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锦晞的爸爸
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锦晞的爸爸
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2022-07-27 11:31:10
横河精密:千亿减速器板块的“遗珠”
一、工业机器人万亿市场爆发,减速器行业将爆发式增长 近期减速器行业呈现爆发态势,根据中金公司的研报,这将是千亿市值的行业。 高端升级叠加复工复产,减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在十一五前以中小型通用摆线减速机生产为主,发展至今已在通用减速机、专用减速机等方面多元开花,中低端减速器步入成熟期,高端类产品持续发力。据前瞻产业研究院预测,2021年我国整体减速机市场规模达1,258亿元,同比+5%,我们预计未来五年复合增长率
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横河精密
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中大力德
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绿的谐波
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汉宇集团
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-20 17:49:23
为什么说中国星链一定会爆发?
引言:今年是中国星链元年。 一、中国星链 关于星链,我昨天提到了,可能要写一个长文了,今天中国卫星涨停,铖昌科技再度涨停,感觉板块有点呼之欲出的意思,这里不再简单提一下,我这吹哨人的果子要被别人摘了么? 新能源太霸道,导致其他板块寸草不生,A股的内卷可真的不一般,这是中国星链没有爆发的原因,但是新能源的各个公司至少是把2025年的估值给算进去了,还有算到2060年的。没办法,新能源是大爷,能咋办? 闲话不扯了,我用三个理由说一说星链会爆发的原因: 其一:太空资源是有限的。根据国际电信联盟规定,卫
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天箭科技
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中国卫星
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*ST铖昌
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-15 14:03:41
光伏生产中对环境污染如何控制?关注设备龙头仕净科技
前言:光伏作为清洁能源,生产过程中却也是污染环境的,因此光伏行业快速增长,则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。 一、光伏生产环节的污染情况 光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅,然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片,再由电池片封装制成最终的光伏组件。其中,晶硅提纯需要在高温条件下完成,需要消耗大量的电能,约占总耗能的56%-72%,是产业链中最主要的化工生产过程;而“高污染”来自高纯多晶硅生产中产生的副产物。
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仕净科技
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永清环保
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恒大高新
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23.90
锦晞的爸爸
中线波段
2022-06-22 15:39:03
消费级基因检测驶入快车道 龙头公司充分受益
一、基因检测的空间有多大? 近期上市的美因基因引起了市场的热议,我们从行业发展的角度简单谈一谈这个赛道“雪坡”的长度和厚度。 基因检测是近几年才蓬勃发展出来的新事物。短短几年时间内,基因检测经历过政策叫停、重启、放暖,然后才被逐渐地写入国家战略规划,直到近几年出台了相关的支持政策,之后行业的发展驶入快车道。 由于基因检测涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全等问题,基因检测曾被全面叫停,直到2014年基因检测的临床应用才被重启。相关的项目运营相较稳定之后,随着行业的发展开始倒逼政策的改革,2
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华大基因
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美年健康
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6.93
锦晞的爸爸
中线波段
2022-06-09 11:25:09
磷化工最低估的品种—新洋丰
一、.新洋丰的磷酸铁: 2021年至今,公司相继在湖北钟祥和湖北宜都投建磷酸铁生产基地,与龙蟠科技、格林美、宜都市人民政府等合作方共同规划建设30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂(含参股)及相关配套项目,磷酸铁/磷酸铁锂相关项目总投资额已达60亿元。公司与龙蟠科技旗下子公司合作的1期5万吨/年磷酸铁项目已于2022年3月底进入试生产状态,与格林美旗下子公司合作的二期15万吨/年项目则将于2022年8-12月期间陆续投产。 二、大股东拥有近5亿吨磷矿资源,承诺在资源运行稳定之后注入上市公司 6
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新洋丰
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川恒股份
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云天化
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新安股份
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-05-26 11:30:03
保就业乃稳增长之首 人力资源服务大有可为
一、1076万毕业生去向落实率23.6%,全社会就业压力都很大 4月27日,据媒体报道,截至2022年4月17日,全国高校毕业生去向落实率为23.61%,低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人,预计 1076 万人,相比2021届同比增加167万人。23.6%的毕业生去向落实率意味着还有800万人没有落实工作。高校毕业生数量逐年递增,加之疫情和金融危机的影响,毕业生的就业形势受到前所未有的挑战。毕业即失业,疫情当下,1000万毕业生遇上
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科锐国际
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外服控股
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德生科技
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-04-07 16:18:08
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
俄乌冲突以来,以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情,目前看,如果欧洲天然气供应受到影响,那么化工类受益的公司将会出现,这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
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万华化学
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沧州大化
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-04-02 12:08:13
我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
一季度市场特征总结。看了我走过的弯路,希望你能绕开
我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
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中国医药
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光大嘉宝
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美诺华
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退市同达
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-03-18 09:57:25
遮阳—建筑节能强制政策的最大预期差板块
以下是中信证券对建筑节能政策的解读: 其中预期差最大的是遮阳部分。 3月11日住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,结合住建部去年10月出台、将在今年4月起实施的全文强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,建筑节能领域的顶层设计已愈发完善。在“双碳”目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下,政府对建筑节能的重视程度明显提升,建筑节能和BIPV行业受益于政策引导,需求有望长期提升。 ▍建筑节能领域的国家标准和“十四五”规划相继出台,建筑节能和BIPV迎需求长期扩容。 3月11
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晶雪节能
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霍普股份
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ST先锋
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玉马科技
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-02-23 14:28:25
价格新高、供需缺口扩大,稀土景气度超出想象
核心观点: 1.稀土供需关系严峻,供需缺口不断扩大 2.国内全产业链都有无可撼动的优势,稀土供应、分离和永磁产品在全球的竞争力都无可撼动。 3.推荐标的:因为全产业链全球领先,因此无论是矿端,还是永磁端,业绩都相差无几,关注 稀土供应龙头:北方稀土 永磁行业龙头:金力永磁、正海磁材 市场认可的龙头:英洛华 一、供需严重失衡,价格将不断新高 供给端主要有三个方面的约束 第一是开采指标方面: 在去年20%的供给增速下,稀土现货价格全年依然上涨超过100%,很好地诠释了稀土供需格局的紧平衡状态,毕竟下
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英洛华
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北方稀土
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金力永磁
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大地熊
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-02-14 17:28:55
上周四提示的机会 你抓住了么?
特效药一直是我关注的板块,借着今天的行情我再聊一聊。 三胎概念上周四在微信公号上写过,本文再做一个简析
上周四提示的机会 你抓住了么?
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雅本化学
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*ST美吉
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博腾股份
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-01-19 17:46:59
题材板块快速轮动 市场主线是哪个?
今年是题材大年,新年伊始不到1个月,已经有四五个题材活跃,到底哪个板走的最强,未来能走的最远?
不用扶,我自己站起来
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舒泰神
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翰宇药业
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富祥药业
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拓新药业
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-01-13 18:19:05
飞凯不是输在基本面,而是输在市场的审美观上
无论是受益程度,当前的订单,还是公司的基本面,飞凯都无可挑剔,为什么他在板块中这么弱势呢?原发于公众号“东厢西庭的投资世界”,欢迎关注
飞凯不是输在基本面,而是输在市场的审美观上
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飞凯材料
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雅本化学
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翰宇药业
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精华制药
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8.72
锦晞的爸爸
中线波段
2022-01-05 15:49:06
学术探讨:Paxlovid的环谷氨酰胺类似物的合成绕不开溴乙腈
注:此文来自GZH文章“原料药合成工艺开发” 化合物1属于环谷氨酰胺类似物,是合成多个新冠口服药物分子的关键中间体 包括Paxlovid,代号PF-07321332。今天,我们一起来看一下这个片段的合成路线。 路线一: 1.N-Boc-L-谷氨酸二甲酯为原料,HDMSLi/-78℃条件下,与溴乙腈反应,引入乙腈片段并构建出新的手性中心(单一构型); 2.二氧化铂氢化还原氰基后,碱性胺酯交换关环得到化合物1; 3.也可以采用路易斯酸/硼类还原剂还原氰基,直接关环得到化合物1。 4.两步或者三步反应
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飞凯材料
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雅本化学
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精华制药
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锦晞的爸爸
中线波段
2021-12-17 10:24:49
超预期,交通设施是基建第一重点,关注低位的“次新+基建”金鹰重工(301048)
核心观点 1.基建在十四五开年被赋予重任,是经济能否开好头的关键。 2.明年的专项债已经提前放松,第一重点方向不是新基建,二是交通设施 3.金鹰重工相对于中字头的基建涨幅明显偏小,存在补涨需要 4.金鹰重工是中国高铁出海的标志性公司之一 一、专项债提前发 财政部表示,明年专项债券发行要把握好三个字:早、准、快。一是准备工作要“早”;二是发行时机要“准”;三是资金使用要“快”。财政部特别强调明年一季度的发行计划要在今年底就着手编制,确保一季度有相当数量的专项债可发行使用,这意味着明年的“财政前置”
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金鹰重工
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中粮科工
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中国交建
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中国电建
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横河精密:千亿减速器板块的“遗珠”
一、工业机器人万亿市场爆发,减速器行业将爆发式增长 近期减速器行业呈现爆发态势,根据中金公司的研报,这将是千亿市值的行业。 高端升级叠加复工复产,减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在十一五前以中小型通用摆线减速机生产为主,发展至今已在通用减速机、专用减速机等方面多元开花,中低端减速器步入成熟期,高端类产品持续发力。据前瞻产业研究院预测,2021年我国整体减速机市场规模达1,258亿元,同比+5%,我们预计未来五年复合增长率
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为什么说中国星链一定会爆发?
引言:今年是中国星链元年。 一、中国星链 关于星链,我昨天提到了,可能要写一个长文了,今天中国卫星涨停,铖昌科技再度涨停,感觉板块有点呼之欲出的意思,这里不再简单提一下,我这吹哨人的果子要被别人摘了么? 新能源太霸道,导致其他板块寸草不生,A股的内卷可真的不一般,这是中国星链没有爆发的原因,但是新能源的各个公司至少是把2025年的估值给算进去了,还有算到2060年的。没办法,新能源是大爷,能咋办? 闲话不扯了,我用三个理由说一说星链会爆发的原因: 其一:太空资源是有限的。根据国际电信联盟规定,卫
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光伏生产中对环境污染如何控制?关注设备龙头仕净科技
前言:光伏作为清洁能源,生产过程中却也是污染环境的,因此光伏行业快速增长,则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。 一、光伏生产环节的污染情况 光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅,然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片,再由电池片封装制成最终的光伏组件。其中,晶硅提纯需要在高温条件下完成,需要消耗大量的电能,约占总耗能的56%-72%,是产业链中最主要的化工生产过程;而“高污染”来自高纯多晶硅生产中产生的副产物。
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消费级基因检测驶入快车道 龙头公司充分受益
一、基因检测的空间有多大? 近期上市的美因基因引起了市场的热议,我们从行业发展的角度简单谈一谈这个赛道“雪坡”的长度和厚度。 基因检测是近几年才蓬勃发展出来的新事物。短短几年时间内,基因检测经历过政策叫停、重启、放暖,然后才被逐渐地写入国家战略规划,直到近几年出台了相关的支持政策,之后行业的发展驶入快车道。 由于基因检测涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全等问题,基因检测曾被全面叫停,直到2014年基因检测的临床应用才被重启。相关的项目运营相较稳定之后,随着行业的发展开始倒逼政策的改革,2
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磷化工最低估的品种—新洋丰
一、.新洋丰的磷酸铁: 2021年至今,公司相继在湖北钟祥和湖北宜都投建磷酸铁生产基地,与龙蟠科技、格林美、宜都市人民政府等合作方共同规划建设30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂(含参股)及相关配套项目,磷酸铁/磷酸铁锂相关项目总投资额已达60亿元。公司与龙蟠科技旗下子公司合作的1期5万吨/年磷酸铁项目已于2022年3月底进入试生产状态,与格林美旗下子公司合作的二期15万吨/年项目则将于2022年8-12月期间陆续投产。 二、大股东拥有近5亿吨磷矿资源,承诺在资源运行稳定之后注入上市公司 6
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新洋丰
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保就业乃稳增长之首 人力资源服务大有可为
一、1076万毕业生去向落实率23.6%,全社会就业压力都很大 4月27日,据媒体报道,截至2022年4月17日,全国高校毕业生去向落实率为23.61%,低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人,预计 1076 万人,相比2021届同比增加167万人。23.6%的毕业生去向落实率意味着还有800万人没有落实工作。高校毕业生数量逐年递增,加之疫情和金融危机的影响,毕业生的就业形势受到前所未有的挑战。毕业即失业,疫情当下,1000万毕业生遇上
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学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
俄乌冲突以来,以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情,目前看,如果欧洲天然气供应受到影响,那么化工类受益的公司将会出现,这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
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一季度市场特征总结。看了我走过的弯路,希望你能绕开
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遮阳—建筑节能强制政策的最大预期差板块
以下是中信证券对建筑节能政策的解读: 其中预期差最大的是遮阳部分。 3月11日住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,结合住建部去年10月出台、将在今年4月起实施的全文强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,建筑节能领域的顶层设计已愈发完善。在“双碳”目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下,政府对建筑节能的重视程度明显提升,建筑节能和BIPV行业受益于政策引导,需求有望长期提升。 ▍建筑节能领域的国家标准和“十四五”规划相继出台,建筑节能和BIPV迎需求长期扩容。 3月11
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价格新高、供需缺口扩大,稀土景气度超出想象
核心观点: 1.稀土供需关系严峻,供需缺口不断扩大 2.国内全产业链都有无可撼动的优势,稀土供应、分离和永磁产品在全球的竞争力都无可撼动。 3.推荐标的:因为全产业链全球领先,因此无论是矿端,还是永磁端,业绩都相差无几,关注 稀土供应龙头:北方稀土 永磁行业龙头:金力永磁、正海磁材 市场认可的龙头:英洛华 一、供需严重失衡,价格将不断新高 供给端主要有三个方面的约束 第一是开采指标方面: 在去年20%的供给增速下,稀土现货价格全年依然上涨超过100%,很好地诠释了稀土供需格局的紧平衡状态,毕竟下
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上周四提示的机会 你抓住了么?
特效药一直是我关注的板块,借着今天的行情我再聊一聊。 三胎概念上周四在微信公号上写过,本文再做一个简析
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题材板块快速轮动 市场主线是哪个?
今年是题材大年,新年伊始不到1个月,已经有四五个题材活跃,到底哪个板走的最强,未来能走的最远?
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飞凯不是输在基本面,而是输在市场的审美观上
无论是受益程度,当前的订单,还是公司的基本面,飞凯都无可挑剔,为什么他在板块中这么弱势呢?原发于公众号“东厢西庭的投资世界”,欢迎关注
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超预期,交通设施是基建第一重点,关注低位的“次新+基建”金鹰重工(301048)
核心观点 1.基建在十四五开年被赋予重任,是经济能否开好头的关键。 2.明年的专项债已经提前放松,第一重点方向不是新基建,二是交通设施 3.金鹰重工相对于中字头的基建涨幅明显偏小,存在补涨需要 4.金鹰重工是中国高铁出海的标志性公司之一 一、专项债提前发 财政部表示,明年专项债券发行要把握好三个字:早、准、快。一是准备工作要“早”;二是发行时机要“准”;三是资金使用要“快”。财政部特别强调明年一季度的发行计划要在今年底就着手编制,确保一季度有相当数量的专项债可发行使用,这意味着明年的“财政前置”
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横河精密:千亿减速器板块的“遗珠”
一、工业机器人万亿市场爆发,减速器行业将爆发式增长 近期减速器行业呈现爆发态势,根据中金公司的研报,这将是千亿市值的行业。 高端升级叠加复工复产,减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在十一五前以中小型通用摆线减速机生产为主,发展至今已在通用减速机、专用减速机等方面多元开花,中低端减速器步入成熟期,高端类产品持续发力。据前瞻产业研究院预测,2021年我国整体减速机市场规模达1,258亿元,同比+5%,我们预计未来五年复合增长率
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为什么说中国星链一定会爆发?
引言:今年是中国星链元年。 一、中国星链 关于星链,我昨天提到了,可能要写一个长文了,今天中国卫星涨停,铖昌科技再度涨停,感觉板块有点呼之欲出的意思,这里不再简单提一下,我这吹哨人的果子要被别人摘了么? 新能源太霸道,导致其他板块寸草不生,A股的内卷可真的不一般,这是中国星链没有爆发的原因,但是新能源的各个公司至少是把2025年的估值给算进去了,还有算到2060年的。没办法,新能源是大爷,能咋办? 闲话不扯了,我用三个理由说一说星链会爆发的原因: 其一:太空资源是有限的。根据国际电信联盟规定,卫
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光伏生产中对环境污染如何控制?关注设备龙头仕净科技
前言:光伏作为清洁能源,生产过程中却也是污染环境的,因此光伏行业快速增长,则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。 一、光伏生产环节的污染情况 光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅,然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片,再由电池片封装制成最终的光伏组件。其中,晶硅提纯需要在高温条件下完成,需要消耗大量的电能,约占总耗能的56%-72%,是产业链中最主要的化工生产过程;而“高污染”来自高纯多晶硅生产中产生的副产物。
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仕净科技
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永清环保
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恒大高新
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-06-22 15:39:03
消费级基因检测驶入快车道 龙头公司充分受益
一、基因检测的空间有多大? 近期上市的美因基因引起了市场的热议,我们从行业发展的角度简单谈一谈这个赛道“雪坡”的长度和厚度。 基因检测是近几年才蓬勃发展出来的新事物。短短几年时间内,基因检测经历过政策叫停、重启、放暖,然后才被逐渐地写入国家战略规划,直到近几年出台了相关的支持政策,之后行业的发展驶入快车道。 由于基因检测涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全等问题,基因检测曾被全面叫停,直到2014年基因检测的临床应用才被重启。相关的项目运营相较稳定之后,随着行业的发展开始倒逼政策的改革,2
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华大基因
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美年健康
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-06-09 11:25:09
磷化工最低估的品种—新洋丰
一、.新洋丰的磷酸铁: 2021年至今,公司相继在湖北钟祥和湖北宜都投建磷酸铁生产基地,与龙蟠科技、格林美、宜都市人民政府等合作方共同规划建设30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂(含参股)及相关配套项目,磷酸铁/磷酸铁锂相关项目总投资额已达60亿元。公司与龙蟠科技旗下子公司合作的1期5万吨/年磷酸铁项目已于2022年3月底进入试生产状态,与格林美旗下子公司合作的二期15万吨/年项目则将于2022年8-12月期间陆续投产。 二、大股东拥有近5亿吨磷矿资源,承诺在资源运行稳定之后注入上市公司 6
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新洋丰
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川恒股份
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云天化
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新安股份
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-05-26 11:30:03
保就业乃稳增长之首 人力资源服务大有可为
一、1076万毕业生去向落实率23.6%,全社会就业压力都很大 4月27日,据媒体报道,截至2022年4月17日,全国高校毕业生去向落实率为23.61%,低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人,预计 1076 万人,相比2021届同比增加167万人。23.6%的毕业生去向落实率意味着还有800万人没有落实工作。高校毕业生数量逐年递增,加之疫情和金融危机的影响,毕业生的就业形势受到前所未有的挑战。毕业即失业,疫情当下,1000万毕业生遇上
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科锐国际
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外服控股
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德生科技
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锦晞的爸爸
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2022-04-07 16:18:08
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
俄乌冲突以来,以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情,目前看,如果欧洲天然气供应受到影响,那么化工类受益的公司将会出现,这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
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万华化学
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沧州大化
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锦晞的爸爸
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我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
一季度市场特征总结。看了我走过的弯路,希望你能绕开
我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
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中国医药
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光大嘉宝
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美诺华
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退市同达
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-03-18 09:57:25
遮阳—建筑节能强制政策的最大预期差板块
以下是中信证券对建筑节能政策的解读: 其中预期差最大的是遮阳部分。 3月11日住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,结合住建部去年10月出台、将在今年4月起实施的全文强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,建筑节能领域的顶层设计已愈发完善。在“双碳”目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下,政府对建筑节能的重视程度明显提升,建筑节能和BIPV行业受益于政策引导,需求有望长期提升。 ▍建筑节能领域的国家标准和“十四五”规划相继出台,建筑节能和BIPV迎需求长期扩容。 3月11
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晶雪节能
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霍普股份
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ST先锋
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玉马科技
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锦晞的爸爸
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2022-02-23 14:28:25
价格新高、供需缺口扩大,稀土景气度超出想象
核心观点: 1.稀土供需关系严峻,供需缺口不断扩大 2.国内全产业链都有无可撼动的优势,稀土供应、分离和永磁产品在全球的竞争力都无可撼动。 3.推荐标的:因为全产业链全球领先,因此无论是矿端,还是永磁端,业绩都相差无几,关注 稀土供应龙头:北方稀土 永磁行业龙头:金力永磁、正海磁材 市场认可的龙头:英洛华 一、供需严重失衡,价格将不断新高 供给端主要有三个方面的约束 第一是开采指标方面: 在去年20%的供给增速下,稀土现货价格全年依然上涨超过100%,很好地诠释了稀土供需格局的紧平衡状态,毕竟下
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英洛华
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北方稀土
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金力永磁
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大地熊
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锦晞的爸爸
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2022-02-14 17:28:55
上周四提示的机会 你抓住了么?
特效药一直是我关注的板块,借着今天的行情我再聊一聊。 三胎概念上周四在微信公号上写过,本文再做一个简析
上周四提示的机会 你抓住了么?
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雅本化学
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*ST美吉
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博腾股份
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锦晞的爸爸
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2022-01-19 17:46:59
题材板块快速轮动 市场主线是哪个?
今年是题材大年,新年伊始不到1个月,已经有四五个题材活跃,到底哪个板走的最强,未来能走的最远?
不用扶,我自己站起来
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舒泰神
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翰宇药业
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富祥药业
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拓新药业
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-01-13 18:19:05
飞凯不是输在基本面,而是输在市场的审美观上
无论是受益程度,当前的订单,还是公司的基本面,飞凯都无可挑剔,为什么他在板块中这么弱势呢?原发于公众号“东厢西庭的投资世界”,欢迎关注
飞凯不是输在基本面,而是输在市场的审美观上
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飞凯材料
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雅本化学
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翰宇药业
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精华制药
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锦晞的爸爸
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2022-01-05 15:49:06
学术探讨:Paxlovid的环谷氨酰胺类似物的合成绕不开溴乙腈
注:此文来自GZH文章“原料药合成工艺开发” 化合物1属于环谷氨酰胺类似物,是合成多个新冠口服药物分子的关键中间体 包括Paxlovid,代号PF-07321332。今天,我们一起来看一下这个片段的合成路线。 路线一: 1.N-Boc-L-谷氨酸二甲酯为原料,HDMSLi/-78℃条件下,与溴乙腈反应,引入乙腈片段并构建出新的手性中心(单一构型); 2.二氧化铂氢化还原氰基后,碱性胺酯交换关环得到化合物1; 3.也可以采用路易斯酸/硼类还原剂还原氰基,直接关环得到化合物1。 4.两步或者三步反应
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飞凯材料
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雅本化学
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精华制药
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锦晞的爸爸
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2021-12-17 10:24:49
超预期,交通设施是基建第一重点,关注低位的“次新+基建”金鹰重工(301048)
核心观点 1.基建在十四五开年被赋予重任,是经济能否开好头的关键。 2.明年的专项债已经提前放松,第一重点方向不是新基建,二是交通设施 3.金鹰重工相对于中字头的基建涨幅明显偏小,存在补涨需要 4.金鹰重工是中国高铁出海的标志性公司之一 一、专项债提前发 财政部表示,明年专项债券发行要把握好三个字:早、准、快。一是准备工作要“早”;二是发行时机要“准”;三是资金使用要“快”。财政部特别强调明年一季度的发行计划要在今年底就着手编制,确保一季度有相当数量的专项债可发行使用,这意味着明年的“财政前置”
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金鹰重工
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中粮科工
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中国交建
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中国电建
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-27 11:31:10
横河精密:千亿减速器板块的“遗珠”
一、工业机器人万亿市场爆发,减速器行业将爆发式增长 近期减速器行业呈现爆发态势,根据中金公司的研报,这将是千亿市值的行业。 高端升级叠加复工复产,减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在十一五前以中小型通用摆线减速机生产为主,发展至今已在通用减速机、专用减速机等方面多元开花,中低端减速器步入成熟期,高端类产品持续发力。据前瞻产业研究院预测,2021年我国整体减速机市场规模达1,258亿元,同比+5%,我们预计未来五年复合增长率
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横河精密
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中大力德
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绿的谐波
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汉宇集团
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锦晞的爸爸
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2022-07-20 17:49:23
为什么说中国星链一定会爆发?
引言:今年是中国星链元年。 一、中国星链 关于星链,我昨天提到了,可能要写一个长文了,今天中国卫星涨停,铖昌科技再度涨停,感觉板块有点呼之欲出的意思,这里不再简单提一下,我这吹哨人的果子要被别人摘了么? 新能源太霸道,导致其他板块寸草不生,A股的内卷可真的不一般,这是中国星链没有爆发的原因,但是新能源的各个公司至少是把2025年的估值给算进去了,还有算到2060年的。没办法,新能源是大爷,能咋办? 闲话不扯了,我用三个理由说一说星链会爆发的原因: 其一:太空资源是有限的。根据国际电信联盟规定,卫
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天箭科技
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中国卫星
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*ST铖昌
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光伏生产中对环境污染如何控制?关注设备龙头仕净科技
前言:光伏作为清洁能源,生产过程中却也是污染环境的,因此光伏行业快速增长,则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。 一、光伏生产环节的污染情况 光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅,然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片,再由电池片封装制成最终的光伏组件。其中,晶硅提纯需要在高温条件下完成,需要消耗大量的电能,约占总耗能的56%-72%,是产业链中最主要的化工生产过程;而“高污染”来自高纯多晶硅生产中产生的副产物。
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消费级基因检测驶入快车道 龙头公司充分受益
一、基因检测的空间有多大? 近期上市的美因基因引起了市场的热议,我们从行业发展的角度简单谈一谈这个赛道“雪坡”的长度和厚度。 基因检测是近几年才蓬勃发展出来的新事物。短短几年时间内,基因检测经历过政策叫停、重启、放暖,然后才被逐渐地写入国家战略规划,直到近几年出台了相关的支持政策,之后行业的发展驶入快车道。 由于基因检测涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全等问题,基因检测曾被全面叫停,直到2014年基因检测的临床应用才被重启。相关的项目运营相较稳定之后,随着行业的发展开始倒逼政策的改革,2
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美年健康
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磷化工最低估的品种—新洋丰
一、.新洋丰的磷酸铁: 2021年至今,公司相继在湖北钟祥和湖北宜都投建磷酸铁生产基地,与龙蟠科技、格林美、宜都市人民政府等合作方共同规划建设30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂(含参股)及相关配套项目,磷酸铁/磷酸铁锂相关项目总投资额已达60亿元。公司与龙蟠科技旗下子公司合作的1期5万吨/年磷酸铁项目已于2022年3月底进入试生产状态,与格林美旗下子公司合作的二期15万吨/年项目则将于2022年8-12月期间陆续投产。 二、大股东拥有近5亿吨磷矿资源,承诺在资源运行稳定之后注入上市公司 6
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保就业乃稳增长之首 人力资源服务大有可为
一、1076万毕业生去向落实率23.6%,全社会就业压力都很大 4月27日,据媒体报道,截至2022年4月17日,全国高校毕业生去向落实率为23.61%,低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人,预计 1076 万人,相比2021届同比增加167万人。23.6%的毕业生去向落实率意味着还有800万人没有落实工作。高校毕业生数量逐年递增,加之疫情和金融危机的影响,毕业生的就业形势受到前所未有的挑战。毕业即失业,疫情当下,1000万毕业生遇上
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学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
俄乌冲突以来,以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情,目前看,如果欧洲天然气供应受到影响,那么化工类受益的公司将会出现,这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。
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一季度市场特征总结。看了我走过的弯路,希望你能绕开
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遮阳—建筑节能强制政策的最大预期差板块
以下是中信证券对建筑节能政策的解读: 其中预期差最大的是遮阳部分。 3月11日住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,结合住建部去年10月出台、将在今年4月起实施的全文强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,建筑节能领域的顶层设计已愈发完善。在“双碳”目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下,政府对建筑节能的重视程度明显提升,建筑节能和BIPV行业受益于政策引导,需求有望长期提升。 ▍建筑节能领域的国家标准和“十四五”规划相继出台,建筑节能和BIPV迎需求长期扩容。 3月11
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价格新高、供需缺口扩大,稀土景气度超出想象
核心观点: 1.稀土供需关系严峻,供需缺口不断扩大 2.国内全产业链都有无可撼动的优势,稀土供应、分离和永磁产品在全球的竞争力都无可撼动。 3.推荐标的:因为全产业链全球领先,因此无论是矿端,还是永磁端,业绩都相差无几,关注 稀土供应龙头:北方稀土 永磁行业龙头:金力永磁、正海磁材 市场认可的龙头:英洛华 一、供需严重失衡,价格将不断新高 供给端主要有三个方面的约束 第一是开采指标方面: 在去年20%的供给增速下,稀土现货价格全年依然上涨超过100%,很好地诠释了稀土供需格局的紧平衡状态,毕竟下
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上周四提示的机会 你抓住了么?
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题材板块快速轮动 市场主线是哪个?
今年是题材大年,新年伊始不到1个月,已经有四五个题材活跃,到底哪个板走的最强,未来能走的最远?
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飞凯不是输在基本面,而是输在市场的审美观上
无论是受益程度,当前的订单,还是公司的基本面,飞凯都无可挑剔,为什么他在板块中这么弱势呢?原发于公众号“东厢西庭的投资世界”,欢迎关注
飞凯不是输在基本面,而是输在市场的审美观上
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学术探讨:Paxlovid的环谷氨酰胺类似物的合成绕不开溴乙腈
注:此文来自GZH文章“原料药合成工艺开发” 化合物1属于环谷氨酰胺类似物,是合成多个新冠口服药物分子的关键中间体 包括Paxlovid,代号PF-07321332。今天,我们一起来看一下这个片段的合成路线。 路线一: 1.N-Boc-L-谷氨酸二甲酯为原料,HDMSLi/-78℃条件下,与溴乙腈反应,引入乙腈片段并构建出新的手性中心(单一构型); 2.二氧化铂氢化还原氰基后,碱性胺酯交换关环得到化合物1; 3.也可以采用路易斯酸/硼类还原剂还原氰基,直接关环得到化合物1。 4.两步或者三步反应
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超预期,交通设施是基建第一重点,关注低位的“次新+基建”金鹰重工(301048)
核心观点 1.基建在十四五开年被赋予重任,是经济能否开好头的关键。 2.明年的专项债已经提前放松,第一重点方向不是新基建,二是交通设施 3.金鹰重工相对于中字头的基建涨幅明显偏小,存在补涨需要 4.金鹰重工是中国高铁出海的标志性公司之一 一、专项债提前发 财政部表示,明年专项债券发行要把握好三个字:早、准、快。一是准备工作要“早”;二是发行时机要“准”;三是资金使用要“快”。财政部特别强调明年一季度的发行计划要在今年底就着手编制,确保一季度有相当数量的专项债可发行使用,这意味着明年的“财政前置”
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横河精密:千亿减速器板块的“遗珠”
一、工业机器人万亿市场爆发,减速器行业将爆发式增长 近期减速器行业呈现爆发态势,根据中金公司的研报,这将是千亿市值的行业。 高端升级叠加复工复产,减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在十一五前以中小型通用摆线减速机生产为主,发展至今已在通用减速机、专用减速机等方面多元开花,中低端减速器步入成熟期,高端类产品持续发力。据前瞻产业研究院预测,2021年我国整体减速机市场规模达1,258亿元,同比+5%,我们预计未来五年复合增长率
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为什么说中国星链一定会爆发?
引言:今年是中国星链元年。 一、中国星链 关于星链,我昨天提到了,可能要写一个长文了,今天中国卫星涨停,铖昌科技再度涨停,感觉板块有点呼之欲出的意思,这里不再简单提一下,我这吹哨人的果子要被别人摘了么? 新能源太霸道,导致其他板块寸草不生,A股的内卷可真的不一般,这是中国星链没有爆发的原因,但是新能源的各个公司至少是把2025年的估值给算进去了,还有算到2060年的。没办法,新能源是大爷,能咋办? 闲话不扯了,我用三个理由说一说星链会爆发的原因: 其一:太空资源是有限的。根据国际电信联盟规定,卫
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光伏生产中对环境污染如何控制?关注设备龙头仕净科技
前言:光伏作为清洁能源,生产过程中却也是污染环境的,因此光伏行业快速增长,则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。 一、光伏生产环节的污染情况 光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅,然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片,再由电池片封装制成最终的光伏组件。其中,晶硅提纯需要在高温条件下完成,需要消耗大量的电能,约占总耗能的56%-72%,是产业链中最主要的化工生产过程;而“高污染”来自高纯多晶硅生产中产生的副产物。
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消费级基因检测驶入快车道 龙头公司充分受益
一、基因检测的空间有多大? 近期上市的美因基因引起了市场的热议,我们从行业发展的角度简单谈一谈这个赛道“雪坡”的长度和厚度。 基因检测是近几年才蓬勃发展出来的新事物。短短几年时间内,基因检测经历过政策叫停、重启、放暖,然后才被逐渐地写入国家战略规划,直到近几年出台了相关的支持政策,之后行业的发展驶入快车道。 由于基因检测涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全等问题,基因检测曾被全面叫停,直到2014年基因检测的临床应用才被重启。相关的项目运营相较稳定之后,随着行业的发展开始倒逼政策的改革,2
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2022-06-09 11:25:09
磷化工最低估的品种—新洋丰
一、.新洋丰的磷酸铁: 2021年至今,公司相继在湖北钟祥和湖北宜都投建磷酸铁生产基地,与龙蟠科技、格林美、宜都市人民政府等合作方共同规划建设30万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂(含参股)及相关配套项目,磷酸铁/磷酸铁锂相关项目总投资额已达60亿元。公司与龙蟠科技旗下子公司合作的1期5万吨/年磷酸铁项目已于2022年3月底进入试生产状态,与格林美旗下子公司合作的二期15万吨/年项目则将于2022年8-12月期间陆续投产。 二、大股东拥有近5亿吨磷矿资源,承诺在资源运行稳定之后注入上市公司 6
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新洋丰
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川恒股份
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云天化
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新安股份
16
20
21
44.16
锦晞的爸爸
中线波段
2022-05-26 11:30:03
保就业乃稳增长之首 人力资源服务大有可为
一、1076万毕业生去向落实率23.6%,全社会就业压力都很大 4月27日,据媒体报道,截至2022年4月17日,全国高校毕业生去向落实率为23.61%,低收入家庭等重点群体去向落实率为21.47%。2022届我国高校毕业生规模首次突破 1000 万人,预计 1076 万人,相比2021届同比增加167万人。23.6%的毕业生去向落实率意味着还有800万人没有落实工作。高校毕业生数量逐年递增,加之疫情和金融危机的影响,毕业生的就业形势受到前所未有的挑战。毕业即失业,疫情当下,1000万毕业生遇上
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科锐国际
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外服控股
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德生科技
42
36
52
50.57
锦晞的爸爸
中线波段
2022-04-07 16:18:08
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
俄乌冲突以来,以原油、镍、天然气、钾肥、粮食等板块都出现过幅度不等的上砸好难过行情,目前看,如果欧洲天然气供应受到影响,那么化工类受益的公司将会出现,这里重点讨论万华化学和沧州大化的投资机会。
学习笔记----欧洲气荒下TDI的投资机会
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万华化学
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沧州大化
4
9
19
2.52
锦晞的爸爸
中线波段
2022-04-02 12:08:13
我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
一季度市场特征总结。看了我走过的弯路,希望你能绕开
我走过的弯路 在旁边竖起了标识牌
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中国医药
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光大嘉宝
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美诺华
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退市同达
1
13
10
8.70
锦晞的爸爸
中线波段
2022-03-18 09:57:25
遮阳—建筑节能强制政策的最大预期差板块
以下是中信证券对建筑节能政策的解读: 其中预期差最大的是遮阳部分。 3月11日住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,结合住建部去年10月出台、将在今年4月起实施的全文强制性国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,建筑节能领域的顶层设计已愈发完善。在“双碳”目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下,政府对建筑节能的重视程度明显提升,建筑节能和BIPV行业受益于政策引导,需求有望长期提升。 ▍建筑节能领域的国家标准和“十四五”规划相继出台,建筑节能和BIPV迎需求长期扩容。 3月11
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晶雪节能
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霍普股份
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ST先锋
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玉马科技
27
33
44
31.08
锦晞的爸爸
中线波段
2022-02-23 14:28:25
价格新高、供需缺口扩大,稀土景气度超出想象
核心观点: 1.稀土供需关系严峻,供需缺口不断扩大 2.国内全产业链都有无可撼动的优势,稀土供应、分离和永磁产品在全球的竞争力都无可撼动。 3.推荐标的:因为全产业链全球领先,因此无论是矿端,还是永磁端,业绩都相差无几,关注 稀土供应龙头:北方稀土 永磁行业龙头:金力永磁、正海磁材 市场认可的龙头:英洛华 一、供需严重失衡,价格将不断新高 供给端主要有三个方面的约束 第一是开采指标方面: 在去年20%的供给增速下,稀土现货价格全年依然上涨超过100%,很好地诠释了稀土供需格局的紧平衡状态,毕竟下
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英洛华
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北方稀土
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金力永磁
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大地熊
20
18
30
46.99
锦晞的爸爸
中线波段
2022-02-14 17:28:55
上周四提示的机会 你抓住了么?
特效药一直是我关注的板块,借着今天的行情我再聊一聊。 三胎概念上周四在微信公号上写过,本文再做一个简析
上周四提示的机会 你抓住了么?
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雅本化学
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*ST美吉
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博腾股份
1
9
5
3.95
锦晞的爸爸
中线波段
2022-01-19 17:46:59
题材板块快速轮动 市场主线是哪个?
今年是题材大年,新年伊始不到1个月,已经有四五个题材活跃,到底哪个板走的最强,未来能走的最远?
不用扶,我自己站起来
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舒泰神
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翰宇药业
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富祥药业
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拓新药业
6
12
14
5.58
锦晞的爸爸
中线波段
2022-01-13 18:19:05
飞凯不是输在基本面,而是输在市场的审美观上
无论是受益程度,当前的订单,还是公司的基本面,飞凯都无可挑剔,为什么他在板块中这么弱势呢?原发于公众号“东厢西庭的投资世界”,欢迎关注
飞凯不是输在基本面,而是输在市场的审美观上
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飞凯材料
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雅本化学
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翰宇药业
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精华制药
11
20
34
8.72
锦晞的爸爸
中线波段
2022-01-05 15:49:06
学术探讨:Paxlovid的环谷氨酰胺类似物的合成绕不开溴乙腈
注:此文来自GZH文章“原料药合成工艺开发” 化合物1属于环谷氨酰胺类似物,是合成多个新冠口服药物分子的关键中间体 包括Paxlovid,代号PF-07321332。今天,我们一起来看一下这个片段的合成路线。 路线一: 1.N-Boc-L-谷氨酸二甲酯为原料,HDMSLi/-78℃条件下,与溴乙腈反应,引入乙腈片段并构建出新的手性中心(单一构型); 2.二氧化铂氢化还原氰基后,碱性胺酯交换关环得到化合物1; 3.也可以采用路易斯酸/硼类还原剂还原氰基,直接关环得到化合物1。 4.两步或者三步反应
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飞凯材料
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雅本化学
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精华制药
73
76
73
72.53
锦晞的爸爸
中线波段
2021-12-17 10:24:49
超预期,交通设施是基建第一重点,关注低位的“次新+基建”金鹰重工(301048)
核心观点 1.基建在十四五开年被赋予重任,是经济能否开好头的关键。 2.明年的专项债已经提前放松,第一重点方向不是新基建,二是交通设施 3.金鹰重工相对于中字头的基建涨幅明显偏小,存在补涨需要 4.金鹰重工是中国高铁出海的标志性公司之一 一、专项债提前发 财政部表示,明年专项债券发行要把握好三个字:早、准、快。一是准备工作要“早”;二是发行时机要“准”;三是资金使用要“快”。财政部特别强调明年一季度的发行计划要在今年底就着手编制,确保一季度有相当数量的专项债可发行使用,这意味着明年的“财政前置”
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金鹰重工
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中粮科工
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中国交建
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中国电建
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13
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