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冰镇西米露
2025-09-25 12:31:14
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒 在国内半导体材料领域,雅克科技以其连续九年市场份额第一的卓越表现,成为前驱体材料赛道当之无愧的领军者。自2016年实现技术突破以来,公司不仅是国内唯一能量产半导体前驱体的企业,更以持续创新的硬实力,深度参与国产芯片产业链的自主化进程。 技术领先,精准卡位存储芯片升级需求 在存储芯片领域,雅克科技的前驱体材料已成功应用于长江存储3D NAND薄膜沉积工艺,预计到2025年,产品纯度将提升至99.999999%,缺陷率控制在每片低于0.
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雅克科技
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冰镇西米露
2025-09-24 19:22:34
东吴计算机阿里10倍算力出海首推阿里算力核心宏景科技 110倍算力增加
🔥【东吴计算机】阿里10倍算力&出海,首推阿里算力核心#宏景科技 1️⃣10倍算力增加。CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2️⃣加快出海。阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。 3️⃣和NV合作布局Physical AI。阿里正式宣布与英伟达开展Physical Al合作。合作包括数据的
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有方科技
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冰镇西米露
2025-09-24 14:50:15
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动 [太阳]公司深耕环境调节设备25年,产品主要面向数据服务、工业工艺、专业特种、公建及商用四大场景,其中数据服务板块2025H1收入同比增长43.77%,1-8月数据服务板块新增订单同比增长200%,为公司业绩持续性提供有力支撑。 #数据服务业务:预计2025-2027年收入CAGR达52% 1)全球数据中心投资高速增长:2025H1北美四大CSP厂商资本开支合计1700亿元、同比+64%,2025上半年公司海外数据服务业务新增订单2.5
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申菱环境
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冰镇西米露
2025-09-24 13:32:36
京新药业失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即
🔥今日涨停新高!!永远相信方正医药的推荐:【京新药业】失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即 [玫瑰]一句话逻辑:创新转型兑现期,地达西尼爆发式增长+Lp(a)潜在20亿美金合作引领估值修复 [庆祝]主业稳健复苏,估值安全边际突出。仿制药集采风险已出清,成品药院外市场同比高增45%,预期2025-2027年归母净利润分别为8.21/9.50/11.04亿元,对应PE14/12/10倍,显著低于行业均值,凸显深度低估。 [庆祝]失眠药地达西尼月度出货量超预期,销售目标持续上调。地达
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京新药业
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2025-09-24 08:53:25
AI早餐会0924
开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高,昨夜美股科技股下挫,英伟达(-2.82%)、甲骨文(-4.3%)等。存储板块行情火热,美光(+1.09%)、闪迪(+3.38%),台股华邦电(+6%),A股行情从存储模组继续扩散到两存设备链。 2、行业速递 ①#AI终端:阿里发布全球首个原生端到端全模态开源大模型Qwen3-Omni,支持文本/图像/音频/视频多模态输入,实现文本与语音实时交互;上纬新材公告智元机器人正式入主。 ②#算力:9月24日-26日阿里云栖大会将
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中微公司
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冰镇西米露
2025-09-24 07:51:52
再谈存储产业链
【民生电子】再谈存储产业链 领导好!9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业,近期就产业调研及路演反馈,重申观点:#AI拉动存储需求、26年超级大年,随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨,26年迎Supercycle 北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确,拉动NAND缺货、eSSD开始涨价。#闪迪报价涨15%、三星报价涨20% 国内云厂建设有望加速,国产存储替代需求迎来快速增长#国产存储需求放量也才刚刚开始! eSSD模组厂德明利、江波龙,RDIMM内存厂开
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算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好:凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系,并向OpenAI投资至多1000 亿美元,OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统(Vera Rubin),大约等于400万到500万个GPU,数量与英伟达今年的总出货量相当,是去年出货量的两倍。 重视#M8/M9材料 强受益: #特种电子布: 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长,有涨价弹性。重点:#中材科技、菲利华、宏和
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冰镇西米露
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华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华 [玫瑰]公司基本盘业务主要为消费电子,分产品看,智能手机 ODM 渗透率提升叠加行业竞争放缓,公司市场份额25年有望来到全球第一,25 年智能手机出货量有望提升至 1.7 亿部,增量营收约80亿;PC 业务切入惠普供应链,笔电出货量 25 年有望提升至 1800 万台;智能穿戴业务凭对易路达的收购切入苹果供应链,2025 年营收有望突破120亿,消费电子业务全年营收预计同比增长30%。 [玫瑰]国内头部 CSP持续加大算力基础设施资本开支,服务器
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2025-09-23 10:37:51
华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上
[红包][红包]华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上!Q3业绩优秀+Q4持续电子订单落地!加速兑现第二曲线!后续催化剂密集,持续强call!友商出海市值已新高,空间还很大!看60亿不止! [玫瑰]观点再申:中报利润增速273%,利润大头还在下半年,预计Q3及下半年逐季向上优秀业绩兑现!#Q4新订单催化持续! 电子三年高增预期,当前在谈订单丰富,有望持续落地,再造一个“华康洁净”! [玫瑰]成绩有目共睹:1⃣在手近40亿,医院订单和份额快速提升!2⃣H1电子洁净已经交付,8月29日获1.9
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2025-09-23 09:42:24
存储板块更新:三星加入涨价队列
存储板块更新:三星加入涨价队列,存储涨价持续且稳健,看好AI拉动供需结构持续改善0922 [庆祝]核心观点:今天三星加入存储涨价行列,调升四季度DRAM与NAND报价,海外原厂股价持续上涨。我们仍看好本轮存储持续性,本轮存储周期与之前周期不同的一点在于AI,AI拉动的eSSD、HBM等需求提升了存储的成长性,平滑了存储的周期性,看好原厂涨价趋势延续到明年年中。若明年端侧开始落地,本轮周期有望延长。 [烟花]#供给端,减产效应显现,原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品,存储大厂合约开启涨价。例如,
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三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步
🏆三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步——国金军工 [烟花]9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 [太阳]我们认为本次训练有三大看点: #福建舰打击范围能覆盖第二岛链: 电磁弹射系统使舰载机实现“满油满弹”起飞,提升作战半径和打击威力。 #电磁弹射系统响应速度快: 提升舰载机出动效率,使航母具备高强度作战的“全甲板放飞”模式。 #舰载机机型变多
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电表更新--重点推荐左侧底部布局
【电表更新--重点推荐左侧底部布局!】 国网电表此前降价引起市场担忧,我们认为当前已经触底,9/16新电表技术规范已经披露,预计下一批次招标有望全面启动新标准电表(计划10月招标),推动价格显著修复。电表企业目前处在估值底部,左侧布局时点,重点推荐!相关标的三星医疗、许继电气、林洋能源、炬华科技、海兴电力等。 #三星医疗,除国内电表担忧触底外,重点在于公司海外业务发展迅速,支撑未来持续增长。截至8月底,公司已公告新签海外过亿元经营合同总额相较于2024年公告海外合同总额增长58%;其中海外配电订
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2025-09-22 19:50:52
长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 #业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 #深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公
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长川科技
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荣旗科技消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商
【荣旗科技】消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商【华西机械】 [太阳]公司基本情况:主营视觉检测设备、功能检测设备、智能组装设备三大产品,下游以消费电子和锂电池两个行业为核心,其中消费电子收入占比超80%,核心客户包括:苹果、META、亚马逊。 [红包]苹果订单稳定快速增长,META智能眼镜提供较大增量。①苹果以检测设备为主,主要用于无线充电模组、VC、VCM、智能眼镜等环节检测,订单稳定快速增长,相关产品份额占比90%。②META以智能组装设备为主,主要用于其智能眼镜产线,公司是其
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中联重科3季度迎来内外共振局面
中联重科3季度迎来内外共振局面,工程机械低估值、下半年高增速品种 ‼️ 内销转正:改善幅度较大,7月+10%、8月+20%,下半年2个月累计+15%(上半年-11%),混凝土、工起、挖机、矿山延续H1强势表现,H1的拖累项塔机、高机、农机转正。 ‼️ 外销提速:7月+20%、8月+40%,下半年2个月累计+30%(上半年+15%),非洲、中东等继续优异表现,欧洲提速明显,同时H1的拖累项俄语区降幅明显收窄至-10%、高机已转正。 ‼️ 预计25-27年中联归母净利50.9/67.5/83.2e,
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雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒 在国内半导体材料领域,雅克科技以其连续九年市场份额第一的卓越表现,成为前驱体材料赛道当之无愧的领军者。自2016年实现技术突破以来,公司不仅是国内唯一能量产半导体前驱体的企业,更以持续创新的硬实力,深度参与国产芯片产业链的自主化进程。 技术领先,精准卡位存储芯片升级需求 在存储芯片领域,雅克科技的前驱体材料已成功应用于长江存储3D NAND薄膜沉积工艺,预计到2025年,产品纯度将提升至99.999999%,缺陷率控制在每片低于0.
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东吴计算机阿里10倍算力出海首推阿里算力核心宏景科技 110倍算力增加
🔥【东吴计算机】阿里10倍算力&出海,首推阿里算力核心#宏景科技 1️⃣10倍算力增加。CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2️⃣加快出海。阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。 3️⃣和NV合作布局Physical AI。阿里正式宣布与英伟达开展Physical Al合作。合作包括数据的
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申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动 [太阳]公司深耕环境调节设备25年,产品主要面向数据服务、工业工艺、专业特种、公建及商用四大场景,其中数据服务板块2025H1收入同比增长43.77%,1-8月数据服务板块新增订单同比增长200%,为公司业绩持续性提供有力支撑。 #数据服务业务:预计2025-2027年收入CAGR达52% 1)全球数据中心投资高速增长:2025H1北美四大CSP厂商资本开支合计1700亿元、同比+64%,2025上半年公司海外数据服务业务新增订单2.5
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申菱环境
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京新药业失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即
🔥今日涨停新高!!永远相信方正医药的推荐:【京新药业】失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即 [玫瑰]一句话逻辑:创新转型兑现期,地达西尼爆发式增长+Lp(a)潜在20亿美金合作引领估值修复 [庆祝]主业稳健复苏,估值安全边际突出。仿制药集采风险已出清,成品药院外市场同比高增45%,预期2025-2027年归母净利润分别为8.21/9.50/11.04亿元,对应PE14/12/10倍,显著低于行业均值,凸显深度低估。 [庆祝]失眠药地达西尼月度出货量超预期,销售目标持续上调。地达
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京新药业
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AI早餐会0924
开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高,昨夜美股科技股下挫,英伟达(-2.82%)、甲骨文(-4.3%)等。存储板块行情火热,美光(+1.09%)、闪迪(+3.38%),台股华邦电(+6%),A股行情从存储模组继续扩散到两存设备链。 2、行业速递 ①#AI终端:阿里发布全球首个原生端到端全模态开源大模型Qwen3-Omni,支持文本/图像/音频/视频多模态输入,实现文本与语音实时交互;上纬新材公告智元机器人正式入主。 ②#算力:9月24日-26日阿里云栖大会将
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再谈存储产业链
【民生电子】再谈存储产业链 领导好!9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业,近期就产业调研及路演反馈,重申观点:#AI拉动存储需求、26年超级大年,随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨,26年迎Supercycle 北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确,拉动NAND缺货、eSSD开始涨价。#闪迪报价涨15%、三星报价涨20% 国内云厂建设有望加速,国产存储替代需求迎来快速增长#国产存储需求放量也才刚刚开始! eSSD模组厂德明利、江波龙,RDIMM内存厂开
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算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好:凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系,并向OpenAI投资至多1000 亿美元,OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统(Vera Rubin),大约等于400万到500万个GPU,数量与英伟达今年的总出货量相当,是去年出货量的两倍。 重视#M8/M9材料 强受益: #特种电子布: 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长,有涨价弹性。重点:#中材科技、菲利华、宏和
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华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华 [玫瑰]公司基本盘业务主要为消费电子,分产品看,智能手机 ODM 渗透率提升叠加行业竞争放缓,公司市场份额25年有望来到全球第一,25 年智能手机出货量有望提升至 1.7 亿部,增量营收约80亿;PC 业务切入惠普供应链,笔电出货量 25 年有望提升至 1800 万台;智能穿戴业务凭对易路达的收购切入苹果供应链,2025 年营收有望突破120亿,消费电子业务全年营收预计同比增长30%。 [玫瑰]国内头部 CSP持续加大算力基础设施资本开支,服务器
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华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上
[红包][红包]华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上!Q3业绩优秀+Q4持续电子订单落地!加速兑现第二曲线!后续催化剂密集,持续强call!友商出海市值已新高,空间还很大!看60亿不止! [玫瑰]观点再申:中报利润增速273%,利润大头还在下半年,预计Q3及下半年逐季向上优秀业绩兑现!#Q4新订单催化持续! 电子三年高增预期,当前在谈订单丰富,有望持续落地,再造一个“华康洁净”! [玫瑰]成绩有目共睹:1⃣在手近40亿,医院订单和份额快速提升!2⃣H1电子洁净已经交付,8月29日获1.9
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存储板块更新:三星加入涨价队列
存储板块更新:三星加入涨价队列,存储涨价持续且稳健,看好AI拉动供需结构持续改善0922 [庆祝]核心观点:今天三星加入存储涨价行列,调升四季度DRAM与NAND报价,海外原厂股价持续上涨。我们仍看好本轮存储持续性,本轮存储周期与之前周期不同的一点在于AI,AI拉动的eSSD、HBM等需求提升了存储的成长性,平滑了存储的周期性,看好原厂涨价趋势延续到明年年中。若明年端侧开始落地,本轮周期有望延长。 [烟花]#供给端,减产效应显现,原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品,存储大厂合约开启涨价。例如,
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三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步
🏆三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步——国金军工 [烟花]9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 [太阳]我们认为本次训练有三大看点: #福建舰打击范围能覆盖第二岛链: 电磁弹射系统使舰载机实现“满油满弹”起飞,提升作战半径和打击威力。 #电磁弹射系统响应速度快: 提升舰载机出动效率,使航母具备高强度作战的“全甲板放飞”模式。 #舰载机机型变多
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电表更新--重点推荐左侧底部布局
【电表更新--重点推荐左侧底部布局!】 国网电表此前降价引起市场担忧,我们认为当前已经触底,9/16新电表技术规范已经披露,预计下一批次招标有望全面启动新标准电表(计划10月招标),推动价格显著修复。电表企业目前处在估值底部,左侧布局时点,重点推荐!相关标的三星医疗、许继电气、林洋能源、炬华科技、海兴电力等。 #三星医疗,除国内电表担忧触底外,重点在于公司海外业务发展迅速,支撑未来持续增长。截至8月底,公司已公告新签海外过亿元经营合同总额相较于2024年公告海外合同总额增长58%;其中海外配电订
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长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 #业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 #深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公
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荣旗科技消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商
【荣旗科技】消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商【华西机械】 [太阳]公司基本情况:主营视觉检测设备、功能检测设备、智能组装设备三大产品,下游以消费电子和锂电池两个行业为核心,其中消费电子收入占比超80%,核心客户包括:苹果、META、亚马逊。 [红包]苹果订单稳定快速增长,META智能眼镜提供较大增量。①苹果以检测设备为主,主要用于无线充电模组、VC、VCM、智能眼镜等环节检测,订单稳定快速增长,相关产品份额占比90%。②META以智能组装设备为主,主要用于其智能眼镜产线,公司是其
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中联重科3季度迎来内外共振局面
中联重科3季度迎来内外共振局面,工程机械低估值、下半年高增速品种 ‼️ 内销转正:改善幅度较大,7月+10%、8月+20%,下半年2个月累计+15%(上半年-11%),混凝土、工起、挖机、矿山延续H1强势表现,H1的拖累项塔机、高机、农机转正。 ‼️ 外销提速:7月+20%、8月+40%,下半年2个月累计+30%(上半年+15%),非洲、中东等继续优异表现,欧洲提速明显,同时H1的拖累项俄语区降幅明显收窄至-10%、高机已转正。 ‼️ 预计25-27年中联归母净利50.9/67.5/83.2e,
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雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒 在国内半导体材料领域,雅克科技以其连续九年市场份额第一的卓越表现,成为前驱体材料赛道当之无愧的领军者。自2016年实现技术突破以来,公司不仅是国内唯一能量产半导体前驱体的企业,更以持续创新的硬实力,深度参与国产芯片产业链的自主化进程。 技术领先,精准卡位存储芯片升级需求 在存储芯片领域,雅克科技的前驱体材料已成功应用于长江存储3D NAND薄膜沉积工艺,预计到2025年,产品纯度将提升至99.999999%,缺陷率控制在每片低于0.
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东吴计算机阿里10倍算力出海首推阿里算力核心宏景科技 110倍算力增加
🔥【东吴计算机】阿里10倍算力&出海,首推阿里算力核心#宏景科技 1️⃣10倍算力增加。CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2️⃣加快出海。阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。 3️⃣和NV合作布局Physical AI。阿里正式宣布与英伟达开展Physical Al合作。合作包括数据的
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2025-09-24 14:50:15
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动 [太阳]公司深耕环境调节设备25年,产品主要面向数据服务、工业工艺、专业特种、公建及商用四大场景,其中数据服务板块2025H1收入同比增长43.77%,1-8月数据服务板块新增订单同比增长200%,为公司业绩持续性提供有力支撑。 #数据服务业务:预计2025-2027年收入CAGR达52% 1)全球数据中心投资高速增长:2025H1北美四大CSP厂商资本开支合计1700亿元、同比+64%,2025上半年公司海外数据服务业务新增订单2.5
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京新药业失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即
🔥今日涨停新高!!永远相信方正医药的推荐:【京新药业】失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即 [玫瑰]一句话逻辑:创新转型兑现期,地达西尼爆发式增长+Lp(a)潜在20亿美金合作引领估值修复 [庆祝]主业稳健复苏,估值安全边际突出。仿制药集采风险已出清,成品药院外市场同比高增45%,预期2025-2027年归母净利润分别为8.21/9.50/11.04亿元,对应PE14/12/10倍,显著低于行业均值,凸显深度低估。 [庆祝]失眠药地达西尼月度出货量超预期,销售目标持续上调。地达
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AI早餐会0924
开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高,昨夜美股科技股下挫,英伟达(-2.82%)、甲骨文(-4.3%)等。存储板块行情火热,美光(+1.09%)、闪迪(+3.38%),台股华邦电(+6%),A股行情从存储模组继续扩散到两存设备链。 2、行业速递 ①#AI终端:阿里发布全球首个原生端到端全模态开源大模型Qwen3-Omni,支持文本/图像/音频/视频多模态输入,实现文本与语音实时交互;上纬新材公告智元机器人正式入主。 ②#算力:9月24日-26日阿里云栖大会将
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再谈存储产业链
【民生电子】再谈存储产业链 领导好!9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业,近期就产业调研及路演反馈,重申观点:#AI拉动存储需求、26年超级大年,随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨,26年迎Supercycle 北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确,拉动NAND缺货、eSSD开始涨价。#闪迪报价涨15%、三星报价涨20% 国内云厂建设有望加速,国产存储替代需求迎来快速增长#国产存储需求放量也才刚刚开始! eSSD模组厂德明利、江波龙,RDIMM内存厂开
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算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好:凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系,并向OpenAI投资至多1000 亿美元,OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统(Vera Rubin),大约等于400万到500万个GPU,数量与英伟达今年的总出货量相当,是去年出货量的两倍。 重视#M8/M9材料 强受益: #特种电子布: 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长,有涨价弹性。重点:#中材科技、菲利华、宏和
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华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华 [玫瑰]公司基本盘业务主要为消费电子,分产品看,智能手机 ODM 渗透率提升叠加行业竞争放缓,公司市场份额25年有望来到全球第一,25 年智能手机出货量有望提升至 1.7 亿部,增量营收约80亿;PC 业务切入惠普供应链,笔电出货量 25 年有望提升至 1800 万台;智能穿戴业务凭对易路达的收购切入苹果供应链,2025 年营收有望突破120亿,消费电子业务全年营收预计同比增长30%。 [玫瑰]国内头部 CSP持续加大算力基础设施资本开支,服务器
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华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上
[红包][红包]华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上!Q3业绩优秀+Q4持续电子订单落地!加速兑现第二曲线!后续催化剂密集,持续强call!友商出海市值已新高,空间还很大!看60亿不止! [玫瑰]观点再申:中报利润增速273%,利润大头还在下半年,预计Q3及下半年逐季向上优秀业绩兑现!#Q4新订单催化持续! 电子三年高增预期,当前在谈订单丰富,有望持续落地,再造一个“华康洁净”! [玫瑰]成绩有目共睹:1⃣在手近40亿,医院订单和份额快速提升!2⃣H1电子洁净已经交付,8月29日获1.9
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存储板块更新:三星加入涨价队列
存储板块更新:三星加入涨价队列,存储涨价持续且稳健,看好AI拉动供需结构持续改善0922 [庆祝]核心观点:今天三星加入存储涨价行列,调升四季度DRAM与NAND报价,海外原厂股价持续上涨。我们仍看好本轮存储持续性,本轮存储周期与之前周期不同的一点在于AI,AI拉动的eSSD、HBM等需求提升了存储的成长性,平滑了存储的周期性,看好原厂涨价趋势延续到明年年中。若明年端侧开始落地,本轮周期有望延长。 [烟花]#供给端,减产效应显现,原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品,存储大厂合约开启涨价。例如,
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三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步
🏆三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步——国金军工 [烟花]9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 [太阳]我们认为本次训练有三大看点: #福建舰打击范围能覆盖第二岛链: 电磁弹射系统使舰载机实现“满油满弹”起飞,提升作战半径和打击威力。 #电磁弹射系统响应速度快: 提升舰载机出动效率,使航母具备高强度作战的“全甲板放飞”模式。 #舰载机机型变多
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电表更新--重点推荐左侧底部布局
【电表更新--重点推荐左侧底部布局!】 国网电表此前降价引起市场担忧,我们认为当前已经触底,9/16新电表技术规范已经披露,预计下一批次招标有望全面启动新标准电表(计划10月招标),推动价格显著修复。电表企业目前处在估值底部,左侧布局时点,重点推荐!相关标的三星医疗、许继电气、林洋能源、炬华科技、海兴电力等。 #三星医疗,除国内电表担忧触底外,重点在于公司海外业务发展迅速,支撑未来持续增长。截至8月底,公司已公告新签海外过亿元经营合同总额相较于2024年公告海外合同总额增长58%;其中海外配电订
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长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 #业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 #深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公
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荣旗科技消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商
【荣旗科技】消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商【华西机械】 [太阳]公司基本情况:主营视觉检测设备、功能检测设备、智能组装设备三大产品,下游以消费电子和锂电池两个行业为核心,其中消费电子收入占比超80%,核心客户包括:苹果、META、亚马逊。 [红包]苹果订单稳定快速增长,META智能眼镜提供较大增量。①苹果以检测设备为主,主要用于无线充电模组、VC、VCM、智能眼镜等环节检测,订单稳定快速增长,相关产品份额占比90%。②META以智能组装设备为主,主要用于其智能眼镜产线,公司是其
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中联重科3季度迎来内外共振局面
中联重科3季度迎来内外共振局面,工程机械低估值、下半年高增速品种 ‼️ 内销转正:改善幅度较大,7月+10%、8月+20%,下半年2个月累计+15%(上半年-11%),混凝土、工起、挖机、矿山延续H1强势表现,H1的拖累项塔机、高机、农机转正。 ‼️ 外销提速:7月+20%、8月+40%,下半年2个月累计+30%(上半年+15%),非洲、中东等继续优异表现,欧洲提速明显,同时H1的拖累项俄语区降幅明显收窄至-10%、高机已转正。 ‼️ 预计25-27年中联归母净利50.9/67.5/83.2e,
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雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒 在国内半导体材料领域,雅克科技以其连续九年市场份额第一的卓越表现,成为前驱体材料赛道当之无愧的领军者。自2016年实现技术突破以来,公司不仅是国内唯一能量产半导体前驱体的企业,更以持续创新的硬实力,深度参与国产芯片产业链的自主化进程。 技术领先,精准卡位存储芯片升级需求 在存储芯片领域,雅克科技的前驱体材料已成功应用于长江存储3D NAND薄膜沉积工艺,预计到2025年,产品纯度将提升至99.999999%,缺陷率控制在每片低于0.
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东吴计算机阿里10倍算力出海首推阿里算力核心宏景科技 110倍算力增加
🔥【东吴计算机】阿里10倍算力&出海,首推阿里算力核心#宏景科技 1️⃣10倍算力增加。CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2️⃣加快出海。阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。 3️⃣和NV合作布局Physical AI。阿里正式宣布与英伟达开展Physical Al合作。合作包括数据的
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申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动 [太阳]公司深耕环境调节设备25年,产品主要面向数据服务、工业工艺、专业特种、公建及商用四大场景,其中数据服务板块2025H1收入同比增长43.77%,1-8月数据服务板块新增订单同比增长200%,为公司业绩持续性提供有力支撑。 #数据服务业务:预计2025-2027年收入CAGR达52% 1)全球数据中心投资高速增长:2025H1北美四大CSP厂商资本开支合计1700亿元、同比+64%,2025上半年公司海外数据服务业务新增订单2.5
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京新药业失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即
🔥今日涨停新高!!永远相信方正医药的推荐:【京新药业】失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即 [玫瑰]一句话逻辑:创新转型兑现期,地达西尼爆发式增长+Lp(a)潜在20亿美金合作引领估值修复 [庆祝]主业稳健复苏,估值安全边际突出。仿制药集采风险已出清,成品药院外市场同比高增45%,预期2025-2027年归母净利润分别为8.21/9.50/11.04亿元,对应PE14/12/10倍,显著低于行业均值,凸显深度低估。 [庆祝]失眠药地达西尼月度出货量超预期,销售目标持续上调。地达
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AI早餐会0924
开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高,昨夜美股科技股下挫,英伟达(-2.82%)、甲骨文(-4.3%)等。存储板块行情火热,美光(+1.09%)、闪迪(+3.38%),台股华邦电(+6%),A股行情从存储模组继续扩散到两存设备链。 2、行业速递 ①#AI终端:阿里发布全球首个原生端到端全模态开源大模型Qwen3-Omni,支持文本/图像/音频/视频多模态输入,实现文本与语音实时交互;上纬新材公告智元机器人正式入主。 ②#算力:9月24日-26日阿里云栖大会将
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再谈存储产业链
【民生电子】再谈存储产业链 领导好!9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业,近期就产业调研及路演反馈,重申观点:#AI拉动存储需求、26年超级大年,随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨,26年迎Supercycle 北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确,拉动NAND缺货、eSSD开始涨价。#闪迪报价涨15%、三星报价涨20% 国内云厂建设有望加速,国产存储替代需求迎来快速增长#国产存储需求放量也才刚刚开始! eSSD模组厂德明利、江波龙,RDIMM内存厂开
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算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好:凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系,并向OpenAI投资至多1000 亿美元,OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统(Vera Rubin),大约等于400万到500万个GPU,数量与英伟达今年的总出货量相当,是去年出货量的两倍。 重视#M8/M9材料 强受益: #特种电子布: 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长,有涨价弹性。重点:#中材科技、菲利华、宏和
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华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华 [玫瑰]公司基本盘业务主要为消费电子,分产品看,智能手机 ODM 渗透率提升叠加行业竞争放缓,公司市场份额25年有望来到全球第一,25 年智能手机出货量有望提升至 1.7 亿部,增量营收约80亿;PC 业务切入惠普供应链,笔电出货量 25 年有望提升至 1800 万台;智能穿戴业务凭对易路达的收购切入苹果供应链,2025 年营收有望突破120亿,消费电子业务全年营收预计同比增长30%。 [玫瑰]国内头部 CSP持续加大算力基础设施资本开支,服务器
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华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上
[红包][红包]华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上!Q3业绩优秀+Q4持续电子订单落地!加速兑现第二曲线!后续催化剂密集,持续强call!友商出海市值已新高,空间还很大!看60亿不止! [玫瑰]观点再申:中报利润增速273%,利润大头还在下半年,预计Q3及下半年逐季向上优秀业绩兑现!#Q4新订单催化持续! 电子三年高增预期,当前在谈订单丰富,有望持续落地,再造一个“华康洁净”! [玫瑰]成绩有目共睹:1⃣在手近40亿,医院订单和份额快速提升!2⃣H1电子洁净已经交付,8月29日获1.9
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存储板块更新:三星加入涨价队列
存储板块更新:三星加入涨价队列,存储涨价持续且稳健,看好AI拉动供需结构持续改善0922 [庆祝]核心观点:今天三星加入存储涨价行列,调升四季度DRAM与NAND报价,海外原厂股价持续上涨。我们仍看好本轮存储持续性,本轮存储周期与之前周期不同的一点在于AI,AI拉动的eSSD、HBM等需求提升了存储的成长性,平滑了存储的周期性,看好原厂涨价趋势延续到明年年中。若明年端侧开始落地,本轮周期有望延长。 [烟花]#供给端,减产效应显现,原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品,存储大厂合约开启涨价。例如,
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三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步
🏆三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步——国金军工 [烟花]9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 [太阳]我们认为本次训练有三大看点: #福建舰打击范围能覆盖第二岛链: 电磁弹射系统使舰载机实现“满油满弹”起飞,提升作战半径和打击威力。 #电磁弹射系统响应速度快: 提升舰载机出动效率,使航母具备高强度作战的“全甲板放飞”模式。 #舰载机机型变多
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电表更新--重点推荐左侧底部布局
【电表更新--重点推荐左侧底部布局!】 国网电表此前降价引起市场担忧,我们认为当前已经触底,9/16新电表技术规范已经披露,预计下一批次招标有望全面启动新标准电表(计划10月招标),推动价格显著修复。电表企业目前处在估值底部,左侧布局时点,重点推荐!相关标的三星医疗、许继电气、林洋能源、炬华科技、海兴电力等。 #三星医疗,除国内电表担忧触底外,重点在于公司海外业务发展迅速,支撑未来持续增长。截至8月底,公司已公告新签海外过亿元经营合同总额相较于2024年公告海外合同总额增长58%;其中海外配电订
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长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 #业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 #深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公
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荣旗科技消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商
【荣旗科技】消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商【华西机械】 [太阳]公司基本情况:主营视觉检测设备、功能检测设备、智能组装设备三大产品,下游以消费电子和锂电池两个行业为核心,其中消费电子收入占比超80%,核心客户包括:苹果、META、亚马逊。 [红包]苹果订单稳定快速增长,META智能眼镜提供较大增量。①苹果以检测设备为主,主要用于无线充电模组、VC、VCM、智能眼镜等环节检测,订单稳定快速增长,相关产品份额占比90%。②META以智能组装设备为主,主要用于其智能眼镜产线,公司是其
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中联重科3季度迎来内外共振局面
中联重科3季度迎来内外共振局面,工程机械低估值、下半年高增速品种 ‼️ 内销转正:改善幅度较大,7月+10%、8月+20%,下半年2个月累计+15%(上半年-11%),混凝土、工起、挖机、矿山延续H1强势表现,H1的拖累项塔机、高机、农机转正。 ‼️ 外销提速:7月+20%、8月+40%,下半年2个月累计+30%(上半年+15%),非洲、中东等继续优异表现,欧洲提速明显,同时H1的拖累项俄语区降幅明显收窄至-10%、高机已转正。 ‼️ 预计25-27年中联归母净利50.9/67.5/83.2e,
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雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒 在国内半导体材料领域,雅克科技以其连续九年市场份额第一的卓越表现,成为前驱体材料赛道当之无愧的领军者。自2016年实现技术突破以来,公司不仅是国内唯一能量产半导体前驱体的企业,更以持续创新的硬实力,深度参与国产芯片产业链的自主化进程。 技术领先,精准卡位存储芯片升级需求 在存储芯片领域,雅克科技的前驱体材料已成功应用于长江存储3D NAND薄膜沉积工艺,预计到2025年,产品纯度将提升至99.999999%,缺陷率控制在每片低于0.
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东吴计算机阿里10倍算力出海首推阿里算力核心宏景科技 110倍算力增加
🔥【东吴计算机】阿里10倍算力&出海,首推阿里算力核心#宏景科技 1️⃣10倍算力增加。CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2️⃣加快出海。阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。 3️⃣和NV合作布局Physical AI。阿里正式宣布与英伟达开展Physical Al合作。合作包括数据的
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2025-09-24 14:50:15
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动 [太阳]公司深耕环境调节设备25年,产品主要面向数据服务、工业工艺、专业特种、公建及商用四大场景,其中数据服务板块2025H1收入同比增长43.77%,1-8月数据服务板块新增订单同比增长200%,为公司业绩持续性提供有力支撑。 #数据服务业务:预计2025-2027年收入CAGR达52% 1)全球数据中心投资高速增长:2025H1北美四大CSP厂商资本开支合计1700亿元、同比+64%,2025上半年公司海外数据服务业务新增订单2.5
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申菱环境
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京新药业失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即
🔥今日涨停新高!!永远相信方正医药的推荐:【京新药业】失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即 [玫瑰]一句话逻辑:创新转型兑现期,地达西尼爆发式增长+Lp(a)潜在20亿美金合作引领估值修复 [庆祝]主业稳健复苏,估值安全边际突出。仿制药集采风险已出清,成品药院外市场同比高增45%,预期2025-2027年归母净利润分别为8.21/9.50/11.04亿元,对应PE14/12/10倍,显著低于行业均值,凸显深度低估。 [庆祝]失眠药地达西尼月度出货量超预期,销售目标持续上调。地达
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AI早餐会0924
开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高,昨夜美股科技股下挫,英伟达(-2.82%)、甲骨文(-4.3%)等。存储板块行情火热,美光(+1.09%)、闪迪(+3.38%),台股华邦电(+6%),A股行情从存储模组继续扩散到两存设备链。 2、行业速递 ①#AI终端:阿里发布全球首个原生端到端全模态开源大模型Qwen3-Omni,支持文本/图像/音频/视频多模态输入,实现文本与语音实时交互;上纬新材公告智元机器人正式入主。 ②#算力:9月24日-26日阿里云栖大会将
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再谈存储产业链
【民生电子】再谈存储产业链 领导好!9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业,近期就产业调研及路演反馈,重申观点:#AI拉动存储需求、26年超级大年,随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨,26年迎Supercycle 北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确,拉动NAND缺货、eSSD开始涨价。#闪迪报价涨15%、三星报价涨20% 国内云厂建设有望加速,国产存储替代需求迎来快速增长#国产存储需求放量也才刚刚开始! eSSD模组厂德明利、江波龙,RDIMM内存厂开
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算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好:凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系,并向OpenAI投资至多1000 亿美元,OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统(Vera Rubin),大约等于400万到500万个GPU,数量与英伟达今年的总出货量相当,是去年出货量的两倍。 重视#M8/M9材料 强受益: #特种电子布: 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长,有涨价弹性。重点:#中材科技、菲利华、宏和
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华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华 [玫瑰]公司基本盘业务主要为消费电子,分产品看,智能手机 ODM 渗透率提升叠加行业竞争放缓,公司市场份额25年有望来到全球第一,25 年智能手机出货量有望提升至 1.7 亿部,增量营收约80亿;PC 业务切入惠普供应链,笔电出货量 25 年有望提升至 1800 万台;智能穿戴业务凭对易路达的收购切入苹果供应链,2025 年营收有望突破120亿,消费电子业务全年营收预计同比增长30%。 [玫瑰]国内头部 CSP持续加大算力基础设施资本开支,服务器
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华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上
[红包][红包]华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上!Q3业绩优秀+Q4持续电子订单落地!加速兑现第二曲线!后续催化剂密集,持续强call!友商出海市值已新高,空间还很大!看60亿不止! [玫瑰]观点再申:中报利润增速273%,利润大头还在下半年,预计Q3及下半年逐季向上优秀业绩兑现!#Q4新订单催化持续! 电子三年高增预期,当前在谈订单丰富,有望持续落地,再造一个“华康洁净”! [玫瑰]成绩有目共睹:1⃣在手近40亿,医院订单和份额快速提升!2⃣H1电子洁净已经交付,8月29日获1.9
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存储板块更新:三星加入涨价队列
存储板块更新:三星加入涨价队列,存储涨价持续且稳健,看好AI拉动供需结构持续改善0922 [庆祝]核心观点:今天三星加入存储涨价行列,调升四季度DRAM与NAND报价,海外原厂股价持续上涨。我们仍看好本轮存储持续性,本轮存储周期与之前周期不同的一点在于AI,AI拉动的eSSD、HBM等需求提升了存储的成长性,平滑了存储的周期性,看好原厂涨价趋势延续到明年年中。若明年端侧开始落地,本轮周期有望延长。 [烟花]#供给端,减产效应显现,原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品,存储大厂合约开启涨价。例如,
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三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步
🏆三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步——国金军工 [烟花]9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 [太阳]我们认为本次训练有三大看点: #福建舰打击范围能覆盖第二岛链: 电磁弹射系统使舰载机实现“满油满弹”起飞,提升作战半径和打击威力。 #电磁弹射系统响应速度快: 提升舰载机出动效率,使航母具备高强度作战的“全甲板放飞”模式。 #舰载机机型变多
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电表更新--重点推荐左侧底部布局
【电表更新--重点推荐左侧底部布局!】 国网电表此前降价引起市场担忧,我们认为当前已经触底,9/16新电表技术规范已经披露,预计下一批次招标有望全面启动新标准电表(计划10月招标),推动价格显著修复。电表企业目前处在估值底部,左侧布局时点,重点推荐!相关标的三星医疗、许继电气、林洋能源、炬华科技、海兴电力等。 #三星医疗,除国内电表担忧触底外,重点在于公司海外业务发展迅速,支撑未来持续增长。截至8月底,公司已公告新签海外过亿元经营合同总额相较于2024年公告海外合同总额增长58%;其中海外配电订
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长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 #业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 #深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公
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荣旗科技消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商
【荣旗科技】消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商【华西机械】 [太阳]公司基本情况:主营视觉检测设备、功能检测设备、智能组装设备三大产品,下游以消费电子和锂电池两个行业为核心,其中消费电子收入占比超80%,核心客户包括:苹果、META、亚马逊。 [红包]苹果订单稳定快速增长,META智能眼镜提供较大增量。①苹果以检测设备为主,主要用于无线充电模组、VC、VCM、智能眼镜等环节检测,订单稳定快速增长,相关产品份额占比90%。②META以智能组装设备为主,主要用于其智能眼镜产线,公司是其
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中联重科3季度迎来内外共振局面
中联重科3季度迎来内外共振局面,工程机械低估值、下半年高增速品种 ‼️ 内销转正:改善幅度较大,7月+10%、8月+20%,下半年2个月累计+15%(上半年-11%),混凝土、工起、挖机、矿山延续H1强势表现,H1的拖累项塔机、高机、农机转正。 ‼️ 外销提速:7月+20%、8月+40%,下半年2个月累计+30%(上半年+15%),非洲、中东等继续优异表现,欧洲提速明显,同时H1的拖累项俄语区降幅明显收窄至-10%、高机已转正。 ‼️ 预计25-27年中联归母净利50.9/67.5/83.2e,
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雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒 在国内半导体材料领域,雅克科技以其连续九年市场份额第一的卓越表现,成为前驱体材料赛道当之无愧的领军者。自2016年实现技术突破以来,公司不仅是国内唯一能量产半导体前驱体的企业,更以持续创新的硬实力,深度参与国产芯片产业链的自主化进程。 技术领先,精准卡位存储芯片升级需求 在存储芯片领域,雅克科技的前驱体材料已成功应用于长江存储3D NAND薄膜沉积工艺,预计到2025年,产品纯度将提升至99.999999%,缺陷率控制在每片低于0.
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东吴计算机阿里10倍算力出海首推阿里算力核心宏景科技 110倍算力增加
🔥【东吴计算机】阿里10倍算力&出海,首推阿里算力核心#宏景科技 1️⃣10倍算力增加。CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2️⃣加快出海。阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。 3️⃣和NV合作布局Physical AI。阿里正式宣布与英伟达开展Physical Al合作。合作包括数据的
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申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动 [太阳]公司深耕环境调节设备25年,产品主要面向数据服务、工业工艺、专业特种、公建及商用四大场景,其中数据服务板块2025H1收入同比增长43.77%,1-8月数据服务板块新增订单同比增长200%,为公司业绩持续性提供有力支撑。 #数据服务业务:预计2025-2027年收入CAGR达52% 1)全球数据中心投资高速增长:2025H1北美四大CSP厂商资本开支合计1700亿元、同比+64%,2025上半年公司海外数据服务业务新增订单2.5
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京新药业失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即
🔥今日涨停新高!!永远相信方正医药的推荐:【京新药业】失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即 [玫瑰]一句话逻辑:创新转型兑现期,地达西尼爆发式增长+Lp(a)潜在20亿美金合作引领估值修复 [庆祝]主业稳健复苏,估值安全边际突出。仿制药集采风险已出清,成品药院外市场同比高增45%,预期2025-2027年归母净利润分别为8.21/9.50/11.04亿元,对应PE14/12/10倍,显著低于行业均值,凸显深度低估。 [庆祝]失眠药地达西尼月度出货量超预期,销售目标持续上调。地达
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AI早餐会0924
开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高,昨夜美股科技股下挫,英伟达(-2.82%)、甲骨文(-4.3%)等。存储板块行情火热,美光(+1.09%)、闪迪(+3.38%),台股华邦电(+6%),A股行情从存储模组继续扩散到两存设备链。 2、行业速递 ①#AI终端:阿里发布全球首个原生端到端全模态开源大模型Qwen3-Omni,支持文本/图像/音频/视频多模态输入,实现文本与语音实时交互;上纬新材公告智元机器人正式入主。 ②#算力:9月24日-26日阿里云栖大会将
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再谈存储产业链
【民生电子】再谈存储产业链 领导好!9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业,近期就产业调研及路演反馈,重申观点:#AI拉动存储需求、26年超级大年,随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨,26年迎Supercycle 北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确,拉动NAND缺货、eSSD开始涨价。#闪迪报价涨15%、三星报价涨20% 国内云厂建设有望加速,国产存储替代需求迎来快速增长#国产存储需求放量也才刚刚开始! eSSD模组厂德明利、江波龙,RDIMM内存厂开
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算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好:凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系,并向OpenAI投资至多1000 亿美元,OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统(Vera Rubin),大约等于400万到500万个GPU,数量与英伟达今年的总出货量相当,是去年出货量的两倍。 重视#M8/M9材料 强受益: #特种电子布: 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长,有涨价弹性。重点:#中材科技、菲利华、宏和
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华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华 [玫瑰]公司基本盘业务主要为消费电子,分产品看,智能手机 ODM 渗透率提升叠加行业竞争放缓,公司市场份额25年有望来到全球第一,25 年智能手机出货量有望提升至 1.7 亿部,增量营收约80亿;PC 业务切入惠普供应链,笔电出货量 25 年有望提升至 1800 万台;智能穿戴业务凭对易路达的收购切入苹果供应链,2025 年营收有望突破120亿,消费电子业务全年营收预计同比增长30%。 [玫瑰]国内头部 CSP持续加大算力基础设施资本开支,服务器
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华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上
[红包][红包]华康洁净:回调强烈建议加仓❗❗基本面加速向上!Q3业绩优秀+Q4持续电子订单落地!加速兑现第二曲线!后续催化剂密集,持续强call!友商出海市值已新高,空间还很大!看60亿不止! [玫瑰]观点再申:中报利润增速273%,利润大头还在下半年,预计Q3及下半年逐季向上优秀业绩兑现!#Q4新订单催化持续! 电子三年高增预期,当前在谈订单丰富,有望持续落地,再造一个“华康洁净”! [玫瑰]成绩有目共睹:1⃣在手近40亿,医院订单和份额快速提升!2⃣H1电子洁净已经交付,8月29日获1.9
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存储板块更新:三星加入涨价队列
存储板块更新:三星加入涨价队列,存储涨价持续且稳健,看好AI拉动供需结构持续改善0922 [庆祝]核心观点:今天三星加入存储涨价行列,调升四季度DRAM与NAND报价,海外原厂股价持续上涨。我们仍看好本轮存储持续性,本轮存储周期与之前周期不同的一点在于AI,AI拉动的eSSD、HBM等需求提升了存储的成长性,平滑了存储的周期性,看好原厂涨价趋势延续到明年年中。若明年端侧开始落地,本轮周期有望延长。 [烟花]#供给端,减产效应显现,原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品,存储大厂合约开启涨价。例如,
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三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步
🏆三型舰载机“上新”福建舰,“远海护卫”转型更进一步——国金军工 [烟花]9月22日,中国海军宣布,歼-15T、歼-35和空警-600成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上,实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰。 [太阳]我们认为本次训练有三大看点: #福建舰打击范围能覆盖第二岛链: 电磁弹射系统使舰载机实现“满油满弹”起飞,提升作战半径和打击威力。 #电磁弹射系统响应速度快: 提升舰载机出动效率,使航母具备高强度作战的“全甲板放飞”模式。 #舰载机机型变多
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电表更新--重点推荐左侧底部布局
【电表更新--重点推荐左侧底部布局!】 国网电表此前降价引起市场担忧,我们认为当前已经触底,9/16新电表技术规范已经披露,预计下一批次招标有望全面启动新标准电表(计划10月招标),推动价格显著修复。电表企业目前处在估值底部,左侧布局时点,重点推荐!相关标的三星医疗、许继电气、林洋能源、炬华科技、海兴电力等。 #三星医疗,除国内电表担忧触底外,重点在于公司海外业务发展迅速,支撑未来持续增长。截至8月底,公司已公告新签海外过亿元经营合同总额相较于2024年公告海外合同总额增长58%;其中海外配电订
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长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 #业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 #深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公
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荣旗科技消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商
【荣旗科技】消费电子小市值弹性标的,苹果和Meta核心供应商【华西机械】 [太阳]公司基本情况:主营视觉检测设备、功能检测设备、智能组装设备三大产品,下游以消费电子和锂电池两个行业为核心,其中消费电子收入占比超80%,核心客户包括:苹果、META、亚马逊。 [红包]苹果订单稳定快速增长,META智能眼镜提供较大增量。①苹果以检测设备为主,主要用于无线充电模组、VC、VCM、智能眼镜等环节检测,订单稳定快速增长,相关产品份额占比90%。②META以智能组装设备为主,主要用于其智能眼镜产线,公司是其
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中联重科3季度迎来内外共振局面
中联重科3季度迎来内外共振局面,工程机械低估值、下半年高增速品种 ‼️ 内销转正:改善幅度较大,7月+10%、8月+20%,下半年2个月累计+15%(上半年-11%),混凝土、工起、挖机、矿山延续H1强势表现,H1的拖累项塔机、高机、农机转正。 ‼️ 外销提速:7月+20%、8月+40%,下半年2个月累计+30%(上半年+15%),非洲、中东等继续优异表现,欧洲提速明显,同时H1的拖累项俄语区降幅明显收窄至-10%、高机已转正。 ‼️ 预计25-27年中联归母净利50.9/67.5/83.2e,
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