点：高并行架构（拥有数万个处理核心，适合大规模矩阵运算）、高内存带宽（加速数据吞吐）、通用性强（CUDA等框架成熟、可编程性高）。（3）应用：消费级（游戏显卡）、专业级

宏观新闻17:10:28【央行：11月25日开展10000亿元MLF操作 期限为1年期】11月24日【小表格见评论区】行业信息双王链：（东阿里、西谷歌）后英伟达时代，旧帝落幕，新王登基谷歌链：2026斜率最陡峭环节！谷歌打破Ai泡沫，重塑Ai叙事！为什么强call谷歌？因为市场所有人都能在谷歌上找到

一年前最炸裂的事情就是deepseek的横空出世，当时还不知道是怎么回事，随着舆论越吵越大，在资本市场开年回来也是引来了一波核心的炒作，一年之后的26年又迎来了一波AI智能体的炒作，对比这两波的炒作，中国的AI发展还是有着非常大的进步。     25年更多的还是以概念炒

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谁是你心中2025年公社宝藏博主，是飞火嘛事件催化AI应用大事件日历2026年1月将迎来多场全球瞩目的AI盛会CES 20261月5-6日 深圳：CI­C­AS AI Ag­e­nt全球专项赛线1月8日智谱华章（02513.HK，AI大模型龙头）上市，两日涨幅累计32%1月9日Minima

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【国联民生计算机&通信】商业航天还有哪些投资机会？航天国家队三巨头：对应火箭型号主体，如航天动力（背靠六院，发动机）、航天机电（背靠八院，长征12A归属）、航天工程（背靠医院，常识归属）。类比2023年中国卫星、中国卫通的炒作逻辑。电科系三巨头：电科数字、电科网安、电科芯片；深度参与新网星座

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近期多地展开推动重组标的等政策，市场呈现 "跨界转型 + 产业整合" 的最强暗线重庆：深化企业上市“千里马”行动, 开展“认股权+”业务模式创新，推动上市公司并购重组和再融资福建：实施新一轮国有企业改革专项行动 加快省属国企战略性重组和专业化整合陕西：推动具备条件的证券公司按照市场化法治化原则推进并

一. GPU（图形处理器）1.1 基本介绍（1）概览：最初用于图形渲染，因其大规模并行计算架构，目前为最主流的AI计算引擎。（2）特点：高并行架构（拥有数万个处理核心，适合大规模矩阵运算）、高内存带宽（加速数据吞吐）、通用性强（CUDA等框架成熟、可编程性高）。（3）应用：消费级（游戏显卡）、专业级

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谁是你心中2025年公社宝藏博主，是飞火嘛事件催化AI应用大事件日历2026年1月将迎来多场全球瞩目的AI盛会CES 20261月5-6日 深圳：CI­C­AS AI Ag­e­nt全球专项赛线1月8日智谱华章（02513.HK，AI大模型龙头）上市，两日涨幅累计32%1月9日Minima

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【国联民生计算机&通信】商业航天还有哪些投资机会？航天国家队三巨头：对应火箭型号主体，如航天动力（背靠六院，发动机）、航天机电（背靠八院，长征12A归属）、航天工程（背靠医院，常识归属）。类比2023年中国卫星、中国卫通的炒作逻辑。电科系三巨头：电科数字、电科网安、电科芯片；深度参与新网星座

❗【天风电新--孙潇雅团队】特朗普政府高度重视机器人，打响全球军备竞赛-1203 ———————————— 据Politico报道：特朗普政府考虑【明年对机器人实施行政令】。特朗普政府开始转向机器人，商务部长卢特尼克一直在与机器人行业的CEO们会面，并“全力以赴”地加速该行业发展。交通部也正准备宣

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宏观新闻17:10:28【央行：11月25日开展10000亿元MLF操作 期限为1年期】11月24日【小表格见评论区】行业信息双王链：（东阿里、西谷歌）后英伟达时代，旧帝落幕，新王登基谷歌链：2026斜率最陡峭环节！谷歌打破Ai泡沫，重塑Ai叙事！为什么强call谷歌？因为市场所有人都能在谷歌上找到

一年前最炸裂的事情就是deepseek的横空出世，当时还不知道是怎么回事，随着舆论越吵越大，在资本市场开年回来也是引来了一波核心的炒作，一年之后的26年又迎来了一波AI智能体的炒作，对比这两波的炒作，中国的AI发展还是有着非常大的进步。     25年更多的还是以概念炒

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谁是你心中2025年公社宝藏博主，是飞火嘛事件催化AI应用大事件日历2026年1月将迎来多场全球瞩目的AI盛会CES 20261月5-6日 深圳：CI­C­AS AI Ag­e­nt全球专项赛线1月8日智谱华章（02513.HK，AI大模型龙头）上市，两日涨幅累计32%1月9日Minima

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作者：陈宝健，刘逍遥商业航天作为战略性新兴产业，国家重视程度日益提升中国作为传统航天领域的领先国家之一，发展商业航天成为我国提升综合国力、抢占未来科技与经济发展制高点的关键举措。2024年，商业航天作为新质生产力的代表首次被写入《政府工作报告》，商业航天上升为国家战略性新兴产业；2025年，政府工作

【国联民生计算机&通信】商业航天还有哪些投资机会？航天国家队三巨头：对应火箭型号主体，如航天动力（背靠六院，发动机）、航天机电（背靠八院，长征12A归属）、航天工程（背靠医院，常识归属）。类比2023年中国卫星、中国卫通的炒作逻辑。电科系三巨头：电科数字、电科网安、电科芯片；深度参与新网星座

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一、流量革命来袭：GEO赛道，下一个时代的风口过去，我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”；如今，直接问DeepSeek、豆包等AI助手，就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后，是流量入口的颠覆性变革——有报告显示：2026年传统搜索引擎流量或降1/4，超50%信息入口将被生成式AI问答占据；超

随着商业航天从技术探索迈入规模化、商业化运营的新阶段，与直接参与制造的产业链公司不同，另一条隐含的主线正日益清晰——通过股权投资深度绑定头部商业航天公司。这些A股上市公司以财务投资或战略协同的方式，提前卡位了中国航天领域的明日之星，构建了一个独特的“商业航天股权系”生态。本文将系统梳理这一生态中的核

商业航天后续的催化包括春节后的火箭密集发射，26Q2二代星启动招标，蓝箭航天IPO，Sp­a­c­eX IPO，预计会是贯穿全年的主题。与此前的平铺交易不同，后续的交易会逐渐缩圈，#聚焦市场空间大、通胀环节、Sp­a­c­eX/星网/垣信有订单的环节和公司。 我们继续看好太空能源板块，基于以下原因：

在消费电子制造业向高科技领域跨界突围的浪潮中，蓝思科技早已摆脱“果链巨头”的单一标签，通过精准布局航天、AI散热、脑机接口、人形机器人四大前沿赛道，构建起多元协同的核心竞争力。从太空基建的关键材料到AI算力的散热核心，从脑机交互的硬件基石到智能机器人的核心部件，蓝思科技以精密制造为内核，持续突破技术

谁是你心中2025年公社宝藏博主，是飞火嘛事件催化AI应用大事件日历2026年1月将迎来多场全球瞩目的AI盛会CES 20261月5-6日 深圳：CI­C­AS AI Ag­e­nt全球专项赛线1月8日智谱华章（02513.HK，AI大模型龙头）上市，两日涨幅累计32%1月9日Minima

一、流量革命来袭：GEO赛道，下一个时代的风口过去，我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”；如今，直接问DeepSeek、豆包等AI助手，就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后，是流量入口的颠覆性变革——有报告显示：2026年传统搜索引擎流量或降1/4，超50%信息入口将被生成式AI问答占据；超

作者：陈宝健，刘逍遥商业航天作为战略性新兴产业，国家重视程度日益提升中国作为传统航天领域的领先国家之一，发展商业航天成为我国提升综合国力、抢占未来科技与经济发展制高点的关键举措。2024年，商业航天作为新质生产力的代表首次被写入《政府工作报告》，商业航天上升为国家战略性新兴产业；2025年，政府工作

【国联民生计算机&通信】商业航天还有哪些投资机会？航天国家队三巨头：对应火箭型号主体，如航天动力（背靠六院，发动机）、航天机电（背靠八院，长征12A归属）、航天工程（背靠医院，常识归属）。类比2023年中国卫星、中国卫通的炒作逻辑。电科系三巨头：电科数字、电科网安、电科芯片；深度参与新网星座

❗【天风电新--孙潇雅团队】特朗普政府高度重视机器人，打响全球军备竞赛-1203 ———————————— 据Politico报道：特朗普政府考虑【明年对机器人实施行政令】。特朗普政府开始转向机器人，商务部长卢特尼克一直在与机器人行业的CEO们会面，并“全力以赴”地加速该行业发展。交通部也正准备宣

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

近期多地展开推动重组标的等政策，市场呈现 "跨界转型 + 产业整合" 的最强暗线重庆：深化企业上市“千里马”行动, 开展“认股权+”业务模式创新，推动上市公司并购重组和再融资福建：实施新一轮国有企业改革专项行动 加快省属国企战略性重组和专业化整合陕西：推动具备条件的证券公司按照市场化法治化原则推进并

一. GPU（图形处理器）1.1 基本介绍（1）概览：最初用于图形渲染，因其大规模并行计算架构，目前为最主流的AI计算引擎。（2）特点：高并行架构（拥有数万个处理核心，适合大规模矩阵运算）、高内存带宽（加速数据吞吐）、通用性强（CUDA等框架成熟、可编程性高）。（3）应用：消费级（游戏显卡）、专业级

宏观新闻17:10:28【央行：11月25日开展10000亿元MLF操作 期限为1年期】11月24日【小表格见评论区】行业信息双王链：（东阿里、西谷歌）后英伟达时代，旧帝落幕，新王登基谷歌链：2026斜率最陡峭环节！谷歌打破Ai泡沫，重塑Ai叙事！为什么强call谷歌？因为市场所有人都能在谷歌上找到