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冰镇西米露
2025-07-11 07:12:27
继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长
[庆祝]继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长 [太阳]格拉默二季度收入4.6亿欧元,收入同比-6.9%,(由于已经剥离了TMD)。经营性EBIT为11.7百万欧元,同比-42.4%;格拉默Q2净利润5.9百万欧元,同比+71%,考虑到汇兑损益非实际现金流出,加回6.7百万欧元汇兑损益后,净利润 12.6百万欧元,同比+372%。经过扎实降本努力,海外经营管理改善幅度大超预期,效果已经显现,后续预计格拉默将会进一步释放盈利能力。 中信汽车组
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继峰股份
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冰镇西米露
2025-07-10 14:35:08
对板块内高股息(a股)的思考
对板块内高股息(a股)的思考#江河集团#四川路桥 [太阳]江河集团:24年合计分红比例高达98%,对应每股0.55、股息率8%+。公司的高分红基础是幕墙绝对市场领导地位和承达优质内装业务带来的:幕墙是一个平稳传统行业,高成长不足、但高分红守成有余,江河在2017年就成为市场第一,相对第二名市占率(RMS)持续提升,构成了提量增质的基础,这与其他竞争格局稍差的装饰赛道是有明显区别的,这是一个重要的认知差,尤其对于很多此前未重点关注过幕墙行业和江河的机构来说。我们判断市场会逐渐get到公司的高股息优
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江河集团
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冰镇西米露
2025-07-10 10:00:12
新晨科技:跨境支付龙头公司
🚀🚀重点关注【新晨科技】:跨境支付龙头公司,银行端CIPS系统建设+银企接口服务费理论将达数百亿市场 央行对《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,对应增量【产品体系】 业务类产品:分为对应的三类,比如对公的网上银行、个人手机银行、同业金融市场业务交易平台,对应的涉及跨境支付的交易场景都要做对接和改造。 监管类产品:主要是合规监管(外管局、rcpmis等)数据统计、报送、反洗钱等。 [红包]重视【新晨科技】的跨境支付产品线业务放量: 银行端:2025年cips目标接入200
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新晨科技
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冰镇西米露
2025-07-10 09:17:31
每日产业风向标0710
【华创交运|低空晨瞰】每日产业风向标0710 [太阳]产业动态 1、峰飞航空科技(苍南)展示体验中心启用 [太阳]公司掘金 #中科星图: GEOVIS数字地球全球总部项目在肥正式封顶 #吉峰科技: 控股股东协议转让股份过户完成,公司控制权发生变更 每日行情: 低空60指数为:134.95 点 , 下跌 -0.29% 涨幅前五标的: 通宇通讯、纵横股份、广电计量、四创电子、新晨科技 全方位,全链条深耕低空经济研究 欢迎联系华创交运|低空 吴一凡 梁婉怡
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中科星图
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冰镇西米露
2025-07-10 08:22:53
EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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美联新材
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冰镇西米露
2025-07-09 15:29:09
新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增
【民生电新】新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增 高压变频用变压器龙头,25Q1业绩回暖至YOY+113%。公司核心产品为高压隔离移相变压器,各个部件间绝缘难度高、干扰大、谐波干扰强,技术壁垒远大于中低压变频器,公司市占率超25%,除24年受项目延迟交付等因素影响外,变压器核心产品毛利率仍维持约35%的较高水平。24A公司因项目延期交付、谨慎性原则计提减值等因素业绩首次亏损,25Q1业绩YOY+113%,重回高增通道。 公司发力数据中心、海洋经济等增量市场。#AIDC:超大型数据中心
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新特电气
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弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时 #事件: 7月8日公司公告控股子公司弘元光能与顺风光电签署了《合作经营协议》,将与顺风光电下属无锡尚德子公司合作开展生产经营管理,以帮助顺风光电维持无锡尚德的稳定运营。25年5月,无锡市新吴区人民法院作出对无锡尚德进行预重整的决定。公司有意向作为投资人参与无锡尚德的预重整事项。 #公司全产业超一体化布局、或有望借助尚德品牌推向海外市场。截止25Q1,公司形成4环节超一体化产能:硅料7.5万吨/硅片55GW/电池26GW/组件1
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弘元绿能
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智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振
【KY机械】智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振 [玫瑰]7月8日晚间,上纬新材发布公告,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 [太阳]本次交易是具身智能企业在科创板的首单收购案例,如成功落地,后续智元有望将逐步注入资产,并最终借壳上市。在宇树、乐聚以及其他头部机器人零部件公司加速IPO过程的此刻,智元控股上纬此举是政策层对机器人产业发展的有力支持,有望成为国九条
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恒工精密
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机器人板块调整到位且迎来催化
【国联机器人】机器人板块调整到位且迎来催化——智元或将收购上纬新材成为其控股股东 #智元机器人收购上纬新材股份至少63.62%的股份,收购完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。本次若交易成功,有望成为新质生产力企业在A股的标志性收购案例,也是具身智能企业在科创板的首单收购案例。 #机器人板块情绪调整到位、国内核心机器人产业带来利好。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,整体全年风险已基本释
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三花智控
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冰镇西米露
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阳光电源大涨点评
阳光电源大涨点评:美储不确定风险落地+反内卷政策,把握业绩期做多机会 [太阳]近期大美丽法案落地,其中关于储能补贴和被禁实体的细则好于预期:众议院版本中要求2025年12月31日之后开工的项目,若使用PFE的产品将丧失ITC、PTC、MPTC等补贴资格。参议院版本新增PFE外物料成本占比概念(material assistance cost ratio),要求储能、光伏组件、风电、逆变器等项目在2026-2029年该指标不低于一定占比,要求更为宽松。PFE政策不再一刀切,而是根据成本占比、逐年提
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阳光电源
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2025-07-08 14:22:33
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%,下游赛道景气度延续;越南关税优势凸显,有望加速份额提升 [烟花]根据亚马逊美国站TOP100产品数据:6月Stanley品牌销量同比+36%(5月52%);6月杯壶品类销量同比-4%(5月-12%)。 [礼物]Stanley#美国说唱歌手Post Malone联名款6.16发售,多杯型产品,6.24官网已售罄;加速全球化扩张,上海开设快闪店等。Owala5月以来推出#迪士尼(史迪奇)联名等,ins粉丝数保持高增。#验证下游高景气度持续。 [烟花]
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嘉益股份
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2025-07-08 12:33:29
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
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扬帆新材
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2025-07-08 11:13:34
今日CXO板块股价表现强势
[太阳]【中金医药】今日CXO板块股价表现强势,我们认为主要因近期创新药BD大额交易频发、二级市场热度攀升估值中枢上修,增厚药企客户现金流的同时有望带动国内创新药研发需求起量,进而向上传导推动上游产业链景气度修复,以及竞争格局改善。 [玫瑰]目前国内需求为主的公司订单价格已经基本稳住磨底,需观察报表端出清节奏。国内研发需求景气度的修复,有望触发订单价格回暖和研发试验数量增长,相关公司有望迎来拐点。伴随国内药品研发门槛提高,以及研发需求结构性升级,我们看好头部具备稀缺性赋能价值的公司,建议关注:泰
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益诺思
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继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确
#继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确 [太阳]基于业绩预告强制披露要求(半年报同比高于50%),我们在此推荐关注明确要发业绩预告的#继峰、福达。 [太阳]继峰:预计Q2业绩1.3e,#同比超3倍,对应H1业绩2.3e,同比超4倍。公司当前核心关注点即为业绩兑现度,#Q2为重点观测和布局窗口,预计增量业绩来源: ①座椅,领克900高asp车型放量、蔚来理想环比提升,预计座椅收入有望超12e(Q1为8e); ②格拉默,整合效果Q1已现,Q2有望进一步体现,但考虑到海外Q2通常为淡
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强call小市值资产注入黄金股登云股份
强call小市值资产注入黄金股【登云股份】 严重低估、价值发现,市值仅25亿! 体内100%控股黄龙金矿,预期年产1吨金,利润贡献5亿元。黄龙金矿2021年经由控股股东注入。黄金资源量达7吨,2024年6月取得30万吨/年采矿证,2025年落地,建成后年产黄金0.8-1吨。金矿历史成本约221元/克,当前金价770元/克下,单吨金至少贡献利润5亿元! 千亿黄金资产注入预期。公司控股大股东益科瑞海矿业,旗下持有甘肃加甘滩金矿29%权益(招金矿业51%)。加甘滩金矿为国内稀缺超大型单体金矿山,已备案
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登云股份
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继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长
[庆祝]继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长 [太阳]格拉默二季度收入4.6亿欧元,收入同比-6.9%,(由于已经剥离了TMD)。经营性EBIT为11.7百万欧元,同比-42.4%;格拉默Q2净利润5.9百万欧元,同比+71%,考虑到汇兑损益非实际现金流出,加回6.7百万欧元汇兑损益后,净利润 12.6百万欧元,同比+372%。经过扎实降本努力,海外经营管理改善幅度大超预期,效果已经显现,后续预计格拉默将会进一步释放盈利能力。 中信汽车组
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2025-07-10 14:35:08
对板块内高股息(a股)的思考
对板块内高股息(a股)的思考#江河集团#四川路桥 [太阳]江河集团:24年合计分红比例高达98%,对应每股0.55、股息率8%+。公司的高分红基础是幕墙绝对市场领导地位和承达优质内装业务带来的:幕墙是一个平稳传统行业,高成长不足、但高分红守成有余,江河在2017年就成为市场第一,相对第二名市占率(RMS)持续提升,构成了提量增质的基础,这与其他竞争格局稍差的装饰赛道是有明显区别的,这是一个重要的认知差,尤其对于很多此前未重点关注过幕墙行业和江河的机构来说。我们判断市场会逐渐get到公司的高股息优
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江河集团
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新晨科技:跨境支付龙头公司
🚀🚀重点关注【新晨科技】:跨境支付龙头公司,银行端CIPS系统建设+银企接口服务费理论将达数百亿市场 央行对《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,对应增量【产品体系】 业务类产品:分为对应的三类,比如对公的网上银行、个人手机银行、同业金融市场业务交易平台,对应的涉及跨境支付的交易场景都要做对接和改造。 监管类产品:主要是合规监管(外管局、rcpmis等)数据统计、报送、反洗钱等。 [红包]重视【新晨科技】的跨境支付产品线业务放量: 银行端:2025年cips目标接入200
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新晨科技
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2025-07-10 09:17:31
每日产业风向标0710
【华创交运|低空晨瞰】每日产业风向标0710 [太阳]产业动态 1、峰飞航空科技(苍南)展示体验中心启用 [太阳]公司掘金 #中科星图: GEOVIS数字地球全球总部项目在肥正式封顶 #吉峰科技: 控股股东协议转让股份过户完成,公司控制权发生变更 每日行情: 低空60指数为:134.95 点 , 下跌 -0.29% 涨幅前五标的: 通宇通讯、纵横股份、广电计量、四创电子、新晨科技 全方位,全链条深耕低空经济研究 欢迎联系华创交运|低空 吴一凡 梁婉怡
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EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增
【民生电新】新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增 高压变频用变压器龙头,25Q1业绩回暖至YOY+113%。公司核心产品为高压隔离移相变压器,各个部件间绝缘难度高、干扰大、谐波干扰强,技术壁垒远大于中低压变频器,公司市占率超25%,除24年受项目延迟交付等因素影响外,变压器核心产品毛利率仍维持约35%的较高水平。24A公司因项目延期交付、谨慎性原则计提减值等因素业绩首次亏损,25Q1业绩YOY+113%,重回高增通道。 公司发力数据中心、海洋经济等增量市场。#AIDC:超大型数据中心
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弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时 #事件: 7月8日公司公告控股子公司弘元光能与顺风光电签署了《合作经营协议》,将与顺风光电下属无锡尚德子公司合作开展生产经营管理,以帮助顺风光电维持无锡尚德的稳定运营。25年5月,无锡市新吴区人民法院作出对无锡尚德进行预重整的决定。公司有意向作为投资人参与无锡尚德的预重整事项。 #公司全产业超一体化布局、或有望借助尚德品牌推向海外市场。截止25Q1,公司形成4环节超一体化产能:硅料7.5万吨/硅片55GW/电池26GW/组件1
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智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振
【KY机械】智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振 [玫瑰]7月8日晚间,上纬新材发布公告,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 [太阳]本次交易是具身智能企业在科创板的首单收购案例,如成功落地,后续智元有望将逐步注入资产,并最终借壳上市。在宇树、乐聚以及其他头部机器人零部件公司加速IPO过程的此刻,智元控股上纬此举是政策层对机器人产业发展的有力支持,有望成为国九条
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恒工精密
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2025-07-09 00:31:19
机器人板块调整到位且迎来催化
【国联机器人】机器人板块调整到位且迎来催化——智元或将收购上纬新材成为其控股股东 #智元机器人收购上纬新材股份至少63.62%的股份,收购完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。本次若交易成功,有望成为新质生产力企业在A股的标志性收购案例,也是具身智能企业在科创板的首单收购案例。 #机器人板块情绪调整到位、国内核心机器人产业带来利好。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,整体全年风险已基本释
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阳光电源大涨点评
阳光电源大涨点评:美储不确定风险落地+反内卷政策,把握业绩期做多机会 [太阳]近期大美丽法案落地,其中关于储能补贴和被禁实体的细则好于预期:众议院版本中要求2025年12月31日之后开工的项目,若使用PFE的产品将丧失ITC、PTC、MPTC等补贴资格。参议院版本新增PFE外物料成本占比概念(material assistance cost ratio),要求储能、光伏组件、风电、逆变器等项目在2026-2029年该指标不低于一定占比,要求更为宽松。PFE政策不再一刀切,而是根据成本占比、逐年提
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嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%,下游赛道景气度延续;越南关税优势凸显,有望加速份额提升 [烟花]根据亚马逊美国站TOP100产品数据:6月Stanley品牌销量同比+36%(5月52%);6月杯壶品类销量同比-4%(5月-12%)。 [礼物]Stanley#美国说唱歌手Post Malone联名款6.16发售,多杯型产品,6.24官网已售罄;加速全球化扩张,上海开设快闪店等。Owala5月以来推出#迪士尼(史迪奇)联名等,ins粉丝数保持高增。#验证下游高景气度持续。 [烟花]
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光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
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今日CXO板块股价表现强势
[太阳]【中金医药】今日CXO板块股价表现强势,我们认为主要因近期创新药BD大额交易频发、二级市场热度攀升估值中枢上修,增厚药企客户现金流的同时有望带动国内创新药研发需求起量,进而向上传导推动上游产业链景气度修复,以及竞争格局改善。 [玫瑰]目前国内需求为主的公司订单价格已经基本稳住磨底,需观察报表端出清节奏。国内研发需求景气度的修复,有望触发订单价格回暖和研发试验数量增长,相关公司有望迎来拐点。伴随国内药品研发门槛提高,以及研发需求结构性升级,我们看好头部具备稀缺性赋能价值的公司,建议关注:泰
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继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确
#继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确 [太阳]基于业绩预告强制披露要求(半年报同比高于50%),我们在此推荐关注明确要发业绩预告的#继峰、福达。 [太阳]继峰:预计Q2业绩1.3e,#同比超3倍,对应H1业绩2.3e,同比超4倍。公司当前核心关注点即为业绩兑现度,#Q2为重点观测和布局窗口,预计增量业绩来源: ①座椅,领克900高asp车型放量、蔚来理想环比提升,预计座椅收入有望超12e(Q1为8e); ②格拉默,整合效果Q1已现,Q2有望进一步体现,但考虑到海外Q2通常为淡
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继峰股份
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强call小市值资产注入黄金股登云股份
强call小市值资产注入黄金股【登云股份】 严重低估、价值发现,市值仅25亿! 体内100%控股黄龙金矿,预期年产1吨金,利润贡献5亿元。黄龙金矿2021年经由控股股东注入。黄金资源量达7吨,2024年6月取得30万吨/年采矿证,2025年落地,建成后年产黄金0.8-1吨。金矿历史成本约221元/克,当前金价770元/克下,单吨金至少贡献利润5亿元! 千亿黄金资产注入预期。公司控股大股东益科瑞海矿业,旗下持有甘肃加甘滩金矿29%权益(招金矿业51%)。加甘滩金矿为国内稀缺超大型单体金矿山,已备案
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继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长
[庆祝]继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长 [太阳]格拉默二季度收入4.6亿欧元,收入同比-6.9%,(由于已经剥离了TMD)。经营性EBIT为11.7百万欧元,同比-42.4%;格拉默Q2净利润5.9百万欧元,同比+71%,考虑到汇兑损益非实际现金流出,加回6.7百万欧元汇兑损益后,净利润 12.6百万欧元,同比+372%。经过扎实降本努力,海外经营管理改善幅度大超预期,效果已经显现,后续预计格拉默将会进一步释放盈利能力。 中信汽车组
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对板块内高股息(a股)的思考
对板块内高股息(a股)的思考#江河集团#四川路桥 [太阳]江河集团:24年合计分红比例高达98%,对应每股0.55、股息率8%+。公司的高分红基础是幕墙绝对市场领导地位和承达优质内装业务带来的:幕墙是一个平稳传统行业,高成长不足、但高分红守成有余,江河在2017年就成为市场第一,相对第二名市占率(RMS)持续提升,构成了提量增质的基础,这与其他竞争格局稍差的装饰赛道是有明显区别的,这是一个重要的认知差,尤其对于很多此前未重点关注过幕墙行业和江河的机构来说。我们判断市场会逐渐get到公司的高股息优
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江河集团
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2025-07-10 10:00:12
新晨科技:跨境支付龙头公司
🚀🚀重点关注【新晨科技】:跨境支付龙头公司,银行端CIPS系统建设+银企接口服务费理论将达数百亿市场 央行对《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,对应增量【产品体系】 业务类产品:分为对应的三类,比如对公的网上银行、个人手机银行、同业金融市场业务交易平台,对应的涉及跨境支付的交易场景都要做对接和改造。 监管类产品:主要是合规监管(外管局、rcpmis等)数据统计、报送、反洗钱等。 [红包]重视【新晨科技】的跨境支付产品线业务放量: 银行端:2025年cips目标接入200
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新晨科技
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每日产业风向标0710
【华创交运|低空晨瞰】每日产业风向标0710 [太阳]产业动态 1、峰飞航空科技(苍南)展示体验中心启用 [太阳]公司掘金 #中科星图: GEOVIS数字地球全球总部项目在肥正式封顶 #吉峰科技: 控股股东协议转让股份过户完成,公司控制权发生变更 每日行情: 低空60指数为:134.95 点 , 下跌 -0.29% 涨幅前五标的: 通宇通讯、纵横股份、广电计量、四创电子、新晨科技 全方位,全链条深耕低空经济研究 欢迎联系华创交运|低空 吴一凡 梁婉怡
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中科星图
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2025-07-10 08:22:53
EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增
【民生电新】新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增 高压变频用变压器龙头,25Q1业绩回暖至YOY+113%。公司核心产品为高压隔离移相变压器,各个部件间绝缘难度高、干扰大、谐波干扰强,技术壁垒远大于中低压变频器,公司市占率超25%,除24年受项目延迟交付等因素影响外,变压器核心产品毛利率仍维持约35%的较高水平。24A公司因项目延期交付、谨慎性原则计提减值等因素业绩首次亏损,25Q1业绩YOY+113%,重回高增通道。 公司发力数据中心、海洋经济等增量市场。#AIDC:超大型数据中心
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新特电气
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弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时 #事件: 7月8日公司公告控股子公司弘元光能与顺风光电签署了《合作经营协议》,将与顺风光电下属无锡尚德子公司合作开展生产经营管理,以帮助顺风光电维持无锡尚德的稳定运营。25年5月,无锡市新吴区人民法院作出对无锡尚德进行预重整的决定。公司有意向作为投资人参与无锡尚德的预重整事项。 #公司全产业超一体化布局、或有望借助尚德品牌推向海外市场。截止25Q1,公司形成4环节超一体化产能:硅料7.5万吨/硅片55GW/电池26GW/组件1
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智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振
【KY机械】智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振 [玫瑰]7月8日晚间,上纬新材发布公告,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 [太阳]本次交易是具身智能企业在科创板的首单收购案例,如成功落地,后续智元有望将逐步注入资产,并最终借壳上市。在宇树、乐聚以及其他头部机器人零部件公司加速IPO过程的此刻,智元控股上纬此举是政策层对机器人产业发展的有力支持,有望成为国九条
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机器人板块调整到位且迎来催化
【国联机器人】机器人板块调整到位且迎来催化——智元或将收购上纬新材成为其控股股东 #智元机器人收购上纬新材股份至少63.62%的股份,收购完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。本次若交易成功,有望成为新质生产力企业在A股的标志性收购案例,也是具身智能企业在科创板的首单收购案例。 #机器人板块情绪调整到位、国内核心机器人产业带来利好。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,整体全年风险已基本释
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阳光电源大涨点评
阳光电源大涨点评:美储不确定风险落地+反内卷政策,把握业绩期做多机会 [太阳]近期大美丽法案落地,其中关于储能补贴和被禁实体的细则好于预期:众议院版本中要求2025年12月31日之后开工的项目,若使用PFE的产品将丧失ITC、PTC、MPTC等补贴资格。参议院版本新增PFE外物料成本占比概念(material assistance cost ratio),要求储能、光伏组件、风电、逆变器等项目在2026-2029年该指标不低于一定占比,要求更为宽松。PFE政策不再一刀切,而是根据成本占比、逐年提
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嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%,下游赛道景气度延续;越南关税优势凸显,有望加速份额提升 [烟花]根据亚马逊美国站TOP100产品数据:6月Stanley品牌销量同比+36%(5月52%);6月杯壶品类销量同比-4%(5月-12%)。 [礼物]Stanley#美国说唱歌手Post Malone联名款6.16发售,多杯型产品,6.24官网已售罄;加速全球化扩张,上海开设快闪店等。Owala5月以来推出#迪士尼(史迪奇)联名等,ins粉丝数保持高增。#验证下游高景气度持续。 [烟花]
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光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
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今日CXO板块股价表现强势
[太阳]【中金医药】今日CXO板块股价表现强势,我们认为主要因近期创新药BD大额交易频发、二级市场热度攀升估值中枢上修,增厚药企客户现金流的同时有望带动国内创新药研发需求起量,进而向上传导推动上游产业链景气度修复,以及竞争格局改善。 [玫瑰]目前国内需求为主的公司订单价格已经基本稳住磨底,需观察报表端出清节奏。国内研发需求景气度的修复,有望触发订单价格回暖和研发试验数量增长,相关公司有望迎来拐点。伴随国内药品研发门槛提高,以及研发需求结构性升级,我们看好头部具备稀缺性赋能价值的公司,建议关注:泰
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继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确
#继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确 [太阳]基于业绩预告强制披露要求(半年报同比高于50%),我们在此推荐关注明确要发业绩预告的#继峰、福达。 [太阳]继峰:预计Q2业绩1.3e,#同比超3倍,对应H1业绩2.3e,同比超4倍。公司当前核心关注点即为业绩兑现度,#Q2为重点观测和布局窗口,预计增量业绩来源: ①座椅,领克900高asp车型放量、蔚来理想环比提升,预计座椅收入有望超12e(Q1为8e); ②格拉默,整合效果Q1已现,Q2有望进一步体现,但考虑到海外Q2通常为淡
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强call小市值资产注入黄金股登云股份
强call小市值资产注入黄金股【登云股份】 严重低估、价值发现,市值仅25亿! 体内100%控股黄龙金矿,预期年产1吨金,利润贡献5亿元。黄龙金矿2021年经由控股股东注入。黄金资源量达7吨,2024年6月取得30万吨/年采矿证,2025年落地,建成后年产黄金0.8-1吨。金矿历史成本约221元/克,当前金价770元/克下,单吨金至少贡献利润5亿元! 千亿黄金资产注入预期。公司控股大股东益科瑞海矿业,旗下持有甘肃加甘滩金矿29%权益(招金矿业51%)。加甘滩金矿为国内稀缺超大型单体金矿山,已备案
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登云股份
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继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长
[庆祝]继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长 [太阳]格拉默二季度收入4.6亿欧元,收入同比-6.9%,(由于已经剥离了TMD)。经营性EBIT为11.7百万欧元,同比-42.4%;格拉默Q2净利润5.9百万欧元,同比+71%,考虑到汇兑损益非实际现金流出,加回6.7百万欧元汇兑损益后,净利润 12.6百万欧元,同比+372%。经过扎实降本努力,海外经营管理改善幅度大超预期,效果已经显现,后续预计格拉默将会进一步释放盈利能力。 中信汽车组
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对板块内高股息(a股)的思考
对板块内高股息(a股)的思考#江河集团#四川路桥 [太阳]江河集团:24年合计分红比例高达98%,对应每股0.55、股息率8%+。公司的高分红基础是幕墙绝对市场领导地位和承达优质内装业务带来的:幕墙是一个平稳传统行业,高成长不足、但高分红守成有余,江河在2017年就成为市场第一,相对第二名市占率(RMS)持续提升,构成了提量增质的基础,这与其他竞争格局稍差的装饰赛道是有明显区别的,这是一个重要的认知差,尤其对于很多此前未重点关注过幕墙行业和江河的机构来说。我们判断市场会逐渐get到公司的高股息优
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新晨科技:跨境支付龙头公司
🚀🚀重点关注【新晨科技】:跨境支付龙头公司,银行端CIPS系统建设+银企接口服务费理论将达数百亿市场 央行对《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,对应增量【产品体系】 业务类产品:分为对应的三类,比如对公的网上银行、个人手机银行、同业金融市场业务交易平台,对应的涉及跨境支付的交易场景都要做对接和改造。 监管类产品:主要是合规监管(外管局、rcpmis等)数据统计、报送、反洗钱等。 [红包]重视【新晨科技】的跨境支付产品线业务放量: 银行端:2025年cips目标接入200
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每日产业风向标0710
【华创交运|低空晨瞰】每日产业风向标0710 [太阳]产业动态 1、峰飞航空科技(苍南)展示体验中心启用 [太阳]公司掘金 #中科星图: GEOVIS数字地球全球总部项目在肥正式封顶 #吉峰科技: 控股股东协议转让股份过户完成,公司控制权发生变更 每日行情: 低空60指数为:134.95 点 , 下跌 -0.29% 涨幅前五标的: 通宇通讯、纵横股份、广电计量、四创电子、新晨科技 全方位,全链条深耕低空经济研究 欢迎联系华创交运|低空 吴一凡 梁婉怡
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EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增
【民生电新】新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增 高压变频用变压器龙头,25Q1业绩回暖至YOY+113%。公司核心产品为高压隔离移相变压器,各个部件间绝缘难度高、干扰大、谐波干扰强,技术壁垒远大于中低压变频器,公司市占率超25%,除24年受项目延迟交付等因素影响外,变压器核心产品毛利率仍维持约35%的较高水平。24A公司因项目延期交付、谨慎性原则计提减值等因素业绩首次亏损,25Q1业绩YOY+113%,重回高增通道。 公司发力数据中心、海洋经济等增量市场。#AIDC:超大型数据中心
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弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时 #事件: 7月8日公司公告控股子公司弘元光能与顺风光电签署了《合作经营协议》,将与顺风光电下属无锡尚德子公司合作开展生产经营管理,以帮助顺风光电维持无锡尚德的稳定运营。25年5月,无锡市新吴区人民法院作出对无锡尚德进行预重整的决定。公司有意向作为投资人参与无锡尚德的预重整事项。 #公司全产业超一体化布局、或有望借助尚德品牌推向海外市场。截止25Q1,公司形成4环节超一体化产能:硅料7.5万吨/硅片55GW/电池26GW/组件1
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智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振
【KY机械】智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振 [玫瑰]7月8日晚间,上纬新材发布公告,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 [太阳]本次交易是具身智能企业在科创板的首单收购案例,如成功落地,后续智元有望将逐步注入资产,并最终借壳上市。在宇树、乐聚以及其他头部机器人零部件公司加速IPO过程的此刻,智元控股上纬此举是政策层对机器人产业发展的有力支持,有望成为国九条
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恒工精密
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机器人板块调整到位且迎来催化
【国联机器人】机器人板块调整到位且迎来催化——智元或将收购上纬新材成为其控股股东 #智元机器人收购上纬新材股份至少63.62%的股份,收购完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。本次若交易成功,有望成为新质生产力企业在A股的标志性收购案例,也是具身智能企业在科创板的首单收购案例。 #机器人板块情绪调整到位、国内核心机器人产业带来利好。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,整体全年风险已基本释
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阳光电源大涨点评
阳光电源大涨点评:美储不确定风险落地+反内卷政策,把握业绩期做多机会 [太阳]近期大美丽法案落地,其中关于储能补贴和被禁实体的细则好于预期:众议院版本中要求2025年12月31日之后开工的项目,若使用PFE的产品将丧失ITC、PTC、MPTC等补贴资格。参议院版本新增PFE外物料成本占比概念(material assistance cost ratio),要求储能、光伏组件、风电、逆变器等项目在2026-2029年该指标不低于一定占比,要求更为宽松。PFE政策不再一刀切,而是根据成本占比、逐年提
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嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%,下游赛道景气度延续;越南关税优势凸显,有望加速份额提升 [烟花]根据亚马逊美国站TOP100产品数据:6月Stanley品牌销量同比+36%(5月52%);6月杯壶品类销量同比-4%(5月-12%)。 [礼物]Stanley#美国说唱歌手Post Malone联名款6.16发售,多杯型产品,6.24官网已售罄;加速全球化扩张,上海开设快闪店等。Owala5月以来推出#迪士尼(史迪奇)联名等,ins粉丝数保持高增。#验证下游高景气度持续。 [烟花]
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光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
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今日CXO板块股价表现强势
[太阳]【中金医药】今日CXO板块股价表现强势,我们认为主要因近期创新药BD大额交易频发、二级市场热度攀升估值中枢上修,增厚药企客户现金流的同时有望带动国内创新药研发需求起量,进而向上传导推动上游产业链景气度修复,以及竞争格局改善。 [玫瑰]目前国内需求为主的公司订单价格已经基本稳住磨底,需观察报表端出清节奏。国内研发需求景气度的修复,有望触发订单价格回暖和研发试验数量增长,相关公司有望迎来拐点。伴随国内药品研发门槛提高,以及研发需求结构性升级,我们看好头部具备稀缺性赋能价值的公司,建议关注:泰
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继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确
#继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确 [太阳]基于业绩预告强制披露要求(半年报同比高于50%),我们在此推荐关注明确要发业绩预告的#继峰、福达。 [太阳]继峰:预计Q2业绩1.3e,#同比超3倍,对应H1业绩2.3e,同比超4倍。公司当前核心关注点即为业绩兑现度,#Q2为重点观测和布局窗口,预计增量业绩来源: ①座椅,领克900高asp车型放量、蔚来理想环比提升,预计座椅收入有望超12e(Q1为8e); ②格拉默,整合效果Q1已现,Q2有望进一步体现,但考虑到海外Q2通常为淡
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强call小市值资产注入黄金股登云股份
强call小市值资产注入黄金股【登云股份】 严重低估、价值发现,市值仅25亿! 体内100%控股黄龙金矿,预期年产1吨金,利润贡献5亿元。黄龙金矿2021年经由控股股东注入。黄金资源量达7吨,2024年6月取得30万吨/年采矿证,2025年落地,建成后年产黄金0.8-1吨。金矿历史成本约221元/克,当前金价770元/克下,单吨金至少贡献利润5亿元! 千亿黄金资产注入预期。公司控股大股东益科瑞海矿业,旗下持有甘肃加甘滩金矿29%权益(招金矿业51%)。加甘滩金矿为国内稀缺超大型单体金矿山,已备案
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继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长
[庆祝]继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长 [太阳]格拉默二季度收入4.6亿欧元,收入同比-6.9%,(由于已经剥离了TMD)。经营性EBIT为11.7百万欧元,同比-42.4%;格拉默Q2净利润5.9百万欧元,同比+71%,考虑到汇兑损益非实际现金流出,加回6.7百万欧元汇兑损益后,净利润 12.6百万欧元,同比+372%。经过扎实降本努力,海外经营管理改善幅度大超预期,效果已经显现,后续预计格拉默将会进一步释放盈利能力。 中信汽车组
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对板块内高股息(a股)的思考
对板块内高股息(a股)的思考#江河集团#四川路桥 [太阳]江河集团:24年合计分红比例高达98%,对应每股0.55、股息率8%+。公司的高分红基础是幕墙绝对市场领导地位和承达优质内装业务带来的:幕墙是一个平稳传统行业,高成长不足、但高分红守成有余,江河在2017年就成为市场第一,相对第二名市占率(RMS)持续提升,构成了提量增质的基础,这与其他竞争格局稍差的装饰赛道是有明显区别的,这是一个重要的认知差,尤其对于很多此前未重点关注过幕墙行业和江河的机构来说。我们判断市场会逐渐get到公司的高股息优
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新晨科技:跨境支付龙头公司
🚀🚀重点关注【新晨科技】:跨境支付龙头公司,银行端CIPS系统建设+银企接口服务费理论将达数百亿市场 央行对《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,对应增量【产品体系】 业务类产品:分为对应的三类,比如对公的网上银行、个人手机银行、同业金融市场业务交易平台,对应的涉及跨境支付的交易场景都要做对接和改造。 监管类产品:主要是合规监管(外管局、rcpmis等)数据统计、报送、反洗钱等。 [红包]重视【新晨科技】的跨境支付产品线业务放量: 银行端:2025年cips目标接入200
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新晨科技
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冰镇西米露
2025-07-10 09:17:31
每日产业风向标0710
【华创交运|低空晨瞰】每日产业风向标0710 [太阳]产业动态 1、峰飞航空科技(苍南)展示体验中心启用 [太阳]公司掘金 #中科星图: GEOVIS数字地球全球总部项目在肥正式封顶 #吉峰科技: 控股股东协议转让股份过户完成,公司控制权发生变更 每日行情: 低空60指数为:134.95 点 , 下跌 -0.29% 涨幅前五标的: 通宇通讯、纵横股份、广电计量、四创电子、新晨科技 全方位,全链条深耕低空经济研究 欢迎联系华创交运|低空 吴一凡 梁婉怡
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中科星图
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冰镇西米露
2025-07-10 08:22:53
EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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美联新材
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冰镇西米露
2025-07-09 15:29:09
新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增
【民生电新】新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增 高压变频用变压器龙头,25Q1业绩回暖至YOY+113%。公司核心产品为高压隔离移相变压器,各个部件间绝缘难度高、干扰大、谐波干扰强,技术壁垒远大于中低压变频器,公司市占率超25%,除24年受项目延迟交付等因素影响外,变压器核心产品毛利率仍维持约35%的较高水平。24A公司因项目延期交付、谨慎性原则计提减值等因素业绩首次亏损,25Q1业绩YOY+113%,重回高增通道。 公司发力数据中心、海洋经济等增量市场。#AIDC:超大型数据中心
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新特电气
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冰镇西米露
2025-07-09 10:02:05
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时
弘元绿能:意向参与无锡尚德重整、前期介入合作稳定运营,光伏整合进行时 #事件: 7月8日公司公告控股子公司弘元光能与顺风光电签署了《合作经营协议》,将与顺风光电下属无锡尚德子公司合作开展生产经营管理,以帮助顺风光电维持无锡尚德的稳定运营。25年5月,无锡市新吴区人民法院作出对无锡尚德进行预重整的决定。公司有意向作为投资人参与无锡尚德的预重整事项。 #公司全产业超一体化布局、或有望借助尚德品牌推向海外市场。截止25Q1,公司形成4环节超一体化产能:硅料7.5万吨/硅片55GW/电池26GW/组件1
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弘元绿能
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2025-07-09 07:19:09
智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振
【KY机械】智元借壳上纬新材,关注智元产业链共振 [玫瑰]7月8日晚间,上纬新材发布公告,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 [太阳]本次交易是具身智能企业在科创板的首单收购案例,如成功落地,后续智元有望将逐步注入资产,并最终借壳上市。在宇树、乐聚以及其他头部机器人零部件公司加速IPO过程的此刻,智元控股上纬此举是政策层对机器人产业发展的有力支持,有望成为国九条
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恒工精密
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冰镇西米露
2025-07-09 00:31:19
机器人板块调整到位且迎来催化
【国联机器人】机器人板块调整到位且迎来催化——智元或将收购上纬新材成为其控股股东 #智元机器人收购上纬新材股份至少63.62%的股份,收购完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。本次若交易成功,有望成为新质生产力企业在A股的标志性收购案例,也是具身智能企业在科创板的首单收购案例。 #机器人板块情绪调整到位、国内核心机器人产业带来利好。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,整体全年风险已基本释
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三花智控
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2025-07-08 14:25:45
阳光电源大涨点评
阳光电源大涨点评:美储不确定风险落地+反内卷政策,把握业绩期做多机会 [太阳]近期大美丽法案落地,其中关于储能补贴和被禁实体的细则好于预期:众议院版本中要求2025年12月31日之后开工的项目,若使用PFE的产品将丧失ITC、PTC、MPTC等补贴资格。参议院版本新增PFE外物料成本占比概念(material assistance cost ratio),要求储能、光伏组件、风电、逆变器等项目在2026-2029年该指标不低于一定占比,要求更为宽松。PFE政策不再一刀切,而是根据成本占比、逐年提
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阳光电源
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2025-07-08 14:22:33
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%
嘉益股份:6月Stanley美亚销量同比+36%,下游赛道景气度延续;越南关税优势凸显,有望加速份额提升 [烟花]根据亚马逊美国站TOP100产品数据:6月Stanley品牌销量同比+36%(5月52%);6月杯壶品类销量同比-4%(5月-12%)。 [礼物]Stanley#美国说唱歌手Post Malone联名款6.16发售,多杯型产品,6.24官网已售罄;加速全球化扩张,上海开设快闪店等。Owala5月以来推出#迪士尼(史迪奇)联名等,ins粉丝数保持高增。#验证下游高景气度持续。 [烟花]
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嘉益股份
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2025-07-08 12:33:29
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成 #AI-PCB层数增加,907等品种需求高增。AI服务器通常需要20层以上的高多层板,以支持复杂的电路设计和高速信号传输。Prismark预计25年高多层和HDI分别为41.7%和10.4%的同比增长。多层板相比单双层板增加了内层制作工序,内层图形处理通常使用湿膜即光成像抗蚀油墨,其光引发体系成分为907+ITX/651组合。 #3D打印发展火爆,拉动TPO、ITX需求。25年以来,3D打印设备保持高速增长态势,成为新质生产力中的代表力量。据
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扬帆新材
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2025-07-08 11:13:34
今日CXO板块股价表现强势
[太阳]【中金医药】今日CXO板块股价表现强势,我们认为主要因近期创新药BD大额交易频发、二级市场热度攀升估值中枢上修,增厚药企客户现金流的同时有望带动国内创新药研发需求起量,进而向上传导推动上游产业链景气度修复,以及竞争格局改善。 [玫瑰]目前国内需求为主的公司订单价格已经基本稳住磨底,需观察报表端出清节奏。国内研发需求景气度的修复,有望触发订单价格回暖和研发试验数量增长,相关公司有望迎来拐点。伴随国内药品研发门槛提高,以及研发需求结构性升级,我们看好头部具备稀缺性赋能价值的公司,建议关注:泰
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益诺思
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2025-07-08 11:10:16
继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确
#继峰股份、福达股份推荐: 半年报业绩高增,业绩预告明确 [太阳]基于业绩预告强制披露要求(半年报同比高于50%),我们在此推荐关注明确要发业绩预告的#继峰、福达。 [太阳]继峰:预计Q2业绩1.3e,#同比超3倍,对应H1业绩2.3e,同比超4倍。公司当前核心关注点即为业绩兑现度,#Q2为重点观测和布局窗口,预计增量业绩来源: ①座椅,领克900高asp车型放量、蔚来理想环比提升,预计座椅收入有望超12e(Q1为8e); ②格拉默,整合效果Q1已现,Q2有望进一步体现,但考虑到海外Q2通常为淡
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继峰股份
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冰镇西米露
2025-07-08 11:10:04
强call小市值资产注入黄金股登云股份
强call小市值资产注入黄金股【登云股份】 严重低估、价值发现,市值仅25亿! 体内100%控股黄龙金矿,预期年产1吨金,利润贡献5亿元。黄龙金矿2021年经由控股股东注入。黄金资源量达7吨,2024年6月取得30万吨/年采矿证,2025年落地,建成后年产黄金0.8-1吨。金矿历史成本约221元/克,当前金价770元/克下,单吨金至少贡献利润5亿元! 千亿黄金资产注入预期。公司控股大股东益科瑞海矿业,旗下持有甘肃加甘滩金矿29%权益(招金矿业51%)。加甘滩金矿为国内稀缺超大型单体金矿山,已备案
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登云股份
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