异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
主线范式
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
主线范式
2024-10-28 14:26:57
华懋科技:创投概念+东阳国投资产注入预期+光刻机注入预期
1.华懋科技创始人是赖敏聪和赖方静静夫妇,台湾人,所以公司最初是厦门的公司。2014年公司上市的时候,两人分别81岁和73岁,2018年两人退休退出董事会。2017年公司解禁后创始人开始清仓减持,先是将部分股份转让给总经理张初全和一些自然人,接着到20年8月,东阳华盛企业管理合伙企业拿下控股权(15.10%),其中出资最多的是东阳市国投(占比76.19%),同年12月底开始投资徐州博康,投资时估值约13亿,目前70亿+。 2.徐州博康创始人傅志伟向东阳凯阳承诺徐州博康2021-2023年净利润不
S
华懋科技
S
富乐德
S
双成药业
S
阳谷华泰
S
光智科技
26
14
20
29.15
主线范式
2023-11-12 20:03:28
【603283赛腾股份】算力软肋HBM扩产浪
市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域,HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足,对内存带宽的需求与日俱增,成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%,为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光,扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中,先进封装和量测是其中的核心工艺环节,占有最高的价值量。 预期差一:高端量测设备得到HBM国际龙头大厂青睐 2023年7月,美国
S
赛腾股份
S
文一科技
S
光力科技
S
香农芯创
S
新易盛
12
6
8
7.36
主线范式
2022-09-08 23:34:14
上海天洋—新晋POE胶膜龙头,近况更新
【上海天洋近况更新】 1、公司回复交易所问询,对新增产能进行细致拆分。上海天洋扩产规划包括21条POE胶膜生产线, 其中昆山基地5条、南通基地6条、海安基地10条,共计新增POE胶膜产能1.6亿平米,即将实现全部投产,POE产能远超明冠新材、激智科技等小厂。考虑公司300亩厂房土地,一期产能规划土地利用率仅50%,未来二期有望快速新增POE产能4.5亿平米,晋身POE胶膜绝对龙头。 2、POE粒子保供方面,公司POE粒子采购自全球第二大厂韩国SK。公司董事长系朝鲜族背景,精通朝鲜族语韩语,历史上
S
天洋新材
S
明冠新材
S
激智科技
S
绿康生化
S
鹿山新材
0
0
1
1.05
主线范式
2022-06-28 12:07:38
逻辑分享:石英砂逻辑下的补涨
一个新的逻辑思考:石英砂、硅片、硅片代工,是一个周期中的蚂蚱 6月24日,TCL中环对硅片进行提价,整体提价5%。在市场预期硅片要打价格战打了2年,发现价格战没打起来,反而还在提价。之前是硅料有缺口,现在硅料缺口逐渐缓解,大家又发现石英砂有缺口,且之前硅料缺口掩盖了石英砂缺口。现在大家越来越觉得石英砂供给决定了光伏行业供给上限。所以最近中环出现新的逻辑变化,就是因为缺石英砂,明年硅料供给出来价格下跌,但是硅片产能还是上不去,价格战打不起来,硅片价格还能维持。而中环有石英砂保供,所以不受缺石英砂影
S
宇晶股份
S
高测股份
S
石英股份
S
双良节能
S
TCL中环
5
5
8
7.26
上一页
1
下一页
前往
页
主线范式
2024-10-28 14:26:57
华懋科技:创投概念+东阳国投资产注入预期+光刻机注入预期
1.华懋科技创始人是赖敏聪和赖方静静夫妇,台湾人,所以公司最初是厦门的公司。2014年公司上市的时候,两人分别81岁和73岁,2018年两人退休退出董事会。2017年公司解禁后创始人开始清仓减持,先是将部分股份转让给总经理张初全和一些自然人,接着到20年8月,东阳华盛企业管理合伙企业拿下控股权(15.10%),其中出资最多的是东阳市国投(占比76.19%),同年12月底开始投资徐州博康,投资时估值约13亿,目前70亿+。 2.徐州博康创始人傅志伟向东阳凯阳承诺徐州博康2021-2023年净利润不
S
华懋科技
S
富乐德
S
双成药业
S
阳谷华泰
S
光智科技
26
14
20
29.15
主线范式
2023-11-12 20:03:28
【603283赛腾股份】算力软肋HBM扩产浪
市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域,HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足,对内存带宽的需求与日俱增,成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%,为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光,扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中,先进封装和量测是其中的核心工艺环节,占有最高的价值量。 预期差一:高端量测设备得到HBM国际龙头大厂青睐 2023年7月,美国
S
赛腾股份
S
文一科技
S
光力科技
S
香农芯创
S
新易盛
12
6
8
7.36
主线范式
2022-09-08 23:34:14
上海天洋—新晋POE胶膜龙头,近况更新
【上海天洋近况更新】 1、公司回复交易所问询,对新增产能进行细致拆分。上海天洋扩产规划包括21条POE胶膜生产线, 其中昆山基地5条、南通基地6条、海安基地10条,共计新增POE胶膜产能1.6亿平米,即将实现全部投产,POE产能远超明冠新材、激智科技等小厂。考虑公司300亩厂房土地,一期产能规划土地利用率仅50%,未来二期有望快速新增POE产能4.5亿平米,晋身POE胶膜绝对龙头。 2、POE粒子保供方面,公司POE粒子采购自全球第二大厂韩国SK。公司董事长系朝鲜族背景,精通朝鲜族语韩语,历史上
S
天洋新材
S
明冠新材
S
激智科技
S
绿康生化
S
鹿山新材
0
0
1
1.05
主线范式
2022-06-28 12:07:38
逻辑分享:石英砂逻辑下的补涨
一个新的逻辑思考:石英砂、硅片、硅片代工,是一个周期中的蚂蚱 6月24日,TCL中环对硅片进行提价,整体提价5%。在市场预期硅片要打价格战打了2年,发现价格战没打起来,反而还在提价。之前是硅料有缺口,现在硅料缺口逐渐缓解,大家又发现石英砂有缺口,且之前硅料缺口掩盖了石英砂缺口。现在大家越来越觉得石英砂供给决定了光伏行业供给上限。所以最近中环出现新的逻辑变化,就是因为缺石英砂,明年硅料供给出来价格下跌,但是硅片产能还是上不去,价格战打不起来,硅片价格还能维持。而中环有石英砂保供,所以不受缺石英砂影
S
宇晶股份
S
高测股份
S
石英股份
S
双良节能
S
TCL中环
5
5
8
7.26
上一页
1
下一页
前往
页
主线范式
2024-10-28 14:26:57
华懋科技:创投概念+东阳国投资产注入预期+光刻机注入预期
1.华懋科技创始人是赖敏聪和赖方静静夫妇,台湾人,所以公司最初是厦门的公司。2014年公司上市的时候,两人分别81岁和73岁,2018年两人退休退出董事会。2017年公司解禁后创始人开始清仓减持,先是将部分股份转让给总经理张初全和一些自然人,接着到20年8月,东阳华盛企业管理合伙企业拿下控股权(15.10%),其中出资最多的是东阳市国投(占比76.19%),同年12月底开始投资徐州博康,投资时估值约13亿,目前70亿+。 2.徐州博康创始人傅志伟向东阳凯阳承诺徐州博康2021-2023年净利润不
S
华懋科技
S
富乐德
S
双成药业
S
阳谷华泰
S
光智科技
26
14
20
29.15
主线范式
2023-11-12 20:03:28
【603283赛腾股份】算力软肋HBM扩产浪
市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域,HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足,对内存带宽的需求与日俱增,成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%,为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光,扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中,先进封装和量测是其中的核心工艺环节,占有最高的价值量。 预期差一:高端量测设备得到HBM国际龙头大厂青睐 2023年7月,美国
S
赛腾股份
S
文一科技
S
光力科技
S
香农芯创
S
新易盛
12
6
8
7.36
主线范式
2022-09-08 23:34:14
上海天洋—新晋POE胶膜龙头,近况更新
【上海天洋近况更新】 1、公司回复交易所问询,对新增产能进行细致拆分。上海天洋扩产规划包括21条POE胶膜生产线, 其中昆山基地5条、南通基地6条、海安基地10条,共计新增POE胶膜产能1.6亿平米,即将实现全部投产,POE产能远超明冠新材、激智科技等小厂。考虑公司300亩厂房土地,一期产能规划土地利用率仅50%,未来二期有望快速新增POE产能4.5亿平米,晋身POE胶膜绝对龙头。 2、POE粒子保供方面,公司POE粒子采购自全球第二大厂韩国SK。公司董事长系朝鲜族背景,精通朝鲜族语韩语,历史上
S
天洋新材
S
明冠新材
S
激智科技
S
绿康生化
S
鹿山新材
0
0
1
1.05
主线范式
2022-06-28 12:07:38
逻辑分享:石英砂逻辑下的补涨
一个新的逻辑思考:石英砂、硅片、硅片代工,是一个周期中的蚂蚱 6月24日,TCL中环对硅片进行提价,整体提价5%。在市场预期硅片要打价格战打了2年,发现价格战没打起来,反而还在提价。之前是硅料有缺口,现在硅料缺口逐渐缓解,大家又发现石英砂有缺口,且之前硅料缺口掩盖了石英砂缺口。现在大家越来越觉得石英砂供给决定了光伏行业供给上限。所以最近中环出现新的逻辑变化,就是因为缺石英砂,明年硅料供给出来价格下跌,但是硅片产能还是上不去,价格战打不起来,硅片价格还能维持。而中环有石英砂保供,所以不受缺石英砂影
S
宇晶股份
S
高测股份
S
石英股份
S
双良节能
S
TCL中环
5
5
8
7.26
上一页
1
下一页
前往
页
主线范式
2024-10-28 14:26:57
华懋科技:创投概念+东阳国投资产注入预期+光刻机注入预期
1.华懋科技创始人是赖敏聪和赖方静静夫妇,台湾人,所以公司最初是厦门的公司。2014年公司上市的时候,两人分别81岁和73岁,2018年两人退休退出董事会。2017年公司解禁后创始人开始清仓减持,先是将部分股份转让给总经理张初全和一些自然人,接着到20年8月,东阳华盛企业管理合伙企业拿下控股权(15.10%),其中出资最多的是东阳市国投(占比76.19%),同年12月底开始投资徐州博康,投资时估值约13亿,目前70亿+。 2.徐州博康创始人傅志伟向东阳凯阳承诺徐州博康2021-2023年净利润不
S
华懋科技
S
富乐德
S
双成药业
S
阳谷华泰
S
光智科技
26
14
20
29.15
主线范式
2023-11-12 20:03:28
【603283赛腾股份】算力软肋HBM扩产浪
市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域,HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足,对内存带宽的需求与日俱增,成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%,为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光,扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中,先进封装和量测是其中的核心工艺环节,占有最高的价值量。 预期差一:高端量测设备得到HBM国际龙头大厂青睐 2023年7月,美国
S
赛腾股份
S
文一科技
S
光力科技
S
香农芯创
S
新易盛
12
6
8
7.36
主线范式
2022-09-08 23:34:14
上海天洋—新晋POE胶膜龙头,近况更新
【上海天洋近况更新】 1、公司回复交易所问询,对新增产能进行细致拆分。上海天洋扩产规划包括21条POE胶膜生产线, 其中昆山基地5条、南通基地6条、海安基地10条,共计新增POE胶膜产能1.6亿平米,即将实现全部投产,POE产能远超明冠新材、激智科技等小厂。考虑公司300亩厂房土地,一期产能规划土地利用率仅50%,未来二期有望快速新增POE产能4.5亿平米,晋身POE胶膜绝对龙头。 2、POE粒子保供方面,公司POE粒子采购自全球第二大厂韩国SK。公司董事长系朝鲜族背景,精通朝鲜族语韩语,历史上
S
天洋新材
S
明冠新材
S
激智科技
S
绿康生化
S
鹿山新材
0
0
1
1.05
主线范式
2022-06-28 12:07:38
逻辑分享:石英砂逻辑下的补涨
一个新的逻辑思考:石英砂、硅片、硅片代工,是一个周期中的蚂蚱 6月24日,TCL中环对硅片进行提价,整体提价5%。在市场预期硅片要打价格战打了2年,发现价格战没打起来,反而还在提价。之前是硅料有缺口,现在硅料缺口逐渐缓解,大家又发现石英砂有缺口,且之前硅料缺口掩盖了石英砂缺口。现在大家越来越觉得石英砂供给决定了光伏行业供给上限。所以最近中环出现新的逻辑变化,就是因为缺石英砂,明年硅料供给出来价格下跌,但是硅片产能还是上不去,价格战打不起来,硅片价格还能维持。而中环有石英砂保供,所以不受缺石英砂影
S
宇晶股份
S
高测股份
S
石英股份
S
双良节能
S
TCL中环
5
5
8
7.26
上一页
1
下一页
前往
页
主线范式
2024-10-28 14:26:57
华懋科技:创投概念+东阳国投资产注入预期+光刻机注入预期
1.华懋科技创始人是赖敏聪和赖方静静夫妇,台湾人,所以公司最初是厦门的公司。2014年公司上市的时候,两人分别81岁和73岁,2018年两人退休退出董事会。2017年公司解禁后创始人开始清仓减持,先是将部分股份转让给总经理张初全和一些自然人,接着到20年8月,东阳华盛企业管理合伙企业拿下控股权(15.10%),其中出资最多的是东阳市国投(占比76.19%),同年12月底开始投资徐州博康,投资时估值约13亿,目前70亿+。 2.徐州博康创始人傅志伟向东阳凯阳承诺徐州博康2021-2023年净利润不
S
华懋科技
S
富乐德
S
双成药业
S
阳谷华泰
S
光智科技
26
14
20
29.15
主线范式
2023-11-12 20:03:28
【603283赛腾股份】算力软肋HBM扩产浪
市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域,HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足,对内存带宽的需求与日俱增,成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%,为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光,扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中,先进封装和量测是其中的核心工艺环节,占有最高的价值量。 预期差一:高端量测设备得到HBM国际龙头大厂青睐 2023年7月,美国
S
赛腾股份
S
文一科技
S
光力科技
S
香农芯创
S
新易盛
12
6
8
7.36
主线范式
2022-09-08 23:34:14
上海天洋—新晋POE胶膜龙头,近况更新
【上海天洋近况更新】 1、公司回复交易所问询,对新增产能进行细致拆分。上海天洋扩产规划包括21条POE胶膜生产线, 其中昆山基地5条、南通基地6条、海安基地10条,共计新增POE胶膜产能1.6亿平米,即将实现全部投产,POE产能远超明冠新材、激智科技等小厂。考虑公司300亩厂房土地,一期产能规划土地利用率仅50%,未来二期有望快速新增POE产能4.5亿平米,晋身POE胶膜绝对龙头。 2、POE粒子保供方面,公司POE粒子采购自全球第二大厂韩国SK。公司董事长系朝鲜族背景,精通朝鲜族语韩语,历史上
S
天洋新材
S
明冠新材
S
激智科技
S
绿康生化
S
鹿山新材
0
0
1
1.05
主线范式
2022-06-28 12:07:38
逻辑分享:石英砂逻辑下的补涨
一个新的逻辑思考:石英砂、硅片、硅片代工,是一个周期中的蚂蚱 6月24日,TCL中环对硅片进行提价,整体提价5%。在市场预期硅片要打价格战打了2年,发现价格战没打起来,反而还在提价。之前是硅料有缺口,现在硅料缺口逐渐缓解,大家又发现石英砂有缺口,且之前硅料缺口掩盖了石英砂缺口。现在大家越来越觉得石英砂供给决定了光伏行业供给上限。所以最近中环出现新的逻辑变化,就是因为缺石英砂,明年硅料供给出来价格下跌,但是硅片产能还是上不去,价格战打不起来,硅片价格还能维持。而中环有石英砂保供,所以不受缺石英砂影
S
宇晶股份
S
高测股份
S
石英股份
S
双良节能
S
TCL中环
5
5
8
7.26
上一页
1
下一页
前往
页
0
关注
33
粉丝
52.52
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3