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锦晞的爸爸
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-12-18 14:20:34
不吹也不黑,聊一聊特效药的机会
核心观点: 1.特效药主要针对高危人群,不是针对所有人,因此没必要胡吹。但是特效药研发周期长,耗资巨大,也具备较高的壁垒,2022年辉瑞和默沙东的两款新冠药销量将超2000亿人民币(可对照,连花清瘟11月销售大约7亿多人民币),是一个不可忽视的赛道。 2.按照两种方法测算,国内需要的特效药规模为7000万人次左右。 2.特效药可能成为新冠药下一个阶段内的重要分支分,可以关注辉瑞特效药板块的效应。结合市值、确定性等多个因素考虑,本人最看好的三只股是中国医药(辉瑞特效药总龙)、英特集团(逻辑类似中国
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美诺华
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中国医药
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英特集团
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-12-08 13:04:13
连花清瘟扩产之后,连翘还够用吗?
核心观点: 1.以当前以岭药业连花清瘟的产量计算,一年需要消耗6000多吨连翘,目前连翘库存快速下降,价格每天都在上扬,市场惜售。 2按照以岭药业的扩产计划,按照连花清瘟的配方计算,明年全年以岭药业的连翘的消耗量在8000吨左右,可惜的是2022年连翘产量预估仅有5000吨左右。 3.所以结论是,要么莲花清瘟造假减少连翘的使用,要么连翘供不应求暴涨。 一、目前莲花清瘟的产量 对于连花清瘟的产量,现在始终找不到一个准确的数字,按照2020年以岭调整后的产量看,是日产胶囊5000万粒,颗粒100万袋
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以岭药业
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振东制药
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-11-29 15:48:53
易瑞生物:全国仅有的3家新冠荧光抗原生产厂家之一
核心观点: 1.易瑞生物是一家体外诊断快速检测(POCT)业务公司,其产品包含抗原试剂盒的上游,公司也自己开发抗原试剂盒产品,3月份获得药监局批准并中选广东18省联盟新冠试剂集采。 2.易瑞生物是全国仅有的3家新冠荧光抗原生产厂家之一,也是全国三十多家获得新冠抗原检测产品注册证的企业之一。因此公司的抗原上游材料和抗原试剂盒都有非常广阔的空间,是市场未关注但是最正宗的抗原公司之一。 3.从业绩上看,公司的抗原业务爆发式增长,在未来抗原正式大规模运用的情况下,公司前途不可限量。 一、一家只有抗原业务
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泰林生物
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优宁维
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诺唯赞
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北化股份
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可孚医疗
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-11-14 16:45:15
连花清瘟的上游主要原料“连翘”的供需关系分析及机会展望
一、连花清瘟及连翘 关于连花清瘟,这里不展开论述,关于这方面疗效的资料和数据,可以去网上查找,甚至卫健委的官方网站都有。作为中药治疗新冠肺炎最有效的药物,获得绝大部分人的认可是可以预见的,至于放开后的连花清瘟增长空间,这里同样不做预测,可自行测算。 连花清瘟的主要成份有连翘,金银花,板蓝根,鱼腥草,薄荷脑,甘草,苦杏仁,大黄,麻黄,石膏,广藿香,绵麻贯众等组成。 天津中医药大学附属医院王林在《中药材》杂志发表的文章《基于人体暴露和ACE2生物色谱筛选传统中药连花清瘟胶囊的抗COVID-19药理活
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振东制药
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盘龙药业
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亚泰集团
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-11-10 10:51:54
预期差:上海凯宝是第六/七八九版新冠肺炎诊疗方案推荐用药
其实废话不多说了,上海凯宝是第六/七八九版新冠肺炎诊疗方案推荐用药,几乎是比肩连花清瘟的唯二的药品了 这是上证报3月的新闻: 国家卫生健康委和国家中医药管理局联合发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。产品痰热清注射液被该方案列为临床治疗期(确诊病例)重型和危重型推荐用药。 上海凯宝主营产品痰热清注射液是独家专利、国家中药保护和国家医保目录(乙类)品种,属国家中药二类新药,主要用于细菌或病毒引起的急慢性支气管炎、肺炎及上呼吸道感染疾病的治疗。痰热清注射液自2003年上市以来,在“人
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以岭药业
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众生药业
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舒泰神
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特一药业
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-10-12 17:42:40
新能源中爆发力比肩钠电池的唯一细分赛道:换电
引言:钠电池从0-1的过程已经完成,即将进入从1-10的过程,龙头传艺科技以今年最高5倍的涨幅笑傲A股。然而,新能源细分赛道中还有一个即将爆发式增长,且行业空间巨大的行业,那就是换电行业。 核心观点: 1. 换电完美解决了新能源车的劣势,即解决了里程焦虑(如加油一样快速更换电池),又因为换电是车和电池分离,降低了保值忧虑 2.行业空间在8000亿左右,未来5年将呈现100%的复合式增长。 3.核心受益标的有两个,那就是设备龙头瀚川智能和换电站龙头山东威达(绑定蔚来),这里特别看好山东威达 一、“
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山东威达
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瀚川智能
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协鑫能科
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维科技术
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-09-20 14:34:37
钠离子电池学习笔记(一)
引言:本文尝试对钠离子电池产业进行分析和探讨,以核心问题为小标题进行分析,由于内容较多,可能需要几期时间逐渐分析,作为产业化和前景都确定的钠电池,值得密切关注。因此本文欢迎理智和文明的交流。 核心观点: 1.钠离子电池在解决了因钠离子半径大而对负极要求高的问题之后,在暴涨的锂价面前以低成本获得了优势,产业化真是开始。 2.通过对两轮车、A00乘用车和储能的测算,2023年钠电池有10.3GW的需求,2024年钠电池有61.6GW的需求,2025年钠电池有153GW的需求。 3.简单介绍传艺科技和
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维科技术
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传艺科技
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七彩化学
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宁德时代
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同兴科技
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-09-09 11:50:47
横跨新老能源多领域龙头,中国能建的内在价值几何?
核心观点: 1.作为能源建设的国家队,能建在能源领域的布局是最为全面的,也是横跨新老能源多领域的龙头企业,其内在价值被显著低估。 2.从目前覆盖该股的券商来看,尚没有3元以下的估值。 一、公司在能源领域建设和勘察中的地位 1.火电建设:在火电建设领域代表着世界最高水平, 2.水电建设:在水电工程领域施工市场份额超过30%(大型水电超过50%), 3.核电建设:承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设 4.输电工程勘察:几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。
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中国能建
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中国电建
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三峡能源
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上海电力
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-09-06 14:44:16
为什么火电改造板块集体新高?还有哪些核心标的待涨?
引言:大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么,是因为派能悄悄的翻倍,然而在新能源调整的时候,有一个板块也悄悄的准备翻倍,板块中的青达环保近期开始加速大涨,东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高,火电灵活改造为什么集体走强? 核心观点: 1.随着风光新能源的发展,能源变革来临,然而新能源最大的问题是不稳定,需要消纳和调峰,目前储能蓬勃发展,但是形势和速度远跟不上风光装机,作为调峰成本最小的火电,灵活性改造之后调峰成本最低,今年初国家开始出政策解决火电灵活性改造问题。 2.我国新能源独步全球,但是在灵活
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青达环保
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龙源技术
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东方电气
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-24 11:22:30
转基因种子“0-1蝶变 ”,农业芯片正式起航
核心观点 1.转基因种子行业是重塑种业行业格局和盈利模式的具有颠覆性的创新,也是当前流行的所谓破坏性创新。阻碍国内转基因行业发展的还是政策,国内选择的是一步步推行,先从玉米开始 ,到年底政策可能在年底放开。 2.高领调研大北农,红杉资本,挪威央行,贝莱德基金等,中长线大机构们等着扣响种业0-1-100的扳机。 3.关注转基因技术最强的大北农,荃银高科、登海种业、隆平高科 一、为什么要推广转基因种子? 种子号称农业的芯片,而农业安全关系到国家安全,没饭吃会饿死人的道理不需要赘述,习总书记已经数次强
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隆平高科
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登海种业
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荃银高科
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大北农
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-19 14:30:28
数据测算一下,恒星科技有没有严重低估?
核心观点: 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发,产能跃居业内第二,毛利率已经接近龙头美畅,二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月,全年销量有望达7-8万吨,具备很强的成本优势,竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后,发现公司目前的市值较为低估,这样与东吴证券、招商证券、华安证券的观点一致。 一、恒星科技第一主业金刚线的估值 金刚线位于光伏产业链上游,主要用于硅料切割。光伏产业链主要包括硅料、硅片、晶硅电池片、光伏组件、光伏 发电系统五大环节。上游为硅料的采集、硅片的生产;中游为晶硅电池片、
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恒星科技
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美畅股份
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东岳硅材
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东尼电子
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岱勒新材
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锦晞的爸爸
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2022-08-14 12:27:12
光伏胶膜“新入者”集体历史新高,还有低估标的么?
核心观点: 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高,如鹿山新材(+197%)、明冠新材(+103%)、上海天洋(+107%),光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势,在于其独特的赛道属性,即市场普遍认为胶膜行业供大于求,但是光伏胶膜受制于上游材料短缺(EVA、POE无一例外),光伏胶膜企业徒有虚高的产能,产量却非常有限。其次是光伏胶膜占光伏的比重在6%-8%之间,下游对价格并不敏感,近3年的数据显示光伏胶膜是光伏价格传导最强的细分行业。 3.光伏胶膜呈现
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鹿山新材
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福莱蒽特
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明冠新材
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天洋新材
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美联新材
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锦晞的爸爸
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2022-08-11 16:00:23
欧洲电价创历史新高,A股有受益标的吗?
核心观点: 1.欧洲电价创历史新高,冬季价格将会更高,能源问题始终是欧洲面临的重大问题。 2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业,去年电厂2021年试运营发电,收入忽略不计,今年在欧洲历史新高的电价情况下,招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润,而公司2021年净利润只有6亿,因此公司存在价值重估的需要。 一、德法电价创历史新高 周一,据欧洲能源交易所的数据,德法两国电价创历史新高。其中法国2023年电力合同价格上涨1%,达到创纪录的543欧元/兆瓦时。这比过去五年中平均季节性价格上涨五
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北方国际
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长江电力
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立新能源
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-01 15:59:05
消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么?错!是新能源业务的重估!
引言:消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下,已经出现了以年度为单位的下跌,但是需要注意的是,大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件,这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多,但是市值却明显很低,属于极度的低估状态。 今天消费电子的巨头大涨,包括安洁科技、东山精密,立讯精密,长盈精密,鹏鼎,顺络都大涨或者涨停,价值重估之路已经悄然开启。 一、被忽视的消费巨头的“新能源含量” 近期一波行情中,安洁科技(+30%)、东山精密(+22.7%),立讯精密(+16.4%),消费电子大涨之后,鹏
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长盈精密
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东山精密
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安洁科技
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立讯精密
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顺络电子
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-07-28 11:27:49
减速器最大预期差:国贸股份是我国最大减速机制造商
核心观点: 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%) 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商,在这轮减速器动辄翻倍,甚至三倍涨幅的情况下严重落后,存在补涨需要 一 、特斯拉人形机器人将塑造万亿的产业 对于智能终端,存在一个发展的“三重门”,即从智能手机、智能汽车到机器人。其背后是交互的智能化与移动功能的智能化不断迭代升级,从”小”终端向“大”终端市场渗透发展的必然路径。 智
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国茂股份
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绿的谐波
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宁波东力
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中大力德
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不吹也不黑,聊一聊特效药的机会
核心观点: 1.特效药主要针对高危人群,不是针对所有人,因此没必要胡吹。但是特效药研发周期长,耗资巨大,也具备较高的壁垒,2022年辉瑞和默沙东的两款新冠药销量将超2000亿人民币(可对照,连花清瘟11月销售大约7亿多人民币),是一个不可忽视的赛道。 2.按照两种方法测算,国内需要的特效药规模为7000万人次左右。 2.特效药可能成为新冠药下一个阶段内的重要分支分,可以关注辉瑞特效药板块的效应。结合市值、确定性等多个因素考虑,本人最看好的三只股是中国医药(辉瑞特效药总龙)、英特集团(逻辑类似中国
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连花清瘟扩产之后,连翘还够用吗?
核心观点: 1.以当前以岭药业连花清瘟的产量计算,一年需要消耗6000多吨连翘,目前连翘库存快速下降,价格每天都在上扬,市场惜售。 2按照以岭药业的扩产计划,按照连花清瘟的配方计算,明年全年以岭药业的连翘的消耗量在8000吨左右,可惜的是2022年连翘产量预估仅有5000吨左右。 3.所以结论是,要么莲花清瘟造假减少连翘的使用,要么连翘供不应求暴涨。 一、目前莲花清瘟的产量 对于连花清瘟的产量,现在始终找不到一个准确的数字,按照2020年以岭调整后的产量看,是日产胶囊5000万粒,颗粒100万袋
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以岭药业
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振东制药
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易瑞生物:全国仅有的3家新冠荧光抗原生产厂家之一
核心观点: 1.易瑞生物是一家体外诊断快速检测(POCT)业务公司,其产品包含抗原试剂盒的上游,公司也自己开发抗原试剂盒产品,3月份获得药监局批准并中选广东18省联盟新冠试剂集采。 2.易瑞生物是全国仅有的3家新冠荧光抗原生产厂家之一,也是全国三十多家获得新冠抗原检测产品注册证的企业之一。因此公司的抗原上游材料和抗原试剂盒都有非常广阔的空间,是市场未关注但是最正宗的抗原公司之一。 3.从业绩上看,公司的抗原业务爆发式增长,在未来抗原正式大规模运用的情况下,公司前途不可限量。 一、一家只有抗原业务
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泰林生物
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连花清瘟的上游主要原料“连翘”的供需关系分析及机会展望
一、连花清瘟及连翘 关于连花清瘟,这里不展开论述,关于这方面疗效的资料和数据,可以去网上查找,甚至卫健委的官方网站都有。作为中药治疗新冠肺炎最有效的药物,获得绝大部分人的认可是可以预见的,至于放开后的连花清瘟增长空间,这里同样不做预测,可自行测算。 连花清瘟的主要成份有连翘,金银花,板蓝根,鱼腥草,薄荷脑,甘草,苦杏仁,大黄,麻黄,石膏,广藿香,绵麻贯众等组成。 天津中医药大学附属医院王林在《中药材》杂志发表的文章《基于人体暴露和ACE2生物色谱筛选传统中药连花清瘟胶囊的抗COVID-19药理活
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预期差:上海凯宝是第六/七八九版新冠肺炎诊疗方案推荐用药
其实废话不多说了,上海凯宝是第六/七八九版新冠肺炎诊疗方案推荐用药,几乎是比肩连花清瘟的唯二的药品了 这是上证报3月的新闻: 国家卫生健康委和国家中医药管理局联合发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。产品痰热清注射液被该方案列为临床治疗期(确诊病例)重型和危重型推荐用药。 上海凯宝主营产品痰热清注射液是独家专利、国家中药保护和国家医保目录(乙类)品种,属国家中药二类新药,主要用于细菌或病毒引起的急慢性支气管炎、肺炎及上呼吸道感染疾病的治疗。痰热清注射液自2003年上市以来,在“人
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新能源中爆发力比肩钠电池的唯一细分赛道:换电
引言:钠电池从0-1的过程已经完成,即将进入从1-10的过程,龙头传艺科技以今年最高5倍的涨幅笑傲A股。然而,新能源细分赛道中还有一个即将爆发式增长,且行业空间巨大的行业,那就是换电行业。 核心观点: 1. 换电完美解决了新能源车的劣势,即解决了里程焦虑(如加油一样快速更换电池),又因为换电是车和电池分离,降低了保值忧虑 2.行业空间在8000亿左右,未来5年将呈现100%的复合式增长。 3.核心受益标的有两个,那就是设备龙头瀚川智能和换电站龙头山东威达(绑定蔚来),这里特别看好山东威达 一、“
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钠离子电池学习笔记(一)
引言:本文尝试对钠离子电池产业进行分析和探讨,以核心问题为小标题进行分析,由于内容较多,可能需要几期时间逐渐分析,作为产业化和前景都确定的钠电池,值得密切关注。因此本文欢迎理智和文明的交流。 核心观点: 1.钠离子电池在解决了因钠离子半径大而对负极要求高的问题之后,在暴涨的锂价面前以低成本获得了优势,产业化真是开始。 2.通过对两轮车、A00乘用车和储能的测算,2023年钠电池有10.3GW的需求,2024年钠电池有61.6GW的需求,2025年钠电池有153GW的需求。 3.简单介绍传艺科技和
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横跨新老能源多领域龙头,中国能建的内在价值几何?
核心观点: 1.作为能源建设的国家队,能建在能源领域的布局是最为全面的,也是横跨新老能源多领域的龙头企业,其内在价值被显著低估。 2.从目前覆盖该股的券商来看,尚没有3元以下的估值。 一、公司在能源领域建设和勘察中的地位 1.火电建设:在火电建设领域代表着世界最高水平, 2.水电建设:在水电工程领域施工市场份额超过30%(大型水电超过50%), 3.核电建设:承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设 4.输电工程勘察:几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。
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为什么火电改造板块集体新高?还有哪些核心标的待涨?
引言:大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么,是因为派能悄悄的翻倍,然而在新能源调整的时候,有一个板块也悄悄的准备翻倍,板块中的青达环保近期开始加速大涨,东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高,火电灵活改造为什么集体走强? 核心观点: 1.随着风光新能源的发展,能源变革来临,然而新能源最大的问题是不稳定,需要消纳和调峰,目前储能蓬勃发展,但是形势和速度远跟不上风光装机,作为调峰成本最小的火电,灵活性改造之后调峰成本最低,今年初国家开始出政策解决火电灵活性改造问题。 2.我国新能源独步全球,但是在灵活
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转基因种子“0-1蝶变 ”,农业芯片正式起航
核心观点 1.转基因种子行业是重塑种业行业格局和盈利模式的具有颠覆性的创新,也是当前流行的所谓破坏性创新。阻碍国内转基因行业发展的还是政策,国内选择的是一步步推行,先从玉米开始 ,到年底政策可能在年底放开。 2.高领调研大北农,红杉资本,挪威央行,贝莱德基金等,中长线大机构们等着扣响种业0-1-100的扳机。 3.关注转基因技术最强的大北农,荃银高科、登海种业、隆平高科 一、为什么要推广转基因种子? 种子号称农业的芯片,而农业安全关系到国家安全,没饭吃会饿死人的道理不需要赘述,习总书记已经数次强
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数据测算一下,恒星科技有没有严重低估?
核心观点: 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发,产能跃居业内第二,毛利率已经接近龙头美畅,二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月,全年销量有望达7-8万吨,具备很强的成本优势,竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后,发现公司目前的市值较为低估,这样与东吴证券、招商证券、华安证券的观点一致。 一、恒星科技第一主业金刚线的估值 金刚线位于光伏产业链上游,主要用于硅料切割。光伏产业链主要包括硅料、硅片、晶硅电池片、光伏组件、光伏 发电系统五大环节。上游为硅料的采集、硅片的生产;中游为晶硅电池片、
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光伏胶膜“新入者”集体历史新高,还有低估标的么?
核心观点: 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高,如鹿山新材(+197%)、明冠新材(+103%)、上海天洋(+107%),光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势,在于其独特的赛道属性,即市场普遍认为胶膜行业供大于求,但是光伏胶膜受制于上游材料短缺(EVA、POE无一例外),光伏胶膜企业徒有虚高的产能,产量却非常有限。其次是光伏胶膜占光伏的比重在6%-8%之间,下游对价格并不敏感,近3年的数据显示光伏胶膜是光伏价格传导最强的细分行业。 3.光伏胶膜呈现
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欧洲电价创历史新高,A股有受益标的吗?
核心观点: 1.欧洲电价创历史新高,冬季价格将会更高,能源问题始终是欧洲面临的重大问题。 2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业,去年电厂2021年试运营发电,收入忽略不计,今年在欧洲历史新高的电价情况下,招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润,而公司2021年净利润只有6亿,因此公司存在价值重估的需要。 一、德法电价创历史新高 周一,据欧洲能源交易所的数据,德法两国电价创历史新高。其中法国2023年电力合同价格上涨1%,达到创纪录的543欧元/兆瓦时。这比过去五年中平均季节性价格上涨五
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北方国际
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长江电力
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锦晞的爸爸
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2022-08-01 15:59:05
消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么?错!是新能源业务的重估!
引言:消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下,已经出现了以年度为单位的下跌,但是需要注意的是,大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件,这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多,但是市值却明显很低,属于极度的低估状态。 今天消费电子的巨头大涨,包括安洁科技、东山精密,立讯精密,长盈精密,鹏鼎,顺络都大涨或者涨停,价值重估之路已经悄然开启。 一、被忽视的消费巨头的“新能源含量” 近期一波行情中,安洁科技(+30%)、东山精密(+22.7%),立讯精密(+16.4%),消费电子大涨之后,鹏
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长盈精密
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东山精密
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锦晞的爸爸
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2022-07-28 11:27:49
减速器最大预期差:国贸股份是我国最大减速机制造商
核心观点: 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%) 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商,在这轮减速器动辄翻倍,甚至三倍涨幅的情况下严重落后,存在补涨需要 一 、特斯拉人形机器人将塑造万亿的产业 对于智能终端,存在一个发展的“三重门”,即从智能手机、智能汽车到机器人。其背后是交互的智能化与移动功能的智能化不断迭代升级,从”小”终端向“大”终端市场渗透发展的必然路径。 智
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国茂股份
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锦晞的爸爸
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2022-12-18 14:20:34
不吹也不黑,聊一聊特效药的机会
核心观点: 1.特效药主要针对高危人群,不是针对所有人,因此没必要胡吹。但是特效药研发周期长,耗资巨大,也具备较高的壁垒,2022年辉瑞和默沙东的两款新冠药销量将超2000亿人民币(可对照,连花清瘟11月销售大约7亿多人民币),是一个不可忽视的赛道。 2.按照两种方法测算,国内需要的特效药规模为7000万人次左右。 2.特效药可能成为新冠药下一个阶段内的重要分支分,可以关注辉瑞特效药板块的效应。结合市值、确定性等多个因素考虑,本人最看好的三只股是中国医药(辉瑞特效药总龙)、英特集团(逻辑类似中国
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美诺华
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中国医药
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英特集团
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锦晞的爸爸
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2022-12-08 13:04:13
连花清瘟扩产之后,连翘还够用吗?
核心观点: 1.以当前以岭药业连花清瘟的产量计算,一年需要消耗6000多吨连翘,目前连翘库存快速下降,价格每天都在上扬,市场惜售。 2按照以岭药业的扩产计划,按照连花清瘟的配方计算,明年全年以岭药业的连翘的消耗量在8000吨左右,可惜的是2022年连翘产量预估仅有5000吨左右。 3.所以结论是,要么莲花清瘟造假减少连翘的使用,要么连翘供不应求暴涨。 一、目前莲花清瘟的产量 对于连花清瘟的产量,现在始终找不到一个准确的数字,按照2020年以岭调整后的产量看,是日产胶囊5000万粒,颗粒100万袋
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以岭药业
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振东制药
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锦晞的爸爸
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2022-11-29 15:48:53
易瑞生物:全国仅有的3家新冠荧光抗原生产厂家之一
核心观点: 1.易瑞生物是一家体外诊断快速检测(POCT)业务公司,其产品包含抗原试剂盒的上游,公司也自己开发抗原试剂盒产品,3月份获得药监局批准并中选广东18省联盟新冠试剂集采。 2.易瑞生物是全国仅有的3家新冠荧光抗原生产厂家之一,也是全国三十多家获得新冠抗原检测产品注册证的企业之一。因此公司的抗原上游材料和抗原试剂盒都有非常广阔的空间,是市场未关注但是最正宗的抗原公司之一。 3.从业绩上看,公司的抗原业务爆发式增长,在未来抗原正式大规模运用的情况下,公司前途不可限量。 一、一家只有抗原业务
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泰林生物
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优宁维
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诺唯赞
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北化股份
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可孚医疗
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锦晞的爸爸
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2022-11-14 16:45:15
连花清瘟的上游主要原料“连翘”的供需关系分析及机会展望
一、连花清瘟及连翘 关于连花清瘟,这里不展开论述,关于这方面疗效的资料和数据,可以去网上查找,甚至卫健委的官方网站都有。作为中药治疗新冠肺炎最有效的药物,获得绝大部分人的认可是可以预见的,至于放开后的连花清瘟增长空间,这里同样不做预测,可自行测算。 连花清瘟的主要成份有连翘,金银花,板蓝根,鱼腥草,薄荷脑,甘草,苦杏仁,大黄,麻黄,石膏,广藿香,绵麻贯众等组成。 天津中医药大学附属医院王林在《中药材》杂志发表的文章《基于人体暴露和ACE2生物色谱筛选传统中药连花清瘟胶囊的抗COVID-19药理活
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振东制药
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盘龙药业
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亚泰集团
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预期差:上海凯宝是第六/七八九版新冠肺炎诊疗方案推荐用药
其实废话不多说了,上海凯宝是第六/七八九版新冠肺炎诊疗方案推荐用药,几乎是比肩连花清瘟的唯二的药品了 这是上证报3月的新闻: 国家卫生健康委和国家中医药管理局联合发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。产品痰热清注射液被该方案列为临床治疗期(确诊病例)重型和危重型推荐用药。 上海凯宝主营产品痰热清注射液是独家专利、国家中药保护和国家医保目录(乙类)品种,属国家中药二类新药,主要用于细菌或病毒引起的急慢性支气管炎、肺炎及上呼吸道感染疾病的治疗。痰热清注射液自2003年上市以来,在“人
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以岭药业
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众生药业
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舒泰神
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锦晞的爸爸
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2022-10-12 17:42:40
新能源中爆发力比肩钠电池的唯一细分赛道:换电
引言:钠电池从0-1的过程已经完成,即将进入从1-10的过程,龙头传艺科技以今年最高5倍的涨幅笑傲A股。然而,新能源细分赛道中还有一个即将爆发式增长,且行业空间巨大的行业,那就是换电行业。 核心观点: 1. 换电完美解决了新能源车的劣势,即解决了里程焦虑(如加油一样快速更换电池),又因为换电是车和电池分离,降低了保值忧虑 2.行业空间在8000亿左右,未来5年将呈现100%的复合式增长。 3.核心受益标的有两个,那就是设备龙头瀚川智能和换电站龙头山东威达(绑定蔚来),这里特别看好山东威达 一、“
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山东威达
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瀚川智能
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协鑫能科
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维科技术
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钠离子电池学习笔记(一)
引言:本文尝试对钠离子电池产业进行分析和探讨,以核心问题为小标题进行分析,由于内容较多,可能需要几期时间逐渐分析,作为产业化和前景都确定的钠电池,值得密切关注。因此本文欢迎理智和文明的交流。 核心观点: 1.钠离子电池在解决了因钠离子半径大而对负极要求高的问题之后,在暴涨的锂价面前以低成本获得了优势,产业化真是开始。 2.通过对两轮车、A00乘用车和储能的测算,2023年钠电池有10.3GW的需求,2024年钠电池有61.6GW的需求,2025年钠电池有153GW的需求。 3.简单介绍传艺科技和
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维科技术
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传艺科技
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七彩化学
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宁德时代
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锦晞的爸爸
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2022-09-09 11:50:47
横跨新老能源多领域龙头,中国能建的内在价值几何?
核心观点: 1.作为能源建设的国家队,能建在能源领域的布局是最为全面的,也是横跨新老能源多领域的龙头企业,其内在价值被显著低估。 2.从目前覆盖该股的券商来看,尚没有3元以下的估值。 一、公司在能源领域建设和勘察中的地位 1.火电建设:在火电建设领域代表着世界最高水平, 2.水电建设:在水电工程领域施工市场份额超过30%(大型水电超过50%), 3.核电建设:承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设 4.输电工程勘察:几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。
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中国能建
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中国电建
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三峡能源
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上海电力
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为什么火电改造板块集体新高?还有哪些核心标的待涨?
引言:大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么,是因为派能悄悄的翻倍,然而在新能源调整的时候,有一个板块也悄悄的准备翻倍,板块中的青达环保近期开始加速大涨,东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高,火电灵活改造为什么集体走强? 核心观点: 1.随着风光新能源的发展,能源变革来临,然而新能源最大的问题是不稳定,需要消纳和调峰,目前储能蓬勃发展,但是形势和速度远跟不上风光装机,作为调峰成本最小的火电,灵活性改造之后调峰成本最低,今年初国家开始出政策解决火电灵活性改造问题。 2.我国新能源独步全球,但是在灵活
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青达环保
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龙源技术
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东方电气
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锦晞的爸爸
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转基因种子“0-1蝶变 ”,农业芯片正式起航
核心观点 1.转基因种子行业是重塑种业行业格局和盈利模式的具有颠覆性的创新,也是当前流行的所谓破坏性创新。阻碍国内转基因行业发展的还是政策,国内选择的是一步步推行,先从玉米开始 ,到年底政策可能在年底放开。 2.高领调研大北农,红杉资本,挪威央行,贝莱德基金等,中长线大机构们等着扣响种业0-1-100的扳机。 3.关注转基因技术最强的大北农,荃银高科、登海种业、隆平高科 一、为什么要推广转基因种子? 种子号称农业的芯片,而农业安全关系到国家安全,没饭吃会饿死人的道理不需要赘述,习总书记已经数次强
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隆平高科
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登海种业
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荃银高科
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大北农
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锦晞的爸爸
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2022-08-19 14:30:28
数据测算一下,恒星科技有没有严重低估?
核心观点: 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发,产能跃居业内第二,毛利率已经接近龙头美畅,二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月,全年销量有望达7-8万吨,具备很强的成本优势,竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后,发现公司目前的市值较为低估,这样与东吴证券、招商证券、华安证券的观点一致。 一、恒星科技第一主业金刚线的估值 金刚线位于光伏产业链上游,主要用于硅料切割。光伏产业链主要包括硅料、硅片、晶硅电池片、光伏组件、光伏 发电系统五大环节。上游为硅料的采集、硅片的生产;中游为晶硅电池片、
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恒星科技
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美畅股份
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东岳硅材
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东尼电子
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岱勒新材
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锦晞的爸爸
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光伏胶膜“新入者”集体历史新高,还有低估标的么?
核心观点: 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高,如鹿山新材(+197%)、明冠新材(+103%)、上海天洋(+107%),光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势,在于其独特的赛道属性,即市场普遍认为胶膜行业供大于求,但是光伏胶膜受制于上游材料短缺(EVA、POE无一例外),光伏胶膜企业徒有虚高的产能,产量却非常有限。其次是光伏胶膜占光伏的比重在6%-8%之间,下游对价格并不敏感,近3年的数据显示光伏胶膜是光伏价格传导最强的细分行业。 3.光伏胶膜呈现
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鹿山新材
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福莱蒽特
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明冠新材
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天洋新材
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美联新材
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欧洲电价创历史新高,A股有受益标的吗?
核心观点: 1.欧洲电价创历史新高,冬季价格将会更高,能源问题始终是欧洲面临的重大问题。 2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业,去年电厂2021年试运营发电,收入忽略不计,今年在欧洲历史新高的电价情况下,招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润,而公司2021年净利润只有6亿,因此公司存在价值重估的需要。 一、德法电价创历史新高 周一,据欧洲能源交易所的数据,德法两国电价创历史新高。其中法国2023年电力合同价格上涨1%,达到创纪录的543欧元/兆瓦时。这比过去五年中平均季节性价格上涨五
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消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么?错!是新能源业务的重估!
引言:消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下,已经出现了以年度为单位的下跌,但是需要注意的是,大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件,这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多,但是市值却明显很低,属于极度的低估状态。 今天消费电子的巨头大涨,包括安洁科技、东山精密,立讯精密,长盈精密,鹏鼎,顺络都大涨或者涨停,价值重估之路已经悄然开启。 一、被忽视的消费巨头的“新能源含量” 近期一波行情中,安洁科技(+30%)、东山精密(+22.7%),立讯精密(+16.4%),消费电子大涨之后,鹏
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减速器最大预期差:国贸股份是我国最大减速机制造商
核心观点: 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%) 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商,在这轮减速器动辄翻倍,甚至三倍涨幅的情况下严重落后,存在补涨需要 一 、特斯拉人形机器人将塑造万亿的产业 对于智能终端,存在一个发展的“三重门”,即从智能手机、智能汽车到机器人。其背后是交互的智能化与移动功能的智能化不断迭代升级,从”小”终端向“大”终端市场渗透发展的必然路径。 智
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不吹也不黑,聊一聊特效药的机会
核心观点: 1.特效药主要针对高危人群,不是针对所有人,因此没必要胡吹。但是特效药研发周期长,耗资巨大,也具备较高的壁垒,2022年辉瑞和默沙东的两款新冠药销量将超2000亿人民币(可对照,连花清瘟11月销售大约7亿多人民币),是一个不可忽视的赛道。 2.按照两种方法测算,国内需要的特效药规模为7000万人次左右。 2.特效药可能成为新冠药下一个阶段内的重要分支分,可以关注辉瑞特效药板块的效应。结合市值、确定性等多个因素考虑,本人最看好的三只股是中国医药(辉瑞特效药总龙)、英特集团(逻辑类似中国
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连花清瘟扩产之后,连翘还够用吗?
核心观点: 1.以当前以岭药业连花清瘟的产量计算,一年需要消耗6000多吨连翘,目前连翘库存快速下降,价格每天都在上扬,市场惜售。 2按照以岭药业的扩产计划,按照连花清瘟的配方计算,明年全年以岭药业的连翘的消耗量在8000吨左右,可惜的是2022年连翘产量预估仅有5000吨左右。 3.所以结论是,要么莲花清瘟造假减少连翘的使用,要么连翘供不应求暴涨。 一、目前莲花清瘟的产量 对于连花清瘟的产量,现在始终找不到一个准确的数字,按照2020年以岭调整后的产量看,是日产胶囊5000万粒,颗粒100万袋
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易瑞生物:全国仅有的3家新冠荧光抗原生产厂家之一
核心观点: 1.易瑞生物是一家体外诊断快速检测(POCT)业务公司,其产品包含抗原试剂盒的上游,公司也自己开发抗原试剂盒产品,3月份获得药监局批准并中选广东18省联盟新冠试剂集采。 2.易瑞生物是全国仅有的3家新冠荧光抗原生产厂家之一,也是全国三十多家获得新冠抗原检测产品注册证的企业之一。因此公司的抗原上游材料和抗原试剂盒都有非常广阔的空间,是市场未关注但是最正宗的抗原公司之一。 3.从业绩上看,公司的抗原业务爆发式增长,在未来抗原正式大规模运用的情况下,公司前途不可限量。 一、一家只有抗原业务
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连花清瘟的上游主要原料“连翘”的供需关系分析及机会展望
一、连花清瘟及连翘 关于连花清瘟,这里不展开论述,关于这方面疗效的资料和数据,可以去网上查找,甚至卫健委的官方网站都有。作为中药治疗新冠肺炎最有效的药物,获得绝大部分人的认可是可以预见的,至于放开后的连花清瘟增长空间,这里同样不做预测,可自行测算。 连花清瘟的主要成份有连翘,金银花,板蓝根,鱼腥草,薄荷脑,甘草,苦杏仁,大黄,麻黄,石膏,广藿香,绵麻贯众等组成。 天津中医药大学附属医院王林在《中药材》杂志发表的文章《基于人体暴露和ACE2生物色谱筛选传统中药连花清瘟胶囊的抗COVID-19药理活
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预期差:上海凯宝是第六/七八九版新冠肺炎诊疗方案推荐用药
其实废话不多说了,上海凯宝是第六/七八九版新冠肺炎诊疗方案推荐用药,几乎是比肩连花清瘟的唯二的药品了 这是上证报3月的新闻: 国家卫生健康委和国家中医药管理局联合发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。产品痰热清注射液被该方案列为临床治疗期(确诊病例)重型和危重型推荐用药。 上海凯宝主营产品痰热清注射液是独家专利、国家中药保护和国家医保目录(乙类)品种,属国家中药二类新药,主要用于细菌或病毒引起的急慢性支气管炎、肺炎及上呼吸道感染疾病的治疗。痰热清注射液自2003年上市以来,在“人
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新能源中爆发力比肩钠电池的唯一细分赛道:换电
引言:钠电池从0-1的过程已经完成,即将进入从1-10的过程,龙头传艺科技以今年最高5倍的涨幅笑傲A股。然而,新能源细分赛道中还有一个即将爆发式增长,且行业空间巨大的行业,那就是换电行业。 核心观点: 1. 换电完美解决了新能源车的劣势,即解决了里程焦虑(如加油一样快速更换电池),又因为换电是车和电池分离,降低了保值忧虑 2.行业空间在8000亿左右,未来5年将呈现100%的复合式增长。 3.核心受益标的有两个,那就是设备龙头瀚川智能和换电站龙头山东威达(绑定蔚来),这里特别看好山东威达 一、“
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钠离子电池学习笔记(一)
引言:本文尝试对钠离子电池产业进行分析和探讨,以核心问题为小标题进行分析,由于内容较多,可能需要几期时间逐渐分析,作为产业化和前景都确定的钠电池,值得密切关注。因此本文欢迎理智和文明的交流。 核心观点: 1.钠离子电池在解决了因钠离子半径大而对负极要求高的问题之后,在暴涨的锂价面前以低成本获得了优势,产业化真是开始。 2.通过对两轮车、A00乘用车和储能的测算,2023年钠电池有10.3GW的需求,2024年钠电池有61.6GW的需求,2025年钠电池有153GW的需求。 3.简单介绍传艺科技和
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横跨新老能源多领域龙头,中国能建的内在价值几何?
核心观点: 1.作为能源建设的国家队,能建在能源领域的布局是最为全面的,也是横跨新老能源多领域的龙头企业,其内在价值被显著低估。 2.从目前覆盖该股的券商来看,尚没有3元以下的估值。 一、公司在能源领域建设和勘察中的地位 1.火电建设:在火电建设领域代表着世界最高水平, 2.水电建设:在水电工程领域施工市场份额超过30%(大型水电超过50%), 3.核电建设:承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设 4.输电工程勘察:几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。
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为什么火电改造板块集体新高?还有哪些核心标的待涨?
引言:大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么,是因为派能悄悄的翻倍,然而在新能源调整的时候,有一个板块也悄悄的准备翻倍,板块中的青达环保近期开始加速大涨,东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高,火电灵活改造为什么集体走强? 核心观点: 1.随着风光新能源的发展,能源变革来临,然而新能源最大的问题是不稳定,需要消纳和调峰,目前储能蓬勃发展,但是形势和速度远跟不上风光装机,作为调峰成本最小的火电,灵活性改造之后调峰成本最低,今年初国家开始出政策解决火电灵活性改造问题。 2.我国新能源独步全球,但是在灵活
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转基因种子“0-1蝶变 ”,农业芯片正式起航
核心观点 1.转基因种子行业是重塑种业行业格局和盈利模式的具有颠覆性的创新,也是当前流行的所谓破坏性创新。阻碍国内转基因行业发展的还是政策,国内选择的是一步步推行,先从玉米开始 ,到年底政策可能在年底放开。 2.高领调研大北农,红杉资本,挪威央行,贝莱德基金等,中长线大机构们等着扣响种业0-1-100的扳机。 3.关注转基因技术最强的大北农,荃银高科、登海种业、隆平高科 一、为什么要推广转基因种子? 种子号称农业的芯片,而农业安全关系到国家安全,没饭吃会饿死人的道理不需要赘述,习总书记已经数次强
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隆平高科
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登海种业
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荃银高科
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大北农
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-19 14:30:28
数据测算一下,恒星科技有没有严重低估?
核心观点: 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发,产能跃居业内第二,毛利率已经接近龙头美畅,二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月,全年销量有望达7-8万吨,具备很强的成本优势,竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后,发现公司目前的市值较为低估,这样与东吴证券、招商证券、华安证券的观点一致。 一、恒星科技第一主业金刚线的估值 金刚线位于光伏产业链上游,主要用于硅料切割。光伏产业链主要包括硅料、硅片、晶硅电池片、光伏组件、光伏 发电系统五大环节。上游为硅料的采集、硅片的生产;中游为晶硅电池片、
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恒星科技
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美畅股份
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岱勒新材
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-14 12:27:12
光伏胶膜“新入者”集体历史新高,还有低估标的么?
核心观点: 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高,如鹿山新材(+197%)、明冠新材(+103%)、上海天洋(+107%),光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势,在于其独特的赛道属性,即市场普遍认为胶膜行业供大于求,但是光伏胶膜受制于上游材料短缺(EVA、POE无一例外),光伏胶膜企业徒有虚高的产能,产量却非常有限。其次是光伏胶膜占光伏的比重在6%-8%之间,下游对价格并不敏感,近3年的数据显示光伏胶膜是光伏价格传导最强的细分行业。 3.光伏胶膜呈现
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鹿山新材
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福莱蒽特
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锦晞的爸爸
中线波段
2022-08-11 16:00:23
欧洲电价创历史新高,A股有受益标的吗?
核心观点: 1.欧洲电价创历史新高,冬季价格将会更高,能源问题始终是欧洲面临的重大问题。 2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业,去年电厂2021年试运营发电,收入忽略不计,今年在欧洲历史新高的电价情况下,招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润,而公司2021年净利润只有6亿,因此公司存在价值重估的需要。 一、德法电价创历史新高 周一,据欧洲能源交易所的数据,德法两国电价创历史新高。其中法国2023年电力合同价格上涨1%,达到创纪录的543欧元/兆瓦时。这比过去五年中平均季节性价格上涨五
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北方国际
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锦晞的爸爸
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消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么?错!是新能源业务的重估!
引言:消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下,已经出现了以年度为单位的下跌,但是需要注意的是,大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件,这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多,但是市值却明显很低,属于极度的低估状态。 今天消费电子的巨头大涨,包括安洁科技、东山精密,立讯精密,长盈精密,鹏鼎,顺络都大涨或者涨停,价值重估之路已经悄然开启。 一、被忽视的消费巨头的“新能源含量” 近期一波行情中,安洁科技(+30%)、东山精密(+22.7%),立讯精密(+16.4%),消费电子大涨之后,鹏
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长盈精密
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安洁科技
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锦晞的爸爸
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2022-07-28 11:27:49
减速器最大预期差:国贸股份是我国最大减速机制造商
核心观点: 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%) 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商,在这轮减速器动辄翻倍,甚至三倍涨幅的情况下严重落后,存在补涨需要 一 、特斯拉人形机器人将塑造万亿的产业 对于智能终端,存在一个发展的“三重门”,即从智能手机、智能汽车到机器人。其背后是交互的智能化与移动功能的智能化不断迭代升级,从”小”终端向“大”终端市场渗透发展的必然路径。 智
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国茂股份
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锦晞的爸爸
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2022-12-18 14:20:34
不吹也不黑,聊一聊特效药的机会
核心观点: 1.特效药主要针对高危人群,不是针对所有人,因此没必要胡吹。但是特效药研发周期长,耗资巨大,也具备较高的壁垒,2022年辉瑞和默沙东的两款新冠药销量将超2000亿人民币(可对照,连花清瘟11月销售大约7亿多人民币),是一个不可忽视的赛道。 2.按照两种方法测算,国内需要的特效药规模为7000万人次左右。 2.特效药可能成为新冠药下一个阶段内的重要分支分,可以关注辉瑞特效药板块的效应。结合市值、确定性等多个因素考虑,本人最看好的三只股是中国医药(辉瑞特效药总龙)、英特集团(逻辑类似中国
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美诺华
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中国医药
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英特集团
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锦晞的爸爸
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2022-12-08 13:04:13
连花清瘟扩产之后,连翘还够用吗?
核心观点: 1.以当前以岭药业连花清瘟的产量计算,一年需要消耗6000多吨连翘,目前连翘库存快速下降,价格每天都在上扬,市场惜售。 2按照以岭药业的扩产计划,按照连花清瘟的配方计算,明年全年以岭药业的连翘的消耗量在8000吨左右,可惜的是2022年连翘产量预估仅有5000吨左右。 3.所以结论是,要么莲花清瘟造假减少连翘的使用,要么连翘供不应求暴涨。 一、目前莲花清瘟的产量 对于连花清瘟的产量,现在始终找不到一个准确的数字,按照2020年以岭调整后的产量看,是日产胶囊5000万粒,颗粒100万袋
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以岭药业
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振东制药
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锦晞的爸爸
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2022-11-29 15:48:53
易瑞生物:全国仅有的3家新冠荧光抗原生产厂家之一
核心观点: 1.易瑞生物是一家体外诊断快速检测(POCT)业务公司,其产品包含抗原试剂盒的上游,公司也自己开发抗原试剂盒产品,3月份获得药监局批准并中选广东18省联盟新冠试剂集采。 2.易瑞生物是全国仅有的3家新冠荧光抗原生产厂家之一,也是全国三十多家获得新冠抗原检测产品注册证的企业之一。因此公司的抗原上游材料和抗原试剂盒都有非常广阔的空间,是市场未关注但是最正宗的抗原公司之一。 3.从业绩上看,公司的抗原业务爆发式增长,在未来抗原正式大规模运用的情况下,公司前途不可限量。 一、一家只有抗原业务
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泰林生物
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北化股份
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可孚医疗
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锦晞的爸爸
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2022-11-14 16:45:15
连花清瘟的上游主要原料“连翘”的供需关系分析及机会展望
一、连花清瘟及连翘 关于连花清瘟,这里不展开论述,关于这方面疗效的资料和数据,可以去网上查找,甚至卫健委的官方网站都有。作为中药治疗新冠肺炎最有效的药物,获得绝大部分人的认可是可以预见的,至于放开后的连花清瘟增长空间,这里同样不做预测,可自行测算。 连花清瘟的主要成份有连翘,金银花,板蓝根,鱼腥草,薄荷脑,甘草,苦杏仁,大黄,麻黄,石膏,广藿香,绵麻贯众等组成。 天津中医药大学附属医院王林在《中药材》杂志发表的文章《基于人体暴露和ACE2生物色谱筛选传统中药连花清瘟胶囊的抗COVID-19药理活
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振东制药
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盘龙药业
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亚泰集团
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锦晞的爸爸
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2022-11-10 10:51:54
预期差:上海凯宝是第六/七八九版新冠肺炎诊疗方案推荐用药
其实废话不多说了,上海凯宝是第六/七八九版新冠肺炎诊疗方案推荐用药,几乎是比肩连花清瘟的唯二的药品了 这是上证报3月的新闻: 国家卫生健康委和国家中医药管理局联合发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。产品痰热清注射液被该方案列为临床治疗期(确诊病例)重型和危重型推荐用药。 上海凯宝主营产品痰热清注射液是独家专利、国家中药保护和国家医保目录(乙类)品种,属国家中药二类新药,主要用于细菌或病毒引起的急慢性支气管炎、肺炎及上呼吸道感染疾病的治疗。痰热清注射液自2003年上市以来,在“人
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以岭药业
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众生药业
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舒泰神
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特一药业
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锦晞的爸爸
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2022-10-12 17:42:40
新能源中爆发力比肩钠电池的唯一细分赛道:换电
引言:钠电池从0-1的过程已经完成,即将进入从1-10的过程,龙头传艺科技以今年最高5倍的涨幅笑傲A股。然而,新能源细分赛道中还有一个即将爆发式增长,且行业空间巨大的行业,那就是换电行业。 核心观点: 1. 换电完美解决了新能源车的劣势,即解决了里程焦虑(如加油一样快速更换电池),又因为换电是车和电池分离,降低了保值忧虑 2.行业空间在8000亿左右,未来5年将呈现100%的复合式增长。 3.核心受益标的有两个,那就是设备龙头瀚川智能和换电站龙头山东威达(绑定蔚来),这里特别看好山东威达 一、“
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山东威达
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瀚川智能
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协鑫能科
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维科技术
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锦晞的爸爸
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2022-09-20 14:34:37
钠离子电池学习笔记(一)
引言:本文尝试对钠离子电池产业进行分析和探讨,以核心问题为小标题进行分析,由于内容较多,可能需要几期时间逐渐分析,作为产业化和前景都确定的钠电池,值得密切关注。因此本文欢迎理智和文明的交流。 核心观点: 1.钠离子电池在解决了因钠离子半径大而对负极要求高的问题之后,在暴涨的锂价面前以低成本获得了优势,产业化真是开始。 2.通过对两轮车、A00乘用车和储能的测算,2023年钠电池有10.3GW的需求,2024年钠电池有61.6GW的需求,2025年钠电池有153GW的需求。 3.简单介绍传艺科技和
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维科技术
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传艺科技
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七彩化学
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宁德时代
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同兴科技
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锦晞的爸爸
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2022-09-09 11:50:47
横跨新老能源多领域龙头,中国能建的内在价值几何?
核心观点: 1.作为能源建设的国家队,能建在能源领域的布局是最为全面的,也是横跨新老能源多领域的龙头企业,其内在价值被显著低估。 2.从目前覆盖该股的券商来看,尚没有3元以下的估值。 一、公司在能源领域建设和勘察中的地位 1.火电建设:在火电建设领域代表着世界最高水平, 2.水电建设:在水电工程领域施工市场份额超过30%(大型水电超过50%), 3.核电建设:承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设 4.输电工程勘察:几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。
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中国能建
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中国电建
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三峡能源
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上海电力
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锦晞的爸爸
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2022-09-06 14:44:16
为什么火电改造板块集体新高?还有哪些核心标的待涨?
引言:大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么,是因为派能悄悄的翻倍,然而在新能源调整的时候,有一个板块也悄悄的准备翻倍,板块中的青达环保近期开始加速大涨,东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高,火电灵活改造为什么集体走强? 核心观点: 1.随着风光新能源的发展,能源变革来临,然而新能源最大的问题是不稳定,需要消纳和调峰,目前储能蓬勃发展,但是形势和速度远跟不上风光装机,作为调峰成本最小的火电,灵活性改造之后调峰成本最低,今年初国家开始出政策解决火电灵活性改造问题。 2.我国新能源独步全球,但是在灵活
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青达环保
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龙源技术
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东方电气
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锦晞的爸爸
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转基因种子“0-1蝶变 ”,农业芯片正式起航
核心观点 1.转基因种子行业是重塑种业行业格局和盈利模式的具有颠覆性的创新,也是当前流行的所谓破坏性创新。阻碍国内转基因行业发展的还是政策,国内选择的是一步步推行,先从玉米开始 ,到年底政策可能在年底放开。 2.高领调研大北农,红杉资本,挪威央行,贝莱德基金等,中长线大机构们等着扣响种业0-1-100的扳机。 3.关注转基因技术最强的大北农,荃银高科、登海种业、隆平高科 一、为什么要推广转基因种子? 种子号称农业的芯片,而农业安全关系到国家安全,没饭吃会饿死人的道理不需要赘述,习总书记已经数次强
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数据测算一下,恒星科技有没有严重低估?
核心观点: 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发,产能跃居业内第二,毛利率已经接近龙头美畅,二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月,全年销量有望达7-8万吨,具备很强的成本优势,竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后,发现公司目前的市值较为低估,这样与东吴证券、招商证券、华安证券的观点一致。 一、恒星科技第一主业金刚线的估值 金刚线位于光伏产业链上游,主要用于硅料切割。光伏产业链主要包括硅料、硅片、晶硅电池片、光伏组件、光伏 发电系统五大环节。上游为硅料的采集、硅片的生产;中游为晶硅电池片、
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光伏胶膜“新入者”集体历史新高,还有低估标的么?
核心观点: 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高,如鹿山新材(+197%)、明冠新材(+103%)、上海天洋(+107%),光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势,在于其独特的赛道属性,即市场普遍认为胶膜行业供大于求,但是光伏胶膜受制于上游材料短缺(EVA、POE无一例外),光伏胶膜企业徒有虚高的产能,产量却非常有限。其次是光伏胶膜占光伏的比重在6%-8%之间,下游对价格并不敏感,近3年的数据显示光伏胶膜是光伏价格传导最强的细分行业。 3.光伏胶膜呈现
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鹿山新材
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欧洲电价创历史新高,A股有受益标的吗?
核心观点: 1.欧洲电价创历史新高,冬季价格将会更高,能源问题始终是欧洲面临的重大问题。 2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业,去年电厂2021年试运营发电,收入忽略不计,今年在欧洲历史新高的电价情况下,招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润,而公司2021年净利润只有6亿,因此公司存在价值重估的需要。 一、德法电价创历史新高 周一,据欧洲能源交易所的数据,德法两国电价创历史新高。其中法国2023年电力合同价格上涨1%,达到创纪录的543欧元/兆瓦时。这比过去五年中平均季节性价格上涨五
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消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么?错!是新能源业务的重估!
引言:消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下,已经出现了以年度为单位的下跌,但是需要注意的是,大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件,这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多,但是市值却明显很低,属于极度的低估状态。 今天消费电子的巨头大涨,包括安洁科技、东山精密,立讯精密,长盈精密,鹏鼎,顺络都大涨或者涨停,价值重估之路已经悄然开启。 一、被忽视的消费巨头的“新能源含量” 近期一波行情中,安洁科技(+30%)、东山精密(+22.7%),立讯精密(+16.4%),消费电子大涨之后,鹏
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锦晞的爸爸
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2022-07-28 11:27:49
减速器最大预期差:国贸股份是我国最大减速机制造商
核心观点: 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%) 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商,在这轮减速器动辄翻倍,甚至三倍涨幅的情况下严重落后,存在补涨需要 一 、特斯拉人形机器人将塑造万亿的产业 对于智能终端,存在一个发展的“三重门”,即从智能手机、智能汽车到机器人。其背后是交互的智能化与移动功能的智能化不断迭代升级,从”小”终端向“大”终端市场渗透发展的必然路径。 智
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