异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
shupier
这个人很懒，什么都没有留下
个人资料
  • shupier
    2025-10-09 11:15:52
    1
    @心宽体富：国庆后人形机器人产业将进入密集催化期加仓Or获利了结国泰海通机械肖群稀 第
    国庆后，人形机器人产业将进入密集催化期，加仓Or获利了结？【国泰海通机械·肖群稀】#第一波催化：10月9日Figure发布Figure03两个客户4年潜在需求10万台，#中国供应链按SAP排序：【长盈精密】 【领益制造】【兆威机电】#第二波催化：特斯拉Gen3即将发布+新一轮供应链审厂#看好Opti
    0 赞同-2 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-09-29 09:18:39
    1
    @ranko：【天风电新】机器人T链的逻辑
    重要❗【天风电新&汽车】对机器人板块的一点思考-0928 ——————————— 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人？ 电动车19-22年行情太令人难忘，尽管后来供给恶化也是一段噩梦，但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想L9等引领的时代。 2、为什么26年机
    3 赞同-3 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-09-29 09:18:37
    1
    @ranko：【天风电新】机器人T链的逻辑
    重要❗【天风电新&汽车】对机器人板块的一点思考-0928 ——————————— 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人？ 电动车19-22年行情太令人难忘，尽管后来供给恶化也是一段噩梦，但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想L9等引领的时代。 2、为什么26年机
    3 赞同-3 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-09-29 09:18:37
    1
    @ranko：【天风电新】机器人T链的逻辑
    重要❗【天风电新&汽车】对机器人板块的一点思考-0928 ——————————— 1、为什么我们在23年开始研究和看好机器人？ 电动车19-22年行情太令人难忘，尽管后来供给恶化也是一段噩梦，但不能否认我们见证了ms/x、m3的问世和后来byd汉和理想L9等引领的时代。 2、为什么26年机
    3 赞同-3 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-09-25 11:53:31
    1
    @幸运锦鲤：方邦股份业务布局与发展策略总结 专家口径仅供参考 一 整体业务格局四大核心板块
    方邦股份业务布局与发展策略总结*专家口径，仅供参考 一、 整体业务格局：四大核心板块公司核心业务分为四大部分：电磁屏蔽膜（传统业务）、可剥离铜箔（高增长潜力新业务）、FCCL（柔性覆铜板，重点培育）、薄膜电阻类（高毛利利基产品）。二、 各板块详细情况1. 电磁屏蔽膜 (FPCEMI, 传统核心业务)
    0 赞同-2 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-09-24 14:13:43
    1
    @爱吃橘子的小马：机器人潜力股｜东睦股份
    机器人板块内大票都涨了很多，今天分享一个仍在底部，赔率高的小票，东睦股份。东睦股份虽然在很多高科技领域都有布局，但未来最最赚钱、最有爆发潜力的业务，就是给人形机器人生产核心零部件！东睦股份已经通过技术突破和绑定像特斯拉、宇树科技、华为这样的顶级客户，成功卡位在人形机器人关节最关键的部分。未来十年，随
    2 赞同-3 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-09-24 08:59:22
    1
    @Bobo：国内储能深度
    全文摘要1、国内储能政策演变与商业模式转变·政策阶段划分：政策推进速度快，地方政府对新型储能重视超预期。因各省储能有地域特点，地方结合自身推进政策落地。5月底强制配储取消，仅三四个月，内蒙、甘肃、河北、新疆、宁夏等省已出台容量电价政策，补贴按容量或个别按放电量。预计后续20多个省市将出台相关政策。·
    1 赞同-1 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-09-24 08:41:05
    1
    @蓝天白云：天风电新从科达利再谈机器人及周边投资0923 关于科达利
    ❗【天风电新】从科达利再谈机器人及周边投资-0923———————————关于【科达利】：1、主业今明年18、24亿，值480亿，涨到现在主业还没涨完。行业格局好，科达利、震裕科技都赚钱。2、机器人怎么定价？产品：从谐波/摆线减速器到旋转关节模组（模组放在合资公司还是上市公司或有惊喜）；客户：从特斯
    0 赞同-1 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-09-22 22:39:59
    1
    @冰镇西米露：国泰海通机械肖群稀 核心观点Ai5芯片是推动Optimus量产的关键 人形机器
    👧国泰海通机械·肖群稀#核心观点：Ai5芯片是推动Optimus量产的关键人形机器人量产的卡点是具身模型，具身模型的核心要素：模型架构、算力、数据。特斯拉Optimus采用纯视觉端到端模型架构，5月数据采集转向第三人称视频训练，本周发布Ai5芯片补齐了最后一环。26年Optimus进入量产条件已经
    2 赞同-1 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-09-01 15:43:38
    1
    @股海渔🐳：【JT金属】金铜商品价格突破在即，#有色和先进材料牛市更进一步
    【JT金属】金铜商品价格突破在即，#有色和先进材料牛市更进一步#先进材料 #芯片电感-龙磁科技（阿里产业链验厂，HW供货，英伟达谷歌亚马逊meta等）#铂科新材，#芯片电容-博迁新材  业绩优格局佳空间大 #MIM全球龙头东睦股份 HW昇腾服务器散热器，机器人海外大厂接触，业绩大超预期，看
    0 赞同-1 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-09-01 00:07:43
    1
    @Bobo：AIDC电容专家交流
    全文摘要1、数据中心电源三级转换结构与电容作用·三级转换结构解析：数据中心电源转换可分三级。一级为rack侧高压转换，200V用power shift，300V用高密度power shift；当rack内放shift无法满足高密度需求时，需单独设侧柜给it柜供电。二级为中压转换，将48 54V转成1
    14 赞同-6 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-09-01 00:07:20
    1
    @Bobo：AIDC电容专家交流
    全文摘要1、数据中心电源三级转换结构与电容作用·三级转换结构解析：数据中心电源转换可分三级。一级为rack侧高压转换，200V用power shift，300V用高密度power shift；当rack内放shift无法满足高密度需求时，需单独设侧柜给it柜供电。二级为中压转换，将48 54V转成1
    14 赞同-6 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-08-31 19:40:45
    1
    @柴尔德：天风通信 | 周观点更新：阿里热度猛升背后的投资机会思考
    1、#第一个层面： 季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，#阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指引3800亿并未有新增上修，但是此前国内算力链预期降的很低，核心供应链如下： #交换机： 锐捷网络、紫光股份、中兴通讯 #服务器： 浪潮、紫光、中
    56 赞同-34 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-08-31 19:10:43
    1
    @未来创客 2018：华为即将发布的新一代旗舰机型——Mate 80 RS，采用微泵液冷散热系统
    华为即将发布的新一代旗舰机型——Mate 80 RS，很可能将率先搭载一款独家定制的散热芯片。可靠消息源透露，这款专为Mate 80 RS打造的散热芯片，采用了微泵驱动散热系统，可能是目前智能手机行业中首次商用级别的技术集成。在 AI 时代高性能设备散热需求激增的背景下，微泵液冷技术凭借主动散热、高
    11 赞同-3 评论
    0
    0
    0
  • shupier
    2025-08-25 23:29:49
    1
    @Bobo：掘金AI算力系列电话会议
    全文摘要1、电子半导体行业AI算力分析·国产大模型与算力芯片：Deepseek 3.1大模型具备核心创新，其混合推理能力支持思考与非思考两种模式切换，效率大幅提升，TOKEN消耗减少20% 50%，编程和搜索智能体性能显著增强，并采用名为U18 MO的FP8参数精度标准，该标准针对即将发布的下一代国
    4 赞同-1 评论
    0
    0
    0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
前往
页
80
关注
13
粉丝
79.51
工分
社区规则 服务协议 隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系@韭菜团子
公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。