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shupier
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  • shupier
    2025-08-25 14:25:53
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    @Bobo:中际旭创:硅光方案发力,盈利加速改善
    全文摘要1、客户拓展历程与份额表现·早期客户绑定:中际旭创科技基因较强,核心创业团队从硅谷创业后回国。公司成立之初获海外大厂支持,2014年获谷歌资本投资并深度绑定。当时发布的40G产品在谷歌取得第一大份额,是业内最好的40G光模块产品。·后续客户拓展:2016年,公司切入亚马逊、Meta,基本拿下
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  • shupier
    2025-08-25 14:08:49
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    @迷人大眼睛:端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日
    端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:25年9月17日,Meta Connect 2025召开,预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);Meta Celeste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+
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  • shupier
    2025-08-15 14:43:23
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    @东方巴菲特:【通达动力(002576)深度报告:纳米晶合金铁芯重构机器人电机底层逻辑】
    通达动力(002576)深度报告:纳米晶合金铁芯重构机器人电机底层逻辑,国产替代领军者开启万亿级蓝海一、机器人电机革命:纳米晶合金铁芯成为性能跃升的关键支点(一)传统硅钢材料的性能瓶颈亟待突破高频损耗桎梏:硅钢在 10kHz 以上频率下涡流损耗呈指数级上升,例如在 20kHz/0.5T 工况下损耗达
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  • shupier
    2025-08-15 14:41:26
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    @东方巴菲特:人形机器人轻量化:纳米合金铁芯重塑核心竞争力】
    【人形机器人轻量化:纳米合金铁芯重塑核心竞争力】在人形机器人轻量化浪潮中,纳米合金铁芯与 PEEK 材料形成差异化技术路径。从核心性能与产业价值看,纳米合金铁芯在电机能效、功率密度等领域的不可替代性,决定其将成为人形机器人升级的关键引擎。一、性能对比:纳米合金奠定电机效率基石高频低损耗特性铁基纳米晶
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  • shupier
    2025-08-14 14:13:27
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    @冰镇西米露:华懋科技大涨:被忽视的光模块前道稀缺标的,坚定推荐看翻倍空间。
    【天风通信】华懋科技大涨:被忽视的光模块前道稀缺标的,坚定推荐看翻倍空间。华懋科技大涨,我们前期持续坚定推荐,逻辑有望持续印证,继续坚定推荐看翻倍空间。公司是核心光模块前道稀缺标的,受益光模块pcba需求暴增受益逻辑,产能供不应求订单饱满。同时公司仍在持续积极回购,配套募资大股东也是全认购,全面彰显
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  • shupier
    2025-08-06 13:27:52
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    @波罗:液冷逻辑,价值量排序概况
    一、液冷价值量以GB300举例,液冷系统价值量拆解(单柜约70万),其中:1、价值量排序:冷板(约24万,占比34.3%) > CDU(冷量分配单元,约20万,占比28.6%)> UQD(快接头,约16万,占比22.9%)>Manifold (分水器) + 管路(约10万
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  • shupier
    2025-08-05 09:11:28
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    @刘小忍Eric:光模块、液冷、AEC 三大方向最新全景梳理
    海外算力产业链最新进展纪要(2024年8月3日)---光模块、液冷、AEC 三大方向全面上修本次会议由中信证券组织,通信团队首席分析师李克然主持,联合魏峰城、李瑶、志焕等分析师,围绕当前北美 A1算力产业链的最新动态,重点从光模块、液冷、AEC(有源铜缆)三大核心方向进行了深度更新。尽管近期受非农数
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  • shupier
    2025-08-05 08:56:58
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    @刘小忍Eric:光模块、液冷、AEC 三大方向最新全景梳理
    海外算力产业链最新进展纪要(2024年8月3日)---光模块、液冷、AEC 三大方向全面上修本次会议由中信证券组织,通信团队首席分析师李克然主持,联合魏峰城、李瑶、志焕等分析师,围绕当前北美 A1算力产业链的最新动态,重点从光模块、液冷、AEC(有源铜缆)三大核心方向进行了深度更新。尽管近期受非农数
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  • shupier
    2025-07-25 09:24:02
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    @Bobo:有色(新质生产力元素)牛市持续
    全文摘要1、金属新材料牛市核心逻辑·牛市基础分析:2024年3月提出有色牛市判断,核心基础有三方面:一是弱美元周期,自2024年起美元逐渐走弱;二是第四次产业革命驱动新需求,与2006年以基建地产为主力、需求普通材料不同,本轮聚焦新生产力方向,如军工航天、新能源(风电、光伏、新能源车)、AI算力等领
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  • shupier
    2025-07-24 08:46:30
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    @布谷布谷:化工反内卷投资机会
    【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手
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    2025-07-16 18:13:49
    雷迪克
    @心宽体富:雷迪克更新0716 庆祝今天有传闻特斯拉新方案以后对公司样品满意公司也在积极
    雷迪克更新:(0716)[庆祝]今天有传闻特斯拉新方案以后,对公司样品满意,公司也在积极对接国内头部机器人本体。我们也在验证中。[庆祝]不管传闻真假,我们觉得便宜高增长就是硬道理![爆竹]公司半年度净利润中位数增长50%,Q2增长110%,单季度6000万➕,历史新高❗️[爆竹]主业下半年是传统交付
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  • shupier
    2025-07-16 08:09:31
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    @Bobo:NVIDIA H20恢复供货,把握中国AI向上机遇
    全文摘要1、H20事件背景与核心结论·事件背景与政策逻辑:H20恢复出货对中国AI算力供给及相关板块有重要影响,短期会使国内算力、AI应用及大模型板块未来有明显变化。美国对华政策有变化,但非全面限制,核心是保持产品领先中国约1 2代。这意味着随英伟达芯片迭代,中国后续芯片恢复供应仍有可能。该事件也反
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    2025-07-15 19:49:30
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    @蹦恰恰~:普联软件:深耕石油石化行业
    ❗普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统【天风计算机 缪欣君团队】稳定币发币方渴求场景,占据跨境支付万亿流水是关键在这一背景下,稳定币跨境支付的场景运营方,呼之欲出基于此,建议关注稳定币支付场景小B双龙=新国都+新大陆,关注稳定币支付场景大B双龙=普联+长亮科技普联软件核心逻辑
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  • shupier
    2025-07-15 18:36:58
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    @盛夏的果实:PCB设备板块股价上涨点评
    PCB设备板块股价上涨点评今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。工业富联二季度云计算业务收入同比增长5
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  • shupier
    2025-07-15 16:27:01
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    @豌豆射手:为什么说鼎捷数智 是A股中的美股应用 1TW地区订单提速1Q2订单增速较
    ⚡为什么说#鼎捷数智 是A股中的“美股应用”【1】TW地区订单提速:1)Q2订单增速较Q1显著提速,主要系AI产品同比大幅增长、TW制造业(电子/半导体/汽车零部件)景气度回升;2)AI产品高增,主要源于新客户数增加(900→1500家),老客户AI模块加购(平均1款→2款);3)考虑到公司传统业务
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