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无名小韭97530522
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无名小韭97530522
2025-09-01 13:56:41
华懋科技
【天风通信】华懋科技大涨:被忽视的光模块前道稀缺标的,坚定推荐看翻倍空间。 ⚡公司今日大涨,我们前期持续坚定推荐,逻辑有望持续印证,继续坚定推荐看翻倍空间。公司是核心光模块前道稀缺标的,受益光模块pcba需求暴增受益逻辑,产能供不应求订单饱满。同时公司仍在持续积极回购,配套募资大股东也是全认购,全面彰显信心。 1、板块观点:光模块pcb强景气趋势逻辑不再赘述,400G/800G/1.6T,asic和通用gpu全面景气共振,一线和二线标的业绩都受益景气趋势陆续迎来爆发。我们认为板块行情有望持续演绎
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无名小韭97530522
2025-02-05 11:19:35
美利云 中国金山云
[玫瑰]美利云:乘小米与金山云合作东风,开启价值增长新征程 [太阳]#港股金山云假期暴涨50%,今天A股优刻得与青云科技均已一字涨停!#重视国内云厂,全市场首call! Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件,意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云,将有望在国内复刻,【国内云厂即将迎来利润率和规模
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【天风通信】华懋科技大涨:被忽视的光模块前道稀缺标的,坚定推荐看翻倍空间。 ⚡公司今日大涨,我们前期持续坚定推荐,逻辑有望持续印证,继续坚定推荐看翻倍空间。公司是核心光模块前道稀缺标的,受益光模块pcba需求暴增受益逻辑,产能供不应求订单饱满。同时公司仍在持续积极回购,配套募资大股东也是全认购,全面彰显信心。 1、板块观点:光模块pcb强景气趋势逻辑不再赘述,400G/800G/1.6T,asic和通用gpu全面景气共振,一线和二线标的业绩都受益景气趋势陆续迎来爆发。我们认为板块行情有望持续演绎
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