GPU方面，GB300和下一代Rubin系列架构持续升级，有望带动PCB价值量提升;ASIC方面，博通指出2027年AI的SAM达到600-900亿美金， FY24的AI收入为122亿美金，未来几年高速增长。推理需求的增长，CSP厂商自研ASIC需求旺盛，从而持续拉动高阶PCB的需求。 沪电股份:通

字节情感大模型明天15号发布，#字节AI陪伴猫箱12月增速超预期 关注:#润欣科技/润泽科技 1 [火山引擎】 豆包·语音模型全新升级! 现在打开豆包选择打电话有1%的概率会被抽中 提前体验-目前是隐藏模式 ai情感大模型明天15号上线，#过去提到端侧 ai人们只会想到手机手表耳机、现在的端侧a

春季行情开始？

投资要点 2025CES闭幕，今年CES特别强调AI广泛应用，从AI手机、电脑，到能识别食材并自动推荐菜谱的AI冰箱，再到提供个性化学习辅导的AI学习伴侣，以及具备健康监测功能的医疗设备，甚至AI玩具。 眼镜：近50款眼镜展出，百镜大战蓄势待发。经过VR陀螺不完全统计，CES现场展示的AI以及AR眼

人形机器人+谐波减速器+充电枪+终端电器+电子水泵 1、公司参股子公司同川科技目前具有谐波减速器以及基于谐波减速器的机器人关节相关产品和技术，公司有开发包括人形服务机器人在内的机器人传动关节。 2、公司新能源汽车核心部件的主要产品有充电枪、充电桩、电子水泵。 3、公司主营业务是高效节能家用电器排水泵

签订合作协议+3D金属加工钛合金+工业化打印 1、2024年12月6日晚公告，公司与福建泉州爱丁智能友好协商，双方就福建泉州地区3D打印金属鞋模项目开展合作相关事宜达成战略合作框架协议。爱司凯将提供先进的3D打印设备和相关技术支持，爱丁智能负责项目的市场推广和销售工作。 2、公司曾两次重组失败，两次

事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相

为什么重点看好电子皮肤？ 【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。 【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在

今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。 我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为

机器人四小龙！重点关注！有可能春节前反倍走势！天和磁材，福莱新材，五洲新春，建设工业都是机器人板块，寓意都很吉祥，这四只个股同属于机器人板块，上周五都涨停封板，加上春节临近，这四个股后面可能就会走成相辅相成的连板走势！天和磁材（603072）行业地位：天和磁材是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重

AI最强落地场景，国内外共振，强烈看好产业大趋势！ 事件&观点重申： 马斯克表示：如果一切进展顺利2026年特斯拉产量将增加10 倍，至5-10万台人形机器人，然后在第二年再增加10倍至50-100万台。#产业化进展大超预期、迎来主升浪！ 特斯拉Optimus产业化进展超预期，国内紧密合

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大-0113 ——————————— 2025 年 1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并配套购置安装

2025年1月13日，拜登政府发布《人工智能扩散临时最终规则》5，该规则的规定包括: 一、对中国台湾、日本、韩国等18个关键盟友和合作伙伴的芯片销售没有任何限制。 二、简化低风险出口:少于约1,700个GPU芯片(或其计算等价物)的订单不受许可要求限制，从而加速对大学、医疗机构和研究组织的发货。 三

字节跳动 45 亿、投建算力中心:16114个机柜 2025 年1月13日，火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。建设规模及内容:总占地面积205013.47平方米(307.5亩)，总建筑面积207256.77平方米。建设6栋地上2层的数据中心用房，1栋地上6层的综合楼，4

我国燃气轮机仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，具有较好的投资契机，产业链将孕育出大量优质企业。 ⭕AI用电需求带动全球燃气轮机需求增长，利好出海企业。根据全球最大的燃气轮机供应商，三菱动力预测，2024-2026年，全球燃气轮机订单容量将从20

GPU方面，GB300和下一代Rubin系列架构持续升级，有望带动PCB价值量提升;ASIC方面，博通指出2027年AI的SAM达到600-900亿美金， FY24的AI收入为122亿美金，未来几年高速增长。推理需求的增长，CSP厂商自研ASIC需求旺盛，从而持续拉动高阶PCB的需求。 沪电股份:通

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春季行情开始？

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人形机器人+谐波减速器+充电枪+终端电器+电子水泵 1、公司参股子公司同川科技目前具有谐波减速器以及基于谐波减速器的机器人关节相关产品和技术，公司有开发包括人形服务机器人在内的机器人传动关节。 2、公司新能源汽车核心部件的主要产品有充电枪、充电桩、电子水泵。 3、公司主营业务是高效节能家用电器排水泵

签订合作协议+3D金属加工钛合金+工业化打印 1、2024年12月6日晚公告，公司与福建泉州爱丁智能友好协商，双方就福建泉州地区3D打印金属鞋模项目开展合作相关事宜达成战略合作框架协议。爱司凯将提供先进的3D打印设备和相关技术支持，爱丁智能负责项目的市场推广和销售工作。 2、公司曾两次重组失败，两次

事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相

为什么重点看好电子皮肤？ 【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。 【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在

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2025年1月13日，拜登政府发布《人工智能扩散临时最终规则》5，该规则的规定包括: 一、对中国台湾、日本、韩国等18个关键盟友和合作伙伴的芯片销售没有任何限制。 二、简化低风险出口:少于约1,700个GPU芯片(或其计算等价物)的订单不受许可要求限制，从而加速对大学、医疗机构和研究组织的发货。 三

字节跳动 45 亿、投建算力中心:16114个机柜 2025 年1月13日，火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。建设规模及内容:总占地面积205013.47平方米(307.5亩)，总建筑面积207256.77平方米。建设6栋地上2层的数据中心用房，1栋地上6层的综合楼，4

我国燃气轮机仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，具有较好的投资契机，产业链将孕育出大量优质企业。 ⭕AI用电需求带动全球燃气轮机需求增长，利好出海企业。根据全球最大的燃气轮机供应商，三菱动力预测，2024-2026年，全球燃气轮机订单容量将从20

GPU方面，GB300和下一代Rubin系列架构持续升级，有望带动PCB价值量提升;ASIC方面，博通指出2027年AI的SAM达到600-900亿美金， FY24的AI收入为122亿美金，未来几年高速增长。推理需求的增长，CSP厂商自研ASIC需求旺盛，从而持续拉动高阶PCB的需求。 沪电股份:通

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投资要点 2025CES闭幕，今年CES特别强调AI广泛应用，从AI手机、电脑，到能识别食材并自动推荐菜谱的AI冰箱，再到提供个性化学习辅导的AI学习伴侣，以及具备健康监测功能的医疗设备，甚至AI玩具。 眼镜：近50款眼镜展出，百镜大战蓄势待发。经过VR陀螺不完全统计，CES现场展示的AI以及AR眼

人形机器人+谐波减速器+充电枪+终端电器+电子水泵 1、公司参股子公司同川科技目前具有谐波减速器以及基于谐波减速器的机器人关节相关产品和技术，公司有开发包括人形服务机器人在内的机器人传动关节。 2、公司新能源汽车核心部件的主要产品有充电枪、充电桩、电子水泵。 3、公司主营业务是高效节能家用电器排水泵

签订合作协议+3D金属加工钛合金+工业化打印 1、2024年12月6日晚公告，公司与福建泉州爱丁智能友好协商，双方就福建泉州地区3D打印金属鞋模项目开展合作相关事宜达成战略合作框架协议。爱司凯将提供先进的3D打印设备和相关技术支持，爱丁智能负责项目的市场推广和销售工作。 2、公司曾两次重组失败，两次

事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相

为什么重点看好电子皮肤？ 【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。 【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在

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机器人四小龙！重点关注！有可能春节前反倍走势！天和磁材，福莱新材，五洲新春，建设工业都是机器人板块，寓意都很吉祥，这四只个股同属于机器人板块，上周五都涨停封板，加上春节临近，这四个股后面可能就会走成相辅相成的连板走势！天和磁材（603072）行业地位：天和磁材是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重

AI最强落地场景，国内外共振，强烈看好产业大趋势！ 事件&观点重申： 马斯克表示：如果一切进展顺利2026年特斯拉产量将增加10 倍，至5-10万台人形机器人，然后在第二年再增加10倍至50-100万台。#产业化进展大超预期、迎来主升浪！ 特斯拉Optimus产业化进展超预期，国内紧密合

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大-0113 ——————————— 2025 年 1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并配套购置安装

2025年1月13日，拜登政府发布《人工智能扩散临时最终规则》5，该规则的规定包括: 一、对中国台湾、日本、韩国等18个关键盟友和合作伙伴的芯片销售没有任何限制。 二、简化低风险出口:少于约1,700个GPU芯片(或其计算等价物)的订单不受许可要求限制，从而加速对大学、医疗机构和研究组织的发货。 三

字节跳动 45 亿、投建算力中心:16114个机柜 2025 年1月13日，火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。建设规模及内容:总占地面积205013.47平方米(307.5亩)，总建筑面积207256.77平方米。建设6栋地上2层的数据中心用房，1栋地上6层的综合楼，4

我国燃气轮机仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，具有较好的投资契机，产业链将孕育出大量优质企业。 ⭕AI用电需求带动全球燃气轮机需求增长，利好出海企业。根据全球最大的燃气轮机供应商，三菱动力预测，2024-2026年，全球燃气轮机订单容量将从20

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人形机器人+谐波减速器+充电枪+终端电器+电子水泵 1、公司参股子公司同川科技目前具有谐波减速器以及基于谐波减速器的机器人关节相关产品和技术，公司有开发包括人形服务机器人在内的机器人传动关节。 2、公司新能源汽车核心部件的主要产品有充电枪、充电桩、电子水泵。 3、公司主营业务是高效节能家用电器排水泵

签订合作协议+3D金属加工钛合金+工业化打印 1、2024年12月6日晚公告，公司与福建泉州爱丁智能友好协商，双方就福建泉州地区3D打印金属鞋模项目开展合作相关事宜达成战略合作框架协议。爱司凯将提供先进的3D打印设备和相关技术支持，爱丁智能负责项目的市场推广和销售工作。 2、公司曾两次重组失败，两次

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今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。 我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为

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AI最强落地场景，国内外共振，强烈看好产业大趋势！ 事件&观点重申： 马斯克表示：如果一切进展顺利2026年特斯拉产量将增加10 倍，至5-10万台人形机器人，然后在第二年再增加10倍至50-100万台。#产业化进展大超预期、迎来主升浪！ 特斯拉Optimus产业化进展超预期，国内紧密合

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2025年1月13日，拜登政府发布《人工智能扩散临时最终规则》5，该规则的规定包括: 一、对中国台湾、日本、韩国等18个关键盟友和合作伙伴的芯片销售没有任何限制。 二、简化低风险出口:少于约1,700个GPU芯片(或其计算等价物)的订单不受许可要求限制，从而加速对大学、医疗机构和研究组织的发货。 三

字节跳动 45 亿、投建算力中心:16114个机柜 2025 年1月13日，火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。建设规模及内容:总占地面积205013.47平方米(307.5亩)，总建筑面积207256.77平方米。建设6栋地上2层的数据中心用房，1栋地上6层的综合楼，4

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AI最强落地场景，国内外共振，强烈看好产业大趋势！ 事件&观点重申： 马斯克表示：如果一切进展顺利2026年特斯拉产量将增加10 倍，至5-10万台人形机器人，然后在第二年再增加10倍至50-100万台。#产业化进展大超预期、迎来主升浪！ 特斯拉Optimus产业化进展超预期，国内紧密合

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大-0113 ——————————— 2025 年 1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并配套购置安装

2025年1月13日，拜登政府发布《人工智能扩散临时最终规则》5，该规则的规定包括: 一、对中国台湾、日本、韩国等18个关键盟友和合作伙伴的芯片销售没有任何限制。 二、简化低风险出口:少于约1,700个GPU芯片(或其计算等价物)的订单不受许可要求限制，从而加速对大学、医疗机构和研究组织的发货。 三

字节跳动 45 亿、投建算力中心:16114个机柜 2025 年1月13日，火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。建设规模及内容:总占地面积205013.47平方米(307.5亩)，总建筑面积207256.77平方米。建设6栋地上2层的数据中心用房，1栋地上6层的综合楼，4

我国燃气轮机仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，具有较好的投资契机，产业链将孕育出大量优质企业。 ⭕AI用电需求带动全球燃气轮机需求增长，利好出海企业。根据全球最大的燃气轮机供应商，三菱动力预测，2024-2026年，全球燃气轮机订单容量将从20