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冰镇西米露
2025-08-01 18:53:22
能科科技:推进三大AI产品矩阵
能科科技:推进三大AI产品矩阵 🔥公司All in AI,AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI智能助手三大产品矩阵同步推进: (1)AI+具身:持续落地大单,有望向民用拓展。2024年,公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目;25年有望将向民用工业领域延伸和拓展。 (2)AI+工业:已落地五款垂类模型+17款Agent。基于“灵系列”AI中台,公司开发了开发了智能质检、工艺推荐、图纸识别、预测和知识库等5款垂域模型;形
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能科科技
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冰镇西米露
2025-08-01 18:44:38
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升 事件:工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司),并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担”。 1、此前工信部工业节能基本每年都会下发监察任务,针对多行业进行节能监察,而本次监察是#针对多晶硅行业进行专项节能监察任务,我们认为
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双良节能
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冰镇西米露
2025-08-01 04:14:36
大疆公司正式发布首款全景相机
【中信电子】各位领导好,今晚大疆公司正式发布首款全景相机 Osmo360,相较于竞品影石X5: ——优势: 1、更便宜的价格(2999元,若上海区域叠加国补约2550元;对比影石X5促销价3298元) 2、更大的定制传感器带来的更好的画质和动态范围(成像面积相较影石X5大60%) ——劣势 1、AI软件功能较弱,一键成片功能完善度相较影石较差 2、据前期外网测评视频,可能在全景拼接算法上也有一定不足 (需要更详细测评对比信息) 销售情况:大疆全景相机发售一个小时,当前全渠道断货 (但初期备货量可
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环球大通集团
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冰镇西米露
2025-07-31 10:47:07
硅料价格跟踪
⭕硅料价格跟踪:硅片价格上涨后对硅料涨价接受度提升,硅料成交均价上移 参考硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料、致密料、颗粒硅均价分别为4.71、7.39、4.43万元/吨,环比上涨0.03、0.01、0.03万元/吨,涨幅分别为0.64%、0.23%、0.68%。 #本周硅料成交区间环比持平、但成交均价上移,主要系下游硅片价格上涨,对硅料涨价接受度提升,#尽管成交量还较小、但硅料价格已出现实质性上涨,后续价格是否能维稳主要关注硅料产能整合、联合减产力度。 #展望Q3、硅料供需维持“弱现实”状态
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中信证券
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冰镇西米露
2025-07-31 10:45:57
反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出
“反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出 [玫瑰]2022年以来,化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。#2025年以来,伴随多项扩内需政策逐步落地,国内需求有望企稳修复,但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限,化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显,企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。#自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来,国内“反内卷”呼声日益强烈;#2025年7月1日,中央财
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三友化工
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冰镇西米露
2025-07-30 21:16:51
海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730
【天风电新】海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730 ——————————— 近期海外算力链经历了光模块&PCB核心标的业绩持续上修股价底部数倍反弹、CCL上游铜箔&电子布&树脂量价齐升逻辑下大涨,及至近日新技术路线Cowop等带来的上涨,#市场对AI板块情绪及风偏大幅提升,禾望电气及英维克在传海外客户订单有新进展的情况下均拉至涨停。 分析 我们认为,#除了关注当前热点及有新变化的标的外、也可提前将目光放至未来有可能复刻上述节奏的AI服务器电源领域: 1)AI服务器电源空间大(26年200-
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麦格米特
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冰镇西米露
2025-07-30 17:31:32
普元信息7月动态速递
【普元信息7月动态速递】 ✨ 中标宁夏水务、华夏天信等项目: 普元智能低代码产品支持宁夏水务集团数字化建设,iPaaS集成平台支持华夏天信智慧能源系统互联互通,并中标支持上海市普陀区数智融合一体化基座建设。 ✨挺进“2025数据中台TOP50”四强: 在由中国科学院旗下权威媒体《互联网周刊》等联合发布的“2025数据中台TOP50”榜单中,普元紧跟华为、阿里云等领航企业,挺进榜单四强。 ✨接入文心4.5系列开源模型: 普元旗下的“一开、易数、即联”三大核心产品体系,已全面接入百度文心4.5系列开
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普元信息
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冰镇西米露
2025-07-30 14:36:49
COFs:高性能结晶性多孔高分子材料
[拳头]【COFs材料】COFs:高性能结晶性多孔高分子材料,新能源等领域应用前景可期【光大石化化工交运团队】 🌟COFs是一类由有机分子通过共价键连接形成的结晶性多孔高分子材料,具有规则有序的纳米孔道、高比表面积和优异的热化学稳定性。作为多孔有机框架材料(POFs)的重要分支,COFs可分为二维(类石墨结构)和三维(类金刚石结构)两类,其结构可通过有机单体精准调控,兼具轻质、高孔隙率和功能可设计性等优势。这类材料通过溶剂热法、离子热法等合成,在催化、储能、生物医药等领域展现出应用潜力,其强共
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宝丽迪
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冰镇西米露
2025-07-28 08:31:02
凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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凯龙股份
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冰镇西米露
2025-07-28 07:37:57
碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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能源及能量-八千
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冰镇西米露
2025-07-26 10:58:44
阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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阿石创
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冰镇西米露
2025-07-25 08:57:00
小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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小商品城
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2025-07-24 14:51:04
福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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福晶科技
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冰镇西米露
2025-07-24 14:47:25
氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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金力永磁
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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神农种业
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能科科技:推进三大AI产品矩阵
能科科技:推进三大AI产品矩阵 🔥公司All in AI,AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI智能助手三大产品矩阵同步推进: (1)AI+具身:持续落地大单,有望向民用拓展。2024年,公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目;25年有望将向民用工业领域延伸和拓展。 (2)AI+工业:已落地五款垂类模型+17款Agent。基于“灵系列”AI中台,公司开发了开发了智能质检、工艺推荐、图纸识别、预测和知识库等5款垂域模型;形
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光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升 事件:工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司),并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担”。 1、此前工信部工业节能基本每年都会下发监察任务,针对多行业进行节能监察,而本次监察是#针对多晶硅行业进行专项节能监察任务,我们认为
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双良节能
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大疆公司正式发布首款全景相机
【中信电子】各位领导好,今晚大疆公司正式发布首款全景相机 Osmo360,相较于竞品影石X5: ——优势: 1、更便宜的价格(2999元,若上海区域叠加国补约2550元;对比影石X5促销价3298元) 2、更大的定制传感器带来的更好的画质和动态范围(成像面积相较影石X5大60%) ——劣势 1、AI软件功能较弱,一键成片功能完善度相较影石较差 2、据前期外网测评视频,可能在全景拼接算法上也有一定不足 (需要更详细测评对比信息) 销售情况:大疆全景相机发售一个小时,当前全渠道断货 (但初期备货量可
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环球大通集团
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2025-07-31 10:47:07
硅料价格跟踪
⭕硅料价格跟踪:硅片价格上涨后对硅料涨价接受度提升,硅料成交均价上移 参考硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料、致密料、颗粒硅均价分别为4.71、7.39、4.43万元/吨,环比上涨0.03、0.01、0.03万元/吨,涨幅分别为0.64%、0.23%、0.68%。 #本周硅料成交区间环比持平、但成交均价上移,主要系下游硅片价格上涨,对硅料涨价接受度提升,#尽管成交量还较小、但硅料价格已出现实质性上涨,后续价格是否能维稳主要关注硅料产能整合、联合减产力度。 #展望Q3、硅料供需维持“弱现实”状态
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反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出
“反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出 [玫瑰]2022年以来,化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。#2025年以来,伴随多项扩内需政策逐步落地,国内需求有望企稳修复,但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限,化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显,企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。#自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来,国内“反内卷”呼声日益强烈;#2025年7月1日,中央财
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三友化工
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海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730
【天风电新】海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730 ——————————— 近期海外算力链经历了光模块&PCB核心标的业绩持续上修股价底部数倍反弹、CCL上游铜箔&电子布&树脂量价齐升逻辑下大涨,及至近日新技术路线Cowop等带来的上涨,#市场对AI板块情绪及风偏大幅提升,禾望电气及英维克在传海外客户订单有新进展的情况下均拉至涨停。 分析 我们认为,#除了关注当前热点及有新变化的标的外、也可提前将目光放至未来有可能复刻上述节奏的AI服务器电源领域: 1)AI服务器电源空间大(26年200-
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麦格米特
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普元信息7月动态速递
【普元信息7月动态速递】 ✨ 中标宁夏水务、华夏天信等项目: 普元智能低代码产品支持宁夏水务集团数字化建设,iPaaS集成平台支持华夏天信智慧能源系统互联互通,并中标支持上海市普陀区数智融合一体化基座建设。 ✨挺进“2025数据中台TOP50”四强: 在由中国科学院旗下权威媒体《互联网周刊》等联合发布的“2025数据中台TOP50”榜单中,普元紧跟华为、阿里云等领航企业,挺进榜单四强。 ✨接入文心4.5系列开源模型: 普元旗下的“一开、易数、即联”三大核心产品体系,已全面接入百度文心4.5系列开
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普元信息
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2025-07-30 14:36:49
COFs:高性能结晶性多孔高分子材料
[拳头]【COFs材料】COFs:高性能结晶性多孔高分子材料,新能源等领域应用前景可期【光大石化化工交运团队】 🌟COFs是一类由有机分子通过共价键连接形成的结晶性多孔高分子材料,具有规则有序的纳米孔道、高比表面积和优异的热化学稳定性。作为多孔有机框架材料(POFs)的重要分支,COFs可分为二维(类石墨结构)和三维(类金刚石结构)两类,其结构可通过有机单体精准调控,兼具轻质、高孔隙率和功能可设计性等优势。这类材料通过溶剂热法、离子热法等合成,在催化、储能、生物医药等领域展现出应用潜力,其强共
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宝丽迪
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2025-07-28 08:31:02
凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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2025-07-28 07:37:57
碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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能源及能量-八千
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阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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阿石创
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小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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冰镇西米露
2025-07-24 14:51:04
福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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福晶科技
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氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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能科科技:推进三大AI产品矩阵
能科科技:推进三大AI产品矩阵 🔥公司All in AI,AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI智能助手三大产品矩阵同步推进: (1)AI+具身:持续落地大单,有望向民用拓展。2024年,公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目;25年有望将向民用工业领域延伸和拓展。 (2)AI+工业:已落地五款垂类模型+17款Agent。基于“灵系列”AI中台,公司开发了开发了智能质检、工艺推荐、图纸识别、预测和知识库等5款垂域模型;形
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能科科技
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冰镇西米露
2025-08-01 18:44:38
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升 事件:工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司),并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担”。 1、此前工信部工业节能基本每年都会下发监察任务,针对多行业进行节能监察,而本次监察是#针对多晶硅行业进行专项节能监察任务,我们认为
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双良节能
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冰镇西米露
2025-08-01 04:14:36
大疆公司正式发布首款全景相机
【中信电子】各位领导好,今晚大疆公司正式发布首款全景相机 Osmo360,相较于竞品影石X5: ——优势: 1、更便宜的价格(2999元,若上海区域叠加国补约2550元;对比影石X5促销价3298元) 2、更大的定制传感器带来的更好的画质和动态范围(成像面积相较影石X5大60%) ——劣势 1、AI软件功能较弱,一键成片功能完善度相较影石较差 2、据前期外网测评视频,可能在全景拼接算法上也有一定不足 (需要更详细测评对比信息) 销售情况:大疆全景相机发售一个小时,当前全渠道断货 (但初期备货量可
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环球大通集团
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2025-07-31 10:47:07
硅料价格跟踪
⭕硅料价格跟踪:硅片价格上涨后对硅料涨价接受度提升,硅料成交均价上移 参考硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料、致密料、颗粒硅均价分别为4.71、7.39、4.43万元/吨,环比上涨0.03、0.01、0.03万元/吨,涨幅分别为0.64%、0.23%、0.68%。 #本周硅料成交区间环比持平、但成交均价上移,主要系下游硅片价格上涨,对硅料涨价接受度提升,#尽管成交量还较小、但硅料价格已出现实质性上涨,后续价格是否能维稳主要关注硅料产能整合、联合减产力度。 #展望Q3、硅料供需维持“弱现实”状态
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中信证券
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2025-07-31 10:45:57
反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出
“反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出 [玫瑰]2022年以来,化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。#2025年以来,伴随多项扩内需政策逐步落地,国内需求有望企稳修复,但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限,化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显,企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。#自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来,国内“反内卷”呼声日益强烈;#2025年7月1日,中央财
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三友化工
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2025-07-30 21:16:51
海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730
【天风电新】海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730 ——————————— 近期海外算力链经历了光模块&PCB核心标的业绩持续上修股价底部数倍反弹、CCL上游铜箔&电子布&树脂量价齐升逻辑下大涨,及至近日新技术路线Cowop等带来的上涨,#市场对AI板块情绪及风偏大幅提升,禾望电气及英维克在传海外客户订单有新进展的情况下均拉至涨停。 分析 我们认为,#除了关注当前热点及有新变化的标的外、也可提前将目光放至未来有可能复刻上述节奏的AI服务器电源领域: 1)AI服务器电源空间大(26年200-
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麦格米特
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2025-07-30 17:31:32
普元信息7月动态速递
【普元信息7月动态速递】 ✨ 中标宁夏水务、华夏天信等项目: 普元智能低代码产品支持宁夏水务集团数字化建设,iPaaS集成平台支持华夏天信智慧能源系统互联互通,并中标支持上海市普陀区数智融合一体化基座建设。 ✨挺进“2025数据中台TOP50”四强: 在由中国科学院旗下权威媒体《互联网周刊》等联合发布的“2025数据中台TOP50”榜单中,普元紧跟华为、阿里云等领航企业,挺进榜单四强。 ✨接入文心4.5系列开源模型: 普元旗下的“一开、易数、即联”三大核心产品体系,已全面接入百度文心4.5系列开
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普元信息
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COFs:高性能结晶性多孔高分子材料
[拳头]【COFs材料】COFs:高性能结晶性多孔高分子材料,新能源等领域应用前景可期【光大石化化工交运团队】 🌟COFs是一类由有机分子通过共价键连接形成的结晶性多孔高分子材料,具有规则有序的纳米孔道、高比表面积和优异的热化学稳定性。作为多孔有机框架材料(POFs)的重要分支,COFs可分为二维(类石墨结构)和三维(类金刚石结构)两类,其结构可通过有机单体精准调控,兼具轻质、高孔隙率和功能可设计性等优势。这类材料通过溶剂热法、离子热法等合成,在催化、储能、生物医药等领域展现出应用潜力,其强共
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宝丽迪
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2025-07-28 08:31:02
凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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凯龙股份
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2025-07-28 07:37:57
碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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能源及能量-八千
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阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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阿石创
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2025-07-25 08:57:00
小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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小商品城
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2025-07-24 14:51:04
福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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福晶科技
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2025-07-24 14:47:25
氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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金力永磁
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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神农种业
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能科科技:推进三大AI产品矩阵
能科科技:推进三大AI产品矩阵 🔥公司All in AI,AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI智能助手三大产品矩阵同步推进: (1)AI+具身:持续落地大单,有望向民用拓展。2024年,公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目;25年有望将向民用工业领域延伸和拓展。 (2)AI+工业:已落地五款垂类模型+17款Agent。基于“灵系列”AI中台,公司开发了开发了智能质检、工艺推荐、图纸识别、预测和知识库等5款垂域模型;形
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光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升 事件:工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司),并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担”。 1、此前工信部工业节能基本每年都会下发监察任务,针对多行业进行节能监察,而本次监察是#针对多晶硅行业进行专项节能监察任务,我们认为
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双良节能
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2025-08-01 04:14:36
大疆公司正式发布首款全景相机
【中信电子】各位领导好,今晚大疆公司正式发布首款全景相机 Osmo360,相较于竞品影石X5: ——优势: 1、更便宜的价格(2999元,若上海区域叠加国补约2550元;对比影石X5促销价3298元) 2、更大的定制传感器带来的更好的画质和动态范围(成像面积相较影石X5大60%) ——劣势 1、AI软件功能较弱,一键成片功能完善度相较影石较差 2、据前期外网测评视频,可能在全景拼接算法上也有一定不足 (需要更详细测评对比信息) 销售情况:大疆全景相机发售一个小时,当前全渠道断货 (但初期备货量可
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环球大通集团
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2025-07-31 10:47:07
硅料价格跟踪
⭕硅料价格跟踪:硅片价格上涨后对硅料涨价接受度提升,硅料成交均价上移 参考硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料、致密料、颗粒硅均价分别为4.71、7.39、4.43万元/吨,环比上涨0.03、0.01、0.03万元/吨,涨幅分别为0.64%、0.23%、0.68%。 #本周硅料成交区间环比持平、但成交均价上移,主要系下游硅片价格上涨,对硅料涨价接受度提升,#尽管成交量还较小、但硅料价格已出现实质性上涨,后续价格是否能维稳主要关注硅料产能整合、联合减产力度。 #展望Q3、硅料供需维持“弱现实”状态
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反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出
“反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出 [玫瑰]2022年以来,化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。#2025年以来,伴随多项扩内需政策逐步落地,国内需求有望企稳修复,但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限,化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显,企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。#自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来,国内“反内卷”呼声日益强烈;#2025年7月1日,中央财
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海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730
【天风电新】海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730 ——————————— 近期海外算力链经历了光模块&PCB核心标的业绩持续上修股价底部数倍反弹、CCL上游铜箔&电子布&树脂量价齐升逻辑下大涨,及至近日新技术路线Cowop等带来的上涨,#市场对AI板块情绪及风偏大幅提升,禾望电气及英维克在传海外客户订单有新进展的情况下均拉至涨停。 分析 我们认为,#除了关注当前热点及有新变化的标的外、也可提前将目光放至未来有可能复刻上述节奏的AI服务器电源领域: 1)AI服务器电源空间大(26年200-
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麦格米特
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普元信息7月动态速递
【普元信息7月动态速递】 ✨ 中标宁夏水务、华夏天信等项目: 普元智能低代码产品支持宁夏水务集团数字化建设,iPaaS集成平台支持华夏天信智慧能源系统互联互通,并中标支持上海市普陀区数智融合一体化基座建设。 ✨挺进“2025数据中台TOP50”四强: 在由中国科学院旗下权威媒体《互联网周刊》等联合发布的“2025数据中台TOP50”榜单中,普元紧跟华为、阿里云等领航企业,挺进榜单四强。 ✨接入文心4.5系列开源模型: 普元旗下的“一开、易数、即联”三大核心产品体系,已全面接入百度文心4.5系列开
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普元信息
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COFs:高性能结晶性多孔高分子材料
[拳头]【COFs材料】COFs:高性能结晶性多孔高分子材料,新能源等领域应用前景可期【光大石化化工交运团队】 🌟COFs是一类由有机分子通过共价键连接形成的结晶性多孔高分子材料,具有规则有序的纳米孔道、高比表面积和优异的热化学稳定性。作为多孔有机框架材料(POFs)的重要分支,COFs可分为二维(类石墨结构)和三维(类金刚石结构)两类,其结构可通过有机单体精准调控,兼具轻质、高孔隙率和功能可设计性等优势。这类材料通过溶剂热法、离子热法等合成,在催化、储能、生物医药等领域展现出应用潜力,其强共
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宝丽迪
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2025-07-28 08:31:02
凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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能源及能量-八千
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阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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阿石创
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小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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2025-07-24 14:51:04
福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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福晶科技
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2025-07-24 14:47:25
氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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金力永磁
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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能科科技:推进三大AI产品矩阵
能科科技:推进三大AI产品矩阵 🔥公司All in AI,AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI智能助手三大产品矩阵同步推进: (1)AI+具身:持续落地大单,有望向民用拓展。2024年,公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目;25年有望将向民用工业领域延伸和拓展。 (2)AI+工业:已落地五款垂类模型+17款Agent。基于“灵系列”AI中台,公司开发了开发了智能质检、工艺推荐、图纸识别、预测和知识库等5款垂域模型;形
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冰镇西米露
2025-08-01 18:44:38
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升 事件:工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司),并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担”。 1、此前工信部工业节能基本每年都会下发监察任务,针对多行业进行节能监察,而本次监察是#针对多晶硅行业进行专项节能监察任务,我们认为
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双良节能
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冰镇西米露
2025-08-01 04:14:36
大疆公司正式发布首款全景相机
【中信电子】各位领导好,今晚大疆公司正式发布首款全景相机 Osmo360,相较于竞品影石X5: ——优势: 1、更便宜的价格(2999元,若上海区域叠加国补约2550元;对比影石X5促销价3298元) 2、更大的定制传感器带来的更好的画质和动态范围(成像面积相较影石X5大60%) ——劣势 1、AI软件功能较弱,一键成片功能完善度相较影石较差 2、据前期外网测评视频,可能在全景拼接算法上也有一定不足 (需要更详细测评对比信息) 销售情况:大疆全景相机发售一个小时,当前全渠道断货 (但初期备货量可
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2025-07-31 10:47:07
硅料价格跟踪
⭕硅料价格跟踪:硅片价格上涨后对硅料涨价接受度提升,硅料成交均价上移 参考硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料、致密料、颗粒硅均价分别为4.71、7.39、4.43万元/吨,环比上涨0.03、0.01、0.03万元/吨,涨幅分别为0.64%、0.23%、0.68%。 #本周硅料成交区间环比持平、但成交均价上移,主要系下游硅片价格上涨,对硅料涨价接受度提升,#尽管成交量还较小、但硅料价格已出现实质性上涨,后续价格是否能维稳主要关注硅料产能整合、联合减产力度。 #展望Q3、硅料供需维持“弱现实”状态
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反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出
“反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出 [玫瑰]2022年以来,化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。#2025年以来,伴随多项扩内需政策逐步落地,国内需求有望企稳修复,但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限,化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显,企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。#自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来,国内“反内卷”呼声日益强烈;#2025年7月1日,中央财
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三友化工
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2025-07-30 21:16:51
海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730
【天风电新】海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730 ——————————— 近期海外算力链经历了光模块&PCB核心标的业绩持续上修股价底部数倍反弹、CCL上游铜箔&电子布&树脂量价齐升逻辑下大涨,及至近日新技术路线Cowop等带来的上涨,#市场对AI板块情绪及风偏大幅提升,禾望电气及英维克在传海外客户订单有新进展的情况下均拉至涨停。 分析 我们认为,#除了关注当前热点及有新变化的标的外、也可提前将目光放至未来有可能复刻上述节奏的AI服务器电源领域: 1)AI服务器电源空间大(26年200-
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普元信息7月动态速递
【普元信息7月动态速递】 ✨ 中标宁夏水务、华夏天信等项目: 普元智能低代码产品支持宁夏水务集团数字化建设,iPaaS集成平台支持华夏天信智慧能源系统互联互通,并中标支持上海市普陀区数智融合一体化基座建设。 ✨挺进“2025数据中台TOP50”四强: 在由中国科学院旗下权威媒体《互联网周刊》等联合发布的“2025数据中台TOP50”榜单中,普元紧跟华为、阿里云等领航企业,挺进榜单四强。 ✨接入文心4.5系列开源模型: 普元旗下的“一开、易数、即联”三大核心产品体系,已全面接入百度文心4.5系列开
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普元信息
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COFs:高性能结晶性多孔高分子材料
[拳头]【COFs材料】COFs:高性能结晶性多孔高分子材料,新能源等领域应用前景可期【光大石化化工交运团队】 🌟COFs是一类由有机分子通过共价键连接形成的结晶性多孔高分子材料,具有规则有序的纳米孔道、高比表面积和优异的热化学稳定性。作为多孔有机框架材料(POFs)的重要分支,COFs可分为二维(类石墨结构)和三维(类金刚石结构)两类,其结构可通过有机单体精准调控,兼具轻质、高孔隙率和功能可设计性等优势。这类材料通过溶剂热法、离子热法等合成,在催化、储能、生物医药等领域展现出应用潜力,其强共
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宝丽迪
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凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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凯龙股份
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碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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能源及能量-八千
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阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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阿石创
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2025-07-25 08:57:00
小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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小商品城
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2025-07-24 14:51:04
福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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福晶科技
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氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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金力永磁
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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能科科技:推进三大AI产品矩阵
能科科技:推进三大AI产品矩阵 🔥公司All in AI,AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI智能助手三大产品矩阵同步推进: (1)AI+具身:持续落地大单,有望向民用拓展。2024年,公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目;25年有望将向民用工业领域延伸和拓展。 (2)AI+工业:已落地五款垂类模型+17款Agent。基于“灵系列”AI中台,公司开发了开发了智能质检、工艺推荐、图纸识别、预测和知识库等5款垂域模型;形
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能科科技
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光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升 事件:工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司),并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担”。 1、此前工信部工业节能基本每年都会下发监察任务,针对多行业进行节能监察,而本次监察是#针对多晶硅行业进行专项节能监察任务,我们认为
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双良节能
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2025-08-01 04:14:36
大疆公司正式发布首款全景相机
【中信电子】各位领导好,今晚大疆公司正式发布首款全景相机 Osmo360,相较于竞品影石X5: ——优势: 1、更便宜的价格(2999元,若上海区域叠加国补约2550元;对比影石X5促销价3298元) 2、更大的定制传感器带来的更好的画质和动态范围(成像面积相较影石X5大60%) ——劣势 1、AI软件功能较弱,一键成片功能完善度相较影石较差 2、据前期外网测评视频,可能在全景拼接算法上也有一定不足 (需要更详细测评对比信息) 销售情况:大疆全景相机发售一个小时,当前全渠道断货 (但初期备货量可
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环球大通集团
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2025-07-31 10:47:07
硅料价格跟踪
⭕硅料价格跟踪:硅片价格上涨后对硅料涨价接受度提升,硅料成交均价上移 参考硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料、致密料、颗粒硅均价分别为4.71、7.39、4.43万元/吨,环比上涨0.03、0.01、0.03万元/吨,涨幅分别为0.64%、0.23%、0.68%。 #本周硅料成交区间环比持平、但成交均价上移,主要系下游硅片价格上涨,对硅料涨价接受度提升,#尽管成交量还较小、但硅料价格已出现实质性上涨,后续价格是否能维稳主要关注硅料产能整合、联合减产力度。 #展望Q3、硅料供需维持“弱现实”状态
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2025-07-31 10:45:57
反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出
“反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出 [玫瑰]2022年以来,化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。#2025年以来,伴随多项扩内需政策逐步落地,国内需求有望企稳修复,但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限,化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显,企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。#自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来,国内“反内卷”呼声日益强烈;#2025年7月1日,中央财
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三友化工
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海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730
【天风电新】海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730 ——————————— 近期海外算力链经历了光模块&PCB核心标的业绩持续上修股价底部数倍反弹、CCL上游铜箔&电子布&树脂量价齐升逻辑下大涨,及至近日新技术路线Cowop等带来的上涨,#市场对AI板块情绪及风偏大幅提升,禾望电气及英维克在传海外客户订单有新进展的情况下均拉至涨停。 分析 我们认为,#除了关注当前热点及有新变化的标的外、也可提前将目光放至未来有可能复刻上述节奏的AI服务器电源领域: 1)AI服务器电源空间大(26年200-
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普元信息7月动态速递
【普元信息7月动态速递】 ✨ 中标宁夏水务、华夏天信等项目: 普元智能低代码产品支持宁夏水务集团数字化建设,iPaaS集成平台支持华夏天信智慧能源系统互联互通,并中标支持上海市普陀区数智融合一体化基座建设。 ✨挺进“2025数据中台TOP50”四强: 在由中国科学院旗下权威媒体《互联网周刊》等联合发布的“2025数据中台TOP50”榜单中,普元紧跟华为、阿里云等领航企业,挺进榜单四强。 ✨接入文心4.5系列开源模型: 普元旗下的“一开、易数、即联”三大核心产品体系,已全面接入百度文心4.5系列开
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COFs:高性能结晶性多孔高分子材料
[拳头]【COFs材料】COFs:高性能结晶性多孔高分子材料,新能源等领域应用前景可期【光大石化化工交运团队】 🌟COFs是一类由有机分子通过共价键连接形成的结晶性多孔高分子材料,具有规则有序的纳米孔道、高比表面积和优异的热化学稳定性。作为多孔有机框架材料(POFs)的重要分支,COFs可分为二维(类石墨结构)和三维(类金刚石结构)两类,其结构可通过有机单体精准调控,兼具轻质、高孔隙率和功能可设计性等优势。这类材料通过溶剂热法、离子热法等合成,在催化、储能、生物医药等领域展现出应用潜力,其强共
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2025-07-28 08:31:02
凯龙股份(002783)具备翻倍空间
凯龙股份(002783)具备翻倍空间,其拥有民爆全产业链布局,且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工,同时业绩预增,结合当前市场技术面与估值水平,给予买入评级。 一、股价调整是否到位?技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位:当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑,其中10.20元为10日均线支撑,9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证:7月24日回调中成交额达11.76亿元,高于7月22日涨停时的6.62亿元,显示资金承接力较强,支撑位有效性显
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碳酸锂:本次是否真的反转?
碳酸锂:本次是否真的反转?#0727 各位领导好,本周邀请到五位产业界领导聊碳酸锂。业界反馈是本轮上涨领先于基本面,由政策面、情绪面、资金面合力主导,而产业较为理性,减产不明显,交投节奏如常。我们提示各位领导看两个条线,6万和8万,前者是成本线,具备价格支撑,后者价格刺激企业恢复或扩产,站稳后本次反转可以正式确立。 #产业较为冷静,减产尚待兑现 #当前期货价格升至8万,现货在7.3万主要散单为主。产业较为理性,基本面无变化,主要依赖长单合同,无明显抢货现象。供应端,盐湖有部分减产现象,矿山减产尚
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阿石创
阿石创 1、主业做面板靶材,按产能拍10亿收入,1-1.5亿利润,对应20-30e市值; 2、半导体靶材:1⃣【先进制程】公司成熟制程已有积累,目前主攻先进制程,客户认可产品实力,中芯对接中,后续有望上量;2⃣【存储】跟xkl设备进了cx,韩国2个大客户三星、海力士也进了,明年放量。半导体靶材潜在空间超显示,假设按产能初步拍10亿收入空间,2-3亿利润,20-30x,对应60-70e市值; 3、gkj(预期差):通过xkl,做gkj镜头镀膜靶材,一个镜头镀40-50层,20e市场空间,10e收入
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阿石创
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2025-07-25 08:57:00
小商品城投资者交流要点
[玫瑰]小商品城投资者交流要点【申万零售社服】 🤖#全球数贸中心 市场板块包括5200多间27平商铺,聚焦行业升级进行招商。以跨境数字贸易为核心,重点打造Chinagoods、义支付、数字化供应链三大平台,推进AI赋能提能增效。CG平台还将打通市场采购联网平台数据互通,有效获取5000多亿出口商品的贸易结汇信息,未来一至五区存量市场数字化改造提升也将推进。 [红包]#进出口业务 原先市场海外小b覆盖有限,主动出海将是下一阶段重要战略,实现小商品城服务覆盖与国家战略同频推进。当前公司已布局28个
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福晶科技:至期光子25年收入高速增长
福晶科技:至期光子25年收入高速增长,建议重点关注全球非线性晶体龙头! #全球非线性光学晶体龙头;至期光子增长迅速 福晶为全球非线性光学晶体龙头,非线性光学晶体可倍频生成深紫外线激光,远期有望成为高精尖设备激光光源的核心组成。2022年成立至期光子子公司,聚焦纳米精度的超精密光学元件及复杂光机组件的研发生产,面向半导体、生物医疗等前沿高端光学应用。至期光子23/24年营收2717/7610万元,25年营收有望达到1.5亿元,增长迅速! #老牌光学公司;物构所技术加持 福晶成立于2001年,实控人
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氧化镨钕价格大涨
氧化镨钕价格大涨,看好 [玫瑰]事件:7月23日,氧化镨钕价格大涨3.23%,逼近50万元/吨,下游磁材价格有望调涨。 #供给持续偏紧。供给:5-6月东南亚雨季导致进口矿受阻,6月环比下滑28.32%,短期主流稀土供应端相对紧张,原料减少。 #出口明显修复。需求端,6月稀土永磁制品出口达3187吨,较5月大幅增长157.5%,对美出口达352.8吨,较5月增长660%。 #后续空间。我们认为当前稀土价格修复方兴未艾,《稀土管理条例》下轻稀土短期有望修复至70万元/吨,叠加远期人型机器人需求带动,
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神农种业与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密
$神农种业$与海南自贸区及海南封关的消息政策联系紧密,具体体现在以下方面: - 政策支持方面:海南出台了《海南自由贸易港促进种业发展若干规定》,这是国内首部针对种业的地方性法规,为神农种业提供了法治化的发展环境,有助于其稳定发展。 - 科研育种方面:海南正全力建设“南繁硅谷”,这为神农种业加速种子选育进程和提高育种能力提供了有利条件。公司在临高、陵水、乐东建设有育种基地,可借助行业展会和活动展示科研成果,促进商业转化。 - 贸易便利方面:海南自贸港封关后实行“一线放开、二线管住”政策,货物进入海
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