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A韭菜H
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A韭菜H
2025-06-02 16:25:24
瑞丰新材的核心逻辑国产替代加速、技术壁垒突破、产能扩张与全球化布局三大维度
一、国产替代:从边缘补缺到主流替代的产业重构 1. 国际垄断格局下的替代空间 全球润滑油添加剂市场 85% 份额由路博润、润英联等四大外资企业垄断,国内自给率不足 20%。瑞丰新材作为国产龙头,通过 API 认证(如 CI-4、CK-4、SN/SP 级复合剂)打破技术壁垒,已进入美孚、壳牌等国际供应链,复合剂收入占比超 60%。2024 年公司市场份额仅 3%,但随着关税政策(美国对中国成熟制程芯片加征 125% 关税)导致外资企业成本激增,国产替代进程显著加速,预计 2025 年国产复合剂市占
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瑞丰新材
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A韭菜H
2025-06-02 16:05:11
湖南海利核心逻辑600731
湖南海利的核心逻辑可从农药主业优势、钒矿资源整合、新能源材料布局三大维度展开,其业务结构与战略定位形成 “传统 + 新兴” 双轮驱动的增长格局: 一、农药主业:技术壁垒与市场垄断的护城河 行业龙头地位与技术壁垒 作为国内氨基甲酸酯类农药绝对龙头,湖南海利在该细分领域市占率超 80%,主导产品包括甲基嘧啶磷、甲萘威等。公司拥有光气资源及年产万吨级光气生产装置,核心原料自给率高,成本控制能力显著优于同行。例如,甲基嘧啶磷作为替代剧毒磷化铝的绿色储粮防护剂,单吨售价约 20 万元,利润率超 50%,2
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湖南海利
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利民股份
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2025-06-01 22:49:56
光电股份(600184)
军工业务支撑: 产品丰富订单足:公司是国内光电武器装备系统科研、生产的重要基地,军工防务业务占收入约 65%。产品涵盖导弹导引头、航空平显设备、光电吊舱等,服务于陆军、火箭军等装备需求。受益于陆军装备升级、导弹消耗品需求及军用直升机列装加速,公司军品业务 2023 - 2025 年预计复合增速超 40%,目前防务产品在手订单约 15 亿元,为业绩增长提供坚实基础。 资产注入预期强:作为兵器工业集团旗下唯一光电类上市公司和光学防务整合平台,存在潜在资产注入可能,如注入光电精密制造业务、导弹制导 +
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光电股份
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2025-04-13 16:21:08
蓝黛科技机器人逻辑
业务转型与客户拓展:公司正从传统汽车零部件企业向机器人核心部件平台型企业转型。在机器人领域,蓝黛科技是少数具备人形机器人关节总成订单确定性的企业,2025 年预计机器人业务营收近 1 亿元,2026 年有望达 4 亿元。公司是乐聚机器人关节模组的独家供应商,且与特斯拉 Optimus、小米 CyberOne、赛力斯等头部企业对接测试,为逐际动力、星海图、兵工集团等提供产品。 技术研发与突破:在精密传动技术方面,自主研发的谐波减速器采用纳米晶合金钢锻造工艺,单位扭矩密度较日本 HD 产品提升 33
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蓝黛科技
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A韭菜H
2025-03-30 17:34:14
乐心医疗逻辑
乐心医疗作为在AI医疗领域积极探索与发展的企业,凭借多方面的优势,在行业中逐渐崭露头角。 一、技术研发优势 研发投入持续增长:2018 - 2023年,乐心医疗的研发费用率从7.28%稳步提升至12.25% ,仅2024年前三季度,研发费用就高达7460万元。高投入为技术创新提供了坚实的资金保障,使得公司能够在AI医疗领域不断探索新技术、新应用。 多学科融合研发能力:公司已具备自主的工业设计、硬件研发、软件操作系统、AI算法、生物传感技术、通信技术和云端大数据等多学科融合的研发能力,形成了具有自
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乐心医疗
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2025-03-02 19:06:45
创世纪 300083 涉及的概念主要有工业母机、机器人、低空经济、消费电子、一体化压铸等
工业母机概念核心逻辑 行业地位基础:创世纪定位为 “行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”,是国内数控机床细分领域的龙头企业。在中高端数控机床产业具有深厚的技术积累和市场份额,产品门类齐全,涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域,能为客户提供整套机加工解决方案,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一,这是其作为工业母机概念的坚实基础。 技术创新驱动:公司持续投入研发,在五轴联动加工中心等高端机床领域取得突破,实现了国产替代,获得工信部 “工业母机创新企业” 认证,专利总数突破
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创世纪
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2025-02-26 20:28:34
运机集团涉及机器人方面
技术融合逻辑 AI 算法嵌入:运机集团依托 “运机集团 - 华为联合创新中心”,利用盘古大模型等先进 AI 算法,将其全方面嵌入智能工业机器人。通过 AI 模型强大的数据分析和识别能力,结合声、光、电等传感器的外部感知,使机器人能够实现异物入侵、皮带损伤、皮带跑偏、大块物料、托辊损坏等多种类型故障的一体化实时识别,提升了机器人对复杂工业场景的感知和判断能力。 多技术集成:实现了传统设备制造、工业机器人控制和人工智能、大数据、云计算等先进技术的有机结合。以传统设备制造为基础,融合工业机器人控制技术
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运机集团
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2025-02-20 21:36:39
巨星科技涉及机器人概念
技术与产品优势 激光雷达技术领先:巨星科技自研的 MEMS 激光雷达量产良率突破 90%,探测距离达 300 米,优于行业平均的 200 米水平。激光雷达是机器人的关键传感器,能为机器人提供环境感知和定位导航等功能,先进的激光雷达技术为其机器人产品的性能提升提供了有力支持。 机器人产品多元化:旗下国自机器人主要产品涵盖智能巡检机器人、智能物流机器人、智能商用机器人等。例如,“天巡” 智能巡检机器人可用于数据中心巡检,具备智能巡检、随工巡检、语音导览、安防管理四大核心功能;为小米汽车超级工厂提供的
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巨星科技
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2025-02-19 22:54:35
东方材料 DeepSeek 概念
在人工智能迅速发展的时代,大模型技术成为了众多企业竞相角逐的高地。DeepSeek 作为大模型领域的新兴力量,凭借其独特的技术优势,在全球范围内引发了广泛关注。东方材料,一家原本在油墨、胶粘剂等传统化工领域深耕的企业,近年来积极布局人工智能算力领域,通过其子公司东方超算与 DeepSeek 建立了紧密的联系,从而踏入了 DeepSeek 概念的版图。 东方材料与 DeepSeek 的关联 DeepSeek 接入 AI 应用商店 2025 年 2 月,东方超算旗下的 AI 应用商店 Appmall
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东方材料
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2025-02-19 21:59:14
南威软件的核心逻辑
业务逻辑 业务模式清晰:以电子政务的软件开发、系统集成及技术服务为主营业务,通过为政务部门提供解决方案获取收入,主要产品包括政务软件产品、城市公共安全软件产品、创新业务等,其中解决方案业务和政务软件产品业务占比较高。 契合政策方向:聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业等领域,符合国家行政改革和数字化转型的政策趋势,如推出的互联网 + 政务服务涵盖行政审批、电子证照等政务应用软件,能有效满足政府部门提升服务效率和质量的需求。 业务拓展多元:积极布局海外市场,2024 年公告 2025 年将确
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南威软件
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A韭菜H
2025-02-17 22:37:04
603016 新宏泰分享
逻辑 资产整合逻辑:无锡国资委旗下拥有全球第二大移动基站射频半导体企业安谱隆,新宏泰市值较小、股权结构可优化,是理想的 “壳公司”,无锡国资通过股权调整掌控新宏泰,意图将其打造成半导体资产证券化平台,实现 “收购优质资产→优化壳公司→注入资产→市值跃升” 的资本运作。 产业发展逻辑:在 “双碳” 目标战略指引下,新能源蓬勃发展,跨地域电力输送需求增大,特高压及电力系统建设成为电网投资重点方向。新宏泰作为电气制造企业,其产品在电网改造、新能源光伏、风电、充电桩、储能等新兴领域应用不断拓展,行业前景
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新宏泰
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2025-02-16 20:53:49
森远股份算力概念分享
强大的股东背景算力资源支撑 雄厚的硬件基础:森远股份控股股东为中科信控,其背后是中科院计算机网络信息中心。中科信控在全国范围内建立了多个数据中心,部署了大量高性能计算机和服务器,拥有庞大的计算资源,能为森远股份在算力领域的发展提供坚实的硬件基础,使其具备处理海量数据和复杂计算任务的能力。 多类算力芯片资源:中科信控在超算中心具备多种算力芯片资源,包括 CPU、GPU、国产算力等,为不同类型的计算任务和应用场景提供了多样化的算力支持,可满足市场对不同算力的需求。 专业的技术与管理团队 丰富的管理优
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森远股份
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2025-02-16 12:59:58
美年健康 AI + 医疗概念的核心逻辑
数据基础优势:美年健康作为体检行业龙头,拥有超 2 亿人次的真实健康体检数据。这些海量数据是 AI 模型训练的优质素材,能让 AI 更精准地学习和分析人体健康状况、疾病发展趋势等,从而构建精准的 “数字孪生人” 模型,为个体全生命周期的健康预测与管理提供支撑。 技术合作赋能:公司与华为等科技巨头深度合作,共同开发医疗数智 AI 健管大模型。如 “健康小美” 接受了华为盘古大模型与润达医疗大模型双重赋能,还学习了 3.5 万名美年健康预防医学人才 20 年的经验积累,融入千万级医疗文献,具备强大的
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美年健康
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2025-02-09 23:38:06
24年国内装机大超预期,价格企稳回升,节后排产逐步提升
国内2024年装机同增28%,全年需求稳增。2024年累计装机277GW,同增28%;CPIA最新组件成本0.692元/W,投标价格逐步回升;发改委和国家能源局联合印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,鼓励煤电企业配置调频储能,在新能源消纳困难时段优先调度新型储能;国家能源局印发《2025年能源监管工作要点》,推动源网荷储参与能源保供,强化新能源并网消纳监管。需求端,截至1月组件累计中标规模达13.1GW;24年12月国内组件中标价格开始回升,中标均价约为0.692元/W,周环比+0.63%
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阳光电源
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2025-02-09 23:34:02
Tesla Bot首次招聘大量生产工程师,Optimus大规模量产时刻已到来
马斯克称Optimus的灵巧手将带来对人类之手的全新认知。从去年10月we Robot发布会以及12月接网球两次展示来看,新一代灵巧手灵活性和功能性已经非常接近人手。灵巧手是人形机器人最重要的末端执行器,Gen3最大变化在灵巧手,灵巧手最大变化在丝杠,需要重点关注。 Tesla Bot正式招聘大量制造业工程师,Optimus正式开启大规模量产阶段。招聘职位包括工艺、工程、质量等生产技术人员,要求具备丰富的制造业经验。我们认为此举主要是为了构建Optimus月产1k台的产线,并为26H1设计月
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贝斯特
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瑞丰新材的核心逻辑国产替代加速、技术壁垒突破、产能扩张与全球化布局三大维度
一、国产替代:从边缘补缺到主流替代的产业重构 1. 国际垄断格局下的替代空间 全球润滑油添加剂市场 85% 份额由路博润、润英联等四大外资企业垄断,国内自给率不足 20%。瑞丰新材作为国产龙头,通过 API 认证(如 CI-4、CK-4、SN/SP 级复合剂)打破技术壁垒,已进入美孚、壳牌等国际供应链,复合剂收入占比超 60%。2024 年公司市场份额仅 3%,但随着关税政策(美国对中国成熟制程芯片加征 125% 关税)导致外资企业成本激增,国产替代进程显著加速,预计 2025 年国产复合剂市占
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湖南海利核心逻辑600731
湖南海利的核心逻辑可从农药主业优势、钒矿资源整合、新能源材料布局三大维度展开,其业务结构与战略定位形成 “传统 + 新兴” 双轮驱动的增长格局: 一、农药主业:技术壁垒与市场垄断的护城河 行业龙头地位与技术壁垒 作为国内氨基甲酸酯类农药绝对龙头,湖南海利在该细分领域市占率超 80%,主导产品包括甲基嘧啶磷、甲萘威等。公司拥有光气资源及年产万吨级光气生产装置,核心原料自给率高,成本控制能力显著优于同行。例如,甲基嘧啶磷作为替代剧毒磷化铝的绿色储粮防护剂,单吨售价约 20 万元,利润率超 50%,2
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利民股份
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光电股份(600184)
军工业务支撑: 产品丰富订单足:公司是国内光电武器装备系统科研、生产的重要基地,军工防务业务占收入约 65%。产品涵盖导弹导引头、航空平显设备、光电吊舱等,服务于陆军、火箭军等装备需求。受益于陆军装备升级、导弹消耗品需求及军用直升机列装加速,公司军品业务 2023 - 2025 年预计复合增速超 40%,目前防务产品在手订单约 15 亿元,为业绩增长提供坚实基础。 资产注入预期强:作为兵器工业集团旗下唯一光电类上市公司和光学防务整合平台,存在潜在资产注入可能,如注入光电精密制造业务、导弹制导 +
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蓝黛科技机器人逻辑
业务转型与客户拓展:公司正从传统汽车零部件企业向机器人核心部件平台型企业转型。在机器人领域,蓝黛科技是少数具备人形机器人关节总成订单确定性的企业,2025 年预计机器人业务营收近 1 亿元,2026 年有望达 4 亿元。公司是乐聚机器人关节模组的独家供应商,且与特斯拉 Optimus、小米 CyberOne、赛力斯等头部企业对接测试,为逐际动力、星海图、兵工集团等提供产品。 技术研发与突破:在精密传动技术方面,自主研发的谐波减速器采用纳米晶合金钢锻造工艺,单位扭矩密度较日本 HD 产品提升 33
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乐心医疗逻辑
乐心医疗作为在AI医疗领域积极探索与发展的企业,凭借多方面的优势,在行业中逐渐崭露头角。 一、技术研发优势 研发投入持续增长:2018 - 2023年,乐心医疗的研发费用率从7.28%稳步提升至12.25% ,仅2024年前三季度,研发费用就高达7460万元。高投入为技术创新提供了坚实的资金保障,使得公司能够在AI医疗领域不断探索新技术、新应用。 多学科融合研发能力:公司已具备自主的工业设计、硬件研发、软件操作系统、AI算法、生物传感技术、通信技术和云端大数据等多学科融合的研发能力,形成了具有自
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创世纪 300083 涉及的概念主要有工业母机、机器人、低空经济、消费电子、一体化压铸等
工业母机概念核心逻辑 行业地位基础:创世纪定位为 “行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”,是国内数控机床细分领域的龙头企业。在中高端数控机床产业具有深厚的技术积累和市场份额,产品门类齐全,涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域,能为客户提供整套机加工解决方案,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一,这是其作为工业母机概念的坚实基础。 技术创新驱动:公司持续投入研发,在五轴联动加工中心等高端机床领域取得突破,实现了国产替代,获得工信部 “工业母机创新企业” 认证,专利总数突破
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运机集团涉及机器人方面
技术融合逻辑 AI 算法嵌入:运机集团依托 “运机集团 - 华为联合创新中心”,利用盘古大模型等先进 AI 算法,将其全方面嵌入智能工业机器人。通过 AI 模型强大的数据分析和识别能力,结合声、光、电等传感器的外部感知,使机器人能够实现异物入侵、皮带损伤、皮带跑偏、大块物料、托辊损坏等多种类型故障的一体化实时识别,提升了机器人对复杂工业场景的感知和判断能力。 多技术集成:实现了传统设备制造、工业机器人控制和人工智能、大数据、云计算等先进技术的有机结合。以传统设备制造为基础,融合工业机器人控制技术
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运机集团
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2025-02-20 21:36:39
巨星科技涉及机器人概念
技术与产品优势 激光雷达技术领先:巨星科技自研的 MEMS 激光雷达量产良率突破 90%,探测距离达 300 米,优于行业平均的 200 米水平。激光雷达是机器人的关键传感器,能为机器人提供环境感知和定位导航等功能,先进的激光雷达技术为其机器人产品的性能提升提供了有力支持。 机器人产品多元化:旗下国自机器人主要产品涵盖智能巡检机器人、智能物流机器人、智能商用机器人等。例如,“天巡” 智能巡检机器人可用于数据中心巡检,具备智能巡检、随工巡检、语音导览、安防管理四大核心功能;为小米汽车超级工厂提供的
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巨星科技
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2025-02-19 22:54:35
东方材料 DeepSeek 概念
在人工智能迅速发展的时代,大模型技术成为了众多企业竞相角逐的高地。DeepSeek 作为大模型领域的新兴力量,凭借其独特的技术优势,在全球范围内引发了广泛关注。东方材料,一家原本在油墨、胶粘剂等传统化工领域深耕的企业,近年来积极布局人工智能算力领域,通过其子公司东方超算与 DeepSeek 建立了紧密的联系,从而踏入了 DeepSeek 概念的版图。 东方材料与 DeepSeek 的关联 DeepSeek 接入 AI 应用商店 2025 年 2 月,东方超算旗下的 AI 应用商店 Appmall
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东方材料
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2025-02-19 21:59:14
南威软件的核心逻辑
业务逻辑 业务模式清晰:以电子政务的软件开发、系统集成及技术服务为主营业务,通过为政务部门提供解决方案获取收入,主要产品包括政务软件产品、城市公共安全软件产品、创新业务等,其中解决方案业务和政务软件产品业务占比较高。 契合政策方向:聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业等领域,符合国家行政改革和数字化转型的政策趋势,如推出的互联网 + 政务服务涵盖行政审批、电子证照等政务应用软件,能有效满足政府部门提升服务效率和质量的需求。 业务拓展多元:积极布局海外市场,2024 年公告 2025 年将确
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南威软件
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603016 新宏泰分享
逻辑 资产整合逻辑:无锡国资委旗下拥有全球第二大移动基站射频半导体企业安谱隆,新宏泰市值较小、股权结构可优化,是理想的 “壳公司”,无锡国资通过股权调整掌控新宏泰,意图将其打造成半导体资产证券化平台,实现 “收购优质资产→优化壳公司→注入资产→市值跃升” 的资本运作。 产业发展逻辑:在 “双碳” 目标战略指引下,新能源蓬勃发展,跨地域电力输送需求增大,特高压及电力系统建设成为电网投资重点方向。新宏泰作为电气制造企业,其产品在电网改造、新能源光伏、风电、充电桩、储能等新兴领域应用不断拓展,行业前景
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2025-02-16 20:53:49
森远股份算力概念分享
强大的股东背景算力资源支撑 雄厚的硬件基础:森远股份控股股东为中科信控,其背后是中科院计算机网络信息中心。中科信控在全国范围内建立了多个数据中心,部署了大量高性能计算机和服务器,拥有庞大的计算资源,能为森远股份在算力领域的发展提供坚实的硬件基础,使其具备处理海量数据和复杂计算任务的能力。 多类算力芯片资源:中科信控在超算中心具备多种算力芯片资源,包括 CPU、GPU、国产算力等,为不同类型的计算任务和应用场景提供了多样化的算力支持,可满足市场对不同算力的需求。 专业的技术与管理团队 丰富的管理优
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2025-02-16 12:59:58
美年健康 AI + 医疗概念的核心逻辑
数据基础优势:美年健康作为体检行业龙头,拥有超 2 亿人次的真实健康体检数据。这些海量数据是 AI 模型训练的优质素材,能让 AI 更精准地学习和分析人体健康状况、疾病发展趋势等,从而构建精准的 “数字孪生人” 模型,为个体全生命周期的健康预测与管理提供支撑。 技术合作赋能:公司与华为等科技巨头深度合作,共同开发医疗数智 AI 健管大模型。如 “健康小美” 接受了华为盘古大模型与润达医疗大模型双重赋能,还学习了 3.5 万名美年健康预防医学人才 20 年的经验积累,融入千万级医疗文献,具备强大的
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美年健康
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2025-02-09 23:38:06
24年国内装机大超预期,价格企稳回升,节后排产逐步提升
国内2024年装机同增28%,全年需求稳增。2024年累计装机277GW,同增28%;CPIA最新组件成本0.692元/W,投标价格逐步回升;发改委和国家能源局联合印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,鼓励煤电企业配置调频储能,在新能源消纳困难时段优先调度新型储能;国家能源局印发《2025年能源监管工作要点》,推动源网荷储参与能源保供,强化新能源并网消纳监管。需求端,截至1月组件累计中标规模达13.1GW;24年12月国内组件中标价格开始回升,中标均价约为0.692元/W,周环比+0.63%
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阳光电源
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2025-02-09 23:34:02
Tesla Bot首次招聘大量生产工程师,Optimus大规模量产时刻已到来
马斯克称Optimus的灵巧手将带来对人类之手的全新认知。从去年10月we Robot发布会以及12月接网球两次展示来看,新一代灵巧手灵活性和功能性已经非常接近人手。灵巧手是人形机器人最重要的末端执行器,Gen3最大变化在灵巧手,灵巧手最大变化在丝杠,需要重点关注。 Tesla Bot正式招聘大量制造业工程师,Optimus正式开启大规模量产阶段。招聘职位包括工艺、工程、质量等生产技术人员,要求具备丰富的制造业经验。我们认为此举主要是为了构建Optimus月产1k台的产线,并为26H1设计月
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瑞丰新材的核心逻辑国产替代加速、技术壁垒突破、产能扩张与全球化布局三大维度
一、国产替代:从边缘补缺到主流替代的产业重构 1. 国际垄断格局下的替代空间 全球润滑油添加剂市场 85% 份额由路博润、润英联等四大外资企业垄断,国内自给率不足 20%。瑞丰新材作为国产龙头,通过 API 认证(如 CI-4、CK-4、SN/SP 级复合剂)打破技术壁垒,已进入美孚、壳牌等国际供应链,复合剂收入占比超 60%。2024 年公司市场份额仅 3%,但随着关税政策(美国对中国成熟制程芯片加征 125% 关税)导致外资企业成本激增,国产替代进程显著加速,预计 2025 年国产复合剂市占
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湖南海利核心逻辑600731
湖南海利的核心逻辑可从农药主业优势、钒矿资源整合、新能源材料布局三大维度展开,其业务结构与战略定位形成 “传统 + 新兴” 双轮驱动的增长格局: 一、农药主业:技术壁垒与市场垄断的护城河 行业龙头地位与技术壁垒 作为国内氨基甲酸酯类农药绝对龙头,湖南海利在该细分领域市占率超 80%,主导产品包括甲基嘧啶磷、甲萘威等。公司拥有光气资源及年产万吨级光气生产装置,核心原料自给率高,成本控制能力显著优于同行。例如,甲基嘧啶磷作为替代剧毒磷化铝的绿色储粮防护剂,单吨售价约 20 万元,利润率超 50%,2
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光电股份(600184)
军工业务支撑: 产品丰富订单足:公司是国内光电武器装备系统科研、生产的重要基地,军工防务业务占收入约 65%。产品涵盖导弹导引头、航空平显设备、光电吊舱等,服务于陆军、火箭军等装备需求。受益于陆军装备升级、导弹消耗品需求及军用直升机列装加速,公司军品业务 2023 - 2025 年预计复合增速超 40%,目前防务产品在手订单约 15 亿元,为业绩增长提供坚实基础。 资产注入预期强:作为兵器工业集团旗下唯一光电类上市公司和光学防务整合平台,存在潜在资产注入可能,如注入光电精密制造业务、导弹制导 +
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A韭菜H
2025-04-13 16:21:08
蓝黛科技机器人逻辑
业务转型与客户拓展:公司正从传统汽车零部件企业向机器人核心部件平台型企业转型。在机器人领域,蓝黛科技是少数具备人形机器人关节总成订单确定性的企业,2025 年预计机器人业务营收近 1 亿元,2026 年有望达 4 亿元。公司是乐聚机器人关节模组的独家供应商,且与特斯拉 Optimus、小米 CyberOne、赛力斯等头部企业对接测试,为逐际动力、星海图、兵工集团等提供产品。 技术研发与突破:在精密传动技术方面,自主研发的谐波减速器采用纳米晶合金钢锻造工艺,单位扭矩密度较日本 HD 产品提升 33
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蓝黛科技
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乐心医疗逻辑
乐心医疗作为在AI医疗领域积极探索与发展的企业,凭借多方面的优势,在行业中逐渐崭露头角。 一、技术研发优势 研发投入持续增长:2018 - 2023年,乐心医疗的研发费用率从7.28%稳步提升至12.25% ,仅2024年前三季度,研发费用就高达7460万元。高投入为技术创新提供了坚实的资金保障,使得公司能够在AI医疗领域不断探索新技术、新应用。 多学科融合研发能力:公司已具备自主的工业设计、硬件研发、软件操作系统、AI算法、生物传感技术、通信技术和云端大数据等多学科融合的研发能力,形成了具有自
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乐心医疗
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创世纪 300083 涉及的概念主要有工业母机、机器人、低空经济、消费电子、一体化压铸等
工业母机概念核心逻辑 行业地位基础:创世纪定位为 “行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”,是国内数控机床细分领域的龙头企业。在中高端数控机床产业具有深厚的技术积累和市场份额,产品门类齐全,涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域,能为客户提供整套机加工解决方案,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一,这是其作为工业母机概念的坚实基础。 技术创新驱动:公司持续投入研发,在五轴联动加工中心等高端机床领域取得突破,实现了国产替代,获得工信部 “工业母机创新企业” 认证,专利总数突破
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创世纪
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运机集团涉及机器人方面
技术融合逻辑 AI 算法嵌入:运机集团依托 “运机集团 - 华为联合创新中心”,利用盘古大模型等先进 AI 算法,将其全方面嵌入智能工业机器人。通过 AI 模型强大的数据分析和识别能力,结合声、光、电等传感器的外部感知,使机器人能够实现异物入侵、皮带损伤、皮带跑偏、大块物料、托辊损坏等多种类型故障的一体化实时识别,提升了机器人对复杂工业场景的感知和判断能力。 多技术集成:实现了传统设备制造、工业机器人控制和人工智能、大数据、云计算等先进技术的有机结合。以传统设备制造为基础,融合工业机器人控制技术
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运机集团
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巨星科技涉及机器人概念
技术与产品优势 激光雷达技术领先:巨星科技自研的 MEMS 激光雷达量产良率突破 90%,探测距离达 300 米,优于行业平均的 200 米水平。激光雷达是机器人的关键传感器,能为机器人提供环境感知和定位导航等功能,先进的激光雷达技术为其机器人产品的性能提升提供了有力支持。 机器人产品多元化:旗下国自机器人主要产品涵盖智能巡检机器人、智能物流机器人、智能商用机器人等。例如,“天巡” 智能巡检机器人可用于数据中心巡检,具备智能巡检、随工巡检、语音导览、安防管理四大核心功能;为小米汽车超级工厂提供的
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巨星科技
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东方材料 DeepSeek 概念
在人工智能迅速发展的时代,大模型技术成为了众多企业竞相角逐的高地。DeepSeek 作为大模型领域的新兴力量,凭借其独特的技术优势,在全球范围内引发了广泛关注。东方材料,一家原本在油墨、胶粘剂等传统化工领域深耕的企业,近年来积极布局人工智能算力领域,通过其子公司东方超算与 DeepSeek 建立了紧密的联系,从而踏入了 DeepSeek 概念的版图。 东方材料与 DeepSeek 的关联 DeepSeek 接入 AI 应用商店 2025 年 2 月,东方超算旗下的 AI 应用商店 Appmall
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南威软件的核心逻辑
业务逻辑 业务模式清晰:以电子政务的软件开发、系统集成及技术服务为主营业务,通过为政务部门提供解决方案获取收入,主要产品包括政务软件产品、城市公共安全软件产品、创新业务等,其中解决方案业务和政务软件产品业务占比较高。 契合政策方向:聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业等领域,符合国家行政改革和数字化转型的政策趋势,如推出的互联网 + 政务服务涵盖行政审批、电子证照等政务应用软件,能有效满足政府部门提升服务效率和质量的需求。 业务拓展多元:积极布局海外市场,2024 年公告 2025 年将确
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南威软件
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603016 新宏泰分享
逻辑 资产整合逻辑:无锡国资委旗下拥有全球第二大移动基站射频半导体企业安谱隆,新宏泰市值较小、股权结构可优化,是理想的 “壳公司”,无锡国资通过股权调整掌控新宏泰,意图将其打造成半导体资产证券化平台,实现 “收购优质资产→优化壳公司→注入资产→市值跃升” 的资本运作。 产业发展逻辑:在 “双碳” 目标战略指引下,新能源蓬勃发展,跨地域电力输送需求增大,特高压及电力系统建设成为电网投资重点方向。新宏泰作为电气制造企业,其产品在电网改造、新能源光伏、风电、充电桩、储能等新兴领域应用不断拓展,行业前景
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森远股份算力概念分享
强大的股东背景算力资源支撑 雄厚的硬件基础:森远股份控股股东为中科信控,其背后是中科院计算机网络信息中心。中科信控在全国范围内建立了多个数据中心,部署了大量高性能计算机和服务器,拥有庞大的计算资源,能为森远股份在算力领域的发展提供坚实的硬件基础,使其具备处理海量数据和复杂计算任务的能力。 多类算力芯片资源:中科信控在超算中心具备多种算力芯片资源,包括 CPU、GPU、国产算力等,为不同类型的计算任务和应用场景提供了多样化的算力支持,可满足市场对不同算力的需求。 专业的技术与管理团队 丰富的管理优
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森远股份
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美年健康 AI + 医疗概念的核心逻辑
数据基础优势:美年健康作为体检行业龙头,拥有超 2 亿人次的真实健康体检数据。这些海量数据是 AI 模型训练的优质素材,能让 AI 更精准地学习和分析人体健康状况、疾病发展趋势等,从而构建精准的 “数字孪生人” 模型,为个体全生命周期的健康预测与管理提供支撑。 技术合作赋能:公司与华为等科技巨头深度合作,共同开发医疗数智 AI 健管大模型。如 “健康小美” 接受了华为盘古大模型与润达医疗大模型双重赋能,还学习了 3.5 万名美年健康预防医学人才 20 年的经验积累,融入千万级医疗文献,具备强大的
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美年健康
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24年国内装机大超预期,价格企稳回升,节后排产逐步提升
国内2024年装机同增28%,全年需求稳增。2024年累计装机277GW,同增28%;CPIA最新组件成本0.692元/W,投标价格逐步回升;发改委和国家能源局联合印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,鼓励煤电企业配置调频储能,在新能源消纳困难时段优先调度新型储能;国家能源局印发《2025年能源监管工作要点》,推动源网荷储参与能源保供,强化新能源并网消纳监管。需求端,截至1月组件累计中标规模达13.1GW;24年12月国内组件中标价格开始回升,中标均价约为0.692元/W,周环比+0.63%
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阳光电源
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Tesla Bot首次招聘大量生产工程师,Optimus大规模量产时刻已到来
马斯克称Optimus的灵巧手将带来对人类之手的全新认知。从去年10月we Robot发布会以及12月接网球两次展示来看,新一代灵巧手灵活性和功能性已经非常接近人手。灵巧手是人形机器人最重要的末端执行器,Gen3最大变化在灵巧手,灵巧手最大变化在丝杠,需要重点关注。 Tesla Bot正式招聘大量制造业工程师,Optimus正式开启大规模量产阶段。招聘职位包括工艺、工程、质量等生产技术人员,要求具备丰富的制造业经验。我们认为此举主要是为了构建Optimus月产1k台的产线,并为26H1设计月
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贝斯特
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瑞丰新材的核心逻辑国产替代加速、技术壁垒突破、产能扩张与全球化布局三大维度
一、国产替代:从边缘补缺到主流替代的产业重构 1. 国际垄断格局下的替代空间 全球润滑油添加剂市场 85% 份额由路博润、润英联等四大外资企业垄断,国内自给率不足 20%。瑞丰新材作为国产龙头,通过 API 认证(如 CI-4、CK-4、SN/SP 级复合剂)打破技术壁垒,已进入美孚、壳牌等国际供应链,复合剂收入占比超 60%。2024 年公司市场份额仅 3%,但随着关税政策(美国对中国成熟制程芯片加征 125% 关税)导致外资企业成本激增,国产替代进程显著加速,预计 2025 年国产复合剂市占
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瑞丰新材
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湖南海利核心逻辑600731
湖南海利的核心逻辑可从农药主业优势、钒矿资源整合、新能源材料布局三大维度展开,其业务结构与战略定位形成 “传统 + 新兴” 双轮驱动的增长格局: 一、农药主业:技术壁垒与市场垄断的护城河 行业龙头地位与技术壁垒 作为国内氨基甲酸酯类农药绝对龙头,湖南海利在该细分领域市占率超 80%,主导产品包括甲基嘧啶磷、甲萘威等。公司拥有光气资源及年产万吨级光气生产装置,核心原料自给率高,成本控制能力显著优于同行。例如,甲基嘧啶磷作为替代剧毒磷化铝的绿色储粮防护剂,单吨售价约 20 万元,利润率超 50%,2
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湖南海利
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光电股份(600184)
军工业务支撑: 产品丰富订单足:公司是国内光电武器装备系统科研、生产的重要基地,军工防务业务占收入约 65%。产品涵盖导弹导引头、航空平显设备、光电吊舱等,服务于陆军、火箭军等装备需求。受益于陆军装备升级、导弹消耗品需求及军用直升机列装加速,公司军品业务 2023 - 2025 年预计复合增速超 40%,目前防务产品在手订单约 15 亿元,为业绩增长提供坚实基础。 资产注入预期强:作为兵器工业集团旗下唯一光电类上市公司和光学防务整合平台,存在潜在资产注入可能,如注入光电精密制造业务、导弹制导 +
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光电股份
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蓝黛科技机器人逻辑
业务转型与客户拓展:公司正从传统汽车零部件企业向机器人核心部件平台型企业转型。在机器人领域,蓝黛科技是少数具备人形机器人关节总成订单确定性的企业,2025 年预计机器人业务营收近 1 亿元,2026 年有望达 4 亿元。公司是乐聚机器人关节模组的独家供应商,且与特斯拉 Optimus、小米 CyberOne、赛力斯等头部企业对接测试,为逐际动力、星海图、兵工集团等提供产品。 技术研发与突破:在精密传动技术方面,自主研发的谐波减速器采用纳米晶合金钢锻造工艺,单位扭矩密度较日本 HD 产品提升 33
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乐心医疗逻辑
乐心医疗作为在AI医疗领域积极探索与发展的企业,凭借多方面的优势,在行业中逐渐崭露头角。 一、技术研发优势 研发投入持续增长:2018 - 2023年,乐心医疗的研发费用率从7.28%稳步提升至12.25% ,仅2024年前三季度,研发费用就高达7460万元。高投入为技术创新提供了坚实的资金保障,使得公司能够在AI医疗领域不断探索新技术、新应用。 多学科融合研发能力:公司已具备自主的工业设计、硬件研发、软件操作系统、AI算法、生物传感技术、通信技术和云端大数据等多学科融合的研发能力,形成了具有自
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创世纪 300083 涉及的概念主要有工业母机、机器人、低空经济、消费电子、一体化压铸等
工业母机概念核心逻辑 行业地位基础:创世纪定位为 “行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”,是国内数控机床细分领域的龙头企业。在中高端数控机床产业具有深厚的技术积累和市场份额,产品门类齐全,涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域,能为客户提供整套机加工解决方案,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一,这是其作为工业母机概念的坚实基础。 技术创新驱动:公司持续投入研发,在五轴联动加工中心等高端机床领域取得突破,实现了国产替代,获得工信部 “工业母机创新企业” 认证,专利总数突破
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运机集团涉及机器人方面
技术融合逻辑 AI 算法嵌入:运机集团依托 “运机集团 - 华为联合创新中心”,利用盘古大模型等先进 AI 算法,将其全方面嵌入智能工业机器人。通过 AI 模型强大的数据分析和识别能力,结合声、光、电等传感器的外部感知,使机器人能够实现异物入侵、皮带损伤、皮带跑偏、大块物料、托辊损坏等多种类型故障的一体化实时识别,提升了机器人对复杂工业场景的感知和判断能力。 多技术集成:实现了传统设备制造、工业机器人控制和人工智能、大数据、云计算等先进技术的有机结合。以传统设备制造为基础,融合工业机器人控制技术
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巨星科技涉及机器人概念
技术与产品优势 激光雷达技术领先:巨星科技自研的 MEMS 激光雷达量产良率突破 90%,探测距离达 300 米,优于行业平均的 200 米水平。激光雷达是机器人的关键传感器,能为机器人提供环境感知和定位导航等功能,先进的激光雷达技术为其机器人产品的性能提升提供了有力支持。 机器人产品多元化:旗下国自机器人主要产品涵盖智能巡检机器人、智能物流机器人、智能商用机器人等。例如,“天巡” 智能巡检机器人可用于数据中心巡检,具备智能巡检、随工巡检、语音导览、安防管理四大核心功能;为小米汽车超级工厂提供的
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东方材料 DeepSeek 概念
在人工智能迅速发展的时代,大模型技术成为了众多企业竞相角逐的高地。DeepSeek 作为大模型领域的新兴力量,凭借其独特的技术优势,在全球范围内引发了广泛关注。东方材料,一家原本在油墨、胶粘剂等传统化工领域深耕的企业,近年来积极布局人工智能算力领域,通过其子公司东方超算与 DeepSeek 建立了紧密的联系,从而踏入了 DeepSeek 概念的版图。 东方材料与 DeepSeek 的关联 DeepSeek 接入 AI 应用商店 2025 年 2 月,东方超算旗下的 AI 应用商店 Appmall
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南威软件的核心逻辑
业务逻辑 业务模式清晰:以电子政务的软件开发、系统集成及技术服务为主营业务,通过为政务部门提供解决方案获取收入,主要产品包括政务软件产品、城市公共安全软件产品、创新业务等,其中解决方案业务和政务软件产品业务占比较高。 契合政策方向:聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业等领域,符合国家行政改革和数字化转型的政策趋势,如推出的互联网 + 政务服务涵盖行政审批、电子证照等政务应用软件,能有效满足政府部门提升服务效率和质量的需求。 业务拓展多元:积极布局海外市场,2024 年公告 2025 年将确
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603016 新宏泰分享
逻辑 资产整合逻辑:无锡国资委旗下拥有全球第二大移动基站射频半导体企业安谱隆,新宏泰市值较小、股权结构可优化,是理想的 “壳公司”,无锡国资通过股权调整掌控新宏泰,意图将其打造成半导体资产证券化平台,实现 “收购优质资产→优化壳公司→注入资产→市值跃升” 的资本运作。 产业发展逻辑:在 “双碳” 目标战略指引下,新能源蓬勃发展,跨地域电力输送需求增大,特高压及电力系统建设成为电网投资重点方向。新宏泰作为电气制造企业,其产品在电网改造、新能源光伏、风电、充电桩、储能等新兴领域应用不断拓展,行业前景
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森远股份算力概念分享
强大的股东背景算力资源支撑 雄厚的硬件基础:森远股份控股股东为中科信控,其背后是中科院计算机网络信息中心。中科信控在全国范围内建立了多个数据中心,部署了大量高性能计算机和服务器,拥有庞大的计算资源,能为森远股份在算力领域的发展提供坚实的硬件基础,使其具备处理海量数据和复杂计算任务的能力。 多类算力芯片资源:中科信控在超算中心具备多种算力芯片资源,包括 CPU、GPU、国产算力等,为不同类型的计算任务和应用场景提供了多样化的算力支持,可满足市场对不同算力的需求。 专业的技术与管理团队 丰富的管理优
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美年健康 AI + 医疗概念的核心逻辑
数据基础优势:美年健康作为体检行业龙头,拥有超 2 亿人次的真实健康体检数据。这些海量数据是 AI 模型训练的优质素材,能让 AI 更精准地学习和分析人体健康状况、疾病发展趋势等,从而构建精准的 “数字孪生人” 模型,为个体全生命周期的健康预测与管理提供支撑。 技术合作赋能:公司与华为等科技巨头深度合作,共同开发医疗数智 AI 健管大模型。如 “健康小美” 接受了华为盘古大模型与润达医疗大模型双重赋能,还学习了 3.5 万名美年健康预防医学人才 20 年的经验积累,融入千万级医疗文献,具备强大的
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24年国内装机大超预期,价格企稳回升,节后排产逐步提升
国内2024年装机同增28%,全年需求稳增。2024年累计装机277GW,同增28%;CPIA最新组件成本0.692元/W,投标价格逐步回升;发改委和国家能源局联合印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,鼓励煤电企业配置调频储能,在新能源消纳困难时段优先调度新型储能;国家能源局印发《2025年能源监管工作要点》,推动源网荷储参与能源保供,强化新能源并网消纳监管。需求端,截至1月组件累计中标规模达13.1GW;24年12月国内组件中标价格开始回升,中标均价约为0.692元/W,周环比+0.63%
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Tesla Bot首次招聘大量生产工程师,Optimus大规模量产时刻已到来
马斯克称Optimus的灵巧手将带来对人类之手的全新认知。从去年10月we Robot发布会以及12月接网球两次展示来看,新一代灵巧手灵活性和功能性已经非常接近人手。灵巧手是人形机器人最重要的末端执行器,Gen3最大变化在灵巧手,灵巧手最大变化在丝杠,需要重点关注。 Tesla Bot正式招聘大量制造业工程师,Optimus正式开启大规模量产阶段。招聘职位包括工艺、工程、质量等生产技术人员,要求具备丰富的制造业经验。我们认为此举主要是为了构建Optimus月产1k台的产线,并为26H1设计月
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瑞丰新材的核心逻辑国产替代加速、技术壁垒突破、产能扩张与全球化布局三大维度
一、国产替代:从边缘补缺到主流替代的产业重构 1. 国际垄断格局下的替代空间 全球润滑油添加剂市场 85% 份额由路博润、润英联等四大外资企业垄断,国内自给率不足 20%。瑞丰新材作为国产龙头,通过 API 认证(如 CI-4、CK-4、SN/SP 级复合剂)打破技术壁垒,已进入美孚、壳牌等国际供应链,复合剂收入占比超 60%。2024 年公司市场份额仅 3%,但随着关税政策(美国对中国成熟制程芯片加征 125% 关税)导致外资企业成本激增,国产替代进程显著加速,预计 2025 年国产复合剂市占
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湖南海利核心逻辑600731
湖南海利的核心逻辑可从农药主业优势、钒矿资源整合、新能源材料布局三大维度展开,其业务结构与战略定位形成 “传统 + 新兴” 双轮驱动的增长格局: 一、农药主业:技术壁垒与市场垄断的护城河 行业龙头地位与技术壁垒 作为国内氨基甲酸酯类农药绝对龙头,湖南海利在该细分领域市占率超 80%,主导产品包括甲基嘧啶磷、甲萘威等。公司拥有光气资源及年产万吨级光气生产装置,核心原料自给率高,成本控制能力显著优于同行。例如,甲基嘧啶磷作为替代剧毒磷化铝的绿色储粮防护剂,单吨售价约 20 万元,利润率超 50%,2
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军工业务支撑: 产品丰富订单足:公司是国内光电武器装备系统科研、生产的重要基地,军工防务业务占收入约 65%。产品涵盖导弹导引头、航空平显设备、光电吊舱等,服务于陆军、火箭军等装备需求。受益于陆军装备升级、导弹消耗品需求及军用直升机列装加速,公司军品业务 2023 - 2025 年预计复合增速超 40%,目前防务产品在手订单约 15 亿元,为业绩增长提供坚实基础。 资产注入预期强:作为兵器工业集团旗下唯一光电类上市公司和光学防务整合平台,存在潜在资产注入可能,如注入光电精密制造业务、导弹制导 +
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业务转型与客户拓展:公司正从传统汽车零部件企业向机器人核心部件平台型企业转型。在机器人领域,蓝黛科技是少数具备人形机器人关节总成订单确定性的企业,2025 年预计机器人业务营收近 1 亿元,2026 年有望达 4 亿元。公司是乐聚机器人关节模组的独家供应商,且与特斯拉 Optimus、小米 CyberOne、赛力斯等头部企业对接测试,为逐际动力、星海图、兵工集团等提供产品。 技术研发与突破:在精密传动技术方面,自主研发的谐波减速器采用纳米晶合金钢锻造工艺,单位扭矩密度较日本 HD 产品提升 33
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乐心医疗逻辑
乐心医疗作为在AI医疗领域积极探索与发展的企业,凭借多方面的优势,在行业中逐渐崭露头角。 一、技术研发优势 研发投入持续增长:2018 - 2023年,乐心医疗的研发费用率从7.28%稳步提升至12.25% ,仅2024年前三季度,研发费用就高达7460万元。高投入为技术创新提供了坚实的资金保障,使得公司能够在AI医疗领域不断探索新技术、新应用。 多学科融合研发能力:公司已具备自主的工业设计、硬件研发、软件操作系统、AI算法、生物传感技术、通信技术和云端大数据等多学科融合的研发能力,形成了具有自
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工业母机概念核心逻辑 行业地位基础:创世纪定位为 “行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”,是国内数控机床细分领域的龙头企业。在中高端数控机床产业具有深厚的技术积累和市场份额,产品门类齐全,涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域,能为客户提供整套机加工解决方案,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一,这是其作为工业母机概念的坚实基础。 技术创新驱动:公司持续投入研发,在五轴联动加工中心等高端机床领域取得突破,实现了国产替代,获得工信部 “工业母机创新企业” 认证,专利总数突破
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运机集团涉及机器人方面
技术融合逻辑 AI 算法嵌入:运机集团依托 “运机集团 - 华为联合创新中心”,利用盘古大模型等先进 AI 算法,将其全方面嵌入智能工业机器人。通过 AI 模型强大的数据分析和识别能力,结合声、光、电等传感器的外部感知,使机器人能够实现异物入侵、皮带损伤、皮带跑偏、大块物料、托辊损坏等多种类型故障的一体化实时识别,提升了机器人对复杂工业场景的感知和判断能力。 多技术集成:实现了传统设备制造、工业机器人控制和人工智能、大数据、云计算等先进技术的有机结合。以传统设备制造为基础,融合工业机器人控制技术
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2025-02-20 21:36:39
巨星科技涉及机器人概念
技术与产品优势 激光雷达技术领先:巨星科技自研的 MEMS 激光雷达量产良率突破 90%,探测距离达 300 米,优于行业平均的 200 米水平。激光雷达是机器人的关键传感器,能为机器人提供环境感知和定位导航等功能,先进的激光雷达技术为其机器人产品的性能提升提供了有力支持。 机器人产品多元化:旗下国自机器人主要产品涵盖智能巡检机器人、智能物流机器人、智能商用机器人等。例如,“天巡” 智能巡检机器人可用于数据中心巡检,具备智能巡检、随工巡检、语音导览、安防管理四大核心功能;为小米汽车超级工厂提供的
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巨星科技
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A韭菜H
2025-02-19 22:54:35
东方材料 DeepSeek 概念
在人工智能迅速发展的时代,大模型技术成为了众多企业竞相角逐的高地。DeepSeek 作为大模型领域的新兴力量,凭借其独特的技术优势,在全球范围内引发了广泛关注。东方材料,一家原本在油墨、胶粘剂等传统化工领域深耕的企业,近年来积极布局人工智能算力领域,通过其子公司东方超算与 DeepSeek 建立了紧密的联系,从而踏入了 DeepSeek 概念的版图。 东方材料与 DeepSeek 的关联 DeepSeek 接入 AI 应用商店 2025 年 2 月,东方超算旗下的 AI 应用商店 Appmall
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东方材料
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A韭菜H
2025-02-19 21:59:14
南威软件的核心逻辑
业务逻辑 业务模式清晰:以电子政务的软件开发、系统集成及技术服务为主营业务,通过为政务部门提供解决方案获取收入,主要产品包括政务软件产品、城市公共安全软件产品、创新业务等,其中解决方案业务和政务软件产品业务占比较高。 契合政策方向:聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业等领域,符合国家行政改革和数字化转型的政策趋势,如推出的互联网 + 政务服务涵盖行政审批、电子证照等政务应用软件,能有效满足政府部门提升服务效率和质量的需求。 业务拓展多元:积极布局海外市场,2024 年公告 2025 年将确
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南威软件
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A韭菜H
2025-02-17 22:37:04
603016 新宏泰分享
逻辑 资产整合逻辑:无锡国资委旗下拥有全球第二大移动基站射频半导体企业安谱隆,新宏泰市值较小、股权结构可优化,是理想的 “壳公司”,无锡国资通过股权调整掌控新宏泰,意图将其打造成半导体资产证券化平台,实现 “收购优质资产→优化壳公司→注入资产→市值跃升” 的资本运作。 产业发展逻辑:在 “双碳” 目标战略指引下,新能源蓬勃发展,跨地域电力输送需求增大,特高压及电力系统建设成为电网投资重点方向。新宏泰作为电气制造企业,其产品在电网改造、新能源光伏、风电、充电桩、储能等新兴领域应用不断拓展,行业前景
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新宏泰
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A韭菜H
2025-02-16 20:53:49
森远股份算力概念分享
强大的股东背景算力资源支撑 雄厚的硬件基础:森远股份控股股东为中科信控,其背后是中科院计算机网络信息中心。中科信控在全国范围内建立了多个数据中心,部署了大量高性能计算机和服务器,拥有庞大的计算资源,能为森远股份在算力领域的发展提供坚实的硬件基础,使其具备处理海量数据和复杂计算任务的能力。 多类算力芯片资源:中科信控在超算中心具备多种算力芯片资源,包括 CPU、GPU、国产算力等,为不同类型的计算任务和应用场景提供了多样化的算力支持,可满足市场对不同算力的需求。 专业的技术与管理团队 丰富的管理优
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森远股份
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A韭菜H
2025-02-16 12:59:58
美年健康 AI + 医疗概念的核心逻辑
数据基础优势:美年健康作为体检行业龙头,拥有超 2 亿人次的真实健康体检数据。这些海量数据是 AI 模型训练的优质素材,能让 AI 更精准地学习和分析人体健康状况、疾病发展趋势等,从而构建精准的 “数字孪生人” 模型,为个体全生命周期的健康预测与管理提供支撑。 技术合作赋能:公司与华为等科技巨头深度合作,共同开发医疗数智 AI 健管大模型。如 “健康小美” 接受了华为盘古大模型与润达医疗大模型双重赋能,还学习了 3.5 万名美年健康预防医学人才 20 年的经验积累,融入千万级医疗文献,具备强大的
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美年健康
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A韭菜H
2025-02-09 23:38:06
24年国内装机大超预期,价格企稳回升,节后排产逐步提升
国内2024年装机同增28%,全年需求稳增。2024年累计装机277GW,同增28%;CPIA最新组件成本0.692元/W,投标价格逐步回升;发改委和国家能源局联合印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,鼓励煤电企业配置调频储能,在新能源消纳困难时段优先调度新型储能;国家能源局印发《2025年能源监管工作要点》,推动源网荷储参与能源保供,强化新能源并网消纳监管。需求端,截至1月组件累计中标规模达13.1GW;24年12月国内组件中标价格开始回升,中标均价约为0.692元/W,周环比+0.63%
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阳光电源
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A韭菜H
2025-02-09 23:34:02
Tesla Bot首次招聘大量生产工程师,Optimus大规模量产时刻已到来
马斯克称Optimus的灵巧手将带来对人类之手的全新认知。从去年10月we Robot发布会以及12月接网球两次展示来看,新一代灵巧手灵活性和功能性已经非常接近人手。灵巧手是人形机器人最重要的末端执行器,Gen3最大变化在灵巧手,灵巧手最大变化在丝杠,需要重点关注。 Tesla Bot正式招聘大量制造业工程师,Optimus正式开启大规模量产阶段。招聘职位包括工艺、工程、质量等生产技术人员,要求具备丰富的制造业经验。我们认为此举主要是为了构建Optimus月产1k台的产线,并为26H1设计月
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贝斯特
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