锦晞的爸爸
基本面投资者&主题投资者
IP属地：440000,440300
个人资料
锦晞的爸爸 中线波段2021-10-26 12:08:11空气储能是大机会吗？- 锦晞的爸爸 中线波段2021-10-13 11:13:25仅次于腾讯和网易的三七互娱 海外业务爆发式增长
- 锦晞的爸爸 中线波段2021-09-15 23:04:10[红包]【国盛有色】榆林再传能耗双控目标，镁供给存断崖式下跌风险
🔥事件：
9月13日陕西省榆林市发改委发布《关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知》，通知明确指出自2021年9月起至12月对榆林全市重点用能企业进行能耗调控，以确保三季度单位GDP能耗下降2%，四季度完成全年单耗降低3.2%目标任务，每月规模上工业能源消费控制在300万吨标煤水平。
点评：
✨陕西为全球金属镁核心生产基地，2021年1-8月陕西省原镁产量约38.9万吨，占国内产量77.6%，占全球产量约66.6%。其中榆林市府谷、神木县为陕西省内金属镁生产集中区域，分别含有6、34家在产镁企业，两地合计产能达93万吨，占陕西省内产能比重约达97%，对应占全球产量比重约64.6%。政策力度上看，根据尚镁网调研统计，本次政策执行将直接对涉及企业从源头限电、限水、限煤票，调控政策执行力度较强，对能耗、产量执行严格管理并设立相关处罚措施，预计本次榆林市节能降耗向大幅影响全球镁供给总量。
✨根据尚镁网统计，神府（府谷+神木）合计约40家规模型企业中，约30家被要求减产50%，约10家企业被要求立即停产，本轮限产基本涉及市内全部镁生产企业，预计市内减产规模约达62.5%。以全市月产量约4.9万吨测算，则对应每月减产约3.1万吨，占中国每月产量达43.9%，占全球每月产量约37.7%。预计全年金属镁减产规模约12.4万吨，占全球总供给12.5%。
✨根据百川数据统计，国内金属镁工厂库存为0.45万吨，库存天数仅为2天。若榆林市镁供给发生断崖式下滑，在低库存水平下供需改善或将快速向价格端传导，为后续镁价走势提供强支撑。此外，考虑到镁工厂与下游部分用户存稳定长单模式，工厂或为保障长单供给而缩减市场散货供应，进一步加剧短期价格波动。
👉风险提示：政策超预期变动风险；多省份能耗双控调控方案超预期风险；市场需求超预期变动风险等。
☎联系人：王琪13162122651/刘思蒙15901741448 - 锦晞的爸爸 中线波段2021-09-07 11:00:10谈一谈电石行业的历史性机会
- 锦晞的爸爸 中线波段2021-08-26 16:45:32硅料三巨头之一的特变电工，翻倍仍显低估
- 锦晞的爸爸 中线波段2021-08-16 16:15:59百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐 主要观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。 2. 医药集采将催生医药商业化平... - 雪球2441.78
- 锦晞的爸爸 中线波段2021-08-11 17:22:50希望对这家公司感兴趣的同学参考一下这篇文章：https://xueqiu.com/3688120268/193880342
对公司的商业模式，核心竞争力，未来利润写的非常清楚。这的确是一家很优秀，估值也很低的公司。
- 锦晞的爸爸 中线波段2021-08-11 11:14:53就拿智洋创新和和达科技比较一下就知道了：
1.水务的和达科技给这么高估值，电力市场没水务大么？
2.和达科技说我是物联网企业，智洋创新是更正宗的人工智能企业。3.智洋创新的产品会运用到包括高铁等其他领域，底层是华为升腾支撑，和达科技貌似不能比。4.所以不和AI公司比，就跟和达科技比，也低估了，不是么？ - 锦晞的爸爸 中线波段2021-08-11 10:25:14华为昇腾智巡合作第一家公司：智洋创新
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
19
关注
5481
粉丝
7491.68
工分
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系@韭菜团子
公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。