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2021-11-23 13:26:45

东箭科技：电动车智能门龙头快速切入智能座舱

经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，“电动化”、“网联化”、“智能化”和“共享化”这“新四化”开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。一、未来智能化车门三步曲之一——先让关门变得更舒适不知什么时候坊间流传起一个买车“神技”，就是开关车门听声音，由此判断车辆做工是否扎实之类。这个试验拿高分的通常是德系车，特别是大众车系，神车一词也与此有关。而日系车这方面就惨败，被认为是偷工减料，车身单薄之表现。但是随着电动车的普及，

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东箭科技
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雅创电子
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中捷精工

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2021-11-16 17:27:22

东方电热的估值分解：具备翻倍空间

以下是对一个业务非常清晰明了，转型新能源行业的公司---东方电热的业务分析和估值。一、公司的各业务地位： 1.公司的PTC电加热器全球第一 2.硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）中国第二（仅次于双良） 3.电池壳（预镀镍钢带技术国内唯一）国内第一，目标是海外替代。二、业绩和估值初步估计22-23年公司的利润为3亿、4.5亿，给的估值是155亿，相对于当前的市值，还有翻倍的空间。三、详细情况分析 1.核心业务一：硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）仅次于双良节能，居第

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东方电热

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2021-11-08 15:12:14

精锻科技：全球汽车精锻齿轮龙头新能源业务快速提升

以下内容来自朋友推荐，但是与券商研报对照之后，发现精锻科技的确非常低估。是一个典型的高成长、受益新能源汽车发展的细分行业龙头。核心要点： 1.精锻科技是全球汽车精锻齿轮龙头。目前天津大众变速器项目落地；重庆工厂自主品牌客户订单放量；新能源车差速器总成业务有望实现翻倍增长；海外出口业务增速20%以上。 2.显著低估，具备翻倍空间：产能投放后2022年业绩具备翻倍空间，给予明年40倍PE，合理市值150亿，相对目前价格有100%空间。正文：核心内容 1. 2020 年 10 月 27 日，由工业

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精锻科技
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合力科技
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京泉华

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2021-10-26 12:08:11

空气储能是大机会吗？

关于空气储能，公社讨论的很充分，这里提纲挈领，我们把主要观点和受益股梳理一下。是不是大机会，我相信聪明的你，一下子就能看出来。一、核心问题： 1.技术是否过硬？压缩空气蓄能技术是一种新型蓄能蓄电技术。早在1978年，德国建成世界第一座示范性压缩空气蓄能电站并获得成功，紧跟其后的是美国、日本和以色列，都已建成使用。压缩空气蓄能发电技术具有显著的比较优势和市场应用前景 2.是否存在应用的限制？目前普遍使用的是盐穴压缩空气储能系统，但是盐矿开采后留下的矿洞较少。目前空气液化技术目前运用较好，就是

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开山股份
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金通灵
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蜀道装备

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2021-10-13 11:13:25

仅次于腾讯和网易的三七互娱海外业务爆发式增长

游戏行业经历了阵痛期后，随着5G的运用迎来新的时代，我也整一篇“缝合怪”文章，但是还是保持观点鲜明，大家凑合着看。 1.公司在国内手游发行市场占有率达 10.51%，仅次于腾讯、网易 2.海外业务爆发式增长，长生命周期品类占比提升； 3. 公司业务有效回避了“防止未成年人沉迷”，在行业内内率先出现业绩拐点一、三七互娱的行业地位公司能做到行业第三的位置，绝对不是偶然，是公司优秀管理能力的最佳证明。如果具体到手游行业，公司占比为10.51%，位列第三的位置。对于游戏行业而言，目前进入相对低增

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腾讯控股
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巨人网络
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三七互娱

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2021-09-07 11:00:10

谈一谈电石行业的历史性机会

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游 PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称PVC，做过期货的朋友知道，他是大塑料的一种，因为塑料期货中还包括PE和PP，我们习惯把PE简称为聚乙烯，或者L，下游主要是地膜，把PP叫做聚丙烯，比如洗衣机，汽车上用的塑料，主要是PP。 PVC主要用作什么呢？主要

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皖维高新
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新疆天业
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英力特
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2021-08-26 16:45:32

硅料三巨头之一的特变电工，翻倍仍显低估

大家可能觉得特变电工只是一家做输变电的企业，其实他是多晶硅三巨头之一；另外大家觉得新特能源在港股上市，估值太低，但是新特能源已经准备回A股上市了。低估的特变电工，再也压不住了，低估了多少，我来给你算一算。以下正文：新能源上游的疯狂，让人瞠目结舌，锂电的上游锂矿，以西藏矿业为代表，一年不到暴涨5倍，连锂都都没生产出来一斤的西藏三傻风光无限（西藏珠峰、西藏城投）；光伏的上游工业硅（含有机硅占公司总营收55%）龙头合盛硅业正在上演大市值公司狂奔的走势。上游是工业产业链微笑曲线中最受益的一环，所以你

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通威股份
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特变电工
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2021-08-16 16:15:59

百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐

核心观点观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。（不要认为只要药明康德、泰格医药才是CXO公司） 2. 医药集采将催生医药商业化平台公司快速成长。在“4＋7”带量采购与“医保谈判”等政策影响下，药价的大幅下滑已成必然。对于药企来说，利润的减少则意味着它们将不得不压缩成本，特别是营销、市场推广成本，因此必须选择医药商业化平台公司进行销售。 3. 腰斩后的百洋医药安全边际足够高，即使对标英国利洁时，依然没有高估。（天风预测2021年公司4.13亿，PE34倍

百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐 主要观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。 2. 医药集采将催生医药商业化平... - 雪球

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2021-08-11 10:25:14

华为昇腾智巡合作第一家公司：智洋创新

8月10日发改委就《电力可靠性管理办法（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见，提出了电力系统可靠性的概念，从电力系统风险的事前预测预警、事中过程管控、事后总结评估及采取的防范措施等方面，对电力企业全链条风险管理提出具体要求。智洋创新作为国内唯一一家电网可视化巡检预警标的，将受益于国内百亿级市场启动我们从电力可靠性这个增量市场，以及华为昇腾两个角度解读智洋创新的价值。一、800亿市场即将启动：疫情后的用电高峰拥堵和瘫痪，以及郑州大水事件，彻底激发了发改委进行电力可靠方面的制度安排。疫情得到有

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亿嘉和
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智洋创新
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2021-07-28 15:45:36

新劲刚：“高精尖 + 快速增长”的军工公司

聚焦主业：2020年12月31日晚间，新劲刚公告显示，公司重大资产出售方案获得股东大会审议通过。新劲刚将持有的金刚石工具100%股权以1.07亿元的价格转让给润棋有限公司，资产重组完成后将不再持有金刚石工具股权，公司将成为一家专注于军工领域的上市公司。一、射频微波业务快速增长远超预期宽普科技是公司的全资子公司，业绩增长大超预期。我们先看宽普科技的业绩。上半年实现营业收入15436万元，同比增长77.40%；净利润5279万元，同比增长80.75%。而根据公司2019年的收购公告，宽普科技

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新劲刚

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2021-07-23 12:22:05

高测股份：将重复上机数控的成长路径（长线标的，超短忽视）

上机数控，不到1年涨了10倍，看准从设备行业到下游扩展，典型的看对了趋势并大胆尝试的公司，获得了惊人的回报。如今，另外一家公司也准备重复这个路径，那就是高测股份。他会“画虎不成反类犬”么？那你想多了，高测并不是越界，只是时机成熟后朝着下游衍生，所谓“水到渠成”就是这个意思。一、上机数控和双良节能的成功逆袭先看最近的双良节能。经过半年努力，双良节能成功实现转型，一跃成为还原炉设备龙头，新晋单晶硅片玩家。双良节能是多晶硅设备公司，核心竞争力是还原炉，也就是“卖铲子”股。通威、新特等行业龙头

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2021-07-20 10:32:11

科恒股份：合理估值200亿尚有5倍空间

以下文章转自雪球大V，通信行业研究达人“行中衡” 一、设备产业链研究要点我以前研究过京山轻机，从逻辑、股价来看都算是失败的案例，虽然没有亏钱。现在明白几点，设备产业链，一是要找价值量最大的核心环节，二是国产替代，三是技术变革越快越好。光伏设备中 $迈为股份(SZ300751)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ ，是做硅片设备，正好硅片技术路线向PERC演进，设备更新换代。所以业绩与股价都最强。京山轻机，做自动化生产线，类似于软件行业中的系统集成，价值量不高，毛利率不高，竞争激烈。对于

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科恒股份
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2021-07-14 11:23:19

仅有少部分行业可以纳入CCER 核心受益标的仍然稀缺

以前写过CCER，可翻看我之前的帖子，百川、福建金森，冠中生态，等都写过，可以翻看之前的帖子。碳交易马上要上线了，最受关注的肯定是CCER。所有的新能源行业都会受益CCER么？NO！！！随着2021年7月底碳配额交易市场开启在即，CCER交易也引起了市场的广泛关注。CCER交易有望给可再生能源企业和林业碳汇企业带来额外收益，但是和碳配额交易市场类似，CCER交易的活跃度和价格同样取决于实际的供需关系。根据各种新能源（风、水、光伏、生物质等）的测算，我国CCER潜在供给总规模达26.8亿吨

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科创板翻倍潜力标的：瑞华泰

科创板走势不同于题材股，慢，但是风险小，翻倍的很多。本人在雪球上推荐过很多科创板的公司，但是在公社没有推荐，因为公社的人做基本面成长股的相对不多，对题材更为热衷作为我推荐的次新股，帖子如下：https://xueqiu.com/1926044066/187642034。不知道雪球的链接能否发到公社。如果不行的话，我就在评论截张图推荐的标的包括东威科技，呈和科技，苏文电能，百川畅银，崧盛股份、元琛科技等，走的最好的是东威科技，实现不到1个月的时间翻倍。下面推荐另外一个标的，希望对基本面感兴

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泰坦科技
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2021-06-22 09:11:30

爆发的信创+积极参加鸿蒙建设东方通将迎来爆炸式增长

东方通的两大看点：信创和鸿蒙。先看信创方面，东吴证券指出，党政信创产业规模逐年递增，今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此今年相关企业的收入有望达到翻倍以上。以四大国有银行为例，每家每年的IT支出都超过200亿以上，金融行业信创将带来巨大市场增量。再看鸿蒙，公司与华为方面的合作是全方位的，可以使东方通是少数几个与华为深度合作的软件公司。公司针对投资者在互动上对于鸿蒙的的提问，做出了详细的回答，请看后文。一、信创爆发式增长 1 信创产业认知信创的本质是发展国家信息产业。信创

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科蓝软件
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东箭科技：电动车智能门龙头快速切入智能座舱

经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，“电动化”、“网联化”、“智能化”和“共享化”这“新四化”开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。一、未来智能化车门三步曲之一——先让关门变得更舒适不知什么时候坊间流传起一个买车“神技”，就是开关车门听声音，由此判断车辆做工是否扎实之类。这个试验拿高分的通常是德系车，特别是大众车系，神车一词也与此有关。而日系车这方面就惨败，被认为是偷工减料，车身单薄之表现。但是随着电动车的普及，

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东方电热的估值分解：具备翻倍空间

以下是对一个业务非常清晰明了，转型新能源行业的公司---东方电热的业务分析和估值。一、公司的各业务地位： 1.公司的PTC电加热器全球第一 2.硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）中国第二（仅次于双良） 3.电池壳（预镀镍钢带技术国内唯一）国内第一，目标是海外替代。二、业绩和估值初步估计22-23年公司的利润为3亿、4.5亿，给的估值是155亿，相对于当前的市值，还有翻倍的空间。三、详细情况分析 1.核心业务一：硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）仅次于双良节能，居第

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精锻科技：全球汽车精锻齿轮龙头新能源业务快速提升

以下内容来自朋友推荐，但是与券商研报对照之后，发现精锻科技的确非常低估。是一个典型的高成长、受益新能源汽车发展的细分行业龙头。核心要点： 1.精锻科技是全球汽车精锻齿轮龙头。目前天津大众变速器项目落地；重庆工厂自主品牌客户订单放量；新能源车差速器总成业务有望实现翻倍增长；海外出口业务增速20%以上。 2.显著低估，具备翻倍空间：产能投放后2022年业绩具备翻倍空间，给予明年40倍PE，合理市值150亿，相对目前价格有100%空间。正文：核心内容 1. 2020 年 10 月 27 日，由工业

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精锻科技
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空气储能是大机会吗？

关于空气储能，公社讨论的很充分，这里提纲挈领，我们把主要观点和受益股梳理一下。是不是大机会，我相信聪明的你，一下子就能看出来。一、核心问题： 1.技术是否过硬？压缩空气蓄能技术是一种新型蓄能蓄电技术。早在1978年，德国建成世界第一座示范性压缩空气蓄能电站并获得成功，紧跟其后的是美国、日本和以色列，都已建成使用。压缩空气蓄能发电技术具有显著的比较优势和市场应用前景 2.是否存在应用的限制？目前普遍使用的是盐穴压缩空气储能系统，但是盐矿开采后留下的矿洞较少。目前空气液化技术目前运用较好，就是

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仅次于腾讯和网易的三七互娱海外业务爆发式增长

游戏行业经历了阵痛期后，随着5G的运用迎来新的时代，我也整一篇“缝合怪”文章，但是还是保持观点鲜明，大家凑合着看。 1.公司在国内手游发行市场占有率达 10.51%，仅次于腾讯、网易 2.海外业务爆发式增长，长生命周期品类占比提升； 3. 公司业务有效回避了“防止未成年人沉迷”，在行业内内率先出现业绩拐点一、三七互娱的行业地位公司能做到行业第三的位置，绝对不是偶然，是公司优秀管理能力的最佳证明。如果具体到手游行业，公司占比为10.51%，位列第三的位置。对于游戏行业而言，目前进入相对低增

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谈一谈电石行业的历史性机会

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游 PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称PVC，做过期货的朋友知道，他是大塑料的一种，因为塑料期货中还包括PE和PP，我们习惯把PE简称为聚乙烯，或者L，下游主要是地膜，把PP叫做聚丙烯，比如洗衣机，汽车上用的塑料，主要是PP。 PVC主要用作什么呢？主要

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硅料三巨头之一的特变电工，翻倍仍显低估

大家可能觉得特变电工只是一家做输变电的企业，其实他是多晶硅三巨头之一；另外大家觉得新特能源在港股上市，估值太低，但是新特能源已经准备回A股上市了。低估的特变电工，再也压不住了，低估了多少，我来给你算一算。以下正文：新能源上游的疯狂，让人瞠目结舌，锂电的上游锂矿，以西藏矿业为代表，一年不到暴涨5倍，连锂都都没生产出来一斤的西藏三傻风光无限（西藏珠峰、西藏城投）；光伏的上游工业硅（含有机硅占公司总营收55%）龙头合盛硅业正在上演大市值公司狂奔的走势。上游是工业产业链微笑曲线中最受益的一环，所以你

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百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐

核心观点观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。（不要认为只要药明康德、泰格医药才是CXO公司） 2. 医药集采将催生医药商业化平台公司快速成长。在“4＋7”带量采购与“医保谈判”等政策影响下，药价的大幅下滑已成必然。对于药企来说，利润的减少则意味着它们将不得不压缩成本，特别是营销、市场推广成本，因此必须选择医药商业化平台公司进行销售。 3. 腰斩后的百洋医药安全边际足够高，即使对标英国利洁时，依然没有高估。（天风预测2021年公司4.13亿，PE34倍

百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐 主要观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。 2. 医药集采将催生医药商业化平... - 雪球

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华为昇腾智巡合作第一家公司：智洋创新

8月10日发改委就《电力可靠性管理办法（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见，提出了电力系统可靠性的概念，从电力系统风险的事前预测预警、事中过程管控、事后总结评估及采取的防范措施等方面，对电力企业全链条风险管理提出具体要求。智洋创新作为国内唯一一家电网可视化巡检预警标的，将受益于国内百亿级市场启动我们从电力可靠性这个增量市场，以及华为昇腾两个角度解读智洋创新的价值。一、800亿市场即将启动：疫情后的用电高峰拥堵和瘫痪，以及郑州大水事件，彻底激发了发改委进行电力可靠方面的制度安排。疫情得到有

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新劲刚：“高精尖 + 快速增长”的军工公司

聚焦主业：2020年12月31日晚间，新劲刚公告显示，公司重大资产出售方案获得股东大会审议通过。新劲刚将持有的金刚石工具100%股权以1.07亿元的价格转让给润棋有限公司，资产重组完成后将不再持有金刚石工具股权，公司将成为一家专注于军工领域的上市公司。一、射频微波业务快速增长远超预期宽普科技是公司的全资子公司，业绩增长大超预期。我们先看宽普科技的业绩。上半年实现营业收入15436万元，同比增长77.40%；净利润5279万元，同比增长80.75%。而根据公司2019年的收购公告，宽普科技

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高测股份：将重复上机数控的成长路径（长线标的，超短忽视）

上机数控，不到1年涨了10倍，看准从设备行业到下游扩展，典型的看对了趋势并大胆尝试的公司，获得了惊人的回报。如今，另外一家公司也准备重复这个路径，那就是高测股份。他会“画虎不成反类犬”么？那你想多了，高测并不是越界，只是时机成熟后朝着下游衍生，所谓“水到渠成”就是这个意思。一、上机数控和双良节能的成功逆袭先看最近的双良节能。经过半年努力，双良节能成功实现转型，一跃成为还原炉设备龙头，新晋单晶硅片玩家。双良节能是多晶硅设备公司，核心竞争力是还原炉，也就是“卖铲子”股。通威、新特等行业龙头

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科恒股份：合理估值200亿尚有5倍空间

以下文章转自雪球大V，通信行业研究达人“行中衡” 一、设备产业链研究要点我以前研究过京山轻机，从逻辑、股价来看都算是失败的案例，虽然没有亏钱。现在明白几点，设备产业链，一是要找价值量最大的核心环节，二是国产替代，三是技术变革越快越好。光伏设备中 $迈为股份(SZ300751)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ ，是做硅片设备，正好硅片技术路线向PERC演进，设备更新换代。所以业绩与股价都最强。京山轻机，做自动化生产线，类似于软件行业中的系统集成，价值量不高，毛利率不高，竞争激烈。对于

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仅有少部分行业可以纳入CCER 核心受益标的仍然稀缺

以前写过CCER，可翻看我之前的帖子，百川、福建金森，冠中生态，等都写过，可以翻看之前的帖子。碳交易马上要上线了，最受关注的肯定是CCER。所有的新能源行业都会受益CCER么？NO！！！随着2021年7月底碳配额交易市场开启在即，CCER交易也引起了市场的广泛关注。CCER交易有望给可再生能源企业和林业碳汇企业带来额外收益，但是和碳配额交易市场类似，CCER交易的活跃度和价格同样取决于实际的供需关系。根据各种新能源（风、水、光伏、生物质等）的测算，我国CCER潜在供给总规模达26.8亿吨

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科创板翻倍潜力标的：瑞华泰

科创板走势不同于题材股，慢，但是风险小，翻倍的很多。本人在雪球上推荐过很多科创板的公司，但是在公社没有推荐，因为公社的人做基本面成长股的相对不多，对题材更为热衷作为我推荐的次新股，帖子如下：https://xueqiu.com/1926044066/187642034。不知道雪球的链接能否发到公社。如果不行的话，我就在评论截张图推荐的标的包括东威科技，呈和科技，苏文电能，百川畅银，崧盛股份、元琛科技等，走的最好的是东威科技，实现不到1个月的时间翻倍。下面推荐另外一个标的，希望对基本面感兴

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2021-06-22 09:11:30

爆发的信创+积极参加鸿蒙建设东方通将迎来爆炸式增长

东方通的两大看点：信创和鸿蒙。先看信创方面，东吴证券指出，党政信创产业规模逐年递增，今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此今年相关企业的收入有望达到翻倍以上。以四大国有银行为例，每家每年的IT支出都超过200亿以上，金融行业信创将带来巨大市场增量。再看鸿蒙，公司与华为方面的合作是全方位的，可以使东方通是少数几个与华为深度合作的软件公司。公司针对投资者在互动上对于鸿蒙的的提问，做出了详细的回答，请看后文。一、信创爆发式增长 1 信创产业认知信创的本质是发展国家信息产业。信创

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东箭科技：电动车智能门龙头快速切入智能座舱

经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，“电动化”、“网联化”、“智能化”和“共享化”这“新四化”开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。一、未来智能化车门三步曲之一——先让关门变得更舒适不知什么时候坊间流传起一个买车“神技”，就是开关车门听声音，由此判断车辆做工是否扎实之类。这个试验拿高分的通常是德系车，特别是大众车系，神车一词也与此有关。而日系车这方面就惨败，被认为是偷工减料，车身单薄之表现。但是随着电动车的普及，

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东箭科技
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2021-11-16 17:27:22

东方电热的估值分解：具备翻倍空间

以下是对一个业务非常清晰明了，转型新能源行业的公司---东方电热的业务分析和估值。一、公司的各业务地位： 1.公司的PTC电加热器全球第一 2.硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）中国第二（仅次于双良） 3.电池壳（预镀镍钢带技术国内唯一）国内第一，目标是海外替代。二、业绩和估值初步估计22-23年公司的利润为3亿、4.5亿，给的估值是155亿，相对于当前的市值，还有翻倍的空间。三、详细情况分析 1.核心业务一：硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）仅次于双良节能，居第

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2021-11-08 15:12:14

精锻科技：全球汽车精锻齿轮龙头新能源业务快速提升

以下内容来自朋友推荐，但是与券商研报对照之后，发现精锻科技的确非常低估。是一个典型的高成长、受益新能源汽车发展的细分行业龙头。核心要点： 1.精锻科技是全球汽车精锻齿轮龙头。目前天津大众变速器项目落地；重庆工厂自主品牌客户订单放量；新能源车差速器总成业务有望实现翻倍增长；海外出口业务增速20%以上。 2.显著低估，具备翻倍空间：产能投放后2022年业绩具备翻倍空间，给予明年40倍PE，合理市值150亿，相对目前价格有100%空间。正文：核心内容 1. 2020 年 10 月 27 日，由工业

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2021-10-26 12:08:11

空气储能是大机会吗？

关于空气储能，公社讨论的很充分，这里提纲挈领，我们把主要观点和受益股梳理一下。是不是大机会，我相信聪明的你，一下子就能看出来。一、核心问题： 1.技术是否过硬？压缩空气蓄能技术是一种新型蓄能蓄电技术。早在1978年，德国建成世界第一座示范性压缩空气蓄能电站并获得成功，紧跟其后的是美国、日本和以色列，都已建成使用。压缩空气蓄能发电技术具有显著的比较优势和市场应用前景 2.是否存在应用的限制？目前普遍使用的是盐穴压缩空气储能系统，但是盐矿开采后留下的矿洞较少。目前空气液化技术目前运用较好，就是

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2021-10-13 11:13:25

仅次于腾讯和网易的三七互娱海外业务爆发式增长

游戏行业经历了阵痛期后，随着5G的运用迎来新的时代，我也整一篇“缝合怪”文章，但是还是保持观点鲜明，大家凑合着看。 1.公司在国内手游发行市场占有率达 10.51%，仅次于腾讯、网易 2.海外业务爆发式增长，长生命周期品类占比提升； 3. 公司业务有效回避了“防止未成年人沉迷”，在行业内内率先出现业绩拐点一、三七互娱的行业地位公司能做到行业第三的位置，绝对不是偶然，是公司优秀管理能力的最佳证明。如果具体到手游行业，公司占比为10.51%，位列第三的位置。对于游戏行业而言，目前进入相对低增

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腾讯控股
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谈一谈电石行业的历史性机会

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游 PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称PVC，做过期货的朋友知道，他是大塑料的一种，因为塑料期货中还包括PE和PP，我们习惯把PE简称为聚乙烯，或者L，下游主要是地膜，把PP叫做聚丙烯，比如洗衣机，汽车上用的塑料，主要是PP。 PVC主要用作什么呢？主要

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硅料三巨头之一的特变电工，翻倍仍显低估

大家可能觉得特变电工只是一家做输变电的企业，其实他是多晶硅三巨头之一；另外大家觉得新特能源在港股上市，估值太低，但是新特能源已经准备回A股上市了。低估的特变电工，再也压不住了，低估了多少，我来给你算一算。以下正文：新能源上游的疯狂，让人瞠目结舌，锂电的上游锂矿，以西藏矿业为代表，一年不到暴涨5倍，连锂都都没生产出来一斤的西藏三傻风光无限（西藏珠峰、西藏城投）；光伏的上游工业硅（含有机硅占公司总营收55%）龙头合盛硅业正在上演大市值公司狂奔的走势。上游是工业产业链微笑曲线中最受益的一环，所以你

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百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐

核心观点观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。（不要认为只要药明康德、泰格医药才是CXO公司） 2. 医药集采将催生医药商业化平台公司快速成长。在“4＋7”带量采购与“医保谈判”等政策影响下，药价的大幅下滑已成必然。对于药企来说，利润的减少则意味着它们将不得不压缩成本，特别是营销、市场推广成本，因此必须选择医药商业化平台公司进行销售。 3. 腰斩后的百洋医药安全边际足够高，即使对标英国利洁时，依然没有高估。（天风预测2021年公司4.13亿，PE34倍

百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐 主要观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。 2. 医药集采将催生医药商业化平... - 雪球

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2021-08-11 10:25:14

华为昇腾智巡合作第一家公司：智洋创新

8月10日发改委就《电力可靠性管理办法（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见，提出了电力系统可靠性的概念，从电力系统风险的事前预测预警、事中过程管控、事后总结评估及采取的防范措施等方面，对电力企业全链条风险管理提出具体要求。智洋创新作为国内唯一一家电网可视化巡检预警标的，将受益于国内百亿级市场启动我们从电力可靠性这个增量市场，以及华为昇腾两个角度解读智洋创新的价值。一、800亿市场即将启动：疫情后的用电高峰拥堵和瘫痪，以及郑州大水事件，彻底激发了发改委进行电力可靠方面的制度安排。疫情得到有

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新劲刚：“高精尖 + 快速增长”的军工公司

聚焦主业：2020年12月31日晚间，新劲刚公告显示，公司重大资产出售方案获得股东大会审议通过。新劲刚将持有的金刚石工具100%股权以1.07亿元的价格转让给润棋有限公司，资产重组完成后将不再持有金刚石工具股权，公司将成为一家专注于军工领域的上市公司。一、射频微波业务快速增长远超预期宽普科技是公司的全资子公司，业绩增长大超预期。我们先看宽普科技的业绩。上半年实现营业收入15436万元，同比增长77.40%；净利润5279万元，同比增长80.75%。而根据公司2019年的收购公告，宽普科技

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高测股份：将重复上机数控的成长路径（长线标的，超短忽视）

上机数控，不到1年涨了10倍，看准从设备行业到下游扩展，典型的看对了趋势并大胆尝试的公司，获得了惊人的回报。如今，另外一家公司也准备重复这个路径，那就是高测股份。他会“画虎不成反类犬”么？那你想多了，高测并不是越界，只是时机成熟后朝着下游衍生，所谓“水到渠成”就是这个意思。一、上机数控和双良节能的成功逆袭先看最近的双良节能。经过半年努力，双良节能成功实现转型，一跃成为还原炉设备龙头，新晋单晶硅片玩家。双良节能是多晶硅设备公司，核心竞争力是还原炉，也就是“卖铲子”股。通威、新特等行业龙头

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科恒股份：合理估值200亿尚有5倍空间

以下文章转自雪球大V，通信行业研究达人“行中衡” 一、设备产业链研究要点我以前研究过京山轻机，从逻辑、股价来看都算是失败的案例，虽然没有亏钱。现在明白几点，设备产业链，一是要找价值量最大的核心环节，二是国产替代，三是技术变革越快越好。光伏设备中 $迈为股份(SZ300751)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ ，是做硅片设备，正好硅片技术路线向PERC演进，设备更新换代。所以业绩与股价都最强。京山轻机，做自动化生产线，类似于软件行业中的系统集成，价值量不高，毛利率不高，竞争激烈。对于

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科恒股份
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仅有少部分行业可以纳入CCER 核心受益标的仍然稀缺

以前写过CCER，可翻看我之前的帖子，百川、福建金森，冠中生态，等都写过，可以翻看之前的帖子。碳交易马上要上线了，最受关注的肯定是CCER。所有的新能源行业都会受益CCER么？NO！！！随着2021年7月底碳配额交易市场开启在即，CCER交易也引起了市场的广泛关注。CCER交易有望给可再生能源企业和林业碳汇企业带来额外收益，但是和碳配额交易市场类似，CCER交易的活跃度和价格同样取决于实际的供需关系。根据各种新能源（风、水、光伏、生物质等）的测算，我国CCER潜在供给总规模达26.8亿吨

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科创板翻倍潜力标的：瑞华泰

科创板走势不同于题材股，慢，但是风险小，翻倍的很多。本人在雪球上推荐过很多科创板的公司，但是在公社没有推荐，因为公社的人做基本面成长股的相对不多，对题材更为热衷作为我推荐的次新股，帖子如下：https://xueqiu.com/1926044066/187642034。不知道雪球的链接能否发到公社。如果不行的话，我就在评论截张图推荐的标的包括东威科技，呈和科技，苏文电能，百川畅银，崧盛股份、元琛科技等，走的最好的是东威科技，实现不到1个月的时间翻倍。下面推荐另外一个标的，希望对基本面感兴

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泰坦科技
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爆发的信创+积极参加鸿蒙建设东方通将迎来爆炸式增长

东方通的两大看点：信创和鸿蒙。先看信创方面，东吴证券指出，党政信创产业规模逐年递增，今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此今年相关企业的收入有望达到翻倍以上。以四大国有银行为例，每家每年的IT支出都超过200亿以上，金融行业信创将带来巨大市场增量。再看鸿蒙，公司与华为方面的合作是全方位的，可以使东方通是少数几个与华为深度合作的软件公司。公司针对投资者在互动上对于鸿蒙的的提问，做出了详细的回答，请看后文。一、信创爆发式增长 1 信创产业认知信创的本质是发展国家信息产业。信创

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东箭科技：电动车智能门龙头快速切入智能座舱

经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，“电动化”、“网联化”、“智能化”和“共享化”这“新四化”开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。一、未来智能化车门三步曲之一——先让关门变得更舒适不知什么时候坊间流传起一个买车“神技”，就是开关车门听声音，由此判断车辆做工是否扎实之类。这个试验拿高分的通常是德系车，特别是大众车系，神车一词也与此有关。而日系车这方面就惨败，被认为是偷工减料，车身单薄之表现。但是随着电动车的普及，

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东方电热的估值分解：具备翻倍空间

以下是对一个业务非常清晰明了，转型新能源行业的公司---东方电热的业务分析和估值。一、公司的各业务地位： 1.公司的PTC电加热器全球第一 2.硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）中国第二（仅次于双良） 3.电池壳（预镀镍钢带技术国内唯一）国内第一，目标是海外替代。二、业绩和估值初步估计22-23年公司的利润为3亿、4.5亿，给的估值是155亿，相对于当前的市值，还有翻倍的空间。三、详细情况分析 1.核心业务一：硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）仅次于双良节能，居第

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精锻科技：全球汽车精锻齿轮龙头新能源业务快速提升

以下内容来自朋友推荐，但是与券商研报对照之后，发现精锻科技的确非常低估。是一个典型的高成长、受益新能源汽车发展的细分行业龙头。核心要点： 1.精锻科技是全球汽车精锻齿轮龙头。目前天津大众变速器项目落地；重庆工厂自主品牌客户订单放量；新能源车差速器总成业务有望实现翻倍增长；海外出口业务增速20%以上。 2.显著低估，具备翻倍空间：产能投放后2022年业绩具备翻倍空间，给予明年40倍PE，合理市值150亿，相对目前价格有100%空间。正文：核心内容 1. 2020 年 10 月 27 日，由工业

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空气储能是大机会吗？

关于空气储能，公社讨论的很充分，这里提纲挈领，我们把主要观点和受益股梳理一下。是不是大机会，我相信聪明的你，一下子就能看出来。一、核心问题： 1.技术是否过硬？压缩空气蓄能技术是一种新型蓄能蓄电技术。早在1978年，德国建成世界第一座示范性压缩空气蓄能电站并获得成功，紧跟其后的是美国、日本和以色列，都已建成使用。压缩空气蓄能发电技术具有显著的比较优势和市场应用前景 2.是否存在应用的限制？目前普遍使用的是盐穴压缩空气储能系统，但是盐矿开采后留下的矿洞较少。目前空气液化技术目前运用较好，就是

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仅次于腾讯和网易的三七互娱海外业务爆发式增长

游戏行业经历了阵痛期后，随着5G的运用迎来新的时代，我也整一篇“缝合怪”文章，但是还是保持观点鲜明，大家凑合着看。 1.公司在国内手游发行市场占有率达 10.51%，仅次于腾讯、网易 2.海外业务爆发式增长，长生命周期品类占比提升； 3. 公司业务有效回避了“防止未成年人沉迷”，在行业内内率先出现业绩拐点一、三七互娱的行业地位公司能做到行业第三的位置，绝对不是偶然，是公司优秀管理能力的最佳证明。如果具体到手游行业，公司占比为10.51%，位列第三的位置。对于游戏行业而言，目前进入相对低增

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谈一谈电石行业的历史性机会

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游 PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称PVC，做过期货的朋友知道，他是大塑料的一种，因为塑料期货中还包括PE和PP，我们习惯把PE简称为聚乙烯，或者L，下游主要是地膜，把PP叫做聚丙烯，比如洗衣机，汽车上用的塑料，主要是PP。 PVC主要用作什么呢？主要

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硅料三巨头之一的特变电工，翻倍仍显低估

大家可能觉得特变电工只是一家做输变电的企业，其实他是多晶硅三巨头之一；另外大家觉得新特能源在港股上市，估值太低，但是新特能源已经准备回A股上市了。低估的特变电工，再也压不住了，低估了多少，我来给你算一算。以下正文：新能源上游的疯狂，让人瞠目结舌，锂电的上游锂矿，以西藏矿业为代表，一年不到暴涨5倍，连锂都都没生产出来一斤的西藏三傻风光无限（西藏珠峰、西藏城投）；光伏的上游工业硅（含有机硅占公司总营收55%）龙头合盛硅业正在上演大市值公司狂奔的走势。上游是工业产业链微笑曲线中最受益的一环，所以你

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百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐

核心观点观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。（不要认为只要药明康德、泰格医药才是CXO公司） 2. 医药集采将催生医药商业化平台公司快速成长。在“4＋7”带量采购与“医保谈判”等政策影响下，药价的大幅下滑已成必然。对于药企来说，利润的减少则意味着它们将不得不压缩成本，特别是营销、市场推广成本，因此必须选择医药商业化平台公司进行销售。 3. 腰斩后的百洋医药安全边际足够高，即使对标英国利洁时，依然没有高估。（天风预测2021年公司4.13亿，PE34倍

百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐 主要观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。 2. 医药集采将催生医药商业化平... - 雪球

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华为昇腾智巡合作第一家公司：智洋创新

8月10日发改委就《电力可靠性管理办法（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见，提出了电力系统可靠性的概念，从电力系统风险的事前预测预警、事中过程管控、事后总结评估及采取的防范措施等方面，对电力企业全链条风险管理提出具体要求。智洋创新作为国内唯一一家电网可视化巡检预警标的，将受益于国内百亿级市场启动我们从电力可靠性这个增量市场，以及华为昇腾两个角度解读智洋创新的价值。一、800亿市场即将启动：疫情后的用电高峰拥堵和瘫痪，以及郑州大水事件，彻底激发了发改委进行电力可靠方面的制度安排。疫情得到有

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新劲刚：“高精尖 + 快速增长”的军工公司

聚焦主业：2020年12月31日晚间，新劲刚公告显示，公司重大资产出售方案获得股东大会审议通过。新劲刚将持有的金刚石工具100%股权以1.07亿元的价格转让给润棋有限公司，资产重组完成后将不再持有金刚石工具股权，公司将成为一家专注于军工领域的上市公司。一、射频微波业务快速增长远超预期宽普科技是公司的全资子公司，业绩增长大超预期。我们先看宽普科技的业绩。上半年实现营业收入15436万元，同比增长77.40%；净利润5279万元，同比增长80.75%。而根据公司2019年的收购公告，宽普科技

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高测股份：将重复上机数控的成长路径（长线标的，超短忽视）

上机数控，不到1年涨了10倍，看准从设备行业到下游扩展，典型的看对了趋势并大胆尝试的公司，获得了惊人的回报。如今，另外一家公司也准备重复这个路径，那就是高测股份。他会“画虎不成反类犬”么？那你想多了，高测并不是越界，只是时机成熟后朝着下游衍生，所谓“水到渠成”就是这个意思。一、上机数控和双良节能的成功逆袭先看最近的双良节能。经过半年努力，双良节能成功实现转型，一跃成为还原炉设备龙头，新晋单晶硅片玩家。双良节能是多晶硅设备公司，核心竞争力是还原炉，也就是“卖铲子”股。通威、新特等行业龙头

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科恒股份：合理估值200亿尚有5倍空间

以下文章转自雪球大V，通信行业研究达人“行中衡” 一、设备产业链研究要点我以前研究过京山轻机，从逻辑、股价来看都算是失败的案例，虽然没有亏钱。现在明白几点，设备产业链，一是要找价值量最大的核心环节，二是国产替代，三是技术变革越快越好。光伏设备中 $迈为股份(SZ300751)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ ，是做硅片设备，正好硅片技术路线向PERC演进，设备更新换代。所以业绩与股价都最强。京山轻机，做自动化生产线，类似于软件行业中的系统集成，价值量不高，毛利率不高，竞争激烈。对于

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仅有少部分行业可以纳入CCER 核心受益标的仍然稀缺

以前写过CCER，可翻看我之前的帖子，百川、福建金森，冠中生态，等都写过，可以翻看之前的帖子。碳交易马上要上线了，最受关注的肯定是CCER。所有的新能源行业都会受益CCER么？NO！！！随着2021年7月底碳配额交易市场开启在即，CCER交易也引起了市场的广泛关注。CCER交易有望给可再生能源企业和林业碳汇企业带来额外收益，但是和碳配额交易市场类似，CCER交易的活跃度和价格同样取决于实际的供需关系。根据各种新能源（风、水、光伏、生物质等）的测算，我国CCER潜在供给总规模达26.8亿吨

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科创板翻倍潜力标的：瑞华泰

科创板走势不同于题材股，慢，但是风险小，翻倍的很多。本人在雪球上推荐过很多科创板的公司，但是在公社没有推荐，因为公社的人做基本面成长股的相对不多，对题材更为热衷作为我推荐的次新股，帖子如下：https://xueqiu.com/1926044066/187642034。不知道雪球的链接能否发到公社。如果不行的话，我就在评论截张图推荐的标的包括东威科技，呈和科技，苏文电能，百川畅银，崧盛股份、元琛科技等，走的最好的是东威科技，实现不到1个月的时间翻倍。下面推荐另外一个标的，希望对基本面感兴

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泰坦科技
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阿拉丁
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东威科技
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瑞华泰

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锦晞的爸爸

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2021-06-22 09:11:30

爆发的信创+积极参加鸿蒙建设东方通将迎来爆炸式增长

东方通的两大看点：信创和鸿蒙。先看信创方面，东吴证券指出，党政信创产业规模逐年递增，今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此今年相关企业的收入有望达到翻倍以上。以四大国有银行为例，每家每年的IT支出都超过200亿以上，金融行业信创将带来巨大市场增量。再看鸿蒙，公司与华为方面的合作是全方位的，可以使东方通是少数几个与华为深度合作的软件公司。公司针对投资者在互动上对于鸿蒙的的提问，做出了详细的回答，请看后文。一、信创爆发式增长 1 信创产业认知信创的本质是发展国家信息产业。信创

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科蓝软件
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*ST东通
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润和软件

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锦晞的爸爸

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2021-11-23 13:26:45

东箭科技：电动车智能门龙头快速切入智能座舱

经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，“电动化”、“网联化”、“智能化”和“共享化”这“新四化”开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。一、未来智能化车门三步曲之一——先让关门变得更舒适不知什么时候坊间流传起一个买车“神技”，就是开关车门听声音，由此判断车辆做工是否扎实之类。这个试验拿高分的通常是德系车，特别是大众车系，神车一词也与此有关。而日系车这方面就惨败，被认为是偷工减料，车身单薄之表现。但是随着电动车的普及，

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东箭科技
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雅创电子
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中捷精工

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锦晞的爸爸

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2021-11-16 17:27:22

东方电热的估值分解：具备翻倍空间

以下是对一个业务非常清晰明了，转型新能源行业的公司---东方电热的业务分析和估值。一、公司的各业务地位： 1.公司的PTC电加热器全球第一 2.硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）中国第二（仅次于双良） 3.电池壳（预镀镍钢带技术国内唯一）国内第一，目标是海外替代。二、业绩和估值初步估计22-23年公司的利润为3亿、4.5亿，给的估值是155亿，相对于当前的市值，还有翻倍的空间。三、详细情况分析 1.核心业务一：硅料核心设备（多晶硅还原炉、冷氢化电加热器）仅次于双良节能，居第

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东方电热

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锦晞的爸爸

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2021-11-08 15:12:14

精锻科技：全球汽车精锻齿轮龙头新能源业务快速提升

以下内容来自朋友推荐，但是与券商研报对照之后，发现精锻科技的确非常低估。是一个典型的高成长、受益新能源汽车发展的细分行业龙头。核心要点： 1.精锻科技是全球汽车精锻齿轮龙头。目前天津大众变速器项目落地；重庆工厂自主品牌客户订单放量；新能源车差速器总成业务有望实现翻倍增长；海外出口业务增速20%以上。 2.显著低估，具备翻倍空间：产能投放后2022年业绩具备翻倍空间，给予明年40倍PE，合理市值150亿，相对目前价格有100%空间。正文：核心内容 1. 2020 年 10 月 27 日，由工业

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精锻科技
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合力科技
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京泉华

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锦晞的爸爸

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2021-10-26 12:08:11

空气储能是大机会吗？

关于空气储能，公社讨论的很充分，这里提纲挈领，我们把主要观点和受益股梳理一下。是不是大机会，我相信聪明的你，一下子就能看出来。一、核心问题： 1.技术是否过硬？压缩空气蓄能技术是一种新型蓄能蓄电技术。早在1978年，德国建成世界第一座示范性压缩空气蓄能电站并获得成功，紧跟其后的是美国、日本和以色列，都已建成使用。压缩空气蓄能发电技术具有显著的比较优势和市场应用前景 2.是否存在应用的限制？目前普遍使用的是盐穴压缩空气储能系统，但是盐矿开采后留下的矿洞较少。目前空气液化技术目前运用较好，就是

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开山股份
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金通灵
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蜀道装备

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锦晞的爸爸

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2021-10-13 11:13:25

仅次于腾讯和网易的三七互娱海外业务爆发式增长

游戏行业经历了阵痛期后，随着5G的运用迎来新的时代，我也整一篇“缝合怪”文章，但是还是保持观点鲜明，大家凑合着看。 1.公司在国内手游发行市场占有率达 10.51%，仅次于腾讯、网易 2.海外业务爆发式增长，长生命周期品类占比提升； 3. 公司业务有效回避了“防止未成年人沉迷”，在行业内内率先出现业绩拐点一、三七互娱的行业地位公司能做到行业第三的位置，绝对不是偶然，是公司优秀管理能力的最佳证明。如果具体到手游行业，公司占比为10.51%，位列第三的位置。对于游戏行业而言，目前进入相对低增

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腾讯控股
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巨人网络
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三七互娱

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锦晞的爸爸

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2021-09-07 11:00:10

谈一谈电石行业的历史性机会

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游 PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称PVC，做过期货的朋友知道，他是大塑料的一种，因为塑料期货中还包括PE和PP，我们习惯把PE简称为聚乙烯，或者L，下游主要是地膜，把PP叫做聚丙烯，比如洗衣机，汽车上用的塑料，主要是PP。 PVC主要用作什么呢？主要

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皖维高新
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新疆天业
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英力特
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ST中泰

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锦晞的爸爸

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2021-08-26 16:45:32

硅料三巨头之一的特变电工，翻倍仍显低估

大家可能觉得特变电工只是一家做输变电的企业，其实他是多晶硅三巨头之一；另外大家觉得新特能源在港股上市，估值太低，但是新特能源已经准备回A股上市了。低估的特变电工，再也压不住了，低估了多少，我来给你算一算。以下正文：新能源上游的疯狂，让人瞠目结舌，锂电的上游锂矿，以西藏矿业为代表，一年不到暴涨5倍，连锂都都没生产出来一斤的西藏三傻风光无限（西藏珠峰、西藏城投）；光伏的上游工业硅（含有机硅占公司总营收55%）龙头合盛硅业正在上演大市值公司狂奔的走势。上游是工业产业链微笑曲线中最受益的一环，所以你

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通威股份
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特变电工
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大全能源

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2021-08-16 16:15:59

百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐

核心观点观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。（不要认为只要药明康德、泰格医药才是CXO公司） 2. 医药集采将催生医药商业化平台公司快速成长。在“4＋7”带量采购与“医保谈判”等政策影响下，药价的大幅下滑已成必然。对于药企来说，利润的减少则意味着它们将不得不压缩成本，特别是营销、市场推广成本，因此必须选择医药商业化平台公司进行销售。 3. 腰斩后的百洋医药安全边际足够高，即使对标英国利洁时，依然没有高估。（天风预测2021年公司4.13亿，PE34倍

百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐 主要观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。 2. 医药集采将催生医药商业化平... - 雪球

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泰格医药
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药明康德
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百洋医药

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锦晞的爸爸

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2021-08-11 10:25:14

华为昇腾智巡合作第一家公司：智洋创新

8月10日发改委就《电力可靠性管理办法（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见，提出了电力系统可靠性的概念，从电力系统风险的事前预测预警、事中过程管控、事后总结评估及采取的防范措施等方面，对电力企业全链条风险管理提出具体要求。智洋创新作为国内唯一一家电网可视化巡检预警标的，将受益于国内百亿级市场启动我们从电力可靠性这个增量市场，以及华为昇腾两个角度解读智洋创新的价值。一、800亿市场即将启动：疫情后的用电高峰拥堵和瘫痪，以及郑州大水事件，彻底激发了发改委进行电力可靠方面的制度安排。疫情得到有

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亿嘉和
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智洋创新
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许继电气

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锦晞的爸爸

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2021-07-28 15:45:36

新劲刚：“高精尖 + 快速增长”的军工公司

聚焦主业：2020年12月31日晚间，新劲刚公告显示，公司重大资产出售方案获得股东大会审议通过。新劲刚将持有的金刚石工具100%股权以1.07亿元的价格转让给润棋有限公司，资产重组完成后将不再持有金刚石工具股权，公司将成为一家专注于军工领域的上市公司。一、射频微波业务快速增长远超预期宽普科技是公司的全资子公司，业绩增长大超预期。我们先看宽普科技的业绩。上半年实现营业收入15436万元，同比增长77.40%；净利润5279万元，同比增长80.75%。而根据公司2019年的收购公告，宽普科技

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新劲刚

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2021-07-23 12:22:05

高测股份：将重复上机数控的成长路径（长线标的，超短忽视）

上机数控，不到1年涨了10倍，看准从设备行业到下游扩展，典型的看对了趋势并大胆尝试的公司，获得了惊人的回报。如今，另外一家公司也准备重复这个路径，那就是高测股份。他会“画虎不成反类犬”么？那你想多了，高测并不是越界，只是时机成熟后朝着下游衍生，所谓“水到渠成”就是这个意思。一、上机数控和双良节能的成功逆袭先看最近的双良节能。经过半年努力，双良节能成功实现转型，一跃成为还原炉设备龙头，新晋单晶硅片玩家。双良节能是多晶硅设备公司，核心竞争力是还原炉，也就是“卖铲子”股。通威、新特等行业龙头

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双良节能
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高测股份
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弘元绿能

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2021-07-20 10:32:11

科恒股份：合理估值200亿尚有5倍空间

以下文章转自雪球大V，通信行业研究达人“行中衡” 一、设备产业链研究要点我以前研究过京山轻机，从逻辑、股价来看都算是失败的案例，虽然没有亏钱。现在明白几点，设备产业链，一是要找价值量最大的核心环节，二是国产替代，三是技术变革越快越好。光伏设备中 $迈为股份(SZ300751)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ ，是做硅片设备，正好硅片技术路线向PERC演进，设备更新换代。所以业绩与股价都最强。京山轻机，做自动化生产线，类似于软件行业中的系统集成，价值量不高，毛利率不高，竞争激烈。对于

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科恒股份
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海目星

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2021-07-14 11:23:19

仅有少部分行业可以纳入CCER 核心受益标的仍然稀缺

以前写过CCER，可翻看我之前的帖子，百川、福建金森，冠中生态，等都写过，可以翻看之前的帖子。碳交易马上要上线了，最受关注的肯定是CCER。所有的新能源行业都会受益CCER么？NO！！！随着2021年7月底碳配额交易市场开启在即，CCER交易也引起了市场的广泛关注。CCER交易有望给可再生能源企业和林业碳汇企业带来额外收益，但是和碳配额交易市场类似，CCER交易的活跃度和价格同样取决于实际的供需关系。根据各种新能源（风、水、光伏、生物质等）的测算，我国CCER潜在供给总规模达26.8亿吨

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岳阳林纸
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福建金森
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百川畅银
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九洲集团

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2021-07-05 13:54:42

科创板翻倍潜力标的：瑞华泰

科创板走势不同于题材股，慢，但是风险小，翻倍的很多。本人在雪球上推荐过很多科创板的公司，但是在公社没有推荐，因为公社的人做基本面成长股的相对不多，对题材更为热衷作为我推荐的次新股，帖子如下：https://xueqiu.com/1926044066/187642034。不知道雪球的链接能否发到公社。如果不行的话，我就在评论截张图推荐的标的包括东威科技，呈和科技，苏文电能，百川畅银，崧盛股份、元琛科技等，走的最好的是东威科技，实现不到1个月的时间翻倍。下面推荐另外一个标的，希望对基本面感兴

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瑞华泰

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2021-06-22 09:11:30

爆发的信创+积极参加鸿蒙建设东方通将迎来爆炸式增长

东方通的两大看点：信创和鸿蒙。先看信创方面，东吴证券指出，党政信创产业规模逐年递增，今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此今年相关企业的收入有望达到翻倍以上。以四大国有银行为例，每家每年的IT支出都超过200亿以上，金融行业信创将带来巨大市场增量。再看鸿蒙，公司与华为方面的合作是全方位的，可以使东方通是少数几个与华为深度合作的软件公司。公司针对投资者在互动上对于鸿蒙的的提问，做出了详细的回答，请看后文。一、信创爆发式增长 1 信创产业认知信创的本质是发展国家信息产业。信创

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