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风起黄昏
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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安克创新
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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特一药业
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-21 20:04:59
关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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格林美
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华友钴业
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ST盛屯
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中伟股份
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中国一重
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-11 23:37:36
AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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麦格米特
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拓邦股份
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韦尔股份
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移远通信
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广和通
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-11 07:57:08
2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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立讯精密
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歌尔股份
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通富微电
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-11-25 16:21:11
养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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翔宇医疗
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三星医疗
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伟思医疗
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-11-23 22:15:58
亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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亚太科技
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-07-08 14:37:05
碳交易启动在即,林业碳汇先锋军“蓄势待发”
全国碳交易市场即将启动:2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法(试行)》、《碳排放权登 记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》、《碳排放权结算管理规则(试行)》;全国 碳市场有望2021年启动上线交易 林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一,市场规模有望超百亿 林业碳汇的高性价比:造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩,远低于现有的碳捕捉技术,为性价比最 高的负排放方案,有望成为推进“碳中和”的重要抓手 市场规模:国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩,每亩林地约
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岳阳林纸
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-06-01 20:41:08
捷佳伟创核心逻辑观点
一、我们处在一个怎样的时代?光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年,这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD,2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下,PERC行业扩产迎来高峰,达105GW。 下游格局呈现小而散特征:从下游格局来看,2020年底电池总产能达268.8GW,其中隆基、通威、爱旭等八大
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捷佳伟创
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-04-27 22:14:57
说三个重磅潜力股!
01 东方财富 东方财富2021年一季度收入28.9亿元(同比+71.12%),归母净利润19.11亿元(同比+118.67%),业绩很好,但今天仍免不了下跌2.91%,原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告,董事长、总经理“其实”,副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过, “其实”辞去了总经理职务,但继续担任公司董事长。高管辞职这件事,如果是在变化很慢的传统行业(比如白酒、公用事业等),经营对管理层的要求低,谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业,就
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阳光电源
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恒生电子
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东方财富
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-04-19 16:34:28
4月16日金龙鱼股东大会
Q1、中央厨房项目的进展?产品品类的发展? A:从整个公司的发展规划和历史来看,我们的生意基本上都是相互关联的,就是一个生意可以帮另外一个生意,新的生意可以帮现有的生意,现有的生意也可以帮新的生意。我们的目的是创建全国最好的农产品加工厂。 中国农产品的加工总量是全世界最大的。如果能把这些业务做好,回报应该是不错的。我们在全国建设很多个综合性工厂来最有效的加工这些进口和国产的原料。现在有66个这样的基地,几百家工厂,再过几年可能会到80多个。 通常规模大的工厂的建设成本和生产成本要比规模小的工厂低
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金龙鱼
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-04-19 16:31:45
中顺洁柔:业绩飙涨的奥秘在哪?
01 公司简介 国内生活用纸企业可以分为三个梯队:1)第一梯队为行业产能排名前四的恒安国际、维达国际、金红叶和中顺洁柔,产能均超过50 万吨;2)第二梯队为行业产能排名第5-10位的金佰利、王子妮飘、东顺等区域性或进口大中型品牌,产能在5-50万吨之间;3)第三梯队则为数量众多的地方中小企业,产能均低于5万吨,主要面向低端市场。 第一梯队中的恒安、维达、金红叶等老牌生活用纸企业的扩张已经稳定,它们市占率也较为稳定。2019年中顺洁柔生活用纸产能为75万吨,产能在第一梯队中最小,但却是近年来产能和
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中顺洁柔
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-04-15 18:39:56
妙可蓝多华南专家小范围电话会议纪要
今年零售奶酪华南地区一季度销量同比增加2.3倍左右,全国地区1月份回款1.3亿左右,2月份1.4亿左右,3月份3.7亿左右(南区+北区零售奶酪不含电商),同比去年增量还是比较明显。去年1月份销售额6500万,2月8500万,3月份是1.3亿左右,同比增量还是有2倍多的幅度。 动销情况:动销3月份才慢慢转向良好,1、2月份是淡季,总体态势还是保持较好,我们的库存新鲜度较为良性。 【Q&A】 Q:现在竞争情况怎么样? A:现在妙可主要的竞争对手还是百吉福,轮不到伊利和妙飞。百吉福的今年目标增长率25
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妙可蓝多
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-04-15 08:50:50
广东骏亚2021Q1业绩报告交流会纪要
一、 发展历史 公司成立于2005年,2009年惠州工厂投产,2012年惠州工厂实现满产,2013年投资江西龙南制造基地,2017年上市,2019年惠州工厂转型升级,带来了业绩上的波动,不过很快恢复,同年骏亚精密完成磨合。 二、 软板业务 2018年软板业务步入正轨,2019年完成基本的发展基础,在特定保护板领域内,无论是从产品和还是客户服务方面,公司都是数一数二的水平。2020年将成为公司阔步发展的起点。 三、 广东骏亚的竞争优势 1、 骏亚能够提供一站式服务。PCB工厂按产能来分可以分为小批
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骏亚科技
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-04-10 21:35:42
民航数据专家电话会纪要
清明节民航需求回顾: 旅客运输情况,2021 年清明全国国内旅行出游人次 1.02 亿,恢复到2019 年同期的94.5%的 水平。 其中全民航运输旅客 432.8 万人次, 对比 2020 年大幅增长 256.4%,较 19 年下降了 10.7%, 恢复到90%以上的水平,客座率达到73.4%,比 2019 年同期下降 7.1pct, 恢复的数 字不错,整体下降比例收窄。 航班执行情况来,清明假期民航执行 3.9 万架次航班, 同比 2020 年增加 183.7%,对比 2019 年下降了6.
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华夏航空
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春秋航空
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安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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2021-12-21 20:04:59
关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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碳交易启动在即,林业碳汇先锋军“蓄势待发”
全国碳交易市场即将启动:2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法(试行)》、《碳排放权登 记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》、《碳排放权结算管理规则(试行)》;全国 碳市场有望2021年启动上线交易 林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一,市场规模有望超百亿 林业碳汇的高性价比:造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩,远低于现有的碳捕捉技术,为性价比最 高的负排放方案,有望成为推进“碳中和”的重要抓手 市场规模:国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩,每亩林地约
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捷佳伟创核心逻辑观点
一、我们处在一个怎样的时代?光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年,这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD,2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下,PERC行业扩产迎来高峰,达105GW。 下游格局呈现小而散特征:从下游格局来看,2020年底电池总产能达268.8GW,其中隆基、通威、爱旭等八大
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01 东方财富 东方财富2021年一季度收入28.9亿元(同比+71.12%),归母净利润19.11亿元(同比+118.67%),业绩很好,但今天仍免不了下跌2.91%,原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告,董事长、总经理“其实”,副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过, “其实”辞去了总经理职务,但继续担任公司董事长。高管辞职这件事,如果是在变化很慢的传统行业(比如白酒、公用事业等),经营对管理层的要求低,谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业,就
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4月16日金龙鱼股东大会
Q1、中央厨房项目的进展?产品品类的发展? A:从整个公司的发展规划和历史来看,我们的生意基本上都是相互关联的,就是一个生意可以帮另外一个生意,新的生意可以帮现有的生意,现有的生意也可以帮新的生意。我们的目的是创建全国最好的农产品加工厂。 中国农产品的加工总量是全世界最大的。如果能把这些业务做好,回报应该是不错的。我们在全国建设很多个综合性工厂来最有效的加工这些进口和国产的原料。现在有66个这样的基地,几百家工厂,再过几年可能会到80多个。 通常规模大的工厂的建设成本和生产成本要比规模小的工厂低
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中顺洁柔:业绩飙涨的奥秘在哪?
01 公司简介 国内生活用纸企业可以分为三个梯队:1)第一梯队为行业产能排名前四的恒安国际、维达国际、金红叶和中顺洁柔,产能均超过50 万吨;2)第二梯队为行业产能排名第5-10位的金佰利、王子妮飘、东顺等区域性或进口大中型品牌,产能在5-50万吨之间;3)第三梯队则为数量众多的地方中小企业,产能均低于5万吨,主要面向低端市场。 第一梯队中的恒安、维达、金红叶等老牌生活用纸企业的扩张已经稳定,它们市占率也较为稳定。2019年中顺洁柔生活用纸产能为75万吨,产能在第一梯队中最小,但却是近年来产能和
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妙可蓝多华南专家小范围电话会议纪要
今年零售奶酪华南地区一季度销量同比增加2.3倍左右,全国地区1月份回款1.3亿左右,2月份1.4亿左右,3月份3.7亿左右(南区+北区零售奶酪不含电商),同比去年增量还是比较明显。去年1月份销售额6500万,2月8500万,3月份是1.3亿左右,同比增量还是有2倍多的幅度。 动销情况:动销3月份才慢慢转向良好,1、2月份是淡季,总体态势还是保持较好,我们的库存新鲜度较为良性。 【Q&A】 Q:现在竞争情况怎么样? A:现在妙可主要的竞争对手还是百吉福,轮不到伊利和妙飞。百吉福的今年目标增长率25
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广东骏亚2021Q1业绩报告交流会纪要
一、 发展历史 公司成立于2005年,2009年惠州工厂投产,2012年惠州工厂实现满产,2013年投资江西龙南制造基地,2017年上市,2019年惠州工厂转型升级,带来了业绩上的波动,不过很快恢复,同年骏亚精密完成磨合。 二、 软板业务 2018年软板业务步入正轨,2019年完成基本的发展基础,在特定保护板领域内,无论是从产品和还是客户服务方面,公司都是数一数二的水平。2020年将成为公司阔步发展的起点。 三、 广东骏亚的竞争优势 1、 骏亚能够提供一站式服务。PCB工厂按产能来分可以分为小批
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民航数据专家电话会纪要
清明节民航需求回顾: 旅客运输情况,2021 年清明全国国内旅行出游人次 1.02 亿,恢复到2019 年同期的94.5%的 水平。 其中全民航运输旅客 432.8 万人次, 对比 2020 年大幅增长 256.4%,较 19 年下降了 10.7%, 恢复到90%以上的水平,客座率达到73.4%,比 2019 年同期下降 7.1pct, 恢复的数 字不错,整体下降比例收窄。 航班执行情况来,清明假期民航执行 3.9 万架次航班, 同比 2020 年增加 183.7%,对比 2019 年下降了6.
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安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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安克创新
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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特一药业
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风起黄昏
关灯吃面的吃面达人
2021-12-21 20:04:59
关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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格林美
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华友钴业
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ST盛屯
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中伟股份
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风起黄昏
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2021-12-11 23:37:36
AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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麦格米特
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拓邦股份
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移远通信
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风起黄昏
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2021-12-11 07:57:08
2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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立讯精密
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通富微电
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风起黄昏
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2021-11-25 16:21:11
养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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翔宇医疗
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三星医疗
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伟思医疗
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风起黄昏
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2021-11-23 22:15:58
亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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亚太科技
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2021-07-08 14:37:05
碳交易启动在即,林业碳汇先锋军“蓄势待发”
全国碳交易市场即将启动:2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法(试行)》、《碳排放权登 记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》、《碳排放权结算管理规则(试行)》;全国 碳市场有望2021年启动上线交易 林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一,市场规模有望超百亿 林业碳汇的高性价比:造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩,远低于现有的碳捕捉技术,为性价比最 高的负排放方案,有望成为推进“碳中和”的重要抓手 市场规模:国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩,每亩林地约
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岳阳林纸
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风起黄昏
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2021-06-01 20:41:08
捷佳伟创核心逻辑观点
一、我们处在一个怎样的时代?光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年,这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD,2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下,PERC行业扩产迎来高峰,达105GW。 下游格局呈现小而散特征:从下游格局来看,2020年底电池总产能达268.8GW,其中隆基、通威、爱旭等八大
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捷佳伟创
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2021-04-27 22:14:57
说三个重磅潜力股!
01 东方财富 东方财富2021年一季度收入28.9亿元(同比+71.12%),归母净利润19.11亿元(同比+118.67%),业绩很好,但今天仍免不了下跌2.91%,原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告,董事长、总经理“其实”,副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过, “其实”辞去了总经理职务,但继续担任公司董事长。高管辞职这件事,如果是在变化很慢的传统行业(比如白酒、公用事业等),经营对管理层的要求低,谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业,就
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阳光电源
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恒生电子
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东方财富
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风起黄昏
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2021-04-19 16:34:28
4月16日金龙鱼股东大会
Q1、中央厨房项目的进展?产品品类的发展? A:从整个公司的发展规划和历史来看,我们的生意基本上都是相互关联的,就是一个生意可以帮另外一个生意,新的生意可以帮现有的生意,现有的生意也可以帮新的生意。我们的目的是创建全国最好的农产品加工厂。 中国农产品的加工总量是全世界最大的。如果能把这些业务做好,回报应该是不错的。我们在全国建设很多个综合性工厂来最有效的加工这些进口和国产的原料。现在有66个这样的基地,几百家工厂,再过几年可能会到80多个。 通常规模大的工厂的建设成本和生产成本要比规模小的工厂低
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金龙鱼
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2021-04-19 16:31:45
中顺洁柔:业绩飙涨的奥秘在哪?
01 公司简介 国内生活用纸企业可以分为三个梯队:1)第一梯队为行业产能排名前四的恒安国际、维达国际、金红叶和中顺洁柔,产能均超过50 万吨;2)第二梯队为行业产能排名第5-10位的金佰利、王子妮飘、东顺等区域性或进口大中型品牌,产能在5-50万吨之间;3)第三梯队则为数量众多的地方中小企业,产能均低于5万吨,主要面向低端市场。 第一梯队中的恒安、维达、金红叶等老牌生活用纸企业的扩张已经稳定,它们市占率也较为稳定。2019年中顺洁柔生活用纸产能为75万吨,产能在第一梯队中最小,但却是近年来产能和
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中顺洁柔
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风起黄昏
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2021-04-15 18:39:56
妙可蓝多华南专家小范围电话会议纪要
今年零售奶酪华南地区一季度销量同比增加2.3倍左右,全国地区1月份回款1.3亿左右,2月份1.4亿左右,3月份3.7亿左右(南区+北区零售奶酪不含电商),同比去年增量还是比较明显。去年1月份销售额6500万,2月8500万,3月份是1.3亿左右,同比增量还是有2倍多的幅度。 动销情况:动销3月份才慢慢转向良好,1、2月份是淡季,总体态势还是保持较好,我们的库存新鲜度较为良性。 【Q&A】 Q:现在竞争情况怎么样? A:现在妙可主要的竞争对手还是百吉福,轮不到伊利和妙飞。百吉福的今年目标增长率25
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妙可蓝多
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风起黄昏
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2021-04-15 08:50:50
广东骏亚2021Q1业绩报告交流会纪要
一、 发展历史 公司成立于2005年,2009年惠州工厂投产,2012年惠州工厂实现满产,2013年投资江西龙南制造基地,2017年上市,2019年惠州工厂转型升级,带来了业绩上的波动,不过很快恢复,同年骏亚精密完成磨合。 二、 软板业务 2018年软板业务步入正轨,2019年完成基本的发展基础,在特定保护板领域内,无论是从产品和还是客户服务方面,公司都是数一数二的水平。2020年将成为公司阔步发展的起点。 三、 广东骏亚的竞争优势 1、 骏亚能够提供一站式服务。PCB工厂按产能来分可以分为小批
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骏亚科技
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风起黄昏
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2021-04-10 21:35:42
民航数据专家电话会纪要
清明节民航需求回顾: 旅客运输情况,2021 年清明全国国内旅行出游人次 1.02 亿,恢复到2019 年同期的94.5%的 水平。 其中全民航运输旅客 432.8 万人次, 对比 2020 年大幅增长 256.4%,较 19 年下降了 10.7%, 恢复到90%以上的水平,客座率达到73.4%,比 2019 年同期下降 7.1pct, 恢复的数 字不错,整体下降比例收窄。 航班执行情况来,清明假期民航执行 3.9 万架次航班, 同比 2020 年增加 183.7%,对比 2019 年下降了6.
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华夏航空
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安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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碳交易启动在即,林业碳汇先锋军“蓄势待发”
全国碳交易市场即将启动:2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法(试行)》、《碳排放权登 记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》、《碳排放权结算管理规则(试行)》;全国 碳市场有望2021年启动上线交易 林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一,市场规模有望超百亿 林业碳汇的高性价比:造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩,远低于现有的碳捕捉技术,为性价比最 高的负排放方案,有望成为推进“碳中和”的重要抓手 市场规模:国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩,每亩林地约
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捷佳伟创核心逻辑观点
一、我们处在一个怎样的时代?光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年,这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD,2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下,PERC行业扩产迎来高峰,达105GW。 下游格局呈现小而散特征:从下游格局来看,2020年底电池总产能达268.8GW,其中隆基、通威、爱旭等八大
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01 东方财富 东方财富2021年一季度收入28.9亿元(同比+71.12%),归母净利润19.11亿元(同比+118.67%),业绩很好,但今天仍免不了下跌2.91%,原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告,董事长、总经理“其实”,副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过, “其实”辞去了总经理职务,但继续担任公司董事长。高管辞职这件事,如果是在变化很慢的传统行业(比如白酒、公用事业等),经营对管理层的要求低,谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业,就
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Q1、中央厨房项目的进展?产品品类的发展? A:从整个公司的发展规划和历史来看,我们的生意基本上都是相互关联的,就是一个生意可以帮另外一个生意,新的生意可以帮现有的生意,现有的生意也可以帮新的生意。我们的目的是创建全国最好的农产品加工厂。 中国农产品的加工总量是全世界最大的。如果能把这些业务做好,回报应该是不错的。我们在全国建设很多个综合性工厂来最有效的加工这些进口和国产的原料。现在有66个这样的基地,几百家工厂,再过几年可能会到80多个。 通常规模大的工厂的建设成本和生产成本要比规模小的工厂低
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中顺洁柔:业绩飙涨的奥秘在哪?
01 公司简介 国内生活用纸企业可以分为三个梯队:1)第一梯队为行业产能排名前四的恒安国际、维达国际、金红叶和中顺洁柔,产能均超过50 万吨;2)第二梯队为行业产能排名第5-10位的金佰利、王子妮飘、东顺等区域性或进口大中型品牌,产能在5-50万吨之间;3)第三梯队则为数量众多的地方中小企业,产能均低于5万吨,主要面向低端市场。 第一梯队中的恒安、维达、金红叶等老牌生活用纸企业的扩张已经稳定,它们市占率也较为稳定。2019年中顺洁柔生活用纸产能为75万吨,产能在第一梯队中最小,但却是近年来产能和
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今年零售奶酪华南地区一季度销量同比增加2.3倍左右,全国地区1月份回款1.3亿左右,2月份1.4亿左右,3月份3.7亿左右(南区+北区零售奶酪不含电商),同比去年增量还是比较明显。去年1月份销售额6500万,2月8500万,3月份是1.3亿左右,同比增量还是有2倍多的幅度。 动销情况:动销3月份才慢慢转向良好,1、2月份是淡季,总体态势还是保持较好,我们的库存新鲜度较为良性。 【Q&A】 Q:现在竞争情况怎么样? A:现在妙可主要的竞争对手还是百吉福,轮不到伊利和妙飞。百吉福的今年目标增长率25
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广东骏亚2021Q1业绩报告交流会纪要
一、 发展历史 公司成立于2005年,2009年惠州工厂投产,2012年惠州工厂实现满产,2013年投资江西龙南制造基地,2017年上市,2019年惠州工厂转型升级,带来了业绩上的波动,不过很快恢复,同年骏亚精密完成磨合。 二、 软板业务 2018年软板业务步入正轨,2019年完成基本的发展基础,在特定保护板领域内,无论是从产品和还是客户服务方面,公司都是数一数二的水平。2020年将成为公司阔步发展的起点。 三、 广东骏亚的竞争优势 1、 骏亚能够提供一站式服务。PCB工厂按产能来分可以分为小批
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清明节民航需求回顾: 旅客运输情况,2021 年清明全国国内旅行出游人次 1.02 亿,恢复到2019 年同期的94.5%的 水平。 其中全民航运输旅客 432.8 万人次, 对比 2020 年大幅增长 256.4%,较 19 年下降了 10.7%, 恢复到90%以上的水平,客座率达到73.4%,比 2019 年同期下降 7.1pct, 恢复的数 字不错,整体下降比例收窄。 航班执行情况来,清明假期民航执行 3.9 万架次航班, 同比 2020 年增加 183.7%,对比 2019 年下降了6.
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2021-12-27 20:37:50
安克创新储能会议
Q:做储能业务的原因? A:公司在2018~2019年做过储能业务,充电宝的容量增加到3~4万,定义为更大容量的移动电源。疫情时发现储能市场增长快速,储能市场在亚马逊的份额从3%增加到15%以上。原本想做充电桩,但C端市场容量不大。 Q:储能业务未来规划? A:龙头ecoflow储能技术壁垒较高,目前安克落后两年到两年半的时间,计划先追平ecoflow再弯道超车。 Q:差距在哪?核心因素是什么? A:主要在研发团队。储能需要强电技术,安克的技术积累在弱电,目前核心研发人员不到10个。Ecoflo
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安克创新
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风起黄昏
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2021-12-21 20:15:25
特一药业交流纪要
1、止咳宝的长期市场空间,相对于目前市场其他止咳平喘药物的优势 长期来看,止咳宝片有较大的市场空间。在当前工业化、城镇化的持续发展下,由于生态环境、气候等发生了较大变化,导致呼吸系统疾病,特别是流行性感冒、咳嗽等方面的人群持续增加;我国人口老龄化的加快,导致在呼吸系统疾病,特别是止咳平喘方面的用药需求进一步增加(据第七次全国人口普查的数据显示,我国人口老龄化程度进一步提高,截止2020年,我国60岁及以上人口占全 国人口的比重为18.7%,比第六次全国人口普查结果上升了5.44个百分点,达到2.
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特一药业
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风起黄昏
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2021-12-21 20:04:59
关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践
1. 关注富氧侧吹工艺在红土镍矿领域的新实践 由于新能源汽车行业的高速发展,上游锂、镍、钴等金属材料需求量持续高增。在镍金属领域,由于传统的硫化镍矿供给增长空间有限,新入局企业纷纷将目光锁定在了红土镍矿资源丰富、且已有一定矿业基础的印度尼西亚。在青山集团的支持下,华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、伟明环保等企业陆续前往印尼建设红土镍矿冶炼工厂。在这个过程中,结合自身战略发展需要,各家对于冶炼工艺的选择各有不同。总体可以分为RKEF火法工艺、HPAL湿法工艺、以及目前业界正在探讨的火法富氧侧吹
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格林美
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华友钴业
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ST盛屯
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中伟股份
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中国一重
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风起黄昏
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2021-12-11 23:37:36
AIoT概念个股有哪些?AIoT发展趋势是怎么样的
AIoT,即人工智能技术驱动下的物联网行业(AI+IoT)。作为各大传统行业智能化升级的通道,在To B/To G端,我们看到AIoT 已经在工业、智慧安防等场景中实现规模落地 ;而在To C侧,智能家居也在不断获得消费者认可。我们认为,未来五到十年间,AIoT将成为物联网行业发展的重要趋势,在感知、传输、应用及服务层有望驱动万亿元市场。 AIoT产业链:万物互联铸就万亿市场 AIoT产业链链条较长,涉及环节众多。纵向来看,我们认为AIoT行业产业链可分为四个层级:感知层、网络(传输)层
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麦格米特
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拓邦股份
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韦尔股份
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移远通信
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广和通
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风起黄昏
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2021-12-11 07:57:08
2021年A股最全科技细分行业龙头公司一览
1、人们习惯把科学和技术放在一起,称之为科技。事实上,两者并不是同一种事物,简单地说,就是科技既可以解决实际问题,又可以解决理论问题。科学是理论,技术是实践,二者缺一不可。毫不夸张地说,科技和人们的生活息息相关,早就已经渗透到各个方面。 2、万物互联,人工智能,量子科技,这些以前人们只能在电影里看到的名词,开始逐步走入人们的生活。过去人们要带钥匙,钱包,证件出门,现在一个手机就能搞定所有。这也可以从一个方面说明科技正在改变我们的生活方式和生活习惯。这仅仅是一个开始,新一轮的科技革命也会来临,全球
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立讯精密
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歌尔股份
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通富微电
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风起黄昏
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2021-11-25 16:21:11
养老经济相关影响简评
康复养老进入政策催化密集期,建议重点关注三星医疗+翔宇医疗+伟思医疗 从需求和政策端,康复医疗是应对人口老龄化的关键部分。无论是从医疗需求主体演化趋势,还是行业发展阶段,康复都处于爆发的起点。 1)2021年11月,国W院关于加强新时代老龄工作的意见,提出“通过新建改扩建、转型发展,加强老年医院、康复医院、护理院(中心、站)以及优抚医院建设,建立医疗、康复、护理双向转诊机制。” 2)2021年6月,印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》;2021年10月卫健委确定北京市等15个省份为试点地区
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翔宇医疗
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三星医疗
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伟思医疗
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风起黄昏
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2021-11-23 22:15:58
亚太科技:小而美的细分赛道龙头,单项制造冠军
当前市场对汽车轻量化标的的关注仍集中在铝铸造行业,尤其特斯拉等新能源标杆车企供应链,如旭升、拓普、爱柯迪等。我们认为铝挤压未来的成长空间同样巨大,尤其行业竞争格局要明显优于前者,亚太科技是确定性的汽车铝挤压行业龙头,有望经历需求扩张下的盈利周期反转及估值修复。 从燃油车至新能源车,铝挤压材单车用量激增 公司深耕汽车铝挤压市场20年,铝挤压(相对铝压铸)具备强度更高、稳定性更好等性能优势,广泛应用于热交换系统管件,在底盘车身系统上渗透率逐步提升,在新能源汽车三电系统上快速放量。新能源乘用车铝挤压零
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亚太科技
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2021-07-08 14:37:05
碳交易启动在即,林业碳汇先锋军“蓄势待发”
全国碳交易市场即将启动:2021年生态环境部相继发布《碳排放权交易管理办法(试行)》、《碳排放权登 记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》、《碳排放权结算管理规则(试行)》;全国 碳市场有望2021年启动上线交易 林业碳汇为“碳中和”推进的重要抓手之一,市场规模有望超百亿 林业碳汇的高性价比:造林和重新造林全球平均成本约为10美元/亩,远低于现有的碳捕捉技术,为性价比最 高的负排放方案,有望成为推进“碳中和”的重要抓手 市场规模:国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩,每亩林地约
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岳阳林纸
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2021-06-01 20:41:08
捷佳伟创核心逻辑观点
一、我们处在一个怎样的时代?光伏设备的研究不能脱离下游产业的分析。 1.1 PERC的尾声不等于PERC的终结 2020年PERC扩产规模达105GW。2016年是PERC元年,这一年MB推出了适配 PERC产业化的核心设备板式PECVD,2016-2019年PERC扩产规模分别为9GW、20GW、30GW、76GW。2020年在大尺寸技术的推动下,PERC行业扩产迎来高峰,达105GW。 下游格局呈现小而散特征:从下游格局来看,2020年底电池总产能达268.8GW,其中隆基、通威、爱旭等八大
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捷佳伟创
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2021-04-27 22:14:57
说三个重磅潜力股!
01 东方财富 东方财富2021年一季度收入28.9亿元(同比+71.12%),归母净利润19.11亿元(同比+118.67%),业绩很好,但今天仍免不了下跌2.91%,原因在于多位高管职务发生变动。东方财富公告,董事长、总经理“其实”,副董事长史佳及董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威辞职。不过, “其实”辞去了总经理职务,但继续担任公司董事长。高管辞职这件事,如果是在变化很慢的传统行业(比如白酒、公用事业等),经营对管理层的要求低,谁当总经理对业务都不会有很大影响。但对变化很快的行业,就
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阳光电源
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2021-04-19 16:34:28
4月16日金龙鱼股东大会
Q1、中央厨房项目的进展?产品品类的发展? A:从整个公司的发展规划和历史来看,我们的生意基本上都是相互关联的,就是一个生意可以帮另外一个生意,新的生意可以帮现有的生意,现有的生意也可以帮新的生意。我们的目的是创建全国最好的农产品加工厂。 中国农产品的加工总量是全世界最大的。如果能把这些业务做好,回报应该是不错的。我们在全国建设很多个综合性工厂来最有效的加工这些进口和国产的原料。现在有66个这样的基地,几百家工厂,再过几年可能会到80多个。 通常规模大的工厂的建设成本和生产成本要比规模小的工厂低
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金龙鱼
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2021-04-19 16:31:45
中顺洁柔:业绩飙涨的奥秘在哪?
01 公司简介 国内生活用纸企业可以分为三个梯队:1)第一梯队为行业产能排名前四的恒安国际、维达国际、金红叶和中顺洁柔,产能均超过50 万吨;2)第二梯队为行业产能排名第5-10位的金佰利、王子妮飘、东顺等区域性或进口大中型品牌,产能在5-50万吨之间;3)第三梯队则为数量众多的地方中小企业,产能均低于5万吨,主要面向低端市场。 第一梯队中的恒安、维达、金红叶等老牌生活用纸企业的扩张已经稳定,它们市占率也较为稳定。2019年中顺洁柔生活用纸产能为75万吨,产能在第一梯队中最小,但却是近年来产能和
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中顺洁柔
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2021-04-15 18:39:56
妙可蓝多华南专家小范围电话会议纪要
今年零售奶酪华南地区一季度销量同比增加2.3倍左右,全国地区1月份回款1.3亿左右,2月份1.4亿左右,3月份3.7亿左右(南区+北区零售奶酪不含电商),同比去年增量还是比较明显。去年1月份销售额6500万,2月8500万,3月份是1.3亿左右,同比增量还是有2倍多的幅度。 动销情况:动销3月份才慢慢转向良好,1、2月份是淡季,总体态势还是保持较好,我们的库存新鲜度较为良性。 【Q&A】 Q:现在竞争情况怎么样? A:现在妙可主要的竞争对手还是百吉福,轮不到伊利和妙飞。百吉福的今年目标增长率25
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妙可蓝多
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风起黄昏
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2021-04-15 08:50:50
广东骏亚2021Q1业绩报告交流会纪要
一、 发展历史 公司成立于2005年,2009年惠州工厂投产,2012年惠州工厂实现满产,2013年投资江西龙南制造基地,2017年上市,2019年惠州工厂转型升级,带来了业绩上的波动,不过很快恢复,同年骏亚精密完成磨合。 二、 软板业务 2018年软板业务步入正轨,2019年完成基本的发展基础,在特定保护板领域内,无论是从产品和还是客户服务方面,公司都是数一数二的水平。2020年将成为公司阔步发展的起点。 三、 广东骏亚的竞争优势 1、 骏亚能够提供一站式服务。PCB工厂按产能来分可以分为小批
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风起黄昏
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2021-04-10 21:35:42
民航数据专家电话会纪要
清明节民航需求回顾: 旅客运输情况,2021 年清明全国国内旅行出游人次 1.02 亿,恢复到2019 年同期的94.5%的 水平。 其中全民航运输旅客 432.8 万人次, 对比 2020 年大幅增长 256.4%,较 19 年下降了 10.7%, 恢复到90%以上的水平,客座率达到73.4%,比 2019 年同期下降 7.1pct, 恢复的数 字不错,整体下降比例收窄。 航班执行情况来,清明假期民航执行 3.9 万架次航班, 同比 2020 年增加 183.7%,对比 2019 年下降了6.
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华夏航空
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春秋航空
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