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冰镇西米露
2025-07-28 08:31:02
凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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凯龙股份
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冰镇西米露
2025-07-28 07:37:57
碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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能源及能量-八千
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冰镇西米露
2025-07-26 10:58:44
阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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阿石创
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冰镇西米露
2025-07-25 08:57:00
小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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小商品城
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冰镇西米露
2025-07-24 14:51:04
福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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福晶科技
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冰镇西米露
2025-07-24 14:47:25
氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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金力永磁
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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神农种业
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冰镇西米露
2025-07-24 09:44:28
工程机械无惧调整看好大周期复苏
【工程机械】无惧调整,看好大周期复苏和配置价值 1⃣昨晚雅下专家电话会的信息增量?时间表上基建前置,2027年要完成基础土建,2028年主体浇筑,2030年开始地下厂房开挖。据此推算雅下5亿方土方工程设备要在5年内全部到位,边际上扩容2%的挖机存量,对应约4万台挖机需求。由于高海拔和低温,相关设备会给予约30%的高原设备溢价,且运维费用较高,从而提供主机厂更高的利润弹性。关于这部分设备电动化趋势有待进一步验证,因低温下电动设备同样存在谐波影响和动力不足问题。 2⃣短期行情受情绪主导,但要重视工程
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徐工机械
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亚宝药业
【亚宝药业】15xPE 4.5%股息率的绝对低估值创新药,脓毒症、NASH、IBS多个大适应症,4倍空间! #填补脓毒症治疗空白 脓毒症每年全球新发4900万例,死亡率20%,中国新发480万例,死亡率30%以上。目前的临床治疗是控制感染和器官支持,针对免疫反应失调的用药仍是空白。公司SY-005采用全新机理,目前IIa期临床已完成,进度国内第一梯队,对标远大医药,销售峰值100亿。 #掘金千亿NASH市场 IMM-H007治疗非酒精性脂肪肝(NASH)和肠易激综合征(IBS)双适应症,靶向肠道
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亚宝药业
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冰镇西米露
2025-07-23 19:38:12
罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商
罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商 [庆祝]罗博特科属于“墙内开花墙外香了”,其子公司ficontec是#硅光和量子科技的核心设备提供商,也是台湾全球硅光联盟的#唯一大陆会员。 [庆祝]台湾提出5000亿美元打造三大产业,硅光,量子科技和机器人。以下详细内容: 刘镜清:硅光领领域不只是半导体产业,还有光模组、光通讯产业,以技术层面而言,过去发光源是激光,如今朝Micro LED方向迈进,相关产业也延伸出各种光所形成的产业。 [庆祝]硅光领域包含封装产业,前几年台湾封装业者都撤离大陆,再加上
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罗博特科
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冰镇西米露
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拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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拓尔思
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2025-07-23 08:20:04
继续强推工程机械板块
【华西机械】继续强推工程机械板块:两个视角,对本轮工程机械行情强乐观——0722 1、#基本面:雅下电站催化、国内市场“反内卷”的意义较大。1)如何理解雅下的拉动:我们周日的段子推荐,粗预测工程机械本轮项目收入增量或在1000亿元,年度的利润边际贡献或是目前行业规模的10%-20%。2)销售增量:大设备销售占比较高,新机的占比也有望通过开工强度拉动而提升。板块增利:大吨位设备利润率远高于小吨位,目前国内市场“有收入无利润”的情况或迎来改变。国内市场长期价格战内卷下的板块,在大项目开工潜在预期下,
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金盾股份
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2025-07-23 08:19:07
药明合联:中报业绩预告超预期
[红包]药明合联:中报业绩预告超预期,预计25H1经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超67%【东吴医药朱国广团队】 [烟花]7月23日,公司发布公告,预计2025H1收入增长超过60%;经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超过67%;净利润增长超过50%。 [玫瑰]公司实现高速增长主要归因于以下因素:1)抗体偶联药物(ADC)及更广泛生物偶联药物行业的下游需求持续旺盛;2)公司通过稳固的领先地位及竞争优势,获得生物偶联药物CRDMO的重要市场份额;3)集团新投产线的产能迅速爬坡,生产设施持
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药明合联
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重卡最新观点0721
【国联民生汽车】重卡最新观点0721:超大基建项目开工,积极看多重卡板块 [闪电]雅鲁藏布江下游水电工程于7月19日开工,总投资约1.2万亿元,将超越三峡成为人类史上最大的水利水电工程。重卡中工程类用途约占30-40%,基建需求提升有望带动重卡需求。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 6月重卡批发9.8万辆,同比+37%,环比+10%,4月以来重卡批发销量三连涨。Q2重卡批发27.4万辆,同比+18%,环比+7%。6月上牌6.9万辆,同比+47%,环比+10%,Q2上牌20.1万辆,同比+2
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华东重机
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重申恒勃股份推荐逻辑
【zt机械】重申恒勃股份推荐逻辑:T链peek龙头,卡位优势显著 作为机器人peek第一股,公司在T业务推进顺利。#其核心能力在于针对T系统化硬件设计迭代需求,提供涵盖材料、工艺及产品的一站式解决方案。 后续催化: ①#合资公司落地在即: 关键合作伙伴深度绑定,协同效应加速释放。 ②#产品线持续拓展: 有望切入灵巧手上核心塑料部件,大开增量空间。 ③#F链的合作稳步推进: 潜在新增长曲线。 再call恒勃股份! 联系人:肖伊甸
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凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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能源及能量-八千
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2025-07-26 10:58:44
阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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阿石创
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2025-07-25 08:57:00
小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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小商品城
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福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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福晶科技
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氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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金力永磁
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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神农种业
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工程机械无惧调整看好大周期复苏
【工程机械】无惧调整,看好大周期复苏和配置价值 1⃣昨晚雅下专家电话会的信息增量?时间表上基建前置,2027年要完成基础土建,2028年主体浇筑,2030年开始地下厂房开挖。据此推算雅下5亿方土方工程设备要在5年内全部到位,边际上扩容2%的挖机存量,对应约4万台挖机需求。由于高海拔和低温,相关设备会给予约30%的高原设备溢价,且运维费用较高,从而提供主机厂更高的利润弹性。关于这部分设备电动化趋势有待进一步验证,因低温下电动设备同样存在谐波影响和动力不足问题。 2⃣短期行情受情绪主导,但要重视工程
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亚宝药业
【亚宝药业】15xPE 4.5%股息率的绝对低估值创新药,脓毒症、NASH、IBS多个大适应症,4倍空间! #填补脓毒症治疗空白 脓毒症每年全球新发4900万例,死亡率20%,中国新发480万例,死亡率30%以上。目前的临床治疗是控制感染和器官支持,针对免疫反应失调的用药仍是空白。公司SY-005采用全新机理,目前IIa期临床已完成,进度国内第一梯队,对标远大医药,销售峰值100亿。 #掘金千亿NASH市场 IMM-H007治疗非酒精性脂肪肝(NASH)和肠易激综合征(IBS)双适应症,靶向肠道
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罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商
罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商 [庆祝]罗博特科属于“墙内开花墙外香了”,其子公司ficontec是#硅光和量子科技的核心设备提供商,也是台湾全球硅光联盟的#唯一大陆会员。 [庆祝]台湾提出5000亿美元打造三大产业,硅光,量子科技和机器人。以下详细内容: 刘镜清:硅光领领域不只是半导体产业,还有光模组、光通讯产业,以技术层面而言,过去发光源是激光,如今朝Micro LED方向迈进,相关产业也延伸出各种光所形成的产业。 [庆祝]硅光领域包含封装产业,前几年台湾封装业者都撤离大陆,再加上
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罗博特科
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拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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继续强推工程机械板块
【华西机械】继续强推工程机械板块:两个视角,对本轮工程机械行情强乐观——0722 1、#基本面:雅下电站催化、国内市场“反内卷”的意义较大。1)如何理解雅下的拉动:我们周日的段子推荐,粗预测工程机械本轮项目收入增量或在1000亿元,年度的利润边际贡献或是目前行业规模的10%-20%。2)销售增量:大设备销售占比较高,新机的占比也有望通过开工强度拉动而提升。板块增利:大吨位设备利润率远高于小吨位,目前国内市场“有收入无利润”的情况或迎来改变。国内市场长期价格战内卷下的板块,在大项目开工潜在预期下,
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金盾股份
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2025-07-23 08:19:07
药明合联:中报业绩预告超预期
[红包]药明合联:中报业绩预告超预期,预计25H1经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超67%【东吴医药朱国广团队】 [烟花]7月23日,公司发布公告,预计2025H1收入增长超过60%;经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超过67%;净利润增长超过50%。 [玫瑰]公司实现高速增长主要归因于以下因素:1)抗体偶联药物(ADC)及更广泛生物偶联药物行业的下游需求持续旺盛;2)公司通过稳固的领先地位及竞争优势,获得生物偶联药物CRDMO的重要市场份额;3)集团新投产线的产能迅速爬坡,生产设施持
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重卡最新观点0721
【国联民生汽车】重卡最新观点0721:超大基建项目开工,积极看多重卡板块 [闪电]雅鲁藏布江下游水电工程于7月19日开工,总投资约1.2万亿元,将超越三峡成为人类史上最大的水利水电工程。重卡中工程类用途约占30-40%,基建需求提升有望带动重卡需求。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 6月重卡批发9.8万辆,同比+37%,环比+10%,4月以来重卡批发销量三连涨。Q2重卡批发27.4万辆,同比+18%,环比+7%。6月上牌6.9万辆,同比+47%,环比+10%,Q2上牌20.1万辆,同比+2
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2025-07-22 10:05:52
重申恒勃股份推荐逻辑
【zt机械】重申恒勃股份推荐逻辑:T链peek龙头,卡位优势显著 作为机器人peek第一股,公司在T业务推进顺利。#其核心能力在于针对T系统化硬件设计迭代需求,提供涵盖材料、工艺及产品的一站式解决方案。 后续催化: ①#合资公司落地在即: 关键合作伙伴深度绑定,协同效应加速释放。 ②#产品线持续拓展: 有望切入灵巧手上核心塑料部件,大开增量空间。 ③#F链的合作稳步推进: 潜在新增长曲线。 再call恒勃股份! 联系人:肖伊甸
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凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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阿石创
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小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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福晶科技
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氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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工程机械无惧调整看好大周期复苏
【工程机械】无惧调整,看好大周期复苏和配置价值 1⃣昨晚雅下专家电话会的信息增量?时间表上基建前置,2027年要完成基础土建,2028年主体浇筑,2030年开始地下厂房开挖。据此推算雅下5亿方土方工程设备要在5年内全部到位,边际上扩容2%的挖机存量,对应约4万台挖机需求。由于高海拔和低温,相关设备会给予约30%的高原设备溢价,且运维费用较高,从而提供主机厂更高的利润弹性。关于这部分设备电动化趋势有待进一步验证,因低温下电动设备同样存在谐波影响和动力不足问题。 2⃣短期行情受情绪主导,但要重视工程
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亚宝药业
【亚宝药业】15xPE 4.5%股息率的绝对低估值创新药,脓毒症、NASH、IBS多个大适应症,4倍空间! #填补脓毒症治疗空白 脓毒症每年全球新发4900万例,死亡率20%,中国新发480万例,死亡率30%以上。目前的临床治疗是控制感染和器官支持,针对免疫反应失调的用药仍是空白。公司SY-005采用全新机理,目前IIa期临床已完成,进度国内第一梯队,对标远大医药,销售峰值100亿。 #掘金千亿NASH市场 IMM-H007治疗非酒精性脂肪肝(NASH)和肠易激综合征(IBS)双适应症,靶向肠道
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亚宝药业
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罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商
罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商 [庆祝]罗博特科属于“墙内开花墙外香了”,其子公司ficontec是#硅光和量子科技的核心设备提供商,也是台湾全球硅光联盟的#唯一大陆会员。 [庆祝]台湾提出5000亿美元打造三大产业,硅光,量子科技和机器人。以下详细内容: 刘镜清:硅光领领域不只是半导体产业,还有光模组、光通讯产业,以技术层面而言,过去发光源是激光,如今朝Micro LED方向迈进,相关产业也延伸出各种光所形成的产业。 [庆祝]硅光领域包含封装产业,前几年台湾封装业者都撤离大陆,再加上
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拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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继续强推工程机械板块
【华西机械】继续强推工程机械板块:两个视角,对本轮工程机械行情强乐观——0722 1、#基本面:雅下电站催化、国内市场“反内卷”的意义较大。1)如何理解雅下的拉动:我们周日的段子推荐,粗预测工程机械本轮项目收入增量或在1000亿元,年度的利润边际贡献或是目前行业规模的10%-20%。2)销售增量:大设备销售占比较高,新机的占比也有望通过开工强度拉动而提升。板块增利:大吨位设备利润率远高于小吨位,目前国内市场“有收入无利润”的情况或迎来改变。国内市场长期价格战内卷下的板块,在大项目开工潜在预期下,
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药明合联:中报业绩预告超预期
[红包]药明合联:中报业绩预告超预期,预计25H1经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超67%【东吴医药朱国广团队】 [烟花]7月23日,公司发布公告,预计2025H1收入增长超过60%;经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超过67%;净利润增长超过50%。 [玫瑰]公司实现高速增长主要归因于以下因素:1)抗体偶联药物(ADC)及更广泛生物偶联药物行业的下游需求持续旺盛;2)公司通过稳固的领先地位及竞争优势,获得生物偶联药物CRDMO的重要市场份额;3)集团新投产线的产能迅速爬坡,生产设施持
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重卡最新观点0721
【国联民生汽车】重卡最新观点0721:超大基建项目开工,积极看多重卡板块 [闪电]雅鲁藏布江下游水电工程于7月19日开工,总投资约1.2万亿元,将超越三峡成为人类史上最大的水利水电工程。重卡中工程类用途约占30-40%,基建需求提升有望带动重卡需求。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 6月重卡批发9.8万辆,同比+37%,环比+10%,4月以来重卡批发销量三连涨。Q2重卡批发27.4万辆,同比+18%,环比+7%。6月上牌6.9万辆,同比+47%,环比+10%,Q2上牌20.1万辆,同比+2
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重申恒勃股份推荐逻辑
【zt机械】重申恒勃股份推荐逻辑:T链peek龙头,卡位优势显著 作为机器人peek第一股,公司在T业务推进顺利。#其核心能力在于针对T系统化硬件设计迭代需求,提供涵盖材料、工艺及产品的一站式解决方案。 后续催化: ①#合资公司落地在即: 关键合作伙伴深度绑定,协同效应加速释放。 ②#产品线持续拓展: 有望切入灵巧手上核心塑料部件,大开增量空间。 ③#F链的合作稳步推进: 潜在新增长曲线。 再call恒勃股份! 联系人:肖伊甸
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凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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工程机械无惧调整看好大周期复苏
【工程机械】无惧调整,看好大周期复苏和配置价值 1⃣昨晚雅下专家电话会的信息增量?时间表上基建前置,2027年要完成基础土建,2028年主体浇筑,2030年开始地下厂房开挖。据此推算雅下5亿方土方工程设备要在5年内全部到位,边际上扩容2%的挖机存量,对应约4万台挖机需求。由于高海拔和低温,相关设备会给予约30%的高原设备溢价,且运维费用较高,从而提供主机厂更高的利润弹性。关于这部分设备电动化趋势有待进一步验证,因低温下电动设备同样存在谐波影响和动力不足问题。 2⃣短期行情受情绪主导,但要重视工程
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亚宝药业
【亚宝药业】15xPE 4.5%股息率的绝对低估值创新药,脓毒症、NASH、IBS多个大适应症,4倍空间! #填补脓毒症治疗空白 脓毒症每年全球新发4900万例,死亡率20%,中国新发480万例,死亡率30%以上。目前的临床治疗是控制感染和器官支持,针对免疫反应失调的用药仍是空白。公司SY-005采用全新机理,目前IIa期临床已完成,进度国内第一梯队,对标远大医药,销售峰值100亿。 #掘金千亿NASH市场 IMM-H007治疗非酒精性脂肪肝(NASH)和肠易激综合征(IBS)双适应症,靶向肠道
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罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商
罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商 [庆祝]罗博特科属于“墙内开花墙外香了”,其子公司ficontec是#硅光和量子科技的核心设备提供商,也是台湾全球硅光联盟的#唯一大陆会员。 [庆祝]台湾提出5000亿美元打造三大产业,硅光,量子科技和机器人。以下详细内容: 刘镜清:硅光领领域不只是半导体产业,还有光模组、光通讯产业,以技术层面而言,过去发光源是激光,如今朝Micro LED方向迈进,相关产业也延伸出各种光所形成的产业。 [庆祝]硅光领域包含封装产业,前几年台湾封装业者都撤离大陆,再加上
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拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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继续强推工程机械板块
【华西机械】继续强推工程机械板块:两个视角,对本轮工程机械行情强乐观——0722 1、#基本面:雅下电站催化、国内市场“反内卷”的意义较大。1)如何理解雅下的拉动:我们周日的段子推荐,粗预测工程机械本轮项目收入增量或在1000亿元,年度的利润边际贡献或是目前行业规模的10%-20%。2)销售增量:大设备销售占比较高,新机的占比也有望通过开工强度拉动而提升。板块增利:大吨位设备利润率远高于小吨位,目前国内市场“有收入无利润”的情况或迎来改变。国内市场长期价格战内卷下的板块,在大项目开工潜在预期下,
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药明合联:中报业绩预告超预期
[红包]药明合联:中报业绩预告超预期,预计25H1经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超67%【东吴医药朱国广团队】 [烟花]7月23日,公司发布公告,预计2025H1收入增长超过60%;经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超过67%;净利润增长超过50%。 [玫瑰]公司实现高速增长主要归因于以下因素:1)抗体偶联药物(ADC)及更广泛生物偶联药物行业的下游需求持续旺盛;2)公司通过稳固的领先地位及竞争优势,获得生物偶联药物CRDMO的重要市场份额;3)集团新投产线的产能迅速爬坡,生产设施持
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重卡最新观点0721
【国联民生汽车】重卡最新观点0721:超大基建项目开工,积极看多重卡板块 [闪电]雅鲁藏布江下游水电工程于7月19日开工,总投资约1.2万亿元,将超越三峡成为人类史上最大的水利水电工程。重卡中工程类用途约占30-40%,基建需求提升有望带动重卡需求。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 6月重卡批发9.8万辆,同比+37%,环比+10%,4月以来重卡批发销量三连涨。Q2重卡批发27.4万辆,同比+18%,环比+7%。6月上牌6.9万辆,同比+47%,环比+10%,Q2上牌20.1万辆,同比+2
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重申恒勃股份推荐逻辑
【zt机械】重申恒勃股份推荐逻辑:T链peek龙头,卡位优势显著 作为机器人peek第一股,公司在T业务推进顺利。#其核心能力在于针对T系统化硬件设计迭代需求,提供涵盖材料、工艺及产品的一站式解决方案。 后续催化: ①#合资公司落地在即: 关键合作伙伴深度绑定,协同效应加速释放。 ②#产品线持续拓展: 有望切入灵巧手上核心塑料部件,大开增量空间。 ③#F链的合作稳步推进: 潜在新增长曲线。 再call恒勃股份! 联系人:肖伊甸
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凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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阿石创
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小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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小商品城
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福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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福晶科技
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氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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神农种业
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工程机械无惧调整看好大周期复苏
【工程机械】无惧调整,看好大周期复苏和配置价值 1⃣昨晚雅下专家电话会的信息增量?时间表上基建前置,2027年要完成基础土建,2028年主体浇筑,2030年开始地下厂房开挖。据此推算雅下5亿方土方工程设备要在5年内全部到位,边际上扩容2%的挖机存量,对应约4万台挖机需求。由于高海拔和低温,相关设备会给予约30%的高原设备溢价,且运维费用较高,从而提供主机厂更高的利润弹性。关于这部分设备电动化趋势有待进一步验证,因低温下电动设备同样存在谐波影响和动力不足问题。 2⃣短期行情受情绪主导,但要重视工程
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亚宝药业
【亚宝药业】15xPE 4.5%股息率的绝对低估值创新药,脓毒症、NASH、IBS多个大适应症,4倍空间! #填补脓毒症治疗空白 脓毒症每年全球新发4900万例,死亡率20%,中国新发480万例,死亡率30%以上。目前的临床治疗是控制感染和器官支持,针对免疫反应失调的用药仍是空白。公司SY-005采用全新机理,目前IIa期临床已完成,进度国内第一梯队,对标远大医药,销售峰值100亿。 #掘金千亿NASH市场 IMM-H007治疗非酒精性脂肪肝(NASH)和肠易激综合征(IBS)双适应症,靶向肠道
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亚宝药业
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罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商
罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商 [庆祝]罗博特科属于“墙内开花墙外香了”,其子公司ficontec是#硅光和量子科技的核心设备提供商,也是台湾全球硅光联盟的#唯一大陆会员。 [庆祝]台湾提出5000亿美元打造三大产业,硅光,量子科技和机器人。以下详细内容: 刘镜清:硅光领领域不只是半导体产业,还有光模组、光通讯产业,以技术层面而言,过去发光源是激光,如今朝Micro LED方向迈进,相关产业也延伸出各种光所形成的产业。 [庆祝]硅光领域包含封装产业,前几年台湾封装业者都撤离大陆,再加上
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罗博特科
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拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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拓尔思
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继续强推工程机械板块
【华西机械】继续强推工程机械板块:两个视角,对本轮工程机械行情强乐观——0722 1、#基本面:雅下电站催化、国内市场“反内卷”的意义较大。1)如何理解雅下的拉动:我们周日的段子推荐,粗预测工程机械本轮项目收入增量或在1000亿元,年度的利润边际贡献或是目前行业规模的10%-20%。2)销售增量:大设备销售占比较高,新机的占比也有望通过开工强度拉动而提升。板块增利:大吨位设备利润率远高于小吨位,目前国内市场“有收入无利润”的情况或迎来改变。国内市场长期价格战内卷下的板块,在大项目开工潜在预期下,
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金盾股份
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药明合联:中报业绩预告超预期
[红包]药明合联:中报业绩预告超预期,预计25H1经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超67%【东吴医药朱国广团队】 [烟花]7月23日,公司发布公告,预计2025H1收入增长超过60%;经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超过67%;净利润增长超过50%。 [玫瑰]公司实现高速增长主要归因于以下因素:1)抗体偶联药物(ADC)及更广泛生物偶联药物行业的下游需求持续旺盛;2)公司通过稳固的领先地位及竞争优势,获得生物偶联药物CRDMO的重要市场份额;3)集团新投产线的产能迅速爬坡,生产设施持
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重卡最新观点0721
【国联民生汽车】重卡最新观点0721:超大基建项目开工,积极看多重卡板块 [闪电]雅鲁藏布江下游水电工程于7月19日开工,总投资约1.2万亿元,将超越三峡成为人类史上最大的水利水电工程。重卡中工程类用途约占30-40%,基建需求提升有望带动重卡需求。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 6月重卡批发9.8万辆,同比+37%,环比+10%,4月以来重卡批发销量三连涨。Q2重卡批发27.4万辆,同比+18%,环比+7%。6月上牌6.9万辆,同比+47%,环比+10%,Q2上牌20.1万辆,同比+2
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华东重机
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重申恒勃股份推荐逻辑
【zt机械】重申恒勃股份推荐逻辑:T链peek龙头,卡位优势显著 作为机器人peek第一股,公司在T业务推进顺利。#其核心能力在于针对T系统化硬件设计迭代需求,提供涵盖材料、工艺及产品的一站式解决方案。 后续催化: ①#合资公司落地在即: 关键合作伙伴深度绑定,协同效应加速释放。 ②#产品线持续拓展: 有望切入灵巧手上核心塑料部件,大开增量空间。 ③#F链的合作稳步推进: 潜在新增长曲线。 再call恒勃股份! 联系人:肖伊甸
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2025-07-28 08:31:02
凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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凯龙股份
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碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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能源及能量-八千
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阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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阿石创
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2025-07-25 08:57:00
小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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小商品城
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福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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福晶科技
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氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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神农种业
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工程机械无惧调整看好大周期复苏
【工程机械】无惧调整,看好大周期复苏和配置价值 1⃣昨晚雅下专家电话会的信息增量?时间表上基建前置,2027年要完成基础土建,2028年主体浇筑,2030年开始地下厂房开挖。据此推算雅下5亿方土方工程设备要在5年内全部到位,边际上扩容2%的挖机存量,对应约4万台挖机需求。由于高海拔和低温,相关设备会给予约30%的高原设备溢价,且运维费用较高,从而提供主机厂更高的利润弹性。关于这部分设备电动化趋势有待进一步验证,因低温下电动设备同样存在谐波影响和动力不足问题。 2⃣短期行情受情绪主导,但要重视工程
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亚宝药业
【亚宝药业】15xPE 4.5%股息率的绝对低估值创新药,脓毒症、NASH、IBS多个大适应症,4倍空间! #填补脓毒症治疗空白 脓毒症每年全球新发4900万例,死亡率20%,中国新发480万例,死亡率30%以上。目前的临床治疗是控制感染和器官支持,针对免疫反应失调的用药仍是空白。公司SY-005采用全新机理,目前IIa期临床已完成,进度国内第一梯队,对标远大医药,销售峰值100亿。 #掘金千亿NASH市场 IMM-H007治疗非酒精性脂肪肝(NASH)和肠易激综合征(IBS)双适应症,靶向肠道
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罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商
罗博特科: WW半导体产业发展关键设备商 [庆祝]罗博特科属于“墙内开花墙外香了”,其子公司ficontec是#硅光和量子科技的核心设备提供商,也是台湾全球硅光联盟的#唯一大陆会员。 [庆祝]台湾提出5000亿美元打造三大产业,硅光,量子科技和机器人。以下详细内容: 刘镜清:硅光领领域不只是半导体产业,还有光模组、光通讯产业,以技术层面而言,过去发光源是激光,如今朝Micro LED方向迈进,相关产业也延伸出各种光所形成的产业。 [庆祝]硅光领域包含封装产业,前几年台湾封装业者都撤离大陆,再加上
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拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升
【国盛计算机】拓尔思:Real Palantir,公司Agent景气加速上升 [太阳]多年大数据分析积累,Agent时代完全蜕变。生成式AI正在重构开源情报全链路,推动了情报生产模式的范式革命。作为国家级关键数据基础设施赋能者,拓尔思自2010年起成立数据中心,将原始数据转化为高纯度、高价值、高安全的AI训练燃料,积累了丰富的开源情报数据资源,涵盖人物主题、组织主题、业务专题等多个领域,成功构建起“全球视野 全域感知 动态推演 认知防御”的开源情报技术栈。 [太阳]公司推出了天目开源情报服务平台
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继续强推工程机械板块
【华西机械】继续强推工程机械板块:两个视角,对本轮工程机械行情强乐观——0722 1、#基本面:雅下电站催化、国内市场“反内卷”的意义较大。1)如何理解雅下的拉动:我们周日的段子推荐,粗预测工程机械本轮项目收入增量或在1000亿元,年度的利润边际贡献或是目前行业规模的10%-20%。2)销售增量:大设备销售占比较高,新机的占比也有望通过开工强度拉动而提升。板块增利:大吨位设备利润率远高于小吨位,目前国内市场“有收入无利润”的情况或迎来改变。国内市场长期价格战内卷下的板块,在大项目开工潜在预期下,
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药明合联:中报业绩预告超预期
[红包]药明合联:中报业绩预告超预期,预计25H1经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超67%【东吴医药朱国广团队】 [烟花]7月23日,公司发布公告,预计2025H1收入增长超过60%;经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超过67%;净利润增长超过50%。 [玫瑰]公司实现高速增长主要归因于以下因素:1)抗体偶联药物(ADC)及更广泛生物偶联药物行业的下游需求持续旺盛;2)公司通过稳固的领先地位及竞争优势,获得生物偶联药物CRDMO的重要市场份额;3)集团新投产线的产能迅速爬坡,生产设施持
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重卡最新观点0721
【国联民生汽车】重卡最新观点0721:超大基建项目开工,积极看多重卡板块 [闪电]雅鲁藏布江下游水电工程于7月19日开工,总投资约1.2万亿元,将超越三峡成为人类史上最大的水利水电工程。重卡中工程类用途约占30-40%,基建需求提升有望带动重卡需求。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 6月重卡批发9.8万辆,同比+37%,环比+10%,4月以来重卡批发销量三连涨。Q2重卡批发27.4万辆,同比+18%,环比+7%。6月上牌6.9万辆,同比+47%,环比+10%,Q2上牌20.1万辆,同比+2
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重申恒勃股份推荐逻辑
【zt机械】重申恒勃股份推荐逻辑:T链peek龙头,卡位优势显著 作为机器人peek第一股,公司在T业务推进顺利。#其核心能力在于针对T系统化硬件设计迭代需求,提供涵盖材料、工艺及产品的一站式解决方案。 后续催化: ①#合资公司落地在即: 关键合作伙伴深度绑定,协同效应加速释放。 ②#产品线持续拓展: 有望切入灵巧手上核心塑料部件,大开增量空间。 ③#F链的合作稳步推进: 潜在新增长曲线。 再call恒勃股份! 联系人:肖伊甸
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