异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
冰镇西米露
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
冰镇西米露
2025-06-26 21:08:13
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
S
宁波华翔
3
0
3
0.11
冰镇西米露
2025-06-26 18:45:59
航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
S
锐科激光
3
2
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:40
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
S
汇成真空
0
1
2
0.05
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:12
拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
S
唯科科技
2
1
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-26 14:47:13
西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
S
西部矿业
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-26 14:46:08
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
S
医脉通
3
4
0
0.16
冰镇西米露
2025-06-26 12:10:47
深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
S
中国动力
3
3
4
0.21
冰镇西米露
2025-06-25 14:39:50
持续推荐月度金股——光电股份!
持续推荐月度金股——光电股份! ------------------------- [烟花]【军品在手订单15亿;25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元,25~27年恢复确定性高,已公告2025年经营计划营收25亿元,YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元,同比2024年实际发生增长241%。 [烟花]【机器人感知系统;打造新增长点】公司年报披露产品线拓展,包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感
S
光电股份
1
1
3
0.15
冰镇西米露
2025-06-25 14:38:42
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的 [庆祝]今日,国产ICT链表现活跃,截至收盘,光迅科技涨停,锐捷网络+9.40%,菲菱科思+6.25%,华工科技+4.28%,光环新网+5.40%。我们认为,主要系1)目前处于中报前瞻窗口期,Q2国内光模块、交换机进入密集交付期,光模块、交换机国内核心供应商2Q25业绩或有望实现超预期增长。2)资金板块间轮动,市场投资焦点从前期涨幅较高的海外算力链延伸到国产算力链。我们建议在继续关注海外算力链的同时,关注国产链优质公司如光迅科技、锐捷网络等。 [太阳]光迅科技
S
锐捷网络
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 11:07:29
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市,规划建设欧洲深远海工总装基地,进一步降低成本并加强本地化优势、规避贸易风险 公司发布公告,筹划发行 H 股股票并在港交所上市。 -------------- #综合昨晚至今和的市场沟通,#整体比较认可此次发行的规模、原因以及给公司带来的效益,无明显负面反馈。 -------------- 发行规划:#计划将发行比例控制在10%以内,按当前市值估算,预计发行规模不超过20亿人民币。 募集资金投向:主要用于规划建设大金欧洲深远海海工基础总装基地,场地处于欧洲某
S
大金重工
0
0
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-25 10:56:30
长源东谷更新
[太阳]长源东谷更新:新客户+新产业催化,业绩弹性释放期,继续看好! [烟花]公司此前已公告新客户定点,下半年预期仍有新增。 [烟花]全年业绩有望超过业绩承诺目标(3.5亿)。目前订单、排产饱满,商用车业务稳增;新能源乘用车出货预计翻倍以上。 [烟花]大马力柴发配套、低空经济配套以及人形机器人领域部件仍在积极推进中,值得持续关注。 [红包]我们估计公司25年业绩4亿左右,估值17-18X,建议继续关注!欢迎交流!
S
长源东谷
0
2
2
0.08
冰镇西米露
2025-06-25 10:22:09
优必选更新
优必选更新:1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付 刘晓舟 长江机械 优必选更新: 1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付。 2、全年交付人形机器量级上修。人形业务会成为公司收入占比第二、第三的业务。 具体情况,欢迎交流!
S
优必选
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 10:16:09
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技 赵丹 民生电新 我们5月11日和5月27日分别底部重点推荐宏工科技和先惠技术。 判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,核心设备涨幅已较大,材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 事件:有研新材转让硫化锂相关业务,主要系1)聚焦集成电路主业;2)缺乏大化工管理经验。 分析: 一、工信部补贴对象及国内头部大厂发力硫化物,证明路线前景光明,有研举措是国企自身行为。 二、此次交易底价约1亿元且后续竞价,设备价值200万,产能20吨,对应单吨
S
光华科技
0
0
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-24 20:41:15
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动 2025 年 Q1 业绩扭亏为盈,产能爬坡推动业绩持续修复 事件: 据公司公告,2024 年中京电子实现营收 28.5 亿元,同比 + 8.2%,归母净利润 - 0.85 亿元,主要系高阶 HDI 产线处于产能爬坡期、原材料价格上涨及消费电子需求疲软;2025 年 Q1 实现营收 7.2 亿元,同比 - 5.3%,归母净利润 0.32 亿元,同比 + 158%,扣非归母净利润 0.28 亿元,同比 + 135%,业绩成功
S
中京电子
1
2
4
0.16
冰镇西米露
2025-06-24 15:07:30
固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节
【国金电新】固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节 1)节奏上:25-26年各企业中试,今年H2企业有一轮给工信部的课题进展汇报,26年部分企业有望迈向量产线,27年预计更大规模装车测试,商业化预计先从机器人、低空开启,看27-28年,车预计在29年以后。 2)路线:能量密度突破的核心中期在于电解质+负极,硫化物沿高纯度&降本迭代,负极硅碳预期为中期过渡,锂金属为长期方向,痛点在控制锂枝晶&降本,正极侧中期高镍三元,长期向富锂锰基迭代;负极端干法设备预计较快落地,正极侧相对较慢。 3)投资策略
S
海目星
44
17
41
1.64
编辑交易计划
上一页
1
24
25
26
27
28
32
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-06-26 21:08:13
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
S
宁波华翔
3
0
3
0.11
冰镇西米露
2025-06-26 18:45:59
航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
S
锐科激光
3
2
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:40
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
S
汇成真空
0
1
2
0.05
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:12
拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
S
唯科科技
2
1
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-26 14:47:13
西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
S
西部矿业
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-26 14:46:08
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
S
医脉通
3
4
0
0.16
冰镇西米露
2025-06-26 12:10:47
深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
S
中国动力
3
3
4
0.21
冰镇西米露
2025-06-25 14:39:50
持续推荐月度金股——光电股份!
持续推荐月度金股——光电股份! ------------------------- [烟花]【军品在手订单15亿;25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元,25~27年恢复确定性高,已公告2025年经营计划营收25亿元,YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元,同比2024年实际发生增长241%。 [烟花]【机器人感知系统;打造新增长点】公司年报披露产品线拓展,包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感
S
光电股份
1
1
3
0.15
冰镇西米露
2025-06-25 14:38:42
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的 [庆祝]今日,国产ICT链表现活跃,截至收盘,光迅科技涨停,锐捷网络+9.40%,菲菱科思+6.25%,华工科技+4.28%,光环新网+5.40%。我们认为,主要系1)目前处于中报前瞻窗口期,Q2国内光模块、交换机进入密集交付期,光模块、交换机国内核心供应商2Q25业绩或有望实现超预期增长。2)资金板块间轮动,市场投资焦点从前期涨幅较高的海外算力链延伸到国产算力链。我们建议在继续关注海外算力链的同时,关注国产链优质公司如光迅科技、锐捷网络等。 [太阳]光迅科技
S
锐捷网络
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 11:07:29
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市,规划建设欧洲深远海工总装基地,进一步降低成本并加强本地化优势、规避贸易风险 公司发布公告,筹划发行 H 股股票并在港交所上市。 -------------- #综合昨晚至今和的市场沟通,#整体比较认可此次发行的规模、原因以及给公司带来的效益,无明显负面反馈。 -------------- 发行规划:#计划将发行比例控制在10%以内,按当前市值估算,预计发行规模不超过20亿人民币。 募集资金投向:主要用于规划建设大金欧洲深远海海工基础总装基地,场地处于欧洲某
S
大金重工
0
0
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-25 10:56:30
长源东谷更新
[太阳]长源东谷更新:新客户+新产业催化,业绩弹性释放期,继续看好! [烟花]公司此前已公告新客户定点,下半年预期仍有新增。 [烟花]全年业绩有望超过业绩承诺目标(3.5亿)。目前订单、排产饱满,商用车业务稳增;新能源乘用车出货预计翻倍以上。 [烟花]大马力柴发配套、低空经济配套以及人形机器人领域部件仍在积极推进中,值得持续关注。 [红包]我们估计公司25年业绩4亿左右,估值17-18X,建议继续关注!欢迎交流!
S
长源东谷
0
2
2
0.08
冰镇西米露
2025-06-25 10:22:09
优必选更新
优必选更新:1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付 刘晓舟 长江机械 优必选更新: 1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付。 2、全年交付人形机器量级上修。人形业务会成为公司收入占比第二、第三的业务。 具体情况,欢迎交流!
S
优必选
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 10:16:09
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技 赵丹 民生电新 我们5月11日和5月27日分别底部重点推荐宏工科技和先惠技术。 判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,核心设备涨幅已较大,材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 事件:有研新材转让硫化锂相关业务,主要系1)聚焦集成电路主业;2)缺乏大化工管理经验。 分析: 一、工信部补贴对象及国内头部大厂发力硫化物,证明路线前景光明,有研举措是国企自身行为。 二、此次交易底价约1亿元且后续竞价,设备价值200万,产能20吨,对应单吨
S
光华科技
0
0
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-24 20:41:15
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动 2025 年 Q1 业绩扭亏为盈,产能爬坡推动业绩持续修复 事件: 据公司公告,2024 年中京电子实现营收 28.5 亿元,同比 + 8.2%,归母净利润 - 0.85 亿元,主要系高阶 HDI 产线处于产能爬坡期、原材料价格上涨及消费电子需求疲软;2025 年 Q1 实现营收 7.2 亿元,同比 - 5.3%,归母净利润 0.32 亿元,同比 + 158%,扣非归母净利润 0.28 亿元,同比 + 135%,业绩成功
S
中京电子
1
2
4
0.16
冰镇西米露
2025-06-24 15:07:30
固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节
【国金电新】固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节 1)节奏上:25-26年各企业中试,今年H2企业有一轮给工信部的课题进展汇报,26年部分企业有望迈向量产线,27年预计更大规模装车测试,商业化预计先从机器人、低空开启,看27-28年,车预计在29年以后。 2)路线:能量密度突破的核心中期在于电解质+负极,硫化物沿高纯度&降本迭代,负极硅碳预期为中期过渡,锂金属为长期方向,痛点在控制锂枝晶&降本,正极侧中期高镍三元,长期向富锂锰基迭代;负极端干法设备预计较快落地,正极侧相对较慢。 3)投资策略
S
海目星
44
17
41
1.64
编辑交易计划
上一页
1
24
25
26
27
28
32
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-06-26 21:08:13
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
S
宁波华翔
3
0
3
0.11
冰镇西米露
2025-06-26 18:45:59
航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
S
锐科激光
3
2
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:40
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
S
汇成真空
0
1
2
0.05
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:12
拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
S
唯科科技
2
1
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-26 14:47:13
西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
S
西部矿业
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-26 14:46:08
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
S
医脉通
3
4
0
0.16
冰镇西米露
2025-06-26 12:10:47
深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
S
中国动力
3
3
4
0.21
冰镇西米露
2025-06-25 14:39:50
持续推荐月度金股——光电股份!
持续推荐月度金股——光电股份! ------------------------- [烟花]【军品在手订单15亿;25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元,25~27年恢复确定性高,已公告2025年经营计划营收25亿元,YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元,同比2024年实际发生增长241%。 [烟花]【机器人感知系统;打造新增长点】公司年报披露产品线拓展,包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感
S
光电股份
1
1
3
0.15
冰镇西米露
2025-06-25 14:38:42
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的 [庆祝]今日,国产ICT链表现活跃,截至收盘,光迅科技涨停,锐捷网络+9.40%,菲菱科思+6.25%,华工科技+4.28%,光环新网+5.40%。我们认为,主要系1)目前处于中报前瞻窗口期,Q2国内光模块、交换机进入密集交付期,光模块、交换机国内核心供应商2Q25业绩或有望实现超预期增长。2)资金板块间轮动,市场投资焦点从前期涨幅较高的海外算力链延伸到国产算力链。我们建议在继续关注海外算力链的同时,关注国产链优质公司如光迅科技、锐捷网络等。 [太阳]光迅科技
S
锐捷网络
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 11:07:29
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市,规划建设欧洲深远海工总装基地,进一步降低成本并加强本地化优势、规避贸易风险 公司发布公告,筹划发行 H 股股票并在港交所上市。 -------------- #综合昨晚至今和的市场沟通,#整体比较认可此次发行的规模、原因以及给公司带来的效益,无明显负面反馈。 -------------- 发行规划:#计划将发行比例控制在10%以内,按当前市值估算,预计发行规模不超过20亿人民币。 募集资金投向:主要用于规划建设大金欧洲深远海海工基础总装基地,场地处于欧洲某
S
大金重工
0
0
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-25 10:56:30
长源东谷更新
[太阳]长源东谷更新:新客户+新产业催化,业绩弹性释放期,继续看好! [烟花]公司此前已公告新客户定点,下半年预期仍有新增。 [烟花]全年业绩有望超过业绩承诺目标(3.5亿)。目前订单、排产饱满,商用车业务稳增;新能源乘用车出货预计翻倍以上。 [烟花]大马力柴发配套、低空经济配套以及人形机器人领域部件仍在积极推进中,值得持续关注。 [红包]我们估计公司25年业绩4亿左右,估值17-18X,建议继续关注!欢迎交流!
S
长源东谷
0
2
2
0.08
冰镇西米露
2025-06-25 10:22:09
优必选更新
优必选更新:1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付 刘晓舟 长江机械 优必选更新: 1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付。 2、全年交付人形机器量级上修。人形业务会成为公司收入占比第二、第三的业务。 具体情况,欢迎交流!
S
优必选
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 10:16:09
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技 赵丹 民生电新 我们5月11日和5月27日分别底部重点推荐宏工科技和先惠技术。 判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,核心设备涨幅已较大,材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 事件:有研新材转让硫化锂相关业务,主要系1)聚焦集成电路主业;2)缺乏大化工管理经验。 分析: 一、工信部补贴对象及国内头部大厂发力硫化物,证明路线前景光明,有研举措是国企自身行为。 二、此次交易底价约1亿元且后续竞价,设备价值200万,产能20吨,对应单吨
S
光华科技
0
0
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-24 20:41:15
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动 2025 年 Q1 业绩扭亏为盈,产能爬坡推动业绩持续修复 事件: 据公司公告,2024 年中京电子实现营收 28.5 亿元,同比 + 8.2%,归母净利润 - 0.85 亿元,主要系高阶 HDI 产线处于产能爬坡期、原材料价格上涨及消费电子需求疲软;2025 年 Q1 实现营收 7.2 亿元,同比 - 5.3%,归母净利润 0.32 亿元,同比 + 158%,扣非归母净利润 0.28 亿元,同比 + 135%,业绩成功
S
中京电子
1
2
4
0.16
冰镇西米露
2025-06-24 15:07:30
固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节
【国金电新】固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节 1)节奏上:25-26年各企业中试,今年H2企业有一轮给工信部的课题进展汇报,26年部分企业有望迈向量产线,27年预计更大规模装车测试,商业化预计先从机器人、低空开启,看27-28年,车预计在29年以后。 2)路线:能量密度突破的核心中期在于电解质+负极,硫化物沿高纯度&降本迭代,负极硅碳预期为中期过渡,锂金属为长期方向,痛点在控制锂枝晶&降本,正极侧中期高镍三元,长期向富锂锰基迭代;负极端干法设备预计较快落地,正极侧相对较慢。 3)投资策略
S
海目星
44
17
41
1.64
编辑交易计划
上一页
1
24
25
26
27
28
32
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-06-26 21:08:13
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
S
宁波华翔
3
0
3
0.11
冰镇西米露
2025-06-26 18:45:59
航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
S
锐科激光
3
2
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:40
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
S
汇成真空
0
1
2
0.05
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:12
拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
S
唯科科技
2
1
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-26 14:47:13
西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
S
西部矿业
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-26 14:46:08
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
S
医脉通
3
4
0
0.16
冰镇西米露
2025-06-26 12:10:47
深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
S
中国动力
3
3
4
0.21
冰镇西米露
2025-06-25 14:39:50
持续推荐月度金股——光电股份!
持续推荐月度金股——光电股份! ------------------------- [烟花]【军品在手订单15亿;25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元,25~27年恢复确定性高,已公告2025年经营计划营收25亿元,YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元,同比2024年实际发生增长241%。 [烟花]【机器人感知系统;打造新增长点】公司年报披露产品线拓展,包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感
S
光电股份
1
1
3
0.15
冰镇西米露
2025-06-25 14:38:42
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的 [庆祝]今日,国产ICT链表现活跃,截至收盘,光迅科技涨停,锐捷网络+9.40%,菲菱科思+6.25%,华工科技+4.28%,光环新网+5.40%。我们认为,主要系1)目前处于中报前瞻窗口期,Q2国内光模块、交换机进入密集交付期,光模块、交换机国内核心供应商2Q25业绩或有望实现超预期增长。2)资金板块间轮动,市场投资焦点从前期涨幅较高的海外算力链延伸到国产算力链。我们建议在继续关注海外算力链的同时,关注国产链优质公司如光迅科技、锐捷网络等。 [太阳]光迅科技
S
锐捷网络
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 11:07:29
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市,规划建设欧洲深远海工总装基地,进一步降低成本并加强本地化优势、规避贸易风险 公司发布公告,筹划发行 H 股股票并在港交所上市。 -------------- #综合昨晚至今和的市场沟通,#整体比较认可此次发行的规模、原因以及给公司带来的效益,无明显负面反馈。 -------------- 发行规划:#计划将发行比例控制在10%以内,按当前市值估算,预计发行规模不超过20亿人民币。 募集资金投向:主要用于规划建设大金欧洲深远海海工基础总装基地,场地处于欧洲某
S
大金重工
0
0
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-25 10:56:30
长源东谷更新
[太阳]长源东谷更新:新客户+新产业催化,业绩弹性释放期,继续看好! [烟花]公司此前已公告新客户定点,下半年预期仍有新增。 [烟花]全年业绩有望超过业绩承诺目标(3.5亿)。目前订单、排产饱满,商用车业务稳增;新能源乘用车出货预计翻倍以上。 [烟花]大马力柴发配套、低空经济配套以及人形机器人领域部件仍在积极推进中,值得持续关注。 [红包]我们估计公司25年业绩4亿左右,估值17-18X,建议继续关注!欢迎交流!
S
长源东谷
0
2
2
0.08
冰镇西米露
2025-06-25 10:22:09
优必选更新
优必选更新:1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付 刘晓舟 长江机械 优必选更新: 1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付。 2、全年交付人形机器量级上修。人形业务会成为公司收入占比第二、第三的业务。 具体情况,欢迎交流!
S
优必选
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 10:16:09
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技 赵丹 民生电新 我们5月11日和5月27日分别底部重点推荐宏工科技和先惠技术。 判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,核心设备涨幅已较大,材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 事件:有研新材转让硫化锂相关业务,主要系1)聚焦集成电路主业;2)缺乏大化工管理经验。 分析: 一、工信部补贴对象及国内头部大厂发力硫化物,证明路线前景光明,有研举措是国企自身行为。 二、此次交易底价约1亿元且后续竞价,设备价值200万,产能20吨,对应单吨
S
光华科技
0
0
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-24 20:41:15
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动 2025 年 Q1 业绩扭亏为盈,产能爬坡推动业绩持续修复 事件: 据公司公告,2024 年中京电子实现营收 28.5 亿元,同比 + 8.2%,归母净利润 - 0.85 亿元,主要系高阶 HDI 产线处于产能爬坡期、原材料价格上涨及消费电子需求疲软;2025 年 Q1 实现营收 7.2 亿元,同比 - 5.3%,归母净利润 0.32 亿元,同比 + 158%,扣非归母净利润 0.28 亿元,同比 + 135%,业绩成功
S
中京电子
1
2
4
0.16
冰镇西米露
2025-06-24 15:07:30
固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节
【国金电新】固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节 1)节奏上:25-26年各企业中试,今年H2企业有一轮给工信部的课题进展汇报,26年部分企业有望迈向量产线,27年预计更大规模装车测试,商业化预计先从机器人、低空开启,看27-28年,车预计在29年以后。 2)路线:能量密度突破的核心中期在于电解质+负极,硫化物沿高纯度&降本迭代,负极硅碳预期为中期过渡,锂金属为长期方向,痛点在控制锂枝晶&降本,正极侧中期高镍三元,长期向富锂锰基迭代;负极端干法设备预计较快落地,正极侧相对较慢。 3)投资策略
S
海目星
44
17
41
1.64
编辑交易计划
上一页
1
24
25
26
27
28
32
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-06-26 21:08:13
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
S
宁波华翔
3
0
3
0.11
冰镇西米露
2025-06-26 18:45:59
航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
S
锐科激光
3
2
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:40
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
S
汇成真空
0
1
2
0.05
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:12
拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
S
唯科科技
2
1
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-26 14:47:13
西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
S
西部矿业
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-26 14:46:08
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
S
医脉通
3
4
0
0.16
冰镇西米露
2025-06-26 12:10:47
深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
S
中国动力
3
3
4
0.21
冰镇西米露
2025-06-25 14:39:50
持续推荐月度金股——光电股份!
持续推荐月度金股——光电股份! ------------------------- [烟花]【军品在手订单15亿;25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元,25~27年恢复确定性高,已公告2025年经营计划营收25亿元,YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元,同比2024年实际发生增长241%。 [烟花]【机器人感知系统;打造新增长点】公司年报披露产品线拓展,包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感
S
光电股份
1
1
3
0.15
冰镇西米露
2025-06-25 14:38:42
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的 [庆祝]今日,国产ICT链表现活跃,截至收盘,光迅科技涨停,锐捷网络+9.40%,菲菱科思+6.25%,华工科技+4.28%,光环新网+5.40%。我们认为,主要系1)目前处于中报前瞻窗口期,Q2国内光模块、交换机进入密集交付期,光模块、交换机国内核心供应商2Q25业绩或有望实现超预期增长。2)资金板块间轮动,市场投资焦点从前期涨幅较高的海外算力链延伸到国产算力链。我们建议在继续关注海外算力链的同时,关注国产链优质公司如光迅科技、锐捷网络等。 [太阳]光迅科技
S
锐捷网络
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 11:07:29
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市,规划建设欧洲深远海工总装基地,进一步降低成本并加强本地化优势、规避贸易风险 公司发布公告,筹划发行 H 股股票并在港交所上市。 -------------- #综合昨晚至今和的市场沟通,#整体比较认可此次发行的规模、原因以及给公司带来的效益,无明显负面反馈。 -------------- 发行规划:#计划将发行比例控制在10%以内,按当前市值估算,预计发行规模不超过20亿人民币。 募集资金投向:主要用于规划建设大金欧洲深远海海工基础总装基地,场地处于欧洲某
S
大金重工
0
0
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-25 10:56:30
长源东谷更新
[太阳]长源东谷更新:新客户+新产业催化,业绩弹性释放期,继续看好! [烟花]公司此前已公告新客户定点,下半年预期仍有新增。 [烟花]全年业绩有望超过业绩承诺目标(3.5亿)。目前订单、排产饱满,商用车业务稳增;新能源乘用车出货预计翻倍以上。 [烟花]大马力柴发配套、低空经济配套以及人形机器人领域部件仍在积极推进中,值得持续关注。 [红包]我们估计公司25年业绩4亿左右,估值17-18X,建议继续关注!欢迎交流!
S
长源东谷
0
2
2
0.08
冰镇西米露
2025-06-25 10:22:09
优必选更新
优必选更新:1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付 刘晓舟 长江机械 优必选更新: 1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付。 2、全年交付人形机器量级上修。人形业务会成为公司收入占比第二、第三的业务。 具体情况,欢迎交流!
S
优必选
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 10:16:09
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技 赵丹 民生电新 我们5月11日和5月27日分别底部重点推荐宏工科技和先惠技术。 判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,核心设备涨幅已较大,材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 事件:有研新材转让硫化锂相关业务,主要系1)聚焦集成电路主业;2)缺乏大化工管理经验。 分析: 一、工信部补贴对象及国内头部大厂发力硫化物,证明路线前景光明,有研举措是国企自身行为。 二、此次交易底价约1亿元且后续竞价,设备价值200万,产能20吨,对应单吨
S
光华科技
0
0
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-24 20:41:15
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动 2025 年 Q1 业绩扭亏为盈,产能爬坡推动业绩持续修复 事件: 据公司公告,2024 年中京电子实现营收 28.5 亿元,同比 + 8.2%,归母净利润 - 0.85 亿元,主要系高阶 HDI 产线处于产能爬坡期、原材料价格上涨及消费电子需求疲软;2025 年 Q1 实现营收 7.2 亿元,同比 - 5.3%,归母净利润 0.32 亿元,同比 + 158%,扣非归母净利润 0.28 亿元,同比 + 135%,业绩成功
S
中京电子
1
2
4
0.16
冰镇西米露
2025-06-24 15:07:30
固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节
【国金电新】固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节 1)节奏上:25-26年各企业中试,今年H2企业有一轮给工信部的课题进展汇报,26年部分企业有望迈向量产线,27年预计更大规模装车测试,商业化预计先从机器人、低空开启,看27-28年,车预计在29年以后。 2)路线:能量密度突破的核心中期在于电解质+负极,硫化物沿高纯度&降本迭代,负极硅碳预期为中期过渡,锂金属为长期方向,痛点在控制锂枝晶&降本,正极侧中期高镍三元,长期向富锂锰基迭代;负极端干法设备预计较快落地,正极侧相对较慢。 3)投资策略
S
海目星
44
17
41
1.64
编辑交易计划
上一页
1
24
25
26
27
28
32
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-06-26 21:08:13
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
S
宁波华翔
3
0
3
0.11
冰镇西米露
2025-06-26 18:45:59
航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
S
锐科激光
3
2
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:40
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
S
汇成真空
0
1
2
0.05
冰镇西米露
2025-06-26 14:48:12
拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
S
唯科科技
2
1
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-26 14:47:13
西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
S
西部矿业
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-26 14:46:08
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
S
医脉通
3
4
0
0.16
冰镇西米露
2025-06-26 12:10:47
深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
S
中国动力
3
3
4
0.21
冰镇西米露
2025-06-25 14:39:50
持续推荐月度金股——光电股份!
持续推荐月度金股——光电股份! ------------------------- [烟花]【军品在手订单15亿;25年是拐点】公司防务产品在手订单约15亿元,25~27年恢复确定性高,已公告2025年经营计划营收25亿元,YOY +93%。2025年预计关联销售12.5亿元,同比2024年实际发生增长241%。 [烟花]【机器人感知系统;打造新增长点】公司年报披露产品线拓展,包括在无人/反无人/反侦查平台、智能信息化设备、四足/人形机器人平台。公司专利技术极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感
S
光电股份
1
1
3
0.15
冰镇西米露
2025-06-25 14:38:42
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的
国内通信硬件密集交付,关注绩优标的 [庆祝]今日,国产ICT链表现活跃,截至收盘,光迅科技涨停,锐捷网络+9.40%,菲菱科思+6.25%,华工科技+4.28%,光环新网+5.40%。我们认为,主要系1)目前处于中报前瞻窗口期,Q2国内光模块、交换机进入密集交付期,光模块、交换机国内核心供应商2Q25业绩或有望实现超预期增长。2)资金板块间轮动,市场投资焦点从前期涨幅较高的海外算力链延伸到国产算力链。我们建议在继续关注海外算力链的同时,关注国产链优质公司如光迅科技、锐捷网络等。 [太阳]光迅科技
S
锐捷网络
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 11:07:29
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市
大金重工:筹划发行 H 股并在港股上市,规划建设欧洲深远海工总装基地,进一步降低成本并加强本地化优势、规避贸易风险 公司发布公告,筹划发行 H 股股票并在港交所上市。 -------------- #综合昨晚至今和的市场沟通,#整体比较认可此次发行的规模、原因以及给公司带来的效益,无明显负面反馈。 -------------- 发行规划:#计划将发行比例控制在10%以内,按当前市值估算,预计发行规模不超过20亿人民币。 募集资金投向:主要用于规划建设大金欧洲深远海海工基础总装基地,场地处于欧洲某
S
大金重工
0
0
1
0.03
冰镇西米露
2025-06-25 10:56:30
长源东谷更新
[太阳]长源东谷更新:新客户+新产业催化,业绩弹性释放期,继续看好! [烟花]公司此前已公告新客户定点,下半年预期仍有新增。 [烟花]全年业绩有望超过业绩承诺目标(3.5亿)。目前订单、排产饱满,商用车业务稳增;新能源乘用车出货预计翻倍以上。 [烟花]大马力柴发配套、低空经济配套以及人形机器人领域部件仍在积极推进中,值得持续关注。 [红包]我们估计公司25年业绩4亿左右,估值17-18X,建议继续关注!欢迎交流!
S
长源东谷
0
2
2
0.08
冰镇西米露
2025-06-25 10:22:09
优必选更新
优必选更新:1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付 刘晓舟 长江机械 优必选更新: 1、b客户第一批订单在6月交付。第二批订单预计Q3末Q4初交付。 2、全年交付人形机器量级上修。人形业务会成为公司收入占比第二、第三的业务。 具体情况,欢迎交流!
S
优必选
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-06-25 10:16:09
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技 赵丹 民生电新 我们5月11日和5月27日分别底部重点推荐宏工科技和先惠技术。 判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,核心设备涨幅已较大,材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 事件:有研新材转让硫化锂相关业务,主要系1)聚焦集成电路主业;2)缺乏大化工管理经验。 分析: 一、工信部补贴对象及国内头部大厂发力硫化物,证明路线前景光明,有研举措是国企自身行为。 二、此次交易底价约1亿元且后续竞价,设备价值200万,产能20吨,对应单吨
S
光华科技
0
0
2
0.06
冰镇西米露
2025-06-24 20:41:15
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动
中京电子首次覆盖:高阶 PCB 产能释放,汽车电子与半导体封装基板双轮驱动 2025 年 Q1 业绩扭亏为盈,产能爬坡推动业绩持续修复 事件: 据公司公告,2024 年中京电子实现营收 28.5 亿元,同比 + 8.2%,归母净利润 - 0.85 亿元,主要系高阶 HDI 产线处于产能爬坡期、原材料价格上涨及消费电子需求疲软;2025 年 Q1 实现营收 7.2 亿元,同比 - 5.3%,归母净利润 0.32 亿元,同比 + 158%,扣非归母净利润 0.28 亿元,同比 + 135%,业绩成功
S
中京电子
1
2
4
0.16
冰镇西米露
2025-06-24 15:07:30
固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节
【国金电新】固态电池:技术多点开花,坚守三大增量环节 1)节奏上:25-26年各企业中试,今年H2企业有一轮给工信部的课题进展汇报,26年部分企业有望迈向量产线,27年预计更大规模装车测试,商业化预计先从机器人、低空开启,看27-28年,车预计在29年以后。 2)路线:能量密度突破的核心中期在于电解质+负极,硫化物沿高纯度&降本迭代,负极硅碳预期为中期过渡,锂金属为长期方向,痛点在控制锂枝晶&降本,正极侧中期高镍三元,长期向富锂锰基迭代;负极端干法设备预计较快落地,正极侧相对较慢。 3)投资策略
S
海目星
44
17
41
1.64
编辑交易计划
上一页
1
24
25
26
27
28
32
下一页
前往
页
5
关注
1295
粉丝
45.52
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34