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被收割多年的小韭菜

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不要怂的小韭菜

2023-02-01 17:09:11

金晶科技：浮法玻璃Q4筑底，23年TCO有望放量

事件：公司发布 22 年业绩预告，全年实现归母净利润 3.5-3.8 亿，同比下滑 71-73%，对应 Q4 归母净利润-0.35 至-0.65 亿元，扣非归母净利润 3.55-3.9 亿元，同比下滑 68-70%，对应 Q4 扣非归母净利润-0.54 至-0.19 亿元。剔除公司计提存货资产减值和资产处置损失 3800 万元/1600 万元，以及公司往年 Q4 管理费用较高等因素，业绩基本符合预期。 Q4 产品价格环比下降，成本上涨或将进一步加大盈利压力 1）玻璃板块：预计亏损情况环比进一

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金晶科技

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-31 17:07:45

意华股份：归母利润实现高增，光伏版图持续拓展

事件：公司发布] 2022年度业绩预告，预计实现归母净利润 2-2.5亿元，同比增长 47.5%-84.3%，预计实现扣非净利润 1.7-2.2亿元，同比增长 57.9%-104.4%。业绩预告符合预期，2022年归母净利润高增。公司发布 2022 年业绩预告，预计实现归母净利润 2-2.5 亿元，同比增长 47.5%-84.3%，预计实现扣非净利润 1.7-2.2 亿元，同比增长 57.9%-104.4%。根据测算，其中 Q4 单季度预计实现归母净利润-0.3-0.2 亿元，Q4 单季

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意华股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-31 17:05:39

永辉超市：资产减值影响利润表现，加大科技数字化投入

公司2022年预计实现归母净利润 -27.4 亿元公司发布 2022 年度业绩预亏公告：2022 年公司预计实现归母净利润-27.4 亿元，与2021年同期相比减亏12.0亿元；预计实现扣非归母净利润-24.0 亿元，与2021 年同期相比减亏 14.4 亿元。单季度看，4Q2022 公司预计实现归母净利润-18.53 亿元，4Q2021 公司归母净利润为-17.66 亿元；预计实现扣非归母净利润-17.58 亿元，4Q2021 公司扣非归母净利润为-20.05 亿元。资产减值影响利

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永辉超市

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-31 16:59:07

广誉远：逐步甩掉历史包袱，国药精品整装出发

事件：公司发布 2022 全年业绩预告，公司预计 2022 年出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-4.40 亿元至-3.60 亿元，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.45 亿元至-3.65 亿元。分析点评 “降应收、去库存、增纯销”，持续改善运营质量公司 2022 年前三季度归母净利润-0.50 亿元；扣非归母净利润-0.54 亿元。预计单 Q4 归母净利润为-3.90 至-3.10 亿元，亏损出现扩大。其原因主要是控货和营销投入等一次性因素。一方面 20

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广誉远

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-31 16:54:17

科陆电子：拓展储能市场机遇，营收稳健增长

事件：2022 年公司预计实现营业收入 34~38 亿元，同比增长 6.31~18.82%。2022 年公司归母净利润预计亏损 0.5~1 亿，去年同期亏损 6.65 亿元。扣非后归母净利润预计亏损 3~4.5 亿元，去年同期亏损 6.00 亿元。 Q4 公司预计实现营业收入 13.05~17.05 亿元，同比增长 34.55~75.78%。Q4 公司预计实现归母净利润 0.03~0.53 亿元，去年同期亏损 4.38 亿元，扣非后归母净利润预计亏损 1.15

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科陆电子

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不要怂的小韭菜

2023-01-31 16:50:36

韵达股份：Q4业绩超预期，看好价格修复+产能爬坡带来高业

事件: 韵达股份发布 2022 年度业绩预告：2022 年，公司预计实现归母净利润 13.08~15.03 亿元，YoY -11.44%~+1.75%，预计实现扣非归母净利润 12.35~14.19 亿元，YoY -11.90%~+1.23%。外部冲击中展现韧性，Q4 业绩超预期根据业绩预告倒推，2022Q4，韵达股份实现归母净利润 5.43~7.37 亿元，YoY -21.99%~+6.01%。在 Q4 受到疫情影响的背景下，韵达展现经营韧性，业绩实现超预期增长。、客户结构优化调整，

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韵达股份

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2023-01-30 17:33:09

中国稀土：营收盈利稳步提升，产业链条持续完善

公司发展已步入新阶段。近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源，规范行业市场秩序，国家持续加强对稀土行业及企业的监管管理，促进稀土行业持续健康发展。在《稀土管理条例》、《稀土条例》等一系列政策背景下，2021 年 12 月，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司，成立中国稀土集团。中国稀土集团成立后，稀土开采、生产总量控制指标集中度进一步提高，稀土行业长期“多、小、散”的局面将进一步扭转，行业发展进入新

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中国稀土

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-30 17:30:35

科大讯飞：通用大模型开辟AI新空间，新一轮机遇期到来

通用大模型驱动人工智能发展提速近年来，通用大模型预训练表现出前所未有的理解力与创造力，在同时解决多项任务高需求的基础上，打破了传统人工智能处理单一任务的限制，人类朝通用人工智能的目标再近一步。2022 年 11 月，由 OpenAI 推出的新型人工智能聊天机器人 ChatGPT 横空出世。ChatGPT 采用 Transformer 神经网络架构，也是 GPT-3.5 架构，拥有语言理解和文本生成能力，通过连接大量的语料库来训练模型，做到与真正人类几乎无异的聊天场景进行交流，并进

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科大讯飞

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2023-01-30 17:29:11

风语筑：2022预期落地 2023有望迎修复与新增

外部疫情叠加资产减值致 2022 利润同比下滑但经营性现金流净额 2.1~2.6 亿元保持正向 2022 年 4-5 月沪疫情下全域静态管理，公司上海总部日常运营及业务开展受此影响，致完工项目减少，2022 公司归母利润增速下滑，疫情外部事件对公司 2022 年业绩阶段性影响落地。2023 年，伴随国内疫情防控政策持续优化，宏观经济环境将有所改善，线下体验经济的活力和需求渐复苏，叠加公司在手充足订单储备，运营效率与经营业绩有望稳步提升与改善（如 2022 年公司经营性现金流净额

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风语筑

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-30 17:26:30

东方钽业：“改革”+“创新”双轮驱动，钽业龙头的新生

东方钽业深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业，钽铌业务行业领先，为世界钽铌行业三强之一。市场化改革焕发老国企新生：公司近年积极推行各项市场化改革措施，加快现代企业制度体系建设，包括灵活开展各类中长期激励政策激发员工发展潜能，实施“三个不低于”薪酬激励与专项奖励机制强化薪酬与业绩紧密挂钩。正向激励改革措施成效也十分显著，员工“主人翁”意识大大增强，企业发展动能得到提升，公司盈利显著向好创 10

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东方钽业

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不要怂的小韭菜

2023-01-30 17:23:56

伊之密：注塑机基本盘稳健增长，一体化压铸打开成长空间

国产注塑机龙头，布局一体化压铸打开成长空间伊之密成立于 2002 年，主要业务为注塑机（塑料注射成型机）和压铸机（金属压力成型机）。1）注塑机业务：产品性能已达国际领先水平，与海天国际等全球龙头直面竞争，在不断提升国内份额的同时加速拓展海外市场。2011-2021 年注塑机业务收入从 4.5 提升至 28.5 亿元，CAGR=19.1%；毛利率从 30.1%提升至 33.8%；2）压铸机业务：国内名列前茅，并于 2021 年推出高端 LEAP 系列产品，主要性能指标已达国际先进。202

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伊之密

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不要怂的小韭菜

2023-01-18 17:13:19

数据安全指导意见出台，产业发展迎春风

事件：1 月 13 日，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称“《意见》”），提出到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%等目标。《意见》提出两阶段明确发展目标。到 2025 年，（1）产业规模迅速扩大：数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；（2）核心技术创新突破：建成 5 个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品；（3）应用推广成效显著：打造 8 个以上重点行业领域

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易华录

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2023-01-18 17:09:02

消费电子：柳暗花明，秉供给创新，期需求复苏

电子行业 2022 年领跌全市场，横向、纵向估值性价比突出，复盘历史规律，展望基本面变化，2023 年有望否极泰来，值得高度重视。消费电子：创新+周期，蓄势待发。供给侧 2021H2 以来竞争加剧，盈利能力下降，产业链扩产节奏在 2022H2 开始下降，2023 年竞争压力有望缓和。需求侧有望受益消费意愿回暖，及性能过时带来“强制性” 换机需求共振。需求周期底部已现，期待新一轮增长。产品创新角度，我们认为消费电子最具发展潜力的方向在于折叠屏手机和 VR/AR。半导体产业博弈升级，国产替代正

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2023-01-18 16:54:44

中航重机：筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻业务有望超预期

2023 年 1 月 16 日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造 80%股权。此前在 1 月 10 日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有 5 万吨以及 1.25 万吨模锻压机，可生产机身及发动机 90%以上锻件，拥有 1.4 万吨大型精密锻件产能

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美凯龙：股权结构有望优化，中期修复与长期协同均可期待

事件：公司 1 月 13 日公告，公司控股股东红星控股、实控人车建兴先生、厦门建发股份签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份，交易对价初定不超过 63 亿元；阿里巴巴有意以 8.44 元/股的价格行使其持有可交换债的换股权利，取得公司 2.48 亿 A 股（占目前总股本数约 6%），涉及金额 20.95 亿元。控股股东或将变更为建发股份，公司股权结构有望优化。1）截止 22 年 12 月 26 日，公司控股股东红星控股及其一致行动人合计持有公司

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美凯龙

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金晶科技：浮法玻璃Q4筑底，23年TCO有望放量

事件：公司发布 22 年业绩预告，全年实现归母净利润 3.5-3.8 亿，同比下滑 71-73%，对应 Q4 归母净利润-0.35 至-0.65 亿元，扣非归母净利润 3.55-3.9 亿元，同比下滑 68-70%，对应 Q4 扣非归母净利润-0.54 至-0.19 亿元。剔除公司计提存货资产减值和资产处置损失 3800 万元/1600 万元，以及公司往年 Q4 管理费用较高等因素，业绩基本符合预期。 Q4 产品价格环比下降，成本上涨或将进一步加大盈利压力 1）玻璃板块：预计亏损情况环比进一

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金晶科技

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意华股份：归母利润实现高增，光伏版图持续拓展

事件：公司发布] 2022年度业绩预告，预计实现归母净利润 2-2.5亿元，同比增长 47.5%-84.3%，预计实现扣非净利润 1.7-2.2亿元，同比增长 57.9%-104.4%。业绩预告符合预期，2022年归母净利润高增。公司发布 2022 年业绩预告，预计实现归母净利润 2-2.5 亿元，同比增长 47.5%-84.3%，预计实现扣非净利润 1.7-2.2 亿元，同比增长 57.9%-104.4%。根据测算，其中 Q4 单季度预计实现归母净利润-0.3-0.2 亿元，Q4 单季

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永辉超市：资产减值影响利润表现，加大科技数字化投入

公司2022年预计实现归母净利润 -27.4 亿元公司发布 2022 年度业绩预亏公告：2022 年公司预计实现归母净利润-27.4 亿元，与2021年同期相比减亏12.0亿元；预计实现扣非归母净利润-24.0 亿元，与2021 年同期相比减亏 14.4 亿元。单季度看，4Q2022 公司预计实现归母净利润-18.53 亿元，4Q2021 公司归母净利润为-17.66 亿元；预计实现扣非归母净利润-17.58 亿元，4Q2021 公司扣非归母净利润为-20.05 亿元。资产减值影响利

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广誉远：逐步甩掉历史包袱，国药精品整装出发

事件：公司发布 2022 全年业绩预告，公司预计 2022 年出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-4.40 亿元至-3.60 亿元，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.45 亿元至-3.65 亿元。分析点评 “降应收、去库存、增纯销”，持续改善运营质量公司 2022 年前三季度归母净利润-0.50 亿元；扣非归母净利润-0.54 亿元。预计单 Q4 归母净利润为-3.90 至-3.10 亿元，亏损出现扩大。其原因主要是控货和营销投入等一次性因素。一方面 20

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科陆电子：拓展储能市场机遇，营收稳健增长

事件：2022 年公司预计实现营业收入 34~38 亿元，同比增长 6.31~18.82%。2022 年公司归母净利润预计亏损 0.5~1 亿，去年同期亏损 6.65 亿元。扣非后归母净利润预计亏损 3~4.5 亿元，去年同期亏损 6.00 亿元。 Q4 公司预计实现营业收入 13.05~17.05 亿元，同比增长 34.55~75.78%。Q4 公司预计实现归母净利润 0.03~0.53 亿元，去年同期亏损 4.38 亿元，扣非后归母净利润预计亏损 1.15

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韵达股份：Q4业绩超预期，看好价格修复+产能爬坡带来高业

事件: 韵达股份发布 2022 年度业绩预告：2022 年，公司预计实现归母净利润 13.08~15.03 亿元，YoY -11.44%~+1.75%，预计实现扣非归母净利润 12.35~14.19 亿元，YoY -11.90%~+1.23%。外部冲击中展现韧性，Q4 业绩超预期根据业绩预告倒推，2022Q4，韵达股份实现归母净利润 5.43~7.37 亿元，YoY -21.99%~+6.01%。在 Q4 受到疫情影响的背景下，韵达展现经营韧性，业绩实现超预期增长。、客户结构优化调整，

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韵达股份

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中国稀土：营收盈利稳步提升，产业链条持续完善

公司发展已步入新阶段。近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源，规范行业市场秩序，国家持续加强对稀土行业及企业的监管管理，促进稀土行业持续健康发展。在《稀土管理条例》、《稀土条例》等一系列政策背景下，2021 年 12 月，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司，成立中国稀土集团。中国稀土集团成立后，稀土开采、生产总量控制指标集中度进一步提高，稀土行业长期“多、小、散”的局面将进一步扭转，行业发展进入新

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中国稀土

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科大讯飞：通用大模型开辟AI新空间，新一轮机遇期到来

通用大模型驱动人工智能发展提速近年来，通用大模型预训练表现出前所未有的理解力与创造力，在同时解决多项任务高需求的基础上，打破了传统人工智能处理单一任务的限制，人类朝通用人工智能的目标再近一步。2022 年 11 月，由 OpenAI 推出的新型人工智能聊天机器人 ChatGPT 横空出世。ChatGPT 采用 Transformer 神经网络架构，也是 GPT-3.5 架构，拥有语言理解和文本生成能力，通过连接大量的语料库来训练模型，做到与真正人类几乎无异的聊天场景进行交流，并进

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风语筑：2022预期落地 2023有望迎修复与新增

外部疫情叠加资产减值致 2022 利润同比下滑但经营性现金流净额 2.1~2.6 亿元保持正向 2022 年 4-5 月沪疫情下全域静态管理，公司上海总部日常运营及业务开展受此影响，致完工项目减少，2022 公司归母利润增速下滑，疫情外部事件对公司 2022 年业绩阶段性影响落地。2023 年，伴随国内疫情防控政策持续优化，宏观经济环境将有所改善，线下体验经济的活力和需求渐复苏，叠加公司在手充足订单储备，运营效率与经营业绩有望稳步提升与改善（如 2022 年公司经营性现金流净额

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东方钽业：“改革”+“创新”双轮驱动，钽业龙头的新生

东方钽业深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业，钽铌业务行业领先，为世界钽铌行业三强之一。市场化改革焕发老国企新生：公司近年积极推行各项市场化改革措施，加快现代企业制度体系建设，包括灵活开展各类中长期激励政策激发员工发展潜能，实施“三个不低于”薪酬激励与专项奖励机制强化薪酬与业绩紧密挂钩。正向激励改革措施成效也十分显著，员工“主人翁”意识大大增强，企业发展动能得到提升，公司盈利显著向好创 10

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伊之密：注塑机基本盘稳健增长，一体化压铸打开成长空间

国产注塑机龙头，布局一体化压铸打开成长空间伊之密成立于 2002 年，主要业务为注塑机（塑料注射成型机）和压铸机（金属压力成型机）。1）注塑机业务：产品性能已达国际领先水平，与海天国际等全球龙头直面竞争，在不断提升国内份额的同时加速拓展海外市场。2011-2021 年注塑机业务收入从 4.5 提升至 28.5 亿元，CAGR=19.1%；毛利率从 30.1%提升至 33.8%；2）压铸机业务：国内名列前茅，并于 2021 年推出高端 LEAP 系列产品，主要性能指标已达国际先进。202

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数据安全指导意见出台，产业发展迎春风

事件：1 月 13 日，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称“《意见》”），提出到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%等目标。《意见》提出两阶段明确发展目标。到 2025 年，（1）产业规模迅速扩大：数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；（2）核心技术创新突破：建成 5 个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品；（3）应用推广成效显著：打造 8 个以上重点行业领域

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消费电子：柳暗花明，秉供给创新，期需求复苏

电子行业 2022 年领跌全市场，横向、纵向估值性价比突出，复盘历史规律，展望基本面变化，2023 年有望否极泰来，值得高度重视。消费电子：创新+周期，蓄势待发。供给侧 2021H2 以来竞争加剧，盈利能力下降，产业链扩产节奏在 2022H2 开始下降，2023 年竞争压力有望缓和。需求侧有望受益消费意愿回暖，及性能过时带来“强制性” 换机需求共振。需求周期底部已现，期待新一轮增长。产品创新角度，我们认为消费电子最具发展潜力的方向在于折叠屏手机和 VR/AR。半导体产业博弈升级，国产替代正

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中航重机：筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻业务有望超预期

2023 年 1 月 16 日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造 80%股权。此前在 1 月 10 日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有 5 万吨以及 1.25 万吨模锻压机，可生产机身及发动机 90%以上锻件，拥有 1.4 万吨大型精密锻件产能

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美凯龙：股权结构有望优化，中期修复与长期协同均可期待

事件：公司 1 月 13 日公告，公司控股股东红星控股、实控人车建兴先生、厦门建发股份签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份，交易对价初定不超过 63 亿元；阿里巴巴有意以 8.44 元/股的价格行使其持有可交换债的换股权利，取得公司 2.48 亿 A 股（占目前总股本数约 6%），涉及金额 20.95 亿元。控股股东或将变更为建发股份，公司股权结构有望优化。1）截止 22 年 12 月 26 日，公司控股股东红星控股及其一致行动人合计持有公司

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2023-02-01 17:09:11

金晶科技：浮法玻璃Q4筑底，23年TCO有望放量

事件：公司发布 22 年业绩预告，全年实现归母净利润 3.5-3.8 亿，同比下滑 71-73%，对应 Q4 归母净利润-0.35 至-0.65 亿元，扣非归母净利润 3.55-3.9 亿元，同比下滑 68-70%，对应 Q4 扣非归母净利润-0.54 至-0.19 亿元。剔除公司计提存货资产减值和资产处置损失 3800 万元/1600 万元，以及公司往年 Q4 管理费用较高等因素，业绩基本符合预期。 Q4 产品价格环比下降，成本上涨或将进一步加大盈利压力 1）玻璃板块：预计亏损情况环比进一

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金晶科技

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-31 17:07:45

意华股份：归母利润实现高增，光伏版图持续拓展

事件：公司发布] 2022年度业绩预告，预计实现归母净利润 2-2.5亿元，同比增长 47.5%-84.3%，预计实现扣非净利润 1.7-2.2亿元，同比增长 57.9%-104.4%。业绩预告符合预期，2022年归母净利润高增。公司发布 2022 年业绩预告，预计实现归母净利润 2-2.5 亿元，同比增长 47.5%-84.3%，预计实现扣非净利润 1.7-2.2 亿元，同比增长 57.9%-104.4%。根据测算，其中 Q4 单季度预计实现归母净利润-0.3-0.2 亿元，Q4 单季

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意华股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-31 17:05:39

永辉超市：资产减值影响利润表现，加大科技数字化投入

公司2022年预计实现归母净利润 -27.4 亿元公司发布 2022 年度业绩预亏公告：2022 年公司预计实现归母净利润-27.4 亿元，与2021年同期相比减亏12.0亿元；预计实现扣非归母净利润-24.0 亿元，与2021 年同期相比减亏 14.4 亿元。单季度看，4Q2022 公司预计实现归母净利润-18.53 亿元，4Q2021 公司归母净利润为-17.66 亿元；预计实现扣非归母净利润-17.58 亿元，4Q2021 公司扣非归母净利润为-20.05 亿元。资产减值影响利

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永辉超市

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八极游

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2023-01-31 16:59:07

广誉远：逐步甩掉历史包袱，国药精品整装出发

事件：公司发布 2022 全年业绩预告，公司预计 2022 年出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-4.40 亿元至-3.60 亿元，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.45 亿元至-3.65 亿元。分析点评 “降应收、去库存、增纯销”，持续改善运营质量公司 2022 年前三季度归母净利润-0.50 亿元；扣非归母净利润-0.54 亿元。预计单 Q4 归母净利润为-3.90 至-3.10 亿元，亏损出现扩大。其原因主要是控货和营销投入等一次性因素。一方面 20

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广誉远

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-31 16:54:17

科陆电子：拓展储能市场机遇，营收稳健增长

事件：2022 年公司预计实现营业收入 34~38 亿元，同比增长 6.31~18.82%。2022 年公司归母净利润预计亏损 0.5~1 亿，去年同期亏损 6.65 亿元。扣非后归母净利润预计亏损 3~4.5 亿元，去年同期亏损 6.00 亿元。 Q4 公司预计实现营业收入 13.05~17.05 亿元，同比增长 34.55~75.78%。Q4 公司预计实现归母净利润 0.03~0.53 亿元，去年同期亏损 4.38 亿元，扣非后归母净利润预计亏损 1.15

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科陆电子

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八极游

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2023-01-31 16:50:36

韵达股份：Q4业绩超预期，看好价格修复+产能爬坡带来高业

事件: 韵达股份发布 2022 年度业绩预告：2022 年，公司预计实现归母净利润 13.08~15.03 亿元，YoY -11.44%~+1.75%，预计实现扣非归母净利润 12.35~14.19 亿元，YoY -11.90%~+1.23%。外部冲击中展现韧性，Q4 业绩超预期根据业绩预告倒推，2022Q4，韵达股份实现归母净利润 5.43~7.37 亿元，YoY -21.99%~+6.01%。在 Q4 受到疫情影响的背景下，韵达展现经营韧性，业绩实现超预期增长。、客户结构优化调整，

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韵达股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-30 17:33:09

中国稀土：营收盈利稳步提升，产业链条持续完善

公司发展已步入新阶段。近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源，规范行业市场秩序，国家持续加强对稀土行业及企业的监管管理，促进稀土行业持续健康发展。在《稀土管理条例》、《稀土条例》等一系列政策背景下，2021 年 12 月，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司，成立中国稀土集团。中国稀土集团成立后，稀土开采、生产总量控制指标集中度进一步提高，稀土行业长期“多、小、散”的局面将进一步扭转，行业发展进入新

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中国稀土

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八极游

不要怂的小韭菜

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科大讯飞：通用大模型开辟AI新空间，新一轮机遇期到来

通用大模型驱动人工智能发展提速近年来，通用大模型预训练表现出前所未有的理解力与创造力，在同时解决多项任务高需求的基础上，打破了传统人工智能处理单一任务的限制，人类朝通用人工智能的目标再近一步。2022 年 11 月，由 OpenAI 推出的新型人工智能聊天机器人 ChatGPT 横空出世。ChatGPT 采用 Transformer 神经网络架构，也是 GPT-3.5 架构，拥有语言理解和文本生成能力，通过连接大量的语料库来训练模型，做到与真正人类几乎无异的聊天场景进行交流，并进

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科大讯飞

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八极游

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2023-01-30 17:29:11

风语筑：2022预期落地 2023有望迎修复与新增

外部疫情叠加资产减值致 2022 利润同比下滑但经营性现金流净额 2.1~2.6 亿元保持正向 2022 年 4-5 月沪疫情下全域静态管理，公司上海总部日常运营及业务开展受此影响，致完工项目减少，2022 公司归母利润增速下滑，疫情外部事件对公司 2022 年业绩阶段性影响落地。2023 年，伴随国内疫情防控政策持续优化，宏观经济环境将有所改善，线下体验经济的活力和需求渐复苏，叠加公司在手充足订单储备，运营效率与经营业绩有望稳步提升与改善（如 2022 年公司经营性现金流净额

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风语筑

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八极游

不要怂的小韭菜

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东方钽业：“改革”+“创新”双轮驱动，钽业龙头的新生

东方钽业深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业，钽铌业务行业领先，为世界钽铌行业三强之一。市场化改革焕发老国企新生：公司近年积极推行各项市场化改革措施，加快现代企业制度体系建设，包括灵活开展各类中长期激励政策激发员工发展潜能，实施“三个不低于”薪酬激励与专项奖励机制强化薪酬与业绩紧密挂钩。正向激励改革措施成效也十分显著，员工“主人翁”意识大大增强，企业发展动能得到提升，公司盈利显著向好创 10

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东方钽业

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2023-01-30 17:23:56

伊之密：注塑机基本盘稳健增长，一体化压铸打开成长空间

国产注塑机龙头，布局一体化压铸打开成长空间伊之密成立于 2002 年，主要业务为注塑机（塑料注射成型机）和压铸机（金属压力成型机）。1）注塑机业务：产品性能已达国际领先水平，与海天国际等全球龙头直面竞争，在不断提升国内份额的同时加速拓展海外市场。2011-2021 年注塑机业务收入从 4.5 提升至 28.5 亿元，CAGR=19.1%；毛利率从 30.1%提升至 33.8%；2）压铸机业务：国内名列前茅，并于 2021 年推出高端 LEAP 系列产品，主要性能指标已达国际先进。202

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伊之密

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-18 17:13:19

数据安全指导意见出台，产业发展迎春风

事件：1 月 13 日，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称“《意见》”），提出到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%等目标。《意见》提出两阶段明确发展目标。到 2025 年，（1）产业规模迅速扩大：数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；（2）核心技术创新突破：建成 5 个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品；（3）应用推广成效显著：打造 8 个以上重点行业领域

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易华录

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不要怂的小韭菜

2023-01-18 17:09:02

消费电子：柳暗花明，秉供给创新，期需求复苏

电子行业 2022 年领跌全市场，横向、纵向估值性价比突出，复盘历史规律，展望基本面变化，2023 年有望否极泰来，值得高度重视。消费电子：创新+周期，蓄势待发。供给侧 2021H2 以来竞争加剧，盈利能力下降，产业链扩产节奏在 2022H2 开始下降，2023 年竞争压力有望缓和。需求侧有望受益消费意愿回暖，及性能过时带来“强制性” 换机需求共振。需求周期底部已现，期待新一轮增长。产品创新角度，我们认为消费电子最具发展潜力的方向在于折叠屏手机和 VR/AR。半导体产业博弈升级，国产替代正

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-01-18 16:54:44

中航重机：筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻业务有望超预期

2023 年 1 月 16 日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造 80%股权。此前在 1 月 10 日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有 5 万吨以及 1.25 万吨模锻压机，可生产机身及发动机 90%以上锻件，拥有 1.4 万吨大型精密锻件产能

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中航重机

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不要怂的小韭菜

2023-01-18 16:50:33

美凯龙：股权结构有望优化，中期修复与长期协同均可期待

事件：公司 1 月 13 日公告，公司控股股东红星控股、实控人车建兴先生、厦门建发股份签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份，交易对价初定不超过 63 亿元；阿里巴巴有意以 8.44 元/股的价格行使其持有可交换债的换股权利，取得公司 2.48 亿 A 股（占目前总股本数约 6%），涉及金额 20.95 亿元。控股股东或将变更为建发股份，公司股权结构有望优化。1）截止 22 年 12 月 26 日，公司控股股东红星控股及其一致行动人合计持有公司

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美凯龙

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金晶科技：浮法玻璃Q4筑底，23年TCO有望放量

事件：公司发布 22 年业绩预告，全年实现归母净利润 3.5-3.8 亿，同比下滑 71-73%，对应 Q4 归母净利润-0.35 至-0.65 亿元，扣非归母净利润 3.55-3.9 亿元，同比下滑 68-70%，对应 Q4 扣非归母净利润-0.54 至-0.19 亿元。剔除公司计提存货资产减值和资产处置损失 3800 万元/1600 万元，以及公司往年 Q4 管理费用较高等因素，业绩基本符合预期。 Q4 产品价格环比下降，成本上涨或将进一步加大盈利压力 1）玻璃板块：预计亏损情况环比进一

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金晶科技

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意华股份：归母利润实现高增，光伏版图持续拓展

事件：公司发布] 2022年度业绩预告，预计实现归母净利润 2-2.5亿元，同比增长 47.5%-84.3%，预计实现扣非净利润 1.7-2.2亿元，同比增长 57.9%-104.4%。业绩预告符合预期，2022年归母净利润高增。公司发布 2022 年业绩预告，预计实现归母净利润 2-2.5 亿元，同比增长 47.5%-84.3%，预计实现扣非净利润 1.7-2.2 亿元，同比增长 57.9%-104.4%。根据测算，其中 Q4 单季度预计实现归母净利润-0.3-0.2 亿元，Q4 单季

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永辉超市：资产减值影响利润表现，加大科技数字化投入

公司2022年预计实现归母净利润 -27.4 亿元公司发布 2022 年度业绩预亏公告：2022 年公司预计实现归母净利润-27.4 亿元，与2021年同期相比减亏12.0亿元；预计实现扣非归母净利润-24.0 亿元，与2021 年同期相比减亏 14.4 亿元。单季度看，4Q2022 公司预计实现归母净利润-18.53 亿元，4Q2021 公司归母净利润为-17.66 亿元；预计实现扣非归母净利润-17.58 亿元，4Q2021 公司扣非归母净利润为-20.05 亿元。资产减值影响利

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广誉远：逐步甩掉历史包袱，国药精品整装出发

事件：公司发布 2022 全年业绩预告，公司预计 2022 年出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-4.40 亿元至-3.60 亿元，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.45 亿元至-3.65 亿元。分析点评 “降应收、去库存、增纯销”，持续改善运营质量公司 2022 年前三季度归母净利润-0.50 亿元；扣非归母净利润-0.54 亿元。预计单 Q4 归母净利润为-3.90 至-3.10 亿元，亏损出现扩大。其原因主要是控货和营销投入等一次性因素。一方面 20

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科陆电子：拓展储能市场机遇，营收稳健增长

事件：2022 年公司预计实现营业收入 34~38 亿元，同比增长 6.31~18.82%。2022 年公司归母净利润预计亏损 0.5~1 亿，去年同期亏损 6.65 亿元。扣非后归母净利润预计亏损 3~4.5 亿元，去年同期亏损 6.00 亿元。 Q4 公司预计实现营业收入 13.05~17.05 亿元，同比增长 34.55~75.78%。Q4 公司预计实现归母净利润 0.03~0.53 亿元，去年同期亏损 4.38 亿元，扣非后归母净利润预计亏损 1.15

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韵达股份：Q4业绩超预期，看好价格修复+产能爬坡带来高业

事件: 韵达股份发布 2022 年度业绩预告：2022 年，公司预计实现归母净利润 13.08~15.03 亿元，YoY -11.44%~+1.75%，预计实现扣非归母净利润 12.35~14.19 亿元，YoY -11.90%~+1.23%。外部冲击中展现韧性，Q4 业绩超预期根据业绩预告倒推，2022Q4，韵达股份实现归母净利润 5.43~7.37 亿元，YoY -21.99%~+6.01%。在 Q4 受到疫情影响的背景下，韵达展现经营韧性，业绩实现超预期增长。、客户结构优化调整，

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韵达股份

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中国稀土：营收盈利稳步提升，产业链条持续完善

公司发展已步入新阶段。近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源，规范行业市场秩序，国家持续加强对稀土行业及企业的监管管理，促进稀土行业持续健康发展。在《稀土管理条例》、《稀土条例》等一系列政策背景下，2021 年 12 月，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司，成立中国稀土集团。中国稀土集团成立后，稀土开采、生产总量控制指标集中度进一步提高，稀土行业长期“多、小、散”的局面将进一步扭转，行业发展进入新

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科大讯飞：通用大模型开辟AI新空间，新一轮机遇期到来

通用大模型驱动人工智能发展提速近年来，通用大模型预训练表现出前所未有的理解力与创造力，在同时解决多项任务高需求的基础上，打破了传统人工智能处理单一任务的限制，人类朝通用人工智能的目标再近一步。2022 年 11 月，由 OpenAI 推出的新型人工智能聊天机器人 ChatGPT 横空出世。ChatGPT 采用 Transformer 神经网络架构，也是 GPT-3.5 架构，拥有语言理解和文本生成能力，通过连接大量的语料库来训练模型，做到与真正人类几乎无异的聊天场景进行交流，并进

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风语筑：2022预期落地 2023有望迎修复与新增

外部疫情叠加资产减值致 2022 利润同比下滑但经营性现金流净额 2.1~2.6 亿元保持正向 2022 年 4-5 月沪疫情下全域静态管理，公司上海总部日常运营及业务开展受此影响，致完工项目减少，2022 公司归母利润增速下滑，疫情外部事件对公司 2022 年业绩阶段性影响落地。2023 年，伴随国内疫情防控政策持续优化，宏观经济环境将有所改善，线下体验经济的活力和需求渐复苏，叠加公司在手充足订单储备，运营效率与经营业绩有望稳步提升与改善（如 2022 年公司经营性现金流净额

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东方钽业：“改革”+“创新”双轮驱动，钽业龙头的新生

东方钽业深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业，钽铌业务行业领先，为世界钽铌行业三强之一。市场化改革焕发老国企新生：公司近年积极推行各项市场化改革措施，加快现代企业制度体系建设，包括灵活开展各类中长期激励政策激发员工发展潜能，实施“三个不低于”薪酬激励与专项奖励机制强化薪酬与业绩紧密挂钩。正向激励改革措施成效也十分显著，员工“主人翁”意识大大增强，企业发展动能得到提升，公司盈利显著向好创 10

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伊之密：注塑机基本盘稳健增长，一体化压铸打开成长空间

国产注塑机龙头，布局一体化压铸打开成长空间伊之密成立于 2002 年，主要业务为注塑机（塑料注射成型机）和压铸机（金属压力成型机）。1）注塑机业务：产品性能已达国际领先水平，与海天国际等全球龙头直面竞争，在不断提升国内份额的同时加速拓展海外市场。2011-2021 年注塑机业务收入从 4.5 提升至 28.5 亿元，CAGR=19.1%；毛利率从 30.1%提升至 33.8%；2）压铸机业务：国内名列前茅，并于 2021 年推出高端 LEAP 系列产品，主要性能指标已达国际先进。202

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数据安全指导意见出台，产业发展迎春风

事件：1 月 13 日，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称“《意见》”），提出到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%等目标。《意见》提出两阶段明确发展目标。到 2025 年，（1）产业规模迅速扩大：数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；（2）核心技术创新突破：建成 5 个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品；（3）应用推广成效显著：打造 8 个以上重点行业领域

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消费电子：柳暗花明，秉供给创新，期需求复苏

电子行业 2022 年领跌全市场，横向、纵向估值性价比突出，复盘历史规律，展望基本面变化，2023 年有望否极泰来，值得高度重视。消费电子：创新+周期，蓄势待发。供给侧 2021H2 以来竞争加剧，盈利能力下降，产业链扩产节奏在 2022H2 开始下降，2023 年竞争压力有望缓和。需求侧有望受益消费意愿回暖，及性能过时带来“强制性” 换机需求共振。需求周期底部已现，期待新一轮增长。产品创新角度，我们认为消费电子最具发展潜力的方向在于折叠屏手机和 VR/AR。半导体产业博弈升级，国产替代正

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中航重机：筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻业务有望超预期

2023 年 1 月 16 日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造 80%股权。此前在 1 月 10 日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有 5 万吨以及 1.25 万吨模锻压机，可生产机身及发动机 90%以上锻件，拥有 1.4 万吨大型精密锻件产能

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美凯龙：股权结构有望优化，中期修复与长期协同均可期待

事件：公司 1 月 13 日公告，公司控股股东红星控股、实控人车建兴先生、厦门建发股份签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份，交易对价初定不超过 63 亿元；阿里巴巴有意以 8.44 元/股的价格行使其持有可交换债的换股权利，取得公司 2.48 亿 A 股（占目前总股本数约 6%），涉及金额 20.95 亿元。控股股东或将变更为建发股份，公司股权结构有望优化。1）截止 22 年 12 月 26 日，公司控股股东红星控股及其一致行动人合计持有公司

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2023-02-01 17:09:11

金晶科技：浮法玻璃Q4筑底，23年TCO有望放量

事件：公司发布 22 年业绩预告，全年实现归母净利润 3.5-3.8 亿，同比下滑 71-73%，对应 Q4 归母净利润-0.35 至-0.65 亿元，扣非归母净利润 3.55-3.9 亿元，同比下滑 68-70%，对应 Q4 扣非归母净利润-0.54 至-0.19 亿元。剔除公司计提存货资产减值和资产处置损失 3800 万元/1600 万元，以及公司往年 Q4 管理费用较高等因素，业绩基本符合预期。 Q4 产品价格环比下降，成本上涨或将进一步加大盈利压力 1）玻璃板块：预计亏损情况环比进一

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金晶科技

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不要怂的小韭菜

2023-01-31 17:07:45

意华股份：归母利润实现高增，光伏版图持续拓展

事件：公司发布] 2022年度业绩预告，预计实现归母净利润 2-2.5亿元，同比增长 47.5%-84.3%，预计实现扣非净利润 1.7-2.2亿元，同比增长 57.9%-104.4%。业绩预告符合预期，2022年归母净利润高增。公司发布 2022 年业绩预告，预计实现归母净利润 2-2.5 亿元，同比增长 47.5%-84.3%，预计实现扣非净利润 1.7-2.2 亿元，同比增长 57.9%-104.4%。根据测算，其中 Q4 单季度预计实现归母净利润-0.3-0.2 亿元，Q4 单季

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意华股份

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2023-01-31 17:05:39

永辉超市：资产减值影响利润表现，加大科技数字化投入

公司2022年预计实现归母净利润 -27.4 亿元公司发布 2022 年度业绩预亏公告：2022 年公司预计实现归母净利润-27.4 亿元，与2021年同期相比减亏12.0亿元；预计实现扣非归母净利润-24.0 亿元，与2021 年同期相比减亏 14.4 亿元。单季度看，4Q2022 公司预计实现归母净利润-18.53 亿元，4Q2021 公司归母净利润为-17.66 亿元；预计实现扣非归母净利润-17.58 亿元，4Q2021 公司扣非归母净利润为-20.05 亿元。资产减值影响利

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永辉超市

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2023-01-31 16:59:07

广誉远：逐步甩掉历史包袱，国药精品整装出发

事件：公司发布 2022 全年业绩预告，公司预计 2022 年出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-4.40 亿元至-3.60 亿元，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.45 亿元至-3.65 亿元。分析点评 “降应收、去库存、增纯销”，持续改善运营质量公司 2022 年前三季度归母净利润-0.50 亿元；扣非归母净利润-0.54 亿元。预计单 Q4 归母净利润为-3.90 至-3.10 亿元，亏损出现扩大。其原因主要是控货和营销投入等一次性因素。一方面 20

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广誉远

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2023-01-31 16:54:17

科陆电子：拓展储能市场机遇，营收稳健增长

事件：2022 年公司预计实现营业收入 34~38 亿元，同比增长 6.31~18.82%。2022 年公司归母净利润预计亏损 0.5~1 亿，去年同期亏损 6.65 亿元。扣非后归母净利润预计亏损 3~4.5 亿元，去年同期亏损 6.00 亿元。 Q4 公司预计实现营业收入 13.05~17.05 亿元，同比增长 34.55~75.78%。Q4 公司预计实现归母净利润 0.03~0.53 亿元，去年同期亏损 4.38 亿元，扣非后归母净利润预计亏损 1.15

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科陆电子

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2023-01-31 16:50:36

韵达股份：Q4业绩超预期，看好价格修复+产能爬坡带来高业

事件: 韵达股份发布 2022 年度业绩预告：2022 年，公司预计实现归母净利润 13.08~15.03 亿元，YoY -11.44%~+1.75%，预计实现扣非归母净利润 12.35~14.19 亿元，YoY -11.90%~+1.23%。外部冲击中展现韧性，Q4 业绩超预期根据业绩预告倒推，2022Q4，韵达股份实现归母净利润 5.43~7.37 亿元，YoY -21.99%~+6.01%。在 Q4 受到疫情影响的背景下，韵达展现经营韧性，业绩实现超预期增长。、客户结构优化调整，

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韵达股份

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2023-01-30 17:33:09

中国稀土：营收盈利稳步提升，产业链条持续完善

公司发展已步入新阶段。近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源，规范行业市场秩序，国家持续加强对稀土行业及企业的监管管理，促进稀土行业持续健康发展。在《稀土管理条例》、《稀土条例》等一系列政策背景下，2021 年 12 月，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司，成立中国稀土集团。中国稀土集团成立后，稀土开采、生产总量控制指标集中度进一步提高，稀土行业长期“多、小、散”的局面将进一步扭转，行业发展进入新

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中国稀土

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2023-01-30 17:30:35

科大讯飞：通用大模型开辟AI新空间，新一轮机遇期到来

通用大模型驱动人工智能发展提速近年来，通用大模型预训练表现出前所未有的理解力与创造力，在同时解决多项任务高需求的基础上，打破了传统人工智能处理单一任务的限制，人类朝通用人工智能的目标再近一步。2022 年 11 月，由 OpenAI 推出的新型人工智能聊天机器人 ChatGPT 横空出世。ChatGPT 采用 Transformer 神经网络架构，也是 GPT-3.5 架构，拥有语言理解和文本生成能力，通过连接大量的语料库来训练模型，做到与真正人类几乎无异的聊天场景进行交流，并进

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科大讯飞

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2023-01-30 17:29:11

风语筑：2022预期落地 2023有望迎修复与新增

外部疫情叠加资产减值致 2022 利润同比下滑但经营性现金流净额 2.1~2.6 亿元保持正向 2022 年 4-5 月沪疫情下全域静态管理，公司上海总部日常运营及业务开展受此影响，致完工项目减少，2022 公司归母利润增速下滑，疫情外部事件对公司 2022 年业绩阶段性影响落地。2023 年，伴随国内疫情防控政策持续优化，宏观经济环境将有所改善，线下体验经济的活力和需求渐复苏，叠加公司在手充足订单储备，运营效率与经营业绩有望稳步提升与改善（如 2022 年公司经营性现金流净额

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风语筑

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2023-01-30 17:26:30

东方钽业：“改革”+“创新”双轮驱动，钽业龙头的新生

东方钽业深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业，钽铌业务行业领先，为世界钽铌行业三强之一。市场化改革焕发老国企新生：公司近年积极推行各项市场化改革措施，加快现代企业制度体系建设，包括灵活开展各类中长期激励政策激发员工发展潜能，实施“三个不低于”薪酬激励与专项奖励机制强化薪酬与业绩紧密挂钩。正向激励改革措施成效也十分显著，员工“主人翁”意识大大增强，企业发展动能得到提升，公司盈利显著向好创 10

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东方钽业

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2023-01-30 17:23:56

伊之密：注塑机基本盘稳健增长，一体化压铸打开成长空间

国产注塑机龙头，布局一体化压铸打开成长空间伊之密成立于 2002 年，主要业务为注塑机（塑料注射成型机）和压铸机（金属压力成型机）。1）注塑机业务：产品性能已达国际领先水平，与海天国际等全球龙头直面竞争，在不断提升国内份额的同时加速拓展海外市场。2011-2021 年注塑机业务收入从 4.5 提升至 28.5 亿元，CAGR=19.1%；毛利率从 30.1%提升至 33.8%；2）压铸机业务：国内名列前茅，并于 2021 年推出高端 LEAP 系列产品，主要性能指标已达国际先进。202

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伊之密

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2023-01-18 17:13:19

数据安全指导意见出台，产业发展迎春风

事件：1 月 13 日，工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》（以下简称“《意见》”），提出到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%等目标。《意见》提出两阶段明确发展目标。到 2025 年，（1）产业规模迅速扩大：数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%；（2）核心技术创新突破：建成 5 个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品；（3）应用推广成效显著：打造 8 个以上重点行业领域

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易华录

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2023-01-18 17:09:02

消费电子：柳暗花明，秉供给创新，期需求复苏

电子行业 2022 年领跌全市场，横向、纵向估值性价比突出，复盘历史规律，展望基本面变化，2023 年有望否极泰来，值得高度重视。消费电子：创新+周期，蓄势待发。供给侧 2021H2 以来竞争加剧，盈利能力下降，产业链扩产节奏在 2022H2 开始下降，2023 年竞争压力有望缓和。需求侧有望受益消费意愿回暖，及性能过时带来“强制性” 换机需求共振。需求周期底部已现，期待新一轮增长。产品创新角度，我们认为消费电子最具发展潜力的方向在于折叠屏手机和 VR/AR。半导体产业博弈升级，国产替代正

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奥联电子
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福蓉科技
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天音控股
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沃格光电

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2023-01-18 16:54:44

中航重机：筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻业务有望超预期

2023 年 1 月 16 日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造 80%股权。此前在 1 月 10 日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司 80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有 5 万吨以及 1.25 万吨模锻压机，可生产机身及发动机 90%以上锻件，拥有 1.4 万吨大型精密锻件产能

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中航重机

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2023-01-18 16:50:33

美凯龙：股权结构有望优化，中期修复与长期协同均可期待

事件：公司 1 月 13 日公告，公司控股股东红星控股、实控人车建兴先生、厦门建发股份签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份，交易对价初定不超过 63 亿元；阿里巴巴有意以 8.44 元/股的价格行使其持有可交换债的换股权利，取得公司 2.48 亿 A 股（占目前总股本数约 6%），涉及金额 20.95 亿元。控股股东或将变更为建发股份，公司股权结构有望优化。1）截止 22 年 12 月 26 日，公司控股股东红星控股及其一致行动人合计持有公司

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美凯龙

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