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买买买的大户
2025-08-05 09:02:27
人形机器人全产品线布局 重视代工产业链机会
市场对于舍弗勒的认知主要在丝杠供应商、但舍弗勒已构建起执行器-减速器-丝杠-轴承全产品线、是人形机器人领域布局最明确的GlobalTier1 # 定位人形机器人核心供应商、计划在中国落地机器人公司 舍弗勒人形机器人业务总裁David Kehr表示,舍弗勒目标是成为人形机器人制造商的强大技术合作伙伴。舍弗勒中国区CEO张艺林表示,舍弗勒计划在中国落地一家机器人公司。 # 参股Agility、计划工厂中批量部署人形机器人 24年11月,舍弗勒参股Agility Robotics,并计划到2030年在
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五洲新春
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柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-05 08:59:32
20250805人形机器人市场新信息汇总
以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,具备结构性
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梦网科技
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买买买的大户
2025-07-31 10:34:01
【光大科技|AI跟踪】META和微软靓丽财报发布
微软盘后大涨8%,第二家市值4万亿美元。微软CY25Q2资本开支242亿美元,创单季度历史新高,环比重回增长;FY26Q1(CY25Q3)资本开支将超过300亿美元。微软FY25Q4(CY25Q2)收入同比增长18%,2023年末以来最快季度增速,EPS同比增长24%,均超预期。微软FY25Q4(CY25Q2)的Azure收入同比增长39%;FY2025的Azure收入超过750亿美元,同比增长34%;收入增速显著高于FY2025微软总收入2817亿美元的增速15%。 META盘后大涨12%。2
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买买买的大户
2025-07-25 15:51:33
持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司
持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司 1.特朗p政府发布《美国AI行动计划 》 2.光刻机作为芯片制造环节的核心设备,在半导体设备市场占比接近25%,全球300亿美金,整体市场长期被海外厂商ASML、尼康、佳能垄断,目前光刻机国产化率极低,实现光刻机的国产替代具有重大战略意义。 3.从上游光学零部件环境看到国产光刻机推进速度持续加快,例如茂莱深度绑定上海微,在i线光刻机方面已批量出货,在DUV方面进展顺利,预计突破后单机价值量实现数倍提升,远期成长空间巨大;波长深度绑定H大客户,在EUV
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福晶科技
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2025-06-30 13:31:07
rwa资产上链核心:AIoT数据采集
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买买买的大户
2025-06-20 11:03:48
周五关系光刻机:产业再次出现积极变化
速递: GKJ:产业再次出现积极变化,持续重点推荐【华西机械】 1、国产GKJ再次交付下游客户,国产GKJ进展顺利?我们反复强调2025年的GKJ产业正在发生质变,浸没式GKJ量产机台上产线验证是重要信号,25Q1头部存储和逻辑客户均有发机,初步测试效果反馈良好。近期我们跟踪了解到,已向某逻辑客户交付第二台国产GKJ,表明首台测试结果良好,且预计相关配套track等同步国产化, GKJ产业持续积极变化,参考半导体设备验证周期,GKJ产业的未来1-2年的发展是确定的。 2、板块利空充分交易,自主可
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中旗新材
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2025-06-19 08:52:54
circle大涨33.82%+coinbase大涨16.32%的原因及映射
circle大涨33.82%+coinbase大涨16.32%的原因及映射-6.19 美东时间周三晚间,Coinbase在公开平台发文称,“Coinbase Derivatives 正与 Nodal Clear 合作,将 USDC 作为抵押品引入美国期货市场。我们将与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 密切合作,共同推动这一目标的实现。稳定币代表着货币的未来,而 Coinbase 正在赋能这一未来。” 速评: #、稳定币USDC的“证券”属性加码:其衍生抵押有望得到监管认可,稳定币除了具备支付
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2025-06-19 08:49:43
固态电池:干法电极渐成主流,设备&材料形成共振
干法电极渐成主流,设备&材料形成共振 #产业进展 1、三星计划在其固态电池产品中采用特斯拉倡导的#干法电极生产工艺(纤维化+辊压+特氟龙粘结剂),预计于2027年推出,与丰田及宁德时代的量产时间点一致。当前能量密度达到500Wh/kg,9min充电和600英里续航。此外,PNT公司去年6月已与特斯拉签署了干式电极涂布设备的供货合同。 2、美国固态电池Solid Power正在与韩国大海能源(Dahae Energy)合作,在忠州建设一条全固态电池生产线。多家韩国设备制造商已获得大海能源的订单,并
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国轩高科
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2025-06-19 08:48:52
可控核聚变跟踪:透过上海超导看核聚变的产业趋势
今日上海超导招股书挂网,22-24年公司实现营收0.36/0.83/2.40亿元,增长迅猛,归母净利润-0.28/-0.04/0.72亿元,毛利率为23.49%/55.77%/60.52%,净利率为-76.96%/-4.98%/30.06%,规模化生产以后,毛利率/净利率提升非常明显,未来还将继续提升。# 优秀的财务指标展现出这是一条充满潜力的核心赛道。 # 产销大幅增长。22-24年公司二代高温超导带材销量分别为68.72/228.22/955.47公里(12mm),单价分别为360/330/
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2025-06-17 13:01:50
【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2 ( 1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以上高速增长;行业类可比平台已逐步迈入盈利周期,利润率已
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中文在线
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2025-06-17 12:58:54
中报业绩潜伏标:亚香股份,一季度营收同比增长50%
中报业绩潜伏标:亚香股份,一季度营收同比增长50%,净利润同比361%,这些都还仅是在美国和欧盟反倾销法案落地前的增长,法案落地后,亚香泰国5000吨(一期1000天然香兰素+4000吨合成香兰素)将迎来海外市场龙头的估值重估! 美国对华香兰素反倾销法案的相关信息如下: 立案时间:2024年6月25日,美国商务部正式对进口自中国的香兰素发起反倾销和反补贴调查。 初裁时间:2024年11月12日,美国商务部对进口自中国的香兰素作出反补贴初裁; 2025年1月8日,美国商务部对进口自中国的香兰素作出
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亚香股份
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买买买的大户
2025-06-16 12:29:05
3d打印概念股大全
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【招商机械】华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题
【招商机械】华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题 事件1:华为发布2025开发者大会邀请函,根据邀请函显示,大会将于6月21日召开,设立具身智能闭门圆桌,聚焦工业具身智能。亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。 事件2:T客户微型丝杠加单,浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。 事件3:工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。同时,在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出:大力发展“一老一小”普惠服务,以失能老人照护为
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美湖股份
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买买买的大户
2025-06-16 12:22:57
网传:【徐家汇】泡泡玛特游戏葩趣 落户在徐家汇
网传:【徐家汇】泡泡玛特游戏葩趣 落户在徐家汇,预期差非常大 泡泡玛特拥有超4600万会员基本盘,游戏业务(葩趣互娱)由创始人王宁控股91%,未来泡泡玛特手游存在巨大增量空间! #政策赋能:徐汇区将《梦想家园》列为重点推广项目,叠加漕河泾游戏产业集群(米哈游、鹰角等)资源倾斜 #复制“迪士尼+浦东”增长路径。 泡泡玛特定位“延长IP生命周期”,与徐家汇商圈形成“手游-乐园-零售”生态协同。参考迪士尼IP泛娱乐化经验,徐家汇有望成为上海“元宇宙时代迪士尼”,撬动Z世代情绪消费红利。11111111
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徐家汇
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买买买的大户
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光伏、锂电调整出口退税率,利好产品涨价、优化供给侧
11月15日,财政部、税务总局取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税;将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品出口退税率由13%下调至9%。 该政策具有标志性意义,中国为应对逆全球化影响及部分优势产业供需矛盾,正通过一揽子政策调整,旨在减少低价产品无序输出全球、防止供给侧持续无序内卷。在新能源领域,我国的光伏、锂电产品在全球具有很强优势,出口退税调整政策并不会影响产品全球竞争力,反而可通过出口产品涨价,将更多收入留在国内,并有利于推动淘汰落后产能,推动行业高质量发展
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买买买的大户
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人形机器人全产品线布局 重视代工产业链机会
市场对于舍弗勒的认知主要在丝杠供应商、但舍弗勒已构建起执行器-减速器-丝杠-轴承全产品线、是人形机器人领域布局最明确的GlobalTier1 # 定位人形机器人核心供应商、计划在中国落地机器人公司 舍弗勒人形机器人业务总裁David Kehr表示,舍弗勒目标是成为人形机器人制造商的强大技术合作伙伴。舍弗勒中国区CEO张艺林表示,舍弗勒计划在中国落地一家机器人公司。 # 参股Agility、计划工厂中批量部署人形机器人 24年11月,舍弗勒参股Agility Robotics,并计划到2030年在
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20250805人形机器人市场新信息汇总
以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,具备结构性
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【光大科技|AI跟踪】META和微软靓丽财报发布
微软盘后大涨8%,第二家市值4万亿美元。微软CY25Q2资本开支242亿美元,创单季度历史新高,环比重回增长;FY26Q1(CY25Q3)资本开支将超过300亿美元。微软FY25Q4(CY25Q2)收入同比增长18%,2023年末以来最快季度增速,EPS同比增长24%,均超预期。微软FY25Q4(CY25Q2)的Azure收入同比增长39%;FY2025的Azure收入超过750亿美元,同比增长34%;收入增速显著高于FY2025微软总收入2817亿美元的增速15%。 META盘后大涨12%。2
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持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司
持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司 1.特朗p政府发布《美国AI行动计划 》 2.光刻机作为芯片制造环节的核心设备,在半导体设备市场占比接近25%,全球300亿美金,整体市场长期被海外厂商ASML、尼康、佳能垄断,目前光刻机国产化率极低,实现光刻机的国产替代具有重大战略意义。 3.从上游光学零部件环境看到国产光刻机推进速度持续加快,例如茂莱深度绑定上海微,在i线光刻机方面已批量出货,在DUV方面进展顺利,预计突破后单机价值量实现数倍提升,远期成长空间巨大;波长深度绑定H大客户,在EUV
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rwa资产上链核心:AIoT数据采集
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周五关系光刻机:产业再次出现积极变化
速递: GKJ:产业再次出现积极变化,持续重点推荐【华西机械】 1、国产GKJ再次交付下游客户,国产GKJ进展顺利?我们反复强调2025年的GKJ产业正在发生质变,浸没式GKJ量产机台上产线验证是重要信号,25Q1头部存储和逻辑客户均有发机,初步测试效果反馈良好。近期我们跟踪了解到,已向某逻辑客户交付第二台国产GKJ,表明首台测试结果良好,且预计相关配套track等同步国产化, GKJ产业持续积极变化,参考半导体设备验证周期,GKJ产业的未来1-2年的发展是确定的。 2、板块利空充分交易,自主可
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circle大涨33.82%+coinbase大涨16.32%的原因及映射-6.19 美东时间周三晚间,Coinbase在公开平台发文称,“Coinbase Derivatives 正与 Nodal Clear 合作,将 USDC 作为抵押品引入美国期货市场。我们将与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 密切合作,共同推动这一目标的实现。稳定币代表着货币的未来,而 Coinbase 正在赋能这一未来。” 速评: #、稳定币USDC的“证券”属性加码:其衍生抵押有望得到监管认可,稳定币除了具备支付
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固态电池:干法电极渐成主流,设备&材料形成共振
干法电极渐成主流,设备&材料形成共振 #产业进展 1、三星计划在其固态电池产品中采用特斯拉倡导的#干法电极生产工艺(纤维化+辊压+特氟龙粘结剂),预计于2027年推出,与丰田及宁德时代的量产时间点一致。当前能量密度达到500Wh/kg,9min充电和600英里续航。此外,PNT公司去年6月已与特斯拉签署了干式电极涂布设备的供货合同。 2、美国固态电池Solid Power正在与韩国大海能源(Dahae Energy)合作,在忠州建设一条全固态电池生产线。多家韩国设备制造商已获得大海能源的订单,并
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可控核聚变跟踪:透过上海超导看核聚变的产业趋势
今日上海超导招股书挂网,22-24年公司实现营收0.36/0.83/2.40亿元,增长迅猛,归母净利润-0.28/-0.04/0.72亿元,毛利率为23.49%/55.77%/60.52%,净利率为-76.96%/-4.98%/30.06%,规模化生产以后,毛利率/净利率提升非常明显,未来还将继续提升。# 优秀的财务指标展现出这是一条充满潜力的核心赛道。 # 产销大幅增长。22-24年公司二代高温超导带材销量分别为68.72/228.22/955.47公里(12mm),单价分别为360/330/
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【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2 ( 1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以上高速增长;行业类可比平台已逐步迈入盈利周期,利润率已
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中报业绩潜伏标:亚香股份,一季度营收同比增长50%
中报业绩潜伏标:亚香股份,一季度营收同比增长50%,净利润同比361%,这些都还仅是在美国和欧盟反倾销法案落地前的增长,法案落地后,亚香泰国5000吨(一期1000天然香兰素+4000吨合成香兰素)将迎来海外市场龙头的估值重估! 美国对华香兰素反倾销法案的相关信息如下: 立案时间:2024年6月25日,美国商务部正式对进口自中国的香兰素发起反倾销和反补贴调查。 初裁时间:2024年11月12日,美国商务部对进口自中国的香兰素作出反补贴初裁; 2025年1月8日,美国商务部对进口自中国的香兰素作出
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【招商机械】华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题
【招商机械】华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题 事件1:华为发布2025开发者大会邀请函,根据邀请函显示,大会将于6月21日召开,设立具身智能闭门圆桌,聚焦工业具身智能。亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。 事件2:T客户微型丝杠加单,浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。 事件3:工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。同时,在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出:大力发展“一老一小”普惠服务,以失能老人照护为
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网传:【徐家汇】泡泡玛特游戏葩趣 落户在徐家汇
网传:【徐家汇】泡泡玛特游戏葩趣 落户在徐家汇,预期差非常大 泡泡玛特拥有超4600万会员基本盘,游戏业务(葩趣互娱)由创始人王宁控股91%,未来泡泡玛特手游存在巨大增量空间! #政策赋能:徐汇区将《梦想家园》列为重点推广项目,叠加漕河泾游戏产业集群(米哈游、鹰角等)资源倾斜 #复制“迪士尼+浦东”增长路径。 泡泡玛特定位“延长IP生命周期”,与徐家汇商圈形成“手游-乐园-零售”生态协同。参考迪士尼IP泛娱乐化经验,徐家汇有望成为上海“元宇宙时代迪士尼”,撬动Z世代情绪消费红利。11111111
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光伏、锂电调整出口退税率,利好产品涨价、优化供给侧
11月15日,财政部、税务总局取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税;将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品出口退税率由13%下调至9%。 该政策具有标志性意义,中国为应对逆全球化影响及部分优势产业供需矛盾,正通过一揽子政策调整,旨在减少低价产品无序输出全球、防止供给侧持续无序内卷。在新能源领域,我国的光伏、锂电产品在全球具有很强优势,出口退税调整政策并不会影响产品全球竞争力,反而可通过出口产品涨价,将更多收入留在国内,并有利于推动淘汰落后产能,推动行业高质量发展
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柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-05 09:02:27
人形机器人全产品线布局 重视代工产业链机会
市场对于舍弗勒的认知主要在丝杠供应商、但舍弗勒已构建起执行器-减速器-丝杠-轴承全产品线、是人形机器人领域布局最明确的GlobalTier1 # 定位人形机器人核心供应商、计划在中国落地机器人公司 舍弗勒人形机器人业务总裁David Kehr表示,舍弗勒目标是成为人形机器人制造商的强大技术合作伙伴。舍弗勒中国区CEO张艺林表示,舍弗勒计划在中国落地一家机器人公司。 # 参股Agility、计划工厂中批量部署人形机器人 24年11月,舍弗勒参股Agility Robotics,并计划到2030年在
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五洲新春
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买买买的大户
2025-08-05 08:59:32
20250805人形机器人市场新信息汇总
以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,具备结构性
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梦网科技
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2025-07-31 10:34:01
【光大科技|AI跟踪】META和微软靓丽财报发布
微软盘后大涨8%,第二家市值4万亿美元。微软CY25Q2资本开支242亿美元,创单季度历史新高,环比重回增长;FY26Q1(CY25Q3)资本开支将超过300亿美元。微软FY25Q4(CY25Q2)收入同比增长18%,2023年末以来最快季度增速,EPS同比增长24%,均超预期。微软FY25Q4(CY25Q2)的Azure收入同比增长39%;FY2025的Azure收入超过750亿美元,同比增长34%;收入增速显著高于FY2025微软总收入2817亿美元的增速15%。 META盘后大涨12%。2
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工业富联
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2025-07-25 15:51:33
持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司
持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司 1.特朗p政府发布《美国AI行动计划 》 2.光刻机作为芯片制造环节的核心设备,在半导体设备市场占比接近25%,全球300亿美金,整体市场长期被海外厂商ASML、尼康、佳能垄断,目前光刻机国产化率极低,实现光刻机的国产替代具有重大战略意义。 3.从上游光学零部件环境看到国产光刻机推进速度持续加快,例如茂莱深度绑定上海微,在i线光刻机方面已批量出货,在DUV方面进展顺利,预计突破后单机价值量实现数倍提升,远期成长空间巨大;波长深度绑定H大客户,在EUV
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福晶科技
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2025-06-30 13:31:07
rwa资产上链核心:AIoT数据采集
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2025-06-20 11:03:48
周五关系光刻机:产业再次出现积极变化
速递: GKJ:产业再次出现积极变化,持续重点推荐【华西机械】 1、国产GKJ再次交付下游客户,国产GKJ进展顺利?我们反复强调2025年的GKJ产业正在发生质变,浸没式GKJ量产机台上产线验证是重要信号,25Q1头部存储和逻辑客户均有发机,初步测试效果反馈良好。近期我们跟踪了解到,已向某逻辑客户交付第二台国产GKJ,表明首台测试结果良好,且预计相关配套track等同步国产化, GKJ产业持续积极变化,参考半导体设备验证周期,GKJ产业的未来1-2年的发展是确定的。 2、板块利空充分交易,自主可
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中旗新材
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2025-06-19 08:52:54
circle大涨33.82%+coinbase大涨16.32%的原因及映射
circle大涨33.82%+coinbase大涨16.32%的原因及映射-6.19 美东时间周三晚间,Coinbase在公开平台发文称,“Coinbase Derivatives 正与 Nodal Clear 合作,将 USDC 作为抵押品引入美国期货市场。我们将与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 密切合作,共同推动这一目标的实现。稳定币代表着货币的未来,而 Coinbase 正在赋能这一未来。” 速评: #、稳定币USDC的“证券”属性加码:其衍生抵押有望得到监管认可,稳定币除了具备支付
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众安在线
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2025-06-19 08:49:43
固态电池:干法电极渐成主流,设备&材料形成共振
干法电极渐成主流,设备&材料形成共振 #产业进展 1、三星计划在其固态电池产品中采用特斯拉倡导的#干法电极生产工艺(纤维化+辊压+特氟龙粘结剂),预计于2027年推出,与丰田及宁德时代的量产时间点一致。当前能量密度达到500Wh/kg,9min充电和600英里续航。此外,PNT公司去年6月已与特斯拉签署了干式电极涂布设备的供货合同。 2、美国固态电池Solid Power正在与韩国大海能源(Dahae Energy)合作,在忠州建设一条全固态电池生产线。多家韩国设备制造商已获得大海能源的订单,并
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国轩高科
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2025-06-19 08:48:52
可控核聚变跟踪:透过上海超导看核聚变的产业趋势
今日上海超导招股书挂网,22-24年公司实现营收0.36/0.83/2.40亿元,增长迅猛,归母净利润-0.28/-0.04/0.72亿元,毛利率为23.49%/55.77%/60.52%,净利率为-76.96%/-4.98%/30.06%,规模化生产以后,毛利率/净利率提升非常明显,未来还将继续提升。# 优秀的财务指标展现出这是一条充满潜力的核心赛道。 # 产销大幅增长。22-24年公司二代高温超导带材销量分别为68.72/228.22/955.47公里(12mm),单价分别为360/330/
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精达股份
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2025-06-17 13:01:50
【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2 ( 1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以上高速增长;行业类可比平台已逐步迈入盈利周期,利润率已
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中文在线
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2025-06-17 12:58:54
中报业绩潜伏标:亚香股份,一季度营收同比增长50%
中报业绩潜伏标:亚香股份,一季度营收同比增长50%,净利润同比361%,这些都还仅是在美国和欧盟反倾销法案落地前的增长,法案落地后,亚香泰国5000吨(一期1000天然香兰素+4000吨合成香兰素)将迎来海外市场龙头的估值重估! 美国对华香兰素反倾销法案的相关信息如下: 立案时间:2024年6月25日,美国商务部正式对进口自中国的香兰素发起反倾销和反补贴调查。 初裁时间:2024年11月12日,美国商务部对进口自中国的香兰素作出反补贴初裁; 2025年1月8日,美国商务部对进口自中国的香兰素作出
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亚香股份
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2025-06-16 12:29:05
3d打印概念股大全
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金橙子
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2025-06-16 12:23:37
【招商机械】华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题
【招商机械】华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题 事件1:华为发布2025开发者大会邀请函,根据邀请函显示,大会将于6月21日召开,设立具身智能闭门圆桌,聚焦工业具身智能。亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。 事件2:T客户微型丝杠加单,浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。 事件3:工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。同时,在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出:大力发展“一老一小”普惠服务,以失能老人照护为
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美湖股份
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2025-06-16 12:22:57
网传:【徐家汇】泡泡玛特游戏葩趣 落户在徐家汇
网传:【徐家汇】泡泡玛特游戏葩趣 落户在徐家汇,预期差非常大 泡泡玛特拥有超4600万会员基本盘,游戏业务(葩趣互娱)由创始人王宁控股91%,未来泡泡玛特手游存在巨大增量空间! #政策赋能:徐汇区将《梦想家园》列为重点推广项目,叠加漕河泾游戏产业集群(米哈游、鹰角等)资源倾斜 #复制“迪士尼+浦东”增长路径。 泡泡玛特定位“延长IP生命周期”,与徐家汇商圈形成“手游-乐园-零售”生态协同。参考迪士尼IP泛娱乐化经验,徐家汇有望成为上海“元宇宙时代迪士尼”,撬动Z世代情绪消费红利。11111111
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2024-11-18 14:31:58
光伏、锂电调整出口退税率,利好产品涨价、优化供给侧
11月15日,财政部、税务总局取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税;将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品出口退税率由13%下调至9%。 该政策具有标志性意义,中国为应对逆全球化影响及部分优势产业供需矛盾,正通过一揽子政策调整,旨在减少低价产品无序输出全球、防止供给侧持续无序内卷。在新能源领域,我国的光伏、锂电产品在全球具有很强优势,出口退税调整政策并不会影响产品全球竞争力,反而可通过出口产品涨价,将更多收入留在国内,并有利于推动淘汰落后产能,推动行业高质量发展
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宁德时代
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人形机器人全产品线布局 重视代工产业链机会
市场对于舍弗勒的认知主要在丝杠供应商、但舍弗勒已构建起执行器-减速器-丝杠-轴承全产品线、是人形机器人领域布局最明确的GlobalTier1 # 定位人形机器人核心供应商、计划在中国落地机器人公司 舍弗勒人形机器人业务总裁David Kehr表示,舍弗勒目标是成为人形机器人制造商的强大技术合作伙伴。舍弗勒中国区CEO张艺林表示,舍弗勒计划在中国落地一家机器人公司。 # 参股Agility、计划工厂中批量部署人形机器人 24年11月,舍弗勒参股Agility Robotics,并计划到2030年在
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2025-08-05 08:59:32
20250805人形机器人市场新信息汇总
以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,具备结构性
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2025-07-31 10:34:01
【光大科技|AI跟踪】META和微软靓丽财报发布
微软盘后大涨8%,第二家市值4万亿美元。微软CY25Q2资本开支242亿美元,创单季度历史新高,环比重回增长;FY26Q1(CY25Q3)资本开支将超过300亿美元。微软FY25Q4(CY25Q2)收入同比增长18%,2023年末以来最快季度增速,EPS同比增长24%,均超预期。微软FY25Q4(CY25Q2)的Azure收入同比增长39%;FY2025的Azure收入超过750亿美元,同比增长34%;收入增速显著高于FY2025微软总收入2817亿美元的增速15%。 META盘后大涨12%。2
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2025-07-25 15:51:33
持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司
持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司 1.特朗p政府发布《美国AI行动计划 》 2.光刻机作为芯片制造环节的核心设备,在半导体设备市场占比接近25%,全球300亿美金,整体市场长期被海外厂商ASML、尼康、佳能垄断,目前光刻机国产化率极低,实现光刻机的国产替代具有重大战略意义。 3.从上游光学零部件环境看到国产光刻机推进速度持续加快,例如茂莱深度绑定上海微,在i线光刻机方面已批量出货,在DUV方面进展顺利,预计突破后单机价值量实现数倍提升,远期成长空间巨大;波长深度绑定H大客户,在EUV
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rwa资产上链核心:AIoT数据采集
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周五关系光刻机:产业再次出现积极变化
速递: GKJ:产业再次出现积极变化,持续重点推荐【华西机械】 1、国产GKJ再次交付下游客户,国产GKJ进展顺利?我们反复强调2025年的GKJ产业正在发生质变,浸没式GKJ量产机台上产线验证是重要信号,25Q1头部存储和逻辑客户均有发机,初步测试效果反馈良好。近期我们跟踪了解到,已向某逻辑客户交付第二台国产GKJ,表明首台测试结果良好,且预计相关配套track等同步国产化, GKJ产业持续积极变化,参考半导体设备验证周期,GKJ产业的未来1-2年的发展是确定的。 2、板块利空充分交易,自主可
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circle大涨33.82%+coinbase大涨16.32%的原因及映射
circle大涨33.82%+coinbase大涨16.32%的原因及映射-6.19 美东时间周三晚间,Coinbase在公开平台发文称,“Coinbase Derivatives 正与 Nodal Clear 合作,将 USDC 作为抵押品引入美国期货市场。我们将与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 密切合作,共同推动这一目标的实现。稳定币代表着货币的未来,而 Coinbase 正在赋能这一未来。” 速评: #、稳定币USDC的“证券”属性加码:其衍生抵押有望得到监管认可,稳定币除了具备支付
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固态电池:干法电极渐成主流,设备&材料形成共振
干法电极渐成主流,设备&材料形成共振 #产业进展 1、三星计划在其固态电池产品中采用特斯拉倡导的#干法电极生产工艺(纤维化+辊压+特氟龙粘结剂),预计于2027年推出,与丰田及宁德时代的量产时间点一致。当前能量密度达到500Wh/kg,9min充电和600英里续航。此外,PNT公司去年6月已与特斯拉签署了干式电极涂布设备的供货合同。 2、美国固态电池Solid Power正在与韩国大海能源(Dahae Energy)合作,在忠州建设一条全固态电池生产线。多家韩国设备制造商已获得大海能源的订单,并
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可控核聚变跟踪:透过上海超导看核聚变的产业趋势
今日上海超导招股书挂网,22-24年公司实现营收0.36/0.83/2.40亿元,增长迅猛,归母净利润-0.28/-0.04/0.72亿元,毛利率为23.49%/55.77%/60.52%,净利率为-76.96%/-4.98%/30.06%,规模化生产以后,毛利率/净利率提升非常明显,未来还将继续提升。# 优秀的财务指标展现出这是一条充满潜力的核心赛道。 # 产销大幅增长。22-24年公司二代高温超导带材销量分别为68.72/228.22/955.47公里(12mm),单价分别为360/330/
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【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2 ( 1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以上高速增长;行业类可比平台已逐步迈入盈利周期,利润率已
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中报业绩潜伏标:亚香股份,一季度营收同比增长50%
中报业绩潜伏标:亚香股份,一季度营收同比增长50%,净利润同比361%,这些都还仅是在美国和欧盟反倾销法案落地前的增长,法案落地后,亚香泰国5000吨(一期1000天然香兰素+4000吨合成香兰素)将迎来海外市场龙头的估值重估! 美国对华香兰素反倾销法案的相关信息如下: 立案时间:2024年6月25日,美国商务部正式对进口自中国的香兰素发起反倾销和反补贴调查。 初裁时间:2024年11月12日,美国商务部对进口自中国的香兰素作出反补贴初裁; 2025年1月8日,美国商务部对进口自中国的香兰素作出
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【招商机械】华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题
【招商机械】华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题 事件1:华为发布2025开发者大会邀请函,根据邀请函显示,大会将于6月21日召开,设立具身智能闭门圆桌,聚焦工业具身智能。亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。 事件2:T客户微型丝杠加单,浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。 事件3:工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。同时,在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出:大力发展“一老一小”普惠服务,以失能老人照护为
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网传:【徐家汇】泡泡玛特游戏葩趣 落户在徐家汇
网传:【徐家汇】泡泡玛特游戏葩趣 落户在徐家汇,预期差非常大 泡泡玛特拥有超4600万会员基本盘,游戏业务(葩趣互娱)由创始人王宁控股91%,未来泡泡玛特手游存在巨大增量空间! #政策赋能:徐汇区将《梦想家园》列为重点推广项目,叠加漕河泾游戏产业集群(米哈游、鹰角等)资源倾斜 #复制“迪士尼+浦东”增长路径。 泡泡玛特定位“延长IP生命周期”,与徐家汇商圈形成“手游-乐园-零售”生态协同。参考迪士尼IP泛娱乐化经验,徐家汇有望成为上海“元宇宙时代迪士尼”,撬动Z世代情绪消费红利。11111111
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光伏、锂电调整出口退税率,利好产品涨价、优化供给侧
11月15日,财政部、税务总局取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税;将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品出口退税率由13%下调至9%。 该政策具有标志性意义,中国为应对逆全球化影响及部分优势产业供需矛盾,正通过一揽子政策调整,旨在减少低价产品无序输出全球、防止供给侧持续无序内卷。在新能源领域,我国的光伏、锂电产品在全球具有很强优势,出口退税调整政策并不会影响产品全球竞争力,反而可通过出口产品涨价,将更多收入留在国内,并有利于推动淘汰落后产能,推动行业高质量发展
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2025-08-05 09:02:27
人形机器人全产品线布局 重视代工产业链机会
市场对于舍弗勒的认知主要在丝杠供应商、但舍弗勒已构建起执行器-减速器-丝杠-轴承全产品线、是人形机器人领域布局最明确的GlobalTier1 # 定位人形机器人核心供应商、计划在中国落地机器人公司 舍弗勒人形机器人业务总裁David Kehr表示,舍弗勒目标是成为人形机器人制造商的强大技术合作伙伴。舍弗勒中国区CEO张艺林表示,舍弗勒计划在中国落地一家机器人公司。 # 参股Agility、计划工厂中批量部署人形机器人 24年11月,舍弗勒参股Agility Robotics,并计划到2030年在
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五洲新春
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2025-08-05 08:59:32
20250805人形机器人市场新信息汇总
以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,具备结构性
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梦网科技
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2025-07-31 10:34:01
【光大科技|AI跟踪】META和微软靓丽财报发布
微软盘后大涨8%,第二家市值4万亿美元。微软CY25Q2资本开支242亿美元,创单季度历史新高,环比重回增长;FY26Q1(CY25Q3)资本开支将超过300亿美元。微软FY25Q4(CY25Q2)收入同比增长18%,2023年末以来最快季度增速,EPS同比增长24%,均超预期。微软FY25Q4(CY25Q2)的Azure收入同比增长39%;FY2025的Azure收入超过750亿美元,同比增长34%;收入增速显著高于FY2025微软总收入2817亿美元的增速15%。 META盘后大涨12%。2
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工业富联
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2025-07-25 15:51:33
持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司
持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司 1.特朗p政府发布《美国AI行动计划 》 2.光刻机作为芯片制造环节的核心设备,在半导体设备市场占比接近25%,全球300亿美金,整体市场长期被海外厂商ASML、尼康、佳能垄断,目前光刻机国产化率极低,实现光刻机的国产替代具有重大战略意义。 3.从上游光学零部件环境看到国产光刻机推进速度持续加快,例如茂莱深度绑定上海微,在i线光刻机方面已批量出货,在DUV方面进展顺利,预计突破后单机价值量实现数倍提升,远期成长空间巨大;波长深度绑定H大客户,在EUV
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福晶科技
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2025-06-30 13:31:07
rwa资产上链核心:AIoT数据采集
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万胜智能
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2025-06-20 11:03:48
周五关系光刻机:产业再次出现积极变化
速递: GKJ:产业再次出现积极变化,持续重点推荐【华西机械】 1、国产GKJ再次交付下游客户,国产GKJ进展顺利?我们反复强调2025年的GKJ产业正在发生质变,浸没式GKJ量产机台上产线验证是重要信号,25Q1头部存储和逻辑客户均有发机,初步测试效果反馈良好。近期我们跟踪了解到,已向某逻辑客户交付第二台国产GKJ,表明首台测试结果良好,且预计相关配套track等同步国产化, GKJ产业持续积极变化,参考半导体设备验证周期,GKJ产业的未来1-2年的发展是确定的。 2、板块利空充分交易,自主可
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中旗新材
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2025-06-19 08:52:54
circle大涨33.82%+coinbase大涨16.32%的原因及映射
circle大涨33.82%+coinbase大涨16.32%的原因及映射-6.19 美东时间周三晚间,Coinbase在公开平台发文称,“Coinbase Derivatives 正与 Nodal Clear 合作,将 USDC 作为抵押品引入美国期货市场。我们将与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 密切合作,共同推动这一目标的实现。稳定币代表着货币的未来,而 Coinbase 正在赋能这一未来。” 速评: #、稳定币USDC的“证券”属性加码:其衍生抵押有望得到监管认可,稳定币除了具备支付
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众安在线
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2025-06-19 08:49:43
固态电池:干法电极渐成主流,设备&材料形成共振
干法电极渐成主流,设备&材料形成共振 #产业进展 1、三星计划在其固态电池产品中采用特斯拉倡导的#干法电极生产工艺(纤维化+辊压+特氟龙粘结剂),预计于2027年推出,与丰田及宁德时代的量产时间点一致。当前能量密度达到500Wh/kg,9min充电和600英里续航。此外,PNT公司去年6月已与特斯拉签署了干式电极涂布设备的供货合同。 2、美国固态电池Solid Power正在与韩国大海能源(Dahae Energy)合作,在忠州建设一条全固态电池生产线。多家韩国设备制造商已获得大海能源的订单,并
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国轩高科
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2025-06-19 08:48:52
可控核聚变跟踪:透过上海超导看核聚变的产业趋势
今日上海超导招股书挂网,22-24年公司实现营收0.36/0.83/2.40亿元,增长迅猛,归母净利润-0.28/-0.04/0.72亿元,毛利率为23.49%/55.77%/60.52%,净利率为-76.96%/-4.98%/30.06%,规模化生产以后,毛利率/净利率提升非常明显,未来还将继续提升。# 优秀的财务指标展现出这是一条充满潜力的核心赛道。 # 产销大幅增长。22-24年公司二代高温超导带材销量分别为68.72/228.22/955.47公里(12mm),单价分别为360/330/
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精达股份
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2025-06-17 13:01:50
【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点
【华泰传媒 朱珺团队】【中文在线】海外短剧Reelshort持续高速增长,行业逐步迎来盈利拐点,市场预期差大!已形成谷子品类矩阵,《罗小黑战记2 ( 1、短剧:海外Reelshort继续亮眼,日本子公司推出的短剧应用UniReel正式上线;国内已为抖音红果短剧供货 a、海外Reelshort:继续保持高速增长。根据SensorTower,5月单月约0.4亿美元流水,同比增长192%。全年Reelshort收入有望达80-100亿人民币,2倍以上高速增长;行业类可比平台已逐步迈入盈利周期,利润率已
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中文在线
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2025-06-17 12:58:54
中报业绩潜伏标:亚香股份,一季度营收同比增长50%
中报业绩潜伏标:亚香股份,一季度营收同比增长50%,净利润同比361%,这些都还仅是在美国和欧盟反倾销法案落地前的增长,法案落地后,亚香泰国5000吨(一期1000天然香兰素+4000吨合成香兰素)将迎来海外市场龙头的估值重估! 美国对华香兰素反倾销法案的相关信息如下: 立案时间:2024年6月25日,美国商务部正式对进口自中国的香兰素发起反倾销和反补贴调查。 初裁时间:2024年11月12日,美国商务部对进口自中国的香兰素作出反补贴初裁; 2025年1月8日,美国商务部对进口自中国的香兰素作出
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亚香股份
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2025-06-16 12:29:05
3d打印概念股大全
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金橙子
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2025-06-16 12:23:37
【招商机械】华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题
【招商机械】华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题 事件1:华为发布2025开发者大会邀请函,根据邀请函显示,大会将于6月21日召开,设立具身智能闭门圆桌,聚焦工业具身智能。亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。 事件2:T客户微型丝杠加单,浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。 事件3:工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。同时,在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出:大力发展“一老一小”普惠服务,以失能老人照护为
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美湖股份
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2025-06-16 12:22:57
网传:【徐家汇】泡泡玛特游戏葩趣 落户在徐家汇
网传:【徐家汇】泡泡玛特游戏葩趣 落户在徐家汇,预期差非常大 泡泡玛特拥有超4600万会员基本盘,游戏业务(葩趣互娱)由创始人王宁控股91%,未来泡泡玛特手游存在巨大增量空间! #政策赋能:徐汇区将《梦想家园》列为重点推广项目,叠加漕河泾游戏产业集群(米哈游、鹰角等)资源倾斜 #复制“迪士尼+浦东”增长路径。 泡泡玛特定位“延长IP生命周期”,与徐家汇商圈形成“手游-乐园-零售”生态协同。参考迪士尼IP泛娱乐化经验,徐家汇有望成为上海“元宇宙时代迪士尼”,撬动Z世代情绪消费红利。11111111
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徐家汇
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2024-11-18 14:31:58
光伏、锂电调整出口退税率,利好产品涨价、优化供给侧
11月15日,财政部、税务总局取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税;将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品出口退税率由13%下调至9%。 该政策具有标志性意义,中国为应对逆全球化影响及部分优势产业供需矛盾,正通过一揽子政策调整,旨在减少低价产品无序输出全球、防止供给侧持续无序内卷。在新能源领域,我国的光伏、锂电产品在全球具有很强优势,出口退税调整政策并不会影响产品全球竞争力,反而可通过出口产品涨价,将更多收入留在国内,并有利于推动淘汰落后产能,推动行业高质量发展
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宁德时代
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