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梁晨🌟
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 梁晨🌟
    2025-09-18 20:22:48
    @每日题材收集：华为自研HBM
    华为自研HBM（高带宽内存）的供应链已初步形成，覆盖封装材料、前驱体、散热填料、检测设备及封测代工等核心环节。以下按技术领域分类梳理关键供应商及其合作进展（数据截至2025年9月）： 📦 一、封装材料：HBM堆叠的核心载体 公
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  • 梁晨🌟
    2025-09-18 20:20:00
    @只做热点的道士：昇腾算力3年规划大增100%，性能指标翻倍直追英伟达！
    上次跟大家重点说的国运题材，今天再度迎来爆发，而今天离不开华为昇腾新品规划的强势推动！2026-2028 年昇腾芯片将实现从 950 系列到 970 的阶梯式突破。昇腾的迭代路线不仅是一份产品规划表，更是华为在AI算力时代的战略宣言。未来几年，中国AI生态将迎来新的跃升，相关产业链公司价值量将大幅提
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  • 梁晨🌟
    2025-09-18 20:00:56
    @传说中的BFT：光刻机突破，中美算力竞赛将进入白热化
    消息：1.人工智能对算力需求的指数级增长推动了半导体产业链的发展，华为发布的面向智能世界2035技术趋势预测全社会算力总量将增长10万倍，存储需求增长500倍。2.据媒体引述知情人士的消息透露，中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外（DUV）光刻机，该机器采用的是浸没式技术，技术路线接近A
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  • 梁晨🌟
    2025-09-18 19:53:09
    @追牛寻金：昇腾芯片
    在华为全联接大会2025上，华为轮值董事长徐直军表示，华为将在今年四季度推出最强超节点Atlas950SuperPoD，相比英伟达同样在明年下半年上市的NVL144，Atlas950超节点的规模是它的56.8倍，总算力是它的6.7倍，内存容量是它的15倍，达到1152TB，互联带宽是其62倍，达到1
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  • 梁晨🌟
    2025-09-18 12:45:04
    @无名小韭84710726：写在易中天调整之际，重视OCS,下一代光互连技术
    9月10日-9月12日，第二十六届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上，OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之
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  • 梁晨🌟
    2025-09-18 12:44:25
    @皖、徽公子：风电产业链大全 表格全梳理
     先梳理下炒作原因：一切还是源于“天风孙姐”❗️【天风电新】为什么继续看好风电？------------------------1、为什么年初选的是风电？从盈利见底的角度，风电这个行业是所有细分里最早见底的，风电的惨在新能源很好的那几年就开始了。是不是所有东西都会困境反转、均值回归，不是的
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  • 梁晨🌟
    2025-09-18 12:43:21
    @戈壁淘金：OCS
    OCS
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  • 梁晨🌟
    2025-09-17 12:44:19
    @你果赖：深紫外GKJ里程碑进展宇量昇进入中芯国际测试阶段强call波长光电永新光学美
    深紫外GKJ里程碑进展！宇量昇进入中芯国际测试阶段，强call【波长光电】【永新光学】【美利信】！[烟花]据英国金融时报、上证报，中芯国际正在测试由上海初创公司宇量升制造的深紫外光刻机。正在测试的这款机器采用的是浸没式技术，类似于阿斯麦采用的技术，采用多重曝光生产7纳米芯片。[烟花]宇量昇是由上海科
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  • 梁晨🌟
    2025-09-16 20:43:11
    @豌豆射手：T链催化不断，继续推荐机器人板块
    【建投机械·机器人】T链催化不断，继续推荐机器人板块#特斯拉下周开会讨论机器人产量等 马斯克称，计划周六对AI5芯片设计进行技术评估，下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。#xAI发布最快AI模型 xAI发布Grok 4 Fast，生成速度高达每秒75
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  • 梁晨🌟
    2025-09-16 08:58:10
    @加油奥利给：AI存力三重逻辑（国盛电子）
    作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元AI需求如火如荼，重视企业级存储升级趋势。企业级存储2025年市场规模约878亿美金，2024-2028年CAGR约18.7%。AI需求持续加码，capex指引高速增长，AI服务器单机内存价值量相比CPU服务器显著提升，以intel sapphire rapids ser
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  • 梁晨🌟
    2025-09-14 14:47:56
    @价值趋势财讯社：商务部反倾销调查落地！20家模拟芯片龙头开启国产替代新纪元
    一、政策逻辑与产业机遇2025年9月13日，商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器（TI）、亚德诺（ADI）等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位，覆盖潜在市场空间超63亿美元。核心驱动逻辑包括： 1.&nb
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  • 梁晨🌟
    2025-09-12 17:20:24
    @你果赖：国盛郑震湘团队从美光闪迪大涨看存储 昨晚美光大涨755闪迪大涨1404
    🔥【国盛郑震湘团队】从美光、闪迪大涨看存储昨晚美光大涨7.55%，闪迪大涨14.04%，我们认为主要系需求端AI 推动存储全面升级、需求大幅提升，供应紧缺，进入涨价通道，未来原厂将产品优先供应对于涨价的接受度更高北美客户，国内供应受到挤占，我们看好国产存储厂商受益于周期（供需紧缺带来涨价）+成长（
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  • 梁晨🌟
    2025-09-12 17:17:54
    @你果赖：国盛郑震湘团队从美光闪迪大涨看存储 昨晚美光大涨755闪迪大涨1404
    🔥【国盛郑震湘团队】从美光、闪迪大涨看存储昨晚美光大涨7.55%，闪迪大涨14.04%，我们认为主要系需求端AI 推动存储全面升级、需求大幅提升，供应紧缺，进入涨价通道，未来原厂将产品优先供应对于涨价的接受度更高北美客户，国内供应受到挤占，我们看好国产存储厂商受益于周期（供需紧缺带来涨价）+成长（
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  • 梁晨🌟
    2025-09-12 06:57:21
    @勤奋挖掘机：⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富，算力还有哪些值得买
    1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停  🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵1. 恒为科技：光交换机+国产算力   2. 立讯精密：
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  • 梁晨🌟
    2025-09-10 13:15:20
    @盛夏的果实：Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品，继续看好海外算力链
    Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品，继续看好海外算力链！【东吴通信&海外科技 张良卫/李博韦/周高鼎】【具体观点与逻辑详见今年三篇AI算力互连系列深度报告】#事件1、Oracle在FY26Q1业绩中更新在手订单为4550亿美元，yoy+359%，市场预期1500亿美元左
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