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小表哥
只谈板块逻辑,不推单一个股。如不赞同,以你为准。
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小表哥
2025-04-28 18:34:06
再谈入境经济/入境消费的逻辑—五大逻辑和交易抓手
(相关个股在最后) 今天入境经济相对走的一般,主要被内需普跌带下来,而导致内需退潮最直接的原因是上周五的会议,让市场降低了对刺激政策的预期。 这里要指出的是,市场误将入境经济与传统意义上的内需混在了一起。内需到现在已经炒了比较长的时间,伴随着内需炒作主要的问题和风险点有两个: 1.国内宏观的不确定性(通俗的讲就是大家一直吐槽的:经济这么差消费怎么起来) 2.政策的不确定性(一直在博弈会不会出强政策)。 这就导致这轮内需的炒作本质上是预期的博弈。 而入境经济这两个问题和风险要弱很多: 一是入境经济
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2025-04-25 14:34:24
“入境经济”——变外需为内需,下一个万亿风口
由于中美政策博弈的不断扰动,内需成为确定性最强的方向。发展内需除了提振本国居民消费外,另一个巨大增量则是拉动海外旅客入境消费,发展“入境经济”。 “入境经济”既可以让外需走进来,变外需为内需,又可以扩大对外开放,让世界更了解中国,促进国际影响力,传播中国文化。 而作为一个几万亿空间的风口,一个要增速数据有增速数据、要市场空间有市场空间、要海外关注度有海外关注度、要政策支持有政策支持、要频繁催化有频繁催化的主题,一直没有作为一条主线被炒过,确实值得关注。 一.中央、地方政策不断推出,大力支持“入境
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(相关个股在最后) 今天入境经济相对走的一般,主要被内需普跌带下来,而导致内需退潮最直接的原因是上周五的会议,让市场降低了对刺激政策的预期。 这里要指出的是,市场误将入境经济与传统意义上的内需混在了一起。内需到现在已经炒了比较长的时间,伴随着内需炒作主要的问题和风险点有两个: 1.国内宏观的不确定性(通俗的讲就是大家一直吐槽的:经济这么差消费怎么起来) 2.政策的不确定性(一直在博弈会不会出强政策)。 这就导致这轮内需的炒作本质上是预期的博弈。 而入境经济这两个问题和风险要弱很多: 一是入境经济
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由于中美政策博弈的不断扰动,内需成为确定性最强的方向。发展内需除了提振本国居民消费外,另一个巨大增量则是拉动海外旅客入境消费,发展“入境经济”。 “入境经济”既可以让外需走进来,变外需为内需,又可以扩大对外开放,让世界更了解中国,促进国际影响力,传播中国文化。 而作为一个几万亿空间的风口,一个要增速数据有增速数据、要市场空间有市场空间、要海外关注度有海外关注度、要政策支持有政策支持、要频繁催化有频繁催化的主题,一直没有作为一条主线被炒过,确实值得关注。 一.中央、地方政策不断推出,大力支持“入境
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(相关个股在最后) 今天入境经济相对走的一般,主要被内需普跌带下来,而导致内需退潮最直接的原因是上周五的会议,让市场降低了对刺激政策的预期。 这里要指出的是,市场误将入境经济与传统意义上的内需混在了一起。内需到现在已经炒了比较长的时间,伴随着内需炒作主要的问题和风险点有两个: 1.国内宏观的不确定性(通俗的讲就是大家一直吐槽的:经济这么差消费怎么起来) 2.政策的不确定性(一直在博弈会不会出强政策)。 这就导致这轮内需的炒作本质上是预期的博弈。 而入境经济这两个问题和风险要弱很多: 一是入境经济
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由于中美政策博弈的不断扰动,内需成为确定性最强的方向。发展内需除了提振本国居民消费外,另一个巨大增量则是拉动海外旅客入境消费,发展“入境经济”。 “入境经济”既可以让外需走进来,变外需为内需,又可以扩大对外开放,让世界更了解中国,促进国际影响力,传播中国文化。 而作为一个几万亿空间的风口,一个要增速数据有增速数据、要市场空间有市场空间、要海外关注度有海外关注度、要政策支持有政策支持、要频繁催化有频繁催化的主题,一直没有作为一条主线被炒过,确实值得关注。 一.中央、地方政策不断推出,大力支持“入境
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