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冰镇西米露
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冰镇西米露
2025-06-16 21:34:41
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机
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麦迪科技
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冰镇西米露
2025-06-16 15:00:02
摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定
[礼物]【天风机械】摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定 今日摩托车股价波动较大,主要系周末的摩托车5月份数据增速微降。实际上,全年盈利预期未做调整,只是股价前期涨幅可观,市场情绪较为敏感。(春风自关税调整以来,底部上涨54%,隆鑫年初至今上涨66%)。细看数据,1-5月份250cc+大排量摩托车出口,春风做到了64%增速,隆鑫做到了64%增速,钱江5月单月增速也回暖至37%,产业趋势仍在加速验证,#且我们判断6月份数据将迎来再次加速! [玫瑰]具体5月数据,参考我们周六
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春风动力
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冰镇西米露
2025-06-16 11:30:50
甲醇期货涨停
甲醇期货涨停 MA507涨7%涨停,因伊朗港口及石化装置被炸,造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇 1600万吨,其中1200万吨来自伊朗。 金牛化工:公司年销售甲醇23万吨, 兴化股份:公司甲醇产能 30万吨,外销甲醇15–18万吨。
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金牛化工
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冰镇西米露
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智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进高阶智驾在全系列车型的渗透搭载;同时,合资车企也陆续宣布与国内智驾产业链厂商合作补齐智驾短板。2024年国内高速NOA及城市NOA搭载率为13.5%,其中10-20万车型高速NOA及城市NOA搭载率仅1%,高阶智驾仍存渗透率提升空间,且10-20万车型为国内乘用车销量主力,2024年销量占
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蓝特光学
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冰镇西米露
2025-06-16 09:09:12
大额中石油营收比例的石化油服企业
大额中石油营收比例的石化油服企业 齐鲁华信(40%) #事件:伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消,原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。 [發] 重点关注 : 齐鲁华信:中石油一直是公司第一大客户(40%营收占比) 中曼石油:中石油子公司与其有业务合作(8%营收占比) 通源石油:页岩油气技术领先,订单爆发式增长。(5%营收占比) 准油股份(57%) 贝肯能源(52%) [太阳]核污染治理领域 齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气,吸附其中的放射
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通源石油
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冰镇西米露
2025-06-13 22:50:26
固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁
⭕ 固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续,个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅1.8%。估值水平处于历史77%分位。 #催化剂:全固态硫化物路预期进一步收敛 高工锂电会议聚焦硫化物仍是实现高性能全固态电池的最有潜力技术路线。 #基本面:百吨级硫化锂产能进入备案环节,设备及产线端订单逐步导入 1、电解质:四川万邦年产200吨高纯硫化锂示范线完成备案 2、设备:冠鸿智能签署
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圣泉集团
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冰镇西米露
2025-06-13 10:29:17
当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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冰镇西米露
2025-06-12 21:37:58
宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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天元宠物
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冰镇西米露
2025-06-12 14:58:51
精达股份更新
【国联】精达股份更新 上海超导进度如何? 高温超导带材为核聚变核心材料,低温→高温:突破了磁场强度,降低制冷成本,降低装置体积,打开聚变成长边际。后续使用高温超导的紧凑型堆型陆续推出,打开需求空间。高温超导带材壁垒高,上海超导研发早+技术领先,上超和南网、国网、中科院等离子所、美国MIT、能量奇点、联创等均有密切合作。 精达持有上海超导18.29%股份,2024年底申请上市辅导,预计25H2上市,上报材料进度或超预期!25年上超业绩有望高增长! 机器人电磁线进度及亮点? 公司主要做伺服电机电磁线
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精达股份
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冰镇西米露
2025-06-12 14:53:17
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即 800G需求超过400G,交换机沪电具备绝对优势:公司800G交换机去年实现批量出货,目前交换机营收占比超过400G;网通景气度持续走强,以太网交换机市场格局良好,公司紧跟产品升级,网络通讯营业收入持续提升。 资本开支力度十足,公司产能将在下半年缓解!:公司2024年全年固定资产投资21.48亿,2025年Q1固定资产投资在6.48亿。#过去两年投资与此前项目投资公告项目并不重合,公司近期资本开支主要为满足当前爆发的网络通讯需求,预计产能释放从下
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沪电股份
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冰镇西米露
2025-06-12 14:39:40
强推莱绅通灵
强推莱绅通灵 #公司口径: 4-5月线下自营增速20%、加盟收入200%多(之前体量太小了),自营+加盟收入增长40%+。 Q1自营+加盟收入增长58%。 去年月店效30W左右,今年不到50W。 #专家口径: 4-5月4亿、+28%(自营1.7亿、加盟7500亿、电商8300万),自营+23%,加盟+38%,电商-15%。 1-3月5亿,全国+40%。 5月整体销售偏弱,4月秦岚见面一天卖了1800万。 二季度有门店位置调整,不排除街铺的店有调整。 截至6月6日卖了9亿,去年一整年卖了16.6亿
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莱绅通灵
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冰镇西米露
2025-06-12 14:38:22
阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长
【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长 阿洛酮糖审批加速:2025年3月21日,阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查,后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告,阿洛酮糖在我国获批进展重大。 阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点,目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险,已被多个国家禁止使用;WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物
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冰镇西米露
2025-06-12 13:11:19
毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼
毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼,积极推荐【东方财富新消费|美护】 💴#筹码端: 6月10日解禁,基石合计29亿元解禁,有出售需求的在10号基本已经消化完毕,减持压力消除后昨天已经重回上涨。 🔎#基本面: 线上线下均表现优异,品牌势能持续提升,我们认为上半年表现有望超预期。 📍线下:开店角度,全年净开店目标30家,我们跟踪截至目前已开店30家+;同店角度,同店增速、新门店单店销售也有较好表现,今年新进入的高端商场北京SKP单月特殊情况下突破千万,杭州武林银泰拿到更优柜位后,有望成
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2025-06-12 12:16:10
千红制药的至少翻倍空间
千红制药(002550)的至少翻倍空间:核心取决于其创新药QHRD107的临床进展与商业化潜力。结合现有数据及行业分析,其目标市值200亿具备一定合理性,需综合考量以下多维度因素: 一、QHRD107的核心突破与临床价值 1. 疗效数据超预期 2025年6月公布的Ⅱa期EHA数据显示,在51例复发/难治AML患者中,46例可评估患者的客观缓解率(ORR)达60.9%,完全缓解率(cCR)41.3%;80mg剂量组ORR高达80%,cCR达70%。 既往治疗失败的患者中位总生存期(OS)达12.8
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景气度加速背离,坚定买入
⚡景气度加速背离,坚定买入 【1】接昨天的观点,我们提到AI应用落地有三大靶点:模型能力提升、推理成本下降、使用门槛降低,显然也在字节这样的国内大厂身上发生。1)昨天的原动力大会上,我们看到豆包大模型1.6能力提升明显(推理性能提升,256k上下文,思考模型可自动开启,GUI能力提升...),视频生成模型Seedance 1.0 pro也跻身第一梯队(指令跟随能力优异,生成物体稳定)、2)成本方面,豆包1.6创新地提出了按context长度分段收费,综合成本比豆包1.5深度思考模型、DeepSe
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光云科技
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麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机
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摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定
[礼物]【天风机械】摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定 今日摩托车股价波动较大,主要系周末的摩托车5月份数据增速微降。实际上,全年盈利预期未做调整,只是股价前期涨幅可观,市场情绪较为敏感。(春风自关税调整以来,底部上涨54%,隆鑫年初至今上涨66%)。细看数据,1-5月份250cc+大排量摩托车出口,春风做到了64%增速,隆鑫做到了64%增速,钱江5月单月增速也回暖至37%,产业趋势仍在加速验证,#且我们判断6月份数据将迎来再次加速! [玫瑰]具体5月数据,参考我们周六
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春风动力
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甲醇期货涨停
甲醇期货涨停 MA507涨7%涨停,因伊朗港口及石化装置被炸,造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇 1600万吨,其中1200万吨来自伊朗。 金牛化工:公司年销售甲醇23万吨, 兴化股份:公司甲醇产能 30万吨,外销甲醇15–18万吨。
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金牛化工
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智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进高阶智驾在全系列车型的渗透搭载;同时,合资车企也陆续宣布与国内智驾产业链厂商合作补齐智驾短板。2024年国内高速NOA及城市NOA搭载率为13.5%,其中10-20万车型高速NOA及城市NOA搭载率仅1%,高阶智驾仍存渗透率提升空间,且10-20万车型为国内乘用车销量主力,2024年销量占
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大额中石油营收比例的石化油服企业
大额中石油营收比例的石化油服企业 齐鲁华信(40%) #事件:伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消,原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。 [發] 重点关注 : 齐鲁华信:中石油一直是公司第一大客户(40%营收占比) 中曼石油:中石油子公司与其有业务合作(8%营收占比) 通源石油:页岩油气技术领先,订单爆发式增长。(5%营收占比) 准油股份(57%) 贝肯能源(52%) [太阳]核污染治理领域 齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气,吸附其中的放射
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固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁
⭕ 固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续,个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅1.8%。估值水平处于历史77%分位。 #催化剂:全固态硫化物路预期进一步收敛 高工锂电会议聚焦硫化物仍是实现高性能全固态电池的最有潜力技术路线。 #基本面:百吨级硫化锂产能进入备案环节,设备及产线端订单逐步导入 1、电解质:四川万邦年产200吨高纯硫化锂示范线完成备案 2、设备:冠鸿智能签署
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当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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精达股份更新
【国联】精达股份更新 上海超导进度如何? 高温超导带材为核聚变核心材料,低温→高温:突破了磁场强度,降低制冷成本,降低装置体积,打开聚变成长边际。后续使用高温超导的紧凑型堆型陆续推出,打开需求空间。高温超导带材壁垒高,上海超导研发早+技术领先,上超和南网、国网、中科院等离子所、美国MIT、能量奇点、联创等均有密切合作。 精达持有上海超导18.29%股份,2024年底申请上市辅导,预计25H2上市,上报材料进度或超预期!25年上超业绩有望高增长! 机器人电磁线进度及亮点? 公司主要做伺服电机电磁线
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调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即 800G需求超过400G,交换机沪电具备绝对优势:公司800G交换机去年实现批量出货,目前交换机营收占比超过400G;网通景气度持续走强,以太网交换机市场格局良好,公司紧跟产品升级,网络通讯营业收入持续提升。 资本开支力度十足,公司产能将在下半年缓解!:公司2024年全年固定资产投资21.48亿,2025年Q1固定资产投资在6.48亿。#过去两年投资与此前项目投资公告项目并不重合,公司近期资本开支主要为满足当前爆发的网络通讯需求,预计产能释放从下
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强推莱绅通灵
强推莱绅通灵 #公司口径: 4-5月线下自营增速20%、加盟收入200%多(之前体量太小了),自营+加盟收入增长40%+。 Q1自营+加盟收入增长58%。 去年月店效30W左右,今年不到50W。 #专家口径: 4-5月4亿、+28%(自营1.7亿、加盟7500亿、电商8300万),自营+23%,加盟+38%,电商-15%。 1-3月5亿,全国+40%。 5月整体销售偏弱,4月秦岚见面一天卖了1800万。 二季度有门店位置调整,不排除街铺的店有调整。 截至6月6日卖了9亿,去年一整年卖了16.6亿
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阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长
【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长 阿洛酮糖审批加速:2025年3月21日,阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查,后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告,阿洛酮糖在我国获批进展重大。 阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点,目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险,已被多个国家禁止使用;WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物
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毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼
毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼,积极推荐【东方财富新消费|美护】 💴#筹码端: 6月10日解禁,基石合计29亿元解禁,有出售需求的在10号基本已经消化完毕,减持压力消除后昨天已经重回上涨。 🔎#基本面: 线上线下均表现优异,品牌势能持续提升,我们认为上半年表现有望超预期。 📍线下:开店角度,全年净开店目标30家,我们跟踪截至目前已开店30家+;同店角度,同店增速、新门店单店销售也有较好表现,今年新进入的高端商场北京SKP单月特殊情况下突破千万,杭州武林银泰拿到更优柜位后,有望成
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千红制药的至少翻倍空间
千红制药(002550)的至少翻倍空间:核心取决于其创新药QHRD107的临床进展与商业化潜力。结合现有数据及行业分析,其目标市值200亿具备一定合理性,需综合考量以下多维度因素: 一、QHRD107的核心突破与临床价值 1. 疗效数据超预期 2025年6月公布的Ⅱa期EHA数据显示,在51例复发/难治AML患者中,46例可评估患者的客观缓解率(ORR)达60.9%,完全缓解率(cCR)41.3%;80mg剂量组ORR高达80%,cCR达70%。 既往治疗失败的患者中位总生存期(OS)达12.8
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千红制药
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景气度加速背离,坚定买入
⚡景气度加速背离,坚定买入 【1】接昨天的观点,我们提到AI应用落地有三大靶点:模型能力提升、推理成本下降、使用门槛降低,显然也在字节这样的国内大厂身上发生。1)昨天的原动力大会上,我们看到豆包大模型1.6能力提升明显(推理性能提升,256k上下文,思考模型可自动开启,GUI能力提升...),视频生成模型Seedance 1.0 pro也跻身第一梯队(指令跟随能力优异,生成物体稳定)、2)成本方面,豆包1.6创新地提出了按context长度分段收费,综合成本比豆包1.5深度思考模型、DeepSe
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麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机
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摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定
[礼物]【天风机械】摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定 今日摩托车股价波动较大,主要系周末的摩托车5月份数据增速微降。实际上,全年盈利预期未做调整,只是股价前期涨幅可观,市场情绪较为敏感。(春风自关税调整以来,底部上涨54%,隆鑫年初至今上涨66%)。细看数据,1-5月份250cc+大排量摩托车出口,春风做到了64%增速,隆鑫做到了64%增速,钱江5月单月增速也回暖至37%,产业趋势仍在加速验证,#且我们判断6月份数据将迎来再次加速! [玫瑰]具体5月数据,参考我们周六
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2025-06-16 11:30:50
甲醇期货涨停
甲醇期货涨停 MA507涨7%涨停,因伊朗港口及石化装置被炸,造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇 1600万吨,其中1200万吨来自伊朗。 金牛化工:公司年销售甲醇23万吨, 兴化股份:公司甲醇产能 30万吨,外销甲醇15–18万吨。
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智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进高阶智驾在全系列车型的渗透搭载;同时,合资车企也陆续宣布与国内智驾产业链厂商合作补齐智驾短板。2024年国内高速NOA及城市NOA搭载率为13.5%,其中10-20万车型高速NOA及城市NOA搭载率仅1%,高阶智驾仍存渗透率提升空间,且10-20万车型为国内乘用车销量主力,2024年销量占
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冰镇西米露
2025-06-16 09:09:12
大额中石油营收比例的石化油服企业
大额中石油营收比例的石化油服企业 齐鲁华信(40%) #事件:伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消,原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。 [發] 重点关注 : 齐鲁华信:中石油一直是公司第一大客户(40%营收占比) 中曼石油:中石油子公司与其有业务合作(8%营收占比) 通源石油:页岩油气技术领先,订单爆发式增长。(5%营收占比) 准油股份(57%) 贝肯能源(52%) [太阳]核污染治理领域 齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气,吸附其中的放射
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2025-06-13 22:50:26
固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁
⭕ 固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续,个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅1.8%。估值水平处于历史77%分位。 #催化剂:全固态硫化物路预期进一步收敛 高工锂电会议聚焦硫化物仍是实现高性能全固态电池的最有潜力技术路线。 #基本面:百吨级硫化锂产能进入备案环节,设备及产线端订单逐步导入 1、电解质:四川万邦年产200吨高纯硫化锂示范线完成备案 2、设备:冠鸿智能签署
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当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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2025-06-12 14:58:51
精达股份更新
【国联】精达股份更新 上海超导进度如何? 高温超导带材为核聚变核心材料,低温→高温:突破了磁场强度,降低制冷成本,降低装置体积,打开聚变成长边际。后续使用高温超导的紧凑型堆型陆续推出,打开需求空间。高温超导带材壁垒高,上海超导研发早+技术领先,上超和南网、国网、中科院等离子所、美国MIT、能量奇点、联创等均有密切合作。 精达持有上海超导18.29%股份,2024年底申请上市辅导,预计25H2上市,上报材料进度或超预期!25年上超业绩有望高增长! 机器人电磁线进度及亮点? 公司主要做伺服电机电磁线
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调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即 800G需求超过400G,交换机沪电具备绝对优势:公司800G交换机去年实现批量出货,目前交换机营收占比超过400G;网通景气度持续走强,以太网交换机市场格局良好,公司紧跟产品升级,网络通讯营业收入持续提升。 资本开支力度十足,公司产能将在下半年缓解!:公司2024年全年固定资产投资21.48亿,2025年Q1固定资产投资在6.48亿。#过去两年投资与此前项目投资公告项目并不重合,公司近期资本开支主要为满足当前爆发的网络通讯需求,预计产能释放从下
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冰镇西米露
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强推莱绅通灵
强推莱绅通灵 #公司口径: 4-5月线下自营增速20%、加盟收入200%多(之前体量太小了),自营+加盟收入增长40%+。 Q1自营+加盟收入增长58%。 去年月店效30W左右,今年不到50W。 #专家口径: 4-5月4亿、+28%(自营1.7亿、加盟7500亿、电商8300万),自营+23%,加盟+38%,电商-15%。 1-3月5亿,全国+40%。 5月整体销售偏弱,4月秦岚见面一天卖了1800万。 二季度有门店位置调整,不排除街铺的店有调整。 截至6月6日卖了9亿,去年一整年卖了16.6亿
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2025-06-12 14:38:22
阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长
【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长 阿洛酮糖审批加速:2025年3月21日,阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查,后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告,阿洛酮糖在我国获批进展重大。 阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点,目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险,已被多个国家禁止使用;WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物
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2025-06-12 13:11:19
毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼
毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼,积极推荐【东方财富新消费|美护】 💴#筹码端: 6月10日解禁,基石合计29亿元解禁,有出售需求的在10号基本已经消化完毕,减持压力消除后昨天已经重回上涨。 🔎#基本面: 线上线下均表现优异,品牌势能持续提升,我们认为上半年表现有望超预期。 📍线下:开店角度,全年净开店目标30家,我们跟踪截至目前已开店30家+;同店角度,同店增速、新门店单店销售也有较好表现,今年新进入的高端商场北京SKP单月特殊情况下突破千万,杭州武林银泰拿到更优柜位后,有望成
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2025-06-12 12:16:10
千红制药的至少翻倍空间
千红制药(002550)的至少翻倍空间:核心取决于其创新药QHRD107的临床进展与商业化潜力。结合现有数据及行业分析,其目标市值200亿具备一定合理性,需综合考量以下多维度因素: 一、QHRD107的核心突破与临床价值 1. 疗效数据超预期 2025年6月公布的Ⅱa期EHA数据显示,在51例复发/难治AML患者中,46例可评估患者的客观缓解率(ORR)达60.9%,完全缓解率(cCR)41.3%;80mg剂量组ORR高达80%,cCR达70%。 既往治疗失败的患者中位总生存期(OS)达12.8
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景气度加速背离,坚定买入
⚡景气度加速背离,坚定买入 【1】接昨天的观点,我们提到AI应用落地有三大靶点:模型能力提升、推理成本下降、使用门槛降低,显然也在字节这样的国内大厂身上发生。1)昨天的原动力大会上,我们看到豆包大模型1.6能力提升明显(推理性能提升,256k上下文,思考模型可自动开启,GUI能力提升...),视频生成模型Seedance 1.0 pro也跻身第一梯队(指令跟随能力优异,生成物体稳定)、2)成本方面,豆包1.6创新地提出了按context长度分段收费,综合成本比豆包1.5深度思考模型、DeepSe
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光云科技
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麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机
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麦迪科技
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冰镇西米露
2025-06-16 15:00:02
摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定
[礼物]【天风机械】摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定 今日摩托车股价波动较大,主要系周末的摩托车5月份数据增速微降。实际上,全年盈利预期未做调整,只是股价前期涨幅可观,市场情绪较为敏感。(春风自关税调整以来,底部上涨54%,隆鑫年初至今上涨66%)。细看数据,1-5月份250cc+大排量摩托车出口,春风做到了64%增速,隆鑫做到了64%增速,钱江5月单月增速也回暖至37%,产业趋势仍在加速验证,#且我们判断6月份数据将迎来再次加速! [玫瑰]具体5月数据,参考我们周六
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春风动力
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甲醇期货涨停
甲醇期货涨停 MA507涨7%涨停,因伊朗港口及石化装置被炸,造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇 1600万吨,其中1200万吨来自伊朗。 金牛化工:公司年销售甲醇23万吨, 兴化股份:公司甲醇产能 30万吨,外销甲醇15–18万吨。
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智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进高阶智驾在全系列车型的渗透搭载;同时,合资车企也陆续宣布与国内智驾产业链厂商合作补齐智驾短板。2024年国内高速NOA及城市NOA搭载率为13.5%,其中10-20万车型高速NOA及城市NOA搭载率仅1%,高阶智驾仍存渗透率提升空间,且10-20万车型为国内乘用车销量主力,2024年销量占
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大额中石油营收比例的石化油服企业
大额中石油营收比例的石化油服企业 齐鲁华信(40%) #事件:伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消,原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。 [發] 重点关注 : 齐鲁华信:中石油一直是公司第一大客户(40%营收占比) 中曼石油:中石油子公司与其有业务合作(8%营收占比) 通源石油:页岩油气技术领先,订单爆发式增长。(5%营收占比) 准油股份(57%) 贝肯能源(52%) [太阳]核污染治理领域 齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气,吸附其中的放射
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固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁
⭕ 固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续,个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅1.8%。估值水平处于历史77%分位。 #催化剂:全固态硫化物路预期进一步收敛 高工锂电会议聚焦硫化物仍是实现高性能全固态电池的最有潜力技术路线。 #基本面:百吨级硫化锂产能进入备案环节,设备及产线端订单逐步导入 1、电解质:四川万邦年产200吨高纯硫化锂示范线完成备案 2、设备:冠鸿智能签署
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当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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精达股份更新
【国联】精达股份更新 上海超导进度如何? 高温超导带材为核聚变核心材料,低温→高温:突破了磁场强度,降低制冷成本,降低装置体积,打开聚变成长边际。后续使用高温超导的紧凑型堆型陆续推出,打开需求空间。高温超导带材壁垒高,上海超导研发早+技术领先,上超和南网、国网、中科院等离子所、美国MIT、能量奇点、联创等均有密切合作。 精达持有上海超导18.29%股份,2024年底申请上市辅导,预计25H2上市,上报材料进度或超预期!25年上超业绩有望高增长! 机器人电磁线进度及亮点? 公司主要做伺服电机电磁线
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调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即 800G需求超过400G,交换机沪电具备绝对优势:公司800G交换机去年实现批量出货,目前交换机营收占比超过400G;网通景气度持续走强,以太网交换机市场格局良好,公司紧跟产品升级,网络通讯营业收入持续提升。 资本开支力度十足,公司产能将在下半年缓解!:公司2024年全年固定资产投资21.48亿,2025年Q1固定资产投资在6.48亿。#过去两年投资与此前项目投资公告项目并不重合,公司近期资本开支主要为满足当前爆发的网络通讯需求,预计产能释放从下
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强推莱绅通灵
强推莱绅通灵 #公司口径: 4-5月线下自营增速20%、加盟收入200%多(之前体量太小了),自营+加盟收入增长40%+。 Q1自营+加盟收入增长58%。 去年月店效30W左右,今年不到50W。 #专家口径: 4-5月4亿、+28%(自营1.7亿、加盟7500亿、电商8300万),自营+23%,加盟+38%,电商-15%。 1-3月5亿,全国+40%。 5月整体销售偏弱,4月秦岚见面一天卖了1800万。 二季度有门店位置调整,不排除街铺的店有调整。 截至6月6日卖了9亿,去年一整年卖了16.6亿
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阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长
【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长 阿洛酮糖审批加速:2025年3月21日,阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查,后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告,阿洛酮糖在我国获批进展重大。 阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点,目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险,已被多个国家禁止使用;WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物
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毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼
毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼,积极推荐【东方财富新消费|美护】 💴#筹码端: 6月10日解禁,基石合计29亿元解禁,有出售需求的在10号基本已经消化完毕,减持压力消除后昨天已经重回上涨。 🔎#基本面: 线上线下均表现优异,品牌势能持续提升,我们认为上半年表现有望超预期。 📍线下:开店角度,全年净开店目标30家,我们跟踪截至目前已开店30家+;同店角度,同店增速、新门店单店销售也有较好表现,今年新进入的高端商场北京SKP单月特殊情况下突破千万,杭州武林银泰拿到更优柜位后,有望成
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千红制药的至少翻倍空间
千红制药(002550)的至少翻倍空间:核心取决于其创新药QHRD107的临床进展与商业化潜力。结合现有数据及行业分析,其目标市值200亿具备一定合理性,需综合考量以下多维度因素: 一、QHRD107的核心突破与临床价值 1. 疗效数据超预期 2025年6月公布的Ⅱa期EHA数据显示,在51例复发/难治AML患者中,46例可评估患者的客观缓解率(ORR)达60.9%,完全缓解率(cCR)41.3%;80mg剂量组ORR高达80%,cCR达70%。 既往治疗失败的患者中位总生存期(OS)达12.8
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景气度加速背离,坚定买入
⚡景气度加速背离,坚定买入 【1】接昨天的观点,我们提到AI应用落地有三大靶点:模型能力提升、推理成本下降、使用门槛降低,显然也在字节这样的国内大厂身上发生。1)昨天的原动力大会上,我们看到豆包大模型1.6能力提升明显(推理性能提升,256k上下文,思考模型可自动开启,GUI能力提升...),视频生成模型Seedance 1.0 pro也跻身第一梯队(指令跟随能力优异,生成物体稳定)、2)成本方面,豆包1.6创新地提出了按context长度分段收费,综合成本比豆包1.5深度思考模型、DeepSe
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麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机
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摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定
[礼物]【天风机械】摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定 今日摩托车股价波动较大,主要系周末的摩托车5月份数据增速微降。实际上,全年盈利预期未做调整,只是股价前期涨幅可观,市场情绪较为敏感。(春风自关税调整以来,底部上涨54%,隆鑫年初至今上涨66%)。细看数据,1-5月份250cc+大排量摩托车出口,春风做到了64%增速,隆鑫做到了64%增速,钱江5月单月增速也回暖至37%,产业趋势仍在加速验证,#且我们判断6月份数据将迎来再次加速! [玫瑰]具体5月数据,参考我们周六
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甲醇期货涨停
甲醇期货涨停 MA507涨7%涨停,因伊朗港口及石化装置被炸,造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇 1600万吨,其中1200万吨来自伊朗。 金牛化工:公司年销售甲醇23万吨, 兴化股份:公司甲醇产能 30万吨,外销甲醇15–18万吨。
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智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进高阶智驾在全系列车型的渗透搭载;同时,合资车企也陆续宣布与国内智驾产业链厂商合作补齐智驾短板。2024年国内高速NOA及城市NOA搭载率为13.5%,其中10-20万车型高速NOA及城市NOA搭载率仅1%,高阶智驾仍存渗透率提升空间,且10-20万车型为国内乘用车销量主力,2024年销量占
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大额中石油营收比例的石化油服企业
大额中石油营收比例的石化油服企业 齐鲁华信(40%) #事件:伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消,原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。 [發] 重点关注 : 齐鲁华信:中石油一直是公司第一大客户(40%营收占比) 中曼石油:中石油子公司与其有业务合作(8%营收占比) 通源石油:页岩油气技术领先,订单爆发式增长。(5%营收占比) 准油股份(57%) 贝肯能源(52%) [太阳]核污染治理领域 齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气,吸附其中的放射
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2025-06-13 22:50:26
固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁
⭕ 固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续,个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅1.8%。估值水平处于历史77%分位。 #催化剂:全固态硫化物路预期进一步收敛 高工锂电会议聚焦硫化物仍是实现高性能全固态电池的最有潜力技术路线。 #基本面:百吨级硫化锂产能进入备案环节,设备及产线端订单逐步导入 1、电解质:四川万邦年产200吨高纯硫化锂示范线完成备案 2、设备:冠鸿智能签署
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圣泉集团
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2025-06-13 10:29:17
当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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2025-06-12 21:37:58
宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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天元宠物
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冰镇西米露
2025-06-12 14:58:51
精达股份更新
【国联】精达股份更新 上海超导进度如何? 高温超导带材为核聚变核心材料,低温→高温:突破了磁场强度,降低制冷成本,降低装置体积,打开聚变成长边际。后续使用高温超导的紧凑型堆型陆续推出,打开需求空间。高温超导带材壁垒高,上海超导研发早+技术领先,上超和南网、国网、中科院等离子所、美国MIT、能量奇点、联创等均有密切合作。 精达持有上海超导18.29%股份,2024年底申请上市辅导,预计25H2上市,上报材料进度或超预期!25年上超业绩有望高增长! 机器人电磁线进度及亮点? 公司主要做伺服电机电磁线
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调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即 800G需求超过400G,交换机沪电具备绝对优势:公司800G交换机去年实现批量出货,目前交换机营收占比超过400G;网通景气度持续走强,以太网交换机市场格局良好,公司紧跟产品升级,网络通讯营业收入持续提升。 资本开支力度十足,公司产能将在下半年缓解!:公司2024年全年固定资产投资21.48亿,2025年Q1固定资产投资在6.48亿。#过去两年投资与此前项目投资公告项目并不重合,公司近期资本开支主要为满足当前爆发的网络通讯需求,预计产能释放从下
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强推莱绅通灵
强推莱绅通灵 #公司口径: 4-5月线下自营增速20%、加盟收入200%多(之前体量太小了),自营+加盟收入增长40%+。 Q1自营+加盟收入增长58%。 去年月店效30W左右,今年不到50W。 #专家口径: 4-5月4亿、+28%(自营1.7亿、加盟7500亿、电商8300万),自营+23%,加盟+38%,电商-15%。 1-3月5亿,全国+40%。 5月整体销售偏弱,4月秦岚见面一天卖了1800万。 二季度有门店位置调整,不排除街铺的店有调整。 截至6月6日卖了9亿,去年一整年卖了16.6亿
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2025-06-12 14:38:22
阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长
【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长 阿洛酮糖审批加速:2025年3月21日,阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查,后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告,阿洛酮糖在我国获批进展重大。 阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点,目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险,已被多个国家禁止使用;WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物
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2025-06-12 13:11:19
毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼
毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼,积极推荐【东方财富新消费|美护】 💴#筹码端: 6月10日解禁,基石合计29亿元解禁,有出售需求的在10号基本已经消化完毕,减持压力消除后昨天已经重回上涨。 🔎#基本面: 线上线下均表现优异,品牌势能持续提升,我们认为上半年表现有望超预期。 📍线下:开店角度,全年净开店目标30家,我们跟踪截至目前已开店30家+;同店角度,同店增速、新门店单店销售也有较好表现,今年新进入的高端商场北京SKP单月特殊情况下突破千万,杭州武林银泰拿到更优柜位后,有望成
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九毛九
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2025-06-12 12:16:10
千红制药的至少翻倍空间
千红制药(002550)的至少翻倍空间:核心取决于其创新药QHRD107的临床进展与商业化潜力。结合现有数据及行业分析,其目标市值200亿具备一定合理性,需综合考量以下多维度因素: 一、QHRD107的核心突破与临床价值 1. 疗效数据超预期 2025年6月公布的Ⅱa期EHA数据显示,在51例复发/难治AML患者中,46例可评估患者的客观缓解率(ORR)达60.9%,完全缓解率(cCR)41.3%;80mg剂量组ORR高达80%,cCR达70%。 既往治疗失败的患者中位总生存期(OS)达12.8
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景气度加速背离,坚定买入
⚡景气度加速背离,坚定买入 【1】接昨天的观点,我们提到AI应用落地有三大靶点:模型能力提升、推理成本下降、使用门槛降低,显然也在字节这样的国内大厂身上发生。1)昨天的原动力大会上,我们看到豆包大模型1.6能力提升明显(推理性能提升,256k上下文,思考模型可自动开启,GUI能力提升...),视频生成模型Seedance 1.0 pro也跻身第一梯队(指令跟随能力优异,生成物体稳定)、2)成本方面,豆包1.6创新地提出了按context长度分段收费,综合成本比豆包1.5深度思考模型、DeepSe
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光云科技
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2025-06-16 21:34:41
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机
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麦迪科技
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摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定
[礼物]【天风机械】摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定 今日摩托车股价波动较大,主要系周末的摩托车5月份数据增速微降。实际上,全年盈利预期未做调整,只是股价前期涨幅可观,市场情绪较为敏感。(春风自关税调整以来,底部上涨54%,隆鑫年初至今上涨66%)。细看数据,1-5月份250cc+大排量摩托车出口,春风做到了64%增速,隆鑫做到了64%增速,钱江5月单月增速也回暖至37%,产业趋势仍在加速验证,#且我们判断6月份数据将迎来再次加速! [玫瑰]具体5月数据,参考我们周六
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春风动力
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冰镇西米露
2025-06-16 11:30:50
甲醇期货涨停
甲醇期货涨停 MA507涨7%涨停,因伊朗港口及石化装置被炸,造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇 1600万吨,其中1200万吨来自伊朗。 金牛化工:公司年销售甲醇23万吨, 兴化股份:公司甲醇产能 30万吨,外销甲醇15–18万吨。
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金牛化工
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智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进高阶智驾在全系列车型的渗透搭载;同时,合资车企也陆续宣布与国内智驾产业链厂商合作补齐智驾短板。2024年国内高速NOA及城市NOA搭载率为13.5%,其中10-20万车型高速NOA及城市NOA搭载率仅1%,高阶智驾仍存渗透率提升空间,且10-20万车型为国内乘用车销量主力,2024年销量占
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蓝特光学
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大额中石油营收比例的石化油服企业
大额中石油营收比例的石化油服企业 齐鲁华信(40%) #事件:伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消,原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。 [發] 重点关注 : 齐鲁华信:中石油一直是公司第一大客户(40%营收占比) 中曼石油:中石油子公司与其有业务合作(8%营收占比) 通源石油:页岩油气技术领先,订单爆发式增长。(5%营收占比) 准油股份(57%) 贝肯能源(52%) [太阳]核污染治理领域 齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气,吸附其中的放射
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固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁
⭕ 固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续,个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅1.8%。估值水平处于历史77%分位。 #催化剂:全固态硫化物路预期进一步收敛 高工锂电会议聚焦硫化物仍是实现高性能全固态电池的最有潜力技术路线。 #基本面:百吨级硫化锂产能进入备案环节,设备及产线端订单逐步导入 1、电解质:四川万邦年产200吨高纯硫化锂示范线完成备案 2、设备:冠鸿智能签署
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圣泉集团
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当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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精达股份更新
【国联】精达股份更新 上海超导进度如何? 高温超导带材为核聚变核心材料,低温→高温:突破了磁场强度,降低制冷成本,降低装置体积,打开聚变成长边际。后续使用高温超导的紧凑型堆型陆续推出,打开需求空间。高温超导带材壁垒高,上海超导研发早+技术领先,上超和南网、国网、中科院等离子所、美国MIT、能量奇点、联创等均有密切合作。 精达持有上海超导18.29%股份,2024年底申请上市辅导,预计25H2上市,上报材料进度或超预期!25年上超业绩有望高增长! 机器人电磁线进度及亮点? 公司主要做伺服电机电磁线
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调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即
调研反馈:网络通讯需求强劲,沪电股份产能释放在即 800G需求超过400G,交换机沪电具备绝对优势:公司800G交换机去年实现批量出货,目前交换机营收占比超过400G;网通景气度持续走强,以太网交换机市场格局良好,公司紧跟产品升级,网络通讯营业收入持续提升。 资本开支力度十足,公司产能将在下半年缓解!:公司2024年全年固定资产投资21.48亿,2025年Q1固定资产投资在6.48亿。#过去两年投资与此前项目投资公告项目并不重合,公司近期资本开支主要为满足当前爆发的网络通讯需求,预计产能释放从下
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强推莱绅通灵
强推莱绅通灵 #公司口径: 4-5月线下自营增速20%、加盟收入200%多(之前体量太小了),自营+加盟收入增长40%+。 Q1自营+加盟收入增长58%。 去年月店效30W左右,今年不到50W。 #专家口径: 4-5月4亿、+28%(自营1.7亿、加盟7500亿、电商8300万),自营+23%,加盟+38%,电商-15%。 1-3月5亿,全国+40%。 5月整体销售偏弱,4月秦岚见面一天卖了1800万。 二季度有门店位置调整,不排除街铺的店有调整。 截至6月6日卖了9亿,去年一整年卖了16.6亿
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阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长
【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长 阿洛酮糖审批加速:2025年3月21日,阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查,后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告,阿洛酮糖在我国获批进展重大。 阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点,目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险,已被多个国家禁止使用;WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物
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毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼
毛戈平推荐更新:解禁压力消化,业绩表现亮眼,积极推荐【东方财富新消费|美护】 💴#筹码端: 6月10日解禁,基石合计29亿元解禁,有出售需求的在10号基本已经消化完毕,减持压力消除后昨天已经重回上涨。 🔎#基本面: 线上线下均表现优异,品牌势能持续提升,我们认为上半年表现有望超预期。 📍线下:开店角度,全年净开店目标30家,我们跟踪截至目前已开店30家+;同店角度,同店增速、新门店单店销售也有较好表现,今年新进入的高端商场北京SKP单月特殊情况下突破千万,杭州武林银泰拿到更优柜位后,有望成
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千红制药的至少翻倍空间
千红制药(002550)的至少翻倍空间:核心取决于其创新药QHRD107的临床进展与商业化潜力。结合现有数据及行业分析,其目标市值200亿具备一定合理性,需综合考量以下多维度因素: 一、QHRD107的核心突破与临床价值 1. 疗效数据超预期 2025年6月公布的Ⅱa期EHA数据显示,在51例复发/难治AML患者中,46例可评估患者的客观缓解率(ORR)达60.9%,完全缓解率(cCR)41.3%;80mg剂量组ORR高达80%,cCR达70%。 既往治疗失败的患者中位总生存期(OS)达12.8
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景气度加速背离,坚定买入
⚡景气度加速背离,坚定买入 【1】接昨天的观点,我们提到AI应用落地有三大靶点:模型能力提升、推理成本下降、使用门槛降低,显然也在字节这样的国内大厂身上发生。1)昨天的原动力大会上,我们看到豆包大模型1.6能力提升明显(推理性能提升,256k上下文,思考模型可自动开启,GUI能力提升...),视频生成模型Seedance 1.0 pro也跻身第一梯队(指令跟随能力优异,生成物体稳定)、2)成本方面,豆包1.6创新地提出了按context长度分段收费,综合成本比豆包1.5深度思考模型、DeepSe
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