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锦晞的爸爸
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锦晞的爸爸
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2022-08-14 12:27:12
光伏胶膜“新入者”集体历史新高,还有低估标的么?
核心观点: 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高,如鹿山新材(+197%)、明冠新材(+103%)、上海天洋(+107%),光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势,在于其独特的赛道属性,即市场普遍认为胶膜行业供大于求,但是光伏胶膜受制于上游材料短缺(EVA、POE无一例外),光伏胶膜企业徒有虚高的产能,产量却非常有限。其次是光伏胶膜占光伏的比重在6%-8%之间,下游对价格并不敏感,近3年的数据显示光伏胶膜是光伏价格传导最强的细分行业。 3.光伏胶膜呈现
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鹿山新材
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福莱蒽特
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明冠新材
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天洋新材
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美联新材
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-11 16:00:23
欧洲电价创历史新高,A股有受益标的吗?
核心观点: 1.欧洲电价创历史新高,冬季价格将会更高,能源问题始终是欧洲面临的重大问题。 2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业,去年电厂2021年试运营发电,收入忽略不计,今年在欧洲历史新高的电价情况下,招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润,而公司2021年净利润只有6亿,因此公司存在价值重估的需要。 一、德法电价创历史新高 周一,据欧洲能源交易所的数据,德法两国电价创历史新高。其中法国2023年电力合同价格上涨1%,达到创纪录的543欧元/兆瓦时。这比过去五年中平均季节性价格上涨五
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北方国际
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长江电力
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*ST旭蓝
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立新能源
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-01 15:59:05
消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么?错!是新能源业务的重估!
引言:消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下,已经出现了以年度为单位的下跌,但是需要注意的是,大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件,这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多,但是市值却明显很低,属于极度的低估状态。 今天消费电子的巨头大涨,包括安洁科技、东山精密,立讯精密,长盈精密,鹏鼎,顺络都大涨或者涨停,价值重估之路已经悄然开启。 一、被忽视的消费巨头的“新能源含量” 近期一波行情中,安洁科技(+30%)、东山精密(+22.7%),立讯精密(+16.4%),消费电子大涨之后,鹏
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长盈精密
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东山精密
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安洁科技
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立讯精密
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顺络电子
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-28 11:27:49
减速器最大预期差:国贸股份是我国最大减速机制造商
核心观点: 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%) 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商,在这轮减速器动辄翻倍,甚至三倍涨幅的情况下严重落后,存在补涨需要 一 、特斯拉人形机器人将塑造万亿的产业 对于智能终端,存在一个发展的“三重门”,即从智能手机、智能汽车到机器人。其背后是交互的智能化与移动功能的智能化不断迭代升级,从”小”终端向“大”终端市场渗透发展的必然路径。 智
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国茂股份
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绿的谐波
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宁波东力
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中大力德
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-27 11:31:10
横河精密:千亿减速器板块的“遗珠”
一、工业机器人万亿市场爆发,减速器行业将爆发式增长 近期减速器行业呈现爆发态势,根据中金公司的研报,这将是千亿市值的行业。 高端升级叠加复工复产,减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在十一五前以中小型通用摆线减速机生产为主,发展至今已在通用减速机、专用减速机等方面多元开花,中低端减速器步入成熟期,高端类产品持续发力。据前瞻产业研究院预测,2021年我国整体减速机市场规模达1,258亿元,同比+5%,我们预计未来五年复合增长率
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横河精密
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中大力德
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绿的谐波
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汉宇集团
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-20 17:49:23
为什么说中国星链一定会爆发?
引言:今年是中国星链元年。 一、中国星链 关于星链,我昨天提到了,可能要写一个长文了,今天中国卫星涨停,铖昌科技再度涨停,感觉板块有点呼之欲出的意思,这里不再简单提一下,我这吹哨人的果子要被别人摘了么? 新能源太霸道,导致其他板块寸草不生,A股的内卷可真的不一般,这是中国星链没有爆发的原因,但是新能源的各个公司至少是把2025年的估值给算进去了,还有算到2060年的。没办法,新能源是大爷,能咋办? 闲话不扯了,我用三个理由说一说星链会爆发的原因: 其一:太空资源是有限的。根据国际电信联盟规定,卫
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天箭科技
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中国卫星
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-15 14:03:41
光伏生产中对环境污染如何控制?关注设备龙头仕净科技
前言:光伏作为清洁能源,生产过程中却也是污染环境的,因此光伏行业快速增长,则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。 一、光伏生产环节的污染情况 光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅,然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片,再由电池片封装制成最终的光伏组件。其中,晶硅提纯需要在高温条件下完成,需要消耗大量的电能,约占总耗能的56%-72%,是产业链中最主要的化工生产过程;而“高污染”来自高纯多晶硅生产中产生的副产物。
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仕净科技
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永清环保
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恒大高新
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-06-22 15:39:03
消费级基因检测驶入快车道 龙头公司充分受益
一、基因检测的空间有多大? 近期上市的美因基因引起了市场的热议,我们从行业发展的角度简单谈一谈这个赛道“雪坡”的长度和厚度。 基因检测是近几年才蓬勃发展出来的新事物。短短几年时间内,基因检测经历过政策叫停、重启、放暖,然后才被逐渐地写入国家战略规划,直到近几年出台了相关的支持政策,之后行业的发展驶入快车道。 由于基因检测涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全等问题,基因检测曾被全面叫停,直到2014年基因检测的临床应用才被重启。相关的项目运营相较稳定之后,随着行业的发展开始倒逼政策的改革,2
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华大基因
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美年健康
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-06-09 11:25:09
磷化工最低估的品种—新洋丰
一、.新洋丰的磷酸铁: 2021年至今,公司相继在湖北钟祥和湖北宜都投建磷酸铁生产基地,与龙蟠科技、格林美、宜都市人民政府等合作方共同规划建设30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂(含参股)及相关配套项目,磷酸铁/磷酸铁锂相关项目总投资额已达60亿元。公司与龙蟠科技旗下子公司合作的1期5万吨/年磷酸铁项目已于2022年3月底进入试生产状态,与格林美旗下子公司合作的二期15万吨/年项目则将于2022年8-12月期间陆续投产。 二、大股东拥有近5亿吨磷矿资源,承诺在资源运行稳定之后注入上市公司 6
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新洋丰
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川恒股份
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云天化
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新安股份
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-05-26 11:30:03
保就业乃稳增长之首 人力资源服务大有可为
一、1076万毕业生去向落实率23.6%,全社会就业压力都很大 4月27日,据媒体报道,截至2022年4月17日,全国高校毕业生去向落实率为23.61%,低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人,预计 1076 万人,相比2021届同比增加167万人。23.6%的毕业生去向落实率意味着还有800万人没有落实工作。高校毕业生数量逐年递增,加之疫情和金融危机的影响,毕业生的就业形势受到前所未有的挑战。毕业即失业,疫情当下,1000万毕业生遇上
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科锐国际
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外服控股
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德生科技
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-04-07 16:18:08
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
俄乌冲突以来,以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情,目前看,如果欧洲天然气供应受到影响,那么化工类受益的公司将会出现,这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
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万华化学
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沧州大化
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锦晞的爸爸
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2022-04-02 12:08:13
我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
一季度市场特征总结。看了我走过的弯路,希望你能绕开
我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
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中国医药
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光大嘉宝
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美诺华
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退市同达
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锦晞的爸爸
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2022-03-18 09:57:25
遮阳—建筑节能强制政策的最大预期差板块
以下是中信证券对建筑节能政策的解读: 其中预期差最大的是遮阳部分。 3月11日住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,结合住建部去年10月出台、将在今年4月起实施的全文强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,建筑节能领域的顶层设计已愈发完善。在“双碳”目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下,政府对建筑节能的重视程度明显提升,建筑节能和BIPV行业受益于政策引导,需求有望长期提升。 ▍建筑节能领域的国家标准和“十四五”规划相继出台,建筑节能和BIPV迎需求长期扩容。 3月11
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晶雪节能
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霍普股份
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先锋新材
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玉马科技
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锦晞的爸爸
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2022-02-23 14:28:25
价格新高、供需缺口扩大,稀土景气度超出想象
核心观点: 1.稀土供需关系严峻,供需缺口不断扩大 2.国内全产业链都有无可撼动的优势,稀土供应、分离和永磁产品在全球的竞争力都无可撼动。 3.推荐标的:因为全产业链全球领先,因此无论是矿端,还是永磁端,业绩都相差无几,关注 稀土供应龙头:北方稀土 永磁行业龙头:金力永磁、正海磁材 市场认可的龙头:英洛华 一、供需严重失衡,价格将不断新高 供给端主要有三个方面的约束 第一是开采指标方面: 在去年20%的供给增速下,稀土现货价格全年依然上涨超过100%,很好地诠释了稀土供需格局的紧平衡状态,毕竟下
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英洛华
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北方稀土
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金力永磁
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大地熊
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锦晞的爸爸
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2022-02-14 17:28:55
上周四提示的机会 你抓住了么?
特效药一直是我关注的板块,借着今天的行情我再聊一聊。 三胎概念上周四在微信公号上写过,本文再做一个简析
上周四提示的机会 你抓住了么?
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雅本化学
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*ST美吉
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博腾股份
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2022-08-14 12:27:12
光伏胶膜“新入者”集体历史新高,还有低估标的么?
核心观点: 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高,如鹿山新材(+197%)、明冠新材(+103%)、上海天洋(+107%),光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势,在于其独特的赛道属性,即市场普遍认为胶膜行业供大于求,但是光伏胶膜受制于上游材料短缺(EVA、POE无一例外),光伏胶膜企业徒有虚高的产能,产量却非常有限。其次是光伏胶膜占光伏的比重在6%-8%之间,下游对价格并不敏感,近3年的数据显示光伏胶膜是光伏价格传导最强的细分行业。 3.光伏胶膜呈现
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鹿山新材
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福莱蒽特
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明冠新材
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天洋新材
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美联新材
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欧洲电价创历史新高,A股有受益标的吗?
核心观点: 1.欧洲电价创历史新高,冬季价格将会更高,能源问题始终是欧洲面临的重大问题。 2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业,去年电厂2021年试运营发电,收入忽略不计,今年在欧洲历史新高的电价情况下,招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润,而公司2021年净利润只有6亿,因此公司存在价值重估的需要。 一、德法电价创历史新高 周一,据欧洲能源交易所的数据,德法两国电价创历史新高。其中法国2023年电力合同价格上涨1%,达到创纪录的543欧元/兆瓦时。这比过去五年中平均季节性价格上涨五
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消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么?错!是新能源业务的重估!
引言:消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下,已经出现了以年度为单位的下跌,但是需要注意的是,大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件,这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多,但是市值却明显很低,属于极度的低估状态。 今天消费电子的巨头大涨,包括安洁科技、东山精密,立讯精密,长盈精密,鹏鼎,顺络都大涨或者涨停,价值重估之路已经悄然开启。 一、被忽视的消费巨头的“新能源含量” 近期一波行情中,安洁科技(+30%)、东山精密(+22.7%),立讯精密(+16.4%),消费电子大涨之后,鹏
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减速器最大预期差:国贸股份是我国最大减速机制造商
核心观点: 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%) 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商,在这轮减速器动辄翻倍,甚至三倍涨幅的情况下严重落后,存在补涨需要 一 、特斯拉人形机器人将塑造万亿的产业 对于智能终端,存在一个发展的“三重门”,即从智能手机、智能汽车到机器人。其背后是交互的智能化与移动功能的智能化不断迭代升级,从”小”终端向“大”终端市场渗透发展的必然路径。 智
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国茂股份
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绿的谐波
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横河精密:千亿减速器板块的“遗珠”
一、工业机器人万亿市场爆发,减速器行业将爆发式增长 近期减速器行业呈现爆发态势,根据中金公司的研报,这将是千亿市值的行业。 高端升级叠加复工复产,减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在十一五前以中小型通用摆线减速机生产为主,发展至今已在通用减速机、专用减速机等方面多元开花,中低端减速器步入成熟期,高端类产品持续发力。据前瞻产业研究院预测,2021年我国整体减速机市场规模达1,258亿元,同比+5%,我们预计未来五年复合增长率
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横河精密
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为什么说中国星链一定会爆发?
引言:今年是中国星链元年。 一、中国星链 关于星链,我昨天提到了,可能要写一个长文了,今天中国卫星涨停,铖昌科技再度涨停,感觉板块有点呼之欲出的意思,这里不再简单提一下,我这吹哨人的果子要被别人摘了么? 新能源太霸道,导致其他板块寸草不生,A股的内卷可真的不一般,这是中国星链没有爆发的原因,但是新能源的各个公司至少是把2025年的估值给算进去了,还有算到2060年的。没办法,新能源是大爷,能咋办? 闲话不扯了,我用三个理由说一说星链会爆发的原因: 其一:太空资源是有限的。根据国际电信联盟规定,卫
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光伏生产中对环境污染如何控制?关注设备龙头仕净科技
前言:光伏作为清洁能源,生产过程中却也是污染环境的,因此光伏行业快速增长,则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。 一、光伏生产环节的污染情况 光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅,然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片,再由电池片封装制成最终的光伏组件。其中,晶硅提纯需要在高温条件下完成,需要消耗大量的电能,约占总耗能的56%-72%,是产业链中最主要的化工生产过程;而“高污染”来自高纯多晶硅生产中产生的副产物。
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消费级基因检测驶入快车道 龙头公司充分受益
一、基因检测的空间有多大? 近期上市的美因基因引起了市场的热议,我们从行业发展的角度简单谈一谈这个赛道“雪坡”的长度和厚度。 基因检测是近几年才蓬勃发展出来的新事物。短短几年时间内,基因检测经历过政策叫停、重启、放暖,然后才被逐渐地写入国家战略规划,直到近几年出台了相关的支持政策,之后行业的发展驶入快车道。 由于基因检测涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全等问题,基因检测曾被全面叫停,直到2014年基因检测的临床应用才被重启。相关的项目运营相较稳定之后,随着行业的发展开始倒逼政策的改革,2
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磷化工最低估的品种—新洋丰
一、.新洋丰的磷酸铁: 2021年至今,公司相继在湖北钟祥和湖北宜都投建磷酸铁生产基地,与龙蟠科技、格林美、宜都市人民政府等合作方共同规划建设30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂(含参股)及相关配套项目,磷酸铁/磷酸铁锂相关项目总投资额已达60亿元。公司与龙蟠科技旗下子公司合作的1期5万吨/年磷酸铁项目已于2022年3月底进入试生产状态,与格林美旗下子公司合作的二期15万吨/年项目则将于2022年8-12月期间陆续投产。 二、大股东拥有近5亿吨磷矿资源,承诺在资源运行稳定之后注入上市公司 6
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保就业乃稳增长之首 人力资源服务大有可为
一、1076万毕业生去向落实率23.6%,全社会就业压力都很大 4月27日,据媒体报道,截至2022年4月17日,全国高校毕业生去向落实率为23.61%,低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人,预计 1076 万人,相比2021届同比增加167万人。23.6%的毕业生去向落实率意味着还有800万人没有落实工作。高校毕业生数量逐年递增,加之疫情和金融危机的影响,毕业生的就业形势受到前所未有的挑战。毕业即失业,疫情当下,1000万毕业生遇上
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学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
俄乌冲突以来,以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情,目前看,如果欧洲天然气供应受到影响,那么化工类受益的公司将会出现,这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
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我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
一季度市场特征总结。看了我走过的弯路,希望你能绕开
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遮阳—建筑节能强制政策的最大预期差板块
以下是中信证券对建筑节能政策的解读: 其中预期差最大的是遮阳部分。 3月11日住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,结合住建部去年10月出台、将在今年4月起实施的全文强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,建筑节能领域的顶层设计已愈发完善。在“双碳”目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下,政府对建筑节能的重视程度明显提升,建筑节能和BIPV行业受益于政策引导,需求有望长期提升。 ▍建筑节能领域的国家标准和“十四五”规划相继出台,建筑节能和BIPV迎需求长期扩容。 3月11
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锦晞的爸爸
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价格新高、供需缺口扩大,稀土景气度超出想象
核心观点: 1.稀土供需关系严峻,供需缺口不断扩大 2.国内全产业链都有无可撼动的优势,稀土供应、分离和永磁产品在全球的竞争力都无可撼动。 3.推荐标的:因为全产业链全球领先,因此无论是矿端,还是永磁端,业绩都相差无几,关注 稀土供应龙头:北方稀土 永磁行业龙头:金力永磁、正海磁材 市场认可的龙头:英洛华 一、供需严重失衡,价格将不断新高 供给端主要有三个方面的约束 第一是开采指标方面: 在去年20%的供给增速下,稀土现货价格全年依然上涨超过100%,很好地诠释了稀土供需格局的紧平衡状态,毕竟下
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上周四提示的机会 你抓住了么?
特效药一直是我关注的板块,借着今天的行情我再聊一聊。 三胎概念上周四在微信公号上写过,本文再做一个简析
上周四提示的机会 你抓住了么?
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2022-08-14 12:27:12
光伏胶膜“新入者”集体历史新高,还有低估标的么?
核心观点: 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高,如鹿山新材(+197%)、明冠新材(+103%)、上海天洋(+107%),光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势,在于其独特的赛道属性,即市场普遍认为胶膜行业供大于求,但是光伏胶膜受制于上游材料短缺(EVA、POE无一例外),光伏胶膜企业徒有虚高的产能,产量却非常有限。其次是光伏胶膜占光伏的比重在6%-8%之间,下游对价格并不敏感,近3年的数据显示光伏胶膜是光伏价格传导最强的细分行业。 3.光伏胶膜呈现
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鹿山新材
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福莱蒽特
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明冠新材
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天洋新材
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美联新材
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-11 16:00:23
欧洲电价创历史新高,A股有受益标的吗?
核心观点: 1.欧洲电价创历史新高,冬季价格将会更高,能源问题始终是欧洲面临的重大问题。 2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业,去年电厂2021年试运营发电,收入忽略不计,今年在欧洲历史新高的电价情况下,招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润,而公司2021年净利润只有6亿,因此公司存在价值重估的需要。 一、德法电价创历史新高 周一,据欧洲能源交易所的数据,德法两国电价创历史新高。其中法国2023年电力合同价格上涨1%,达到创纪录的543欧元/兆瓦时。这比过去五年中平均季节性价格上涨五
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北方国际
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长江电力
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立新能源
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-01 15:59:05
消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么?错!是新能源业务的重估!
引言:消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下,已经出现了以年度为单位的下跌,但是需要注意的是,大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件,这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多,但是市值却明显很低,属于极度的低估状态。 今天消费电子的巨头大涨,包括安洁科技、东山精密,立讯精密,长盈精密,鹏鼎,顺络都大涨或者涨停,价值重估之路已经悄然开启。 一、被忽视的消费巨头的“新能源含量” 近期一波行情中,安洁科技(+30%)、东山精密(+22.7%),立讯精密(+16.4%),消费电子大涨之后,鹏
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长盈精密
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东山精密
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安洁科技
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-28 11:27:49
减速器最大预期差:国贸股份是我国最大减速机制造商
核心观点: 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%) 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商,在这轮减速器动辄翻倍,甚至三倍涨幅的情况下严重落后,存在补涨需要 一 、特斯拉人形机器人将塑造万亿的产业 对于智能终端,存在一个发展的“三重门”,即从智能手机、智能汽车到机器人。其背后是交互的智能化与移动功能的智能化不断迭代升级,从”小”终端向“大”终端市场渗透发展的必然路径。 智
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国茂股份
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绿的谐波
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宁波东力
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中大力德
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-27 11:31:10
横河精密:千亿减速器板块的“遗珠”
一、工业机器人万亿市场爆发,减速器行业将爆发式增长 近期减速器行业呈现爆发态势,根据中金公司的研报,这将是千亿市值的行业。 高端升级叠加复工复产,减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在十一五前以中小型通用摆线减速机生产为主,发展至今已在通用减速机、专用减速机等方面多元开花,中低端减速器步入成熟期,高端类产品持续发力。据前瞻产业研究院预测,2021年我国整体减速机市场规模达1,258亿元,同比+5%,我们预计未来五年复合增长率
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横河精密
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中大力德
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绿的谐波
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汉宇集团
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-20 17:49:23
为什么说中国星链一定会爆发?
引言:今年是中国星链元年。 一、中国星链 关于星链,我昨天提到了,可能要写一个长文了,今天中国卫星涨停,铖昌科技再度涨停,感觉板块有点呼之欲出的意思,这里不再简单提一下,我这吹哨人的果子要被别人摘了么? 新能源太霸道,导致其他板块寸草不生,A股的内卷可真的不一般,这是中国星链没有爆发的原因,但是新能源的各个公司至少是把2025年的估值给算进去了,还有算到2060年的。没办法,新能源是大爷,能咋办? 闲话不扯了,我用三个理由说一说星链会爆发的原因: 其一:太空资源是有限的。根据国际电信联盟规定,卫
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天箭科技
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中国卫星
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-15 14:03:41
光伏生产中对环境污染如何控制?关注设备龙头仕净科技
前言:光伏作为清洁能源,生产过程中却也是污染环境的,因此光伏行业快速增长,则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。 一、光伏生产环节的污染情况 光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅,然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片,再由电池片封装制成最终的光伏组件。其中,晶硅提纯需要在高温条件下完成,需要消耗大量的电能,约占总耗能的56%-72%,是产业链中最主要的化工生产过程;而“高污染”来自高纯多晶硅生产中产生的副产物。
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仕净科技
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锦晞的爸爸
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2022-06-22 15:39:03
消费级基因检测驶入快车道 龙头公司充分受益
一、基因检测的空间有多大? 近期上市的美因基因引起了市场的热议,我们从行业发展的角度简单谈一谈这个赛道“雪坡”的长度和厚度。 基因检测是近几年才蓬勃发展出来的新事物。短短几年时间内,基因检测经历过政策叫停、重启、放暖,然后才被逐渐地写入国家战略规划,直到近几年出台了相关的支持政策,之后行业的发展驶入快车道。 由于基因检测涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全等问题,基因检测曾被全面叫停,直到2014年基因检测的临床应用才被重启。相关的项目运营相较稳定之后,随着行业的发展开始倒逼政策的改革,2
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华大基因
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美年健康
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锦晞的爸爸
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2022-06-09 11:25:09
磷化工最低估的品种—新洋丰
一、.新洋丰的磷酸铁: 2021年至今,公司相继在湖北钟祥和湖北宜都投建磷酸铁生产基地,与龙蟠科技、格林美、宜都市人民政府等合作方共同规划建设30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂(含参股)及相关配套项目,磷酸铁/磷酸铁锂相关项目总投资额已达60亿元。公司与龙蟠科技旗下子公司合作的1期5万吨/年磷酸铁项目已于2022年3月底进入试生产状态,与格林美旗下子公司合作的二期15万吨/年项目则将于2022年8-12月期间陆续投产。 二、大股东拥有近5亿吨磷矿资源,承诺在资源运行稳定之后注入上市公司 6
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新洋丰
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川恒股份
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云天化
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新安股份
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锦晞的爸爸
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2022-05-26 11:30:03
保就业乃稳增长之首 人力资源服务大有可为
一、1076万毕业生去向落实率23.6%,全社会就业压力都很大 4月27日,据媒体报道,截至2022年4月17日,全国高校毕业生去向落实率为23.61%,低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人,预计 1076 万人,相比2021届同比增加167万人。23.6%的毕业生去向落实率意味着还有800万人没有落实工作。高校毕业生数量逐年递增,加之疫情和金融危机的影响,毕业生的就业形势受到前所未有的挑战。毕业即失业,疫情当下,1000万毕业生遇上
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科锐国际
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外服控股
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德生科技
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锦晞的爸爸
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2022-04-07 16:18:08
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
俄乌冲突以来,以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情,目前看,如果欧洲天然气供应受到影响,那么化工类受益的公司将会出现,这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
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万华化学
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沧州大化
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锦晞的爸爸
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我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
一季度市场特征总结。看了我走过的弯路,希望你能绕开
我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
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中国医药
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光大嘉宝
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美诺华
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退市同达
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锦晞的爸爸
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遮阳—建筑节能强制政策的最大预期差板块
以下是中信证券对建筑节能政策的解读: 其中预期差最大的是遮阳部分。 3月11日住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,结合住建部去年10月出台、将在今年4月起实施的全文强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,建筑节能领域的顶层设计已愈发完善。在“双碳”目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下,政府对建筑节能的重视程度明显提升,建筑节能和BIPV行业受益于政策引导,需求有望长期提升。 ▍建筑节能领域的国家标准和“十四五”规划相继出台,建筑节能和BIPV迎需求长期扩容。 3月11
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晶雪节能
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霍普股份
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先锋新材
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玉马科技
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锦晞的爸爸
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价格新高、供需缺口扩大,稀土景气度超出想象
核心观点: 1.稀土供需关系严峻,供需缺口不断扩大 2.国内全产业链都有无可撼动的优势,稀土供应、分离和永磁产品在全球的竞争力都无可撼动。 3.推荐标的:因为全产业链全球领先,因此无论是矿端,还是永磁端,业绩都相差无几,关注 稀土供应龙头:北方稀土 永磁行业龙头:金力永磁、正海磁材 市场认可的龙头:英洛华 一、供需严重失衡,价格将不断新高 供给端主要有三个方面的约束 第一是开采指标方面: 在去年20%的供给增速下,稀土现货价格全年依然上涨超过100%,很好地诠释了稀土供需格局的紧平衡状态,毕竟下
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英洛华
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北方稀土
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金力永磁
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大地熊
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-02-14 17:28:55
上周四提示的机会 你抓住了么?
特效药一直是我关注的板块,借着今天的行情我再聊一聊。 三胎概念上周四在微信公号上写过,本文再做一个简析
上周四提示的机会 你抓住了么?
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雅本化学
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博腾股份
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光伏胶膜“新入者”集体历史新高,还有低估标的么?
核心观点: 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高,如鹿山新材(+197%)、明冠新材(+103%)、上海天洋(+107%),光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势,在于其独特的赛道属性,即市场普遍认为胶膜行业供大于求,但是光伏胶膜受制于上游材料短缺(EVA、POE无一例外),光伏胶膜企业徒有虚高的产能,产量却非常有限。其次是光伏胶膜占光伏的比重在6%-8%之间,下游对价格并不敏感,近3年的数据显示光伏胶膜是光伏价格传导最强的细分行业。 3.光伏胶膜呈现
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鹿山新材
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欧洲电价创历史新高,A股有受益标的吗?
核心观点: 1.欧洲电价创历史新高,冬季价格将会更高,能源问题始终是欧洲面临的重大问题。 2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业,去年电厂2021年试运营发电,收入忽略不计,今年在欧洲历史新高的电价情况下,招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润,而公司2021年净利润只有6亿,因此公司存在价值重估的需要。 一、德法电价创历史新高 周一,据欧洲能源交易所的数据,德法两国电价创历史新高。其中法国2023年电力合同价格上涨1%,达到创纪录的543欧元/兆瓦时。这比过去五年中平均季节性价格上涨五
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消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么?错!是新能源业务的重估!
引言:消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下,已经出现了以年度为单位的下跌,但是需要注意的是,大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件,这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多,但是市值却明显很低,属于极度的低估状态。 今天消费电子的巨头大涨,包括安洁科技、东山精密,立讯精密,长盈精密,鹏鼎,顺络都大涨或者涨停,价值重估之路已经悄然开启。 一、被忽视的消费巨头的“新能源含量” 近期一波行情中,安洁科技(+30%)、东山精密(+22.7%),立讯精密(+16.4%),消费电子大涨之后,鹏
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长盈精密
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减速器最大预期差:国贸股份是我国最大减速机制造商
核心观点: 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%) 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商,在这轮减速器动辄翻倍,甚至三倍涨幅的情况下严重落后,存在补涨需要 一 、特斯拉人形机器人将塑造万亿的产业 对于智能终端,存在一个发展的“三重门”,即从智能手机、智能汽车到机器人。其背后是交互的智能化与移动功能的智能化不断迭代升级,从”小”终端向“大”终端市场渗透发展的必然路径。 智
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横河精密:千亿减速器板块的“遗珠”
一、工业机器人万亿市场爆发,减速器行业将爆发式增长 近期减速器行业呈现爆发态势,根据中金公司的研报,这将是千亿市值的行业。 高端升级叠加复工复产,减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在十一五前以中小型通用摆线减速机生产为主,发展至今已在通用减速机、专用减速机等方面多元开花,中低端减速器步入成熟期,高端类产品持续发力。据前瞻产业研究院预测,2021年我国整体减速机市场规模达1,258亿元,同比+5%,我们预计未来五年复合增长率
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为什么说中国星链一定会爆发?
引言:今年是中国星链元年。 一、中国星链 关于星链,我昨天提到了,可能要写一个长文了,今天中国卫星涨停,铖昌科技再度涨停,感觉板块有点呼之欲出的意思,这里不再简单提一下,我这吹哨人的果子要被别人摘了么? 新能源太霸道,导致其他板块寸草不生,A股的内卷可真的不一般,这是中国星链没有爆发的原因,但是新能源的各个公司至少是把2025年的估值给算进去了,还有算到2060年的。没办法,新能源是大爷,能咋办? 闲话不扯了,我用三个理由说一说星链会爆发的原因: 其一:太空资源是有限的。根据国际电信联盟规定,卫
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光伏生产中对环境污染如何控制?关注设备龙头仕净科技
前言:光伏作为清洁能源,生产过程中却也是污染环境的,因此光伏行业快速增长,则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。 一、光伏生产环节的污染情况 光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅,然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片,再由电池片封装制成最终的光伏组件。其中,晶硅提纯需要在高温条件下完成,需要消耗大量的电能,约占总耗能的56%-72%,是产业链中最主要的化工生产过程;而“高污染”来自高纯多晶硅生产中产生的副产物。
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消费级基因检测驶入快车道 龙头公司充分受益
一、基因检测的空间有多大? 近期上市的美因基因引起了市场的热议,我们从行业发展的角度简单谈一谈这个赛道“雪坡”的长度和厚度。 基因检测是近几年才蓬勃发展出来的新事物。短短几年时间内,基因检测经历过政策叫停、重启、放暖,然后才被逐渐地写入国家战略规划,直到近几年出台了相关的支持政策,之后行业的发展驶入快车道。 由于基因检测涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全等问题,基因检测曾被全面叫停,直到2014年基因检测的临床应用才被重启。相关的项目运营相较稳定之后,随着行业的发展开始倒逼政策的改革,2
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磷化工最低估的品种—新洋丰
一、.新洋丰的磷酸铁: 2021年至今,公司相继在湖北钟祥和湖北宜都投建磷酸铁生产基地,与龙蟠科技、格林美、宜都市人民政府等合作方共同规划建设30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂(含参股)及相关配套项目,磷酸铁/磷酸铁锂相关项目总投资额已达60亿元。公司与龙蟠科技旗下子公司合作的1期5万吨/年磷酸铁项目已于2022年3月底进入试生产状态,与格林美旗下子公司合作的二期15万吨/年项目则将于2022年8-12月期间陆续投产。 二、大股东拥有近5亿吨磷矿资源,承诺在资源运行稳定之后注入上市公司 6
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保就业乃稳增长之首 人力资源服务大有可为
一、1076万毕业生去向落实率23.6%,全社会就业压力都很大 4月27日,据媒体报道,截至2022年4月17日,全国高校毕业生去向落实率为23.61%,低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人,预计 1076 万人,相比2021届同比增加167万人。23.6%的毕业生去向落实率意味着还有800万人没有落实工作。高校毕业生数量逐年递增,加之疫情和金融危机的影响,毕业生的就业形势受到前所未有的挑战。毕业即失业,疫情当下,1000万毕业生遇上
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学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
俄乌冲突以来,以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情,目前看,如果欧洲天然气供应受到影响,那么化工类受益的公司将会出现,这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
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我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
一季度市场特征总结。看了我走过的弯路,希望你能绕开
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遮阳—建筑节能强制政策的最大预期差板块
以下是中信证券对建筑节能政策的解读: 其中预期差最大的是遮阳部分。 3月11日住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,结合住建部去年10月出台、将在今年4月起实施的全文强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,建筑节能领域的顶层设计已愈发完善。在“双碳”目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下,政府对建筑节能的重视程度明显提升,建筑节能和BIPV行业受益于政策引导,需求有望长期提升。 ▍建筑节能领域的国家标准和“十四五”规划相继出台,建筑节能和BIPV迎需求长期扩容。 3月11
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价格新高、供需缺口扩大,稀土景气度超出想象
核心观点: 1.稀土供需关系严峻,供需缺口不断扩大 2.国内全产业链都有无可撼动的优势,稀土供应、分离和永磁产品在全球的竞争力都无可撼动。 3.推荐标的:因为全产业链全球领先,因此无论是矿端,还是永磁端,业绩都相差无几,关注 稀土供应龙头:北方稀土 永磁行业龙头:金力永磁、正海磁材 市场认可的龙头:英洛华 一、供需严重失衡,价格将不断新高 供给端主要有三个方面的约束 第一是开采指标方面: 在去年20%的供给增速下,稀土现货价格全年依然上涨超过100%,很好地诠释了稀土供需格局的紧平衡状态,毕竟下
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上周四提示的机会 你抓住了么?
特效药一直是我关注的板块,借着今天的行情我再聊一聊。 三胎概念上周四在微信公号上写过,本文再做一个简析
上周四提示的机会 你抓住了么?
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2022-08-14 12:27:12
光伏胶膜“新入者”集体历史新高,还有低估标的么?
核心观点: 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高,如鹿山新材(+197%)、明冠新材(+103%)、上海天洋(+107%),光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势,在于其独特的赛道属性,即市场普遍认为胶膜行业供大于求,但是光伏胶膜受制于上游材料短缺(EVA、POE无一例外),光伏胶膜企业徒有虚高的产能,产量却非常有限。其次是光伏胶膜占光伏的比重在6%-8%之间,下游对价格并不敏感,近3年的数据显示光伏胶膜是光伏价格传导最强的细分行业。 3.光伏胶膜呈现
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鹿山新材
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福莱蒽特
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明冠新材
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天洋新材
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美联新材
91
56
83
76.78
锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-11 16:00:23
欧洲电价创历史新高,A股有受益标的吗?
核心观点: 1.欧洲电价创历史新高,冬季价格将会更高,能源问题始终是欧洲面临的重大问题。 2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业,去年电厂2021年试运营发电,收入忽略不计,今年在欧洲历史新高的电价情况下,招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润,而公司2021年净利润只有6亿,因此公司存在价值重估的需要。 一、德法电价创历史新高 周一,据欧洲能源交易所的数据,德法两国电价创历史新高。其中法国2023年电力合同价格上涨1%,达到创纪录的543欧元/兆瓦时。这比过去五年中平均季节性价格上涨五
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北方国际
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长江电力
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*ST旭蓝
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立新能源
82
71
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71.37
锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-01 15:59:05
消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么?错!是新能源业务的重估!
引言:消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下,已经出现了以年度为单位的下跌,但是需要注意的是,大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件,这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多,但是市值却明显很低,属于极度的低估状态。 今天消费电子的巨头大涨,包括安洁科技、东山精密,立讯精密,长盈精密,鹏鼎,顺络都大涨或者涨停,价值重估之路已经悄然开启。 一、被忽视的消费巨头的“新能源含量” 近期一波行情中,安洁科技(+30%)、东山精密(+22.7%),立讯精密(+16.4%),消费电子大涨之后,鹏
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长盈精密
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东山精密
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安洁科技
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立讯精密
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顺络电子
71
53
57
68.81
锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-28 11:27:49
减速器最大预期差:国贸股份是我国最大减速机制造商
核心观点: 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%) 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商,在这轮减速器动辄翻倍,甚至三倍涨幅的情况下严重落后,存在补涨需要 一 、特斯拉人形机器人将塑造万亿的产业 对于智能终端,存在一个发展的“三重门”,即从智能手机、智能汽车到机器人。其背后是交互的智能化与移动功能的智能化不断迭代升级,从”小”终端向“大”终端市场渗透发展的必然路径。 智
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国茂股份
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绿的谐波
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宁波东力
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中大力德
51
50
32
38.82
锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-27 11:31:10
横河精密:千亿减速器板块的“遗珠”
一、工业机器人万亿市场爆发,减速器行业将爆发式增长 近期减速器行业呈现爆发态势,根据中金公司的研报,这将是千亿市值的行业。 高端升级叠加复工复产,减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在十一五前以中小型通用摆线减速机生产为主,发展至今已在通用减速机、专用减速机等方面多元开花,中低端减速器步入成熟期,高端类产品持续发力。据前瞻产业研究院预测,2021年我国整体减速机市场规模达1,258亿元,同比+5%,我们预计未来五年复合增长率
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横河精密
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中大力德
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绿的谐波
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汉宇集团
56
67
64
72.03
锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-20 17:49:23
为什么说中国星链一定会爆发?
引言:今年是中国星链元年。 一、中国星链 关于星链,我昨天提到了,可能要写一个长文了,今天中国卫星涨停,铖昌科技再度涨停,感觉板块有点呼之欲出的意思,这里不再简单提一下,我这吹哨人的果子要被别人摘了么? 新能源太霸道,导致其他板块寸草不生,A股的内卷可真的不一般,这是中国星链没有爆发的原因,但是新能源的各个公司至少是把2025年的估值给算进去了,还有算到2060年的。没办法,新能源是大爷,能咋办? 闲话不扯了,我用三个理由说一说星链会爆发的原因: 其一:太空资源是有限的。根据国际电信联盟规定,卫
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天箭科技
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中国卫星
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*ST铖昌
37
37
37
35.60
锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-15 14:03:41
光伏生产中对环境污染如何控制?关注设备龙头仕净科技
前言:光伏作为清洁能源,生产过程中却也是污染环境的,因此光伏行业快速增长,则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。 一、光伏生产环节的污染情况 光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅,然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片,再由电池片封装制成最终的光伏组件。其中,晶硅提纯需要在高温条件下完成,需要消耗大量的电能,约占总耗能的56%-72%,是产业链中最主要的化工生产过程;而“高污染”来自高纯多晶硅生产中产生的副产物。
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仕净科技
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永清环保
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恒大高新
10
21
17
23.90
锦晞的爸爸
中线波段
2022-06-22 15:39:03
消费级基因检测驶入快车道 龙头公司充分受益
一、基因检测的空间有多大? 近期上市的美因基因引起了市场的热议,我们从行业发展的角度简单谈一谈这个赛道“雪坡”的长度和厚度。 基因检测是近几年才蓬勃发展出来的新事物。短短几年时间内,基因检测经历过政策叫停、重启、放暖,然后才被逐渐地写入国家战略规划,直到近几年出台了相关的支持政策,之后行业的发展驶入快车道。 由于基因检测涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全等问题,基因检测曾被全面叫停,直到2014年基因检测的临床应用才被重启。相关的项目运营相较稳定之后,随着行业的发展开始倒逼政策的改革,2
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华大基因
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美年健康
3
10
4
6.93
锦晞的爸爸
中线波段
2022-06-09 11:25:09
磷化工最低估的品种—新洋丰
一、.新洋丰的磷酸铁: 2021年至今,公司相继在湖北钟祥和湖北宜都投建磷酸铁生产基地,与龙蟠科技、格林美、宜都市人民政府等合作方共同规划建设30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂(含参股)及相关配套项目,磷酸铁/磷酸铁锂相关项目总投资额已达60亿元。公司与龙蟠科技旗下子公司合作的1期5万吨/年磷酸铁项目已于2022年3月底进入试生产状态,与格林美旗下子公司合作的二期15万吨/年项目则将于2022年8-12月期间陆续投产。 二、大股东拥有近5亿吨磷矿资源,承诺在资源运行稳定之后注入上市公司 6
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新洋丰
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川恒股份
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云天化
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新安股份
16
20
21
44.16
锦晞的爸爸
中线波段
2022-05-26 11:30:03
保就业乃稳增长之首 人力资源服务大有可为
一、1076万毕业生去向落实率23.6%,全社会就业压力都很大 4月27日,据媒体报道,截至2022年4月17日,全国高校毕业生去向落实率为23.61%,低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人,预计 1076 万人,相比2021届同比增加167万人。23.6%的毕业生去向落实率意味着还有800万人没有落实工作。高校毕业生数量逐年递增,加之疫情和金融危机的影响,毕业生的就业形势受到前所未有的挑战。毕业即失业,疫情当下,1000万毕业生遇上
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科锐国际
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外服控股
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德生科技
42
36
52
50.57
锦晞的爸爸
中线波段
2022-04-07 16:18:08
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
俄乌冲突以来,以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情,目前看,如果欧洲天然气供应受到影响,那么化工类受益的公司将会出现,这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
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万华化学
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沧州大化
4
9
19
2.52
锦晞的爸爸
中线波段
2022-04-02 12:08:13
我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
一季度市场特征总结。看了我走过的弯路,希望你能绕开
我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
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中国医药
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光大嘉宝
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美诺华
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退市同达
1
13
10
8.70
锦晞的爸爸
中线波段
2022-03-18 09:57:25
遮阳—建筑节能强制政策的最大预期差板块
以下是中信证券对建筑节能政策的解读: 其中预期差最大的是遮阳部分。 3月11日住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,结合住建部去年10月出台、将在今年4月起实施的全文强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,建筑节能领域的顶层设计已愈发完善。在“双碳”目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下,政府对建筑节能的重视程度明显提升,建筑节能和BIPV行业受益于政策引导,需求有望长期提升。 ▍建筑节能领域的国家标准和“十四五”规划相继出台,建筑节能和BIPV迎需求长期扩容。 3月11
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晶雪节能
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霍普股份
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先锋新材
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玉马科技
27
33
44
31.08
锦晞的爸爸
中线波段
2022-02-23 14:28:25
价格新高、供需缺口扩大,稀土景气度超出想象
核心观点: 1.稀土供需关系严峻,供需缺口不断扩大 2.国内全产业链都有无可撼动的优势,稀土供应、分离和永磁产品在全球的竞争力都无可撼动。 3.推荐标的:因为全产业链全球领先,因此无论是矿端,还是永磁端,业绩都相差无几,关注 稀土供应龙头:北方稀土 永磁行业龙头:金力永磁、正海磁材 市场认可的龙头:英洛华 一、供需严重失衡,价格将不断新高 供给端主要有三个方面的约束 第一是开采指标方面: 在去年20%的供给增速下,稀土现货价格全年依然上涨超过100%,很好地诠释了稀土供需格局的紧平衡状态,毕竟下
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英洛华
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北方稀土
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金力永磁
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大地熊
20
18
30
46.99
锦晞的爸爸
中线波段
2022-02-14 17:28:55
上周四提示的机会 你抓住了么?
特效药一直是我关注的板块,借着今天的行情我再聊一聊。 三胎概念上周四在微信公号上写过,本文再做一个简析
上周四提示的机会 你抓住了么?
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雅本化学
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*ST美吉
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博腾股份
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