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冰镇西米露
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冰镇西米露
2025-06-10 11:16:55
新华锦更新:布局外骨骼,开拓第二成长曲线
【DBJX】新华锦更新:布局外骨骼,开拓第二成长曲线 锦鹏机器人:与颜禹科技、锦跃齐驱于2025年5月13日成立了锦鹏机器人,锦鹏机器人注册资本5000万元,持股51%。锦鹏机器人目前定位是外骨骼机器人业务,下游包括C端和B端。 技术水平:锦鹏机器人虽然成立时间不长,但是技术团队来源于成熟团队,B端今年可能会有订单。 主业:公司主业盈利一直比较稳定,去年是因为此前投资的公司产生资产减值。未来主业预计仍然比较稳定。 业务规划:主业预计保持稳定状态,重点发展外骨骼机器人,石墨业务看后续情况进行投入
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新华锦
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冰镇西米露
2025-06-10 10:43:10
铂的投资机会,十年一遇
🔆【华安金属新材料】铂的投资机会,十年一遇 ⭐供应:根据世界铂金投资协会(WPIC)2025年全球铂金市场预计将出现30吨的供需缺口,这是连续第三年出现短缺。主要原因是供应端持续收缩(总供应量预计下降4%至218吨,为五年来最低)。2025年全球铂金总供给量预计为218吨,同比下降4%,创五年来最低水平。矿产供应:169吨(-6%),主要因南非极端降雨导致精炼产量下降10%至22吨,北美矿区维护减产。回收供应:49吨(+3%),废旧汽车催化剂回收略有改善,但仍低于2019-2021年峰值14%
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贵研铂业
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冰镇西米露
2025-06-10 08:47:14
继续坚定看好传媒龙头公司和游戏以及AI应用
【招商传媒 顾佳团队】继续坚定看好传媒龙头公司和游戏以及AI应用: 当我们之前看好的新兴消费三剑客【泡泡玛特】【ST华通】【若羽臣】持续新高后,我们认为游戏和传媒板块有望迎来新的一波上涨周期,这个位置我们坚定看好游戏和传媒(影视营销出版AI应用等),我们特别强推传媒近期滞涨的细分龙头公司【分众传媒】【芒果超媒】【光线传媒】【恺英网络】【万达电影】【神州泰岳】【横店影视】【上海电影】等,一方面这些传媒龙头公司本身就是新兴消费龙头,补涨需求较大,其次贸易战缓和以及消费公司业绩复苏对于广告等业务也是很
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若羽臣
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冰镇西米露
2025-06-09 22:28:55
信达生物、三生制药、泽璟生物大涨
信达生物、三生制药、泽璟生物大涨:中信建投:中国创新药ASCO表现亮眼 双抗/ADC/小分子疗法引领技术突破 美国临床肿瘤学会(ASCO)年会是世界上规模最大、学术水平最高、最具权威的临床肿瘤学会议 近年来随着国内企业创新管线持续推进,国内创新药数据登上ASCO的比例和口头汇报比例持续提高。2025年共有73项研究中选口头报告,其中11个LBA。中国药企持续发力,创新度持续提升,该行持续看好创新药产业技术驱动周期,建议持续关注双抗及多抗、ADC及小分子疗法等领域相关企业。 IO多抗,新一代IO多
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信达生物
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2025-06-09 17:56:16
可控核聚变深度之二:超导材料——核聚变产业快速进步的重要抓手
【广发机械】 可控核聚变深度之二:超导材料——核聚变产业快速进步的重要抓手。 超导材料具有零电阻/完全抗磁性等特征。超导是指当温度降低到某一临界温度时,电阻突然消失、电流可以无阻流动的现象,具备这种特性的材料即为超导体。超导体具有常规材料不具备的零电阻、完全抗磁性等宏观量子现象,是典型的量子材料。 超导材料将大大加快聚变行业的发展。核聚变装置的功率输出能力与磁场强度B的四次方成正比,意味着磁场强度增加一倍则核聚变装置的功率输出能力将成为之前的16倍。 而超导材料由于其超导特性,相比传统的材料可以
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永鼎股份
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2025-06-09 14:52:17
国货抖音彰显实力,斐萃GMV再创新高
[红包]国货抖音彰显实力,斐萃GMV再创新高 [烟花]5月抖音渠道国货整体持续高增长,护肤方面丸美、颐莲等品牌延续年初至今的高增长趋势,增速超50%。彩妆方面,大众品彩棠、高端品毛戈平,在激烈竞争中脱颖而出,均取得超70%增长。个护方面,绽家、六神、拉芳均取得三位数高增长。同时,保健品类斐萃,5月取得近5000万GMV,再创年初至今新高。 [烟花]本周重点回顾:孩子王:拟收购丝域65%股权,孩子王拟受让关联方五星控股集团持有的江苏星丝域65%股权,巨子生物、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星控股
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冰镇西米露
2025-06-08 16:54:28
孩子王 :拟收购丝域实业65%股权,亲子家庭首选服务商打造进行时
【信达消费】孩子王 :拟收购丝域实业65%股权,亲子家庭首选服务商打造进行时 [太阳]事件:孩子王拟受让五星控股持有的江苏星丝域65%股权,转让完成后,江苏星丝域将成为公司控股子公司,后拟通过江苏星丝域现金收购丝域实业100%股权,转让对价为16.5亿元,交易完成后公司将间接持有丝域实业65%股权,丝域实业成为公司控股子公司。 [太阳]丝域实业具备较强竞争力。丝域实业专注于头皮与头发健康护理,拥有完整的产业链布局,涵盖产品研发、生产、直营与加盟门店运营。公司与多家科研机构合作,推出了160余款护
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2025-06-06 09:03:28
机器人更新:重视摆线减速器在人形的应用-0606
汇报2【天风电新】机器人更新:重视摆线减速器在人形的应用-0606 ——————————— #边际变化:根据某减速器厂家反馈,近期国内外人形本体公司对摆线针轮减速器关注度高。 #摆线减速器是什么? 目前市场认知中人形机器人用减速器主要是谐波、行星,但各自均有缺陷。谐波劣势是抗冲击力和承载力(柔轮强度不够,在高频冲击下易发生断裂),行星背隙大带来控制难度提升+精度低,且在动态场景受冲击时缺陷放大。 而摆线作为RV的一种,完美弥补了谐波和行星的劣势,摆线轮与针齿啮合的原理,天生具备大扭矩和抗冲击性。
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福达股份
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浙商计算机优刻得深度从响应DeepSeek看优刻得云计算价值重估进行时
【浙商计算机】优刻得深度:从响应DeepSeek看优刻得,云计算价值重估进行时 中立云计算领军者,全栈能力构筑壁垒 公司是国内稀缺的第三方中立云服务商,构建了完善的IaaS+PaaS产品矩阵,2024年公有云/混合云/私有云收入占比分别为50.61%、34.93%、3.50%。深度绑定互联网(公有云)+政企金融(混合云+私有云)两类客户。 DeepSeek开源浪潮,云化部署爆发 DeepSeek模型大幅降低AI部署成本(14B模型仅需2张4090显卡),优刻得快速落地验证三重优势 #中立性优势:
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2025-06-06 04:28:06
中泰电新盛弘股份更新再推荐
中泰电新|#盛弘股份-更新再推荐 近期在AI板块总体偏弱背景下,公司跟随板块走势较弱,但国内需求仍保持景气,海外算力景气度持续提升,当前股价隐含的AI预期基本为零,建议重视 #公司层面,电能质量收入Q1 30%+增长,其中,#数据中心业务增速7-80%,#全年看数据中心业务有望翻倍增长;2)充电桩充Q1增长近30%,下半年增速预计会加快,全年增速40%左右,仍保持强劲态势 #HVDC业务更新:除配套V客户开发适配国内需求的HVDC直流模块和空调直流电源产品外,#公司和海外其他客户就新一代HVDC
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2025-06-06 04:22:32
坚定祥鑫科技300亿
#坚定祥鑫科技300亿0605 祥鑫科技:贸易周期反转驱动业绩高增(新能源开工率提升),人形机器人打开第二增长曲线 #贸易反转,利于下游出海,因此主业需求不管是国内还是国外都会提升,因为新能源行业开工率会提升且空间大。 #人形机器人业务:祥鑫科技在人形机器人领域极具潜力,有望深度绑定 H、小米、银河通用等行业巨头,有望带来大量订单与先进技术交流机会。同时,公司与 B 的合作成功打开想象空间。目前公司积极布局产业链生态,通过参控股、合资等方式布局人形机器人核心零部件、关节模组、灵巧手、本体,雄心巨
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2025-06-05 14:46:28
5月票价正增长暑运预订趋热继续看好航空板块
5月票价正增长,暑运预订趋热📈继续看好航空板块✈✈ [玫瑰]5月以来票价坚挺,端午假期恶劣天气影响下裸票价同比持平。根据航班管家,受南方大范围强降雨影响,端午假期民航旅客量同比+1.2%,裸票价同比-0.7%,预计含油票价同比微跌。5月全月旅客量同比+8.3%,含油票价同比-0.4%,预计裸票价同比正增长📈 [玫瑰]节后票价动态上涨,暑运旺季预订趋热。根据同程旅行,国内、国际机票均价在端午节后一周内呈现动态上涨趋势,尤其是中高考后有望迎来第一波价格上涨小高峰,预计国际机票均价将在6月21日前
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华夏航空
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2025-06-05 08:38:41
兵器装备集团实施分立汽车业务分立为一家独立中央企业
兵器装备集团实施分立,汽车业务分立为一家独立中央企业。长安汽车、中光学、湖南天雁、华强科技、东安动力、长城军工等公司6月5日早间披露中国兵器装备集团有限公司重组进展情况:兵器装备集团收到国务院国资委通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。 其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。分立重组不会对上述公司正常生产经营活动构成重大影响。
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2025-06-04 20:59:30
中泰商社四川省人口与计划生育条例修正草案征求意见稿产假超预期
【中泰商社】《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》,产假超预期 根据四川卫健委网站,《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》正公开征求意见。 意见稿中,设立生育假递增机制,产假时间超预期。 原产假:158天,(98天国家规定假期+60天省内规定假期) 意见稿新产假:一孩/二孩/三孩,分别为188天(98+90)/218天(98+120)/248天(98+150),较之前158天大幅延长。 点评: 目前,产假各省政策不一,但绝大多数省份产假为158天(98+60),也有省份如
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凯文教育
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2025-06-04 20:57:25
环旭电子Meta上修眼镜出货量边际变化最大环节深度受益
环旭电子:Meta上修眼镜出货量,边际变化最大环节深度受益 Meta-雷朋是目前出货量最大的AI眼镜,产业调研显示META-雷朋眼镜年度出货量近期上修到1000万台规模,月度出货看从20万/月→30万→50万台+/月持续上修,SIP是meta-雷朋眼镜实现小型化轻量化的最大变化。公司配套2025年版本WIFI SIP模组,ASP 15美金,2026年 N in one模组单价三位数美金级别!后续A客户眼镜上量+安卓系跟进公司SIP业务重回增长区间,按照中期1亿台计算有望贡献几十亿美金增量再造一个
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2025-06-10 11:16:55
新华锦更新:布局外骨骼,开拓第二成长曲线
【DBJX】新华锦更新:布局外骨骼,开拓第二成长曲线 锦鹏机器人:与颜禹科技、锦跃齐驱于2025年5月13日成立了锦鹏机器人,锦鹏机器人注册资本5000万元,持股51%。锦鹏机器人目前定位是外骨骼机器人业务,下游包括C端和B端。 技术水平:锦鹏机器人虽然成立时间不长,但是技术团队来源于成熟团队,B端今年可能会有订单。 主业:公司主业盈利一直比较稳定,去年是因为此前投资的公司产生资产减值。未来主业预计仍然比较稳定。 业务规划:主业预计保持稳定状态,重点发展外骨骼机器人,石墨业务看后续情况进行投入
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2025-06-10 10:43:10
铂的投资机会,十年一遇
🔆【华安金属新材料】铂的投资机会,十年一遇 ⭐供应:根据世界铂金投资协会(WPIC)2025年全球铂金市场预计将出现30吨的供需缺口,这是连续第三年出现短缺。主要原因是供应端持续收缩(总供应量预计下降4%至218吨,为五年来最低)。2025年全球铂金总供给量预计为218吨,同比下降4%,创五年来最低水平。矿产供应:169吨(-6%),主要因南非极端降雨导致精炼产量下降10%至22吨,北美矿区维护减产。回收供应:49吨(+3%),废旧汽车催化剂回收略有改善,但仍低于2019-2021年峰值14%
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贵研铂业
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2025-06-10 08:47:14
继续坚定看好传媒龙头公司和游戏以及AI应用
【招商传媒 顾佳团队】继续坚定看好传媒龙头公司和游戏以及AI应用: 当我们之前看好的新兴消费三剑客【泡泡玛特】【ST华通】【若羽臣】持续新高后,我们认为游戏和传媒板块有望迎来新的一波上涨周期,这个位置我们坚定看好游戏和传媒(影视营销出版AI应用等),我们特别强推传媒近期滞涨的细分龙头公司【分众传媒】【芒果超媒】【光线传媒】【恺英网络】【万达电影】【神州泰岳】【横店影视】【上海电影】等,一方面这些传媒龙头公司本身就是新兴消费龙头,补涨需求较大,其次贸易战缓和以及消费公司业绩复苏对于广告等业务也是很
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信达生物、三生制药、泽璟生物大涨
信达生物、三生制药、泽璟生物大涨:中信建投:中国创新药ASCO表现亮眼 双抗/ADC/小分子疗法引领技术突破 美国临床肿瘤学会(ASCO)年会是世界上规模最大、学术水平最高、最具权威的临床肿瘤学会议 近年来随着国内企业创新管线持续推进,国内创新药数据登上ASCO的比例和口头汇报比例持续提高。2025年共有73项研究中选口头报告,其中11个LBA。中国药企持续发力,创新度持续提升,该行持续看好创新药产业技术驱动周期,建议持续关注双抗及多抗、ADC及小分子疗法等领域相关企业。 IO多抗,新一代IO多
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信达生物
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可控核聚变深度之二:超导材料——核聚变产业快速进步的重要抓手
【广发机械】 可控核聚变深度之二:超导材料——核聚变产业快速进步的重要抓手。 超导材料具有零电阻/完全抗磁性等特征。超导是指当温度降低到某一临界温度时,电阻突然消失、电流可以无阻流动的现象,具备这种特性的材料即为超导体。超导体具有常规材料不具备的零电阻、完全抗磁性等宏观量子现象,是典型的量子材料。 超导材料将大大加快聚变行业的发展。核聚变装置的功率输出能力与磁场强度B的四次方成正比,意味着磁场强度增加一倍则核聚变装置的功率输出能力将成为之前的16倍。 而超导材料由于其超导特性,相比传统的材料可以
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国货抖音彰显实力,斐萃GMV再创新高
[红包]国货抖音彰显实力,斐萃GMV再创新高 [烟花]5月抖音渠道国货整体持续高增长,护肤方面丸美、颐莲等品牌延续年初至今的高增长趋势,增速超50%。彩妆方面,大众品彩棠、高端品毛戈平,在激烈竞争中脱颖而出,均取得超70%增长。个护方面,绽家、六神、拉芳均取得三位数高增长。同时,保健品类斐萃,5月取得近5000万GMV,再创年初至今新高。 [烟花]本周重点回顾:孩子王:拟收购丝域65%股权,孩子王拟受让关联方五星控股集团持有的江苏星丝域65%股权,巨子生物、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星控股
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孩子王 :拟收购丝域实业65%股权,亲子家庭首选服务商打造进行时
【信达消费】孩子王 :拟收购丝域实业65%股权,亲子家庭首选服务商打造进行时 [太阳]事件:孩子王拟受让五星控股持有的江苏星丝域65%股权,转让完成后,江苏星丝域将成为公司控股子公司,后拟通过江苏星丝域现金收购丝域实业100%股权,转让对价为16.5亿元,交易完成后公司将间接持有丝域实业65%股权,丝域实业成为公司控股子公司。 [太阳]丝域实业具备较强竞争力。丝域实业专注于头皮与头发健康护理,拥有完整的产业链布局,涵盖产品研发、生产、直营与加盟门店运营。公司与多家科研机构合作,推出了160余款护
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机器人更新:重视摆线减速器在人形的应用-0606
汇报2【天风电新】机器人更新:重视摆线减速器在人形的应用-0606 ——————————— #边际变化:根据某减速器厂家反馈,近期国内外人形本体公司对摆线针轮减速器关注度高。 #摆线减速器是什么? 目前市场认知中人形机器人用减速器主要是谐波、行星,但各自均有缺陷。谐波劣势是抗冲击力和承载力(柔轮强度不够,在高频冲击下易发生断裂),行星背隙大带来控制难度提升+精度低,且在动态场景受冲击时缺陷放大。 而摆线作为RV的一种,完美弥补了谐波和行星的劣势,摆线轮与针齿啮合的原理,天生具备大扭矩和抗冲击性。
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2025-06-06 07:50:10
浙商计算机优刻得深度从响应DeepSeek看优刻得云计算价值重估进行时
【浙商计算机】优刻得深度:从响应DeepSeek看优刻得,云计算价值重估进行时 中立云计算领军者,全栈能力构筑壁垒 公司是国内稀缺的第三方中立云服务商,构建了完善的IaaS+PaaS产品矩阵,2024年公有云/混合云/私有云收入占比分别为50.61%、34.93%、3.50%。深度绑定互联网(公有云)+政企金融(混合云+私有云)两类客户。 DeepSeek开源浪潮,云化部署爆发 DeepSeek模型大幅降低AI部署成本(14B模型仅需2张4090显卡),优刻得快速落地验证三重优势 #中立性优势:
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中泰电新盛弘股份更新再推荐
中泰电新|#盛弘股份-更新再推荐 近期在AI板块总体偏弱背景下,公司跟随板块走势较弱,但国内需求仍保持景气,海外算力景气度持续提升,当前股价隐含的AI预期基本为零,建议重视 #公司层面,电能质量收入Q1 30%+增长,其中,#数据中心业务增速7-80%,#全年看数据中心业务有望翻倍增长;2)充电桩充Q1增长近30%,下半年增速预计会加快,全年增速40%左右,仍保持强劲态势 #HVDC业务更新:除配套V客户开发适配国内需求的HVDC直流模块和空调直流电源产品外,#公司和海外其他客户就新一代HVDC
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坚定祥鑫科技300亿
#坚定祥鑫科技300亿0605 祥鑫科技:贸易周期反转驱动业绩高增(新能源开工率提升),人形机器人打开第二增长曲线 #贸易反转,利于下游出海,因此主业需求不管是国内还是国外都会提升,因为新能源行业开工率会提升且空间大。 #人形机器人业务:祥鑫科技在人形机器人领域极具潜力,有望深度绑定 H、小米、银河通用等行业巨头,有望带来大量订单与先进技术交流机会。同时,公司与 B 的合作成功打开想象空间。目前公司积极布局产业链生态,通过参控股、合资等方式布局人形机器人核心零部件、关节模组、灵巧手、本体,雄心巨
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2025-06-05 14:46:28
5月票价正增长暑运预订趋热继续看好航空板块
5月票价正增长,暑运预订趋热📈继续看好航空板块✈✈ [玫瑰]5月以来票价坚挺,端午假期恶劣天气影响下裸票价同比持平。根据航班管家,受南方大范围强降雨影响,端午假期民航旅客量同比+1.2%,裸票价同比-0.7%,预计含油票价同比微跌。5月全月旅客量同比+8.3%,含油票价同比-0.4%,预计裸票价同比正增长📈 [玫瑰]节后票价动态上涨,暑运旺季预订趋热。根据同程旅行,国内、国际机票均价在端午节后一周内呈现动态上涨趋势,尤其是中高考后有望迎来第一波价格上涨小高峰,预计国际机票均价将在6月21日前
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兵器装备集团实施分立汽车业务分立为一家独立中央企业
兵器装备集团实施分立,汽车业务分立为一家独立中央企业。长安汽车、中光学、湖南天雁、华强科技、东安动力、长城军工等公司6月5日早间披露中国兵器装备集团有限公司重组进展情况:兵器装备集团收到国务院国资委通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。 其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。分立重组不会对上述公司正常生产经营活动构成重大影响。
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长安汽车
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2025-06-04 20:59:30
中泰商社四川省人口与计划生育条例修正草案征求意见稿产假超预期
【中泰商社】《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》,产假超预期 根据四川卫健委网站,《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》正公开征求意见。 意见稿中,设立生育假递增机制,产假时间超预期。 原产假:158天,(98天国家规定假期+60天省内规定假期) 意见稿新产假:一孩/二孩/三孩,分别为188天(98+90)/218天(98+120)/248天(98+150),较之前158天大幅延长。 点评: 目前,产假各省政策不一,但绝大多数省份产假为158天(98+60),也有省份如
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2025-06-04 20:57:25
环旭电子Meta上修眼镜出货量边际变化最大环节深度受益
环旭电子:Meta上修眼镜出货量,边际变化最大环节深度受益 Meta-雷朋是目前出货量最大的AI眼镜,产业调研显示META-雷朋眼镜年度出货量近期上修到1000万台规模,月度出货看从20万/月→30万→50万台+/月持续上修,SIP是meta-雷朋眼镜实现小型化轻量化的最大变化。公司配套2025年版本WIFI SIP模组,ASP 15美金,2026年 N in one模组单价三位数美金级别!后续A客户眼镜上量+安卓系跟进公司SIP业务重回增长区间,按照中期1亿台计算有望贡献几十亿美金增量再造一个
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新华锦更新:布局外骨骼,开拓第二成长曲线
【DBJX】新华锦更新:布局外骨骼,开拓第二成长曲线 锦鹏机器人:与颜禹科技、锦跃齐驱于2025年5月13日成立了锦鹏机器人,锦鹏机器人注册资本5000万元,持股51%。锦鹏机器人目前定位是外骨骼机器人业务,下游包括C端和B端。 技术水平:锦鹏机器人虽然成立时间不长,但是技术团队来源于成熟团队,B端今年可能会有订单。 主业:公司主业盈利一直比较稳定,去年是因为此前投资的公司产生资产减值。未来主业预计仍然比较稳定。 业务规划:主业预计保持稳定状态,重点发展外骨骼机器人,石墨业务看后续情况进行投入
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铂的投资机会,十年一遇
🔆【华安金属新材料】铂的投资机会,十年一遇 ⭐供应:根据世界铂金投资协会(WPIC)2025年全球铂金市场预计将出现30吨的供需缺口,这是连续第三年出现短缺。主要原因是供应端持续收缩(总供应量预计下降4%至218吨,为五年来最低)。2025年全球铂金总供给量预计为218吨,同比下降4%,创五年来最低水平。矿产供应:169吨(-6%),主要因南非极端降雨导致精炼产量下降10%至22吨,北美矿区维护减产。回收供应:49吨(+3%),废旧汽车催化剂回收略有改善,但仍低于2019-2021年峰值14%
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继续坚定看好传媒龙头公司和游戏以及AI应用
【招商传媒 顾佳团队】继续坚定看好传媒龙头公司和游戏以及AI应用: 当我们之前看好的新兴消费三剑客【泡泡玛特】【ST华通】【若羽臣】持续新高后,我们认为游戏和传媒板块有望迎来新的一波上涨周期,这个位置我们坚定看好游戏和传媒(影视营销出版AI应用等),我们特别强推传媒近期滞涨的细分龙头公司【分众传媒】【芒果超媒】【光线传媒】【恺英网络】【万达电影】【神州泰岳】【横店影视】【上海电影】等,一方面这些传媒龙头公司本身就是新兴消费龙头,补涨需求较大,其次贸易战缓和以及消费公司业绩复苏对于广告等业务也是很
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若羽臣
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2025-06-09 22:28:55
信达生物、三生制药、泽璟生物大涨
信达生物、三生制药、泽璟生物大涨:中信建投:中国创新药ASCO表现亮眼 双抗/ADC/小分子疗法引领技术突破 美国临床肿瘤学会(ASCO)年会是世界上规模最大、学术水平最高、最具权威的临床肿瘤学会议 近年来随着国内企业创新管线持续推进,国内创新药数据登上ASCO的比例和口头汇报比例持续提高。2025年共有73项研究中选口头报告,其中11个LBA。中国药企持续发力,创新度持续提升,该行持续看好创新药产业技术驱动周期,建议持续关注双抗及多抗、ADC及小分子疗法等领域相关企业。 IO多抗,新一代IO多
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可控核聚变深度之二:超导材料——核聚变产业快速进步的重要抓手
【广发机械】 可控核聚变深度之二:超导材料——核聚变产业快速进步的重要抓手。 超导材料具有零电阻/完全抗磁性等特征。超导是指当温度降低到某一临界温度时,电阻突然消失、电流可以无阻流动的现象,具备这种特性的材料即为超导体。超导体具有常规材料不具备的零电阻、完全抗磁性等宏观量子现象,是典型的量子材料。 超导材料将大大加快聚变行业的发展。核聚变装置的功率输出能力与磁场强度B的四次方成正比,意味着磁场强度增加一倍则核聚变装置的功率输出能力将成为之前的16倍。 而超导材料由于其超导特性,相比传统的材料可以
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国货抖音彰显实力,斐萃GMV再创新高
[红包]国货抖音彰显实力,斐萃GMV再创新高 [烟花]5月抖音渠道国货整体持续高增长,护肤方面丸美、颐莲等品牌延续年初至今的高增长趋势,增速超50%。彩妆方面,大众品彩棠、高端品毛戈平,在激烈竞争中脱颖而出,均取得超70%增长。个护方面,绽家、六神、拉芳均取得三位数高增长。同时,保健品类斐萃,5月取得近5000万GMV,再创年初至今新高。 [烟花]本周重点回顾:孩子王:拟收购丝域65%股权,孩子王拟受让关联方五星控股集团持有的江苏星丝域65%股权,巨子生物、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星控股
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孩子王 :拟收购丝域实业65%股权,亲子家庭首选服务商打造进行时
【信达消费】孩子王 :拟收购丝域实业65%股权,亲子家庭首选服务商打造进行时 [太阳]事件:孩子王拟受让五星控股持有的江苏星丝域65%股权,转让完成后,江苏星丝域将成为公司控股子公司,后拟通过江苏星丝域现金收购丝域实业100%股权,转让对价为16.5亿元,交易完成后公司将间接持有丝域实业65%股权,丝域实业成为公司控股子公司。 [太阳]丝域实业具备较强竞争力。丝域实业专注于头皮与头发健康护理,拥有完整的产业链布局,涵盖产品研发、生产、直营与加盟门店运营。公司与多家科研机构合作,推出了160余款护
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机器人更新:重视摆线减速器在人形的应用-0606
汇报2【天风电新】机器人更新:重视摆线减速器在人形的应用-0606 ——————————— #边际变化:根据某减速器厂家反馈,近期国内外人形本体公司对摆线针轮减速器关注度高。 #摆线减速器是什么? 目前市场认知中人形机器人用减速器主要是谐波、行星,但各自均有缺陷。谐波劣势是抗冲击力和承载力(柔轮强度不够,在高频冲击下易发生断裂),行星背隙大带来控制难度提升+精度低,且在动态场景受冲击时缺陷放大。 而摆线作为RV的一种,完美弥补了谐波和行星的劣势,摆线轮与针齿啮合的原理,天生具备大扭矩和抗冲击性。
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浙商计算机优刻得深度从响应DeepSeek看优刻得云计算价值重估进行时
【浙商计算机】优刻得深度:从响应DeepSeek看优刻得,云计算价值重估进行时 中立云计算领军者,全栈能力构筑壁垒 公司是国内稀缺的第三方中立云服务商,构建了完善的IaaS+PaaS产品矩阵,2024年公有云/混合云/私有云收入占比分别为50.61%、34.93%、3.50%。深度绑定互联网(公有云)+政企金融(混合云+私有云)两类客户。 DeepSeek开源浪潮,云化部署爆发 DeepSeek模型大幅降低AI部署成本(14B模型仅需2张4090显卡),优刻得快速落地验证三重优势 #中立性优势:
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中泰电新盛弘股份更新再推荐
中泰电新|#盛弘股份-更新再推荐 近期在AI板块总体偏弱背景下,公司跟随板块走势较弱,但国内需求仍保持景气,海外算力景气度持续提升,当前股价隐含的AI预期基本为零,建议重视 #公司层面,电能质量收入Q1 30%+增长,其中,#数据中心业务增速7-80%,#全年看数据中心业务有望翻倍增长;2)充电桩充Q1增长近30%,下半年增速预计会加快,全年增速40%左右,仍保持强劲态势 #HVDC业务更新:除配套V客户开发适配国内需求的HVDC直流模块和空调直流电源产品外,#公司和海外其他客户就新一代HVDC
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2025-06-06 04:22:32
坚定祥鑫科技300亿
#坚定祥鑫科技300亿0605 祥鑫科技:贸易周期反转驱动业绩高增(新能源开工率提升),人形机器人打开第二增长曲线 #贸易反转,利于下游出海,因此主业需求不管是国内还是国外都会提升,因为新能源行业开工率会提升且空间大。 #人形机器人业务:祥鑫科技在人形机器人领域极具潜力,有望深度绑定 H、小米、银河通用等行业巨头,有望带来大量订单与先进技术交流机会。同时,公司与 B 的合作成功打开想象空间。目前公司积极布局产业链生态,通过参控股、合资等方式布局人形机器人核心零部件、关节模组、灵巧手、本体,雄心巨
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2025-06-05 14:46:28
5月票价正增长暑运预订趋热继续看好航空板块
5月票价正增长,暑运预订趋热📈继续看好航空板块✈✈ [玫瑰]5月以来票价坚挺,端午假期恶劣天气影响下裸票价同比持平。根据航班管家,受南方大范围强降雨影响,端午假期民航旅客量同比+1.2%,裸票价同比-0.7%,预计含油票价同比微跌。5月全月旅客量同比+8.3%,含油票价同比-0.4%,预计裸票价同比正增长📈 [玫瑰]节后票价动态上涨,暑运旺季预订趋热。根据同程旅行,国内、国际机票均价在端午节后一周内呈现动态上涨趋势,尤其是中高考后有望迎来第一波价格上涨小高峰,预计国际机票均价将在6月21日前
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兵器装备集团实施分立汽车业务分立为一家独立中央企业
兵器装备集团实施分立,汽车业务分立为一家独立中央企业。长安汽车、中光学、湖南天雁、华强科技、东安动力、长城军工等公司6月5日早间披露中国兵器装备集团有限公司重组进展情况:兵器装备集团收到国务院国资委通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。 其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。分立重组不会对上述公司正常生产经营活动构成重大影响。
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中泰商社四川省人口与计划生育条例修正草案征求意见稿产假超预期
【中泰商社】《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》,产假超预期 根据四川卫健委网站,《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》正公开征求意见。 意见稿中,设立生育假递增机制,产假时间超预期。 原产假:158天,(98天国家规定假期+60天省内规定假期) 意见稿新产假:一孩/二孩/三孩,分别为188天(98+90)/218天(98+120)/248天(98+150),较之前158天大幅延长。 点评: 目前,产假各省政策不一,但绝大多数省份产假为158天(98+60),也有省份如
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环旭电子Meta上修眼镜出货量边际变化最大环节深度受益
环旭电子:Meta上修眼镜出货量,边际变化最大环节深度受益 Meta-雷朋是目前出货量最大的AI眼镜,产业调研显示META-雷朋眼镜年度出货量近期上修到1000万台规模,月度出货看从20万/月→30万→50万台+/月持续上修,SIP是meta-雷朋眼镜实现小型化轻量化的最大变化。公司配套2025年版本WIFI SIP模组,ASP 15美金,2026年 N in one模组单价三位数美金级别!后续A客户眼镜上量+安卓系跟进公司SIP业务重回增长区间,按照中期1亿台计算有望贡献几十亿美金增量再造一个
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2025-06-10 11:16:55
新华锦更新:布局外骨骼,开拓第二成长曲线
【DBJX】新华锦更新:布局外骨骼,开拓第二成长曲线 锦鹏机器人:与颜禹科技、锦跃齐驱于2025年5月13日成立了锦鹏机器人,锦鹏机器人注册资本5000万元,持股51%。锦鹏机器人目前定位是外骨骼机器人业务,下游包括C端和B端。 技术水平:锦鹏机器人虽然成立时间不长,但是技术团队来源于成熟团队,B端今年可能会有订单。 主业:公司主业盈利一直比较稳定,去年是因为此前投资的公司产生资产减值。未来主业预计仍然比较稳定。 业务规划:主业预计保持稳定状态,重点发展外骨骼机器人,石墨业务看后续情况进行投入
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铂的投资机会,十年一遇
🔆【华安金属新材料】铂的投资机会,十年一遇 ⭐供应:根据世界铂金投资协会(WPIC)2025年全球铂金市场预计将出现30吨的供需缺口,这是连续第三年出现短缺。主要原因是供应端持续收缩(总供应量预计下降4%至218吨,为五年来最低)。2025年全球铂金总供给量预计为218吨,同比下降4%,创五年来最低水平。矿产供应:169吨(-6%),主要因南非极端降雨导致精炼产量下降10%至22吨,北美矿区维护减产。回收供应:49吨(+3%),废旧汽车催化剂回收略有改善,但仍低于2019-2021年峰值14%
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继续坚定看好传媒龙头公司和游戏以及AI应用
【招商传媒 顾佳团队】继续坚定看好传媒龙头公司和游戏以及AI应用: 当我们之前看好的新兴消费三剑客【泡泡玛特】【ST华通】【若羽臣】持续新高后,我们认为游戏和传媒板块有望迎来新的一波上涨周期,这个位置我们坚定看好游戏和传媒(影视营销出版AI应用等),我们特别强推传媒近期滞涨的细分龙头公司【分众传媒】【芒果超媒】【光线传媒】【恺英网络】【万达电影】【神州泰岳】【横店影视】【上海电影】等,一方面这些传媒龙头公司本身就是新兴消费龙头,补涨需求较大,其次贸易战缓和以及消费公司业绩复苏对于广告等业务也是很
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信达生物、三生制药、泽璟生物大涨
信达生物、三生制药、泽璟生物大涨:中信建投:中国创新药ASCO表现亮眼 双抗/ADC/小分子疗法引领技术突破 美国临床肿瘤学会(ASCO)年会是世界上规模最大、学术水平最高、最具权威的临床肿瘤学会议 近年来随着国内企业创新管线持续推进,国内创新药数据登上ASCO的比例和口头汇报比例持续提高。2025年共有73项研究中选口头报告,其中11个LBA。中国药企持续发力,创新度持续提升,该行持续看好创新药产业技术驱动周期,建议持续关注双抗及多抗、ADC及小分子疗法等领域相关企业。 IO多抗,新一代IO多
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可控核聚变深度之二:超导材料——核聚变产业快速进步的重要抓手
【广发机械】 可控核聚变深度之二:超导材料——核聚变产业快速进步的重要抓手。 超导材料具有零电阻/完全抗磁性等特征。超导是指当温度降低到某一临界温度时,电阻突然消失、电流可以无阻流动的现象,具备这种特性的材料即为超导体。超导体具有常规材料不具备的零电阻、完全抗磁性等宏观量子现象,是典型的量子材料。 超导材料将大大加快聚变行业的发展。核聚变装置的功率输出能力与磁场强度B的四次方成正比,意味着磁场强度增加一倍则核聚变装置的功率输出能力将成为之前的16倍。 而超导材料由于其超导特性,相比传统的材料可以
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国货抖音彰显实力,斐萃GMV再创新高
[红包]国货抖音彰显实力,斐萃GMV再创新高 [烟花]5月抖音渠道国货整体持续高增长,护肤方面丸美、颐莲等品牌延续年初至今的高增长趋势,增速超50%。彩妆方面,大众品彩棠、高端品毛戈平,在激烈竞争中脱颖而出,均取得超70%增长。个护方面,绽家、六神、拉芳均取得三位数高增长。同时,保健品类斐萃,5月取得近5000万GMV,再创年初至今新高。 [烟花]本周重点回顾:孩子王:拟收购丝域65%股权,孩子王拟受让关联方五星控股集团持有的江苏星丝域65%股权,巨子生物、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星控股
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孩子王 :拟收购丝域实业65%股权,亲子家庭首选服务商打造进行时
【信达消费】孩子王 :拟收购丝域实业65%股权,亲子家庭首选服务商打造进行时 [太阳]事件:孩子王拟受让五星控股持有的江苏星丝域65%股权,转让完成后,江苏星丝域将成为公司控股子公司,后拟通过江苏星丝域现金收购丝域实业100%股权,转让对价为16.5亿元,交易完成后公司将间接持有丝域实业65%股权,丝域实业成为公司控股子公司。 [太阳]丝域实业具备较强竞争力。丝域实业专注于头皮与头发健康护理,拥有完整的产业链布局,涵盖产品研发、生产、直营与加盟门店运营。公司与多家科研机构合作,推出了160余款护
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机器人更新:重视摆线减速器在人形的应用-0606
汇报2【天风电新】机器人更新:重视摆线减速器在人形的应用-0606 ——————————— #边际变化:根据某减速器厂家反馈,近期国内外人形本体公司对摆线针轮减速器关注度高。 #摆线减速器是什么? 目前市场认知中人形机器人用减速器主要是谐波、行星,但各自均有缺陷。谐波劣势是抗冲击力和承载力(柔轮强度不够,在高频冲击下易发生断裂),行星背隙大带来控制难度提升+精度低,且在动态场景受冲击时缺陷放大。 而摆线作为RV的一种,完美弥补了谐波和行星的劣势,摆线轮与针齿啮合的原理,天生具备大扭矩和抗冲击性。
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浙商计算机优刻得深度从响应DeepSeek看优刻得云计算价值重估进行时
【浙商计算机】优刻得深度:从响应DeepSeek看优刻得,云计算价值重估进行时 中立云计算领军者,全栈能力构筑壁垒 公司是国内稀缺的第三方中立云服务商,构建了完善的IaaS+PaaS产品矩阵,2024年公有云/混合云/私有云收入占比分别为50.61%、34.93%、3.50%。深度绑定互联网(公有云)+政企金融(混合云+私有云)两类客户。 DeepSeek开源浪潮,云化部署爆发 DeepSeek模型大幅降低AI部署成本(14B模型仅需2张4090显卡),优刻得快速落地验证三重优势 #中立性优势:
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中泰电新盛弘股份更新再推荐
中泰电新|#盛弘股份-更新再推荐 近期在AI板块总体偏弱背景下,公司跟随板块走势较弱,但国内需求仍保持景气,海外算力景气度持续提升,当前股价隐含的AI预期基本为零,建议重视 #公司层面,电能质量收入Q1 30%+增长,其中,#数据中心业务增速7-80%,#全年看数据中心业务有望翻倍增长;2)充电桩充Q1增长近30%,下半年增速预计会加快,全年增速40%左右,仍保持强劲态势 #HVDC业务更新:除配套V客户开发适配国内需求的HVDC直流模块和空调直流电源产品外,#公司和海外其他客户就新一代HVDC
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坚定祥鑫科技300亿
#坚定祥鑫科技300亿0605 祥鑫科技:贸易周期反转驱动业绩高增(新能源开工率提升),人形机器人打开第二增长曲线 #贸易反转,利于下游出海,因此主业需求不管是国内还是国外都会提升,因为新能源行业开工率会提升且空间大。 #人形机器人业务:祥鑫科技在人形机器人领域极具潜力,有望深度绑定 H、小米、银河通用等行业巨头,有望带来大量订单与先进技术交流机会。同时,公司与 B 的合作成功打开想象空间。目前公司积极布局产业链生态,通过参控股、合资等方式布局人形机器人核心零部件、关节模组、灵巧手、本体,雄心巨
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5月票价正增长暑运预订趋热继续看好航空板块
5月票价正增长,暑运预订趋热📈继续看好航空板块✈✈ [玫瑰]5月以来票价坚挺,端午假期恶劣天气影响下裸票价同比持平。根据航班管家,受南方大范围强降雨影响,端午假期民航旅客量同比+1.2%,裸票价同比-0.7%,预计含油票价同比微跌。5月全月旅客量同比+8.3%,含油票价同比-0.4%,预计裸票价同比正增长📈 [玫瑰]节后票价动态上涨,暑运旺季预订趋热。根据同程旅行,国内、国际机票均价在端午节后一周内呈现动态上涨趋势,尤其是中高考后有望迎来第一波价格上涨小高峰,预计国际机票均价将在6月21日前
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兵器装备集团实施分立汽车业务分立为一家独立中央企业
兵器装备集团实施分立,汽车业务分立为一家独立中央企业。长安汽车、中光学、湖南天雁、华强科技、东安动力、长城军工等公司6月5日早间披露中国兵器装备集团有限公司重组进展情况:兵器装备集团收到国务院国资委通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。 其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。分立重组不会对上述公司正常生产经营活动构成重大影响。
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中泰商社四川省人口与计划生育条例修正草案征求意见稿产假超预期
【中泰商社】《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》,产假超预期 根据四川卫健委网站,《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》正公开征求意见。 意见稿中,设立生育假递增机制,产假时间超预期。 原产假:158天,(98天国家规定假期+60天省内规定假期) 意见稿新产假:一孩/二孩/三孩,分别为188天(98+90)/218天(98+120)/248天(98+150),较之前158天大幅延长。 点评: 目前,产假各省政策不一,但绝大多数省份产假为158天(98+60),也有省份如
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环旭电子Meta上修眼镜出货量边际变化最大环节深度受益
环旭电子:Meta上修眼镜出货量,边际变化最大环节深度受益 Meta-雷朋是目前出货量最大的AI眼镜,产业调研显示META-雷朋眼镜年度出货量近期上修到1000万台规模,月度出货看从20万/月→30万→50万台+/月持续上修,SIP是meta-雷朋眼镜实现小型化轻量化的最大变化。公司配套2025年版本WIFI SIP模组,ASP 15美金,2026年 N in one模组单价三位数美金级别!后续A客户眼镜上量+安卓系跟进公司SIP业务重回增长区间,按照中期1亿台计算有望贡献几十亿美金增量再造一个
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新华锦更新:布局外骨骼,开拓第二成长曲线
【DBJX】新华锦更新:布局外骨骼,开拓第二成长曲线 锦鹏机器人:与颜禹科技、锦跃齐驱于2025年5月13日成立了锦鹏机器人,锦鹏机器人注册资本5000万元,持股51%。锦鹏机器人目前定位是外骨骼机器人业务,下游包括C端和B端。 技术水平:锦鹏机器人虽然成立时间不长,但是技术团队来源于成熟团队,B端今年可能会有订单。 主业:公司主业盈利一直比较稳定,去年是因为此前投资的公司产生资产减值。未来主业预计仍然比较稳定。 业务规划:主业预计保持稳定状态,重点发展外骨骼机器人,石墨业务看后续情况进行投入
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铂的投资机会,十年一遇
🔆【华安金属新材料】铂的投资机会,十年一遇 ⭐供应:根据世界铂金投资协会(WPIC)2025年全球铂金市场预计将出现30吨的供需缺口,这是连续第三年出现短缺。主要原因是供应端持续收缩(总供应量预计下降4%至218吨,为五年来最低)。2025年全球铂金总供给量预计为218吨,同比下降4%,创五年来最低水平。矿产供应:169吨(-6%),主要因南非极端降雨导致精炼产量下降10%至22吨,北美矿区维护减产。回收供应:49吨(+3%),废旧汽车催化剂回收略有改善,但仍低于2019-2021年峰值14%
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2025-06-10 08:47:14
继续坚定看好传媒龙头公司和游戏以及AI应用
【招商传媒 顾佳团队】继续坚定看好传媒龙头公司和游戏以及AI应用: 当我们之前看好的新兴消费三剑客【泡泡玛特】【ST华通】【若羽臣】持续新高后,我们认为游戏和传媒板块有望迎来新的一波上涨周期,这个位置我们坚定看好游戏和传媒(影视营销出版AI应用等),我们特别强推传媒近期滞涨的细分龙头公司【分众传媒】【芒果超媒】【光线传媒】【恺英网络】【万达电影】【神州泰岳】【横店影视】【上海电影】等,一方面这些传媒龙头公司本身就是新兴消费龙头,补涨需求较大,其次贸易战缓和以及消费公司业绩复苏对于广告等业务也是很
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若羽臣
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冰镇西米露
2025-06-09 22:28:55
信达生物、三生制药、泽璟生物大涨
信达生物、三生制药、泽璟生物大涨:中信建投:中国创新药ASCO表现亮眼 双抗/ADC/小分子疗法引领技术突破 美国临床肿瘤学会(ASCO)年会是世界上规模最大、学术水平最高、最具权威的临床肿瘤学会议 近年来随着国内企业创新管线持续推进,国内创新药数据登上ASCO的比例和口头汇报比例持续提高。2025年共有73项研究中选口头报告,其中11个LBA。中国药企持续发力,创新度持续提升,该行持续看好创新药产业技术驱动周期,建议持续关注双抗及多抗、ADC及小分子疗法等领域相关企业。 IO多抗,新一代IO多
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信达生物
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冰镇西米露
2025-06-09 17:56:16
可控核聚变深度之二:超导材料——核聚变产业快速进步的重要抓手
【广发机械】 可控核聚变深度之二:超导材料——核聚变产业快速进步的重要抓手。 超导材料具有零电阻/完全抗磁性等特征。超导是指当温度降低到某一临界温度时,电阻突然消失、电流可以无阻流动的现象,具备这种特性的材料即为超导体。超导体具有常规材料不具备的零电阻、完全抗磁性等宏观量子现象,是典型的量子材料。 超导材料将大大加快聚变行业的发展。核聚变装置的功率输出能力与磁场强度B的四次方成正比,意味着磁场强度增加一倍则核聚变装置的功率输出能力将成为之前的16倍。 而超导材料由于其超导特性,相比传统的材料可以
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永鼎股份
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冰镇西米露
2025-06-09 14:52:17
国货抖音彰显实力,斐萃GMV再创新高
[红包]国货抖音彰显实力,斐萃GMV再创新高 [烟花]5月抖音渠道国货整体持续高增长,护肤方面丸美、颐莲等品牌延续年初至今的高增长趋势,增速超50%。彩妆方面,大众品彩棠、高端品毛戈平,在激烈竞争中脱颖而出,均取得超70%增长。个护方面,绽家、六神、拉芳均取得三位数高增长。同时,保健品类斐萃,5月取得近5000万GMV,再创年初至今新高。 [烟花]本周重点回顾:孩子王:拟收购丝域65%股权,孩子王拟受让关联方五星控股集团持有的江苏星丝域65%股权,巨子生物、自然人陈英燕、王德友拟同时受让五星控股
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若羽臣
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冰镇西米露
2025-06-08 16:54:28
孩子王 :拟收购丝域实业65%股权,亲子家庭首选服务商打造进行时
【信达消费】孩子王 :拟收购丝域实业65%股权,亲子家庭首选服务商打造进行时 [太阳]事件:孩子王拟受让五星控股持有的江苏星丝域65%股权,转让完成后,江苏星丝域将成为公司控股子公司,后拟通过江苏星丝域现金收购丝域实业100%股权,转让对价为16.5亿元,交易完成后公司将间接持有丝域实业65%股权,丝域实业成为公司控股子公司。 [太阳]丝域实业具备较强竞争力。丝域实业专注于头皮与头发健康护理,拥有完整的产业链布局,涵盖产品研发、生产、直营与加盟门店运营。公司与多家科研机构合作,推出了160余款护
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孩子王
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冰镇西米露
2025-06-06 09:03:28
机器人更新:重视摆线减速器在人形的应用-0606
汇报2【天风电新】机器人更新:重视摆线减速器在人形的应用-0606 ——————————— #边际变化:根据某减速器厂家反馈,近期国内外人形本体公司对摆线针轮减速器关注度高。 #摆线减速器是什么? 目前市场认知中人形机器人用减速器主要是谐波、行星,但各自均有缺陷。谐波劣势是抗冲击力和承载力(柔轮强度不够,在高频冲击下易发生断裂),行星背隙大带来控制难度提升+精度低,且在动态场景受冲击时缺陷放大。 而摆线作为RV的一种,完美弥补了谐波和行星的劣势,摆线轮与针齿啮合的原理,天生具备大扭矩和抗冲击性。
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福达股份
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冰镇西米露
2025-06-06 07:50:10
浙商计算机优刻得深度从响应DeepSeek看优刻得云计算价值重估进行时
【浙商计算机】优刻得深度:从响应DeepSeek看优刻得,云计算价值重估进行时 中立云计算领军者,全栈能力构筑壁垒 公司是国内稀缺的第三方中立云服务商,构建了完善的IaaS+PaaS产品矩阵,2024年公有云/混合云/私有云收入占比分别为50.61%、34.93%、3.50%。深度绑定互联网(公有云)+政企金融(混合云+私有云)两类客户。 DeepSeek开源浪潮,云化部署爆发 DeepSeek模型大幅降低AI部署成本(14B模型仅需2张4090显卡),优刻得快速落地验证三重优势 #中立性优势:
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冰镇西米露
2025-06-06 04:28:06
中泰电新盛弘股份更新再推荐
中泰电新|#盛弘股份-更新再推荐 近期在AI板块总体偏弱背景下,公司跟随板块走势较弱,但国内需求仍保持景气,海外算力景气度持续提升,当前股价隐含的AI预期基本为零,建议重视 #公司层面,电能质量收入Q1 30%+增长,其中,#数据中心业务增速7-80%,#全年看数据中心业务有望翻倍增长;2)充电桩充Q1增长近30%,下半年增速预计会加快,全年增速40%左右,仍保持强劲态势 #HVDC业务更新:除配套V客户开发适配国内需求的HVDC直流模块和空调直流电源产品外,#公司和海外其他客户就新一代HVDC
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盛弘股份
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冰镇西米露
2025-06-06 04:22:32
坚定祥鑫科技300亿
#坚定祥鑫科技300亿0605 祥鑫科技:贸易周期反转驱动业绩高增(新能源开工率提升),人形机器人打开第二增长曲线 #贸易反转,利于下游出海,因此主业需求不管是国内还是国外都会提升,因为新能源行业开工率会提升且空间大。 #人形机器人业务:祥鑫科技在人形机器人领域极具潜力,有望深度绑定 H、小米、银河通用等行业巨头,有望带来大量订单与先进技术交流机会。同时,公司与 B 的合作成功打开想象空间。目前公司积极布局产业链生态,通过参控股、合资等方式布局人形机器人核心零部件、关节模组、灵巧手、本体,雄心巨
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祥鑫科技
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冰镇西米露
2025-06-05 14:46:28
5月票价正增长暑运预订趋热继续看好航空板块
5月票价正增长,暑运预订趋热📈继续看好航空板块✈✈ [玫瑰]5月以来票价坚挺,端午假期恶劣天气影响下裸票价同比持平。根据航班管家,受南方大范围强降雨影响,端午假期民航旅客量同比+1.2%,裸票价同比-0.7%,预计含油票价同比微跌。5月全月旅客量同比+8.3%,含油票价同比-0.4%,预计裸票价同比正增长📈 [玫瑰]节后票价动态上涨,暑运旺季预订趋热。根据同程旅行,国内、国际机票均价在端午节后一周内呈现动态上涨趋势,尤其是中高考后有望迎来第一波价格上涨小高峰,预计国际机票均价将在6月21日前
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华夏航空
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冰镇西米露
2025-06-05 08:38:41
兵器装备集团实施分立汽车业务分立为一家独立中央企业
兵器装备集团实施分立,汽车业务分立为一家独立中央企业。长安汽车、中光学、湖南天雁、华强科技、东安动力、长城军工等公司6月5日早间披露中国兵器装备集团有限公司重组进展情况:兵器装备集团收到国务院国资委通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。 其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。分立重组不会对上述公司正常生产经营活动构成重大影响。
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长安汽车
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冰镇西米露
2025-06-04 20:59:30
中泰商社四川省人口与计划生育条例修正草案征求意见稿产假超预期
【中泰商社】《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》,产假超预期 根据四川卫健委网站,《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》正公开征求意见。 意见稿中,设立生育假递增机制,产假时间超预期。 原产假:158天,(98天国家规定假期+60天省内规定假期) 意见稿新产假:一孩/二孩/三孩,分别为188天(98+90)/218天(98+120)/248天(98+150),较之前158天大幅延长。 点评: 目前,产假各省政策不一,但绝大多数省份产假为158天(98+60),也有省份如
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凯文教育
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冰镇西米露
2025-06-04 20:57:25
环旭电子Meta上修眼镜出货量边际变化最大环节深度受益
环旭电子:Meta上修眼镜出货量,边际变化最大环节深度受益 Meta-雷朋是目前出货量最大的AI眼镜,产业调研显示META-雷朋眼镜年度出货量近期上修到1000万台规模,月度出货看从20万/月→30万→50万台+/月持续上修,SIP是meta-雷朋眼镜实现小型化轻量化的最大变化。公司配套2025年版本WIFI SIP模组,ASP 15美金,2026年 N in one模组单价三位数美金级别!后续A客户眼镜上量+安卓系跟进公司SIP业务重回增长区间,按照中期1亿台计算有望贡献几十亿美金增量再造一个
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环旭电子
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