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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-17 17:21:31
数智供应链概念重点名单一览
驱动逻辑:发展数智供应链,培育品牌连锁、即时零售、直播电商等新模式! 财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于开展2025年现代商贸流通体系试点城市申报工作的通知》,《通知》提出大力支持提振消费。 一是鼓励加快新技术应用。推动城乡商贸流通网络设施数字化、智能化改造,拓展无人商店、智能导购、虚拟体验等应用场景,改善居民消费环境。 二是鼓励加快新业态培育。发展数智供应链,培育品牌连锁、即时零售、直播电商等新模式,提升消费供给水平。 三是鼓励加快新设施布局。发展智慧物流,推广智能引导车、自动分拣、无人配送
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国芳集团
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国光连锁
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安记食品
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金陵饭店
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五芳斋
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-17 10:36:09
健康原料魔芋热度持续攀升(附股)
魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升。 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业; 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销破亿; 一致魔芋:魔芋赛道上游供应链公司; 有友食品:为零食板块中高成长性和高确定性的优质标的; 甘源食品:新兴渠道保持快速增长,零食量贩目前以老三样为主
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盐津铺子
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一致魔芋
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有友食品
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三只松鼠
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-16 16:28:54
微信支付概念重点名单一览
驱动逻辑:微信支付与全球支付巨头Stripe合作,接入20国Stripe Terminal! 据财联社消息,全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。 在全球主要国家里,由Stripe提供支持的企业,可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。 中国游客及海外华人,通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统降低30%-50%。 此外,在我国央行与越南央行指导
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创识科技
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南天信息
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华峰超纤
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新国都
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恒宝股份
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-15 17:06:04
卡游IPO概念重点名单一览
驱动逻辑:卡牌龙头 “卡游” 二次提交港股IPO申请! 2011年,卡游(卡游有限公司)成立,业务模式为“玩具+文具”。 2024年,实现营业收入100.57亿元,经调整净利润为44.66亿元,集换式卡牌收入占总收入的82%,达到82亿元。 公司拥有奥特曼、火影忍者、名侦探柯南等70多个知名IP授权,产品涉及收藏卡、晋级卡、文具、人偶、徽章等,2024年商品交易总额排名第一! 卡游线下经销渠道销售收入占比接近90%,产品售价集中在1元-99元之间,三国卡牌10元/包,奥特曼卡牌1.6元-2.3元
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京华激光
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金运激光
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华立科技
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-15 13:27:28
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇(附股)
敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。 这一现象级增长背后,是中小B端买家对低成本采购+合规通关+快速履约的核心诉求,而敦煌网构建的“中国工厂-海外仓-本土分销”短链模式,正成为破解关税壁垒的关键基础设施。 1、关税拆单技术(800美元免税门槛下的智能分单); 2、TikTok供应链真相曝光(中国制造直供海外品牌溢价); 3、柔性供应链响应(小单快反+定制化服务)。 浔兴股份:拉链龙
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浔兴股份
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久其软件
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-14 16:43:28
东盟自贸区概念重点名单一览
驱动逻辑:对越南、马来西亚、柬埔寨等进行访问! 东盟自贸区,又叫中国—东盟自由贸易区,成立于2010年,是中国对外商谈的第一个自贸区,也是世界上最大的发展中国家自由贸易区。 该自贸区成员共11个国家,包括中国,文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南等东盟十国。 2024年,贸易总值达到6.99万亿元,占中国外贸总值的15.9%,连续5年互为最大贸易伙伴。 2025年,中国—东盟自贸区成立15周年,也是中国—东盟自贸区3.0版的开篇之年。 东盟自贸区主要出口资源
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宁波海运
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锦江航运
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只买龙头的龙头选手
2025-04-10 10:33:50
转口贸易概念重点名单一览
驱动逻辑:4月15日-4月17日出访马来西亚! 国务院关税税则委员会发布公告,自4月10日12时01分起,调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》(税委会公告2025年第4号)规定的加征关税税率,原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。 随后,美国总统特朗普宣布将暂缓对三分之一的美国贸易伙伴实施的差异化高关税,并且在接下来90天内,所有美国贸易伙伴将面临相同的10%基线关税。但是,要把对中国的关税进一步提高至125%。 转口贸易又称中转贸易,指国际
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连云港
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瑞茂通
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青岛金王
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只买龙头的龙头选手
2025-04-09 15:38:39
中欧贸易合作概念重点名单一览
驱动逻辑:中欧加强沟通协调,扩大开放,维护自由贸易! 4月8日下午,国务院总理李强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。今年是中欧建交50周年,双方关系发展面临重要机遇。 美国以各种借口宣布对包括中欧在内的所有贸易伙伴滥施关税,这是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。 欧盟始终高度重视对华关系,愿同中方推进各领域高层对话,深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。 欧盟统计局数据显示,2024年双方贸易额超7300亿欧元,中国是欧盟第一大进口来源地和第三大出口市场。 2020年—2023年,中国
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连云港
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新赛股份
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海程邦达
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只买龙头的龙头选手
2025-04-08 10:29:04
财政刺激引爆四大赛道,大消费产业链梳理(附股)
4月7日吉林省打响"消费振兴第一枪",财政政策转向"直升机撒钱"模式。这不仅是地方政府的自救行动,更预示着全国性消费刺激政策即将全面铺开。 吉林省消费复苏样本:一季度社零增速达8.7%,高于全国3.2个百分点财政弹药库,2024年中央消费券预算突破600亿,家电以旧换新补贴力度翻倍。 妙可蓝多:奶酪棒终端动销增速重回30%; 熊猫乳品:炼乳渠道库存降至14天; 永辉超市:数字化改造后坪效提升23%; 国芳集团:启动百家社区店计划; 祖名股份:豆制品市占率7.8%; 中百集团:湖北国资加持,社区团
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国芳集团
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妙可蓝多
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爱丽家居
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-03 10:16:42
关税博弈逻辑:农业与稀土(附股)
4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全球稀土供应链雪上加霜。 受益方向与核心标的 (一)
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康农种业
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中国稀土
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-02 09:05:39
酒石酸泰乐菌素价格暴涨!供需 “火药桶” 被点燃(附股)
2025 年一季度,兽药原料市场上演 “疯狂涨价潮”:酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克(实际成交价 280 元 / 千克),累计涨幅达 23.5%,创近两年价格峰值。 供给端:头部企业 “断供” 重构行业秩序 国内 TOP5 厂商(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)集体将泰乐菌素产线转向泰万菌素、等高附加值产品。 数据显示,行业库存周转天数从 45 天骤降至 5 天,常规缓冲机制失效,下游企业被迫接受 “周度议价” 模式,3 月采购询单量激增 180%,卖方
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回盛生物
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金河生物
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鲁抗医药
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普莱柯
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-01 12:12:04
医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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润都股份
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鲁抗医药
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联环药业
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-31 10:53:56
新凯来引爆半导体材料新风口——国产特气(附核心标的)
3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。 在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 1、晶圆厂扩产刚性需求每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超20%长江存储二期、合肥长鑫三期等
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华特气体
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凯美特气
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金宏气体
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南大光电
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中船特气
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-30 15:31:46
缅甸地震概念重点名单一览
驱动逻辑:3月28日下午14点20分,缅甸发生7.9级地震! 截至目前,缅甸全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。(后续伤亡人数可能还会增加) 此次地震受灾最严重的是缅甸第二大城市曼德勒市,常驻人口超过150万人,此次大量基础设施遭到破坏,数百栋房屋损毁、倒塌,救援和医疗物资严重匮乏。 我国第一时间启动应急机制,云南消防、救援医疗队等多支中国救援队携带救援设备和物资紧急奔赴地震灾区。 中国蓝天救援队先遣组队员正在加紧勘察评估长城酒店等灾害现场。在将近40摄氏度的高温下,
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云南城投
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震安科技
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海螺水泥
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海螺新材
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北方国际
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-28 17:54:39
可控核聚变概念重点名单一览
驱动逻辑:可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”! “中国环流三号”,我国自主研制的可控核聚变大科学装置,其能量产生原理与太阳发光发热相似。因此,被称为新一代人造太阳。 最新实验数据显示,我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平。 核电能源建设周期长、投资规模大,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。全球有32个国家在使用核能发电,共有441台在运核电机组。 2022年、2023年,我国分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高,主设备制造商主要为大
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合锻智能
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久盛电气
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兰石重装
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雪人股份
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弘讯科技
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只买龙头的龙头选手
2025-04-17 17:21:31
数智供应链概念重点名单一览
驱动逻辑:发展数智供应链,培育品牌连锁、即时零售、直播电商等新模式! 财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于开展2025年现代商贸流通体系试点城市申报工作的通知》,《通知》提出大力支持提振消费。 一是鼓励加快新技术应用。推动城乡商贸流通网络设施数字化、智能化改造,拓展无人商店、智能导购、虚拟体验等应用场景,改善居民消费环境。 二是鼓励加快新业态培育。发展数智供应链,培育品牌连锁、即时零售、直播电商等新模式,提升消费供给水平。 三是鼓励加快新设施布局。发展智慧物流,推广智能引导车、自动分拣、无人配送
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国芳集团
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只买龙头的龙头选手
2025-04-17 10:36:09
健康原料魔芋热度持续攀升(附股)
魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升。 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业; 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销破亿; 一致魔芋:魔芋赛道上游供应链公司; 有友食品:为零食板块中高成长性和高确定性的优质标的; 甘源食品:新兴渠道保持快速增长,零食量贩目前以老三样为主
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一致魔芋
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三只松鼠
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只买龙头的龙头选手
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微信支付概念重点名单一览
驱动逻辑:微信支付与全球支付巨头Stripe合作,接入20国Stripe Terminal! 据财联社消息,全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。 在全球主要国家里,由Stripe提供支持的企业,可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。 中国游客及海外华人,通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统降低30%-50%。 此外,在我国央行与越南央行指导
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创识科技
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只买龙头的龙头选手
2025-04-15 17:06:04
卡游IPO概念重点名单一览
驱动逻辑:卡牌龙头 “卡游” 二次提交港股IPO申请! 2011年,卡游(卡游有限公司)成立,业务模式为“玩具+文具”。 2024年,实现营业收入100.57亿元,经调整净利润为44.66亿元,集换式卡牌收入占总收入的82%,达到82亿元。 公司拥有奥特曼、火影忍者、名侦探柯南等70多个知名IP授权,产品涉及收藏卡、晋级卡、文具、人偶、徽章等,2024年商品交易总额排名第一! 卡游线下经销渠道销售收入占比接近90%,产品售价集中在1元-99元之间,三国卡牌10元/包,奥特曼卡牌1.6元-2.3元
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敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇(附股)
敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。 这一现象级增长背后,是中小B端买家对低成本采购+合规通关+快速履约的核心诉求,而敦煌网构建的“中国工厂-海外仓-本土分销”短链模式,正成为破解关税壁垒的关键基础设施。 1、关税拆单技术(800美元免税门槛下的智能分单); 2、TikTok供应链真相曝光(中国制造直供海外品牌溢价); 3、柔性供应链响应(小单快反+定制化服务)。 浔兴股份:拉链龙
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只买龙头的龙头选手
2025-04-14 16:43:28
东盟自贸区概念重点名单一览
驱动逻辑:对越南、马来西亚、柬埔寨等进行访问! 东盟自贸区,又叫中国—东盟自由贸易区,成立于2010年,是中国对外商谈的第一个自贸区,也是世界上最大的发展中国家自由贸易区。 该自贸区成员共11个国家,包括中国,文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南等东盟十国。 2024年,贸易总值达到6.99万亿元,占中国外贸总值的15.9%,连续5年互为最大贸易伙伴。 2025年,中国—东盟自贸区成立15周年,也是中国—东盟自贸区3.0版的开篇之年。 东盟自贸区主要出口资源
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2025-04-10 10:33:50
转口贸易概念重点名单一览
驱动逻辑:4月15日-4月17日出访马来西亚! 国务院关税税则委员会发布公告,自4月10日12时01分起,调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》(税委会公告2025年第4号)规定的加征关税税率,原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。 随后,美国总统特朗普宣布将暂缓对三分之一的美国贸易伙伴实施的差异化高关税,并且在接下来90天内,所有美国贸易伙伴将面临相同的10%基线关税。但是,要把对中国的关税进一步提高至125%。 转口贸易又称中转贸易,指国际
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2025-04-09 15:38:39
中欧贸易合作概念重点名单一览
驱动逻辑:中欧加强沟通协调,扩大开放,维护自由贸易! 4月8日下午,国务院总理李强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。今年是中欧建交50周年,双方关系发展面临重要机遇。 美国以各种借口宣布对包括中欧在内的所有贸易伙伴滥施关税,这是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。 欧盟始终高度重视对华关系,愿同中方推进各领域高层对话,深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。 欧盟统计局数据显示,2024年双方贸易额超7300亿欧元,中国是欧盟第一大进口来源地和第三大出口市场。 2020年—2023年,中国
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只买龙头的龙头选手
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财政刺激引爆四大赛道,大消费产业链梳理(附股)
4月7日吉林省打响"消费振兴第一枪",财政政策转向"直升机撒钱"模式。这不仅是地方政府的自救行动,更预示着全国性消费刺激政策即将全面铺开。 吉林省消费复苏样本:一季度社零增速达8.7%,高于全国3.2个百分点财政弹药库,2024年中央消费券预算突破600亿,家电以旧换新补贴力度翻倍。 妙可蓝多:奶酪棒终端动销增速重回30%; 熊猫乳品:炼乳渠道库存降至14天; 永辉超市:数字化改造后坪效提升23%; 国芳集团:启动百家社区店计划; 祖名股份:豆制品市占率7.8%; 中百集团:湖北国资加持,社区团
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国芳集团
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只买龙头的龙头选手
2025-04-03 10:16:42
关税博弈逻辑:农业与稀土(附股)
4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全球稀土供应链雪上加霜。 受益方向与核心标的 (一)
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酒石酸泰乐菌素价格暴涨!供需 “火药桶” 被点燃(附股)
2025 年一季度,兽药原料市场上演 “疯狂涨价潮”:酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克(实际成交价 280 元 / 千克),累计涨幅达 23.5%,创近两年价格峰值。 供给端:头部企业 “断供” 重构行业秩序 国内 TOP5 厂商(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)集体将泰乐菌素产线转向泰万菌素、等高附加值产品。 数据显示,行业库存周转天数从 45 天骤降至 5 天,常规缓冲机制失效,下游企业被迫接受 “周度议价” 模式,3 月采购询单量激增 180%,卖方
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回盛生物
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2025-04-01 12:12:04
医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-31 10:53:56
新凯来引爆半导体材料新风口——国产特气(附核心标的)
3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。 在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 1、晶圆厂扩产刚性需求每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超20%长江存储二期、合肥长鑫三期等
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华特气体
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凯美特气
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金宏气体
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南大光电
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中船特气
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只买龙头的龙头选手
2025-03-30 15:31:46
缅甸地震概念重点名单一览
驱动逻辑:3月28日下午14点20分,缅甸发生7.9级地震! 截至目前,缅甸全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。(后续伤亡人数可能还会增加) 此次地震受灾最严重的是缅甸第二大城市曼德勒市,常驻人口超过150万人,此次大量基础设施遭到破坏,数百栋房屋损毁、倒塌,救援和医疗物资严重匮乏。 我国第一时间启动应急机制,云南消防、救援医疗队等多支中国救援队携带救援设备和物资紧急奔赴地震灾区。 中国蓝天救援队先遣组队员正在加紧勘察评估长城酒店等灾害现场。在将近40摄氏度的高温下,
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云南城投
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震安科技
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海螺水泥
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海螺新材
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北方国际
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-28 17:54:39
可控核聚变概念重点名单一览
驱动逻辑:可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”! “中国环流三号”,我国自主研制的可控核聚变大科学装置,其能量产生原理与太阳发光发热相似。因此,被称为新一代人造太阳。 最新实验数据显示,我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平。 核电能源建设周期长、投资规模大,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。全球有32个国家在使用核能发电,共有441台在运核电机组。 2022年、2023年,我国分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高,主设备制造商主要为大
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合锻智能
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久盛电气
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兰石重装
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雪人股份
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弘讯科技
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-17 17:21:31
数智供应链概念重点名单一览
驱动逻辑:发展数智供应链,培育品牌连锁、即时零售、直播电商等新模式! 财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于开展2025年现代商贸流通体系试点城市申报工作的通知》,《通知》提出大力支持提振消费。 一是鼓励加快新技术应用。推动城乡商贸流通网络设施数字化、智能化改造,拓展无人商店、智能导购、虚拟体验等应用场景,改善居民消费环境。 二是鼓励加快新业态培育。发展数智供应链,培育品牌连锁、即时零售、直播电商等新模式,提升消费供给水平。 三是鼓励加快新设施布局。发展智慧物流,推广智能引导车、自动分拣、无人配送
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国芳集团
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国光连锁
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安记食品
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金陵饭店
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五芳斋
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-17 10:36:09
健康原料魔芋热度持续攀升(附股)
魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升。 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业; 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销破亿; 一致魔芋:魔芋赛道上游供应链公司; 有友食品:为零食板块中高成长性和高确定性的优质标的; 甘源食品:新兴渠道保持快速增长,零食量贩目前以老三样为主
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盐津铺子
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一致魔芋
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劲仔食品
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有友食品
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三只松鼠
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-16 16:28:54
微信支付概念重点名单一览
驱动逻辑:微信支付与全球支付巨头Stripe合作,接入20国Stripe Terminal! 据财联社消息,全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。 在全球主要国家里,由Stripe提供支持的企业,可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。 中国游客及海外华人,通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统降低30%-50%。 此外,在我国央行与越南央行指导
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创识科技
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南天信息
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华峰超纤
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新国都
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恒宝股份
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只买龙头的龙头选手
2025-04-15 17:06:04
卡游IPO概念重点名单一览
驱动逻辑:卡牌龙头 “卡游” 二次提交港股IPO申请! 2011年,卡游(卡游有限公司)成立,业务模式为“玩具+文具”。 2024年,实现营业收入100.57亿元,经调整净利润为44.66亿元,集换式卡牌收入占总收入的82%,达到82亿元。 公司拥有奥特曼、火影忍者、名侦探柯南等70多个知名IP授权,产品涉及收藏卡、晋级卡、文具、人偶、徽章等,2024年商品交易总额排名第一! 卡游线下经销渠道销售收入占比接近90%,产品售价集中在1元-99元之间,三国卡牌10元/包,奥特曼卡牌1.6元-2.3元
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京华激光
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创源股份
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金运激光
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华立科技
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只买龙头的龙头选手
2025-04-15 13:27:28
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇(附股)
敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。 这一现象级增长背后,是中小B端买家对低成本采购+合规通关+快速履约的核心诉求,而敦煌网构建的“中国工厂-海外仓-本土分销”短链模式,正成为破解关税壁垒的关键基础设施。 1、关税拆单技术(800美元免税门槛下的智能分单); 2、TikTok供应链真相曝光(中国制造直供海外品牌溢价); 3、柔性供应链响应(小单快反+定制化服务)。 浔兴股份:拉链龙
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浔兴股份
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三态股份
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久其软件
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瑞贝卡
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-14 16:43:28
东盟自贸区概念重点名单一览
驱动逻辑:对越南、马来西亚、柬埔寨等进行访问! 东盟自贸区,又叫中国—东盟自由贸易区,成立于2010年,是中国对外商谈的第一个自贸区,也是世界上最大的发展中国家自由贸易区。 该自贸区成员共11个国家,包括中国,文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南等东盟十国。 2024年,贸易总值达到6.99万亿元,占中国外贸总值的15.9%,连续5年互为最大贸易伙伴。 2025年,中国—东盟自贸区成立15周年,也是中国—东盟自贸区3.0版的开篇之年。 东盟自贸区主要出口资源
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宁波海运
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锦江航运
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-10 10:33:50
转口贸易概念重点名单一览
驱动逻辑:4月15日-4月17日出访马来西亚! 国务院关税税则委员会发布公告,自4月10日12时01分起,调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》(税委会公告2025年第4号)规定的加征关税税率,原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。 随后,美国总统特朗普宣布将暂缓对三分之一的美国贸易伙伴实施的差异化高关税,并且在接下来90天内,所有美国贸易伙伴将面临相同的10%基线关税。但是,要把对中国的关税进一步提高至125%。 转口贸易又称中转贸易,指国际
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连云港
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天顺股份
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飞力达
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瑞茂通
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青岛金王
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-09 15:38:39
中欧贸易合作概念重点名单一览
驱动逻辑:中欧加强沟通协调,扩大开放,维护自由贸易! 4月8日下午,国务院总理李强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。今年是中欧建交50周年,双方关系发展面临重要机遇。 美国以各种借口宣布对包括中欧在内的所有贸易伙伴滥施关税,这是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。 欧盟始终高度重视对华关系,愿同中方推进各领域高层对话,深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。 欧盟统计局数据显示,2024年双方贸易额超7300亿欧元,中国是欧盟第一大进口来源地和第三大出口市场。 2020年—2023年,中国
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连云港
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天顺股份
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飞力达
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新赛股份
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海程邦达
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-08 10:29:04
财政刺激引爆四大赛道,大消费产业链梳理(附股)
4月7日吉林省打响"消费振兴第一枪",财政政策转向"直升机撒钱"模式。这不仅是地方政府的自救行动,更预示着全国性消费刺激政策即将全面铺开。 吉林省消费复苏样本:一季度社零增速达8.7%,高于全国3.2个百分点财政弹药库,2024年中央消费券预算突破600亿,家电以旧换新补贴力度翻倍。 妙可蓝多:奶酪棒终端动销增速重回30%; 熊猫乳品:炼乳渠道库存降至14天; 永辉超市:数字化改造后坪效提升23%; 国芳集团:启动百家社区店计划; 祖名股份:豆制品市占率7.8%; 中百集团:湖北国资加持,社区团
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国芳集团
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妙可蓝多
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熊猫乳品
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永辉超市
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爱丽家居
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-03 10:16:42
关税博弈逻辑:农业与稀土(附股)
4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全球稀土供应链雪上加霜。 受益方向与核心标的 (一)
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康农种业
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秋乐种业
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宏辉果蔬
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中国稀土
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北方稀土
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-02 09:05:39
酒石酸泰乐菌素价格暴涨!供需 “火药桶” 被点燃(附股)
2025 年一季度,兽药原料市场上演 “疯狂涨价潮”:酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克(实际成交价 280 元 / 千克),累计涨幅达 23.5%,创近两年价格峰值。 供给端:头部企业 “断供” 重构行业秩序 国内 TOP5 厂商(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)集体将泰乐菌素产线转向泰万菌素、等高附加值产品。 数据显示,行业库存周转天数从 45 天骤降至 5 天,常规缓冲机制失效,下游企业被迫接受 “周度议价” 模式,3 月采购询单量激增 180%,卖方
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回盛生物
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金河生物
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鲁抗医药
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利民股份
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普莱柯
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-01 12:12:04
医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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润都股份
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鲁抗医药
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联环药业
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诚达药业
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恒瑞医药
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只买龙头的龙头选手
2025-03-31 10:53:56
新凯来引爆半导体材料新风口——国产特气(附核心标的)
3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。 在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 1、晶圆厂扩产刚性需求每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超20%长江存储二期、合肥长鑫三期等
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华特气体
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凯美特气
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2025-03-30 15:31:46
缅甸地震概念重点名单一览
驱动逻辑:3月28日下午14点20分,缅甸发生7.9级地震! 截至目前,缅甸全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。(后续伤亡人数可能还会增加) 此次地震受灾最严重的是缅甸第二大城市曼德勒市,常驻人口超过150万人,此次大量基础设施遭到破坏,数百栋房屋损毁、倒塌,救援和医疗物资严重匮乏。 我国第一时间启动应急机制,云南消防、救援医疗队等多支中国救援队携带救援设备和物资紧急奔赴地震灾区。 中国蓝天救援队先遣组队员正在加紧勘察评估长城酒店等灾害现场。在将近40摄氏度的高温下,
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海螺新材
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北方国际
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-28 17:54:39
可控核聚变概念重点名单一览
驱动逻辑:可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”! “中国环流三号”,我国自主研制的可控核聚变大科学装置,其能量产生原理与太阳发光发热相似。因此,被称为新一代人造太阳。 最新实验数据显示,我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平。 核电能源建设周期长、投资规模大,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。全球有32个国家在使用核能发电,共有441台在运核电机组。 2022年、2023年,我国分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高,主设备制造商主要为大
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2025-04-17 17:21:31
数智供应链概念重点名单一览
驱动逻辑:发展数智供应链,培育品牌连锁、即时零售、直播电商等新模式! 财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于开展2025年现代商贸流通体系试点城市申报工作的通知》,《通知》提出大力支持提振消费。 一是鼓励加快新技术应用。推动城乡商贸流通网络设施数字化、智能化改造,拓展无人商店、智能导购、虚拟体验等应用场景,改善居民消费环境。 二是鼓励加快新业态培育。发展数智供应链,培育品牌连锁、即时零售、直播电商等新模式,提升消费供给水平。 三是鼓励加快新设施布局。发展智慧物流,推广智能引导车、自动分拣、无人配送
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健康原料魔芋热度持续攀升(附股)
魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升。 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业; 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销破亿; 一致魔芋:魔芋赛道上游供应链公司; 有友食品:为零食板块中高成长性和高确定性的优质标的; 甘源食品:新兴渠道保持快速增长,零食量贩目前以老三样为主
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三只松鼠
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只买龙头的龙头选手
2025-04-16 16:28:54
微信支付概念重点名单一览
驱动逻辑:微信支付与全球支付巨头Stripe合作,接入20国Stripe Terminal! 据财联社消息,全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。 在全球主要国家里,由Stripe提供支持的企业,可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。 中国游客及海外华人,通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统降低30%-50%。 此外,在我国央行与越南央行指导
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2025-04-15 17:06:04
卡游IPO概念重点名单一览
驱动逻辑:卡牌龙头 “卡游” 二次提交港股IPO申请! 2011年,卡游(卡游有限公司)成立,业务模式为“玩具+文具”。 2024年,实现营业收入100.57亿元,经调整净利润为44.66亿元,集换式卡牌收入占总收入的82%,达到82亿元。 公司拥有奥特曼、火影忍者、名侦探柯南等70多个知名IP授权,产品涉及收藏卡、晋级卡、文具、人偶、徽章等,2024年商品交易总额排名第一! 卡游线下经销渠道销售收入占比接近90%,产品售价集中在1元-99元之间,三国卡牌10元/包,奥特曼卡牌1.6元-2.3元
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2025-04-15 13:27:28
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇(附股)
敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。 这一现象级增长背后,是中小B端买家对低成本采购+合规通关+快速履约的核心诉求,而敦煌网构建的“中国工厂-海外仓-本土分销”短链模式,正成为破解关税壁垒的关键基础设施。 1、关税拆单技术(800美元免税门槛下的智能分单); 2、TikTok供应链真相曝光(中国制造直供海外品牌溢价); 3、柔性供应链响应(小单快反+定制化服务)。 浔兴股份:拉链龙
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只买龙头的龙头选手
2025-04-14 16:43:28
东盟自贸区概念重点名单一览
驱动逻辑:对越南、马来西亚、柬埔寨等进行访问! 东盟自贸区,又叫中国—东盟自由贸易区,成立于2010年,是中国对外商谈的第一个自贸区,也是世界上最大的发展中国家自由贸易区。 该自贸区成员共11个国家,包括中国,文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南等东盟十国。 2024年,贸易总值达到6.99万亿元,占中国外贸总值的15.9%,连续5年互为最大贸易伙伴。 2025年,中国—东盟自贸区成立15周年,也是中国—东盟自贸区3.0版的开篇之年。 东盟自贸区主要出口资源
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2025-04-10 10:33:50
转口贸易概念重点名单一览
驱动逻辑:4月15日-4月17日出访马来西亚! 国务院关税税则委员会发布公告,自4月10日12时01分起,调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》(税委会公告2025年第4号)规定的加征关税税率,原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。 随后,美国总统特朗普宣布将暂缓对三分之一的美国贸易伙伴实施的差异化高关税,并且在接下来90天内,所有美国贸易伙伴将面临相同的10%基线关税。但是,要把对中国的关税进一步提高至125%。 转口贸易又称中转贸易,指国际
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2025-04-09 15:38:39
中欧贸易合作概念重点名单一览
驱动逻辑:中欧加强沟通协调,扩大开放,维护自由贸易! 4月8日下午,国务院总理李强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。今年是中欧建交50周年,双方关系发展面临重要机遇。 美国以各种借口宣布对包括中欧在内的所有贸易伙伴滥施关税,这是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。 欧盟始终高度重视对华关系,愿同中方推进各领域高层对话,深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。 欧盟统计局数据显示,2024年双方贸易额超7300亿欧元,中国是欧盟第一大进口来源地和第三大出口市场。 2020年—2023年,中国
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财政刺激引爆四大赛道,大消费产业链梳理(附股)
4月7日吉林省打响"消费振兴第一枪",财政政策转向"直升机撒钱"模式。这不仅是地方政府的自救行动,更预示着全国性消费刺激政策即将全面铺开。 吉林省消费复苏样本:一季度社零增速达8.7%,高于全国3.2个百分点财政弹药库,2024年中央消费券预算突破600亿,家电以旧换新补贴力度翻倍。 妙可蓝多:奶酪棒终端动销增速重回30%; 熊猫乳品:炼乳渠道库存降至14天; 永辉超市:数字化改造后坪效提升23%; 国芳集团:启动百家社区店计划; 祖名股份:豆制品市占率7.8%; 中百集团:湖北国资加持,社区团
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-03 10:16:42
关税博弈逻辑:农业与稀土(附股)
4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全球稀土供应链雪上加霜。 受益方向与核心标的 (一)
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康农种业
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秋乐种业
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宏辉果蔬
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中国稀土
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北方稀土
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-02 09:05:39
酒石酸泰乐菌素价格暴涨!供需 “火药桶” 被点燃(附股)
2025 年一季度,兽药原料市场上演 “疯狂涨价潮”:酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克(实际成交价 280 元 / 千克),累计涨幅达 23.5%,创近两年价格峰值。 供给端:头部企业 “断供” 重构行业秩序 国内 TOP5 厂商(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)集体将泰乐菌素产线转向泰万菌素、等高附加值产品。 数据显示,行业库存周转天数从 45 天骤降至 5 天,常规缓冲机制失效,下游企业被迫接受 “周度议价” 模式,3 月采购询单量激增 180%,卖方
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回盛生物
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金河生物
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鲁抗医药
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利民股份
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普莱柯
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-01 12:12:04
医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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润都股份
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鲁抗医药
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联环药业
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-31 10:53:56
新凯来引爆半导体材料新风口——国产特气(附核心标的)
3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。 在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 1、晶圆厂扩产刚性需求每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超20%长江存储二期、合肥长鑫三期等
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华特气体
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凯美特气
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金宏气体
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南大光电
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中船特气
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-30 15:31:46
缅甸地震概念重点名单一览
驱动逻辑:3月28日下午14点20分,缅甸发生7.9级地震! 截至目前,缅甸全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。(后续伤亡人数可能还会增加) 此次地震受灾最严重的是缅甸第二大城市曼德勒市,常驻人口超过150万人,此次大量基础设施遭到破坏,数百栋房屋损毁、倒塌,救援和医疗物资严重匮乏。 我国第一时间启动应急机制,云南消防、救援医疗队等多支中国救援队携带救援设备和物资紧急奔赴地震灾区。 中国蓝天救援队先遣组队员正在加紧勘察评估长城酒店等灾害现场。在将近40摄氏度的高温下,
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云南城投
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震安科技
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海螺水泥
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海螺新材
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北方国际
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-03-28 17:54:39
可控核聚变概念重点名单一览
驱动逻辑:可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”! “中国环流三号”,我国自主研制的可控核聚变大科学装置,其能量产生原理与太阳发光发热相似。因此,被称为新一代人造太阳。 最新实验数据显示,我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平。 核电能源建设周期长、投资规模大,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。全球有32个国家在使用核能发电,共有441台在运核电机组。 2022年、2023年,我国分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高,主设备制造商主要为大
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合锻智能
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久盛电气
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兰石重装
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雪人股份
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弘讯科技
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-17 17:21:31
数智供应链概念重点名单一览
驱动逻辑:发展数智供应链,培育品牌连锁、即时零售、直播电商等新模式! 财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于开展2025年现代商贸流通体系试点城市申报工作的通知》,《通知》提出大力支持提振消费。 一是鼓励加快新技术应用。推动城乡商贸流通网络设施数字化、智能化改造,拓展无人商店、智能导购、虚拟体验等应用场景,改善居民消费环境。 二是鼓励加快新业态培育。发展数智供应链,培育品牌连锁、即时零售、直播电商等新模式,提升消费供给水平。 三是鼓励加快新设施布局。发展智慧物流,推广智能引导车、自动分拣、无人配送
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国芳集团
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国光连锁
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安记食品
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金陵饭店
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五芳斋
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-17 10:36:09
健康原料魔芋热度持续攀升(附股)
魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升。 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业; 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销破亿; 一致魔芋:魔芋赛道上游供应链公司; 有友食品:为零食板块中高成长性和高确定性的优质标的; 甘源食品:新兴渠道保持快速增长,零食量贩目前以老三样为主
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盐津铺子
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一致魔芋
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劲仔食品
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有友食品
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三只松鼠
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-16 16:28:54
微信支付概念重点名单一览
驱动逻辑:微信支付与全球支付巨头Stripe合作,接入20国Stripe Terminal! 据财联社消息,全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。 在全球主要国家里,由Stripe提供支持的企业,可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。 中国游客及海外华人,通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统降低30%-50%。 此外,在我国央行与越南央行指导
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创识科技
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南天信息
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华峰超纤
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新国都
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恒宝股份
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-15 17:06:04
卡游IPO概念重点名单一览
驱动逻辑:卡牌龙头 “卡游” 二次提交港股IPO申请! 2011年,卡游(卡游有限公司)成立,业务模式为“玩具+文具”。 2024年,实现营业收入100.57亿元,经调整净利润为44.66亿元,集换式卡牌收入占总收入的82%,达到82亿元。 公司拥有奥特曼、火影忍者、名侦探柯南等70多个知名IP授权,产品涉及收藏卡、晋级卡、文具、人偶、徽章等,2024年商品交易总额排名第一! 卡游线下经销渠道销售收入占比接近90%,产品售价集中在1元-99元之间,三国卡牌10元/包,奥特曼卡牌1.6元-2.3元
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京华激光
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创源股份
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金运激光
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华立科技
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-15 13:27:28
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇(附股)
敦煌网(DHgate)凭借“关税拆单+柔性供应链+社媒裂变”组合拳引爆美国市场,其App Store排名从352位飙升至第3位,单日下载量激增940%。 这一现象级增长背后,是中小B端买家对低成本采购+合规通关+快速履约的核心诉求,而敦煌网构建的“中国工厂-海外仓-本土分销”短链模式,正成为破解关税壁垒的关键基础设施。 1、关税拆单技术(800美元免税门槛下的智能分单); 2、TikTok供应链真相曝光(中国制造直供海外品牌溢价); 3、柔性供应链响应(小单快反+定制化服务)。 浔兴股份:拉链龙
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浔兴股份
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三态股份
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久其软件
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瑞贝卡
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汤姆猫
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-14 16:43:28
东盟自贸区概念重点名单一览
驱动逻辑:对越南、马来西亚、柬埔寨等进行访问! 东盟自贸区,又叫中国—东盟自由贸易区,成立于2010年,是中国对外商谈的第一个自贸区,也是世界上最大的发展中国家自由贸易区。 该自贸区成员共11个国家,包括中国,文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南等东盟十国。 2024年,贸易总值达到6.99万亿元,占中国外贸总值的15.9%,连续5年互为最大贸易伙伴。 2025年,中国—东盟自贸区成立15周年,也是中国—东盟自贸区3.0版的开篇之年。 东盟自贸区主要出口资源
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连云港
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飞力达
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宁波海运
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锦江航运
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南宁百货
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只买龙头的龙头选手
2025-04-10 10:33:50
转口贸易概念重点名单一览
驱动逻辑:4月15日-4月17日出访马来西亚! 国务院关税税则委员会发布公告,自4月10日12时01分起,调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》(税委会公告2025年第4号)规定的加征关税税率,原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。 随后,美国总统特朗普宣布将暂缓对三分之一的美国贸易伙伴实施的差异化高关税,并且在接下来90天内,所有美国贸易伙伴将面临相同的10%基线关税。但是,要把对中国的关税进一步提高至125%。 转口贸易又称中转贸易,指国际
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连云港
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天顺股份
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飞力达
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瑞茂通
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青岛金王
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-09 15:38:39
中欧贸易合作概念重点名单一览
驱动逻辑:中欧加强沟通协调,扩大开放,维护自由贸易! 4月8日下午,国务院总理李强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。今年是中欧建交50周年,双方关系发展面临重要机遇。 美国以各种借口宣布对包括中欧在内的所有贸易伙伴滥施关税,这是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。 欧盟始终高度重视对华关系,愿同中方推进各领域高层对话,深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。 欧盟统计局数据显示,2024年双方贸易额超7300亿欧元,中国是欧盟第一大进口来源地和第三大出口市场。 2020年—2023年,中国
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连云港
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天顺股份
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飞力达
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新赛股份
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海程邦达
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-04-08 10:29:04
财政刺激引爆四大赛道,大消费产业链梳理(附股)
4月7日吉林省打响"消费振兴第一枪",财政政策转向"直升机撒钱"模式。这不仅是地方政府的自救行动,更预示着全国性消费刺激政策即将全面铺开。 吉林省消费复苏样本:一季度社零增速达8.7%,高于全国3.2个百分点财政弹药库,2024年中央消费券预算突破600亿,家电以旧换新补贴力度翻倍。 妙可蓝多:奶酪棒终端动销增速重回30%; 熊猫乳品:炼乳渠道库存降至14天; 永辉超市:数字化改造后坪效提升23%; 国芳集团:启动百家社区店计划; 祖名股份:豆制品市占率7.8%; 中百集团:湖北国资加持,社区团
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国芳集团
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妙可蓝多
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熊猫乳品
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永辉超市
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爱丽家居
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2025-04-03 10:16:42
关税博弈逻辑:农业与稀土(附股)
4月2日,美国拟对华加征新一轮关税,涉及电动车、光伏、半导体等战略产业。中国商务部明确表态“将采取一切必要措施捍卫权益”,农业与稀土或成反制核心选项: 1、农产品反制:中国占美国农产品出口的20%(2023年约300亿美元),大豆、玉米、肉类等品类高度依赖中国市场; 2、稀土反制:中国控制全球90%稀土加工产能,美国进口稀土80%以上来自中国,国防、新能源、芯片产业高度敏感; 3、缅甸地震冲击:缅甸占全球稀土产量8%,7.9级地震导致矿区停工,全球稀土供应链雪上加霜。 受益方向与核心标的 (一)
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北方稀土
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2025-04-02 09:05:39
酒石酸泰乐菌素价格暴涨!供需 “火药桶” 被点燃(附股)
2025 年一季度,兽药原料市场上演 “疯狂涨价潮”:酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克(实际成交价 280 元 / 千克),累计涨幅达 23.5%,创近两年价格峰值。 供给端:头部企业 “断供” 重构行业秩序 国内 TOP5 厂商(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)集体将泰乐菌素产线转向泰万菌素、等高附加值产品。 数据显示,行业库存周转天数从 45 天骤降至 5 天,常规缓冲机制失效,下游企业被迫接受 “周度议价” 模式,3 月采购询单量激增 180%,卖方
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2025-04-01 12:12:04
医药集采概念重点名单一览
驱动逻辑:开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传! 据财联社消息,3月31日,一则开展优化医药集采工作研讨会的通知截图在业内流传,同时被热议的还有一份《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》文件。 核心内容:1、调整报量范围,针对特殊科室、国际部、特需用量可不统计在内;2、针对国家集采范围,地方可选择参照,给地方医保一定差异化腾挪空间;3、给原研药/参比药一定空间;4、给同通用名不同厂牌挂网价合理差价。5、对于集采不纳入新药、不纳入高风险品种(治疗窗口相关)、防范超低价恶性竞争等方
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新凯来引爆半导体材料新风口——国产特气(附核心标的)
3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。 在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 1、晶圆厂扩产刚性需求每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超20%长江存储二期、合肥长鑫三期等
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缅甸地震概念重点名单一览
驱动逻辑:3月28日下午14点20分,缅甸发生7.9级地震! 截至目前,缅甸全国受灾地区死亡人数为1644人、受伤3408人、失踪139人。(后续伤亡人数可能还会增加) 此次地震受灾最严重的是缅甸第二大城市曼德勒市,常驻人口超过150万人,此次大量基础设施遭到破坏,数百栋房屋损毁、倒塌,救援和医疗物资严重匮乏。 我国第一时间启动应急机制,云南消防、救援医疗队等多支中国救援队携带救援设备和物资紧急奔赴地震灾区。 中国蓝天救援队先遣组队员正在加紧勘察评估长城酒店等灾害现场。在将近40摄氏度的高温下,
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云南城投
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只买龙头的龙头选手
2025-03-28 17:54:39
可控核聚变概念重点名单一览
驱动逻辑:可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”! “中国环流三号”,我国自主研制的可控核聚变大科学装置,其能量产生原理与太阳发光发热相似。因此,被称为新一代人造太阳。 最新实验数据显示,我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平。 核电能源建设周期长、投资规模大,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。全球有32个国家在使用核能发电,共有441台在运核电机组。 2022年、2023年,我国分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高,主设备制造商主要为大
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