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A韭菜H
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A韭菜H
2025-03-02 19:06:45
创世纪 300083 涉及的概念主要有工业母机、机器人、低空经济、消费电子、一体化压铸等
工业母机概念核心逻辑 行业地位基础:创世纪定位为 “行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”,是国内数控机床细分领域的龙头企业。在中高端数控机床产业具有深厚的技术积累和市场份额,产品门类齐全,涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域,能为客户提供整套机加工解决方案,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一,这是其作为工业母机概念的坚实基础。 技术创新驱动:公司持续投入研发,在五轴联动加工中心等高端机床领域取得突破,实现了国产替代,获得工信部 “工业母机创新企业” 认证,专利总数突破
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创世纪
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A韭菜H
2025-02-26 20:28:34
运机集团涉及机器人方面
技术融合逻辑 AI 算法嵌入:运机集团依托 “运机集团 - 华为联合创新中心”,利用盘古大模型等先进 AI 算法,将其全方面嵌入智能工业机器人。通过 AI 模型强大的数据分析和识别能力,结合声、光、电等传感器的外部感知,使机器人能够实现异物入侵、皮带损伤、皮带跑偏、大块物料、托辊损坏等多种类型故障的一体化实时识别,提升了机器人对复杂工业场景的感知和判断能力。 多技术集成:实现了传统设备制造、工业机器人控制和人工智能、大数据、云计算等先进技术的有机结合。以传统设备制造为基础,融合工业机器人控制技术
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运机集团
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A韭菜H
2025-02-20 21:36:39
巨星科技涉及机器人概念
技术与产品优势 激光雷达技术领先:巨星科技自研的 MEMS 激光雷达量产良率突破 90%,探测距离达 300 米,优于行业平均的 200 米水平。激光雷达是机器人的关键传感器,能为机器人提供环境感知和定位导航等功能,先进的激光雷达技术为其机器人产品的性能提升提供了有力支持。 机器人产品多元化:旗下国自机器人主要产品涵盖智能巡检机器人、智能物流机器人、智能商用机器人等。例如,“天巡” 智能巡检机器人可用于数据中心巡检,具备智能巡检、随工巡检、语音导览、安防管理四大核心功能;为小米汽车超级工厂提供的
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巨星科技
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A韭菜H
2025-02-19 22:54:35
东方材料 DeepSeek 概念
在人工智能迅速发展的时代,大模型技术成为了众多企业竞相角逐的高地。DeepSeek 作为大模型领域的新兴力量,凭借其独特的技术优势,在全球范围内引发了广泛关注。东方材料,一家原本在油墨、胶粘剂等传统化工领域深耕的企业,近年来积极布局人工智能算力领域,通过其子公司东方超算与 DeepSeek 建立了紧密的联系,从而踏入了 DeepSeek 概念的版图。 东方材料与 DeepSeek 的关联 DeepSeek 接入 AI 应用商店 2025 年 2 月,东方超算旗下的 AI 应用商店 Appmall
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东方材料
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A韭菜H
2025-02-19 21:59:14
南威软件的核心逻辑
业务逻辑 业务模式清晰:以电子政务的软件开发、系统集成及技术服务为主营业务,通过为政务部门提供解决方案获取收入,主要产品包括政务软件产品、城市公共安全软件产品、创新业务等,其中解决方案业务和政务软件产品业务占比较高。 契合政策方向:聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业等领域,符合国家行政改革和数字化转型的政策趋势,如推出的互联网 + 政务服务涵盖行政审批、电子证照等政务应用软件,能有效满足政府部门提升服务效率和质量的需求。 业务拓展多元:积极布局海外市场,2024 年公告 2025 年将确
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南威软件
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2025-02-17 22:37:04
603016 新宏泰分享
逻辑 资产整合逻辑:无锡国资委旗下拥有全球第二大移动基站射频半导体企业安谱隆,新宏泰市值较小、股权结构可优化,是理想的 “壳公司”,无锡国资通过股权调整掌控新宏泰,意图将其打造成半导体资产证券化平台,实现 “收购优质资产→优化壳公司→注入资产→市值跃升” 的资本运作。 产业发展逻辑:在 “双碳” 目标战略指引下,新能源蓬勃发展,跨地域电力输送需求增大,特高压及电力系统建设成为电网投资重点方向。新宏泰作为电气制造企业,其产品在电网改造、新能源光伏、风电、充电桩、储能等新兴领域应用不断拓展,行业前景
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新宏泰
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A韭菜H
2025-02-16 20:53:49
森远股份算力概念分享
强大的股东背景算力资源支撑 雄厚的硬件基础:森远股份控股股东为中科信控,其背后是中科院计算机网络信息中心。中科信控在全国范围内建立了多个数据中心,部署了大量高性能计算机和服务器,拥有庞大的计算资源,能为森远股份在算力领域的发展提供坚实的硬件基础,使其具备处理海量数据和复杂计算任务的能力。 多类算力芯片资源:中科信控在超算中心具备多种算力芯片资源,包括 CPU、GPU、国产算力等,为不同类型的计算任务和应用场景提供了多样化的算力支持,可满足市场对不同算力的需求。 专业的技术与管理团队 丰富的管理优
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森远股份
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2025-02-16 12:59:58
美年健康 AI + 医疗概念的核心逻辑
数据基础优势:美年健康作为体检行业龙头,拥有超 2 亿人次的真实健康体检数据。这些海量数据是 AI 模型训练的优质素材,能让 AI 更精准地学习和分析人体健康状况、疾病发展趋势等,从而构建精准的 “数字孪生人” 模型,为个体全生命周期的健康预测与管理提供支撑。 技术合作赋能:公司与华为等科技巨头深度合作,共同开发医疗数智 AI 健管大模型。如 “健康小美” 接受了华为盘古大模型与润达医疗大模型双重赋能,还学习了 3.5 万名美年健康预防医学人才 20 年的经验积累,融入千万级医疗文献,具备强大的
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美年健康
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A韭菜H
2025-02-09 23:38:06
24年国内装机大超预期,价格企稳回升,节后排产逐步提升
国内2024年装机同增28%,全年需求稳增。2024年累计装机277GW,同增28%;CPIA最新组件成本0.692元/W,投标价格逐步回升;发改委和国家能源局联合印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,鼓励煤电企业配置调频储能,在新能源消纳困难时段优先调度新型储能;国家能源局印发《2025年能源监管工作要点》,推动源网荷储参与能源保供,强化新能源并网消纳监管。需求端,截至1月组件累计中标规模达13.1GW;24年12月国内组件中标价格开始回升,中标均价约为0.692元/W,周环比+0.63%
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阳光电源
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A韭菜H
2025-02-09 23:34:02
Tesla Bot首次招聘大量生产工程师,Optimus大规模量产时刻已到来
马斯克称Optimus的灵巧手将带来对人类之手的全新认知。从去年10月we Robot发布会以及12月接网球两次展示来看,新一代灵巧手灵活性和功能性已经非常接近人手。灵巧手是人形机器人最重要的末端执行器,Gen3最大变化在灵巧手,灵巧手最大变化在丝杠,需要重点关注。 Tesla Bot正式招聘大量制造业工程师,Optimus正式开启大规模量产阶段。招聘职位包括工艺、工程、质量等生产技术人员,要求具备丰富的制造业经验。我们认为此举主要是为了构建Optimus月产1k台的产线,并为26H1设计月
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贝斯特
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A韭菜H
2025-02-09 23:23:53
看好燃气轮机、工程机械与机器人
燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧,持续推荐应流股份。AI加剧电力消耗,催化燃气轮机需求上行。燃机产业链中,叶片环节产能较为紧张。PCC和Howmet为全球两大叶片龙头,PCC在2020年员工数量减少40%,直到2023年收入尚未恢复2019年的水平。Howmet在2020-2023年固定资产净额持续下滑,且2018年以来Howmet固定资产周转率维持在2左右,显著低于GEV等整机公司,产能较为紧张。GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量
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应流股份
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A韭菜H
2025-02-09 22:20:49
创维数字(000810)AI眼镜市场深度分析
一、市场销售现状 产品定位与核心参数 创维数字的AI眼镜以创维A1 AR眼镜为代表,搭载Micro-OLED显示屏,分辨率为1920×1080,支持1080P高清显示,刷新率90Hz,等效6米172寸巨幕观影体验。产品重量仅69g,支持0-500°近视屈光度调节,适配广泛用户群体,应用场景覆盖观影、办公、线下娱乐等。 量产与渠道:A1眼镜已实现量产,并通过to B(企业客户)和to C(消费者)渠道销售,海外市场表现尤为突出。 销售数据与市场表现 2024年,创维数字AI眼镜收入约2亿元,并预计
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创维数字
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A韭菜H
2025-02-09 22:15:50
变压器出口核心标的的分析:
特变电工 市占率:变压器、电抗器产量位居行业第三,在 2023 年国网特高压设备招标中中标份额占比 6.2%167。 出口收入占比:2023 年海外业务占比约 9.43%。 在手订单情况:在海外市场持续拓展,2024 年有众多新产品在客户、产品、销售区域上的拓展有望放量,如升压变、箱变、配变等产品订单有增长趋势310。 中国西电 市占率:在换流变压器领域市场占有率高达 40.16%,交流变压器市场市占率为 38.46%67。 出口收入占比:2023 年出口收入占比约 10.77%。 在手订单情况
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特变电工
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2025-02-09 21:50:16
AI眼镜市场深度分析
一、AI眼镜市场概况 市场规模与增长 全球市场:2025年预计全球AI眼镜出货量达1280万副,同比增长26%,中国出货量280万副(同比+107%),到2029年全球销量或突破5500万副,2035年或达14亿副。 驱动因素:AI大模型(如DeepSeek、Llama)的端侧落地、芯片迭代、轻量化设计及功能创新(实时翻译、导航、AR显示等)推动市场爆发。 产业链结构 上游:芯片(高通、恒玄)、光波导(水晶光电、腾景科技)、存储(兆易创新)、传感器(敏芯股份)等。 中游:整机制造(歌尔股份、创维
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创维数字
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2025-02-09 20:57:40
应流股份(603308)深度分析
一、主营业务收入占比 产品分类收入(2024年上半年) 机械装备构件:收入6.18亿元,占比48.74%,毛利率36.45%。 泵及阀门零件:收入5.96亿元,占比46.97%,毛利率32.70%。 其他(补充业务):收入0.54亿元,占比4.29%,毛利率28.92%。 行业分类收入(2023年全年) 高端装备零部件:收入11.71亿元,占比48.57%。 航空航天新材料及零部件:收入7.88亿元,占比32.67%,毛利率41.91%。 核能新材料及零部件:收入3.80亿元,占比15.74%,
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应流股份
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创世纪 300083 涉及的概念主要有工业母机、机器人、低空经济、消费电子、一体化压铸等
工业母机概念核心逻辑 行业地位基础:创世纪定位为 “行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”,是国内数控机床细分领域的龙头企业。在中高端数控机床产业具有深厚的技术积累和市场份额,产品门类齐全,涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域,能为客户提供整套机加工解决方案,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一,这是其作为工业母机概念的坚实基础。 技术创新驱动:公司持续投入研发,在五轴联动加工中心等高端机床领域取得突破,实现了国产替代,获得工信部 “工业母机创新企业” 认证,专利总数突破
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运机集团涉及机器人方面
技术融合逻辑 AI 算法嵌入:运机集团依托 “运机集团 - 华为联合创新中心”,利用盘古大模型等先进 AI 算法,将其全方面嵌入智能工业机器人。通过 AI 模型强大的数据分析和识别能力,结合声、光、电等传感器的外部感知,使机器人能够实现异物入侵、皮带损伤、皮带跑偏、大块物料、托辊损坏等多种类型故障的一体化实时识别,提升了机器人对复杂工业场景的感知和判断能力。 多技术集成:实现了传统设备制造、工业机器人控制和人工智能、大数据、云计算等先进技术的有机结合。以传统设备制造为基础,融合工业机器人控制技术
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运机集团
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巨星科技涉及机器人概念
技术与产品优势 激光雷达技术领先:巨星科技自研的 MEMS 激光雷达量产良率突破 90%,探测距离达 300 米,优于行业平均的 200 米水平。激光雷达是机器人的关键传感器,能为机器人提供环境感知和定位导航等功能,先进的激光雷达技术为其机器人产品的性能提升提供了有力支持。 机器人产品多元化:旗下国自机器人主要产品涵盖智能巡检机器人、智能物流机器人、智能商用机器人等。例如,“天巡” 智能巡检机器人可用于数据中心巡检,具备智能巡检、随工巡检、语音导览、安防管理四大核心功能;为小米汽车超级工厂提供的
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巨星科技
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东方材料 DeepSeek 概念
在人工智能迅速发展的时代,大模型技术成为了众多企业竞相角逐的高地。DeepSeek 作为大模型领域的新兴力量,凭借其独特的技术优势,在全球范围内引发了广泛关注。东方材料,一家原本在油墨、胶粘剂等传统化工领域深耕的企业,近年来积极布局人工智能算力领域,通过其子公司东方超算与 DeepSeek 建立了紧密的联系,从而踏入了 DeepSeek 概念的版图。 东方材料与 DeepSeek 的关联 DeepSeek 接入 AI 应用商店 2025 年 2 月,东方超算旗下的 AI 应用商店 Appmall
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南威软件的核心逻辑
业务逻辑 业务模式清晰:以电子政务的软件开发、系统集成及技术服务为主营业务,通过为政务部门提供解决方案获取收入,主要产品包括政务软件产品、城市公共安全软件产品、创新业务等,其中解决方案业务和政务软件产品业务占比较高。 契合政策方向:聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业等领域,符合国家行政改革和数字化转型的政策趋势,如推出的互联网 + 政务服务涵盖行政审批、电子证照等政务应用软件,能有效满足政府部门提升服务效率和质量的需求。 业务拓展多元:积极布局海外市场,2024 年公告 2025 年将确
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南威软件
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603016 新宏泰分享
逻辑 资产整合逻辑:无锡国资委旗下拥有全球第二大移动基站射频半导体企业安谱隆,新宏泰市值较小、股权结构可优化,是理想的 “壳公司”,无锡国资通过股权调整掌控新宏泰,意图将其打造成半导体资产证券化平台,实现 “收购优质资产→优化壳公司→注入资产→市值跃升” 的资本运作。 产业发展逻辑:在 “双碳” 目标战略指引下,新能源蓬勃发展,跨地域电力输送需求增大,特高压及电力系统建设成为电网投资重点方向。新宏泰作为电气制造企业,其产品在电网改造、新能源光伏、风电、充电桩、储能等新兴领域应用不断拓展,行业前景
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新宏泰
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森远股份算力概念分享
强大的股东背景算力资源支撑 雄厚的硬件基础:森远股份控股股东为中科信控,其背后是中科院计算机网络信息中心。中科信控在全国范围内建立了多个数据中心,部署了大量高性能计算机和服务器,拥有庞大的计算资源,能为森远股份在算力领域的发展提供坚实的硬件基础,使其具备处理海量数据和复杂计算任务的能力。 多类算力芯片资源:中科信控在超算中心具备多种算力芯片资源,包括 CPU、GPU、国产算力等,为不同类型的计算任务和应用场景提供了多样化的算力支持,可满足市场对不同算力的需求。 专业的技术与管理团队 丰富的管理优
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森远股份
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美年健康 AI + 医疗概念的核心逻辑
数据基础优势:美年健康作为体检行业龙头,拥有超 2 亿人次的真实健康体检数据。这些海量数据是 AI 模型训练的优质素材,能让 AI 更精准地学习和分析人体健康状况、疾病发展趋势等,从而构建精准的 “数字孪生人” 模型,为个体全生命周期的健康预测与管理提供支撑。 技术合作赋能:公司与华为等科技巨头深度合作,共同开发医疗数智 AI 健管大模型。如 “健康小美” 接受了华为盘古大模型与润达医疗大模型双重赋能,还学习了 3.5 万名美年健康预防医学人才 20 年的经验积累,融入千万级医疗文献,具备强大的
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美年健康
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24年国内装机大超预期,价格企稳回升,节后排产逐步提升
国内2024年装机同增28%,全年需求稳增。2024年累计装机277GW,同增28%;CPIA最新组件成本0.692元/W,投标价格逐步回升;发改委和国家能源局联合印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,鼓励煤电企业配置调频储能,在新能源消纳困难时段优先调度新型储能;国家能源局印发《2025年能源监管工作要点》,推动源网荷储参与能源保供,强化新能源并网消纳监管。需求端,截至1月组件累计中标规模达13.1GW;24年12月国内组件中标价格开始回升,中标均价约为0.692元/W,周环比+0.63%
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Tesla Bot首次招聘大量生产工程师,Optimus大规模量产时刻已到来
马斯克称Optimus的灵巧手将带来对人类之手的全新认知。从去年10月we Robot发布会以及12月接网球两次展示来看,新一代灵巧手灵活性和功能性已经非常接近人手。灵巧手是人形机器人最重要的末端执行器,Gen3最大变化在灵巧手,灵巧手最大变化在丝杠,需要重点关注。 Tesla Bot正式招聘大量制造业工程师,Optimus正式开启大规模量产阶段。招聘职位包括工艺、工程、质量等生产技术人员,要求具备丰富的制造业经验。我们认为此举主要是为了构建Optimus月产1k台的产线,并为26H1设计月
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看好燃气轮机、工程机械与机器人
燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧,持续推荐应流股份。AI加剧电力消耗,催化燃气轮机需求上行。燃机产业链中,叶片环节产能较为紧张。PCC和Howmet为全球两大叶片龙头,PCC在2020年员工数量减少40%,直到2023年收入尚未恢复2019年的水平。Howmet在2020-2023年固定资产净额持续下滑,且2018年以来Howmet固定资产周转率维持在2左右,显著低于GEV等整机公司,产能较为紧张。GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量
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创维数字(000810)AI眼镜市场深度分析
一、市场销售现状 产品定位与核心参数 创维数字的AI眼镜以创维A1 AR眼镜为代表,搭载Micro-OLED显示屏,分辨率为1920×1080,支持1080P高清显示,刷新率90Hz,等效6米172寸巨幕观影体验。产品重量仅69g,支持0-500°近视屈光度调节,适配广泛用户群体,应用场景覆盖观影、办公、线下娱乐等。 量产与渠道:A1眼镜已实现量产,并通过to B(企业客户)和to C(消费者)渠道销售,海外市场表现尤为突出。 销售数据与市场表现 2024年,创维数字AI眼镜收入约2亿元,并预计
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创维数字
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变压器出口核心标的的分析:
特变电工 市占率:变压器、电抗器产量位居行业第三,在 2023 年国网特高压设备招标中中标份额占比 6.2%167。 出口收入占比:2023 年海外业务占比约 9.43%。 在手订单情况:在海外市场持续拓展,2024 年有众多新产品在客户、产品、销售区域上的拓展有望放量,如升压变、箱变、配变等产品订单有增长趋势310。 中国西电 市占率:在换流变压器领域市场占有率高达 40.16%,交流变压器市场市占率为 38.46%67。 出口收入占比:2023 年出口收入占比约 10.77%。 在手订单情况
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特变电工
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AI眼镜市场深度分析
一、AI眼镜市场概况 市场规模与增长 全球市场:2025年预计全球AI眼镜出货量达1280万副,同比增长26%,中国出货量280万副(同比+107%),到2029年全球销量或突破5500万副,2035年或达14亿副。 驱动因素:AI大模型(如DeepSeek、Llama)的端侧落地、芯片迭代、轻量化设计及功能创新(实时翻译、导航、AR显示等)推动市场爆发。 产业链结构 上游:芯片(高通、恒玄)、光波导(水晶光电、腾景科技)、存储(兆易创新)、传感器(敏芯股份)等。 中游:整机制造(歌尔股份、创维
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2025-02-09 20:57:40
应流股份(603308)深度分析
一、主营业务收入占比 产品分类收入(2024年上半年) 机械装备构件:收入6.18亿元,占比48.74%,毛利率36.45%。 泵及阀门零件:收入5.96亿元,占比46.97%,毛利率32.70%。 其他(补充业务):收入0.54亿元,占比4.29%,毛利率28.92%。 行业分类收入(2023年全年) 高端装备零部件:收入11.71亿元,占比48.57%。 航空航天新材料及零部件:收入7.88亿元,占比32.67%,毛利率41.91%。 核能新材料及零部件:收入3.80亿元,占比15.74%,
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创世纪 300083 涉及的概念主要有工业母机、机器人、低空经济、消费电子、一体化压铸等
工业母机概念核心逻辑 行业地位基础:创世纪定位为 “行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”,是国内数控机床细分领域的龙头企业。在中高端数控机床产业具有深厚的技术积累和市场份额,产品门类齐全,涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域,能为客户提供整套机加工解决方案,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一,这是其作为工业母机概念的坚实基础。 技术创新驱动:公司持续投入研发,在五轴联动加工中心等高端机床领域取得突破,实现了国产替代,获得工信部 “工业母机创新企业” 认证,专利总数突破
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运机集团涉及机器人方面
技术融合逻辑 AI 算法嵌入:运机集团依托 “运机集团 - 华为联合创新中心”,利用盘古大模型等先进 AI 算法,将其全方面嵌入智能工业机器人。通过 AI 模型强大的数据分析和识别能力,结合声、光、电等传感器的外部感知,使机器人能够实现异物入侵、皮带损伤、皮带跑偏、大块物料、托辊损坏等多种类型故障的一体化实时识别,提升了机器人对复杂工业场景的感知和判断能力。 多技术集成:实现了传统设备制造、工业机器人控制和人工智能、大数据、云计算等先进技术的有机结合。以传统设备制造为基础,融合工业机器人控制技术
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运机集团
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巨星科技涉及机器人概念
技术与产品优势 激光雷达技术领先:巨星科技自研的 MEMS 激光雷达量产良率突破 90%,探测距离达 300 米,优于行业平均的 200 米水平。激光雷达是机器人的关键传感器,能为机器人提供环境感知和定位导航等功能,先进的激光雷达技术为其机器人产品的性能提升提供了有力支持。 机器人产品多元化:旗下国自机器人主要产品涵盖智能巡检机器人、智能物流机器人、智能商用机器人等。例如,“天巡” 智能巡检机器人可用于数据中心巡检,具备智能巡检、随工巡检、语音导览、安防管理四大核心功能;为小米汽车超级工厂提供的
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2025-02-19 22:54:35
东方材料 DeepSeek 概念
在人工智能迅速发展的时代,大模型技术成为了众多企业竞相角逐的高地。DeepSeek 作为大模型领域的新兴力量,凭借其独特的技术优势,在全球范围内引发了广泛关注。东方材料,一家原本在油墨、胶粘剂等传统化工领域深耕的企业,近年来积极布局人工智能算力领域,通过其子公司东方超算与 DeepSeek 建立了紧密的联系,从而踏入了 DeepSeek 概念的版图。 东方材料与 DeepSeek 的关联 DeepSeek 接入 AI 应用商店 2025 年 2 月,东方超算旗下的 AI 应用商店 Appmall
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东方材料
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2025-02-19 21:59:14
南威软件的核心逻辑
业务逻辑 业务模式清晰:以电子政务的软件开发、系统集成及技术服务为主营业务,通过为政务部门提供解决方案获取收入,主要产品包括政务软件产品、城市公共安全软件产品、创新业务等,其中解决方案业务和政务软件产品业务占比较高。 契合政策方向:聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业等领域,符合国家行政改革和数字化转型的政策趋势,如推出的互联网 + 政务服务涵盖行政审批、电子证照等政务应用软件,能有效满足政府部门提升服务效率和质量的需求。 业务拓展多元:积极布局海外市场,2024 年公告 2025 年将确
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南威软件
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2025-02-17 22:37:04
603016 新宏泰分享
逻辑 资产整合逻辑:无锡国资委旗下拥有全球第二大移动基站射频半导体企业安谱隆,新宏泰市值较小、股权结构可优化,是理想的 “壳公司”,无锡国资通过股权调整掌控新宏泰,意图将其打造成半导体资产证券化平台,实现 “收购优质资产→优化壳公司→注入资产→市值跃升” 的资本运作。 产业发展逻辑:在 “双碳” 目标战略指引下,新能源蓬勃发展,跨地域电力输送需求增大,特高压及电力系统建设成为电网投资重点方向。新宏泰作为电气制造企业,其产品在电网改造、新能源光伏、风电、充电桩、储能等新兴领域应用不断拓展,行业前景
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新宏泰
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2025-02-16 20:53:49
森远股份算力概念分享
强大的股东背景算力资源支撑 雄厚的硬件基础:森远股份控股股东为中科信控,其背后是中科院计算机网络信息中心。中科信控在全国范围内建立了多个数据中心,部署了大量高性能计算机和服务器,拥有庞大的计算资源,能为森远股份在算力领域的发展提供坚实的硬件基础,使其具备处理海量数据和复杂计算任务的能力。 多类算力芯片资源:中科信控在超算中心具备多种算力芯片资源,包括 CPU、GPU、国产算力等,为不同类型的计算任务和应用场景提供了多样化的算力支持,可满足市场对不同算力的需求。 专业的技术与管理团队 丰富的管理优
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森远股份
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美年健康 AI + 医疗概念的核心逻辑
数据基础优势:美年健康作为体检行业龙头,拥有超 2 亿人次的真实健康体检数据。这些海量数据是 AI 模型训练的优质素材,能让 AI 更精准地学习和分析人体健康状况、疾病发展趋势等,从而构建精准的 “数字孪生人” 模型,为个体全生命周期的健康预测与管理提供支撑。 技术合作赋能:公司与华为等科技巨头深度合作,共同开发医疗数智 AI 健管大模型。如 “健康小美” 接受了华为盘古大模型与润达医疗大模型双重赋能,还学习了 3.5 万名美年健康预防医学人才 20 年的经验积累,融入千万级医疗文献,具备强大的
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美年健康
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2025-02-09 23:38:06
24年国内装机大超预期,价格企稳回升,节后排产逐步提升
国内2024年装机同增28%,全年需求稳增。2024年累计装机277GW,同增28%;CPIA最新组件成本0.692元/W,投标价格逐步回升;发改委和国家能源局联合印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,鼓励煤电企业配置调频储能,在新能源消纳困难时段优先调度新型储能;国家能源局印发《2025年能源监管工作要点》,推动源网荷储参与能源保供,强化新能源并网消纳监管。需求端,截至1月组件累计中标规模达13.1GW;24年12月国内组件中标价格开始回升,中标均价约为0.692元/W,周环比+0.63%
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阳光电源
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2025-02-09 23:34:02
Tesla Bot首次招聘大量生产工程师,Optimus大规模量产时刻已到来
马斯克称Optimus的灵巧手将带来对人类之手的全新认知。从去年10月we Robot发布会以及12月接网球两次展示来看,新一代灵巧手灵活性和功能性已经非常接近人手。灵巧手是人形机器人最重要的末端执行器,Gen3最大变化在灵巧手,灵巧手最大变化在丝杠,需要重点关注。 Tesla Bot正式招聘大量制造业工程师,Optimus正式开启大规模量产阶段。招聘职位包括工艺、工程、质量等生产技术人员,要求具备丰富的制造业经验。我们认为此举主要是为了构建Optimus月产1k台的产线,并为26H1设计月
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贝斯特
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看好燃气轮机、工程机械与机器人
燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧,持续推荐应流股份。AI加剧电力消耗,催化燃气轮机需求上行。燃机产业链中,叶片环节产能较为紧张。PCC和Howmet为全球两大叶片龙头,PCC在2020年员工数量减少40%,直到2023年收入尚未恢复2019年的水平。Howmet在2020-2023年固定资产净额持续下滑,且2018年以来Howmet固定资产周转率维持在2左右,显著低于GEV等整机公司,产能较为紧张。GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量
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应流股份
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创维数字(000810)AI眼镜市场深度分析
一、市场销售现状 产品定位与核心参数 创维数字的AI眼镜以创维A1 AR眼镜为代表,搭载Micro-OLED显示屏,分辨率为1920×1080,支持1080P高清显示,刷新率90Hz,等效6米172寸巨幕观影体验。产品重量仅69g,支持0-500°近视屈光度调节,适配广泛用户群体,应用场景覆盖观影、办公、线下娱乐等。 量产与渠道:A1眼镜已实现量产,并通过to B(企业客户)和to C(消费者)渠道销售,海外市场表现尤为突出。 销售数据与市场表现 2024年,创维数字AI眼镜收入约2亿元,并预计
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创维数字
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变压器出口核心标的的分析:
特变电工 市占率:变压器、电抗器产量位居行业第三,在 2023 年国网特高压设备招标中中标份额占比 6.2%167。 出口收入占比:2023 年海外业务占比约 9.43%。 在手订单情况:在海外市场持续拓展,2024 年有众多新产品在客户、产品、销售区域上的拓展有望放量,如升压变、箱变、配变等产品订单有增长趋势310。 中国西电 市占率:在换流变压器领域市场占有率高达 40.16%,交流变压器市场市占率为 38.46%67。 出口收入占比:2023 年出口收入占比约 10.77%。 在手订单情况
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特变电工
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2025-02-09 21:50:16
AI眼镜市场深度分析
一、AI眼镜市场概况 市场规模与增长 全球市场:2025年预计全球AI眼镜出货量达1280万副,同比增长26%,中国出货量280万副(同比+107%),到2029年全球销量或突破5500万副,2035年或达14亿副。 驱动因素:AI大模型(如DeepSeek、Llama)的端侧落地、芯片迭代、轻量化设计及功能创新(实时翻译、导航、AR显示等)推动市场爆发。 产业链结构 上游:芯片(高通、恒玄)、光波导(水晶光电、腾景科技)、存储(兆易创新)、传感器(敏芯股份)等。 中游:整机制造(歌尔股份、创维
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创维数字
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应流股份(603308)深度分析
一、主营业务收入占比 产品分类收入(2024年上半年) 机械装备构件:收入6.18亿元,占比48.74%,毛利率36.45%。 泵及阀门零件:收入5.96亿元,占比46.97%,毛利率32.70%。 其他(补充业务):收入0.54亿元,占比4.29%,毛利率28.92%。 行业分类收入(2023年全年) 高端装备零部件:收入11.71亿元,占比48.57%。 航空航天新材料及零部件:收入7.88亿元,占比32.67%,毛利率41.91%。 核能新材料及零部件:收入3.80亿元,占比15.74%,
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创世纪 300083 涉及的概念主要有工业母机、机器人、低空经济、消费电子、一体化压铸等
工业母机概念核心逻辑 行业地位基础:创世纪定位为 “行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”,是国内数控机床细分领域的龙头企业。在中高端数控机床产业具有深厚的技术积累和市场份额,产品门类齐全,涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域,能为客户提供整套机加工解决方案,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一,这是其作为工业母机概念的坚实基础。 技术创新驱动:公司持续投入研发,在五轴联动加工中心等高端机床领域取得突破,实现了国产替代,获得工信部 “工业母机创新企业” 认证,专利总数突破
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创世纪
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运机集团涉及机器人方面
技术融合逻辑 AI 算法嵌入:运机集团依托 “运机集团 - 华为联合创新中心”,利用盘古大模型等先进 AI 算法,将其全方面嵌入智能工业机器人。通过 AI 模型强大的数据分析和识别能力,结合声、光、电等传感器的外部感知,使机器人能够实现异物入侵、皮带损伤、皮带跑偏、大块物料、托辊损坏等多种类型故障的一体化实时识别,提升了机器人对复杂工业场景的感知和判断能力。 多技术集成:实现了传统设备制造、工业机器人控制和人工智能、大数据、云计算等先进技术的有机结合。以传统设备制造为基础,融合工业机器人控制技术
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运机集团
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巨星科技涉及机器人概念
技术与产品优势 激光雷达技术领先:巨星科技自研的 MEMS 激光雷达量产良率突破 90%,探测距离达 300 米,优于行业平均的 200 米水平。激光雷达是机器人的关键传感器,能为机器人提供环境感知和定位导航等功能,先进的激光雷达技术为其机器人产品的性能提升提供了有力支持。 机器人产品多元化:旗下国自机器人主要产品涵盖智能巡检机器人、智能物流机器人、智能商用机器人等。例如,“天巡” 智能巡检机器人可用于数据中心巡检,具备智能巡检、随工巡检、语音导览、安防管理四大核心功能;为小米汽车超级工厂提供的
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巨星科技
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东方材料 DeepSeek 概念
在人工智能迅速发展的时代,大模型技术成为了众多企业竞相角逐的高地。DeepSeek 作为大模型领域的新兴力量,凭借其独特的技术优势,在全球范围内引发了广泛关注。东方材料,一家原本在油墨、胶粘剂等传统化工领域深耕的企业,近年来积极布局人工智能算力领域,通过其子公司东方超算与 DeepSeek 建立了紧密的联系,从而踏入了 DeepSeek 概念的版图。 东方材料与 DeepSeek 的关联 DeepSeek 接入 AI 应用商店 2025 年 2 月,东方超算旗下的 AI 应用商店 Appmall
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东方材料
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南威软件的核心逻辑
业务逻辑 业务模式清晰:以电子政务的软件开发、系统集成及技术服务为主营业务,通过为政务部门提供解决方案获取收入,主要产品包括政务软件产品、城市公共安全软件产品、创新业务等,其中解决方案业务和政务软件产品业务占比较高。 契合政策方向:聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业等领域,符合国家行政改革和数字化转型的政策趋势,如推出的互联网 + 政务服务涵盖行政审批、电子证照等政务应用软件,能有效满足政府部门提升服务效率和质量的需求。 业务拓展多元:积极布局海外市场,2024 年公告 2025 年将确
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603016 新宏泰分享
逻辑 资产整合逻辑:无锡国资委旗下拥有全球第二大移动基站射频半导体企业安谱隆,新宏泰市值较小、股权结构可优化,是理想的 “壳公司”,无锡国资通过股权调整掌控新宏泰,意图将其打造成半导体资产证券化平台,实现 “收购优质资产→优化壳公司→注入资产→市值跃升” 的资本运作。 产业发展逻辑:在 “双碳” 目标战略指引下,新能源蓬勃发展,跨地域电力输送需求增大,特高压及电力系统建设成为电网投资重点方向。新宏泰作为电气制造企业,其产品在电网改造、新能源光伏、风电、充电桩、储能等新兴领域应用不断拓展,行业前景
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森远股份算力概念分享
强大的股东背景算力资源支撑 雄厚的硬件基础:森远股份控股股东为中科信控,其背后是中科院计算机网络信息中心。中科信控在全国范围内建立了多个数据中心,部署了大量高性能计算机和服务器,拥有庞大的计算资源,能为森远股份在算力领域的发展提供坚实的硬件基础,使其具备处理海量数据和复杂计算任务的能力。 多类算力芯片资源:中科信控在超算中心具备多种算力芯片资源,包括 CPU、GPU、国产算力等,为不同类型的计算任务和应用场景提供了多样化的算力支持,可满足市场对不同算力的需求。 专业的技术与管理团队 丰富的管理优
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森远股份
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美年健康 AI + 医疗概念的核心逻辑
数据基础优势:美年健康作为体检行业龙头,拥有超 2 亿人次的真实健康体检数据。这些海量数据是 AI 模型训练的优质素材,能让 AI 更精准地学习和分析人体健康状况、疾病发展趋势等,从而构建精准的 “数字孪生人” 模型,为个体全生命周期的健康预测与管理提供支撑。 技术合作赋能:公司与华为等科技巨头深度合作,共同开发医疗数智 AI 健管大模型。如 “健康小美” 接受了华为盘古大模型与润达医疗大模型双重赋能,还学习了 3.5 万名美年健康预防医学人才 20 年的经验积累,融入千万级医疗文献,具备强大的
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美年健康
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24年国内装机大超预期,价格企稳回升,节后排产逐步提升
国内2024年装机同增28%,全年需求稳增。2024年累计装机277GW,同增28%;CPIA最新组件成本0.692元/W,投标价格逐步回升;发改委和国家能源局联合印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,鼓励煤电企业配置调频储能,在新能源消纳困难时段优先调度新型储能;国家能源局印发《2025年能源监管工作要点》,推动源网荷储参与能源保供,强化新能源并网消纳监管。需求端,截至1月组件累计中标规模达13.1GW;24年12月国内组件中标价格开始回升,中标均价约为0.692元/W,周环比+0.63%
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阳光电源
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Tesla Bot首次招聘大量生产工程师,Optimus大规模量产时刻已到来
马斯克称Optimus的灵巧手将带来对人类之手的全新认知。从去年10月we Robot发布会以及12月接网球两次展示来看,新一代灵巧手灵活性和功能性已经非常接近人手。灵巧手是人形机器人最重要的末端执行器,Gen3最大变化在灵巧手,灵巧手最大变化在丝杠,需要重点关注。 Tesla Bot正式招聘大量制造业工程师,Optimus正式开启大规模量产阶段。招聘职位包括工艺、工程、质量等生产技术人员,要求具备丰富的制造业经验。我们认为此举主要是为了构建Optimus月产1k台的产线,并为26H1设计月
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看好燃气轮机、工程机械与机器人
燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧,持续推荐应流股份。AI加剧电力消耗,催化燃气轮机需求上行。燃机产业链中,叶片环节产能较为紧张。PCC和Howmet为全球两大叶片龙头,PCC在2020年员工数量减少40%,直到2023年收入尚未恢复2019年的水平。Howmet在2020-2023年固定资产净额持续下滑,且2018年以来Howmet固定资产周转率维持在2左右,显著低于GEV等整机公司,产能较为紧张。GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量
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应流股份
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创维数字(000810)AI眼镜市场深度分析
一、市场销售现状 产品定位与核心参数 创维数字的AI眼镜以创维A1 AR眼镜为代表,搭载Micro-OLED显示屏,分辨率为1920×1080,支持1080P高清显示,刷新率90Hz,等效6米172寸巨幕观影体验。产品重量仅69g,支持0-500°近视屈光度调节,适配广泛用户群体,应用场景覆盖观影、办公、线下娱乐等。 量产与渠道:A1眼镜已实现量产,并通过to B(企业客户)和to C(消费者)渠道销售,海外市场表现尤为突出。 销售数据与市场表现 2024年,创维数字AI眼镜收入约2亿元,并预计
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创维数字
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变压器出口核心标的的分析:
特变电工 市占率:变压器、电抗器产量位居行业第三,在 2023 年国网特高压设备招标中中标份额占比 6.2%167。 出口收入占比:2023 年海外业务占比约 9.43%。 在手订单情况:在海外市场持续拓展,2024 年有众多新产品在客户、产品、销售区域上的拓展有望放量,如升压变、箱变、配变等产品订单有增长趋势310。 中国西电 市占率:在换流变压器领域市场占有率高达 40.16%,交流变压器市场市占率为 38.46%67。 出口收入占比:2023 年出口收入占比约 10.77%。 在手订单情况
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特变电工
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AI眼镜市场深度分析
一、AI眼镜市场概况 市场规模与增长 全球市场:2025年预计全球AI眼镜出货量达1280万副,同比增长26%,中国出货量280万副(同比+107%),到2029年全球销量或突破5500万副,2035年或达14亿副。 驱动因素:AI大模型(如DeepSeek、Llama)的端侧落地、芯片迭代、轻量化设计及功能创新(实时翻译、导航、AR显示等)推动市场爆发。 产业链结构 上游:芯片(高通、恒玄)、光波导(水晶光电、腾景科技)、存储(兆易创新)、传感器(敏芯股份)等。 中游:整机制造(歌尔股份、创维
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应流股份(603308)深度分析
一、主营业务收入占比 产品分类收入(2024年上半年) 机械装备构件:收入6.18亿元,占比48.74%,毛利率36.45%。 泵及阀门零件:收入5.96亿元,占比46.97%,毛利率32.70%。 其他(补充业务):收入0.54亿元,占比4.29%,毛利率28.92%。 行业分类收入(2023年全年) 高端装备零部件:收入11.71亿元,占比48.57%。 航空航天新材料及零部件:收入7.88亿元,占比32.67%,毛利率41.91%。 核能新材料及零部件:收入3.80亿元,占比15.74%,
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创世纪 300083 涉及的概念主要有工业母机、机器人、低空经济、消费电子、一体化压铸等
工业母机概念核心逻辑 行业地位基础:创世纪定位为 “行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”,是国内数控机床细分领域的龙头企业。在中高端数控机床产业具有深厚的技术积累和市场份额,产品门类齐全,涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域,能为客户提供整套机加工解决方案,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一,这是其作为工业母机概念的坚实基础。 技术创新驱动:公司持续投入研发,在五轴联动加工中心等高端机床领域取得突破,实现了国产替代,获得工信部 “工业母机创新企业” 认证,专利总数突破
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运机集团涉及机器人方面
技术融合逻辑 AI 算法嵌入:运机集团依托 “运机集团 - 华为联合创新中心”,利用盘古大模型等先进 AI 算法,将其全方面嵌入智能工业机器人。通过 AI 模型强大的数据分析和识别能力,结合声、光、电等传感器的外部感知,使机器人能够实现异物入侵、皮带损伤、皮带跑偏、大块物料、托辊损坏等多种类型故障的一体化实时识别,提升了机器人对复杂工业场景的感知和判断能力。 多技术集成:实现了传统设备制造、工业机器人控制和人工智能、大数据、云计算等先进技术的有机结合。以传统设备制造为基础,融合工业机器人控制技术
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巨星科技涉及机器人概念
技术与产品优势 激光雷达技术领先:巨星科技自研的 MEMS 激光雷达量产良率突破 90%,探测距离达 300 米,优于行业平均的 200 米水平。激光雷达是机器人的关键传感器,能为机器人提供环境感知和定位导航等功能,先进的激光雷达技术为其机器人产品的性能提升提供了有力支持。 机器人产品多元化:旗下国自机器人主要产品涵盖智能巡检机器人、智能物流机器人、智能商用机器人等。例如,“天巡” 智能巡检机器人可用于数据中心巡检,具备智能巡检、随工巡检、语音导览、安防管理四大核心功能;为小米汽车超级工厂提供的
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东方材料 DeepSeek 概念
在人工智能迅速发展的时代,大模型技术成为了众多企业竞相角逐的高地。DeepSeek 作为大模型领域的新兴力量,凭借其独特的技术优势,在全球范围内引发了广泛关注。东方材料,一家原本在油墨、胶粘剂等传统化工领域深耕的企业,近年来积极布局人工智能算力领域,通过其子公司东方超算与 DeepSeek 建立了紧密的联系,从而踏入了 DeepSeek 概念的版图。 东方材料与 DeepSeek 的关联 DeepSeek 接入 AI 应用商店 2025 年 2 月,东方超算旗下的 AI 应用商店 Appmall
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南威软件的核心逻辑
业务逻辑 业务模式清晰:以电子政务的软件开发、系统集成及技术服务为主营业务,通过为政务部门提供解决方案获取收入,主要产品包括政务软件产品、城市公共安全软件产品、创新业务等,其中解决方案业务和政务软件产品业务占比较高。 契合政策方向:聚焦数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业等领域,符合国家行政改革和数字化转型的政策趋势,如推出的互联网 + 政务服务涵盖行政审批、电子证照等政务应用软件,能有效满足政府部门提升服务效率和质量的需求。 业务拓展多元:积极布局海外市场,2024 年公告 2025 年将确
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603016 新宏泰分享
逻辑 资产整合逻辑:无锡国资委旗下拥有全球第二大移动基站射频半导体企业安谱隆,新宏泰市值较小、股权结构可优化,是理想的 “壳公司”,无锡国资通过股权调整掌控新宏泰,意图将其打造成半导体资产证券化平台,实现 “收购优质资产→优化壳公司→注入资产→市值跃升” 的资本运作。 产业发展逻辑:在 “双碳” 目标战略指引下,新能源蓬勃发展,跨地域电力输送需求增大,特高压及电力系统建设成为电网投资重点方向。新宏泰作为电气制造企业,其产品在电网改造、新能源光伏、风电、充电桩、储能等新兴领域应用不断拓展,行业前景
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森远股份算力概念分享
强大的股东背景算力资源支撑 雄厚的硬件基础:森远股份控股股东为中科信控,其背后是中科院计算机网络信息中心。中科信控在全国范围内建立了多个数据中心,部署了大量高性能计算机和服务器,拥有庞大的计算资源,能为森远股份在算力领域的发展提供坚实的硬件基础,使其具备处理海量数据和复杂计算任务的能力。 多类算力芯片资源:中科信控在超算中心具备多种算力芯片资源,包括 CPU、GPU、国产算力等,为不同类型的计算任务和应用场景提供了多样化的算力支持,可满足市场对不同算力的需求。 专业的技术与管理团队 丰富的管理优
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2025-02-16 12:59:58
美年健康 AI + 医疗概念的核心逻辑
数据基础优势:美年健康作为体检行业龙头,拥有超 2 亿人次的真实健康体检数据。这些海量数据是 AI 模型训练的优质素材,能让 AI 更精准地学习和分析人体健康状况、疾病发展趋势等,从而构建精准的 “数字孪生人” 模型,为个体全生命周期的健康预测与管理提供支撑。 技术合作赋能:公司与华为等科技巨头深度合作,共同开发医疗数智 AI 健管大模型。如 “健康小美” 接受了华为盘古大模型与润达医疗大模型双重赋能,还学习了 3.5 万名美年健康预防医学人才 20 年的经验积累,融入千万级医疗文献,具备强大的
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美年健康
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A韭菜H
2025-02-09 23:38:06
24年国内装机大超预期,价格企稳回升,节后排产逐步提升
国内2024年装机同增28%,全年需求稳增。2024年累计装机277GW,同增28%;CPIA最新组件成本0.692元/W,投标价格逐步回升;发改委和国家能源局联合印发电力系统调节能力优化专项行动实施方案,鼓励煤电企业配置调频储能,在新能源消纳困难时段优先调度新型储能;国家能源局印发《2025年能源监管工作要点》,推动源网荷储参与能源保供,强化新能源并网消纳监管。需求端,截至1月组件累计中标规模达13.1GW;24年12月国内组件中标价格开始回升,中标均价约为0.692元/W,周环比+0.63%
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阳光电源
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A韭菜H
2025-02-09 23:34:02
Tesla Bot首次招聘大量生产工程师,Optimus大规模量产时刻已到来
马斯克称Optimus的灵巧手将带来对人类之手的全新认知。从去年10月we Robot发布会以及12月接网球两次展示来看,新一代灵巧手灵活性和功能性已经非常接近人手。灵巧手是人形机器人最重要的末端执行器,Gen3最大变化在灵巧手,灵巧手最大变化在丝杠,需要重点关注。 Tesla Bot正式招聘大量制造业工程师,Optimus正式开启大规模量产阶段。招聘职位包括工艺、工程、质量等生产技术人员,要求具备丰富的制造业经验。我们认为此举主要是为了构建Optimus月产1k台的产线,并为26H1设计月
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贝斯特
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A韭菜H
2025-02-09 23:23:53
看好燃气轮机、工程机械与机器人
燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧,持续推荐应流股份。AI加剧电力消耗,催化燃气轮机需求上行。燃机产业链中,叶片环节产能较为紧张。PCC和Howmet为全球两大叶片龙头,PCC在2020年员工数量减少40%,直到2023年收入尚未恢复2019年的水平。Howmet在2020-2023年固定资产净额持续下滑,且2018年以来Howmet固定资产周转率维持在2左右,显著低于GEV等整机公司,产能较为紧张。GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量
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应流股份
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A韭菜H
2025-02-09 22:20:49
创维数字(000810)AI眼镜市场深度分析
一、市场销售现状 产品定位与核心参数 创维数字的AI眼镜以创维A1 AR眼镜为代表,搭载Micro-OLED显示屏,分辨率为1920×1080,支持1080P高清显示,刷新率90Hz,等效6米172寸巨幕观影体验。产品重量仅69g,支持0-500°近视屈光度调节,适配广泛用户群体,应用场景覆盖观影、办公、线下娱乐等。 量产与渠道:A1眼镜已实现量产,并通过to B(企业客户)和to C(消费者)渠道销售,海外市场表现尤为突出。 销售数据与市场表现 2024年,创维数字AI眼镜收入约2亿元,并预计
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创维数字
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A韭菜H
2025-02-09 22:15:50
变压器出口核心标的的分析:
特变电工 市占率:变压器、电抗器产量位居行业第三,在 2023 年国网特高压设备招标中中标份额占比 6.2%167。 出口收入占比:2023 年海外业务占比约 9.43%。 在手订单情况:在海外市场持续拓展,2024 年有众多新产品在客户、产品、销售区域上的拓展有望放量,如升压变、箱变、配变等产品订单有增长趋势310。 中国西电 市占率:在换流变压器领域市场占有率高达 40.16%,交流变压器市场市占率为 38.46%67。 出口收入占比:2023 年出口收入占比约 10.77%。 在手订单情况
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特变电工
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A韭菜H
2025-02-09 21:50:16
AI眼镜市场深度分析
一、AI眼镜市场概况 市场规模与增长 全球市场:2025年预计全球AI眼镜出货量达1280万副,同比增长26%,中国出货量280万副(同比+107%),到2029年全球销量或突破5500万副,2035年或达14亿副。 驱动因素:AI大模型(如DeepSeek、Llama)的端侧落地、芯片迭代、轻量化设计及功能创新(实时翻译、导航、AR显示等)推动市场爆发。 产业链结构 上游:芯片(高通、恒玄)、光波导(水晶光电、腾景科技)、存储(兆易创新)、传感器(敏芯股份)等。 中游:整机制造(歌尔股份、创维
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A韭菜H
2025-02-09 20:57:40
应流股份(603308)深度分析
一、主营业务收入占比 产品分类收入(2024年上半年) 机械装备构件:收入6.18亿元,占比48.74%,毛利率36.45%。 泵及阀门零件:收入5.96亿元,占比46.97%,毛利率32.70%。 其他(补充业务):收入0.54亿元,占比4.29%,毛利率28.92%。 行业分类收入(2023年全年) 高端装备零部件:收入11.71亿元,占比48.57%。 航空航天新材料及零部件:收入7.88亿元,占比32.67%,毛利率41.91%。 核能新材料及零部件:收入3.80亿元,占比15.74%,
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